二輪車サスペンション市場 サイズと展望 2024-2032

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市場ダイナミクス

市場牽引要因

二輪車需要の高まり

特に新興地域におけるオートバイとスクーターの世界的な需要の高まりが、二輪車サスペンション市場のトレンドを牽引しています。世界の都市人口が増加するにつれて、便利で経済的な交通手段への需要が高まります。オートバイとスクーターは、特に交通渋滞が問題となっている人口密集地域において、こうしたニーズを満たします。当社が調査対象とする84カ国の登録データに基づくと、2022年の世界の二輪車（スクーターとオートバイ）販売台数は6,040万台（前年比2.6%増）となり、過去2番目に高い水準となりました。日常の移動手段として二輪車を利用する人が増えるにつれ、安全性、快適性、そして車両全体の性能を確保するために、信頼性の高い革新的なサスペンションシステムが求められています。

さらに、インド、中国、東南アジア諸国、アフリカの一部といった新興国では、二輪車業界が著しい成長を遂げています。例えば、オートバイやスクーターは、価格が手頃で、混雑した都市部でも運転しやすいため、インドでは人気の交通手段となっています。インド自動車工業会（SIAM）によると、インドにおける2輪車の販売台数は、2023年4月から12月までに1億3,470万570台でした。SIAMは、2023年4月から9月までに8,739万406台を販売したと発表しました。SIAMは、2023年10月には合計1,895万799台の2輪車の販売を記録しました。これは、農村市場の回復と経済全体の力強い成長によるものです。

結果として、都市化、可処分所得の増加、そして低コストで燃費の良い交通手段へのニーズが、これらの発展に貢献しています。日常の移動手段として二輪車を選ぶ人が増えるにつれ、信頼性と高性能を兼ね備えたサスペンションシステムの需要が高まり、世界中の二輪車サスペンション市場を牽引しています。

市場の制約

コスト感度

二輪車ビジネスにおけるコスト重視の側面は課題となっています。消費者は複雑なサスペンションシステムよりも手頃な価格を重視する傾向があり、最先端技術の導入が制限されるからです。オールインワンの二輪車用エアサスペンションキットの価格は通常1,200～2,500米ドルです。ポンプカバー、複雑なコントローラー、その他の改良点といった部品を追加すると、価格が数百ドル上昇する可能性があります。経済的な懸念が購入決定に大きく影響するインドでは、通勤用バイクが二輪車販売の大部分を占めています。2023年11月、インドの二輪車市場における二輪車セグメントは、全体の売上の66%を占めました。これは、インドの農村部から戻ってくる通勤用バイクの需要の増加によるものです。これらの顧客は、高級サスペンションシステムなどの先進的な設備よりも、予算と燃費効率を重視する傾向があります。

同様に、東南アジア市場では、エントリーレベルのスクーターが最も多く売れています。インドネシアやベトナムなどの国の消費者は、手頃な価格で実用的な交通手段を重視しています。この競争の激しい市場において、メーカーは価格を優先する傾向があり、こうしたニーズが最新のサスペンションシステムの導入を妨げています。これらの市場におけるコストへの敏感さは、複雑なサスペンションシステムのメーカーにとって障壁となっています。消費者は、基本的な操作性を超えた機能にプレミアム価格を支払うことに消極的になる可能性があるからです。この制約により、競争力のある価格を維持するためには、性能向上と生産コストの最小化の間で慎重なバランスを取る必要があります。

市場機会

Eモビリティ統合

電動二輪車市場の拡大に伴い、サスペンションシステムを電気自動車（EV）特有の特性に合わせて調整できる大きな可能性が生まれています。電動バイクやスクーターは、航続距離と効率を向上させるために軽量構造の恩恵を受けることが多くあります。カーボンファイバーや軽合金などの素材をベースにした高度なサスペンションシステムは、性能を維持しながらバッテリーの追加重量を相殺するのに役立ちます。さらに、2023年3月、欧州連合（EU）は自動車とバンに関する新しいCO2規制を承認しました。これらの規制では、2030年までに新車およびバンの排出量を55%、2035年までに100%削減することが求められています。ドイツ、オランダ、スカンジナビアなどの一部のヨーロッパ諸国では​​、既に電気自動車の充電のための広範なインフラが整備されています。

さらに、マッキンゼーは、2030年までに二輪車の30%が電気自動車になると予測しています。この成長軌道は、電動モビリティカテゴリーに注力する高度なサスペンションシステムメーカーにとって、大きな市場ポテンシャルを示しています。電気自動車の普及に伴い、購入者は快適性、性能、安全性の向上を期待しています。高度なサスペンションシステムは、よりスムーズな乗り心地と優れた操縦性を実現し、これらの期待に応えるために不可欠であり、電動二輪車の全体的な魅力を高めます。

セグメント分析

世界の二輪車サスペンション市場は、製品タイプと用途に基づいてセグメント化されています。

市場はさらに製品タイプ別に、フロントテレスコピックサスペンションとスプリング式油圧サスペンションに分類されます。

フロントテレスコピックサスペンションは、テレスコピックフォークまたはフロントフォークとも呼ばれ、オートバイで人気のサスペンションタイプです。2つの伸縮チューブまたはフォークで構成されており、伸縮することで衝撃を吸収し、前輪を路面に接地させます。これらのフォークには、コイルスプリングと減衰機構が組み込まれていることがよくあります。オートバイが凹凸にぶつかると、テレスコピックフォークが圧縮して衝撃を吸収し、よりスムーズな乗り心地を実現します。この設計はシンプルで耐久性が高く、様々な走行状況で効果的であるため、人気があります。フロントテレスコピックサスペンションシステムは、通勤用バイク、クルーザー、一部のスポーツバイクに広く採用されており、優れた性能とコストパフォーマンスを兼ね備えています。

さらに、この市場の拡大は、バイクでの使用と、優れた重量および応力吸収能力によるものと考えられます。Wikipediaによると、世界中で7億台以上のバイクが使用されています。また、スプリングの過度の動きを抑制し、快適な乗り心地を提供します。

スプリングローデッド油圧サスペンションは、コイルスプリングと油圧ダンピングを用いて、安定した快適な乗り心地を実現するシステムです。このサスペンションは、バイクの重量を支え、路面状況に応じて圧縮または伸長するコイルスプリングを内蔵しています。さらに、油圧ダンピング機構は、スプリングの圧縮および伸長速度を制限し、路面の凹凸や衝撃に対して段階的かつ安定したレスポンスを実現します。この設計により、より柔軟で調整可能なサスペンションが実現し、様々なライディングスタイルや状況に対応します。スプリング式油圧サスペンションは、高性能バイク、オフロードバイク、そしてより高い調整性と応答性を求めるライダー向けに設計されたバイクによく見られます。

用途別では、市場はさらにOEMとアフターマーケットに分けられます。

2023年には、OEMが市場を独占し、ほとんどの二輪車用サスペンションは車両製造に利用されました。二輪車用サスペンション市場のOEMセグメントとは、OEM（Original Equipment Manufacturer）が二輪車やスクーターの製造時にサスペンションシステムを直接統合することを指します。この文脈において、二輪車やスクーターメーカーはサスペンションシステムサプライヤーと協力し、これらのコンポーネントを自社の製造プロセスにスムーズに統合します。OEMサスペンションシステムは、二輪車メーカーの特定の設計および性能基準に合わせて構築されます。この領域は、二輪車が高品質のサスペンションコンポーネントを箱から出した瞬間から装備していることを保証するために重要であり、ライディングエクスペリエンス、安全性、そして性能全体に影響を及ぼします。OEMとの関係は、消費者が購入時に利用できる基本的なサスペンション機能を定義する上で不可欠です。古い車両の使用頻度が高いことがアフターマーケット産業の活性化を促し、トラックの修理やアップグレードの必要性を高め、交通事故の増加につながっています。

アフターマーケット部門では、メーカー純正部品とは別に、サスペンション部品やシステムを交換部品またはアップグレード部品として販売しています。アフターマーケットのサスペンションシステムは、パフォーマンスの向上、車両のカスタマイズ、摩耗した部品の交換を希望する顧客向けに設計されています。ライダーは、バイクのカスタマイズ、ハンドリングの改善、独自のライディングスタイルへの適合など、アフターマーケットを利用することがよくあります。アフターマーケットのサスペンションの選択肢には、革新的な技術、カスタマイズ可能な機能、標準的なOEMセットアップにはない特殊なシステムなどが含まれる場合があります。このカテゴリーは、購入後にバイクを修理または強化したいユーザーの多様なニーズを満たすために、多くのメーカーが様々なサスペンション部品を提供する競争の激しい市場を促進しています。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行により、産業界はCOVID-19が事業に及ぼす全体的な影響への対応を迫られています。製造業は、自動車を含む非必需品メーカーが政府のロックダウン規制に従い製造施設を閉鎖したため、今回のパンデミックで最も大きな打撃を受けています。その結果、スペアパーツ、サスペンションシステム、アモチゼーション、ブレーキシステムなどの関連市場で在庫不足が発生し、大規模な改修工事が発生しています。

幸いなことに、ここ数ヶ月で事業運営は安定しており、政府は自動車メーカーの生産再開を可能にするためにほとんどの規制を解除しました。政府は福祉格差を気にせず、人々が公共交通機関を利用しないように、他の移動手段を検討しています。その結果、ここ数ヶ月でオートバイの販売が増加しています。 折りたたみ式スクーターなどの電気自動車の需要の高まり、電気自動車の購入に対する政府によるさまざまな補助金は、今後数年間、市場プレーヤーに有利な機会を提供することになるでしょう。

地域別分析

世界の二輪車サスペンション市場分析は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、中東・アフリカ、ラテンアメリカで実施されています。

アジア太平洋地域の二輪車サスペンション市場シェアは、予測期間中に7.8%のCAGRで成長すると予測されています。二輪車サスペンションシステム市場の急成長の主な要因の一つは、低出力で経済的なオートバイへの強い需要です。インドなどの発展途上国では、この成長は主に二輪車の所有率の増加に起因しています。好ましい投資環境により、これらの国の様々なメーカーが成長を牽引すると期待されています。中国市場はこの地域でトップの地位を占めています。複数のメーカーの存在と、車両部品の膨大な製造能力が、この市場の成長を牽引しています。これらの要因は、中国における二輪車サスペンションシステム市場の成長に大きな影響を与えています。中国のオートバイ産業は、2023年に144万4300台を生産し、12月には139万2100台を販売しました。これは、前月比で生産量が1.21%増加し、売上高が0.32%減少したことを意味します。

さらに、中国政府は補助金やその他の優遇措置を通じて電気自動車（EV）の開発を促進しています。2009年以降、政府は消費者に148億米ドルのEV補助金を提供してきました。2020年には、EVの購入税免除の延長と金銭的優遇措置の増額も実施しました。そのため、中国における電動二輪車の販売は、予測期間中に増加すると予想されています。さらに、日本にはバイク文化が根強く残っています。日本には有名なバイクメーカーが数多く拠点を置いており、バイクは社会に深く根付いています。その結果、この文化が全国的に高品質のサスペンションシステムに対する安定した需要を生み出しています。日本の二輪車メーカーは、たゆまぬイノベーションの追求で知られています。最先端のサスペンション技術を新型車に頻繁に採用しており、最新のサスペンションシステムに対する需要が高まっています。

ヨーロッパは、予測期間中に7.5%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予想されています。ヨーロッパは一定の市場シェアを有しており、ドイツは2023年には大きな市場シェアを獲得するでしょう。強力なFDI投資政策と目覚ましい産業成長を背景に、大手自動車部品メーカーはビジネスモデル戦略の実践と発展に取り組んでいます。これは、世界中で修理施設の拡張につながっています。近年、様々な自動車業界から二輪車用サスペンションシステムおよび関連部品の需要が大幅に増加しています。自動車産業の成長に伴い、高級部品の需要が高まり、二輪車用サスペンションシステムの需要も増加すると予測されています。

さらに、2023年第1四半期には、欧州主要5市場（フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、英国）における新規バイク登録台数は合計253,859台となり、2022年の同時期比で15.5%増加しました。2023年の最初の9か月間では、これらの市場で873,985台の新規バイクが登録され、2022年の同時期比で11.8%増加しました。2024年2月の統計によると、2023年の欧州におけるバイク販売台数は256万台に達し、24.2%増加すると予想されています。ホンダは売上高が40.9%増加し、市場リーダーとなっています。これにヤマハ（+12.8%）、ピアッジオ（+1.2%）、クーバ（+154.1%）、BMW（+5.6%）が続きます。

北米は大きな市場シェアを占めています。米国の二輪車用サスペンションシステム市場は、北米地域で最大の市場シェアを占めています。この成長は、サスペンションシステムの需要を押し上げる自動車製造の増加と関連しています。米国には多くの自動車OEMメーカーやアフターマーケットメーカー、ディーラーが存在するため、二輪車用サスペンションシステムの需要が高まっています。電気自動車や天然ガス自動車を提供する新興企業の増加も、市場拡大を牽引しています。

さらに、Statistaによると、米国のオートバイ市場は2022年に約55万台の販売台数で、62億4,000万米ドルの収益を生み出すと予想されています。しかし、motorcyclesdata.comによると、米国のオートバイ市場は2023年に販売台数が0.4%減少し、55万4000台に落ち込むと予想されています。ACIモーターズは2023年のオートバイ販売台数が28%減少すると記録しており、これはCOVID-19パンデミック中の落ち込みを上回る数字です。

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二輪車サスペンション市場のトップ競合他社

1. DuroShox Pvt. Ltd.
2. BMW Motorrad
3. Gabriel India Ltd.
4. KYB Corporation
5. Progressive Suspension Inc.
6. Nitron Racing Shocks
7. ZF Friedrichshafen AG
8. SHOWA Corporation
9. K-Tech Suspension INC.
10. WP-Group
11. Ohlins USA
12. BITUBO S.r.l.
13. Tractive Suspension
14. ABE Bike Engineering
15. RST Suspension
16. Traxxion Dynamics
17. Mupor Srl
18. Marzocchi Moto.

最近の動向

2023 年 9 月 - Anand グループの主力企業である Gabriel India は、60 年を超える事業運営を経て、次の成長段階に期待を寄せています。 Gabriel Indiaは、ショックアブソーバーやダンパーなど、500種類を超える高精度ライドコントロール製品を含むサスペンション部品を、インド国内外の二輪車、三輪車、四輪車、商用車のOEMメーカーに供給する大手サプライヤーです。

2024年2月 - BMW Motorradは、新型2024年モデルのR 12 nineTとR 12 Classic Roadster、そしてR 12 Classic Cruiserを発表しました。