硫酸市場 サイズと展望 2025-2033

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硫酸市場の成長要因

他産業での使用の増加

硫酸は、化学製造、金属加工、石油精製など、他の多くの産業でも使用されている。金属部門では、銅やニッケルの浸出技術の出現により、硫酸の需要が大きく伸びている。世界経済が電化と再生可能エネルギーへの投資促進を誓約する中、ニッケル回収のための高圧酸浸出（HPAL）や電池正極用の硫酸ベース前駆体の製造など、電池用金属からの需要増が予想され、硫酸の世界的需要が増加する。

• 電子グレード硫酸の生産能力は、BASF、浙江嘉化能源化工有限公司、およびその完全子会社である浙江嘉化能源化工有限公司が締結した契約により、さらに増強される。Ltd.およびその完全子会社であるZhejiang Jiafu New Material Technology Co.Ltd.と合意した。これにより、2021年7月の市場は大きく成長する。

抑制要因

環境と健康への懸念

インフラ、森林、生態系に害を与える酸性雨の主成分の1つはH₂SO₄である。この環境への影響から、硫酸の使用や製造に関する規則や規制が厳しくなる可能性がある。また、硫酸の製造は、二酸化硫黄を大気中に放出することにより、大気汚染や呼吸器系の問題を引き起こす可能性がある。このため、汚染防止技術への投資が必要となり、製造コストが上昇する。硫酸は危険で苛性であるため、取り扱い、貯蔵、輸送には注意が必要であり、事故が発生すれば重大な人身事故や環境破壊を引き起こし、地域社会や従業員を危険にさらすことになる。

• Cooperative Bulk Handling Terminal (Pty) Ltd. (CBHT)は、A.(CBHT)は、2020年10月に硫酸貯蔵・取扱施設の建設と操業のための環境影響評価(EIA)を実施するため、A. Speiser Environmental Consultants (ASEC)を指名した4。

市場機会

廃水処理での使用の増加

廃水処理に欠かせないのが硫酸である。H₂SO₄は、廃水のpHレベルを正常に戻すために使用される最も一般的な化学薬品である。廃水処理は環境保護のために行われる処置である。硫酸はpHレベルを中和するだけでなく、塩化第二鉄、ポリマー、ミョウバンなどの固体粒子の除去を助ける。さらに、病気を媒介する細菌を除去し、廃水に存在する不快な臭いを回避・管理する。H₂SO₄は化学処理で汚泥と水を分離するために使用される。

• Journal of Water Research誌は、硫酸がテストした水系細菌の99%を除去するという研究を発表した。ベル・ケムはフロリダ州ロングウッドに拠点を置く水処理成分サプライヤーで、50,000平方フィート以上の倉庫に数百種類の製品を在庫している。

硫酸市場のセグメンテーション分析

原料別

石油精製と天然ガス活動が元素状硫黄の主な回収源である。肥料と製造部門は、最も重要な工業原料の一つである硫黄に大きく依存している。H₂SO₄の生産で最も一般的に使用される原料の1つが元素状硫黄である。したがって、予測期間を通じて、このセグメントの需要は、いくつかの産業にわたる硫酸の需要の増加により増加すると予想される。

用途別

肥料分野が最も大きな市場収益を占めている。硫安や過燐酸石灰を含む燐酸肥料の生産には、50～60％のH₂SO₄が使用される。加工工場では、リン鉱石と結合してリン酸とリン石膏を生産する重要な原料である。すべての高級リン酸肥料は、リン酸を中間製品として製造される。農家がより高い収量を求めるようになっていることや、都市化の進展により農作業に利用できる肥沃な土地が減少していることから、肥料の需要は急速に高まると予測されている。これらは、このセグメントの市場を推進する要素の一部である。

企業市場シェア

市場の主要企業には、The Mosaic CompanyやBASF SEなどがある。これらの企業は、市場での地位を固めるための重要な戦略として、合弁事業、新製品の発売、新製品の開発を採用している。 主要企業は、技術的進歩、能力開発、M&A、戦略的パートナーシップを通じた事業拡大に注力し、知名度を高め、世界の硫酸市場での地位を固めている。

モザイク社市場の新興プレーヤー

モザイク社は、農業肥料の重要な原料である濃縮リン酸塩とカリ作物栄養剤のトップメーカーのひとつであり、販売業者でもある。原料の抽出から最終製品の製造・流通に至るまで、バリューチェーンの全段階に関与している。モザイク社は、世界が必要とする食糧を生産する農家を支援し、主に農業分野の約40カ国の顧客にサービスを提供している。モザイク社はブラジルにモザイク・フェルティリザンテス社、鉱山、カリとリン鉱石の生産施設を有し、大きな存在感を示している。モザイクの製品は、肥料、飼料成分、その他の工業プロセスの製造に使用されている。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：堅調な市場成長で優勢な地域

アジア太平洋地域は、急速な工業化、農業の拡大、化学メーカーの強い存在感により、世界の硫酸市場をリードしている。中国、インド、日本のような国々は、肥料、金属加工、化学合成に広く使用されているため、H₂SO₄消費量が多い。同地域では硫黄回収への取り組みが増加しており、規制への取り組みも市場の長期的な持続可能性を形成している。

• 国連食糧農業機関（FAO）によると、アジア太平洋地域の農業生産は過去20年間で80%増加し、硫酸の最も広範な用途である肥料の必要性が高まっている。

さらに、特に中国と韓国では、バッテリー製造と再生可能エネルギー部門への投資が増加しており、鉛蓄電池の需要をさらに押し上げている。主要な市場関係者は、生産能力の拡大、戦略的パートナーシップ、環境コンプライアンスに注力し、この支配的な地域での存在感を高めている。

中東：新興市場が急拡大の原動力

中東は、リン酸肥料産業、石油化学部門、鉱業活動が盛んであることから、世界の硫酸市場において重要な地域となっている。この地域は経済の多様化が著しく、各国政府は産業インフラや化学生産に多額の投資を行っている。

さらに、中東のリン酸肥料産業は、人口拡大と食糧需要の増加を背景に急成長している。同地域はリン酸系肥料の世界的リーダーであり、大量の硫酸を必要とする。石油・ガス部門は依然として重要な消費者であり、炭化水素精製、脱硫、石油化学合成に硫酸を利用している。硫酸は金属抽出、特に銅、亜鉛、アルミニウムの抽出にも不可欠であり、この地域の拡大する鉱業における需要をさらに促進している。

各国の洞察

• インド: インドは、農業セクターの活況と化学産業の成長により需要が急増している。政府は品質基準と持続可能性を高めるため、硫酸の生産と使用を規制している。2025年2月、インド規格局（BIS）は規格改定に関する公開協議を開始し、業界関係者からの意見を求めた。この動きは、生産プロセスを改善し、世界的な安全基準への準拠を確保することを目的としている。
• 米国：米国市場は成熟しつつあり、各社は市場での地位を最適化するために戦略的な合併、買収、売却に注力している。自動車用バッテリー、肥料、金属加工産業が需要を促進している。2024年7月、ヴェオリア・ノースアメリカは、再生サービス事業部門の売却を発表した。これは、各社が中核事業と持続可能性に注力する中、市場戦略の転換を意味する。
• ブラジル：ブラジルは、輸入への依存を減らし、農業と化学産業を支えるため、国内生産に多額の投資を行っている。2023年1月、ラテンアメリカ最大の化学会社のひとつであるユニゲルRI（ユニゲル社）は、MECS社と提携し、バイーア州に新しい硫黄燃焼硫酸プラントを建設した。このプラントは、輸入品の代替と国内の化学処理ニーズに対応することを目的としている。
• エジプトとエチオピア：中東・アフリカ（MEA）地域は、肥料、金属加工、工業用途をサポートするための生産に投資している。2021年10月、Nuberg EPCはエジプトのガマサ市とエチオピアのオロミアで2つの硫酸プラントを開発する契約を獲得した。エジプトでは定格出力5MWのSTGを設置した日産500トンの硫酸プラント。これらの投資は、この地域で成長する肥料とアルミニウム産業を支援する。
• ベルギー：欧州は生産技術の先進地域であり、各社は効率改善と排出抑制に注力している。2021年10月、PVS Chemicals Belgium N.V.はゲント硫酸工場に新しいMECSコンバーターと蒸煮装置を設置した。このアップグレードは、並列のコンバータートレイン2基を置き換え、硫酸生産能力を300mt/d以上に向上させるとともに、環境への影響を削減した。
• 中国中国市場は、化学産業の成長、半導体製造、農業セクターが牽引している。In July 2021, BASF, Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd.、Zhejiang Jiafu New Material Technology Co.Ltd.が協力し、電子グレードの硫酸生産を拡大した。この拡大は、洗浄やエッチング工程に高純度を必要とする中国の半導体産業をサポートするものである。

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硫酸市場のトップ競合他社

1. The Mosaic Company
2. BASF SE
3. PVS Chemicals
4. Akzo Nobel N.V.
5. DowDuPont Inc.
6. Unigel Group
7. Boliden Group
8. Ineos Enterprises Limited
9. Trident Chemicals
10. Aurubis AG
11. Climax Molybdenum B.V.
12. Amal Ltd.
13. Solvay
14. Agrium Inc.
15. Vizag Chemicals
16. Bodal Chemicals
17. HZL India
18. Aarti Industries

最近の進展

• 2024年8月～ DMCC Speciality Chemicals Limitedは、アーンドラ・プラデーシュ州サゴンダにあるThe Andhra Sugar Ltd.の500 TPD硫酸プラントの試運転を開始しました。プラントは2024年3月に無事に試運転され、2024年5月にはDMCC Speciality Chemicals Ltd.によってGTRが実施されました。
• 2024年7月～ OCP S.A.は、モロッコにあるOCPのMzinda Phosphate Hub（MPH）に建設される3つのグリーンフィールド硫酸プラントについて、Worley Chemeticsに受注通知を提出しました。受注通知は契約締結を条件としています。本契約に基づき、Worley Chemeticsは独自の硫酸技術、プロセス、機器を供給し、詳細なエンジニアリング、調達、現場アドバイザリーサービスを提供します。
• 2024年1月 - Aarti Industries Limited（AIL）は、農薬製品およびソリューションを専門とする世界的企業との9年間の供給延長契約を発表しました。これにより、Aarti Industriesは契約期間中に約30億インドルピー（3億6,100万米ドル）の収益機会を獲得し、硫酸ポートフォリオを強化します。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、世界の硫酸市場は、肥料需要の増加、産業用途の拡大、金属加工活動の増加に牽引され、着実な成長を遂げています。肥料は依然として主要な用途であり、農業主導の経済を背景にアジア太平洋地域が市場をリードしています。中東では硫酸がリン酸肥料の生産と石油化学製品の精製において重要な役割を果たしています。

しかしながら、厳格な環境規制、危険物質の取り扱いに関する懸念、そして持続可能性への要求の高まりが、市場拡大の課題となっています。モザイク、BASF、PVSケミカルズなどの企業は、環境への影響を軽減するために、技術革新、クリーンな生産方法、リサイクルへの取り組みに投資しています。さらに、廃水処理やバッテリー製造用の高純度硫酸は新たな機会をもたらしており、持続可能性は将来の成長における重要な焦点となっています。