合成潤滑油市場 サイズと展望 2025-2033

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合成潤滑油市場の成長要因

自動車部門における使用の増加

COVID-19の流行は、世界中で自動車の生産と需要の減少を引き起こしました。自動車産業の混乱は、自動車および輸送産業における潤滑油の生産と消費に直接的な影響を与えました。合成潤滑油の需要は、主に自動車部門によって牽引されるでしょう。世界の自動車生産がパンデミック以前の水準に戻るにつれて、合成潤滑油の需要は必然的に増加するでしょう。

今日の軽量化と高出力化が進む自動車に対応するには、エンジンに高性能潤滑油が必要です。合成潤滑油は、エンジン内での燃料の迅速かつ効率的な循環を促進し、燃費を向上させます。長距離走行エンジンには、より高価ですが、より長持ちする高品質の合成潤滑油が必要です。高品質合成潤滑油メーカーの利益率向上は、市場拡大に貢献するでしょう。

電気自動車の利用拡大

過去10年間、自動車業界は多くの技術革新を遂げ、メーカーは持続可能で軽量、かつ燃費の良い車両の開発を目指しています。電気自動車の販売台数は増加しており、予測期間中はさらに勢いを増すと予想されています。内燃機関（ICE）車に対する規制は、電気自動車とハイブリッド車の成長を後押ししました。電気自動車では、潤滑油がEVやHEV（ハイブリッド電気自動車）の電気部品における銅の腐食を防止します。

さらに、合成潤滑油はEVの熱特性を制御するために使用されています。低粘度の合成潤滑油とEVの新たな動作条件は、自動車業界の新たな課題を解決しています。メーカーが望ましい物理的特性を持つ超低粘度潤滑油に移行するにつれて、合成潤滑油の重要性はますます高まっています。合成潤滑油は酸化安定性が向上しているため、製品寿命、交換間隔、そして潤滑油の使用期間中の望ましい電気特性の延長が可能になり、市場拡大を促進しています。

市場の制約

バイオベース潤滑油の需要増加

多くの国が車両に使用される合成化学物質に関する規制を強化しているため、バイオベース潤滑油の需要増加は合成潤滑油メーカーにとって課題となっています。バイオベース潤滑油は、バイオベース潤滑油を必須とする規制により、ヨーロッパで20年以上広く使用されてきました。バイオベース潤滑油は、毒性の低さ、流出物の修復、高粘度など多くの利点を有しており、合成潤滑油にとって課題となっています。

市場機会

燃費向上車への需要

燃費は、メーカーと消費者の両方にとって最優先事項です。メーカーは燃費効率の高い自動車の製造に努めており、消費者は燃費の良い新車を求めています。ガソリンやディーゼルの価格が上昇するにつれ、燃費の良い自動車の市場は大きく成長するでしょう。燃費を向上させ、適切な合成潤滑油を選択する方法は数多く存在します。

合成潤滑油は、エンジンの摩耗を最小限に抑え、寒冷時の保護性能を高め、オイル交換間隔を延ばします。従来の潤滑油とは異なり、合成潤滑油はワックスを含まないため、マイナス温度や極低温でも固化しません。さらに、エンジン始動時にエンジンオイルとギアオイルを循環させる手間もかかりません。これにより、エネルギー損失が低減し、燃費が向上します。したがって、燃費の良い自動車への需要は、合成潤滑油市場の成長にとって大きな機会を生み出すと予想されます。

セグメント分析

用途別

世界市場は、エンジンオイル、トランスミッションオイルおよび油圧作動油、金属加工油、グリース、その他に分類されています。エンジンオイルセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に3.54%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。合成潤滑油は、従来の鉱油よりも精製度の高いベースオイルを含み、エンジンの保護性能と性能を向上させます。これらはすべて、地球から採掘された原油から作られています。さらに、従来のエンジンオイルと比較して、合成エンジンオイル潤滑油は熱安定性と酸化安定性が高く、揮発性が低いため、自動車エンジンの全体的な所有コストを削減するのに最適なツールとなっています。合成潤滑剤の耐久性という要素が、市場の成長を牽引すると期待されています。

金属加工油は、油、水、その他の成分を意図的に混合したもので、潤滑と除熱作用により金属加工作業を円滑にし、効率を高めます。金属の曲げ加工や切削加工は、こうした金属加工作業の例です。油やグリースは潤滑剤として、水は冷却剤として、古くから使用されてきました。金属加工油の使用は、自動車、鉄道、航空宇宙などの発展途上産業の急速な発展に伴い、20世紀に急速に発展しました。さらに、合成金属加工油は、軽度から中程度の切削加工や研削加工に適した水性の透明な溶液です。油性の潤滑剤を含まず、冷却に最も効果的です。溶液合成油は、一般的に混入油の分離と、機械加工部品と工作機械の清浄維持に優れています。

エンドユーザー別

世界市場は、発電、自動車・輸送、重機、食品・飲料、その他に分類されます。自動車・輸送分野が世界市場の大部分を占めており、予測期間中は3.56%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。合成自動車用潤滑油は、車両部品の潤滑を担い、摩擦を低減します。また、その他多くの機能も備えています。エンジン部品の洗浄、冷却、錆や腐食の防止にも役立ちます。一方、現代の工業用潤滑油は、自動車潤滑油業界の進歩により、様々な機能を果たすことができます。潤滑とエンジンのメンテナンスは、自動車の安全な走行に大きく貢献します。自動車エンジンの寿命を延ばし、将来の主要なメンテナンスコストを大幅に削減する可能性があります。

ヘビーデューティーディーゼルエンジンオイルは、トラック、商用車、バス、そしてスクレーパー、掘削機、グレーダーなどの農業機械や重工業機械向けに特別に開発された潤滑油です。優れた煤管理と酸中和特性により、ディーゼルエンジンに最適です。ヘビーデューティーエンジンの中核部分を効果的に潤滑することは、運転コストとメンテナンスコストの削減に不可欠ですが、単に保護オイル層を形成するだけではありません。

さらに、ヘビーデューティーエンジンオイルは煤を分散させ、スラッジを管理するように設計されており、エンジンの寿命を延ばします。水性流体や合成潤滑剤などの油圧潤滑剤は、機械の油圧部品の媒体として使用されます。これらの油圧作動油は、ローディングショベルなどの土木機械の移動、方向指示システム、ブレーキ、パワーステアリング、掘削機バックホーや産業機械のトランスミッションシステムなど、幅広い油圧機械に使用されています。これらの機械は、数千トンの圧力下で稼働しながらも高性能を維持しています。

タイプ別

世界市場は、ポリアルファオレフィン、エステル、ポリエチレングリコールに分類されています。ポリアルファオレフィンセグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中に3.58%のCAGRで成長すると予測されています。PAO（ポリアルファオレフィン）は、工業用および自動車用潤滑油の最も人気のある合成ベースストックです。これは、鉱油に含まれる炭化水素（分岐鎖、非環式）構造に最も適合する合成炭化水素（SHC）であり、低温流動性の悪さ、粘度指数の低さ、スラッジ堆積、過度の揮発性など、鉱油潤滑剤の多くの欠点を解消します。さらに、PAOベースの潤滑剤の使用は、循環油やギアオイルにも拡大しています。その後、コンプレッサー油、油圧油、タービン油、ギア油、金属加工油などが、様々な産業用途で使用されるようになりました。

鉱油中のPAGベースの潤滑剤は、鉱油ベースの潤滑剤の不確実な側面であり、合成潤滑剤が広く採用されるようになりました。多くのPAG潤滑剤（すべてではない）とのこの非適合性により、鉱油からPAG合成ベース潤滑剤へのシステム移行は、よりコストと時間がかかるものになる可能性があります。ポリエチレングリコール（PEG）合成潤滑剤は鉱油ベースの潤滑剤よりも効率性に優れているため、市場のさらなる成長が期待されています。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

地域別に見ると、世界の合成潤滑油市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東・アフリカに分かれています。アジア太平洋地域は世界の合成潤滑油市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）3.66%で成長すると予測されています。世界の都市人口の約半数がアジアの都市に居住し、世界の都市人口増加の3分の2を占めていることから、アジア太平洋地域は新興市場です。合成潤滑油の成長を牽引する主な要因としては、産業機械の需要増加と、アジア太平洋地域が製造拠点として発展していることが挙げられます。アジア太平洋地域において、合成潤滑油の主要消費国は中国であり、次いで日本、インド、韓国、インドネシアとなっています。中国の調査会社Oilchemによると、中国の潤滑油消費量は、新規インフラプロジェクトの需要増加を受け、2021年には約3%増加し、820万トンに達すると予想されています。中国汽車工業協会によると、中国の1月の乗用車販売台数は200万台で、パンデミックが中国の自動車産業を直撃した2020年1月と比較して26.8%増加しました。

北米は、予測期間中に3.15%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。この地域における合成潤滑油の需要は、自動車製造や化学製造といったエンドユーザー産業の巨大な規模と、工業生産の増加によって牽引されています。同様に、この地域は製造業のイノベーションをリードしており、エネルギー効率、軽量化、ライフサイクルコストの削減、持続可能性を重視した包括的な製品開発によってさらに強化されています。革新的で環境に優しい合成潤滑油は、予測期間中に顕著な成長を遂げるでしょう。米国におけるEV販売台数は過去5年間で変動していますが、2021年には31万台を超える電気自動車の販売台数を記録し、テスラやトヨタなどのメーカーによる改善により、増加傾向が続くと予測されています。

さらに、EVの需要増加に伴い、EV部品に使用される合成潤滑油の需要も増加し、合成潤滑油業界全体の拡大につながります。米国航空宇宙工業会（AIA）によると、2021年の世界の航空宇宙部品製造の53.6%以上を北米が占めました。この地域の航空交通量の増加により、この状況は予測期間中も一定に維持されると予想されます。航空宇宙製造業は、製造装置に使用される合成潤滑油の需要を促進すると予想されます。

ヨーロッパには、英国、フランス、イタリア、スペインなど、世界で最も先進的な経済圏がいくつかあり、EUはヨーロッパ全体のGDPの約76%を占めています。自動車は市場を牽引する製造業です。ヨーロッパは、産業革命の始まり以来、生活水準、一人当たり所得、生産性水準、そしてイノベーションとテクノロジーの導入において急速に成長してきました。この地域の経済力の向上は都市化を加速させ、住民はライフスタイルの向上を目指して、よりパーソナライズされたスマートハウスを選択しています。産業部門の拡大は、合成潤滑油の需要増加につながっています。

ブラジルとメキシコは、工業生産の増加と多くの産業用途における潤滑油の使用により、ラテンアメリカの合成潤滑油市場を牽引しています。メキシコは、人件費の低さと米国およびカナダへの近接性の高さから、新たな製造拠点となっています。一方、ブラジルは発電部門で大きな発展を遂げています。自動車部門は、ブラジルの合成潤滑油市場の成長を加速させると予想されています。

中東およびアフリカは、合成潤滑油市場の収益が最も低い地域でした。しかし、今後5年間の投資見通しの拡大を踏まえると、オマーン、カタール、クウェートといった潜在市場から、予測期間全体を通して大きな成長機会が見込まれます。中東の産業は、急速な技術進歩により大きく変貌を遂げています。さらに、この地域の工業・製造業の安定した成長と重機の導入増加は、中東・アフリカ地域における合成潤滑油の需要を押し上げると予想されます。中東の製造業は、急速な技術進歩による大きな変化を目の当たりにしており、これは高度な合成潤滑油の需要を押し上げる可能性があります。

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合成潤滑油市場のトップ競合他社

1. Royal Dutch Shell
2. ExxonMobil
3. Sasol
4. Valvoline
5. British Petroleum
6. Chevron
7. Morris Lubricants
8. Dow
9. Indian Oil
10. Petronas
11. Lukoil
12. Idemitsu Kosan
13. Fuchs
14. Total Energies
15. Sinopec

最近の動向

• 2023年6月～ Shellは、BS-VI適合の合成エンジンオイルの新製品ラインであるShell Helix HX6 5W-30とShell Helix SUV 5W-30をインドで発売しました。
• 2023年3月～