バーチャルカード市場 サイズと展望 2025-2033

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バーチャルカード市場の成長要因

低コストに加え、安全性とセキュリティの強化が市場を牽引

バーチャルカードは、バーチャル銀行の利用に伴う手数料が通常はるかに少ないため、実カードよりも安価です。さらに、すべてがオンラインで管理されるため、バーチャル銀行は運営費を削減し、顧客に発行するバーチャルカードのコストを削減できます。データ漏洩が発生した場合でも、ユーザーはいつでもワンクリックで口座を解約できるため、バーチャルカードは実カードよりもはるかに安全で安心です。

さらに、消費者には取引ごとに1回限りの銀行番号が付与されるため、支払いを完了するために同じ銀行番号を第三者に繰り返し渡す必要はありません。これにより、小切手やACH決済とは異なり、取引中もユーザーの銀行口座情報のデータセキュリティが大幅に向上し、プライバシーが保護されます。犯罪者は実カードを手に取るだけでは銀行に侵入できないため、口座の盗難やeコマース詐欺はバーチャルカードでは不可能です。これにより、バーチャルカード市場の拡大が促進されます。

オンライン取引の増加が市場の発展を後押し

今日、世界中でオンライン取引や電子取引がますます増加しています。ここ数年、オンライン決済やショッピングにおけるスマートフォンの利用は大幅に増加しています。バーチャルカード市場の拡大は、オンライン決済の増加によって促進されると予想されています。バーチャルカードのスマートフォン上の16桁のカード番号は、所有者固有のものです。紛失する物理的なカードがなく、情報はオンライン上に保存されるため、カードの紛失や盗難の心配はありません。使用後は、このデータを変更または削除できます。多くの個人が、より便利で透明性が高いオンライン取引に切り替えており、これがバーチャルカード市場の急速な成長を促しています。

市場の制約

スマートフォン盗難の可能性と消費者の物理カード志向が市場成長を阻害する

ユーザーのスマートフォンが盗難され、そのユーザーのバーチャルカードが使用される場合、詐欺のリスクがあります。さらに、バーチャルカードよりも実在カードの需要は依然として高く、実在カードは主要な支払い手段として頻繁に使用されています。多くの消費者はバーチャルカードに満足しておらず、取引においては依然として実在カードの方を好んでいます。さらに、実在カードはユーザーが直接支払いをする際に広く受け入れられていますが、様々なサービスの支払いにバーチャルカード番号を提供することはできません。したがって、これらがバーチャルカード市場の拡大を阻害する主な要因となっています。

市場機会

需要と投資の増加が市場機会を促進

従来の現金取引よりもタッチレス決済を好む消費者の傾向の高まりと、決済技術の急速な進歩により、バーチャルカード市場は収益性の高い成長を遂げるでしょう。さらに、バーチャルカード市場は投資家にとって優れた成長見通しを提供しています。その結果、世界中の多くのベンチャーキャピタル企業が、リロード可能なバーチャル決済カードプロバイダーに資金を提供しています。例えば、現在Privacyとして事業を展開しているLithicは、2021年に、Bessemer Venture Partnersをスポンサーとして、カード発行プラットフォームの機能強化のために4,300万米ドルのシリーズB資金調達を実施したと発表しました。この資金調達には、Tusk Venture Partners、Index Ventures、Teamworthy Ventures、Walkabout Ventures、Rainfall Venturesなどの投資家も参加しています。その結果、有利な市場機会が生まれます。

タイプ別インサイト

B2Bバーチャルカード部門は、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されています。これは主に、B2B購入者の間でこの決済オプションの需要が高まり、バーチャルカードへの移行が進んでいることに起因しています。企業は、紙の小切手などの煩雑で時代遅れの手法に頼るよりも、キャッシュフローの改善、セキュリティの強化、そして買掛金（AP）の自動化をよりスムーズに行うために、B2B決済業務にバーチャルカードを統合することができます。バーチャルカードは、社内外の誰かが不正に利用できないように設定できます。デビットカードとクレジットカードは、B2Bバーチャルカード部門のさらに2つのサブセグメントです。

アプリケーション別インサイト

ビジネスユース部門は、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予測されています。企業の決済処理コストの削減、現金管理の改善、小切手詐欺に対する脆弱性の軽減に役立つ、法人向けクレジットカードやバーチャルクレジットカード／デビットカードの導入を推奨するスタートアップ企業の増加が、このセグメントの成長を牽引しています。仮想カードを使用する企業は、支払いの送受信を問わず、世界中のどこからでもどのコンピューターやモバイル デバイスからでもカード番号と残高を管理できます。

地域別インサイト

世界のバーチャルカード市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの4つの地域に分かれています。

予測期間中、北米が市場シェアを最大化すると予想されます。これは、北米の顧客が、販売時点でバーチャルカードに相当するものを提供している店舗で買い物をすることを好むためです。さらに、ミレニアル世代では現金での支払いに対する傾向が低下しており、半数以上がバーチャルカードでの決済を受け付けていない店舗での購入を避ける傾向にあります。デジタル決済システムの利用拡大、大手企業の存在、5G/4Gといった最先端技術の導入といった要因により、北米のバーチャルカード市場は大幅な拡大を遂げています。

さらに、米国やカナダなどの先進国では、スマートフォンの利用増加、新興技術の早期導入、研究開発への多額の投資が見られ、これらが北米地域におけるバーチャルカードの需要を押し上げています。 JPモルガン・チェース、ビルトラスト社、ストライプ社といったバーチャルカード発行会社は、北米で非常に大きな存在感を示しています。北米地域におけるバーチャルカードの需要は、こうした重要なバーチャルカードサプライヤーの存在によって支えられています。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は、予測期間中に大幅な成長が見込まれます。これは、スマートフォンの生産量の増加やインターネット普及率の急速な上昇といった要因によるものです。バーチャルカード市場全体の拡大は、技術の進歩とデジタル変革に向けた政府の取り組みの強化によって促進される可能性が最も高いでしょう。過去数年間、企業関係者と中国政府は、デジタル決済システムの構築を積極的に加速させ、中国における消費者決済のデジタル変革を加速させてきました。さらに、中国人民銀行は地方当局と協力し、北京や上海などの主要都市で複数のデジタル通貨の試験運用を開始しました。これらの要因は、アジア太平洋地域のバーチャルカード市場を活性化させています。

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バーチャルカード市場のトップ競合他社

1. Abine, Inc.
2. American Express Company
3. Billtrust, Inc.
4. Cryptopay
5. CSI (Corporate Spending Innovations)
6. Divipay PTY Ltd.
7. Emburse, LLC
8. Fraedom Holdings Limited
9. JP Morgan Chase
10. Marqeta Inc
11. Mastercard Incorporated
12. MineralTree, Inc.
13. Qonto
14. Skrill

最近の動向

• 2024年7月 – ウエストパック銀行は、法人顧客向けにダイナミックバーチャルカードを導入します。これにより、企業は従業員に物理的なカードや現金を支給する必要がなくなります。NAB銀行と共に、メインバンクであるウエストパック銀行は、デジタルウォレットで利用可能なバーチャルカードを提供しています。
• 2024年4月 – Mastercardは、スマートフォン向けの新しいバーチャルカードソフトウェアをリリースしました。これにより、バーチャル名刺をデジタルウォレットに簡単に追加できます。この最先端のアプリは、企業が期待する安全で長期的な非接触型決済ソリューションを金融機関が提供するための選択肢を広げることを目的としています。