バーチャルカード市場規模、シェア、トレンド分析レポート：タイプ別（B2Bバーチャルカード、B2Cリモート決済バーチャルカード、B2C POSバーチャルカード）、用途別（消費者向け、企業向け、その他）、エンドユーザー別（企業、個人）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）予測、2026年～2034年

バーチャルカード市場の成長要因

低コストと安全性・セキュリティ面が市場を牽引する

バーチャルカードは、仮想銀行の利用に伴う手数料が通常はるかに少ないため、実際のカードよりも安価です。さらに、すべてがオンラインで管理されるため、仮想銀行は運営コストを削減でき、顧客に発行するバーチャルカードのコストも抑えることができます。また、データ漏洩が発生した場合でも、ユーザーはワンクリックでいつでもアカウントをキャンセルできるため、バーチャルカードは実際のカードよりもはるかに安全で安心できると考えられています。

さらに、消費者は取引ごとに使い捨ての銀行番号を受け取るため、支払いを完了するために同じ銀行番号を第三者に繰り返し伝える必要がありません。これにより、小切手やACH決済とは異なり、ユーザーの銀行口座情報のデータセキュリティが大幅に強化され、取引中もプライバシーが保護されます。物理的なカードを盗むだけでは銀行に侵入できないため、仮想カードでは口座盗難や電子商取引詐欺は不可能です。こうした理由から、仮想カード市場の拡大が加速しています。

オンライン取引の増加が市場の発展を後押しする

今日、世界的にオンライン取引や電子取引がますます増加しています。ここ数年、スマートフォンを使ったオンライン決済やショッピングの利用は著しく増加しました。バーチャルカード市場の拡大は、オンライン決済活動の増加によって促進されると予想されています。スマートフォン上のバーチャルカードの16桁のカード番号は、所有者固有のものです。紛失する可能性のある物理的なカードはなく、情報はオンラインに保存されるため、紛失や盗難の心配はありません。使用後、このデータは変更または削除できます。多くの人が、より便利で透明性が高いオンライン取引に移行しており、これがバーチャルカード市場の急速な成長を後押ししています。

市場抑制

スマートフォン盗難の可能性と消費者の物理カードへの嗜好が市場成長を阻害する可能性

ユーザーのスマートフォンが盗まれ、ユーザーのバーチャルカードが不正利用された場合、詐欺のリスクがあります。さらに、バーチャルカードよりも実際のカードに対する需要は依然として高く、物理的なカードは主要な決済手段として頻繁に利用されています。多くの消費者はバーチャルカードに不満を持ち、取引の際には依然として物理的なカードを好んでいます。また、ユーザーが直接支払う際には物理的なカードが広く受け入れられますが、バーチャルカード番号では様々なサービスの支払いができません。これらが、バーチャルカード市場の拡大を阻害する主な要因となっています。

市場機会

需要と投資の増加が市場機会を刺激する

仮想カード市場は、従来の現金取引よりも非接触型決済を好む消費者の傾向の高まりと、決済技術の急速な進歩により、収益性の高い成長を遂げるでしょう。さらに、仮想カード市場は投資家にとって優れた成長の見込みを提供します。その結果、世界中の複数のベンチャーキャピタル企業が、リロード可能な仮想決済カードのプロバイダーに資金を提供しています。たとえば、現在 Privacy として事業を展開している Lithic は、2021 年に Bessemer Venture Partners がスポンサーとなり、カード発行プラットフォームの機能強化のために 4,300 万米ドルのシリーズ B 資金調達を確保したと発表しました。この資金調達には、Tusk Venture Partners、Index Ventures、Teamworthy Ventures、Walkabout Ventures、Rainfall Ventures などの投資家も参加しました。その結果、収益性の高い市場機会が生まれています。

タイプインサイト

B2Bバーチャルカード分野は、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されています。これは主に、B2B購買者の間でこの決済オプションに対する需要が高まり、バーチャルカードへの移行が進んでいるためです。企業は、紙の小切手のような煩雑で時代遅れの手法に頼るよりも、キャッシュフローの改善、セキュリティの強化、買掛金（AP）の自動化をよりスムーズに行うために、B2B決済業務にバーチャルカードを統合することができます。バーチャルカードは、社内外を問わず、不正な活動に利用されないように設定できます。デビットカードとクレジットカードは、B2Bバーチャルカード分野のさらに2つのサブセグメントです。

アプリケーションインサイト

ビジネス用途分野は、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予測されています。企業向けクレジットカードやバーチャルクレジットカード／デビットカードの導入を推進するスタートアップ企業の増加は、この分野の成長を牽引する大きな要因となっています。これらのカードは、企業の決済処理コスト削減、資金管理の改善、小切手詐欺に対する脆弱性の低減に役立ちます。バーチャルカードを利用する企業は、世界中のどこからでも、あらゆるコンピュータやモバイルデバイスから、送金時でも受取時でも、カード番号や残高を管理できます。

地域別分析

世界のバーチャルカード市場の地域別区分には、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカが含まれる。

北米は予測期間中、市場シェアでトップを占めるでしょう。これは、北米の消費者が、販売時点でバーチャルカード相当の決済手段を提供する店舗での買い物を好むためです。さらに、ミレニアル世代の間では現金の使用意欲が低下しており、半数以上がバーチャルカード決済に対応していない店舗での購入を避ける傾向にあります。デジタル決済システムの普及、大手企業の存在、5G/4Gなどの最先端技術の導入といった要因により、北米のバーチャルカード市場は大幅な拡大を遂げています。

さらに、米国やカナダなどの先進国では、スマートフォンの利用率の上昇、新興技術の早期導入、研究開発活動への多額の投資などが見られ、これらすべてが北米地域におけるバーチャルカードの需要を押し上げています。JPモルガン・チェース、ビルトラスト、ストライプなどのバーチャルカード発行会社は、北米で非常に大きな存在感を示しています。北米地域におけるバーチャルカードの需要は、こうした重要なバーチャルカードサプライヤーの存在によって支えられています。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は予測期間中に著しい成長を遂げるでしょう。これは、同地域におけるスマートフォン生産の増加やインターネット普及率の急上昇といった要因によるものです。仮想カード市場全体の拡大は、技術の進歩とデジタル変革に向けた政府の取り組みの高まりによって促進される可能性が高いです。過去数年間、ビジネス関係者と中国政府は、デジタル決済このシステムは、中国における消費者決済のデジタル変革を加速させた。さらに、中国人民銀行は地方当局と協力して、いくつかのデジタル通貨北京や上海といった主要都市での試験運用。これらの要因が、アジア太平洋地域におけるバーチャルカード市場を押し上げている。