持続可能な航空燃料市場 サイズと展望 2025-2033

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持続可能な航空燃料市場の成長要因

様々な組織や政府による炭素排出量削減への取り組みの拡大

世界中の多くの政府や業界団体が、炭素排出量の削減に取り組んでいます。これらの機関は、今後数年間で排出量の削減またはゼロ化を目指す目標を設定しています。2015年のパリ協定では、196カ国が持続可能な開発に向けて開発の軌道を転換することに合意しました。これらの国々は、地球温暖化を産業革命以前の水準から2℃近くまで抑える計画です。これらの目標を達成するには、世界の二酸化炭素排出量を2030年までに2010年比で45%削減し、2050年までに実質ゼロエミッションを達成する必要があります。

さらに、70か国以上、1,200社以上の企業、1,000の町、1,000の学校、そして400の金融機関が、2030年までに世界の排出量を半減させるための厳格かつ即時の対策を講じることを約束しています。持続可能な航空燃料は、これらの目標達成を支援する重要な要素の一つと考えられています。持続可能な航空燃料は、そのライフサイクル全体を通じて排出量を最大80%削減します。これらの要因が、予測期間中の市場成長を牽引しています。

航空輸送利用者数の増加

航空機で旅行する乗客数は増加の一途を辿っています。国際民間航空機関（ICAO）と世界航空輸送統計によると、定期便の利用者数は2018年の42億人から2019年には45億人を超え、3.6%増加しました。一方、出発便数は2019年に3,830万便に達し、1.7%増加しました。また、旅客輸送量は前年比4.9%増の8兆6,860億旅客キロに達しました。

さらに、航空旅客数の増加は、年間のフライト数の増加につながっています。航空旅客数の増加に伴い、航空会社は機材を増強し、特定路線の便数を増やすことで事業を拡大しています。航空会社の運航能力の増強は、航空燃料の需要を増加させます。さらに、持続可能な航空燃料は従来の航空燃料よりも効率が高いため、航空会社からの需要の増加にも対応できます。したがって、乗客数の増加と持続可能な航空燃料の高い効率性が市場の成長を後押しするでしょう。

抑制要因

関連コストの上昇

持続可能な航空燃料のコストは、市場にとって大きな懸念事項の一つです。持続可能な航空燃料の価格は現在、従来のジェット燃料の4～5倍です。そのため、多くの航空会社は持続可能な航空燃料以外のものを大量に購入することを好んでいます。その結果、世界中で生産される持続可能な航空燃料はごく少量です。持続可能な航空燃料の生産量を拡大するには、価格を下げる必要があります。さらに、原料コスト、収量、設備投資回収は、持続可能な航空燃料の全体的なコストを増加させる重要な要素です。

さらに、持続可能な航空燃料の原料として油脂が使用されていますが、現在、持続可能な航空燃料の需要を満たすのに十分な量が得られていません。その結果、持続可能な航空燃料の価格が上昇しています。さらに、航空会社が持続可能な航空燃料をジェット燃料に混合すると、その相対的なコストを消費者に転嫁し、航空券の価格が上昇します。EUの提案に従って、A1ジェット燃料に持続可能な航空燃料を63%混合すると、アムステルダム発ニューヨーク行きの航空券の価格が約120米ドル上昇します。これは、航空会社が航空機に持続可能な航空燃料を使用することをさらに躊躇させ、市場の成長を阻害することになります。

市場機会

持続可能な航空燃料の導入を促進するための政府の取り組み

世界中の多くの政府が、温室効果ガスの排出量を削減し、排出目標を達成するために、持続可能な航空燃料の使用を促進するための新たな規制を策定しています。

• 例えば、米国政府は持続可能な航空燃料の開発、流通、および使用を奨励する「持続可能な航空燃料法」を導入しました。この法案は、米国における持続可能な航空燃料の生産、輸送、混合、貯蔵プロジェクトに対し、5年間で10億米ドルの資金割り当てを規定しています。

同様に、欧州委員会は2020年12月に持続可能な航空燃料の普及を促進するための「持続可能でスマートなモビリティ戦略」を採択しました。持続可能な航空燃料は、EUが2030年に向けて引き上げた気候変動対策目標と、EUの気候中立目標の達成に貢献することができます。EUはまた、持続可能な航空燃料の利用を促進するため、持続可能な航空燃料に対する最低税率を導入するエネルギー課税指令を改正しました。政府によるこのような取り組みは、持続可能な航空燃料市場のプレーヤーに成長の機会をもたらす可能性が高いでしょう。

持続可能な航空燃料市場のセグメンテーション分析

燃料タイプ別

燃料タイプに基づいて、世界市場はバイオ燃料、水素燃料、Power-to-Liquids燃料の3つに分かれています。バイオ燃料セグメントは市場シェアへの最大の貢献者であり、予測期間中に61.47%のCAGRで成長すると予測されています。バイオ燃料は、トウモロコシ、油糧種子、藻類、農業残渣、林業残渣、都市固形廃棄物などから作られています。航空業界で使用されている主なバイオ燃料の種類は、水素化植物油、水素化処理エステルおよび脂肪酸（HEFAまたはHEFA-SPK）、合成ガス、フィッシャー・トロプシュ法によるパラフィン系灯油（FT-SPK）などです。さらに、バイオジェット燃料は他の持続可能な航空燃料よりも生産が容易で安価であり、大量生産も可能で、従来の航空燃料との混合も容易であるため、需要が急増すると予想されています。

水素燃料は航空機からの排出ガスをゼロに抑えますが、他の航空燃料は航空機から排出される温室効果ガスを大幅に削減します。さらに、水素は他の持続可能な燃料と比較して高いエネルギー密度を提供します。航空機における水素燃料の使用は戦略的に不可欠ですが、実装は複雑です。世界中の多くの企業やスタートアップ企業が、航空機の動力源として水素燃料電池や液体水素燃料の開発に取り組んでいます。

航空機の種類別

航空機の種類に基づいて、世界の市場は固定翼航空機、回転翼航空機、その他に分類されます。固定翼航空機セグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中に61.53%のCAGRで成長すると予測されています。固定翼航空機はプロペラエンジンまたはジェットエンジンで駆動され、翼は動きません。固定翼航空機は一般的に回転翼航空機よりもはるかに効率的です。これは、揚力の違いによるものです。固定翼航空機はエンジンを使用して機体を前進させます。翼上の気流が揚力を生み出します。主に固定翼航空機で使用される持続可能な航空燃料は、航空機の運航による環境への影響を軽減することができます。

回転翼航空機業界と運航会社は、世界的な排出削減目標を達成するために、持続可能な航空燃料の使用に向けた取り組みを始めています。

• 例えば、ベルは、世界的な航空燃料サプライヤーであるAvfuel Corporationから持続可能な航空燃料の供給を受ける最初の回転翼航空機顧客です。ヘリコプター運航は、法執行、救急ヘリコプター、捜索救助活動などを通じて社会の安全を守る役割を担っているため、民間航空業界全体ほど脱炭素化の注目を集めていないかもしれません。しかし、ヘリコプター運航会社は、排出目標達成に向けた政府や規制当局からの圧力に直面し始めており、それがこの分野の成長を牽引しています。

プラットフォームタイプ別

プラットフォームに基づいて、世界市場は民間航空、軍用航空、ビジネスおよび一般航空、無人航空機に分類されます。民間航空は市場への最大の貢献者であり、予測期間中に61.77%のCAGRで成長すると予測されています。Jet A1とJet Aは、民間航空業界で使用される主要な航空燃料グレードです。米国の民間航空では、Jet Aが最も一般的なジェット燃料ですが、世界のその他の地域ではJet A-1が主流です。ユナイテッド航空や日本航空など、複数の航空会社が一部の商用便で持続可能な航空燃料を使用しています。さらに、2011年以降、約403,384便が持続可能な航空燃料を使用して運航されています。ユナイテッド航空は、世界初の100%持続可能な航空燃料を使用した旅客便を運航しました。

ビジネスジェット機も持続可能な航空燃料を採用しており、EBACE 2019では23機の航空機が持続可能な航空燃料ブレンドを使用して飛行しました。ビジネス航空業界は長年にわたり、航空機からの温室効果ガス（GHG）排出量の削減に尽力しており、炭素削減において確かな実績を上げています。パンデミックへの対応として、ビジネス航空業界は持続可能な航空燃料（SAF）の使用をはじめとする気候変動対策への取り組みを強化しています。航空旅行が回復し、持続可能性が世界的な優先事項としてより喫緊のものとなるにつれ、ビジネス航空および商業航空業界のコミットメントに支えられ、世界市場はより加速しています。

地域別インサイト

北米：60.94%の成長率を誇る主要地域

北米は世界市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に60.94%のCAGRで成長すると予測されています。米国やカナダなどの先進国からの需要が、北米の持続可能な航空燃料市場を牽引しています。これらの国々は、世界最大級の航空産業を有しています。北米には、世界有数の航空会社が数多く拠点を置いています。アメリカン航空、デルタ航空、ユナイテッド航空、サウスウエスト航空などの航空会社はすべて北米に本社を置き、地域で強力な存在感を示しています。さらに、これらの企業が北米に進出していることは、同地域における持続可能な航空燃料の需要を増大させています。

さらに、北米の政府および地方自治体は、様々な取り組みを通じて持続可能な航空燃料の導入を支援しています。

• 例えば、バイデン政権は、2050年までに従来のジェット燃料をすべて持続可能な航空燃料に置き換えるという目標を掲げ、2030年までに持続可能な航空燃料の生産量を年間30億ガロンに増やす計画です。一方、サンフランシスコ国際空港は、商業航空代替燃料イニシアチブ（CAAFI）と協力し、航空会社と生産者間の持続可能な航空燃料の重要なオフテイク契約を促進しました。

ヨーロッパ：59.88%の成長率を誇る最も急成長している地域

ヨーロッパは、予測期間中に59.88%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。ヨーロッパ市場の成長は、ヨーロッパを発着する旅客数の増加に牽引されています。さらに、ヨーロッパは世界の主要な観光地の一つであり、毎年多くの観光客が訪れます。国際航空運送協会（IATA）の世界航空輸送統計によると、2021年の世界の定期旅客および貨物輸送量全体の約23.7%をヨーロッパが占めています。さらに、ヨーロッパは世界の国際定期旅客輸送量の21%以上、国内定期旅客輸送量の2.3%を占めています。さらに、乗客数の増加により、ヨーロッパ発着の航空便も増加しています。これは、ヨーロッパ市場の拡大に貢献しています。ヨーロッパには、世界有数の観光地もいくつかあります。フランス、イタリア、スペイン、オーストリアなど、多くの国には、世界でも最も人気のある観光スポットがあります。さらに、ヨーロッパを訪れる多くの観光客は飛行機で移動し、この地域の航空産業を牽引しています。これにより、ヨーロッパにおける持続可能な航空燃料の需要がさらに高まります。

アジア太平洋地域は、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。この地域における航空貨物輸送の需要が、アジア太平洋地域の市場を牽引しています。中国、台湾、タイ、ベトナムなどの国々は重要な輸出国であり、世界中に商品を供給しています。アジア太平洋地域には、大手の旅客航空会社と貨物航空会社が存在します。アジア太平洋地域で大きな存在感を持つ航空会社には、中国南方航空、中国東方航空、中国国際航空、大韓航空、キャセイパシフィック航空などがあります。さらに、これらの企業のアジア太平洋地域におけるプレゼンスは、同地域における持続可能な航空燃料の需要を高めています。アジア太平洋地域の主要航空会社は、持続可能な航空燃料の調達量を増やしています。

• 例えば、全日本空輸はネステ社と持続可能な航空燃料の調達に合意しました。同様に、キャセイパシフィック航空はバイオ燃料を使用して、国際航空におけるカーボン・オフセットおよび削減スキームを実施しました。航空会社によるこうした取り組みは、アジア太平洋地域における持続可能な航空燃料市場の成長を後押しすると期待されています。

RoW（Row：中東・アフリカ地域）は、ラテンアメリカと中東・アフリカ地域で構成されています。中東諸国からの需要が、RoW市場を牽引する大きな要因となっています。UAEやカタールといった国々は、世界最大級の航空産業を有しています。国際航空運送協会（IATA）の世界航空輸送統計によると、2021年の世界の定期旅客輸送および貨物輸送のうち、中東地域は約10%を占めています。一方、ラテンアメリカ地域は2021年の世界定期旅客輸送および貨物輸送のうち、約4.3%を占めています。中東は、世界の主要航空会社のハブ空港となっています。さらに、エミレーツ航空、カタール航空、トルコ航空などの航空会社は、いずれも中東に本社を置き、地域に確固たる存在感を示しています。これらの企業が中東に存在することで、同地域における持続可能な航空燃料の需要が増大します。

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持続可能な航空燃料市場のトップ競合他社

1. Neste
2. AEMETIS Inc.
3. Gevo
4. OMV Aktiengesellschaft
5. Shell PLC
6. BP PLC
7. LanzaTech
8. World Energy
9. Sasol
10. SkyNRG

最近の動向

• 2023年2月 - エアバス・インド・南アジア担当副社長のフレデリック・コンブ氏は、航空業界の脱炭素化に向けて、持続可能な航空燃料（SAF）を促進するエコシステムを構築する意向を表明しました。
• 2023年2月 - ボーイングは、世界最大の混合持続可能な航空燃料（SAF）供給業者であるネステ社から、560万ガロン（2,120万リットル）の混合持続可能な航空燃料（SAF）を購入することに合意しました。 SAF生産業者である同社は、2023年まで米国での商業運航を支える契約を締結しました。これらの契約により、同社の持続可能な航空燃料調達量は前年比で大幅に増加します。