獣医腫瘍学市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：治療法別（外科手術、放射線治療、化学療法、免疫療法、標的療法、その他）、動物の種類別（犬、猫、その他）、がんの種類別（リンパ腫、肥満細胞がん、乳腺および扁平上皮がん、その他）、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025～2033年

市場成長要因

ペットにおけるがん罹患率の上昇

ペットにおけるがん罹患率の上昇と獣医がん治療の利用拡大は、獣医腫瘍学市場の成長を促進する重要な要因です。例えば、国立生物工学情報センター（National Center for Biotechnology Information）の報告によると、2022年には、がんが猫と犬の死亡原因の第一位となりました。

さらに、2022年5月に発表された「コンパニオンドッグにおける悪性腫瘍と良性腫瘍の生涯罹患率：ドッグエイジングプロジェクトベースライン調査の横断的分析」と題された記事に記載されているように、犬の生涯を通じた悪性腫瘍の発生率は、トイ犬や小型犬と比較して大型犬種の方が高いことが分かっています。中型犬、標準犬、大型犬、超大型犬の年齢調整有病率はそれぞれ1.65%、2.92%、3.67%、2.99%でした。これらの癌の罹患率の増加を考慮すると、効率的な獣医腫瘍学治療が求められています。

動物の健康意識の向上

世界的な意識の高まり、社会的な視点、そして悪評により、動物福祉が公共政策の問題であるという認識が高まっています。したがって、動物の福祉を効果的に向上させるためには、この問題に取り組む必要があります。これはひいては人間の福祉の向上と生産性の向上につながります。さらに、世界中の多くの政府機関が、動物の健康に関する意識を高めるための様々な取り組みを行っています。 

• 例えば、2021年10月には、Animal Cancer FoundationとNationwide Pet Insuranceが共同で、2021年10月15日から11月30日まで、2021 Nationwide Pet Cancer Awareness Walk（全国ペットがん啓発ウォーク）を開催しました。Nationwide ペット保険は、Animal Cancer Foundationへのウォーク参加者1人につき50セントを、最大60,000米ドルを上限として寄付し、重要ながん研究活動を支援します。癌は動物にとって非常に危険な病気であるため、獣医腫瘍学サービスへのニーズが高まっています。

市場の制約

癌治療に伴う副作用

現在の癌治療法は非常に効果的ですが、動物への予想される副作用は市場において大きな障害となる可能性があります。これらの副作用は、薬剤の処方量の誤りに起因する場合があります。癌治療製品の典型的な副作用には、血圧と心拍数の低下、呼吸遅延、眠気、震え、めまい、不安、発作などがあります。

2022年3月に発表された研究「犬の悪性口腔腫瘍の緩和治療のためのメトロノミック化学療法」では、メトロノミック化学療法で最も多くみられる副作用は無菌性出血性膀胱炎であり、約33.3%の犬に発症していることが明らかになりました。したがって、ペットのがん治療には重大な副作用があるため、予測期間中の業界の拡大は阻害されるでしょう。

市場機会

研究開発の進展

獣医腫瘍学市場における重要な機会は、獣医腫瘍学の研究開発への投資の増加と、新技術や進歩の導入です。例えば、2023年7月、Ardent Animal HealthはFidoCureと提携し、獣医療における高度ながん治療の利用可能性を高めました。この提携では、FidoCureの遺伝子検査とプレシジョン・メディシン・プラットフォームを活用しています。

さらに、ペットにおける様々ながん治療の安全性と有効性を評価するための臨床試験が数多く実施されており、市場拡大の牽引役となることが期待されています。クイーンズランド大学は2023年7月、獣医研究者による革新的なワクチンの試験研究への参加を希望する、がんと診断された愛犬を募集しています。この臨床研究実験は、犬肢体骨肉腫と最近診断された犬を対象としています。犬肢体骨肉腫は、世界中で毎年約1万匹の犬が罹患する一般的な骨腫瘍です。

地域別インサイト

北米の市場動向

北米は、世界の獣医腫瘍学市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に大幅な拡大が見込まれています。北米の獣医腫瘍学市場は、ペットのがん罹患率の高さ、ペット保険およびペット健康保険の普及率、動物医療への多額の投資、整備された獣医学インフラと施設、そして先進的で革新的な獣医腫瘍学製品とサービスへのアクセスの良さなど、いくつかの要因により、最大規模かつ最も影響力のある市場となっています。

さらに、犬のがんの発生と頻度に関する情報を広める取り組みも増加しています。

• 例えば、2022年にJaguar HealthはCanine Cancer: Take C.H.A.R.G.E.を発表しました。 （Canine Health And ReGistry Exchange）は、犬のがんに関する独自の全国レジストリであり、犬のがんの発生頻度と発生に関する重要なデータを提供することを目的としたCanine Cancer Care Indexです。

これらの目標は、獣​​医師と犬の飼い主が犬のがんの診断と治療に関して十分な情報に基づいた決定を下せるよう支援することです。さらに、主要な市場プレーヤーがコンパニオンアニマル向けの新製品の開発・導入に継続的に取り組んでいることが、この地域の市場成長を後押ししています。

• 例えば、2021年10月には、動物の健康促進に取り組む非営利団体であるMorris Animal Foundationが、Blue BuffaloおよびPet Valu Canadaと共同で約41,777米ドルの助成金を提供しました。この助成金は、特に腸管リンパ腫を対象とした猫のがん治療の改善を目的としています。この助成金は、カナダ在住の研究者のみに提供されます。したがって、上記の要因は、この地域における市場拡大を促進すると予想されます。

欧州市場の成長

欧州の獣医腫瘍市場は、ペットヘルスケアへの支出の増加、ペットの飼育率の上昇、そしてこの地域におけるペットの癌症例の増加により、拡大すると予測されています。2021年12月の調査論文「癌に関連するリスクと治療」に示されているように、犬の25%から33%が癌を発症する可能性があると一般的に報告されています。一方、猫の癌罹患率は約20%です。したがって、ペットの癌罹患率の上昇は、予測期間全体を通じて市場の成長を促進する重要な要因となります。大手企業はペット向けの革新的ながん治療薬の開発に取り組んでおり、市場の拡大を促しています。

• 例えば、2022年6月には、動物医療分野のドイツ大手企業であるベーリンガーインゲルハイムと、変性疾患および老化関連疾患に対する低分子ベースの治療薬の開発に注力するバイオ医薬品企業であるCarthroniXが、犬の腫瘍治療薬の研究で提携しました。

さらに、動物の福祉と保護に対する政府および民間団体からの投資と支援の増加も、市場の成長を後押ししています。2020年、欧州委員会はEU動物福祉プラットフォームを立ち上げました。このプラットフォームは、動物福祉に関する様々な関係者間の議論と協力を促進し、動物のケアに関するEU規制の執行を支援することを目的としています。

市場セグメンテーション

治療法に関する洞察

化学療法セグメントは最大の市場シェアを占めています。化学療法とは、がん細胞を根絶または増殖を抑制するために薬剤を投与することを指します。この治療は、経口、静脈内、または腫瘍内投与の経路で行うことができます。化学療法セグメントの優位性は、外科医が化学療法の利点に駆り立てられ、その導入を急速に進めていることに起因しています。化学療法は、2016年にAAHA（獣医学医師会）が制定した腫瘍学ガイドラインに基づき、獣医学におけるがんの診断において広く用いられています。このセグメントは、従来型化学療法、メトロノミック化学療法、そしてチロシンキナーゼ阻害剤（TKI）などの標的化学療法など、様々な化学療法の採用増加によって牽引されています。

動物種に関する洞察

犬セグメントは世界市場を支配しています。犬は他の動物よりもがんにかかりやすいため、犬市場は最大かつ最も急速に拡大しているセグメントです。特に、リンパ腫、肥満細胞腫、骨肉腫、血管肉腫、黒色腫など、多くの種類のがんにかかりやすいとされています。犬を生物学的モデルとして用いる臨床試験の増加と、がんの発生頻度の増加は、このセグメントの拡大を促進すると予想されています。2016年のPubMedレポートによると、米国では毎年100万頭以上の飼い犬が様々な種類のがんと診断されています。

さらに、犬のがんの特定と治療における進歩と革新も加速しています。例えば、2021年5月には、PetDx社がOncoK9™を発表しました。これは、医師が簡単な血液サンプルで犬のがんを早期に特定できる最先端の多がん早期発見（MCED）検査です。これにより、市場の成長が促進されると期待されています。

がん種に関する洞察

リンパ腫セグメントは最も高い市場シェアを占めています。リンパ腫はペット、特に犬と猫において最も多くみられるがんであり、主にリンパ節、脾臓、肝臓、骨髄に影響を与えます。PubMedの記事によると、犬のリンパ腫がんの発生率は、年間10万頭あたり約20～100件です。アメリカンケネルクラブによると、最も一般的なリンパ腫の種類は、縦隔リンパ腫、多中心性リンパ腫、栄養性リンパ腫、節外性リンパ腫です。さらに、同クラブの報告によると、犬のリンパ腫の約80～85%は多中心性です。したがって、犬の肥満細胞がんの発生率の上昇は、効果的な獣医腫瘍治療法の開発を必要としています。