硫酸市場 サイズと展望 2025-2033

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硫酸市場の成長要因

他産業における使用量の増加

硫酸は、化学製造、金属加工、石油精製など、他の多くの産業でも使用されています。金属業界では、銅やニッケルの浸出技術の出現により、硫酸の需要が大幅に増加しています。世界経済が電化と再生可能エネルギーへの投資拡大を表明する中、ニッケル回収のための高圧酸浸出（HPAL）や、電池正極用硫酸塩前駆体の製造といった電池用金属の需要が拡大すると予想されており、世界的な硫酸需要の増加も見込まれます。

• BASF、浙江嘉華能源化学工業有限公司、そして同社の完全子会社である浙江嘉富新材料科技有限公司が締結した契約により、電子機器用硫酸の生産能力がさらに増強されます。これにより、2021年7月には市場が大幅に成長すると予想されます。

抑制要因

環境と健康への懸念

酸性雨の主成分の一つである硫酸は、インフラ、森林、そして生態系に悪影響を及ぼす硫酸はH₂SO₄です。この環境への影響から、硫酸の使用と製造に関する規制が強化される可能性があります。また、硫酸の製造は大気中に二酸化硫黄を放出し、大気汚染や呼吸器系疾患の原因となる可能性があります。これは、汚染防止技術への投資を必要とするため、製造コストの上昇につながります。硫酸は危険で腐食性が高いため、取り扱い、保管、輸送には細心の注意が必要です。事故は深刻な傷害や環境被害を引き起こし、地域社会と従業員を危険にさらします。

• Cooperative Bulk Handling Terminal (Pty) Ltd. (CBHT) は、2020年10月に硫酸貯蔵・取扱施設の建設と運用に関する環境影響評価（EIA）の実施をA. Speiser Environmental Consultants (ASEC) に委託しました。

市場機会

廃水処理における使用の増加

廃水処理に不可欠な要素は硫酸です。H₂SO₄は、廃水のpH値を正常に戻すために使用される最も一般的な化学物質です。廃水処理は環境保護のために行われる処理です。硫酸はpH値を中和するだけでなく、塩化鉄（III）、ポリマー、ミョウバンなどの固体粒子の除去にも役立ちます。さらに、病原菌を除去し、廃水中の不快な臭いを抑制・抑制します。H₂SO₄は、化学処理において汚泥と水を分離するために使用されます。

• 『Journal of Water Research』誌に掲載された研究では、硫酸が水中細菌の99%を除去できることが示されています。Bell Chemはフロリダ州ロングウッドに拠点を置く水処理原料サプライヤーで、5万平方フィートを超える倉庫に数百種類の製品を保有しています。

硫酸市場のセグメンテーション分析

原材料別

硫黄セグメントが最大の市場シェアを占めています。石油精製と天然ガス採掘は、元素硫黄回収の主な供給源です。肥料および製造業は、最も重要な工業原料の一つである硫黄に大きく依存しています。H₂SO₄の製造において最も一般的に使用される原材料の一つは元素硫黄です。したがって、予測期間全体を通して、複数の業界における硫酸需要の増加により、このセグメントの需要は増加すると予想されます。

用途別

肥料セグメントが、市場収益の中で最も大きな割合を占めました。 リン酸肥料（硫酸アンモニウムや過リン酸石灰を含む）の製造には、50～60%のH₂SO₄が使用されます。加工工場では、リン酸鉱石と混合してリン酸とリン酸石膏を生産する重要な原料となります。すべての高品質リン酸肥料は、リン酸を中間生成物として製造されています。農家の収穫量増加へのニーズの高まりと、都市化の進展による農業に利用可能な肥沃な土地の減少により、肥料需要は急速に増加すると予測されています。これらは、この分野の市場を牽引する要因の一部です。

企業の市場シェア

市場における主要企業には、モザイク社やBASF SEなどが挙げられます。これらの企業は、市場における地位を強化するための重要な戦略として、合弁事業、新製品の発売、新製品開発を採用しています。主要企業は、世界的な硫酸市場における知名度を高め、地位を確固たるものにするために、技術革新、能力開発、合併・買収、戦略的パートナーシップによる事業拡大に注力しています。

モザイク社：市場における新興企業

モザイク社は、農業用肥料の重要な原料である濃縮リン酸およびカリ肥料のトップメーカーおよび販売業者の1つです。原材料の抽出から最終製品の製造・流通まで、バリューチェーンのあらゆる段階に関与しています。同社は、世界が必要とする食料の生産において農家を支援しており、主に農業分野において約40カ国の顧客にサービスを提供しています。モザイクは、モザイク・フェルティリザンテス、鉱山、そしてカリとリン酸塩の生産施設を通じて、ブラジルで大きな存在感を示しています。同社の製品は、肥料、飼料成分、その他の産業プロセスの製造に使用されています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：堅調な市場成長を誇る主要地域

アジア太平洋地域は、急速な工業化、農業の拡大、そして化学メーカーの強力な存在感に牽引され、世界の硫酸市場をリードしています。中国、インド、日本などの国では、肥料、金属加工、化学合成におけるH₂SO₄の広範な使用により、H₂SO₄の消費量が多くなっています。この地域における硫黄回収への取り組みと規制強化の進展も、市場の長期的な持続可能性を形作っています。

• 国連食糧農業機関（FAO）によると、アジア太平洋地域の農業生産量は過去20年間で80%増加しており、硫酸の最も広範な用途である肥料の需要増加が顕著になっています。

さらに、特に中国と韓国におけるバッテリー製造および再生可能エネルギー分野への投資の増加は、鉛蓄電池の需要をさらに押し上げています。主要な市場プレーヤーは、この主要地域でのプレゼンスを強化するため、生産能力の拡大、戦略的パートナーシップ、環境コンプライアンスの遵守に注力しています。

中東：新興市場が急速な拡大を牽引

中東は、リン酸肥料産業、石油化学セクター、鉱業活動の活発化を主因として、世界の硫酸市場における主要地域として台頭しています。この地域は経済の多様化が著しく、各国政府は産業インフラと化学品生産に多額の投資を行っています。

さらに、中東のリン酸肥料産業は、人口増加と食料需要の増加を背景に急速に成長しています。この地域はリン酸肥料の世界的リーダーであり、大量の硫酸を必要とします。石油・ガス部門は依然として重要な消費国であり、炭化水素精製、脱硫、石油化学合成に硫酸を利用しています。硫酸は金属抽出、特に銅、亜鉛、アルミニウム抽出にも不可欠であり、この地域の拡大する鉱業の需要をさらに押し上げています。

各国の分析

• インド：インドでは、農業部門の活況と化学産業の成長により、需要が急増しています。政府は品質基準と持続可能性の向上を目的として、硫酸の生産と使用を規制しています。 2025年2月、インド規格協会（BIS）は改訂版規格に関するパブリックコメントを開始し、業界関係者からのフィードバックを求めました。この取り組みは、生産プロセスの改善と国際的な安全基準への準拠を確保することを目的としています。
• 米国：米国市場は成熟しつつあり、企業は市場ポジションの最適化を目指して戦略的な合併、買収、売却に注力しています。自動車用バッテリー、肥料、金属加工産業が需要を牽引しています。2024年7月、ヴェオリア・ノース・アメリカは、自社の事業を含む再生サービス部門の売却を発表しました。これは、企業がコア事業と持続可能性に注力する中で、市場戦略が転換していることを示しています。
• ブラジル：ブラジルは、輸入への依存を減らし、農業と化学産業を支援するため、国内生産に多額の投資を行っています。 2023年1月、ラテンアメリカ最大級の化学会社であるUnigel RI（Unigel）は、MECS, Inc.と提携し、バイーア州に硫黄燃焼式硫酸プラントを新たに建設しました。このプラントは、輸入に代わる供給源を確保し、国内の化学処理ニーズを満たすことを目指しています。
• エジプトとエチオピア：中東・アフリカ（MEA）地域は、肥料、金属加工、産業用途を支える生産投資を行っています。2021年10月、Nuberg EPCは、エジプトのガマサ市とエチオピアのオロミア州に2つの硫酸プラントを建設する契約を獲得しました。エジプトには、5MW定格のSTGを備えた日産500メートルトン（mtpd）の硫酸プラントが設置されます。これらの投資は、この地域で成長を続ける肥料産業とアルミニウム産業を支えるものとなるでしょう。
• ベルギー：ヨーロッパは生産技術の先進地域であり、企業は効率向上と排出ガス制御に注力しています。2021年10月、PVSケミカルズ・ベルギー社は、ゲント硫酸工場に新しいMECS転炉と蒸気処理装置を設置しました。この改修により、2系列の並行転炉が置き換えられ、硫酸生産能力は環境への影響を低減しながら300トン/日以上に増強されました。
• 中国：中国の市場は、化学産業の成長、半導体製造、農業セクターによって牽引されています。2021年7月、BASF、浙江嘉華能源化学工業有限公司、浙江嘉孚新材料科技有限公司は、電子機器用硫酸の生産拡大に向けて協力しました。この拡張は、洗浄およびエッチングプロセスに高純度を必要とする中国の半導体産業を支援します。

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硫酸市場のトップ競合他社

1. The Mosaic Company
2. BASF SE
3. PVS Chemicals
4. Akzo Nobel N.V.
5. DowDuPont Inc.
6. Unigel Group
7. Boliden Group
8. Ineos Enterprises Limited
9. Trident Chemicals
10. Aurubis AG
11. Climax Molybdenum B.V.
12. Amal Ltd.
13. Solvay
14. Agrium Inc.
15. Vizag Chemicals
16. Bodal Chemicals
17. HZL India
18. Aarti Industries

最近の進展

• 2024年8月～ DMCC Speciality Chemicals Limitedは、アーンドラ・プラデーシュ州サゴンダにあるThe Andhra Sugar Ltd.の500トン/日の硫酸プラントの試運転を開始しました。プラントは2024年3月に無事に試運転され、2024年5月にはDMCC Speciality Chemicals Ltd.によってGTRが実施されました。
• 2024年7月～ OCP S.A.は、モロッコにあるOCPのMzinda Phosphate Hub（MPH）に建設予定の3つのグリーンフィールド硫酸プラントについて、Worley Chemeticsに受注通知を提出しました。受注通知は契約締結を条件としています。本契約に基づき、Worley Chemeticsは独自の硫酸技術、プロセス、設備を供給し、詳細なエンジニアリング、調達、現場アドバイザリーサービスを提供します。
• 2024年1月～ Aarti Industries Limited（AIL）は、農薬製品およびソリューションを専門とする世界的企業との9年間の供給延長契約を発表しました。これにより、Aarti Industriesは期間中に約30億インドルピー（3億6,100万米ドル）の収益機会を獲得し、硫酸ポートフォリオを強化します。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、世界の硫酸市場は、肥料需要の増加、産業用途の拡大、金属加工活動の増加に牽引され、着実な成長を遂げています。肥料は依然として主要な用途であり、農業主導の経済を背景にアジア太平洋地域が市場をリードしています。これに中東が続き、中東では硫酸がリン酸肥料の生産と石油化学製品の精製において重要な役割を果たしています。

しかしながら、厳格な環境規制、危険物質の取り扱いに関する懸念、そして持続可能性への要求の高まりが、市場拡大の課題となっています。モザイク、BASF、PVSケミカルズなどの企業は、環境への影響を軽減するために、技術革新、クリーンな生産方法、リサイクルへの取り組みに投資しています。さらに、廃水処理やバッテリー製造用の高純度硫酸は新たな機会をもたらしており、持続可能性は将来の成長における重要な焦点となっています。