植物油市場 サイズと展望 2025-2033

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植物油市場の成長要因

各国における植物油利用に関する有利な政策

再生可能エネルギー指令は、EUにおけるバイオ燃料（RED）用植物油の消費において重要な役割を果たしてきました。2009年に制定されたこの指令により、2020年までに道路および鉄道輸送に使用されるエネルギーの10%を再生可能エネルギー源から調達することが義務付けられました。この目標の達成には、EU加盟国による国内法の制定と、混合義務などのインセンティブが求められます。EUのバイオディーゼル（脂肪酸メチルエステル）と再生可能ディーゼル（水素化処理植物油）の約20%はパーム油から作られています。

菜種油は食用油の原料として、動物性脂肪はディーゼル代替燃料の原料として使用されます。生物多様性の高い森林、湿地、草原がバイオ燃料生産に直接転用されることを防ぐため、REDにはすべてのバイオ燃料原料に対する持続可能性基準が盛り込まれています。これらの基準では、バイオ燃料は、土地利用変化に関連する排出量を除き、ディーゼル燃料やガソリン燃料と比較して温室効果ガス（GHG）排出量を少なくとも50%削減し、2021年までに70%削減する必要があります。RFS（再生可能エネルギー利用促進制度）とバイオディーゼルおよび再生可能ディーゼルに対する税額控除は、米国のバイオ燃料業界における大豆油の使用量着実な増加に貢献しています。この傾向は、当面続くと予想されます。

用途分野の拡大による需要の増加

植物油は、様々な製造プロセスで使用されています。現在、塗料、潤滑油、製紙などの業界では、化学成分を使用しない持続可能な生産技術として植物油が利用されています。工業用および輸送用潤滑油には、植物油がますます多く使用されています。植物油の潜在的な利点としては、優れた性能、資源の再生可能性、生分解性などが挙げられます。2ストロークエンジン、チェーンソー、油圧機器、離型剤、オープンギア、農業機械、鉱業機械、林業機械などは、これらの油がニッチな用途を見出す分野です。

これらの油は、グリースや燃料として優れた性能を発揮しています。消費される潤滑油の30%は生態系に流れ込み、ほとんどの潤滑油は環境に有害な鉱油を基油として製造されています。しかし、鉱油埋蔵量の減少により、鉱油が環境に及ぼす悪影響への懸念が高まっています。鉱油に代わる環境に優しい基油の探索は、潤滑油業界の研究の最前線となっています。そのため、植物油は、その固有の技術的特性と生分解性により、潤滑油のベースオイルにおける鉱油の代替品として注目されています。

市場制約

パーム油生産のための森林破壊

パーム油生産と関連して、特に熱帯雨林における、パーム油プランテーションのための大規模な森林破壊が起こっています。パーム油需要の高まりに対応するために小規模農家が事業を拡大し、新たなパーム油プランテーションの拡大が進んだことで、深刻な森林破壊が引き起こされています。広大な熱帯雨林の伐採により、これらの繊細なバランスで保たれた生態系における豊かな生物多様性と、オランウータンなどの種の生息地が危険にさらされています。熱帯雨林は、ヤシのプランテーションを作るために広範囲に伐採されてきました。

ある情報源によると、パーム油の生産によって、毎分サッカー場5面分の面積に相当する熱帯雨林が消滅しているそうです。森林破壊は、生息地の破壊と温室効果ガス排出量の増加という2つの深刻な影響をもたらします。最悪の事例はインドネシアとマレーシアで、両国は世界のパーム油の83%を生産し、プランテーション建設のために、膨大な量の炭素を貯蔵する泥炭湿原を枯渇させています。森林破壊により、今後15年以内にマレーシアとインドネシアの熱帯雨林の98%が消滅すると予測されています。予測期間中、パーム油の使用削減に向けた様々な政府の取り組みに支えられた環境問題への懸念の高まりが、市場の成長を阻害すると予想されます。

市場機会

動物実験を伴わない倫理的な代替品

絶滅危惧種のオランウータンを救うため、企業は消費者に対し、パーム油を含む化粧品の使用を避けるよう訴えています。英国で初めてパーム油不使用の化粧品メーカーとして認証を受けたのはブルームタウンです。主にアフリカ、アジア、北米、南米で栽培されているアブラヤシは、果実から抽出された油を生産し、食品、洗剤、燃料など、様々な製品に使用されています。

植物油抽出有効成分

Hallstarは、in-cosmetics Latin Americaにおいて、植物油由来の有効成分Blue Oléoactif®で銀賞を受賞しました。特殊化学品会社Hallstarはシカゴに拠点を置いています。特許取得済みのOleo-co-extraction法を用いて、3種類の米と栄養価の高い米胚芽、そして大豆油由来の補完的な植物分子を配合したBLUE Oléoactif®が誕生しました。臨床研究では、細胞の防御・修復システムを強化し、ブルーライトや都市大気汚染物質にさらされた環境下でも肌の正常な生理機能を維持することが示されています。

タイプインサイト

パーム油セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）11.76%で成長すると予想されています。一定の作付面積からの油生産量で見ると、パーム油は世界で最も生産性の高い作物であり続けています。パーム油は、1ヘクタールの作付面積から他の油糧種子よりも10倍多くの油を生産します。1ヘクタールから約8トンの油を生産できます。パーム油の機能的な利点には、ビタミンA、抗老化作用、脳の健康などがあります。さらに、パーム油は高コレステロール、シアン中毒、マラリア、高血圧の管理にも利用されています。

世界の大豆油生産の大部分は、中国、米国、ブラジル、アルゼンチンに集中しており、これらの国で総生産量の約3分の1を占めています。大豆油の消費量が最も多いのは中国と米国で、この2カ国で世界の生産量のほぼ半分を消費しています。食用油の中で最も汎用性が高いのは大豆油と考えられています。そのすっきりとした自然な味とほとんど感じられない香りは、調理済み食品の自然な風味を高めます。大豆油は、他の油脂を含む他の材料との混ざりやすさから、サラダドレッシング、ソース、焼き菓子などに使用されています。

用途に関する洞察

食品分野は最大の市場規模を誇り、予測期間中は年平均成長率（CAGR）10.57%で成長すると予想されています。臭素化され比重が調整された植物油は、通常は水に溶けない柑橘系の風味を飲料全体に均一に分散させ、天然果汁を思わせる濁った外観を与えます。しかし、研究によると、臭素化植物油は脂肪組織に蓄積し、深刻な健康問題を引き起こす可能性があることが示されています。臭素化植物油は難燃剤に似ていることから、物議を醸す食品成分です。その結果、欧州と日本ではソフトドリンクへの臭素化油の使用が禁止されました。キャノーラ油には、α-リノレン酸、植物ステロール、ビタミンEとK、プロビタミンA、α-リノレン酸が含まれており、血中コレステロール値を正常に保ちます。この油は調理に適しており、グリル、ベーキング、炒め物、ソテーなど、様々な料理に使用できます。キャノーラ油は、マリネ、ソース、サラダドレッシングにもよく使われます。

オリーブオイルは、医薬品用途において火傷や傷の治癒効果があります。皮膚軟化作用は、保湿剤や鎮静ローションの成分として、皮膚化粧品業界で広く利用されています。米国では、バイオディーゼル原料の約4分の3を植物油が占めており、大豆油は重量比で全体の半分強を占めています。蒸留所で生産されるキャノーラ油とコーン油は、より一般的に使用されている原料です。パーム油は、パームステアリンなどのより複雑な成分と混合されることが多く、水素添加せずに必要な粘度を持つ製品を作ることができます。この油混合物は、マーガリンやスプレッド、乳製品不使用の菓子、菓子類、植物性ギーやバナスパティなどを作ることができます。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、世界市場への最大の貢献地域であり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）11.18%で成長すると予想されています。中国の中流階級の富裕層の増加により、消費者はより高価な包装済みの植物油を購入できるようになりました。さらに、一部の都市ではバラ売りの植物油の販売が禁止されたため、包装済みの植物油の需要が高まっています。中国はアジア太平洋地域において、植物油の生産量と消費量が最も高い地域です。生産量は多いものの、消費量がそれを上回っているため、輸入量が輸出量を上回っています。中国は輸入を重視する国です。中国の植物油市場は、パーム油、大豆油、菜種油、ピーナッツ油、ヒマワリ油、オリーブ油が主流となっています。中国では、過去5年間、大豆油とパーム油が植物油市場において最も大きなシェアを占めていました。

ヨーロッパ

ヨーロッパは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.93%で成長すると予想されています。ドイツの植物油市場は拡大すると見込まれています。植物油は健康に良いと考えられているため、動物性脂肪は消費者の間であまり人気がありません。菜種油は、その栄養バランスの取れた組成から、ドイツおよびヨーロッパ全域で最も人気のある植物油の一つとなっています。菜種油は、調理油、サラダドレッシング、マーガリン、マヨネーズ、ソースなどに広く使用されています。菜種油は、非食品分野でも注目を集めています。バイオ燃料などのエネルギー生産において、環境に優しい潤滑油添加剤として使用されています。ヨーロッパにおけるオリーブオイルの最大の市場の一つはドイツです。油の消費は広範かつ安定的に広がっています。

さらに、オーガニックオリーブオイルには多くの市場機会があります。ドイツでは、バージンオリーブオイルが主に消費されています。他の地中海諸国に比べて一人当たりのオリーブオイル消費量は少ないものの、ドイツは重要なプレミアムオイル市場であり、拡大を続けています。ドイツの消費者は、料理にオリーブオイルを日常的に多く使用しています。品質とトレーサビリティの重視は、発展途上国の専門生産者や輸出業者にビジネスチャンスをもたらします。

米国農務省（USDA）の報告によると、米国は中国に次いで大豆油を最も多く生産している国です。米国ではパーム油の消費量を増やす必要があります。パーム油はコストが低く、食品およびパーソナルケア分野で広く使用されているため、メーカーはパーム油の全国的な利用拡大に投資しています。米国の植物油市場の主要プレーヤーは、カーギル、不二製油グループ、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニーです。

ブラジルは、植物油の主要生産国および輸出国の一つです。さらに、化粧品用途の進歩により、南アフリカでは植物油市場の成長が加速しています。例えば、カーギルは、油脂および油脂ベース製品に極めて高い純度を提供する「ウルトラオイル」という全く新しい種類の原料を発表しました。この製品は、同社独自の技術と脂質に関する専門知識を、植物油の天然特性と融合させることで実現しました。調理やドレッシングに使用されるオリーブオイルの売上は、消費者の健康とウェルビーイングへの関心の高まりによって引き続き伸びています。この需要の高まりに対応するため、国内では輸入オリーブオイルが使用されています。

南アフリカのパーム油市場は、食品や化粧品に使用されるパーム油をインドネシアとマレーシアからの輸入に大きく依存しています。さらに、飼料用途ではコーン油が使用されています。パーム油は、大豆油、ヒマワリ油、オリーブ油よりも安価であるため、より頻繁に使用されています。環境破壊はパーム油の生産によって引き起こされています。しかし、持続可能性への消費者の志向に端を発する明らかな社会活動の増加は、同国のパーム油市場に大きな影響を与えています。例えば、南アフリカのボランティア団体「No Palm Oil」は、2018年11月にパーム油を含む化粧品、食品、飲料製品のリストを公開しました。コーン油、菜種油、大豆油、ひまわり油、パーム油など幅広い製品を扱うカーギル社は、同国で事業を展開する有力企業です。

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植物油市場のトップ競合他社

1. Archer Daniels Midland Company
2. Sime Darby Plantation Berhad
3. Bunge Limited
4. Olam International Limited
5. Cargill Incorporated
6. Golden Agri-Resources
7. Kuala Lumpur Kepong Berhad
8. Fuji Oil Holding Inc.
9. Wilmar International Limited
10. PT Astra Agro Lestari Tbk
11. Avril Group.

最近の進展

• 2022年8月 - インド植物油生産者協会は、マレーシアパーム油協会と覚書を締結しました。
• 2022年11月 - Bunge社とBZグループは戦略的提携を発表しました。契約条件により、Bunge社はBZグループの株式の49%を買収し、Beuzelin家は51%を保有します。取引は規制当局の承認と通常の完了条件の充足を待っています。