仮想制作市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：コンポーネント別（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、タイプ別（プリプロダクション、プロダクション、ポストプロダクション）、エンドユーザー別（映画、テレビ、コマーシャル、オンラインビデオ、その他）、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）の予測、2025年～2033年

バーチャルプロダクション市場の成長要因

技術革新と進歩

映画制作者は、顔認識トレーニングデータを使用して、よりリアルなコンピュータ生成キャラクターを作成できるようになりました。最新のマーベル・アベンジャーズ映画では、最先端の視覚効果を使用してジョシュ・ブローリンをサノスに変身させました。アクションシミュレーション、3Dテクスチャリング、モーションキャプチャデータのポストプロセスなど、コンテンツ開発における人工知能の利用拡大は、高度な視覚効果ソフトウェア機能につながります。人工知能は、仮想制作技術におけるコンピュータ生成グラフィックスを向上させました。

複雑な状況を3次元モデルで設計および視覚化し、リアルタイムで修正およびレビューすることが容易になりました。この技術により、クルーと機材の輸送および物流コストが削減され、市場にメリットがもたらされます。映画制作者は、シミュルカムまたは仮想カメラを使用して現場での実写シナリオを撮影し、コンピュータ生成の3Dグラフィック要素をライブ撮影ビデオとブレンドして最終的な視覚効果を作成できます。AIによるプリプロダクションのサポートにより、ビデオ制作が加速されます。過去10年間、プリプロダクションは構造化されていない興行収入統計と限られた視聴者層に依存していたため、魅力に欠けるビデオコンテンツになっていました。しかし、人工知能は、複数のプラットフォームからの膨大なデータセットを分析して、コンテンツの承認と関心を判断できます。

VFXに対する需要の高まり

LEDビデオウォール技術は、メディアやエンターテインメント業界におけるバーチャルプロダクションを飛躍的に向上させています。テレビシリーズ「マンダロリアン」では、スタジオ撮影に半円形のLEDビデオウォールを使用し、全体的な制作にはバーチャルプロダクション技術を採用することで、ロケ撮影を不要にしています。LEDビデオウォールを使用することで、映画制作者はコンピュータグラフィックスによるリアルタイムの視覚効果を捉えることができます。LEDビデオウォールスクリーンは撮影場所を不要にし、時間とコストの節約につながります。

映像制作者は、視覚効果や3Dグラフィックスを用いたウェブシリーズが人気であるため、バーチャルプロダクション技術を活用しています。『ゲーム・オブ・スローンズ』、『ラスト・キングダム』、『ブラック・ミラー』、『アウトランダー』などは、視覚効果を用いて壮大で歴史的な舞台設定を作り出しています。VFXは、リアルなグラフィックスや人工的なシーンで映像を強化します。バーチャルプロダクション技術は、高額なロケ地での撮影を不要にし、撮影現場でのプリビジュアライゼーションを可能にすることで、映像制作費を削減します。プリビジュアライゼーションは、最終的な視覚効果アクションシーケンスの3D描写を生成し、映画制作者がカメラの位置やその他のクリエイティブ/技術的な要件を調整するのに役立ちます。市場参加者は、優位性を得るために多額の投資を行っています。

市場抑制

創造的および技術的な課題

バーチャル制作は、より優れた映像と低い制作コストで映画を制作できる可能性があるが、業界関係者の訓練と専門知識が不足しているため、創造的および技術的な問題が生じる。バーチャル要素は、バーチャル制作セット内の実写映像と一致する必要がある。そのため、映画のような体験を実現するために、ビジュアライゼーションにはリアルな表面テクスチャ、光と影、流体シミュレーションが含まれる。リアルタイムエンジン、アニメーション、アセット、テクスチャ、マテリアルが出力を決定する。したがって、訓練を受けたアーティストが必要となる。バーチャル制作には物理的なフィードバックがなく、俳優はセットを認識できない。

そのため、彼らは知覚能力をパフォーマンスに活用することができません。リアルタイムの視覚効果やゲームエンジンは、特有の課題を抱えています。エンジニアは、バーチャル制作中にすべてのモーションデータをキャプチャ、保存、配信する必要があります。ジッターや関節の反転といった不正確な動きは、即座に修正しなければなりません。そのため、顔の表情、手足の回転、絞り、焦点距離、位置、向きといったカメラの品質などが継続的に評価されます。

市場機会

OTTプラットフォームのトレンド拡大

エンターテインメントへのアクセスが容易になるにつれ、OTT仮想制作は成長すると予想されています。OTT空間は、無限のコレクションからコンテンツをストリーミングできる能力によって成長してきました。OTTプラットフォームはエンターテインメントに革命をもたらしました。映画鑑賞をより簡単、安価、そしてアクセスしやすくしました。スマートフォンインターネットのおかげで、どこでも映画を観ることができるようになった。ソニーグループによると、Netflix、Hulu、Amazon Prime Video、Apple TV+はオリジナル番組制作に多額の投資を行っている。

技術面では、これら4社は特定のコンテンツに重点的に投資している。OTT事業者の戦略的な動きにより、バーチャルプロダクションの需要が高まっている。Netflixオリジナル作品である『ドント・ルック・アップ』、『グレイマン』、『スランバーランド』、『アダム・プロジェクト』、そして『ストレンジャー・シングス4』は、後者の会社が制作している。したがって、NetflixがScanlineのパイプライン、設備、人材に投資し、Eyeline Studiosのクリエイティブなバーチャルプロダクション活動を支援するのは、その能力を拡大することを目的としている。

セグメント分析

コンポーネント別

ソフトウェア分野は世界市場を支配しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）16.5%を示すと予測されています。ソフトウェア分野は最大の市場シェアを占める分野であるため、予測期間中も主導的な地位を維持すると予測されています。商業広告や映画におけるコンピュータ生成グラフィックスと視覚効果の使用の増加は、この分野の拡大にプラスの影響を与えるでしょう。これは、両方のタイプの画像がコンピュータ上で作成できるためです。さらに、仮想制作ソフトウェアの技術的ブレークスルーにより、より強力なVFXフレームワークを使用して、より魅力的なコンテンツを生成することが可能になっています。これは、これらの開発によって可能になっているためです。

さらに、機械学習の導入が進み、ディープラーニング仮想プロダクションソリューションへの進出は、より付加価値の高い機能を備えたソフトウェアの開発を支援し、業界全体の成長をさらに促進すると予測されています。これは、この分野の成長を牽引する要因の一つです。

タイプ別

ポストプロダクション分野は世界市場を席巻しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）15.3%を示すと予測されています。世界市場の従来の収益の大部分はポストプロダクションから得られています。映画制作者や撮影監督は、ショットリストやストーリーボードを使用してシーケンスを計画し、グリーンスクリーンを使用してロケーションやセットでシーンを撮影します。撮影が終了すると、VFX開発と編集が開始され、完了します。

しかし、今後数年間で、プリプロダクションとプロダクションの分野は大幅な拡大が見込まれています。プリプロダクション段階でVFXを開始することで、デジタルアセットを企画や撮影に活用できるため、制作プロセス全体を通して最終的な雰囲気やルックを継続的に洗練させやすくなります。従来の映画制作に加え、バーチャルプロダクションは、スタジオがコストと制作時間を考慮しながら、より優れたイノベーションを追求することを可能にします。初期段階のバーチャルプロダクションとVFX技術は、制作ライフサイクル全体を通してテクノロジーをより効果的に活用する手法として、映画スタジオや映画制作者の間でますます人気が高まっています。

エンドユーザーによる

テレビ分野は市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）18.2%を示すと推定されています。3Dグラフィック設定と視覚効果を用いたデジタルコンテンツやウェブシリーズは、ビデオコンテンツにおけるバーチャルプロダクション技術の普及を促進しています。『ブラック・ミラー』、『ラスト・キングダム』、『アウトランダー』、『ゲーム・オブ・スローンズ』などは、視覚効果を用いて壮大なシーンを作り出しています。VFXは、よりリアルなシーンや人物を創造し、より質の高いビデオコンテンツを実現します。バーチャルプロダクション技術は、撮影現場での事前視覚化を可能にし、高額なロケ地の必要性を排除することで、ビデオ制作コストを削減します。

プリビジュアライゼーションは、最終的な視覚効果シーケンスを3Dで視覚化することで、映画制作者がカメラの位置やその他のクリエイティブ/技術的なニーズを調整するのに役立ちます。新興国におけるテレビ普及率の上昇により、テレビは最も急速に成長すると予想されています。インターネットとインタラクティブなウェブ機能を備えたスマートテレビにより、ユーザーはビデオを視聴したり、オンラインで閲覧したりすることができます。これらの理由から、テレビセグメントは市場収益で映画セグメントを上回り、予測年の終わりまでに最大の市場シェアを獲得すると予想されています。

地域分析

北米：主要地域

北米は世界のバーチャルプロダクション市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）15.1%を示すと推定されています。米国やカナダなど、北米市場の早期導入国は、バーチャルプロダクション技術の応用において新たな地平を切り開いています。インターネット接続機能やその他のウェブベースのインタラクティブ機能を搭載したスマートテレビの普及は、今後もこの市場の成長を牽引する主要因となるでしょう。

さらに、バイアコムCBS、ウォルト・ディズニー・スタジオ、NBCユニバーサル、ワーナーメディアといった地域の大手映画スタジオは、バーチャルプロダクションの導入率が高く、高度なVFXやバーチャルプロダクション技術の採用が進んでいることから、地域の成長にプラスの影響を与えることが期待されます。加えて、企業がバーチャルプロダクション向けの革新的なソフトウェアソリューション開発のために研究開発に多額の投資を行っていることも、地域市場の発展を加速させる要因となっています。

ヨーロッパ：成長地域

欧州は予測期間中、年平均成長率（CAGR）6.8%を示すと予想されています。予測期間中、欧州は著しい成長を遂げると見込まれています。この予測期間全体を通して、視覚効果技術の拡大が欧州市場の成長を牽引する主要因になると予想されます。VFXを駆使した映画やテレビ番組の人気に加え、近年のバーチャルプロダクションの発展が、同地域の市場拡大を促進するでしょう。

さらに、MARS Volumeのロンドンにあるバーチャルプロダクション専用の商業施設が8月にオープンしました。この施設の設計と建設は、ビジュアル分野の先駆者とメディアイノベーターのグループであるBild Studiosが担当しました。この施設は、バーチャルプロダクションのワークフローとテクノロジーに関する研究開発活動の卓越した拠点となります。メディアイノベーターとビジュアル分野の先駆者のグループであるBild Studiosが、この施設の設計と建設を担当しました。

アジア太平洋地域市場は、予測期間を通じて著しい成長が見込まれています。バーチャルプロダクション技術の需要は、主にオーストラリア、中国、日本、韓国、インドによって牽引されており、これらの国々は映画スタジオにおける同技術の利用率が非常に高い地域です。オンライン動画ストリーミングの需要増加と、同地域におけるオンデマンド動画コンテンツの人気が、市場拡大の原動力となっています。

さらに、この地域の映画産業は、最先端の映画製作技術をいち早く導入した産業の一つです。人工知能と機械学習は、バーチャルプロダクション技術のおかげで、コンピュータグラフィックスの品質を大幅に向上させました。映画制作者は、最先端技術とバーチャルプロダクションを組み合わせ、顔認識トレーニングデータを用いて画像をリアルタイムのキャラクターに変換することで、より優れたコンピュータグラフィックスキャラクターを作成できます。さらに、これらの機能は3Dモデルの作成を迅速化し、視覚効果の質を高めることにもつながります。

南米は市場全体の収益に占める割合は小さいものの、予測期間中に大幅に増加すると見込まれています。同地域の企業はVR事業の拡大に向けた取り組みを進めています。例えば、アルゼンチンのメンドーサ市は、同市に拠点を置くInamika Interactive社の尽力により、既にバーチャルリアリティの導入を開始しています。メンドーサ博物館の恐竜展では、VRツアーが制作されました。その他の取り組みとしては、アルゼンチン版ディズニーランド「マファルダランド」にVR要素とアートワークを導入する計画があり、そこには「アルゼンチンのミッキーマウス」とも呼ばれる人気アニメキャラクター、キノ・マファルダが登場します。

予測期間中、テレビ番組やスタジオにおけるバーチャルプロダクション技術の普及拡大に伴い、モーションキャプチャワークステーション、シミュレーションカメラ、バーチャルカメラシステムといったバーチャルプロダクションハードウェアの需要が高まると予想されます。ビデオゲーム、映画、ウェブシリーズにおけるリアルなバーチャルキャラクターや3Dデザインは、コンピュータグラフィックスカードの需要増加につながると見込まれます。さらに、魅力的な体験の導入により、ゲームにおける新たなレベルのインタラクションと360度ビューのグラフィックコンテンツが可能になります。その結果、プレイヤーは五感を使ってゲーム環境を監視・制御できるようになります。したがって、ゲームにおけるバーチャルプロダクション技術の導入拡大は、市場拡大を促進すると予想されます。クラウドゲーミングサービスも指数関数的に拡大しており、普及を促進し、出版社やプラットフォームにとって十分な収益を生み出す価格設定モデルが必要となっている。