持続可能な航空燃料市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：燃料タイプ別（バイオ燃料、水素燃料、液体燃料への動力変換）、航空機タイプ別（固定翼機、回転翼機、その他）、プラットフォーム別（民間航空、軍用航空、ビジネス航空および一般航空、無人航空機）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

持続可能な航空燃料市場の成長要因

様々な組織や政府による炭素排出量削減に向けた取り組みの拡大

世界中の多くの政府や業界団体が、二酸化炭素排出量の削減に取り組んでいます。これらの団体は、今後数年間で排出量を削減またはゼロにするという目標を設定しています。2015年のパリ協定では、196カ国が持続可能な開発に向けて開発の軌道を変えることに合意しました。これらの国々は、地球温暖化を産業革命以前の水準から2℃程度に抑えることを目標としています。これらの目標を達成するためには、世界の二酸化炭素排出量を2010年比で2030年までに45%削減し、2050年までに実質ゼロ排出量を達成する必要があります。

さらに、70カ国以上、1,200社以上の企業、1,000の自治体、1,000の学校、400の金融機関が、2030年までに世界の排出量を半減させるための厳格かつ迅速な行動を約束しています。持続可能な航空燃料（SAF）は、これらの目標達成を支援する重要な要素の一つと考えられています。SAFは、ライフサイクル全体で排出量を最大80%削減します。これらの要因が、予測期間における市場成長を牽引しています。

航空輸送を利用する乗客数の増加

航空旅客数は増加の一途をたどっている。国際民間航空機関（ICAO）と世界航空輸送統計によると、定期便の旅客数は2018年の42億人から2019年には45億人を超え、3.6%増加した。一方、出発便数は2019年に3,830万便となり、1.7%増加した。さらに、旅客輸送量は前年比4.9%増加し、8兆6,860億旅客キロに達した。

さらに、航空旅客数の増加に伴い、年間フライト数も増加しています。航空旅客数の増加に伴い、航空会社は機材数を増やし、特定の路線でのフライト数を増やすことで運航規模を拡大しています。航空会社の輸送能力の増強は、航空燃料の需要増加につながります。加えて、持続可能な航空燃料は従来の航空燃料よりも効率が高いため、航空会社の需要増加に対応できます。したがって、旅客数の増加と持続可能な航空燃料の高い効率性が、市場の成長を促進します。

抑制要因

関連するコストの増加

持続可能な航空燃料のコストは、市場における主要な懸念事項の一つです。持続可能な航空燃料の価格は現在、従来のジェット燃料の4～5倍も高くなっています。そのため、多くの航空会社は持続可能な航空燃料以外の燃料を大量に購入することを好んでいます。結果として、世界中で生産されている持続可能な航空燃料の量はごくわずかです。持続可能な航空燃料を普及させるには、価格を下げる必要があります。さらに、原料コスト、収率、設備投資回収率も、持続可能な航空燃料の全体的なコストに大きく影響する要因です。

さらに、持続可能な航空燃料の原料として使用される脂肪、油、グリースは、現在、持続可能な航空燃料の需要を満たすのに十分な量が供給されていません。これが、持続可能な航空燃料の価格上昇につながっています。また、航空会社が持続可能な航空燃料をジェット燃料に混合する場合、その相対的なコストを消費者に転嫁し、航空券の価格を引き上げています。EUの提案によれば、持続可能な航空燃料を63%A1ジェット燃料に混合すると、アムステルダムからニューヨークへのフライトの航空券価格は約120米ドル上昇します。これは、航空会社が自社の航空機に持続可能な航空燃料を使用することをさらに阻害し、市場の成長を妨げています。

市場機会

持続可能な航空燃料の採用を促進するための政府の取り組み

世界各国の複数の政府が、温室効果ガス排出量を削減し、排出目標を達成するために、持続可能な航空燃料の使用を促進する新たな規制を策定している。

• 例えば、米国政府は持続可能な航空燃料の開発、流通、利用を促進する「持続可能な航空燃料法」を制定した。この法案は、米国における持続可能な航空燃料の生産、輸送、混合、貯蔵プロジェクトに対し、5年間で10億ドルの資金を割り当てることを定めている。

同様に、欧州委員会は2020年12月に持続可能な航空燃料の普及促進を目的とした「持続可能でスマートなモビリティ戦略」を採択しました。持続可能な航空燃料は、2030年に向けたEUの気候目標の引き上げと、EUの気候中立目標の達成に貢献します。EUはまた、持続可能な航空燃料の利用を促進するため、エネルギー課税指令を改定し、最低税率を導入しました。こうした政府による取り組みは、持続可能な航空燃料市場のプレーヤーに成長機会をもたらすと考えられます。

持続可能な航空燃料市場のセグメンテーション分析

燃料タイプ別

燃料の種類に基づいて、世界の市場はバイオ燃料、水素燃料、およびパワー・トゥ・リキッド燃料に二分されます。バイオ燃料セグメントは市場シェアに最も大きく貢献しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）61.47%で成長すると推定されています。バイオ燃料は、トウモロコシの穀物、油糧種子、藻類、農業残渣、林業残渣、都市固形廃棄物などから作られています。航空業界で使用される主なバイオ燃料の種類は、水素化植物油、水素化処理エステルおよび脂肪酸（HEFAまたはHEFA-SPK）、合成ガスフィッシャー・トロプシュ合成パラフィン系灯油（FT-SPK）などです。さらに、バイオジェット燃料は、他の持続可能な航空燃料よりも製造が容易で安価であり、大規模に製造でき、従来の航空燃料と混合しやすいため、需要が急増すると予想されています。

水素燃料は航空機からの排出ガスをゼロにする一方、他の航空燃料は航空機から排出される温室効果ガスを大幅に削減します。さらに、水素は他の持続可能な燃料と比較して高いエネルギー密度を提供します。航空機における水素燃料の使用は戦略的に不可欠ですが、その実現は複雑です。世界中の多くの企業やスタートアップが、航空機の動力源として水素燃料電池や液体水素燃料の開発に取り組んでいます。

航空機タイプ別

航空機の種類に基づいて、世界の市場は固定翼機、回転翼機、その他に二分されます。固定翼機セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 61.53% で成長すると推定されています。固定翼機はプロペラまたはジェットエンジンで駆動し、翼は動きません。固定翼機は一般的に回転翼機よりも効率がはるかに高いのは、揚力に違いがあるためです。固定翼機はエンジンを使用して機体を前進させます。翼上の気流が揚力を発生させます。主に固定翼機で使用される持続可能な航空燃料は、航空機の運航による環境への影響を軽減することができます。

回転翼航空機業界および運航会社は、世界の排出量目標を達成するために、持続可能な航空燃料の使用に向けた取り組みを開始した。

• 例えば、ベル社は、世界的な航空燃料供給会社であるAvfuel Corporationから持続可能な航空燃料の供給を受けた最初の回転翼航空機顧客です。ヘリコプターの運航は、商業航空業界の大部分ほど脱炭素化の注目を浴びていないかもしれませんが、それは、ヘリコプターが法執行を通じて社会の安全を守る役割を担っているためです。航空救急車捜索救助活動などにおいて、ヘリコプター運航会社は排出目標を達成するために政府や規制当局からの圧力に直面し始めており、それがこの分野の成長を促している。

プラットフォームの種類別

プラットフォームに基づいて、世界市場は商用航空、軍用航空、ビジネスおよび一般航空、無人航空機に区分されます。商用航空は市場への最大の貢献者であり、予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 61.77% で成長すると予想されています。Jet A1 と Jet A は、商用業界で使用される主要な航空燃料のグレードです。Jet A は米国で商用航空で使用される最も一般的なジェット燃料ですが、Jet A-1 は世界の他の地域で主流です。ユナイテッド航空や日本航空など、いくつかの航空会社は、商用便の一部で持続可能な航空燃料を使用しています。さらに、2011 年以降、持続可能な航空燃料を使用して約 403,384 便の商用便が運航されています。ユナイテッド航空は、100% 持続可能な航空燃料を使用した世界初の旅客便を運航しました。

ビジネスジェット持続可能な航空燃料も採用しており、23機の航空機が持続可能な航空燃料ブレンドでEBACE 2019に飛行しました。ビジネス航空業界は、長年にわたり航空機からの温室効果ガス（GHG）排出量の削減に尽力しており、炭素削減の進歩の実績があります。パンデミックに対応して、ビジネス航空業界は持続可能な航空燃料（SAF）の使用と大胆な気候変動対策の約束を果たすためのその他の措置を強化する取り組みを進めています。航空旅行が回復し、持続可能性がより緊急の世界的優先事項となるにつれて、ビジネス航空および商業航空の取り組みに支えられ、世界市場はより速いペースで加速しています。

地域別分析

北米：成長率60.94％を誇る主要地域

北米は世界市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）60.94%で成長すると予測されています。米国やカナダなどの先進国からの需要が、北米の持続可能な航空燃料市場を牽引しています。これらの国々は、世界最大規模の航空産業を擁しています。北米には、世界有数の航空会社が数多く拠点を置いています。アメリカン航空、デルタ航空、ユナイテッド航空、サウスウエスト航空といった航空会社はすべて北米に本社を置き、地域における強い存在感を示しています。さらに、これらの航空会社が北米に存在することで、同地域における持続可能な航空燃料の需要が高まっています。

さらに、北米の国および地方自治体は、さまざまな取り組みを通じて持続可能な航空燃料の導入を支援している。

• 例えば、バイデン政権は2050年までに従来のジェット燃料をすべて持続可能な航空燃料に置き換えるという目標を設定し、2030年までに持続可能な航空燃料の生産量を年間30億ガロンに増やす計画を立てている。一方、サンフランシスコ国際空港は、商業航空代替燃料イニシアチブ（CAAFI）と協力し、航空会社と生産者の間で持続可能な航空燃料の大規模な購入契約を促進した。

ヨーロッパ：成長率59.88％で最も成長の速い地域

ヨーロッパは予測期間中に年平均成長率（CAGR）59.88%で成長すると予想されています。ヨーロッパ市場の成長は、ヨーロッパ発着の旅客数の増加によって牽引されています。さらに、ヨーロッパは世界有数の観光地であり、毎年多くの観光客が訪れます。国際航空運送協会（IATA）の世界航空輸送統計によると、2021年にはヨーロッパが世界の定期旅客・貨物輸送量の約23.7%を占めました。また、ヨーロッパは世界の国際定期旅客輸送量の21%以上、国内定期旅客輸送量の2.3%を占めています。加えて、旅客数の増加に伴い、ヨーロッパ発着便が増加しています。これがヨーロッパ市場の拡大に貢献しています。ヨーロッパには世界有数の観光地も数多くあります。フランス、イタリア、スペイン、オーストリアなど多くの国には、世界で最も人気のある観光地があります。さらに、ヨーロッパを訪れる多くの観光客は飛行機を利用するため、この地域の航空業界を牽引しています。これは、ヨーロッパにおける持続可能な航空燃料の需要をさらに高めることになる。

アジア太平洋地域は、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。この地域の航空貨物輸送需要が、アジア太平洋市場を牽引する主要因となっています。中国、台湾、タイ、ベトナムなどの国々は、世界中に商品を供給している主要輸出国です。アジア太平洋地域には、主要な旅客航空会社と貨物航空会社が数多く存在します。アジア太平洋地域で大きな存在感を示す航空会社には、中国南方航空、中国東方航空、中国国際航空、大韓航空、キャセイパシフィック航空などがあります。さらに、これらの航空会社がアジア太平洋地域に拠点を置くことで、持続可能な航空燃料に対する需要が高まっています。アジア太平洋地域の主要航空会社は、持続可能な航空燃料の使用量を増やしています。

• 例えば、全日本空輸（ANA）はネステ社と提携し、持続可能な航空燃料の調達に合意した。同様に、キャセイパシフィック航空はバイオ燃料を活用し、国際航空における炭素オフセット・削減制度を導入した。こうした航空会社の取り組みは、アジア太平洋地域における持続可能な航空燃料市場の成長を促進すると期待されている。

RoW（その他の地域）は、ラテンアメリカ、中東、アフリカ地域から構成されます。中東諸国からの需要が、RoW市場を大きく牽引しています。UAEやカタールなどの国々は、世界最大級の航空産業を擁しています。国際航空運送協会（IATA）の世界航空輸送統計によると、2021年には中東が世界の定期旅客・貨物輸送量の約10%を占めました。これに対し、ラテンアメリカは2021年の世界の定期旅客・貨物輸送量の約4.3%を占めています。中東は、世界有数の航空会社のハブとなっています。さらに、エミレーツ航空、カタール航空、ターキッシュエアラインズなどの航空会社はすべて中東に本社を置き、地域に確固たる拠点を築いています。これらの航空会社が中東に存在することで、同地域の持続可能な航空燃料に対する需要が高まっています。