チューブスプール市場 サイズと展望 2023-2031

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市場動向

世界のチュービングスプール市場の牽引要因

世界的な石油探査・掘削の増加

掘削技術の進歩と自動車などの燃料需要の増加により、石油探査・掘削活動は過去1世紀にわたり世界的に増加しました。さらに、石油採掘の成功率の向上も市場拡大を後押ししています。さらに、石油探査、掘削、サービス業界における経済競争の激化により、坑口システムの使用が増加し、チュービングスプールの需要が刺激されています。さらに、多くの石油会社は、競合他社に対する競争優位性を獲得し、拡大する世界の石油需要に対応するため、石油・ガスの新たな探査・掘削活動を優先しています。例えば、中国の石油・ガス会社であるペトロチャイナは、2021年までに新疆ウイグル自治区北部での原油生産量を増やす計画です。この場所は最近発見された油田です。

さらに、中国最大の石油会社であるペトロチャイナとシノペックは、国内供給の増強を目指し、中国西部で原油の探査・生産を行うために提携しました。同様に、サウジアラムコは2019年2月に世界的な石油・ガス探査の拡大を発表しました。同社は、ロイヤル・ダッチ・シェルやエクソンモービルといった大手企業と競争し、国際的な掘削事業に進出することを目指しています。結果として、これらの要因が世界市場の拡大に貢献しています。

成熟油井の改修需要の増加

成熟油田（ブラウンフィールドとも呼ばれる）とは、石油生産量が減少している、または油田の耐用年数が終了している油田を指します。老朽化した油井は、新たな発見や開発の対象となることがしばしばありますが、依然として石油・ガス産業の「屋台骨」とみなされています。さらに、成熟油田は世界の1日当たりの石油生産量の60%以上を占めています。油井および貯留層工学における最先端技術の活用により、既存の油田も進歩を遂げています。

収益性への懸念と既存の石油生産レベルを維持するため、多くの企業が油田の再開発といった革新的な戦略に注力しています。例えば、2019年5月、アメリカのエンジニアリング・建設会社KBR社は、ソナトラック社およびスペインの石油・ガス企業セプサ社と共同で、アルジェリアのハッシ・メサウド地域にある油田の再建に関する契約を締結しました。この改修には、中央処理施設および関連建物の建設が含まれます。したがって、古い油井の再建需要の増加は、世界的なチューブスプール市場の成長を大幅に加速させると予測されています。

世界のチューブスプール市場の抑制

原材料価格の上昇

鉄や様々な合金は、チューブスプールメーカーが使用する主要な原材料の一部です。バリューチェーンに携わるメーカーは、これらの原材料価格の変動によりリスクにさらされる可能性があります。主要な原材料サプライヤーからの商品価格の上昇は、原材料価格の上昇を引き起こし、チューブスプールの投入コストを上昇させる可能性があります。さらに、中東およびラテンアメリカにおける政治的混乱は、世界の石油・ガス市場への影響を悪化させ、原材料価格の大幅な変動につながると予想されます。この価格上昇は、最終的には石油・ガス業界におけるチュービングスプールの設置や坑口システムへの投資に影響を与えるでしょう。これらの要因は、チュービングスプール市場の世界的な拡大を抑制すると予想されます。

世界のチュービングスプール市場の機会

坑口システムにおける技術開発

坑口システムのチュービングスプールは、坑口システムの組み立てに必要な関連アクセサリーであるため、不可欠です。生産および掘削作業中は、坑口システムを使用して圧力が管理されます。また、地表圧力制御装置と接続し、ケーシングとチュービングストリングを吊り下げるポイントでもあります。坑口には、ユニヘッド、SPAR、TLP、SXSなどの最先端技術が採用されており、ライフサイクルコストの削減と、圧力シールおよび吊り下げポイントの信頼性向上を実現しています。例えば、スイスとスウェーデンに拠点を置く多国籍企業ABBは、2019年3月にABB Ability Wellhead Managerを発表しました。これは、石油・ガス事業者向けの柔軟性の高い新しいクラウドベースの可視化システムです。

同様に、2017年8月には、オーストラリア企業のKINETICとWEFICが協力して、オーストラリアでプレミアム・ウェルヘッドを導入しました。ウェルヘッドには、新機能としてネスト式ハンガー・セットアップが導入されました。これらのウェルヘッドは、噴出防止装置（BOP）を取り外すことなく掘削できる機能を備えています。ウェルヘッドシステムにおけるこうした技術進歩により、チューブスプールの需要は増加するでしょう。

セグメント分析

世界のチューブスプール市場は、タイプと用途によって二分されています。

タイプに基づいて、世界市場はシングルチューブとデュアルチューブに二分されています。

シングルチューブセグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に5.1%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。クリスマスツリーは、シングルチューブヘッドの上部ケーシングヘッドに取り付けられています。ボウルカバー、テストプラグ、チュービングハンガー用のウェッジを備えています。シングルチューブの内径は、シングルコンプリーション用の柔軟なストレートボア設計です。チューブのアニュラスとケーシング間の圧力は密閉されています。

さらに、ボウルの公称サイズは7-1/16インチ、ケーシングの生産サイズは7-5/8インチです。 45度の着地ショルダーにより、重量物への耐久性に優れています。また、シングルチュービングスプールは石油・ガス産業においてHTHP用途にも使用されています。世界的な石油探査・掘削活動の増加に伴い、シングルチュービングスプールは石油・ガス産業の配管システムの重要な構成要素となっています。さらに、これらのチュービングスプールは上部のチュービングアダプターに接続し、油井上のチュービングストリングを支えます。

用途別では、世界市場は陸上と海上に分類されます。

陸上セグメントは最も高い市場シェアを誇り、予測期間中に5%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。陸上とは、中国本土における石油・ガスの探査・生産を指します。陸上チュービングスプール業界は、新たな石油・ガス資源の発見から恩恵を受けています。増大する需要に対応するため、石油・ガス企業もまた、新たな石油・ガス資源の発見に注力しています。チュービングスプールは、石油・ガス掘削井の外部開口部に設置される坑口システムの構成部品です。掘削機器の坑口圧力を制御するという重要な役割を果たします。陸上用途では、チュービングスプールは、関連する操作においてケーシング全体の適切な圧力シールを確保するために頻繁に使用されます。

さらに、予測期間中には、海洋石油・ガス探査・生産活動への投資の急増が、市場に魅力的な成長の可能性をもたらすと予測されています。

地域別分析

地域別に見ると、世界のチューブスプール市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの4つに分かれています。

北米が世界市場を席巻

北米は、世界のチューブスプール市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に5.6%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。北米における市場拡大の主な原動力は、石油・ガス産業への投資の増加と、それに伴う新たな油田の発見です。石油・ガス生産量の増加と石油・ガス探査の拡大により、北米の主要地域でチューブスプールの需要が拡大すると予想されます。さらに、北米の主要地域にある複数の石油化学企業が、チューブスプールの需要増加を予測しています。

さらに、北米の石油・ガス部門への投資増加は、市場参加者にさらなる成長見通しをもたらすでしょう。例えば、カナダ石油生産者協会は、2019年から2035年の間にオイルサンドの生産量が41%増加すると予測しています。世界最大級の石油・ガス企業であるシェルは、2019年9月にカナダの液化天然ガスプロジェクトに130億米ドルを投資することを表明しました。同様に、大手アメリカ企業は2018年11月に赤道ギニアの石油・ガス部門に24億米ドルを投資する計画を発表しました。これらの企業によって約11本の井戸が掘削される予定です。その結果、北米のチューブスプール市場は、これらすべての理由から成長を続けています。

アジア太平洋地域は、予測期間中に3%の年平均成長率（CAGR）を示すことが予測されています。中国やオーストラリアなどの国における石油探査の増加により、チューブスプールの需要が劇的に増加しています。さらに、これらの国の石油・ガス産業の拡大も市場拡大を加速させると予想されています。油田・ガス田の生産量の減少を受け、多くのチューブスプールメーカーは最先端技術の開発に多額の投資を行っています。オーストラリアに拠点を置くKINETICとWEFICは、2017年8月に提携し、高品質な油井頭の販売を促進するためのサービス施設を開設しました。

さらに、アジア太平洋地域の多くの発展途上国は、石油・ガス事業における競争優位性を獲得するため、原油探査のためのインフラ整備に注力しています。例えば、インドは石油・ガス需要の高まりに対応するため、石油・ガス探査と天然ガスインフラの建設に1,180億米ドルを投じました。中国は2019年7月、資源開発を加速させるため、従来型の石油・ガス上流事業への外国投資を制限しました。これを受け、中国は老朽化した2つの油田の生産量を増やすため、2019年6月に原油探査への資本投資を約20%増額しました。今後5年間で、この投資により現地生産量は50%増加すると予想されています。このように、これらの要因が相まって、アジア太平洋市場の拡大を牽引しています。

ヨーロッパは、世界市場で最も急速に成長している地域の一つとして浮上しています。市場は、ヨーロッパの石油・ガス産業の拡大により拡大しています。さらに、成熟油田の再開発の傾向により、坑口システムの需要が増加し、チューブスプール市場が活性化すると予想されています。市場拡大に影響を与える主な要因の一つは、北海の海底石油・ガス埋蔵量の発見による欧州地域における原油生産量の増加です。さらに、欧州における石油の生産と開発は、原油需要の増加に促されています。さらに、多くの企業が陸上および海上の両方で大規模な掘削作業に従事しています。さらに、いくつかの大手石油・ガス探査企業は戦略的パートナーシップ契約を通じて事業を拡大しており、地域の市場参加者にとって有利な成長の可能性を提示すると予測されています。

LAMEAでは、石油・ガス事業への投資の増加と新たな石油埋蔵量の発見により、チューブスプールの需要が増加しています。いくつかの重要なLAMEA諸国の石油化学産業は、坑口システムにチューブスプールを大規模に使用しており、これが市場拡大の原動力となっています。さらに、中東における石油・ガス産業の拡大は、同地域での石油・ガス探査活動を増加させ、市場の成長を加速させると予測されています。さらに、エネルギー調査およびビジネスデータの独立系プロバイダーであるRystad Energyは、このプロジェクトの費用は300億米ドルを超え、過去10年間でこの地域で最大規模のプロジェクトの一つになると予測しています。市場参加者にとって、これらの特徴は予測期間中の収益性の高い成長の可能性を示しています。

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チューブスプール市場のトップ競合他社

1. Delta Corporation
2. EthosEnergy Group Limited
3. Integrated Equipment
4. Jereh Oilfield Equipment
5. Jiangsu Sanyi Petroleum Equipment Co., Ltd
6. JMP Petroleum Technologies, Inc.
7. Msp/drilex, Inc.
8. Uztel S.A
9. Sunnda Corporation
10. Weir Group

最近の進展

• 2022年5月～ 石油加工施設の開設：クムル・ペトロリアム・ホールディングス・リミテッドは、ポートモレスビー西部、LNGプロジェクトの立地地点付近で、建設訓練学校と鉄鋼・機械・配管（SMP）モジュール製造施設の起工式を行いました。