ターボチャージャー市場 サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

高燃費への需要の高まりと厳格な車両排出ガス規制

今日、世界中でCO2排出量の削減と車両の燃費向上が重視されています。ターボチャージャーは、消費された燃料エネルギーから発生する排気ガスを動力に変換するため、優れたソリューションと考えられています。ここ数年、ターボチャージャーは自動車メーカーの間で人気が高まっています。ターボチャージャーにより内燃機関のサイズが縮小され、燃料消費量を30%以上削減できる可能性があります。さらに、この技術は、ターボチャージャーなしのエンジンと比較して、CO2排出量の削減、燃費の向上、そしてエンジン性能の向上を実現します。

車両からのCO2排出量の削減は、メーカーがますます厳しくなる基準や規制への準拠を容易にし、製品の需要を押し上げます。今日、ターボチャージャー付きエンジンは、その性能上の利点と高い環境性能により、多くの環境に配慮したドライバーを魅了しています。燃費向上のメリットも加わり、この技術はディーゼルエンジンでは最大40%、ガソリンエンジンでは最大20%の燃費向上を実現し、ほとんどの軽量乗用車で広く採用されています。ターボチャージャーの需要は、排出ガス削減と省エネ効果が実証されていることから、今後上昇傾向にあると予測されています。

新興国における乗用車需要の急増

ここ数年、自動車業界は新興国において急速な発展と地域投資の増加により、驚異的な成長を遂げてきました。アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、東南アジアなどの新興国では、生産コスト削減を目的としたOEM投資が急増しました。自動車メーカーの地理的分散化により、新興市場に新たな製造拠点が誕生しました。都市人口の増加と消費者所得の増加は、乗用車需要を牽引する重要な要因です。さらに、利用しやすい信用枠とモビリティニーズの高まりも、これらの新興市場における乗用車販売の増加につながっています。

インドでは2018年に約2,500万台の自動車が販売され、2019年には2,630万台に増加しました（IBEFの統計による）。中流階級人口の増加とミレニアル世代の人口動態の変化により、乗用車市場は力強い成長を遂げており、ターボチャージャーの需要も高まると予想されています。中国汽車工業協会（CAAM）は、2021年の乗用車小売販売台数が前年比11.1%増の214万台に達すると予測しています。乗用車セグメントの急速な成長と電気自動車への重点移行により、今後数年間でターボチャージャーの需要が拡大すると予想されています。

市場の制約

ターボチャージャーのメンテナンスに伴う高コスト

ターボチャージャーには様々な利点がある一方で、これらの技術の活用にはいくつかの制約があります。その一つが、新品への交換費用が高額なため、メンテナンスコストが非常に高くなることです。ターボチャージャーは、オイルの分解や劣化により、動作が鈍くなったり、固着したりすることがあります。メーカーが推奨するエンジンオイルとメンテナンスは、ターボチャージャーの早期故障を防ぐのに役立ちます。ターボエンジンはエンジンオイルに厳しい環境であるため、ターボチャージャーを長期間使用するには、高品質のエンジンオイルの使用が不可欠です。高品質のエンジンオイルは、メンテナンス費用の増加につながります。しかし、エンジンオイルと冷却液の進歩により、ターボチャージャーはより環境に優しいものとなっています。それでも、オイル交換の回避はシステムの運用コストをさらに増加させる可能性があります。

市場機会

電気自動車と電動ターボチャージャーの需要増加

自動車業界は電気自動車とハイブリッド車の技術を採用しており、今後数年間でさらに多くの新型車が路上を走行すると予想されています。環境保護のための政府の規制は、自動車業界の変革を促す触媒となっています。自動車メーカーは、ハイブリッド車の価格を下げながら、バッテリーの航続距離を延ばすことに多額の投資を行っています。自動車メーカーは、バッテリー駆動車、ハイブリッド車、電気自動車などの新しい車種にターボ技術を搭載する方法を模索しています。ターボチャージャーは自動車エンジンにおいて重要な役割を果たしており、将来的にはエンジン構成においても重要な位置を占めると予想されています。自動車メーカーは、ハイブリッド車、燃料システム、バッテリー電気システムにターボ技術を適用しています。ターボチャージャーと関連技術は、エネルギー回生やEVへのバックアップ電源供給に広く利用されています。消費者の航続距離不安とインフラ整備の不足が、電気自動車市場の成長を阻害しています。しかし、バックアップ用途にターボレンジエクステンダーを搭載することで、EVの航続距離不安が軽減され、市場の成長が促進されると期待されています。

燃料種別分析

世界のターボチャージャー市場は、燃料種別に基づいてディーゼル、ガソリン、その他に分類されています。ディーゼルは世界のターボチャージャー市場で最大のシェアを占めており、2030年までに6.8%のCAGRで269億2,000万米ドルに達すると予測されています。ディーゼルは、ほとんどの貨物・配送トラック、電車、バス、船舶、農場、建設車両、軍用車両で使用されています。一部の小型トラックや乗用車にもディーゼルエンジンが搭載されています。これらの車両におけるディーゼル燃料の需要増加は、世界のターボチャージャー市場におけるこのセグメントの成長を牽引しています。

技術分析

技術種別に基づいて、世界の市場はウェイストゲート技術、可変ジオメトリ技術、ツインターボ技術、その他に分類されています。ウェイストゲート技術は38%を超える最大の市場シェアを占めています。予測期間中、市場規模は6.3%のCAGRで182億5,500万米ドルに達すると推定されています。

販売チャネル分析

販売チャネルに基づいて、世界市場はアフターマーケットとOEMに分類されます。アフターマーケットセグメントは85%を超える最大の市場シェアを占め、予測期間中に6.5%のCAGRで68億9,500万米ドルに達すると予想されています。メーカーが顧客への長期保証とサービス提供を通じてアフターマーケットシェアの拡大に注力していることも、アフターマーケットセグメントの成長を牽引しています。

用途分析

用途に基づいて、世界市場は乗用車、小型商用車、大型商用車、農業用、航空機・船舶用、その他に分類されます。予測期間中、乗用車セグメントが最も急速な成長を遂げています。 2030年までに年平均成長率7.5%で222億4,500万米ドルに達すると予想されています。これは主に乗用車需要の堅調な伸びによるものです。加えて、人口一人当たり所得の増加もこのセグメントの発展を後押ししています。

地域分析

世界のターボチャージャー市場において、ヨーロッパは最大の市場シェアを占めています。ドイツ、フランス、イタリア、スペインなどのヨーロッパ諸国は、世界のトップ自動車ブランドの本拠地となっています。そのため、ヨーロッパ地域は市場全体を支配しており、予測期間中に高い成長ポテンシャルを秘めていると予想されています。この地域における商用車の増加は、ターボチャージャー市場の需要を押し上げています。 2030年までに年平均成長率6.4%で209億7,500万米ドルに達すると予想されています。

欧州自動車工業会（EAMA）によると、欧州連合（EU）全体の商用車登録台数は2019年12月に5.7%増加しました。これに加え、需要を牽引したのは主にバンセグメントで、先月の商用車登録台数の86%以上を占めました。レポートによると、バンは約3,300万台存在し、輸出台数は374,918台、金額にして約44億9,000万米ドルでした。

2019年9月にバンに導入された新しいWLTP排出ガス試験により、2019年第4四半期にはバンの需要がさらに高まりました。これらのバンは、建設、郵便・宅配便、救急車サービス、警察・救助活動、移動式修理工場、旅客輸送などの商業活動に使用されています。今後数年間で、バンの需要はさらに増加すると予想されています。これに加えて、乗用車の生産台数の増加と輸出の増加も、この地域におけるターボチャージャーの需要を押し上げています。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域のターボチャージャー市場は、2030年までに約9.8%という高い年平均成長率（CAGR）を記録し、58億4,000万米ドルに達すると予測されています。この地域では、活発な工業化と都市化により、様々なセクターが活況を呈しています。その一つが自動車セクターです。人口増加に伴う自動車需要の増加は、この地域におけるターボチャージャーの需要を押し上げています。安価な労働力と低コストを理由に、メーカーがこの地域での製造に注力するようになり、大手自動車メーカーがこの地域に多く拠点を置いています。その結果、この地域における自動車の生産、販売、輸出が活発化し、ターボチャージャーの需要が加速しています。

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ターボチャージャー市場のトップ競合他社

1. BorgWarner Inc
2. Honeywell International Inc.
3. IHI Corporation
4. Mitsubishi Heavy Industries Ltd
5. BMTS Technology GmbH & Co. KG
6. Continental AG
7. ABB Ltd
8. Marelli Holdings Co Ltd
9. Cummins Inc.
10. Eaton Corporation
11. Garrett Motion Inc
12. Hartzell Engine Technologies LLC
13. MAN Energy Solutions
14. Precision Turbo & Engine Inc
15. Turbo Dynamics Ltd

最近の開発状況

• 2020年10月 - Tanboress Technology Limitedは、Bi-Turboを開発する唯一の企業となりました。Tanboress Technology Limitedは、自動車、ディーゼルトラック、その他の機器向けのターボチャージャーおよびターボ部品の専門メーカーです。自社工場を保有しているため、他社よりも多くの試験設備を備え、高品質な製品を保証しています。さらに、同社はターボチャージャー、ターボチャージャー部品、電動アクチュエータ、電動アクチュエータ部品など、幅広い製品ポートフォリオを提供しています。
• 2020年9月 - ABBは、最先端のエンジン診断ソフトウェアABB Ability™を導入することを発表しました。上海明華海運有限公司（Shang Ming Wah Shipping Co., Ltd.）が運航する12隻のばら積み貨物船にTekomar XPERTが搭載。
• 2019年5月 - Precision Turbo & Engineは、待望のMirror Image GEN2 PT6266 &第2世代のコンペティション・エンジニアード・エアロダイナミクス（CEA®）テクノロジーを採用したGEN2 PT6466ターボチャージャー。
• 2019 - Refino Auto Power Co Ltdは、一連の新製品の研究開発を完了し、新しいターボとカートリッジをリリースしました。これには、Cummins 6BTAA用HX55Wターボ（型番：4046127、MFSコンプレッサーホイール付き）、B2Gカートリッジ（型番：250-0841、MFSコンプレッサーホイール付き）、HX35Wカートリッジ（型番：3591244）、Mahindraピックアップ2.6L用K03カートリッジ（型番：53039700088）が含まれます。