バーチャルカード市場

市場概況

世界のバーチャル カード市場規模は、2021 年に 2,782 億米ドルに達しました。 2030 年までに 1 兆 2,910 億 5,000 万米ドルに達すると予想されており、予測期間 (2022 ～ 2030 年) 中に21.15% の CAGRで成長します。

デジタル カードとしてよく知られるバーチャル カードは、オンライン購入や電子支払いのトークンとして機能する電子支払いシステムの一種です。物理カードとは対照的に、仮想カードには、ユーザーに安全で実用的でよりコントロールされた支出体験を提供するさまざまな最先端の機能が備わっています。電子取引の増加により、バーチャル カード市場は今後数年間で大幅に拡大すると予想されます。さらに、世界的なスマートフォンの普及により、市場の成長が見込まれています。予測期間中に、オンライン ビジネスを行うためのより簡単で、より創造的で、より安全な方法などの将来性のある機能が利用可能になることで、バーチャル カード市場の拡大が促進されると予測されています。

市場動向

市場の推進力

低コストと安全・安心の側面で市場を牽引

バーチャル カードは、通常、バーチャル銀行の使用に関連する手数料がはるかに少ないため、リアル カードよりも安価です。さらに、すべてがオンラインで管理されるため、仮想銀行は運営費を削減し、顧客に発行する仮想カードのコストを削減できる可能性があります。データ漏洩の場合、ユーザーはいつでもワンクリックでアカウントをキャンセルできるため、仮想カードは本物のカードよりもはるかに安全であると考えられています。

さらに、消費者には、支払いを完了するために同じ銀行番号を繰り返し第三者に渡すのではなく、取引ごとに 1 回限りの使用銀行番号が与えられます。これにより、小切手や ACH 支払いとは異なり、ユーザーの銀行口座情報のデータ セキュリティが大幅に強化され、取引中であってもプライバシーが保護されます。物理的なカードを掴んだだけでは泥棒は銀行に侵入できないため、仮想カードでは口座の盗難や電子商取引の詐欺は不可能です。したがって、バーチャルカード市場の拡大が推進されます。

市場の進歩を促進するオンライン取引の増加

今日、世界中でオンライン取引や電子取引がますます増えています。ここ数年、オンライン決済やショッピングにおけるスマートフォンの利用が大幅に増加しました。バーチャル カード市場の拡大は、オンライン決済活動の増加によって促進されると予想されます。スマートフォン上のバーチャル カードの 16 桁のカード番号は、その所有者に固有のものです。物理的なカードがなく、情報がオンラインに保存されるため、カードの紛失や盗難の心配がありません。使用後、このデータは変更または削除できます。オンライン取引はより便利で透明性が高いため、多くの個人がオンライン取引に切り替えており、バーチャル カード市場の最速の成長を促進しています。

市場の制約

スマートフォンの盗難の可能性と物理カードに対する消費者の嗜好が市場の成長を抑制

ユーザーのスマートフォンが盗まれ、ユーザーのバーチャルカードが使用された場合、詐欺の危険があります。さらに、バーチャル カードよりもリアル カードの需要が依然として高いです。物理的なカードは主な支払い方法としてよく使用されます。多くの消費者はバーチャル カードに不満を持ち、取引中は依然として物理カードを好みます。さらに、物理カードは、ユーザーが直接支払う場合には広く受け入れられていますが、さまざまなサービスの支払いに仮想カード番号を提供することはできません。したがって、これらはバーチャル カード市場の拡大を妨げる主な要因です。

市場機会

市場機会を促進するための需要と投資の増加

バーチャルカード市場は、従来の現金取引よりもタッチレス決済を求める消費者の傾向の高まりと決済テクノロジーの急速な進歩により、利益を上げて成長すると予想されます。さらに、バーチャル カード市場は投資家に素晴らしい成長の見通しをもたらします。その結果、世界中のいくつかのベンチャーキャピタル企業が、リロード可能な仮想支払いカードのプロバイダーに資金を提供しています。たとえば、現在Privacyとして運営されているLithicは、カード発行プラットフォームの機能を強化するために、Bessemer Venture PartnersのスポンサーによるシリーズB資金で4,300万米ドルを確保したと2021年に発表した。この資金調達には、Tusk Venture Partners、Index Ventures、Teamworthy Ventures、Walkabout Ventures、Rainfall Ventures などの投資家も参加しました。その結果、有利な市場機会が生まれます。

分析

世界のバーチャル カード市場は、タイプ、アプリケーション、地域に分割されています。

タイプに基づいて

世界のバーチャル カード市場は、タイプに基づいて、B2B バーチャル カード、B2C リモート支払いバーチャル カード、B2C POS バーチャル カードに分類されます。

B2B バーチャル カード セクションは、予測期間中に最大の市場シェアを保持すると予想されます。これは主に、B2B 購入者の間でこの支払いオプションに対する需要が増加し、バーチャル カードへの移行を引き起こしたことに起因しています。紙の小切手のような面倒で時代遅れの手法に依存する場合よりも、キャッシュ フローを改善し、セキュリティを強化し、買掛金 (AP) の自動化をよりスムーズに進めるために、企業は仮想カードを B2B 支払い業務に統合できます。仮想カードは、社内外の誰かが不正な活動に使用できないように構成できます。デビット カードとクレジット カードは、B2B バーチャル カード セグメントのさらに 2 つのサブセグメントです。

申請に基づいて

世界のバーチャルカード市場は、アプリケーションに基づいて、消費者向け、ビジネス向け、その他に分類されます。

ビジネスユースセクションは、予測期間中に最大の市場シェアを保持すると予測されています。企業の支払い処理コストの削減、資金管理の改善、不正行為をチェックする脆弱性の軽減を支援する法人クレジット カードや仮想クレジット カードやデビット カードを奨励する新興企業の数が増えていることが、この部門の成長の重要な推進力となっています。バーチャル カードを使用する企業は、支払いの送受信に関係なく、世界中のどこにいても、コンピューターやモバイル デバイスからカード番号と残高を管理できます。

地域分析

評価期間中に北米が最も収益性の高い市場になると予測されるのはなぜですか?

世界のバーチャルカード市場の地域別セグメンテーションには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東、アフリカが含まれます。

予測期間中、北米は主要な市場シェアを獲得すると予想されます。これは、北米の顧客が販売時点で仮想カードと同等のものを提供する店舗で買い物をすることを好むためです。さらに、ミレニアル世代の間では現金を使用する傾向が薄れています。国民の半数以上は、バーチャルカードでの支払いを受け付けない店舗での購入を避ける可能性が高い。デジタル決済システムの利用の拡大、大手企業の存在、5G/4Gなどの最先端技術の展開などの要因により、北米のバーチャルカード市場は大幅に拡大しています。

さらに、米国やカナダなどの先進国では、スマートフォンの使用量の増加、新興テクノロジーの早期導入、研究開発活動への多額の投資が見られ、これらすべてが北米地域でのバーチャル カードの需要を押し上げています。 JP Morgan Chase、Billtrust, Inc.、Stripe などのバーチャル カード発行会社は、北米で非常に有名です。北米地域のバーチャル カードに対する需要は、このような重要なバーチャル カード サプライヤーの存在によって促進されています。

アジア太平洋地域は、予測期間中に大幅な速度で成長すると予想されます。これは、この地域でのスマートフォンの生産増加やインターネット普及の急増などの要因によるものと考えられます。バーチャル カード市場の全体的な拡大は、技術の進歩とデジタル変革に対する政府の取り組みの高まりによって促進される可能性が最も高くなります。ここ数年、企業関係者と中国政府はデジタル決済システムの構築を積極的に加速させ、中国における消費者決済のデジタル変革を加速させてきました。さらに、中国人民銀行は地方当局と協力して、北京や上海などの重要都市でいくつかのデジタル通貨の試験運用を開始した。これらの要因がアジア太平洋地域のバーチャル カード市場を押し上げています。

最近の動向

• 2022 - American Express Company は、米国の中小企業向けにデジタル国境を越えた支払いソリューションをリリースしました。この新しいデジタル サービスを通じて、法人顧客は簡単でモバイル対応のポータルにアクセスし、企業の銀行口座から承認された支払いを 40 か国以上のさまざまな通貨でベンダーに送信できます。
• 2022年- American Express CompanyとCardlessが新たな契約を締結。この提携により、アメリカで最も有名な企業のいくつかは、American Express ネットワークの利点、取引、セキュリティによってサポートされる、カードレス プラットフォームを使用したデジタル専用カードを迅速に導入することが可能になります。