粘度指数向上剤市場 サイズと展望 2025-2033

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粘度指数向上剤市場の成長要因

自動車業界の成長

成長を続ける自動車産業は、粘度指数向上剤市場の主要な牽引役です。世界的な自動車生産台数の増加に伴い、現代のエンジンのニーズを満たす高品質潤滑油、特に効果的な粘度指数向上剤を配合した潤滑油の需要も高まっています。2023年の世界の小型車生産台数は8,980万台に達すると予測されており、これは2022年比9.0%増で、一部の国では予測を上回り、在庫補充を促す要因となっています。現代のエンジンは、過酷な気温や高性能環境など、様々な状況で機能するように設計されています。現代の自動車のエンジンオイルには、幅広い温度範囲で安定した潤滑を確保するために、粘度指数向上剤が頻繁に配合されています。例えば、5W-30や10W-40などのマルチグレードオイルは、VII（粘度指数向上剤）を使用することで低温から高温まで適切な粘度を維持し、エンジン保護性能を向上させています。

さらに、電気自動車（EV）の生産台数増加もこの傾向を後押ししています。EVは通常の内燃機関車よりも潤滑油の必要量が少ないものの、電動ドライブトレインのベアリングやギアなどの部品には、VIIを含む特殊潤滑油が依然として不可欠です。世界の電気自動車（EV）販売台数は、2023年の1,400万台から2024年には1,670万台に増加すると予測されています。Canalysの調査によると、世界のEV販売台数は2024年には1,370万台に達し、29%の成長率となる見込みです。自動車業界が燃費効率、排出ガス削減、先進的なパワートレイン開発に注力する中で進化するにつれ、効率的な粘度指数向上剤を含む潤滑油の需要は持続し、増加すると予測されています。上記の要因は、粘度指数向上剤市場の重要なトレンドを示しています。

市場の制約

原油価格の変動

原油から得られるベースオイルの価格と入手可能性は、粘度指数向上剤市場に大きな影響を与えます。原油価格の変動は、粘度指数向上剤の製造コストの動向に大きな影響を与える可能性があります。米国石油協会（API）によると、ベースオイルの費用は潤滑油全体のコスト構造の主要な要素を占める可能性があります。原油価格の変動はベースオイルの製造コストに直接影響を与え、特に粘度指数向上剤を含む潤滑油の製造コストに影響を与えます。米国エネルギー情報局（EIA）によると、ブレント原油価格は2024年上半期に1バレルあたり平均84米ドルになると予想されています。これは、OPEC+による減産の影響もあり、2023年12月の平均78米ドルから下落しています。 EIAは、原油価格が2024年第1四半期に2023年12月の1バレルあたり78米ドルから2024年3月には85米ドルへとわずかに上昇すると予想しています。

したがって、原油価格の変動は、潤滑油メーカーとエンドユーザーの両方にとって問題となります。粘度指数向上剤の主要成分であるベースオイルのコストは急激かつ予期せぬ変動を起こす可能性があり、粘度指数向上剤市場における全体的な生産コストと価格戦略に影響を与えます。さらに、世界経済情勢と地政学的要因も原油価格の変動に影響を与えます。景気後退や地政学的緊張は原油価格の急激な変動を引き起こし、粘度指数向上剤市場を含む潤滑油事業全体に影響を及ぼす可能性があります。

市場機会

持続可能性とバイオベース添加剤への注目

環境意識の高まりと持続可能性基準の強化は、バイオベースの粘度指数向上剤の開発と導入の機会を生み出しています。環境に配慮した取り組みを支援するため、メーカーは再生可能資源から作られた持続可能な代替品を検討することができます。植物油、エステル、その他の再生可能原料由来のバイオベース添加剤は、粘度指数を向上させることができます。これらの添加剤は、潤滑油メーカーに、潤滑油の粘度-温度特性を改善するための長期的な選択肢を提供します。例えば、エステルベースの潤滑油は無毒で再生可能であり、温室効果ガスを排出しません。粘度指数向上剤、酸化防止剤、洗浄剤、乳化安定剤、流動点低下剤として使用できます。この増加は、環境に優しく生分解性のある潤滑油の需要増加によるものです。さらに、より効率的で持続可能な自動車の登場により、潤滑油の生産と消費が増加するでしょう。

さらに、いくつかの規制上の取り組みや認証により、バイオベースの潤滑油や添加剤の使用が奨励されており、バイオベースの粘度指数向上剤を導入するための好ましい環境が整っています。2023年、欧州連合（EU）は再生可能エネルギー指令（RED）（通称RED III）を改訂しました。RED IIIは、EUの総エネルギー消費量に占める再生可能エネルギーの割合を2030年までに42.5%に引き上げることを目指しており、目安となる目標値は2.5%です。これは、EUにおける既存の再生可能エネルギーの割合のほぼ2倍に相当します。2023年6月、欧州委員会は混合燃料におけるバイオ燃料とバイオガスの割合に関する新しい規則を発表しました。これらの混合燃料は、再生可能エネルギー指令における輸送分野における再生可能エネルギーの要件を満たすために使用することができます。

タイプインサイト

市場はタイプ別に、ポリメタクリレート、オレフィンコポリマー、ポリイソブチレンに分類されます。オレフィンコポリマーが市場最大のシェアを占めています。オレフィンコポリマーセグメントは市場を牽引しており、予測期間中に約3.7%の高いCAGRで成長すると予測されています。オレフィンコポリマー粘度指数向上剤は、潤滑油に広く使用されているもう一つの合成ポリマーです。これらのコポリマーは、オイルの粘度-温度特性を改善し、広い温度範囲で安定した潤滑を実現します。オレフィンコポリマーVI向上剤は、潤滑油の粘度指数を向上させる適応性と有効性が高く評価されています。ルーブリゾールの潤滑油添加剤Oronite OLOAシリーズには、オレフィンコポリマー粘度指数向上剤が含まれています。これらの添加剤は、自動車用および工業用を含む様々な用途において、潤滑油のせん断安定性と性能を向上させるように設計されています。

ポリメタクリレート粘度指数向上剤は、優れたせん断安定性と高温性能を備えた合成ポリマーです。これらのポリマーは、粘度と温度の相関関係を改善し、様々な運転状況で最適な潤滑を提供するために、潤滑油に広く使用されています。ポリメタクリレート粘度指数向上剤は、機械的ストレス下でも粘度低下を防ぎ、高温でも安定した粘度を維持できるため、選ばれています。

エンドユーザーインサイト

製造業は市場で最も高い収益シェアを生み出しています。工業産業は機械設備に大きく依存しているため、良好な潤滑は運転効率の維持に不可欠です。粘度指数向上剤は、製造プロセスで使用される潤滑油が広い温度範囲にわたって適切な粘度を維持することを保証します。これは、高速・高温生産用途において特に重要です。産業用ギア、油圧システム、金属加工機器などの製造機械では、粘度指数を向上させる潤滑剤が頻繁に必要とされます。これらの添加剤は、摩耗を防ぎ、様々な生産プロセスにおける円滑な動作を確保する役割を果たします。Statistaは、世界の製造業の生産量は工業生産とともに拡大すると予測しています。この成長は、粘度指数向上剤を含む効果的な潤滑ソリューションの継続的な需要を示しています。

鉱業部門では、過酷な環境で稼働する重機が使用されています。粘度指数向上剤を含む潤滑剤は、特に厳しい機械的ストレスや温度変化下において、部品の適切な潤滑と保護に不可欠です。破砕機、コンベア、掘削機などの鉱業設備は、採掘作業の過酷な条件に耐えるために、粘度指数向上剤を含む潤滑剤を必要とします。これらの添加剤は、重要な鉱業設備の寿命を延ばし、より信頼性の高い性能を発揮するのに役立ちます。鉱業部門の拡大は、鉱物と金属の需要増加の影響を受けています。採掘事業の拡大に伴い、採掘設備の性能と寿命を向上させるために、粘度指数向上剤などの効果的な潤滑ソリューションの需要が高まっています。

地域分析

北米は世界で最も粘度指数が高い地域であり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）13.4%で成長すると予測されています。自動車部門は着実に成長しています。商用車販売の増加、特に短距離輸送に使用される小型トラックやピックアップトラックの増加は、北米における自動車用潤滑油の需要を押し上げると予測されています。自動車部門の発展に伴い、粘度指数向上剤の使用量は予測期間中に増加すると予想されます。米国の自動車販売台数は1,550万台に達し、2022年から11.6%増加すると予想されています。これは、2023年に販売される電気自動車（EV）の台数が2022年よ​​り50%増加することを意味します。

さらに、化学製品と医薬品の生産・輸出の増加、そして製造業の生産性向上により、粘度指数向上剤などの潤滑油添加剤の需要が拡大すると予測されています。2022年12月の記事によると、米国の化学産業の生産量は2023年に1.2%減少すると予想されています。2023年11月の記事によると、米国の化学製品の輸出は2023年に7.5%減少した後、2024年には3.1%増加すると予想されています。米国は、この地域の市場において依然として優位な地位を維持すると予測されています。自動車産業は持続的な成長を遂げています。商用車、特に短距離輸送や物流用の小型トラックやピックアップトラックの販売増加により、国内の自動車用潤滑油の需要が増加すると予測されています。

ヨーロッパ：成長地域

ヨーロッパは予測期間中に13.9%の年平均成長率（CAGR）を示すと予想されています。東ヨーロッパでは、予測期間中、ロシア市場がヨーロッパ市場をはるかに上回るペースで拡大すると予測されています。高性能エンジンの使用増加に伴い、適切な粘度を持つ高性能潤滑油の需要が高まっています。粘度は、摩耗、耐汚染性、エネルギー消費、石油・ガス、自動車、金属加工、電力・エネルギー伝送、化学、一般製造業など、潤滑油を使用する重要な要素に影響を与えます。これらの産業は、トランスミッションオイル、プロセスオイル、金属加工油、掘削油、その他の潤滑油に依存しています。ロシアにおける生産量の増加と新たな取り組みの展開は、業界における粘度指数向上剤の需要を押し上げる可能性が高い。

さらに、欧州の航空宇宙部門は、民間航空機、エンジン、部品、コンポーネントの製造において世界をリードしている。2019年の同部門の輸出額は1,090億ユーロに達した。イタリアの航空宇宙部門は、年間平均売上高が約200億米ドルで、欧州第4位、世界第7位にランクされている。さらに、イタリアは高度な統合システムの重要な生産国でもある。イタリア航空宇宙産業連盟（AIAD）のデータによると、イタリアの航空宇宙製造企業のほとんどは、ロンバルディア州、ピエモンテ州、プーリア州、ラツィオ州、ウンブリア州、カンパニア州といった限られた地域に集中している。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は大きな市場シェアを占めている。中国は主要な市場プレーヤーの存在により、粘度指数向上剤の生産・使用において世界有数の存在です。アジアの優位性は、主に中国やインドといった発展途上国における一人当たり可処分所得の増加と、路上を走る自動車の台数の増加に起因しています。都市化の加速と急速な工業化は、予測期間全体を通して潤滑油市場の粘度指数の伸びに影響を与えると予想されます。世界中で潤滑油が性能効率の向上に利用されているため、これらの資源に対する世界的な需要は急増しています。

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粘度指数向上剤市場のトップ競合他社

1. Evonik Industries
2. Lubrizol Corporation
3. Chevron Oronite Company LLC
4. Afton Chemical Corporation
5. Infineum International Limited
6. Sanyo Chemical Industries, Ltd.
7. Nanjing Runyou Chemical Industry Additive Co., Ltd.
8. Shenyang Great Wall Lubricating Oil Manufacturing Co., Ltd.
9. Jilin Xingyun Chemical
10. Shanghai High-Lube Additives
11. Bariyan Oil & Lubricants Pvt. Ltd.
12. BPT Chemicals Co., Ltd
13. Brad-Chem Ltd
14. Chetas Biochem
15. Croda Lubricants
16. Innov Oil

最近の開発状況

• 2024年1月:エボニックは、高性能リン酸メタクリレートVISIOMER®を発売します。 HEMA-P 100。
• 2024年1月:さらに3つのLubrizol Engineered Polymers拠点がISCC PLUS認証を取得しました。
• 2024年2月:シェブロンの生産量は、米国での14%増加により、石油換算で過去最高の日量310万バレルに達しました。