持続可能な航空燃料市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

世界の持続可能な航空燃料市場の推進要因:

さまざまな組織や政府による炭素排出量削減に向けた取り組みの拡大

世界中の多くの政府や業界団体が、炭素排出量の削減に取り組んでいます。これらの団体は、今後数年間で排出量の削減またはゼロ化を達成するという目標を設定しています。2015 年のパリ協定では、196 か国が持続可能な開発の軌道に変更することに合意しました。これらの国々は、地球温暖化を産業革命以前のレベルより 2°C 近くまで抑える計画を立てました。これらの目標を達成するには、2030 年までに世界の二酸化炭素排出量を 2010 年のレベルから 45% 削減し、2050 年までに実質ゼロ排出量を達成する必要があります。

さらに、70 か国以上、1,200 の企業、1,000 の町、1,000 の学校、400 の金融機関が、2030 年までに世界の排出量を半減させるため、厳格かつ即時の対策を講じることを約束しています。持続可能な航空燃料は、これらの目標達成を支援する重要な要素の 1 つと考えられています。SAF は、ライフサイクル全体で排出量を最大 80% 削減します。これらの要因が、予測期間中の市場の成長を牽引しています。

航空輸送利用者数の増加

飛行機で旅行する乗客数は増加の一途をたどっています。国際民間航空機関と世界航空輸送統計によると、定期便の乗客数は2018年の42億人から2019年には45億人を超え、3.6％増加しました。対照的に、出発数は2019年に3,830万に達し、1.7％増加しました。さらに、旅客交通量は前年と比較して4.9％増加し、8兆6,860億旅客キロに達しました。

さらに、飛行機で旅行する乗客の増加は、毎年のフライト数の増加につながります。飛行機で旅行する乗客が増えるにつれて、航空会社は航空機の艦隊を増やし、特定の路線のフライト数を増やすことで業務を拡大しています。航空会社の能力が増加すると、航空燃料の需要が増加します。さらに、持続可能な航空燃料は従来の航空燃料よりも効率的であるため、航空会社からの需要の増加を満たすことができます。したがって、乗客数の増加と持続可能な航空燃料の高い効率は、市場の成長を促進します。

世界の持続可能な航空燃料市場の抑制：

関連するコストの増加

持続可能な航空燃料のコストは、市場にとって大きな懸念事項の 1 つです。持続可能な航空燃料の価格は現在、従来のジェット燃料の 4 ～ 5 倍です。そのため、多くの航空会社は持続可能な航空燃料以外のものを大量に購入することを好みます。その結果、世界中で生産される持続可能な航空燃料の量はごくわずかです。持続可能な航空燃料の規模を拡大するには、価格を下げる必要があります。さらに、原料コスト、収量、工場の資本回収は、持続可能な航空燃料の全体的なコストに加わる重要な要素です。

さらに、持続可能な航空燃料の原料として脂肪、油、グリースが使用されていますが、現在、持続可能な航空燃料の需要を満たすのに十分な量はありません。これにより、持続可能な航空燃料の価格が上昇しています。さらに、航空会社が持続可能な航空燃料をジェット燃料と混合すると、相対的なコストが消費者に転嫁され、航空券の価格が上昇します。EUの提案に従って、持続可能な航空燃料を63％A1ジェット燃料と混合すると、アムステルダムからニューヨークへのフライトの航空券の価格が約120ドル上昇します。これにより、航空会社が航空機に持続可能な航空燃料を使用することがさらに妨げられ、市場の成長が妨げられます。

世界の持続可能な航空燃料市場の機会:

持続可能な航空燃料の導入を促進する政府の取り組み

世界中の多くの政府が、温室効果ガスの排出を削減し、排出目標を達成するために持続可能な航空燃料の使用を促進するための新しい規制を策定しています。たとえば、米国政府は持続可能な航空燃料の開発、流通、使用を奨励する持続可能な航空燃料法を導入しました。この法案は、持続可能な航空燃料を生産、輸送、混合、保管する米国内のプロジェクトに、5年間で10億ドルの資金を割り当てています。

同様に、欧州委員会は、持続可能な航空燃料の受け入れを促進するために、2020年12月に持続可能でスマートなモビリティ戦略を採用しました。持続可能な航空燃料は、2030年に向けたEUの気候目標の引き上げとEUの気候中立目標の達成に役立ちます。EUはまた、持続可能な航空燃料の使用を促進するために持続可能な航空燃料に対する最低税率を導入するエネルギー課税指令を改訂しました。政府によるこのような取り組みは、持続可能な航空燃料市場のプレーヤーに成長の機会を提供する可能性があります。

分析

世界の持続可能な航空燃料市場は、燃料の種類、航空機の種類、プラットフォームによって分類されています。

燃料の種類に基づいて、世界の市場はバイオ燃料、水素燃料、および液体燃料への電力に分かれています。

バイオ燃料セグメントは市場シェアへの最大の貢献者であり、予測期間中に61.47％のCAGRで成長すると予測されています。バイオ燃料は、トウモロコシの穀物、油糧種子、藻類、農業残渣、林業残渣、都市固形廃棄物などから作られています。航空業界で使用されるバイオ燃料の主な種類は、水素化植物油、水素処理エステルおよび脂肪酸（HEFAまたはHEFA-SPK）、合成ガスフィッシャートロプシュ合成パラフィン灯油（FT-SPK）などです。さらに、バイオジェット燃料は他の持続可能な航空燃料よりも生産が容易で安価であり、大規模に製造することもでき、従来の航空燃料と混合しやすいため、需要が急増すると予想されています。

水素燃料は航空機からの排出ガスをゼロにしますが、他の種類の航空燃料は航空機から排出される温室効果ガスを大幅に削減します。さらに、水素は他の持続可能な燃料と比較して高いエネルギー密度を提供します。航空機での水素燃料の使用は戦略的に不可欠ですが、実装は複雑です。世界中の多くの企業や新興企業が、航空機を動かすための水素燃料電池と液体水素燃料に取り組んでいます。

航空機の種類に基づいて、世界市場は固定翼機、回転翼機、その他に分かれています。

固定翼セグメントは最高の市場シェアを誇り、予測期間中に61.53%のCAGRで成長すると予測されています。固定翼航空機はプロペラ駆動またはジェットエンジン駆動で、翼は動きません。固定翼航空機は揚力に差があるため、一般的に回転翼航空機よりもはるかに効率的です。固定翼航空機はエンジンを使用して飛行機を前進させます。翼上の気流が揚力を生み出します。主に固定翼航空機で利用される持続可能な航空燃料は、航空機の運航による環境への影響を軽減することができます。

回転翼航空機業界と運航会社は、持続可能な航空燃料を使用して世界の排出量目標を達成するための措置を講じ始めています。たとえば、ベルは、世界的な航空燃料供給業者である Avfuel Corporation から持続可能な航空燃料の供給を受ける最初の回転翼航空機顧客です。ヘリコプターの運航は、法執行、航空救急、捜索救助活動を通じて社会の安全を守る役割を担っていることもあり、民間航空業界の多くが受けているような脱炭素化の注目を浴びていないかもしれませんが、ヘリコプター運航会社は、排出量目標を達成するよう政府や規制当局からの圧力に直面し始めており、それがこの分野の成長を後押ししています。

プラットフォームに基づいて、世界市場は商用航空、軍用航空、ビジネスおよび一般航空、無人航空機に分類されます。

商業航空は市場への最大の貢献者であり、予測期間中に61.77％のCAGRで成長すると予想されています。Jet A1とJet Aは、商業業界で使用される航空燃料の主なグレードです。Jet Aは米国の商業航空で使用される最も一般的なジェット燃料であり、Jet A-1は世界のその他の地域で主流です。ユナイテッド航空や日本航空を含むいくつかの航空会社は、商業便の一部で持続可能な航空燃料を使用しています。さらに、2011年以降、約403,384便の商業便が持続可能な航空燃料を使用して運航されています。ユナイテッド航空は、100％持続可能な航空燃料を使用して世界初の旅客便を運航しました。

ビジネスジェットも持続可能な航空燃料を採用しており、EBACE 2019には持続可能な航空燃料ブレンドを使用して23機の航空機が飛行しました。ビジネス航空コミュニティは、航空機からの温室効果ガス（GHG）排出量の削減に長年取り組んでおり、炭素削減の進歩の実績があります。パンデミックに対応して、ビジネス航空部門は持続可能な航空燃料（SAF）を使用する取り組みを強化し、大胆な気候公約を果たすための他の措置を講じています。持続可能な航空燃料市場は、航空旅行が回復し、持続可能性がより緊急の世界的優先事項になるにつれて、ビジネスおよび商業航空の取り組みに後押しされて、より急速に加速しています。

地域分析

北米が世界市場を支配

地域別に見ると、世界の持続可能な航空燃料市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の地域に分かれています。

北米は世界市場で最も重要なシェアを占めており、年平均成長率60.94%で成長すると予測されています。 予測期間中、北米の持続可能な航空燃料市場は、米国やカナダなどの先進国からの需要によって牽引されています。これらの国々は、世界最大級の航空産業を有しています。北米には、世界有数の航空会社がいくつか拠点を置いています。アメリカン航空、デルタ航空、ユナイテッド航空、サウスウエスト航空などの航空会社はすべて北米に本社を置き、地域で強力な存在感を示しています。さらに、北米におけるこれらの企業の存在は、地域の持続可能な航空燃料の需要を増大させます。

さらに、北米の国や地方自治体は、さまざまな取り組みを通じて持続可能な航空燃料の導入を支援しています。たとえば、バイデン政権は、2050 年までに従来のジェット燃料をすべて持続可能な航空燃料に置き換えるという目標を掲げており、2030 年までに持続可能な航空燃料の生産量を年間 30 億ガロンに増やす計画です。対照的に、サンフランシスコ国際空港は、商業航空代替燃料イニシアチブ (CAAFI) と協力し、航空会社と生産者の間で持続可能な航空燃料の重要なオフテイク契約を促進しました。

ヨーロッパは、予測期間中に59.88％のCAGRで成長すると予想されています。ヨーロッパ市場の成長は、ヨーロッパを往復する旅客数の増加によって推進されています。さらに、ヨーロッパは世界の主要な観光地の1つであり、毎年多くの観光客が訪れます。国際航空運送協会の世界航空輸送統計によると、2021年の世界の定期旅客および貨物輸送量全体の約23.7％をヨーロッパが占めています。さらに、ヨーロッパは世界の国際定期旅客輸送量の21％以上、国内定期旅客輸送量の2.3％を占めています。さらに、乗客数が多いため、ヨーロッパとの往復便が増加しています。これは、ヨーロッパ市場の拡大に貢献しています。ヨーロッパには、世界でも有数の観光地もあります。フランス、イタリア、スペイン、オーストリアなどの国には、世界で最も人気のある観光スポットがいくつかあります。さらに、ヨーロッパを訪れる多くの観光客は飛行機で旅行し、この地域の航空産業を牽引しています。これにより、ヨーロッパにおける持続可能な航空燃料の需要がさらに高まります。

アジア太平洋地域は、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。この地域での航空貨物輸送の需要が、主にアジア太平洋地域の市場を牽引しています。中国、台湾、タイ、ベトナムなどの国は重要な輸出国であり、世界中に商品を供給しています。主要な旅客航空会社と貨物航空会社は、アジア太平洋地域全体に存在します。アジア太平洋地域でかなりの存在感を持つ航空会社には、中国南方航空、中国東方航空、中国国際航空、大韓航空、キャセイパシフィック航空などがあります。さらに、これらの企業がアジア太平洋地域に存在することで、地域の持続可能な航空燃料の需要が高まります。アジア太平洋地域の主要航空会社は、持続可能な航空燃料の摂取量を増やしています。たとえば、全日本空輸は、持続可能な航空燃料を調達するためにネステと合意しました。同様に、キャセイパシフィック航空はバイオ燃料を使用して、国際航空のカーボンオフセットおよび削減スキームを実施しました。航空会社によるこのような取り組みにより、アジア太平洋地域の持続可能な航空燃料市場の成長が促進されると予想されます。

RoWは、ラテンアメリカと中東およびアフリカ地域で構成されています。中東諸国からの需要が、RoWの市場を主に牽引しています。UAEやカタールなどの国は、世界最大級の航空産業を有しています。国際航空運送協会の世界航空輸送統計によると、2021年の世界の定期旅客輸送と貨物輸送の総量の約10％を中東が占めています。比較すると、2021年の世界の定期旅客輸送と貨物輸送の総量の約4.3％をラテンアメリカが占めています。中東は、世界の大手航空会社のハブとなっています。さらに、エミレーツ航空、カタール航空、トルコ航空などの航空会社はすべて中東に本社を置き、地域で確固たる存在感を示しています。中東におけるこれらの企業の存在は、持続可能な航空燃料に対する地域の需要を増大させます。

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持続可能な航空燃料市場のトップ競合他社

1. Neste
2. AEMETIS Inc.
3. Gevo
4. OMV Aktiengesellschaft
5. Shell PLC
6. BP PLC
7. LanzaTech
8. World Energy
9. Sasol
10. SkyNRG

最近の動向

• 2023年2月 - エアバス・インドおよび南アジア担当副社長のフレデリック・コンブ氏は、航空業界の脱炭素化に向けて、持続可能な航空燃料（SAF）を促進するエコシステムを構築する意向であると述べました。
• 2023年2月 - ボーイングは、560万ガロン（2,120万リットル）の持続可能な航空燃料（SAF）をエアバスから購入することに合意しました。世界最大のSAF生産者であるネステ社は、2023年まで米国での商業事業を支える契約を締結しました。これらの契約により、同社の持続可能な航空燃料の調達量は前年比で大幅に増加します。