水中ドローン市場 サイズと展望 2025-2033

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水中ドローン市場の成長要因

防衛・安全保障分野における水中ドローンの大規模導入

近年、米国や英国を含む多くの国で、軍は水中ドローンを観測・調査に活用し始めています。例えば、米海軍はこれを軍事戦略の重要な要素と位置付けています。米国国防総省（DoD）による2025年に向けた自律型水中機の要件に関する調査では、潜水艦搭載型の水中ドローンが、潜水艦の兵器やセンサーの有効射程範囲を拡大するために、段階的に導入されるとされています。

水中の監視、調査、情報収集のためのネットワークは、無人水中機（UUV）またはドローンを用いて構築できます。これらのドローンは、機雷対策などの危険な任務を遂行する際に役立ちます。米海軍初の水中専用ドローン部隊である無人潜水機第1飛行隊は、2017年に設立されました。さらに、2016年には米国と英国がスコットランドで初の無人戦闘訓練を実施し、複数の国から集められたドローンが一つの部隊として機能するように編成されました。軍事目的での水中ドローンの利用増加は、予測期間中に市場拡大を促進すると予想されています。

海洋研究への需要の急増

持続不可能な海洋資源の採取は海洋に悪影響を及ぼし、世界中の汚染と魚類資源の崩壊を引き起こしています。海洋生態系は、陸上からの汚染、生息地の劣化、気候変動、そして持続不可能な資源採取によって損なわれています。長年にわたり、科学者や専門家は海洋の健全性の悪化に対処するためのボトムアップ型のキャンペーンを展開してきました。その結果、2017年には国連総会が「持続可能な開発のための海洋科学の10年（2021～2030年）」を発表するに至りました。その結果、各国政府や科学者は、海洋の健全性と資源の可用性が劇的に低下していることをより強く認識するようになりました。

海洋管理を改善するには、科学技術に裏付けられた解決策が必要です。水中ドローンと呼ばれる高度に制御可能な無人潜水機は、遠隔操縦（ROV）または完全自律航行（AUV）で海域を調査するために使用できます。水中写真やビデオ撮影用のドローンには、照明、静止画カメラ、ビデオカメラが搭載されています。また、カッティングアーム、採水器、温度・透明度監視装置など、サンプル採取用の補助機器をドローンに搭載することもできます。ドローンで収集されたデータは、海域の調査や保全戦略の策定に役立ちます。

例えば、ナンセン・レガシー・プロジェクトに携わる研究者たちは、水中ドローンを用いて、スヴァールバル諸島北方の海洋の熱収支に不可欠なプロセスを特定し、測定しました。GEBCO（海洋総合水深図）と日本財団は、2017年に開始され、2030年までに世界の海底地形図を作成することを目指す「Seabed 2030」プロジェクトに協力しました。このプロジェクトでは、様々な組織が飛行させる水中ドローンを用いて水深データを収集しています。海洋研究における水中ドローンの利用増加は、予測期間中に市場の成長を促進すると予想されています。

市場の制約

AUVに関連する通信の問題

AUVの配備には、通信や航行に関連するものを含め、多くの課題が伴います。水中での接触（例えば潜水艦通信）では、通常、無線電波を用いて情報が伝達されます。真空中や空気中では、GPSナビゲーションデバイスによって生成されるような無線信号は光速で伝わります。しかし、光は空気よりも水に数倍吸収されるため、無線信号は水中をそれ以上進むことができず、水中通信には適していません。

水中ドローンのナビゲーションは、無線電波通信のこれらの困難を克服するために、高出力慣性航法センサー（INS）などの複数の通信技術に頼る必要がありますが、これらのセンサーは非常に高価で、数千ドルもかかります。その結果、今後予測される期間中、深海における通信の問題が水中ドローンの開発を阻害すると予測されています。

市場機会

発展途上国における水中ドローンの導入拡大

近隣諸国との紛争や緊張が高まる中、海軍力の強化を図るため、アジア太平洋地域のいくつかの国は、他国の海軍力の増強に匹敵する水中ドローンの調達と開発に注力しています。例えば、インド海軍は、インド洋における中国の勢力拡大を監視するため、水中ドローンを開発し、自国の兵器に組み込むことを検討しています。この戦略に沿って、インド海軍は2020年9月にHUGIN AUVシステム（Kongsberg Maritime社製）4台を調達しました。さらに、IROV Technologiesなどのスタートアップ企業も水中ドローンの開発を進めており、水中ドローン市場には無数の成長機会が生まれています。

韓国政府は2018年7月27日に「国防改革2.0」プロジェクトを開始しました。この政策は、海軍の防衛力強化を目的とした高度な水中ドローンの開発に重要な役割を果たしました。北朝鮮の防衛力向上に伴い、韓国海軍は技術の高度化を必要としています。発展途上国における軍事力の高度化・近代化を目的とした水中ドローンの導入増加は、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。

タイプ別インサイト

世界市場は、遠隔操作型無人機（ROV）、自律型水中無人機（AUV）、ハイブリッド無人機に分類されます。遠隔操作型無人機（ROV）は市場を牽引し、予測期間中に9.6%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。継続的な技術進歩に伴い、ROVには最先端の機器が組み込まれ、その機能が大幅に向上しています。ROVの小型化も市場における大きなトレンドです。石油・ガス需要の増加は、今後ROVの方向性に影響を与えると予想されます。ROVは、深海における石油・ガス探査の拡大を促進してきました。ROVは、海中の困難な海域へのアクセスを可能にすることで、深海における複雑な作業に対応する探査活動を強化してきました。

自律型水中無人機（AUV）は、最も急速に成長している分野です。AUVは、安全保障および防衛目的で大量に購入されています。 AUVは、米国、中国、カナダ、フランスを含む多くの国の海軍において、機雷掃海任務を含む作戦に頻繁に使用されています。近年、より長時間の活動とより多くのデータ収集が可能な新型AUVが導入されており、こうした要因がこの分野の成長を牽引しています。

推進システムに関する考察

世界市場は、電気システム、機械システム、ハイブリッドシステムに区分されています。電気システムは市場を牽引し、予測期間中に12.3%のCAGRで成長すると予想されています。電気モーター技術の進歩により、電気推進ROVおよびAUVシステムの数が増加しています。電気モーターは小型で高効率、そして高い電力密度を備えています。また、幅広い回転数（RPM）範囲で効率的な動作を可能にするため、ROVやAUVのように、様々な運用環境に展開する車両にとって有利です。近年、電磁設計や永久磁石材料の進歩など、注目すべき要因により、電気モーターは大幅に小型化しています。さらに、油圧による流体漏れやベントなどの環境負荷は、世界中で電動水中ドローンの人気が高まっている要因となっています。

ハイブリッドシステムは、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。海洋資源探査の増加に伴い、耐久性の高い水中ドローンへの要求が高まっています。水中ドローンのエネルギー消費量を削減する確実な方法は、スラスターの代替または代替として可変浮力システム（VBS）を使用することです。完全電動式水中ドローンは、必要な力が小さいため、浅い水深では非常に効果的です。一方、電気油圧式ソリューションは、より深い水深の環境でより効率的であるため、高圧アプリケーションに適しています。これらの要因が、このセグメントの成長に貢献しています。

アプリケーションインサイト

世界市場は、防衛およびセキュリティ、科学研究、商業探査、その他。防衛・セキュリティ分野は最大のセグメントとなり、予測期間中に12.2%のCAGRで成長すると予想されています。水中ドローンは、海洋救助や港湾警備を担当する組織でますます導入が進んでいます。ROV/AUVは、スキャンや観察に適しています。水中ドローンは、港湾警備、犯罪捜査、捜索・回収、訓練など、多くの防衛・セキュリティ分野で役立ちます。軍隊は、作戦能力の向上を目的として水中ドローンを購入しています。

商業探査は2番目に大きなセグメントです。水中ドローンの技術開発に伴い、ROVとAUVの機能は長年にわたり大幅に向上しています。Oceaneering Inc.、ECAグループ、Saab SeaEye Ltd.、Kongsberg Maritimeなどのメーカーは、石油・ガス探査用の幅広い水中ドローンを提供しています。パイプラインの漏れは、海洋構造物に甚大な被害をもたらす可能性があるため、定期的な点検が必要です。漏水は水質悪化の原因にもなります。水中ドローンを用いた定期的なメンテナンスと評価は、漏水やパイプラインの劣化を防ぐことができます。水中ドローンはパイプラインの画像を撮影し、当局に漏水防止のための予防措置を講じるよう警告します。

製品タイプ別インサイト

世界市場は、小型、小型・中型、軽量作業クラス、大型作業クラスの4つに分類されています。軽量作業クラスは市場の大部分を占め、予測期間中に11.9%のCAGRで成長すると予想されています。軽量作業クラスの水中ドローンは、点検や修理に使用できます。レーザースキャナーや専用の検査装置、センサーなどの拡張機能を水中ドローンに追加することも可能です。これらのドローンは、商業、防衛・セキュリティ、科学用途に使用されています。

小型・中型水中ドローンは、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。これらは主に研究、軍事、またはレクリエーション分野の観察および検査用途に使用されます。これは、浅瀬（約300メートル）でしか動作できず、出力も限られているためです。小型および中型のROV/AUV（例えば、Saab SeaEyeのFalcon、Cougar-XT Compact、Sea Wasp）は、通常、防衛作戦に配備されます。小型および中型の水中ドローンは電動モーターで駆動するため、バッテリー駆動の小型および中型水中ドローンの需要は今後大幅に増加すると予想されます。

地域別インサイト

北米は最大のシェアを占めており、予測期間中に11.5%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。北米における水中ドローンの需要は、主に軍事近代化のためのROV（遠隔操作無人機）およびAUV（自動無人機）の調達増加によって牽引されています。さらに、北米の石油・ガス業界における沖合掘削、検査、石油・ガス埋蔵量の調査のための水中ドローンの需要が、長年にわたり水中ドローンの販売増加につながっています。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は最も急速に成長している地域です。中国はこの地域における軍事的優位性を高めており、他国の軍事活動や動向をより深く理解するために、スパイ活動を目的として水中ドローンを様々な場所に派遣しています。その結果、インドと日本は、中国軍による干渉の増加に対抗するため、この地域で水中ドローンの開発と調達を開始しています。

ヨーロッパの市場動向

ヨーロッパは、世界の水中ドローン市場で2番目に大きな地域です。予測期間中、市場規模は39億3,000万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）12.2%で成長すると推定されています。ドイツ、フランス、イギリスなどの主要国では、軍隊が水中ドローンの調達と開発を通じて戦力を強化しており、市場の成長を牽引しています。

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水中ドローン市場のトップ競合他社

1. Boeing Company
2. Lockheed Martin Corporation
3. Teledyne Marine Group
4. Bluefin Robotics
5. Saab Seaeye Ltd
6. Kongsberg Maritime
7. Oceaneering International, Inc
8. TechnipFMC plc
9. ECA Group
10. Deep Ocean Engineering, Inc

最近の動向

• 2022年6月 - ノルウェー国防資材庁は、ノルウェー海軍のSkjold級艦艇の戦闘システムの改良を、耐用年数延長（LTE）プログラムの一環として、Kongsberg Defense & Aerospace（KONGSBERG）と契約しました。契約総額は267百万ノルウェー・クローネです。
• 2022年6月 - Kongsberg Maritime（KM）は、設計・開発・エンジニアリング・コンサルティング会社であるAker Arctic（Aker Arctic Technology Inc.）と新たな契約を締結しました。この契約により、KMは新造SQ2020コルベット艦4隻にプロペラとシャフトを供給することになります。