牽引用バッテリー市場 サイズと展望 2024-2032

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成長要因

電気自動車生産の増加

急速な電気自動車の普及は、トラクションバッテリー市場のトレンドを牽引する重要な要素です。自動車業界が持続可能なゼロエミッション輸送へと移行するにつれ、電気自動車を動かすトラクションバッテリーの需要が急速に高まっています。国際エネルギー機関（IEA）によると、電気自動車（EV）の販売台数は2023年に35%増加すると予想されています。IEAの2023年版グローバルEV展望レポートによると、乗用電気自動車は2023年までに普及が進み、新車販売のほぼ5台に1台を占めると予想されています。国際エネルギー機関（IEA）のレポートによると、2030年までに世界の自動車販売台数の60%以上が電気自動車（EV）になると予測されています。テスラによるバッテリー製造専用のギガファクトリーへの投資は、同社の製造能力増強への注力を示しています。例えば、ネバダ州のギガファクトリー（ギガファクトリー1）は世界最大級のバッテリー製造施設の一つであり、トラクションバッテリー生産量の大部分を占めています。

さらに、世界各国政府は電気自動車の利用を促進するための規制やインセンティブを制定しています。電気自動車を優遇する税制優遇措置、補助金、法律などがその例です。例えば、ノルウェーとオランダは電気自動車の普及を積極的に促進するための規則を制定しています。

• 例えば、FAME（ハイブリッド車と電気自動車の普及促進と製造促進）計画は、電気自動車のメーカーと購入者に金銭的なインセンティブを提供します。改訂されたFAME II制度では、電動自転車と電動スクーターに対して50%増額された補助金（1kWhあたり15,000ポンド）が提供されています。同様に、連邦政府は2030年までに米国で生産される新車の半数をゼロエミッション車にし、50万台の充電器からなる便利で公平なネットワークを構築して、すべての米国人が近距離および長距離の移動に電気自動車を利用できるようにすることを目標としています。

その結果、市場調査の予測では、電気自動車市場が大幅に拡大すると継続的に示されています。電気自動車は今後数十年で世界的に大きな売上を占め、トラクションバッテリーの長期的な需要を強化するでしょう。

制約要因

限られた航続距離と充電インフラ

電気自動車は、1回の充電での航続距離の限界や、完全な充電インフラの整備状況といった問題にしばしば直面します。これらの要因は航続距離に対する不安を増大させ、電気自動車の普及を遅らせる可能性があります。バッテリー技術の進歩により電気自動車の航続距離は向上しましたが、一部のモデルでは依然として内燃機関を搭載した従来の車両よりも航続距離が短い場合があります。この制約は、特に長距離を移動する消費者にとって不安を抱かせる可能性があります。

2022年現在、多くの電気自動車は1回の充電で200マイル（約320km）以上の走行が可能で、一部の高級モデルは300マイル（約300km）を超えています。しかし、この航続距離は運転状況によっては見直される必要があり、電気自動車の購入を検討している人々の間で懸念が生じています。航続距離不安とは、目的地や充電ステーションに到着する前に電気自動車のバッテリーが切れてしまうのではないかという不安です。この心理的障壁は、特に電気自動車を初めて使用する消費者の電気自動車購入に対する信頼を損なわせる可能性があります。

さらに、充電ステーションの必要性は、電気自動車（EV）の市場普及を阻む大きな障壁となっています。2022年の世界平均では、充電器1台あたり約10台のEVが設置されていました。しかし、中国、韓国、オランダなどの国では、長年にわたり充電器1台あたりのEV台数が10台未満となっています。充電ステーションの可用性とアクセス性は、電気自動車の普及に不可欠です。十分な充電インフラの整備は、長距離移動を阻害し、電気自動車の所有利便性を低下させる可能性があります。したがって、これらの問題は市場の成長を阻害します。

市場機会

バッテリー技術の進歩

バッテリー技術の継続的な進歩は、トラクションバッテリー市場に大きな機会を生み出します。これらの進歩は、エネルギー密度、充電速度、安全性、そして全体的な性能の向上につながり、電気自動車の魅力を高め、高性能トラクションバッテリーの需要を高める可能性があります。全固体電池は、バッテリー技術における大きな飛躍を示しています。通常のリチウムイオン電池とは異なり、全固体電池は液体電解質ではなく固体電解質を使用します。この設計により、エネルギー密度の向上、充電時間の短縮、安全性の向上が実現します。

研究によると、全固体電池は従来のリチウムイオン電池よりもはるかに優れたエネルギー密度を生み出す可能性があります。これは、電気自動車の走行距離の延長や、自動車業界以外でのトラクションバッテリーのより重要な用途につながる可能性があります。自動車メーカーやテクノロジー企業を含む大手企業は、固体電池技術に積極的に投資しています。トヨタ、BMW、QuantumScapeは、固体電池の実用化に向けた研究開発に取り組んでいます。電池の化学と材料の進歩は、エネルギー密度を向上させる機会をもたらします。エネルギー密度の向上は、トラクションバッテリーにより多くのエネルギーを蓄えられることを意味し、電気自動車は重量やサイズを増やすことなく、より長い航続距離を実現できます。

セグメンテーション分析

製品タイプ別

鉛蓄電池は市場で最も高い収益を生み出しています。鉛蓄電池は、自動車や産業用途を含む様々な用途で長年選ばれてきました。これらの電池は、二酸化鉛正極、スポンジ状金属鉛負極、硫酸電解液を使用しています。信頼性、手頃な価格、そして幅広い入手性で知られています。鉛蓄電池は、内燃機関車両、無停電電源装置（UPS）、産業機器など、重量が問題にならない用途に適しています。新しい技術に比べてエネルギー密度は低いものの、鉛蓄電池は確立された技術と経済的なメリットにより、特定の用途で有用です。

ニッケル電池には、ニッケル水素（NiMH）やニッケルカドミウム（NiCd）など、様々な化学組成のものがあります。ニッケルベースの電池は、鉛蓄電池よりもエネルギー密度が高く、長寿命と信頼性に優れています。特にニッケル水素電池は、初期のハイブリッド電気自動車（HEV）や民生用機器で人気を博しました。しかし、リチウムイオン電池の普及に伴い、その使用量は減少しました。ニッケルベースの電池は他の代替電池よりも環境への影響が少ないと考えられていますが、リチウムイオン技術の進歩により市場シェアは低下しています。

容量別

100Ah未満の電池は大きな市場シェアを占めています。100Ah未満のセクターは最も大きな収益源であり、予測期間中にかなりのCAGRで成長すると予想されています。100アンペア時間（Ah）未満の容量の電池は、低容量トラクションバッテリーに分類されます。これらの電池は、スペースと重量が重要となる用途で一般的に使用されています。代表的な用途としては、小型電気自動車、携帯型電子機器、補助電源などがあります。航続距離と出力に限界はあるものの、コンパクトさを優先する状況には適しています。

100Ahから200Ahまでの容量を持つトラクションバッテリーは、小型電気自動車や様々な産業機器など、多くの電気自動車に使用されています。この中間容量は、サイズ、重量、性能のバランスが取れています。このグループのバッテリーを搭載した車両は、中程度から良好な航続距離を実現できるため、都市部の通勤や、より大きな容量を必要としない特定の産業用途に最適です。

用途別

電気自動車（EV）が市場で最大のシェアを占めています。電気自動車セグメントは現在、世界市場をリードしています。電気自動車（EV）用途セグメント向けのトラクションバッテリーは、電気自動車、バイク、バス、その他の電気自動車に電力を供給するために特別に開発されています。これらのバッテリーはエネルギー密度が高く、電気自動車の充電間隔を長くすることができます。特にリチウムイオン電池は、軽量設計、急速充電機能、そして幅広い電気自動車への適合性から、このカテゴリーで圧倒的なシェアを占めています。EV用途は、持続可能で排出ガスゼロの輸送手段への移行において極めて重要です。

産業用途には、フォークリフト、倉庫設備、その他の資材搬送機械など、様々な産業用途におけるトラクションバッテリーの使用が含まれます。これらのバッテリーは、産業活動の要求に耐えるように設計されており、長期間にわたって安定した電力を供給します。鉛蓄電池は、長寿命とコスト効率の良さから、この市場で長年人気を博してきました。しかし、サイクル寿命の延長やメンテナンス要件の低減などの利点から、産業用途におけるリチウムイオン電池の使用がますます増加しています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域は年平均成長率8.8%で主要地域

アジア太平洋地域は、世界のトラクションバッテリー市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率8.8%で成長すると予測されています。消費財の需要増加は、中国、インドなどの国々における工業製造業の拡大を促しており、これらの国々ではトラクションバッテリーが産業機械システムの電力供給に利用されています。これは、アジア太平洋地域におけるバッテリー業界の牽引力を高める可能性があります。さらに、環境への懸念の高まりと政府の対策により、電気モーターへの電力供給にトラクションバッテリーを大きく依存する電気自動車の台頭が加速しています。

その結果、市場リーダーは、現在の見通しを活かすため、新製品の発売にますます注力しています。

• 例えば、2021年には、インドのサステナブル製品メーカーであるBirla Carbonが、新型車両用鉛蓄電池とリチウムイオン電池であるConductex IとCondectex eを発表しました。これらの製品の発売は、日本を除くアジア太平洋地域におけるトラクションバッテリーの成長を後押しすると予想されています。

ヨーロッパは最も急成長している地域

ヨーロッパは予測期間中に9.0%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。2023年には、電気自動車（EV）の販売増加と自動車部門における炭素排出量削減への積極的な取り組みにより、ヨーロッパのトラクションバッテリー市場はさらに発展すると予測されています。フランスと英国が2040年までに従来のガソリン車とディーゼル車を禁止するという最近の発表は、地域の成長率を高め、業界に大きな発展の機会をもたらすでしょう。

• 例えば、2020年には、ドイツの多国籍自動車メーカーであるBMWが、新型高級電気自動車の発売を発表しました。このi4は、1回の充電で最大590キロメートル走行できます。これらの車両にはトラクションバッテリーが広く採用されているため、西欧市場では複数の新製品の導入により売上が伸びると予想されています。

北米のトラクションバッテリー市場は、電気自動車（EV）の普及拡大、クリーンエネルギーを支援する政府の取り組み、バッテリー技術の飛躍的進歩、環境持続可能性への意識の高まりなど、いくつかの要因によって牽引されています。電気自動車に対する連邦税額控除は、米国における電気自動車の普及を大幅に促進しました。これらのインセンティブは、顧客を支援するだけでなく、自動車業界の電気推進への移行を後押しし、トラクションバッテリーの需要を押し上げています。

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牽引用バッテリー市場のトップ競合他社

1. BAE Batteries GmbH
2. Banner Batteries Ltd.
3. Ecovolta, Exide Industries Ltd.
4. GS Yuasa International Ltd.
5. HOPPECKE Carl Zoellner and Sohn GmbH
6. Inci Aku
7. INTILION GmbH
8. Leoch International Technology Limited Inc
9. Toshiba Corporation

最近の開発状況

1. 2023年10月～ GSユアサコーポレーション（東京証券取引所：6674）は、ENEOS株式会社より、新たなENEOS VPP*事業体制の構築の一環として、電力系統安定化用リチウムイオン蓄電池システム（以下、「本蓄電池システム」）を受注しました。
2. 2023年12月～ バナーは、高性能エネルギー貯蔵ソリューションのリーディングプロバイダーです。さらに、第2事業部門では、移動型および固定型のアプリケーション向けの堅牢な蓄電システムの開発に取り組んでいます。