使用済み食用油市場 サイズと展望 2025-2033

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使用済み食用油市場の牽引要因

バイオ燃料需要の高まり

多くの国が、従来の化石燃料に一定の割合でバイオ燃料を混合することを義務付ける再生可能燃料基準や義務化を導入しています。これらの政策は、温室効果ガスの排出を最小限に抑え、エネルギー安全保障を向上させ、再生可能資源の利用を促進することを目的としています。使用済み食用油はバイオディーゼル製造のための貴重な原料とみなされており、これらの義務化の達成に貢献しています。米国の再生可能燃料基準（RFS）プログラムでは、バイオディーゼルなどの再生可能燃料を輸送用燃料に組み込むことが義務付けられています。環境保護庁（EPA）は、再生可能燃料の年間使用量目標を設定し、これらの目標達成のために、リサイクル食用油などの様々な原料の使用を支援しています。

同様に、欧州連合（EU）は、輸送業界における再生可能エネルギーの利用拡大に向けた野心的な目標を設定しています。再生可能エネルギー指令（RED）は、加盟国に対し、2030年までに輸送分野における再生可能エネルギーの少なくとも14%を利用することを義務付けています。特に使用済み食用油から製造されるバイオディーゼルは、これらの目標達成に不可欠です。

さらに、各国政府はバイオ燃料の開発と利用を促進するため、財政的インセンティブ、税額控除、補助金などを提供しており、使用済み食用油などの原料の需要が高まっています。これらのインセンティブにより、バイオディーゼル生産は経済的に実行可能となり、生産者にとって魅力的なものとなっています。ブラジルの国家バイオディーゼル生産・利用プログラム（PNPB）は、バイオディーゼル生産者に税制優遇措置とインセンティブを提供しています。このプログラムの目標は、農村開発を支援し、環境への影響を低減しながら、国のエネルギーミックスにおけるバイオディーゼルの利用を促進することです。このイニシアチブは、使用済み食用油をバイオディーゼル製造の原料として認めています。

市場の制約

規制上の制約と認証要件

使用済み食用油からのバイオディーゼル製造は、国、地域、そして世界規模で様々な規制基準の対象となります。これらの法律は、バイオ燃料とその原料の品質、安全性、持続可能性を保護するものです。これらの法律の遵守は、市場参加者にとって問題となり、廃食用油からのバイオディーゼル製造の費用対効果に影響を与える可能性があります。 EUのバイオディーゼル生産量（脂肪酸メチルエステル（FAME））は、FAME生産量の減少が水素化再生可能ディーゼル（HDRD）生産量の増加によって相殺され、わずかに増加すると予測されていました。

しかし、環境への懸念から、EUは2023年にバイオディーゼル生産の原料として大豆とパーム油の使用を制限する予定です。この決定は、これらの作物と森林破壊との関連性から、2030年の段階的廃止予定日よりも早く行われました。この規制は、世界的な食糧危機により菜種油やひまわり油といった代替油の調達が困難になっているため、業界や非政府組織から相反する反応を引き起こしています。

さらに、持続可能なバイオマテリアルに関する円卓会議（RSB）、国際持続可能性・炭素認証（ISCC）などの認証制度は、バイオ燃料生産者に持続可能性基準とベストプラクティスへの準拠を証明するための自主認証を提供しています。認証には、広範な監査、文書化、検証プロセスが必要であり、バイオディーゼル製造業者にとって時間と費用がかかる可能性があります。米国のバイオディーゼル製造業者は、再生可能燃料識別番号（RIN）やその他の優遇措置を受けるために、RFS2（再生可能燃料基準）品質保証プログラムに基づく認証を申請できます。このプログラムでは、バイオ燃料とその原料（使用済み食用油を含む）が品質ガイドライン、報告要件、および持続可能性目標を満たすことが求められています。生産者は、RFS2規則への準拠を証明するために、第三者による監査を受け、徹底した記録を保持する必要があります。

市場機会

政府のインセンティブと政策

世界各国の政府は、バイオディーゼル生成のための使用済み食用油（UCO）の回収とリサイクルを促進するために、様々なインセンティブと政策を導入しています。これらの政策は、再生可能エネルギー目標の推進、温室効果ガス排出量の削減、そして環境に優しい廃棄物管理方法の促進を目指しています。米国政府は、使用済み食用油を含む再生可能原料から生成されたバイオディーゼルに対して、1ガロンあたり1米ドルの連邦バイオディーゼル税額控除を付与しています。 2023年1月現在、バイオディーゼル混合燃料に対する税額控除は、B11からB20の混合燃料では1ガロンあたり5セント、B20からB29の混合燃料では1ガロンあたり7セント、B30以上の混合燃料では1ガロンあたり10セントとなっています。この税制優遇措置により生産コストが大幅に削減され、バイオディーゼルの競争力が向上します。また、廃食用油の回収とリサイクルも促進されます。

さらに、中国では廃食用油などの廃棄物資源のリサイクルと再利用を促進する循環型経済推進法が可決されました。この法律は、廃食用油の回収とバイオディーゼルなどの製品への転換を促進し、循環型経済の発展に貢献しています。中国のバイオディーゼル生産量は2023年には33億リットルに達すると予測されており、これは2022年比36%増で、その大部分は使用済み食用油由来のものです。これは主にEU向け輸出の急増によるもので、2023年1月から5月の間に年間70%増加しました。

同様に、国際エネルギー機関（IEA）は、バイオディーゼルを含むバイオ燃料の生産量が今後5年間で25%増加すると予測しています。この拡大には、政府の規制とインセンティブ、特にリサイクル食用油などの持続可能な原料の支援が重要です。

市場セグメンテーション

ソースインサイト

世界の食用油市場は、家庭用と業務用の2つのセクターに分かれています。業務用セクターは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に4.2%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。レストラン、宿泊施設、ケータリング、その他の業務用セクターなどがその例です。この業界は市場の大部分を占めています。これは、これらの業界が一般的に使用済み食用油の主要な供給元であるためです。ホスピタリティおよび食品サービスセクターの拡大は、世界中で大量の使用済み食用油の発生につながり、供給元はそれらを大量に回収しています。

さらに、使用済み食用油の供給元による、この油の組織的な回収の確保と、レストランへの回収用容器の提供への取り組みも、市場の拡大に貢献しています。例えば、レストランアグリゲーター兼フードデリバリー事業を展開するZomatoは、インドの様々な飲食店から使用済み食用油を回収し、バイオディーゼルに変換する取り組みを進めています。この油ビジネスは、Zomatoの取り組みによって成長しています。

世界のUCO市場における家庭部門は、各家庭からこの油を回収・リサイクルしています。この分野では、揚げ物やソテーなど、日常の調理に食用油が一般的に使用されています。使用済みの油は多くの場合廃棄物となり、回収・リサイクルが可能です。

アプリケーションインサイト

世界の市場は、バイオディーゼル、油化製品、動物飼料、その他に分類されています。バイオディーゼル分野は世界市場を席巻しており、予測期間中は4%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。世界的な人口増加と消費者のライフスタイルの変化により、世界のエネルギー消費量は増加しています。その結果、政府は、クリーンで環境に優しく、効果的な再生可能エネルギーであるバイオディーゼルなどの、持続可能で代替可能な再生可能エネルギー源の開発に注力せざるを得なくなりました。再生可能燃料は、残飯油、動物性脂肪、植物油などの原料から作られます。化石燃料から作られる燃料と比較して、再生可能燃料はより手頃な価格で、生分解性が高く、豊富に存在します。硫酸塩や炭化水素の排出量が少なく、環境汚染も少ないという利点があります。

大豆油、菜種油、残飯油、その他の植物油（純粋または廃棄）は、バイオディーゼルの燃料として使用できます。植物油とは異なり、使用済み食用油からバイオディーゼルを製造する方が手頃な価格です。これは、使用済み食用油が植物油よりも入手しやすく安価であるため、バイオディーゼル生産者が使用済み食用油を主要原料として使用することを促進しているからです。これにより、残飯油市場の拡大が促進されます。さらに、残飯油からのバイオディーゼル製造は、従来のディーゼル燃料よりもエネルギー消費量が96%少なく、原油と比較して21%の節約となるため、増加傾向にあります。バイオディーゼル生産者の間で使用済み食用油が人気を集めているため、バイオディーゼルの製造に食用油が使用される機会が増えています。

オレオケミカルは、残った食用油を含む油脂から生成される化合物です。これらの化合物は、石鹸、洗剤、潤滑剤、化粧品など、様々な製品に使用されています。UCOは、加水分解や鹸化などのプロセスによってオレオケミカルに変換されます。この業界におけるUCOの使用は、バージンオイルに代わる持続可能で費用対効果の高い代替品となり、環境への影響を低減し、循環型経済を促進します。

地域別分析

北米が世界市場を席巻

北米は世界の食用油市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に4.1%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。北米では、植物油の需要が増加すると予想されます。これは、輸送部門における代替燃料の需要増加と、日常的な食事の調理における高級食用油の使用増加に起因すると考えられます。米国などの北米諸国では、環境に優しい再生可能燃料の需要が増加しています。これは、環境問題の高まり、石油価格の変動、そして米国のエネルギー規制に起因すると考えられます。 2023年の米国のバイオディーゼル生産能力は年間21億ガロンで、2022年よ​​りわずかに減少しました。しかし、再生可能バイオディーゼルおよびその他のバイオ燃料の生産量は2023年に初めてバイオディーゼル生産量を上回り、年間合計30億ガロンに達しました。これは2021年から2023年の間に生産量が3倍になったことを意味しますが、バイオディーゼルの生産能力は13%減少しました。

しかしながら、米国ではバイオディーゼルなどの第二世代バイオ燃料の生産量が増加しています。バイオディーゼルは植物油よりも安価であるため、バイオディーゼルの生産量の増加は生産コストの削減につながると期待されています。このことから、この地域の調理産業は大幅に増加すると予想されています。

ヨーロッパは最も急成長している地域

ヨーロッパは予測期間中に4%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。ヨーロッパで最も重要なバイオ燃料はバイオディーゼルで、輸送関連バイオ燃料市場の約75%を占めています。2023年の調査によると、ヨーロッパのバイオディーゼル生産能力は193.2億リットルです。米国農務省海外農業局はまた、第二次再生可能エネルギー指令（REDII）の影響により、欧州連合（EU）におけるバイオディーゼル使用量は2023年に約2%増加すると予測しています。ヨーロッパではバイオディーゼルが大規模に生産されています。現在、ヨーロッパでは約120の施設が年間1,100万トンのバイオディーゼルを生産しています。これらの工場は、ドイツ、イタリア、オーストリア、フランス、スウェーデンなどにあります。ヨーロッパは、使用済み食用油市場の拡大に最も大きく貢献している地域です。これは、環境意識の高まりとそれを支える政府規制の進展によるものです。

• さらに、この地域における市場拡大を促進する重要な要因の一つは、欧州における再生可能エネルギー指令と燃料品質指令を通じて、再生可能エネルギー源の利用と生産が促進されていることです。
• さらに、過去5年間で、英国などの欧州諸国では、使用済み食用油を原料とした輸送用バイオディーゼルの製造が飛躍的に増加しています。使用済み食用油は、輸送用バイオディーゼルの製造に必要な原料の約89%を供給しています。これは、残余食用油市場の拡大を促進しています。

アジア太平洋地域は、世界市場において最も急速に成長している地域の一つとして浮上しています。世界人口の約60%を占めるアジア太平洋地域は、急速な工業化と都市化により、世界で最も急速にエネルギー需要が増加しています。アジア太平洋地域の国々のほとんどは化石燃料に依存しており、現在、増大する需要を満たすために再生可能エネルギー源の生産量増加に取り組んでいます。アジア太平洋地域のエネルギー消費量の急増により、政府は再生可能エネルギー、特にバイオディーゼルの生産に注目しています。

中東・アフリカ・ラテンアメリカ（LAMEA）では、過去数十年にわたり、ラテンアメリカにおけるバイオディーゼルとバイオエタノールの生産が劇的に増加しています。この地域では、ブラジル、コロンビア、パラグアイ、アルゼンチン、コスタリカがバイオ燃料の生産量が最も多く、ブラジルはバイオディーゼルの主要生産国の一つです。そのため、代替原料の需要が拡大しています。廃食用油をバイオディーゼルの製造に利用する国が増えるにつれ、ブラジルはその利用を促進しています。ブラジルは2023年3月17日、4月1日からバイオディーゼルの関税を現在の10%から12%に引き上げました。この決定は、ブラジル国家エネルギー政策評議会（CNPE）が行いました。 CNPEは、バイオ燃料の義務化を2024年に13%、2025年に14%、2026年に15%に引き上げることを決議しました。一方、アルゼンチンは温室効果ガス排出量削減への取り組みの一環として、再生可能エネルギー源を拡大しています。こうした活動はアルゼンチンにおけるバイオディーゼル生産を促進し、予測期間中にこの油の需要を増加させると予想されます。

さらに、南アフリカでは、代替エネルギーや再生可能エネルギーへの関心の高まりがバイオディーゼル製造の追い風となっています。しかし、この地域のバイオディーゼル製造業者が直面している主な問題は、バイオディーゼル生産のための原料（バージンオイル）の深刻な不足です。使用済み食用油は他の原料に比べてコストが低く入手しやすいため、この地域ではバイオディーゼルの原料としての利用が拡大すると予測されています。

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使用済み食用油市場のトップ競合他社

1. Valley Proteins Inc.
2. Baker Commodities Inc.
3. Olleco Waste Oil Recyclers
4. Arrow Oils Ltd.
5. Proper Oils Company Ltd.
6. Grand Natural Inc.
7. GREASECYCLE
8. Brocklesby Limited
9. Oz Oils Pty Ltd
10. Metro Oil Ltd.

最近の進展

• 2024年6月 - Ollecoは、2024年の「ナショナル・フィッシュ・アンド・チップス・デー」を支援しました。今年のイベントは、魚料理がイギリスのメインディッシュだった慣例の金曜日から、ノルマンディー上陸作戦（D-Day）の80周年を記念して木曜日に変更されました。