合成燃料市場 サイズと展望 2024-2032

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合成燃料市場の成長要因

環境規制と脱炭素化目標

世界各国政府が課す厳格な環境規制は、世界市場の主要な推進力となっています。各国は温室効果ガス排出量の削減を目指す政策をますます導入しており、合成燃料などの低炭素エネルギー源の需要が高まっています。

例えば、欧州グリーンディールは、2050年までにEUを気候中立にすることを目指しており、合成燃料生産への投資が増加すると予想されています。世界のCO2排出量の約24%を占める運輸部門が主要な焦点であり、合成燃料は既存のインフラに大きな変更を加えることなく排出量を削減するための現実的な解決策となります。この規制強化は、予測期間中に市場の成長を大きく促進する可能性が高い。

阻害要因

合成燃料の高コスト

合成燃料の生産コストの高さは、市場の成長を著しく阻害する要因となっている。技術の進歩にもかかわらず、合成燃料の生産コストは従来の化石燃料よりも依然としてかなり高い。

• 例えば、合成ディーゼル燃料の生産コストは1リットルあたり約2ドルと推定されているのに対し、従来のディーゼル燃料の生産コストは約0.5ドルである。

このコスト格差は、特に価格に敏感な市場において、合成燃料の普及を阻む大きな障壁となっている。同様に、合成燃料の大規模生産・流通に必要なインフラも未整備であり、市場の成長をさらに阻害している。これらのコストとインフラの課題が解決されない限り、市場規模は広範囲に普及するのではなく、ニッチな用途に限定される可能性があります。

市場機会

エネルギー安全保障への関心の高まり

エネルギー安全保障への関心の高まりは、世界市場に大きな機会をもたらします。地政学的緊張とサプライチェーンの混乱により化石燃料の供給が脅かされる中、多くの国が輸入石油・ガスへの依存を減らすため、代替エネルギー源を模索しています。国内の再生可能エネルギー源を用いて生産可能な合成燃料は、現実的な解決策として浮上しています。

• 例えば、日本の経済産業省（METI）は、エネルギー自給自足戦略の一環として、合成燃料生産への投資計画を発表しました。エネルギー安全保障へのこうした関心の高まりは、世界市場への大規模な投資を促し、市場の大幅な成長と規模の拡大につながると予想されます。

合成燃料市場セグメンテーション分析

製造方法別

フィッシャー・トロプシュ（FT）合成分野は、特に天然ガス、石炭、またはバイオマス由来の合成ガスからディーゼル燃料やジェット燃料などの液体燃料を生産する分野において、世界市場において重要な位置を占めています。この技術は、厳格な環境基準を満たす高品質で硫黄を含まない燃料を製造できることから高く評価されています。FTプロセスは、触媒効率と拡張性の向上により、より経済的に実現可能となり、ますます採用が進んでいます。シェルやサソルなどの大手企業は、FT合成が大量の合成燃料を生産する可能性を認識し、多額の投資を行っており、よりクリーンなエネルギーソリューションを必要とする分野の市場成長を牽引しています。

用途別

予測期間中、ディーゼル分野が市場を席巻しました。ディーゼルセグメントは、従来のディーゼルよりもクリーンな代替燃料への需要に牽引され、世界市場において重要な位置を占めています。合成ディーゼルは、硫黄や粒子状物質などの汚染物質の排出量が少ないため、環境規制が厳しい地域では魅力的な選択肢となっています。特に、エネルギー密度とエンジンとの互換性が重要となる大型輸送機器や産業用途で好まれています。業界が性能を犠牲にすることなく二酸化炭素排出量の削減を目指す中、主要企業はこの需要に応えるために高度な生産技術に投資しており、このセグメントは成長が見込まれています。

エンドユーザー別

予測期間中、輸送セグメントが市場を牽引すると予測されています。輸送セグメントは、航空、海上、道路輸送における低炭素代替燃料の需要が高まっており、世界市場の主要な牽引役となっています。合成燃料は、既存のエンジンやインフラで使用できるため、化石燃料からのシームレスな移行が可能であり、特に魅力的です。航空セクターは大きな貢献をしており、航空会社は脱炭素化目標の達成に向けて持続可能な航空燃料（SAF）の開発を進めています。同様に、海運業界は硫黄排出に関する国際規制への準拠を目指し、合成燃料の開発を進めています。産業界がカーボンフットプリントの削減を優先する中、このセグメントは堅調な成長が見込まれています。

地域別インサイト

アジア太平洋：主要地域

アジア太平洋地域は、世界市場において大きな影響力を持っています。急速な工業化、エネルギー需要の増加、そして炭素排出量削減を目指す政府の取り組みを背景に、アジア太平洋地域は世界市場において重要なプレーヤーとして台頭しています。先進国と発展途上国の両方を含むこの地域の多様なエネルギー事情は、合成燃料の導入にとって絶好の機会を提供しています。

日本、韓国、オーストラリアなどの国々は、強力な政府政策と投資に支えられ、合成燃料の研究開発の最前線に立っています。

• 例えば、2020年に開始された日本のグリーン成長戦略では、より広範な脱炭素化の取り組みの一環として、合成燃料に重点が置かれています。エネルギー安全保障が地域における優先事項となるにつれ、アジア太平洋市場は大幅な成長を遂げ、世界市場規模への大きな貢献を果たすと予想されています。

世界最大のエネルギー消費国である中国は、アジア太平洋地域における世界市場の成長において極めて重要な役割を果たしています。2060年までにカーボンニュートラルを達成するという野心的な目標を掲げ、中国は合成燃料を含む代替エネルギー源に多額の投資を行っています。中国政府は、輸入石油と石炭への依存度を低減する上で合成燃料の可能性を探るため、複数のパイロットプロジェクトを開始しています。2023年、中国国家エネルギー局（NEA）は内モンゴルに大規模な合成燃料工場を建設する計画を発表しました。この工場は、2025年までに年間100万トンの合成燃料を生産する予定です。この取り組みは、エネルギー安全保障の強化と炭素排出量の削減を目指す中国の広範な戦略と合致しており、中国をアジア太平洋地域における市場成長の主要な牽引役として位置付けています。

北米：最も急成長している地域

北米市場は、クリーンエネルギー技術への投資増加と厳格な環境規制に牽引され、大幅な成長が見込まれています。特に運輸部門における炭素排出量の削減に重点を置くこの地域の姿勢は、市場拡大の大きな要因となっています。北米の政府と民間企業は、エネルギー安全保障の強化と輸入化石燃料への依存度低減のため、合成燃料生産に積極的に投資しています。その結果、北米市場は世界の合成燃料業界において重要な役割を果たすことが期待されており、市場規模は予測期間中に大幅に拡大すると予想されています。

米国では、政府の強力な支援と大手エネルギー企業からの投資増加により、世界市場が活況を呈しています。米国エネルギー省（DOE）は、2050年までにネットゼロエミッションを達成するという戦略の一環として、合成燃料技術の研究開発に1億ドル以上を割り当てています。さらに、エクソンモービルなどの米国企業は、回収したCO2を用いて合成燃料を生産することを目指すワイオミング州の炭素回収・利用（CCU）イニシアチブなど、合成燃料プロジェクトに多額の投資を行っています。これらの開発は、米国市場の大幅な成長を牽引し、米国を北米合成燃料市場のリーダーとして位置付けると予想されています。

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合成燃料市場のトップ競合他社

1. Audi AG
2. Royal Dutch Shell Plc
3. ExxonMobil Corporation
4. Sasol Limited
5. PetroChina Company Limited
6. Indian Oil Corporation Ltd.
7. Reliance Industries Ltd.
8. Phillips 66 Company
9. LanzaTech Inc.

最近の進展

• 2024年8月 - オックスフォード大学発のスピンオフ企業であるOXCCUは、航空燃料分野における画期的な開発となる、世界初の水素から合成航空燃料を製造する実証施設の設立を発表しました。
• 2024年8月 - エネルギーと排出ガス管理を実現する持続可能なエネルギー技術の世界的リーダーであるFuelCell Energy, Inc.（Nasdaq: FCEL）は、カナダ天然資源省のクリーン燃料基金（CFF）から590万カナダドルの助成金を受け、同社の電解技術を用いて合成燃料を製造する2つのプロジェクトに資金を提供すると発表しました。 （パワー・トゥ・リキッド（PtL））または「eFuel」とも呼ばれます。

アナリストレビュー

当社のリサーチアナリストによると、合成燃料市場の将来的な展望は、技術の進歩、支援的な政策枠組み、そして持続可能なエネルギーソリューションへの需要の高まりに牽引され、有望視されています。課題は依然として残っていますが、合成燃料が低炭素社会の実現に貢献する可能性は大きくあります。市場が進化するにつれ、原料サプライヤーからエンドユーザーに至るまで、バリューチェーン全体のステークホルダーは緊密に協力し、合成燃料の潜在能力を最大限に引き出し、より持続可能なエネルギーの未来への道を切り開いていく必要があります。