サードパーティロジスティクス（3PL）市場 サイズと展望 2025-2033

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サードパーティロジスティクス（3PL）市場の成長要因

顧客体験基準の向上と需要変動への効果的な対応能力

あらゆる市場にはある程度の需要変動があり、メーカーはこうした変動に対応する必要があります。サードパーティロジスティクス（3PL）サービスは、効果的な在庫管理と製品倉庫保管を提供します。これらの企業が提供するソリューションにより、製造企業は製造製品の適切な保管について心配することなく、製造業務を調整できます。サードパーティロジスティクスは、市場のさまざまな地域にわたる企業の製品供給を維持することにも取り組んでおり、これにより企業は市場全体で製品の可用性を高めることができます。サードパーティロジスティクスは、メーカーの製品の配送、出荷、倉庫保管を提供します。全体的なサプライチェーン管理の大幅な改善により、予測期間中にサードパーティロジスティクスの利用が促進されると予想されています。

市場における潜在的地域での成長に焦点を当てた、より優れた倉庫管理ソリューション

多くの企業は、複数の地域における業績と販売拠点の拡大を目指し、未開拓市場への参入を望んでいます。しかし、既存の配送・配送ソリューションの不足、倉庫インフラや在庫保管の必要性といった制約により、複数の地域で事業を展開することは困難です。サードパーティロジスティクスは、メーカーにこれらすべてのサービスを提供し、様々な潜在的地域での事業拡大を支援します。

企業は、倉庫の設立や流通チェーンの強化に多額の投資をすることなく、市場浸透率と製品の供給能力を高めることができます。したがって、3PLは、グローバルな販売拠点の拡大を目指す組織にとって非常に有用です。ティア2およびティア3の企業は、地域市場以外では強力な流通チャネルと倉庫インフラを保有していないため、大きな貢献が期待されています。サードパーティ・ロジスティクス・サービスは、これらの企業が潜在的地域で事業を開始するための最適なソリューションです。

市場の制約

輸送ロット内の製品間のやり取りの少なさ、および配送プロセスに対する管理の難しさ

サードパーティ・ロジスティクス事業者は、製造施設から荷物を受け取り、各地域の製品要件に応じて、これらの製品の出荷および在庫管理業務を開始します。しかしながら、メーカーは製品のサプライチェーン管理をコントロールできていない傾向があります。未知のサードパーティサプライヤーが自社製品とやり取りすることで、一部のメーカーはサードパーティ・ロジスティクス・サービスを利用できなくなる可能性があります。また、メーカーは配送プロセスの追跡に困難を抱えており、輸送中の貨物の保管と管理がさらに困難になります。さらに、品質保証とテストの過程で異常が特定され、問題を解消するために製造製品を変更する必要が生じることがよくあります。独自の配送プロセスを運用している企業はこのタスクを効率的に実行できますが、サードパーティの物流を利用しているメーカーは困難に直面しています。

輸送モード分析

市場は、陸上輸送、水路輸送、鉄道輸送、航空輸送に分類されます。輸送モードの中では、陸上輸送が市場を支配しています。2023年には、道路輸送が全体の58.2%以上を占めました。予測期間中、道路の拡張は、官民パートナーシップの新たなモデルとサプライチェーン・インフラへの重点化によって推進されると予想されます。さらに、道路輸送セクターの拡大は、政府による様々な取り組みによっても促進されています。連邦自動車運送安全局（FMCSA）が最近施行した、バックミラーの代替としてカメラの使用を認める規制は、トラック運転手の安全確保に役立つと予想されます。

航空輸送セグメントは、予測期間中に9.1%の年平均成長率で拡大し、最も高い成長率を示すセグメントになると予想されます。新型コロナウイルスの最近の流行により、世界の航空貨物取引に制限が課されました。これにより、航空貨物の輸送能力が大幅に減少し、航空会社の運賃が上昇しました。CEVA Logisticsを含む多くの企業が、個人用保護具（PPE）キット、フェイスマスク、手袋、手指消毒剤、使い捨てガウン、人工呼吸器、その他のCOVID-19救援物資を含む緊急物資や機器を輸送する目的で、医療救援貨物チャーター便の運航を開始しました。

業界別分析

市場は、eコマース・小売、ヘルスケア・医薬品、製造業、自動車産業に分類されています。2023年の売上高シェアは製造業が最も高く、全体の24.8%を占めました。製造業におけるサプライチェーンプロセスの複雑さを考えると、製造と物流は密接に関連しています。製造業は、国内の様々な地域にある多様な資源から原材料やその他の部品を調達する役割を担っています。商品の輸送は、多くの販売業者やサプライヤーの関与を必要とするため、非常に手間のかかる作業です。そのため、製造業は輸送コストの削減、サプライチェーン全体の可視性、在庫とベンダーの管理、業務プロセスの開発、顧客サービスの向上といったメリットを享受するため、輸送業務のアウトソーシングを進めています。近年、米国、メキシコ、中国、インドの製造業では、アウトソーシングされる輸送業務が増加しています。インドでは、「Made in the USA」や「Make in India」プロジェクトなど、多くの税制改革政策や政府の取り組みが、国内製造業の拡大に貢献しています。

サービス分析

市場は、貨物輸送、倉庫保管・配送、国内輸送管理、付加価値物流サービス、国際輸送管理に分類されています。市場の大部分は国内輸送管理の管轄下にあります。国内輸送管理サービスは、貨物の仕向地と仕向地の監視を担当する貨物ブローカーと連携して提供されています。このセグメントの拡大は、倉庫荷降ろし場と倉庫間の貿易量の増加、運送業者の運賃値上げ、クロスドッキングサービスの増加、燃油サーチャージの値上げなど、いくつかの要因によって推進されています。多くの国における国内総生産（GDP）の着実な成長と、小売業やヘルスケアといった業界における消費者の需要の高まりが、このセグメントの拡大要因となっています。世界規模での経済活動の継続的な拡大とeコマース業界の拡大により、国際輸送管理サービスの需要は増加しています。

地域分析

北米のサードパーティ・ロジスティクス（3PL）市場は、サードパーティ・ロジスティクス・プロバイダー間の提携や協業の増加により、成長が加速しています。物流業務全体の約12.4%がサードパーティ・ロジスティクス（3PL）サービスプロバイダーによって行われています。米国における契約運送サービスの台頭と、UPS Supply Chain Solutions Inc.やXPO Logistics, Inc.といった有力企業の存在が、市場の成長を牽引しています。さらに、北米のサードパーティ・ロジスティクス・セクターをさらに加速させるための政府による施策が複数実施されています。これらのプロジェクトは、市場に影響を与える技術の向上を目的として実施されています。これらの取り組みは、この地域のサードパーティ・ロジスティクス企業に多くのメリットをもたらし、地域の成長を促進しています。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は、3PL市場において最も高い成長率を達成すると予想されています。中国は、アジア太平洋地域のサードパーティ・ロジスティクス市場において重要な貢献者として台頭すると予想されています。中国で事業を展開するメーカーの活発な輸出活動が、この地域の市場成長を牽引すると予想されます。また、越境貿易におけるサードパーティ・ロジスティクスの活用も、市場の発展に大きく貢献すると予想されます。インド政府による海上輸送開発イニシアチブも、市場の成長を後押しすると予想されます。政府のイニシアチブに基づき、インドは海上輸送の増加と増強のため、主要18港の容量を25%増加させることを目指しています。同様に、ベトナム政府も海上輸送ネットワークの目覚ましい発展に向けて断固たる措置を講じています。

ヨーロッパは予測期間中に大幅な成長が見込まれています。この地域の大手小売業とeコマース業界は、サードパーティ・ロジスティクスの最大の利用者です。英国のような競争の激しい市場では、店舗やオンラインストアにとって配送時間は重要な課題です。そのため、企業は物流を配送専門業者にアウトソーシングし、大規模店舗も小規模店舗も翌日配送やオンデマンド配送で競争力を高めています。英国は世界有数の貿易国であり、その商品の大部分を多くのヨーロッパ諸国に輸出しています。整備されたインフラ、洗練されたサプライチェーンネットワーク、そしてグローバル企業の存在により、英国の貨物・物流市場は長年にわたり強固な基盤を築いてきました。

ラテンアメリカの物流市場の成長は、テクノロジー主導の物流サービスの増加、IoT対応の連携デバイスの急速な普及、そしてeコマース市場の拡大によって推進されています。しかしながら、必要なインフラの不足、物流コストの高さ、そしてメーカーによる物流サービスへのコントロールの欠如が、市場の拡大を阻害しています。中東諸国の政府は、企業が自国に投資し、顧客に物流サービスを提供するよう促すため、様々な取り組み、法律、投資インセンティブを通じて3PLおよび物流セクターを支援しています。さらに、eコマースはこの地域の主要な市場牽引役として台頭しています。eコマースの売上は増加しており、地元のベンダー、小売業者、卸売業者、製造業者は、売上を伸ばすためにオンラインチャネルに注力しています。さらに、自動資材搬送機器の登場や、GPS対応およびRFIDベースの機器の利用増加も、物流サービスの需要を押し上げています。さらに、UAE政府による既存の港湾、配送センター、フリーゾーン、貨物ターミナルなどの改修への投資増加も、物流サービスの需要を刺激しています。

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サードパーティロジスティクス（3PL）市場のトップ競合他社

1. H. Robinson Worldwide (CHRW) Inc.
2. FedEx Corporation
3. Nippon Express Co., Ltd.
4. BDP International
5. XPO LogisticsInc
6. DB Schenker Logistics
7. Burris Logistics
8. CEVA Logistics
9. Kuehne + Nagel International AG
10. DSV Panalpina A/S
11. Yusen Logistics Co. Ltd. (Nippon Yusen)
12. UPS Supply Chain Solutions, Inc.

最近の進展

• 2024年3月 - EFL 3PLは、500万米ドルを投資し、ムンバイのビワンディにグレードAの旗艦倉庫施設を開設しました。175,000平方フィートのこの倉庫は、高度な物流技術を備え、EFL 3PLのエンドツーエンドの物流ソリューションを強化します。この拡張は、サービス効率の向上と多様な顧客ニーズへの対応を目指すEFLのインド市場へのコミットメントを強調するものです。
• 2024年7月 - 英国有数のサプライチェーンカンファレンスおよび物流展示会であるバーミンガムで開催されたマルチモーダルイベントにおいて、マースクは「3PLカンパニー・オブ・ザ・イヤー」を受賞しました。この賞は、マールスクのロジスティクス＆サービス・ポートフォリオの主要製品の一つに対する貴重な評価であり、サプライチェーン管理とロジスティクスにおける卓越性を表彰するものです。