ストックフォトと動画マーケット サイズと展望 2024-2032

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市場動向

世界のストック写真・動画市場の牽引要因

成長するeラーニング業界

オンライン教育とeラーニングプラットフォームの普及により、ビジュアルコンテンツの需要が大幅に増加しています。ストックフォトやストックビデオは、教材において、トピックの説明、視覚的な補助、学生の学習意欲と理解度の向上を目的として、頻繁に活用されています。Coursera、Udemy、Khan Academyなどのプラットフォームは、インタラクティブで刺激的な学習体験を提供するために、ビジュアルコンテンツを積極的に活用しています。これらのサイトでは、教材の補足としてストックフォトやストックビデオを頻繁に活用しています。

例えば、2023年のCourseraの収益は、エントリーレベルのコースと専門資格取得プログラムを含むコンシューマービジネスが牽引し、前年比21%増の6億3,600万米ドルに達しました。ストックフォトや動画などのビジュアルコンテンツは、eラーニングにおいて不可欠です。なぜなら、学習者のエンゲージメントを高め、複雑な概念を明確にし、情報の定着率を向上させるからです。研究によると、人は見たものや行ったことの80%を記憶するのに対し、読んだものは20%、聞いたものは10%しか記憶に残らないそうです。図表、インフォグラフィック、教育用動画などの視覚教材は、複雑な科学的概念や歴史的出来事を分かりやすく説明するのに役立ち、学習と記憶を容易にします。

さらに、COVID-19の流行はeラーニングの普及を加速させ、世界中の学校や教育機関がオンライン授業に移行しました。この変化は、従来の教材に代わる高品質なビジュアルコンテンツの重要性を浮き彫りにしました。 UNESCOによると、パンデミックのピーク時には12億人以上の生徒が授業を欠席し、ストックフォトやストックビデオといったオンライン学習リソースの需要が高まりました。

世界的なストック画像・動画市場の制約

激しい競争と市場飽和

Getty Images、Shutterstock、Adobe Stockといった大手企業が、膨大な高品質コンテンツライブラリと洗練された検索・ライセンスシステムを備え、市場を席巻しています。これらの大手企業が市場の大部分を占めているため、小規模な代理店は競争を困難にしています。これらの企業は、競争力を維持するために、コンテンツライブラリを継続的に拡張し、サービス内容を改善しています。Getty Imagesは独占コレクションとエディトリアルコンテンツを提供しており、Adobe StockはAdobe Creative Cloudプログラムとスムーズに連携することで、既にAdobeのツールを利用している消費者にとって利便性を提供しています。

さらに、市場は類似のストック写真や動画で溢れかえっており、飽和状態にあります。そのため、新規参入企業が自社製品を差別化し、顧客を獲得することは困難です。多くのストックフォトウェブサイトは、テーマやレイアウトを繰り返し使用しているため、コンテンツの見かけ上の価値が低下しています。UnsplashやPexelsなどの無料ストック画像ウェブサイトの登場により、競争が激化しています。これらのサービスは高品質な写真を無料で提供し、通常は有料コンテンツに料金を支払う訪問者を惹きつけています。この傾向により、有料ストック画像プロバイダーは、独自の価値提案を維持しながらコストを説明するよう圧力を受けています。

世界のストック画像と動画の市場機会

OTTプラットフォームの普及拡大がストック映像の需要を押し上げる

Getty Images、Shutterstock、Adobe Stockなどの大手企業が、膨大な高品質コンテンツのライブラリと高度な検索・ライセンスシステムを備え、市場を席巻しています。これらの大手企業は市場の大部分を支配しているため、小規模な代理店は競争を困難にしています。これらの企業は、競争力を維持するために、コンテンツライブラリを継続的に拡張し、サービス内容を改善しています。 Getty Imagesは限定コレクションとエディトリアルコンテンツを提供しており、Adobe StockはAdobe Creative Cloudプログラムとスムーズに連携するため、既にAdobeツールをご利用の消費者にとって利便性が向上します。

さらに、市場は類似のストック写真や動画で溢れかえっており、飽和状態にあります。そのため、新規参入者は自社製品を差別化し、顧客を獲得することが困難になっています。多くのストックフォトウェブサイトは、テーマやレイアウトを繰り返し使用しているため、コンテンツの見かけ上の価値が低下しています。UnsplashやPexelsなどの無料ストックイメージウェブサイトの登場により、競争が激化しています。これらのサービスは高品質な写真を無料で提供しており、通常は有料コンテンツに料金を支払うユーザーを惹きつけています。この傾向により、有料ストックイメージプロバイダーは、独自の価値提案を維持しながらコストを説明する必要に迫られています。

セグメント分析

世界のストック画像・動画市場は、製品、ソース、アプリケーション、ライセンス、エンドユーザーに基づいてセグメント化されています。

世界の市場は、製品に基づいてストック画像と動画にセグメント化されています。

コンタクトレンズのストック画像セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に6.52%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。世界中の視聴者のビジュアルリテラシーの向上が、ストック画像の需要を牽引しています。パンデミック中のオンライン取引の増加により、eコマース分野では強力なビジュアルが求められるようになっています。パンデミックは、あらゆるマーケティングおよび広告分野の市場を大きく変化させました。さらに、市場はプログラマティック広告などのより柔軟で費用対効果の高いチャネルへの移行など、顕著な変化を経験しています。これらのチャネルにおけるインプレッションと消費者のプレゼンスの向上が、このトレンドを牽引しています。

さらに、B2Bブランドは、イベント期間中のリード損失を補うために、デジタル広告支出を増やしています。ストリーミングサービス、オンラインニュース、オンラインフードデリバリーなど、様々なサービスへの支出が増加しています。

ストックイメージと同様に、ストックビデオは特定の用途向けにライセンスが付与されたデジタルビデオクリップです。プロのビデオグラファーや映画製作者が、ライフスタイル、旅行、ビジネス、自然、テクノロジーなど、様々なトピックを網羅したこれらのビデオを制作しています。映画製作者、広告主、コンテンツプロバイダー、教育者、メディア企業など、あらゆる企業が作品にストックビデオを使用しています。

情報源によると、世界のストックイメージ・ビデオ市場は、マクロストックとマイクロストックに二分されています。

マイクロストックセグメントは世界市場を席巻しており、予測期間中に6.20%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。ブランドは、社会的影響力が広く浸透している市場において、独占性を維持しようとしています。意欲的な企業が増えるにつれて、マクロストックはより魅力的に見えるようになっています。しかし、マイクロストックの登場により、マクロストックエージェンシーは顧客をマクロストックに奪われています。これらの大手企業は収益を確固たるものにし、市場シェアの大半を占めていますが、近年は成長が鈍化しています。

しかし、ゲッティイメージズなどの代理店は、その専門知識を活用し、小規模イベントの取材やソーシャルファーストのアセットパッケージから、世界で最も視聴率の高いイベントにおける本格的な制作やアクティベーションまで、エンドツーエンドのカスタムソリューションを提供しています。これにより、市場にさらなる収益をもたらす可能性が高まっています。

マイクロストックは、アマチュア写真家、趣味の写真家、フリーランスのアーティストなど、様々な寄稿者から提供されるストック写真と映像の膨大なコレクションです。これらのアセットは、手頃な価格、アクセスしやすさ、そして膨大な量によって特徴付けられ、数百万点に及ぶ画像や映像を低コストでライセンス供与できます。

用途別に見ると、世界市場は商業用と編集用に分けられます。

商業用セグメントは、ストック画像と映像の市場シェアの大部分を占めており、予測期間を通じて6.70%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。消費者が自宅で過ごす時間が増え、スクリーンベースの機会が増えるにつれ、商業市場は看板広告からデジタルメディアやテレビへの移行を目の当たりにしています。リモートテクノロジーの導入により制作が可能になり、商業市場は堅調に推移しています。ビデオゲームサイトはトラフィックの大幅な増加を経験しており、例えばTwitchはパンデミック中にトラフィックが20%増加しました。これは、外注ベクターやイラストに対する市場の需要にとってチャンスであると同時に課題でもあり、社内ゲーム開発は急増しています。

編集用途とは、新聞、雑誌、ブログ、ドキュメンタリーなど、非営利、情報、またはイラストを目的とした出版物におけるストック写真やストック映像を指します。編集コンテンツには、ニュース記事、特集記事、オピニオン記事、その他のプロモーション以外の素材が含まれることがよくあります。

世界市場は、ライセンスに基づいてRMセグメントとRFセグメントに分かれています。

RMセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に6.62%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。RM画像の需要は減少傾向にあります。このライセンスの主要プロバイダーであるゲッティイメージズは、2019年末に、RFサービスに集中するため、2020年にRMクリエイティブコレクションを段階的に廃止すると発表しました。多くの中小規模の代理店がRMを提供していますが、このセクターの成長はより活発になる可能性があります。このライセンスも、パンデミックの影響で減少しました。しかし、安定した経済成長は高品質画像への支出を促進し、ブランドの希薄化を防ぐ必要性も相まって、この傾向はさらに強まるでしょう。

ロイヤリティフリー（RF）ライセンスとは、購入者が一度限りの料金を支払うことで、ライセンス契約の制限事項に従い、ストック画像またはストック動画を無制限のプロジェクトや目的に使用できるモデルです。RFライセンスは、継続的な料金や使用制限なしに幅広い使用を可能にすることで、シンプルさ、手頃な価格、そして柔軟性を提供します。

エンドユーザーに基づいて、世界のストック画像およびストック動画市場は、マーケター、映画・テレビプロデューサー、メディア・出版社、企業および個人クリエイターに分類されます。

マーケターセグメントは収益に最も大きく貢献しており、予測期間中に7.07%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。COVID-19危機は、マーケティング業界で進行しているいくつかの変化を加速させました。デジタルおよび独立系クリエイティブ企業は、クリエイティブスキルとデータを融合させることで、既存の代理店から市場シェアを奪い始めていました。ストック写真やストックビデオがこれまで以上に成功し、その価値を証明する機会が増えています。今回の危機により、あらゆるものがデジタル化され、中小企業の間でeコマースが活発化しました。

映画・テレビ制作会社は、世界中のストック写真・ストックビデオ業界における重要なエンドユーザー層の一つです。彼らは、作品やストーリーテリングを強化するためにビジュアルアセットを活用しています。ストック写真やストックビデオは、エスタブリッシングショット、背景シーン、アーカイブ映像、Bロール、視覚効果など、映画・テレビ制作において様々な用途で活用されています。

地域分析

北米が世界市場を席巻

世界のストックイメージ・ビデオ市場分析は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカで実施されています。

北米は世界のストックイメージ・ビデオ市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に6.76%のCAGR（年平均成長率）を示すことが予想されています。北米は現在、インターネット広告への支出により、世界最大の広告市場の一つとなっています。米国は世界で最も価値の高い広告セクターの一つを有しています。2023年には約3,000億米ドルの広告費が見込まれる米国市場は、中国や日本などの国をはるかに上回っています。その結果、ウェブサイトやYouTube動画への広告掲載を支援するGoogle Adsなどのオンライン広告サービスの需要が高まっています。さらに、人口が多いことから、ブランドは現在、FacebookやInstagramなどのソーシャルメディアプラットフォームへの広告費を投じています。

さらに、インターネット広告は広告費の大部分を占めています。インターネット広告はこの地域で最も急速に成長している媒体であり、新聞は新聞広告の掲載が減少しています。過去6年間、北米の広告費は、主にオリンピックや選挙などの周期的なイベントの影響で劇的に増加しました。テクノロジーは間違いなく市場を牽引し、マーケティング業界に変化をもたらしました。そのため、雑誌や新聞は、FacebookやGoogleへの広告費のシフトに対応して、新たな生き残り戦略を検討しています。

ヨーロッパは、予測期間中に6.63%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。ヨーロッパではオンラインショッピングが市場を牽引しており、ほとんどの国で旅行、衣料品、家庭用品への関心が共通しています。スペインとイタリアではインフルエンサーが台頭している一方、英国、ドイツ、フランスではメディア企業の視聴者が増加しています。これは、それぞれの国が画像ソースとしてより積極的に利用されていることを示しています。これは、予測期間中のストックイメージ市場にとって良い兆候です。

国連観光局によると、2023年の外国人訪問者数全体の54.5%はヨーロッパからのものです。国連観光局によると、2023年1月から11月の間に、ヨーロッパのいくつかの国では2019年の水準を上回り、アルバニアは49%増、アンドラは31%増、アイスランドとセルビアは15%増、ポルトガルは11%増、トルコは7%増、ギリシャは4%増（10月まで）、スペインは1%増加しました。ヨーロッパは世界で最も人気のある旅行先の一つであり、様々な場所の動画や写真を手軽に撮影できる技術への投資が進められています。360度写真の新たなトレンドも、VRヘッドセットを使って視聴できる没入型動画を作成しています。そのため、技術的に高度な動画の利用が増加すると予想されます。旅行会社やブロガーは、ブダペストなどの都市のストックビデオをますます活用しており、地域市場の成長を牽引しています。

アジア太平洋地域は価値志向が強いため、ストックフォトやストックフィルムはクリエイティブにとってより経済的な選択肢となることが多いのですが、パンデミック中に人気が高まりました。テレビ、ラジオ、印刷物、OOH、ラジオといった非デジタル／リニアフォーマットへの支出は、まもなく減少すると予測されています。2025年までに、ソーシャルメディア、モバイル、デスクトップ、オンライン動画広告が全メディア支出の60%以上を占め、モバイル動画とソーシャルメディアは15%の成長を記録すると予想されています。

さらに、アジア太平洋地域は経済の活発化により、広告支出が堅調であることが特徴です。10年前、この地域は広告業界で数々の世界的な賞を受賞し、最前線に立っていました。何十年もの間、大手広告代理店がアジア太平洋地域に拠点を置いてきました。 2025年までに、モバイル、ソーシャルメディア、デスクトップ、オンライン動画広告はメディア支出の60%以上を占めると予測されており、モバイル動画とソーシャルメディアは15%の成長率で成長しています。急速に変化するメディア環境は、この地域の広告市場を活性化させ、地域のストック画像や動画の需要を押し上げています。

中東・アフリカは近年、成長が不安定です。原油価格の下落は、広告主の信頼感と経済発展の低下につながっています。今後数年間で、中東・アフリカの広告支出は16～20%減少すると予想されています。デジタル広告は広告支出のかなりの部分を占めると予想されており、地元ブランドは中東・アフリカ以外の顧客をターゲットにしようとしています。印刷広告とテレビ広告はどちらも減少しています。

さらに、インフルエンサーコンテンツはモバイルや動画広告の2倍の速さで成長しており、事前に撮影されたビジュアルコンテンツの需要を相殺しています。しかし、インターネットの普及と知識基盤型社会へのシフトに伴い、この地域ではテーマ設定などの革新的なツールを用いてサービスや製品のプロモーションを行うデジタルマーケティングに多額の投資が行われています。これにより広告費が増加し、ビジュアルコンテンツへの需要の落ち込みをある程度相殺することが期待されています。

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ストックフォトと動画マーケットのトップ競合他社

1. Adobe Stock
2. Getty Images
3. Hanhua Yimei
4. Visual Technology
5. Fotosearch
6. Shutterstock
7. 123rf
8. Agence France Presse (AFP)
9. Agefotostock
10. Can Stock Photo
11. Coinaphoto
12. Death to Stock
13. Depositphotos
14. East News

最近の開発状況

• 2024年1月 - ストックフォト販売業者であるゲッティイメージズは、中小企業および大企業向けの新しい生成AIツールをリリースしました。これは、画像生成システム市場への最新の進出となります。