世界のバーチャルカード市場規模は、2023年に4,082.3億米ドルと評価されました。2032年には2兆2,951.7億米ドルに達し、予測期間（2024～2032年）にわたって年平均成長率21.15%で成長すると予想されています。バーチャルカードは、使い捨てまたは限定使用のカード番号などの強化されたセキュリティ機能を備えており、従来の支払い方法と比較して詐欺や不正取引のリスクを軽減します。さらに、支払いプロセスを合理化し、効率を高め、管理コストを削減するために、デジタル変革戦略の一環としてバーチャルカードを採用する組織が増えています。
バーチャルカードは、デジタルカードとも呼ばれ、オンライン購入や電子決済のトークンとして機能する電子決済システムの一種です。物理カードとは対照的に、バーチャルカードには、ユーザーに安全で実用的、かつより制御された支出体験を提供するさまざまな最先端機能があります。電子取引の増加により、バーチャルカードの市場は今後数年間で大幅に拡大すると予想されています。さらに、世界中でスマートフォンの採用が増えるため、市場は成長すると予想されています。予測期間中、オンラインビジネスをより簡単に、より創造的に、より安全に行う方法などの将来的な機能が利用可能になることで、バーチャルカード市場の拡大が促進されると予測されています。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2023 |
| 研究期間 | 2020-2032 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 21.15% |
| 市場規模 | 2021 |
| 急成長市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
|
バーチャルカードは、バーチャル銀行の利用に伴う手数料が通常はるかに少ないため、実際のカードよりも安価です。さらに、すべてがオンラインで管理されるため、バーチャル銀行は運営費を削減し、顧客に発行するバーチャルカードのコストを削減できます。データ漏洩が発生した場合、ユーザーはいつでもワンクリックでアカウントをキャンセルできるため、バーチャルカードは実際のカードよりもかなり安全であると考えられています。
さらに、消費者には、支払いを完了するために同じ銀行番号を第三者に繰り返し渡すのではなく、取引ごとに 1 回限り使用できる銀行番号が与えられます。これにより、小切手や ACH 支払いとは異なり、ユーザーの銀行口座情報のデータ セキュリティが大幅に強化され、取引中でもプライバシーが保護されます。泥棒は物理的なカードをつかむだけでは銀行に侵入できないため、仮想カードでは口座の盗難や電子商取引詐欺は不可能です。そのため、仮想カード市場の拡大が促進されます。
今日、世界中でオンライン取引や電子取引がますます増えています。過去数年間、オンライン決済やショッピングでのスマートフォンの使用は大幅に増加しています。バーチャルカード市場の拡大は、オンライン決済活動の増加によって促進されると予想されています。スマートフォン上のバーチャルカードの16桁のカード番号は、所有者に固有のものです。紛失する物理的なカードはなく、情報はオンラインで保存されるため、このカードを紛失したり盗まれたりすることはありません。使用後は、このデータを変更または削除できます。多くの個人が、より便利で透明性が高いオンライン取引に切り替えており、バーチャルカード市場の成長が最も速いものとなっています。
ユーザーのスマートフォンが盗まれ、そのユーザーのバーチャルカードが使用されると、詐欺のリスクがあります。さらに、バーチャルカードよりも実カードの需要が依然として高くなっています。物理的なカードは、主要な支払い方法として頻繁に使用されています。多くの消費者はバーチャルカードに満足しておらず、取引時には依然として物理的なカードを好んでいます。さらに、ユーザーが直接支払う場合は物理的なカードが広く受け入れられていますが、さまざまなサービスの支払いにバーチャルカード番号を提供することはできません。したがって、これらがバーチャルカード市場の拡大を妨げている主な要因です。
仮想カード市場は、従来の現金取引よりもタッチレス決済を好む消費者の傾向が高まり、決済技術が急速に進歩しているため、収益性の高い成長を遂げるでしょう。さらに、仮想カード市場は投資家に優れた成長の見通しを提供しています。その結果、世界中のいくつかのベンチャーキャピタル企業が、リロード可能な仮想決済カードのプロバイダーに資金を提供しています。たとえば、現在Privacyとして運営されているLithicは、2021年に、カード発行プラットフォームの機能を強化するために、Bessemer Venture PartnersがスポンサーとなったシリーズBの資金調達で4,300万ドルを確保したと発表しました。この資金調達には、Tusk Venture Partners、Index Ventures、Teamworthy Ventures、Walkabout Ventures、Rainfall Venturesなどの投資家も参加しました。その結果、有利な市場機会が生まれています。
世界の仮想カード市場は、タイプ、アプリケーション、地域に分類されています。
タイプに基づいて、世界の仮想カード市場は、B2B 仮想カード、B2C リモート支払い仮想カード、および B2C POS 仮想カードに分類されます。
B2B 仮想カード部門は、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されています。これは主に、B2B 購入者の間でこの支払いオプションの需要が高まり、仮想カードへの移行が進んだことに起因しています。企業は、現金の流れを改善し、セキュリティを強化し、紙の小切手などの面倒で時代遅れの手法に頼るよりもスムーズに買掛金 (AP) の自動化を促進するために、B2B 支払い業務に仮想カードを統合することができます。仮想カードは、社内外の誰かが不正な活動に使用することを防ぐように設定できます。デビット カードとクレジットカードは、B2B 仮想カード セグメントのさらに 2 つのサブセグメントです。
アプリケーションに基づいて、世界の仮想カード市場は、消費者向け、ビジネス向け、その他に分類されます。
ビジネス利用部門は、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予測されています。企業向けクレジットカードや仮想クレジットカード、デビットカードの導入を推奨するスタートアップ企業が増えており、支払い処理コストの削減、現金管理の改善、小切手詐欺に対する脆弱性の軽減に役立っています。これがこのセグメントの成長の大きな原動力となっています。仮想カードを使用する企業は、支払いの送受信にかかわらず、世界中のあらゆるコンピューターやモバイル デバイスからカード番号と残高を管理できます。
世界のバーチャルカード市場の地域別セグメンテーションには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカが含まれます。
予測期間中、北米は最大の市場シェアを占めるでしょう。これは、北米の顧客が、販売時点で仮想カードに相当するものを提供する店舗で買い物をすることを好むためです。さらに、ミレニアル世代の間では現金を使用する傾向が薄れつつあり、人口の半数以上が仮想カードによる支払いを受け入れない店舗での購入を避ける可能性があります。デジタル決済システムの使用の増加、大手企業の存在、5G/4Gなどの最先端技術の導入などの要因により、北米の仮想カード市場は大幅な拡大を遂げています。
さらに、米国やカナダなどの先進国では、スマートフォンの使用が増加し、新興技術が早期に導入され、研究開発活動に多額の投資が行われており、これらが北米地域でのバーチャル カードの需要を押し上げています。JP Morgan Chase、Billtrust、Inc.、Stripe などのバーチャル カード発行会社は、北米で非常に有名です。北米地域でのバーチャル カードの需要は、このような重要なバーチャル カード サプライヤーの存在によって高まっています。
アジア太平洋地域は、予測期間中に大幅な成長を遂げるでしょう。これは、スマートフォンの生産量の増加や、この地域でのインターネットの急速な普及などの要因によるものです。バーチャルカード市場全体の拡大は、技術の進歩とデジタル変革に向けた政府の取り組みの高まりによって促進される可能性が最も高いです。過去数年間、ビジネス関係者と中国政府は、デジタル決済システムの構築を積極的に加速し、中国における消費者決済のデジタル変革を加速させました。さらに、中国人民銀行は地方当局と協力して、北京や上海などの主要都市でいくつかのデジタル通貨の試験運用を開始しました。これらの要因は、アジア太平洋地域のバーチャルカード市場を後押しします。
