水性塗料市場 サイズと展望 2025-2033

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水性塗料市場の成長要因

環境規制の影響によるVOCフリー塗料の需要増加

塗料・コーティング業界は、顧客意識の高まりと厳格な政府規制により、より良い製品を提供することを余儀なくされました。従来のメーカーの堅実な慣行は、人体と環境に有害な化学物質に依存していました。環境に配慮した塗料は、公害防止戦略を支持する抗議活動や、環境に優しく倫理的に生産された製品を促進する厳格な政府規制から大きな恩恵を受けています。消費者は原点回帰を目指し、可能な限り自然で風通しの良い製品を求めています。ホルムアルデヒド、アンモニア、鉛やヒ素などの重金属に反対する動きが広がっています。

メーカーは、塗料・コーティングを製造するための革新的な新技術を開発しています。水性塗料およびコーティング製品は、樹脂を溶解する溶剤として水を含んでいるため、環境に優しく、塗布も簡単です。水性コーティングの多くは、80%の水と、グリコールエーテルなどの少量の溶剤で構成されています。米国および欧州の規制では、水性コーティングのVOC含有量を1ガロン（約4.7リットル）あたり3.50ポンド（約1.8リットル）未満に抑えることが義務付けられているため、これらのコーティングは環境に優しいと言えます。現在、塗料メーカーは環境に配慮した塗料を提供しています。また、従来のより毒性の高い塗料に匹敵する品質を目指し、塗料の品質向上にも取り組んでいます。水、樹脂、油、植物油、チョーク、粘土、ミルクカゼイン、蜜蝋、天然染料などの天然化合物から作られた、VOCゼロから低VOCの自然塗料は、新たな注目を集めています。したがって、上記の要因がセグメントの成長を牽引しています。

建設業界からの需要増加

建設業界は、世界中で新たな進歩と市場トレンドを経験しています。この成長は、設計から施工まで、業界全体にわたって実施された技術進歩と大幅な改革に大きく影響されています。建設プロジェクトはますます複雑化していますが、労働者の安全に関する厳格な規制、最新機器の使用、エネルギー効率の要件、生産性の向上などが主要な課題となっています。不動産・住宅セクターは、主に低金利と可処分所得の増加に支えられ、より堅調な成長を遂げる可能性があります。予測期間中、塗料およびコーティング製品の拡大は、人口増加、公共建設プロジェクトへの需要増加、そして建設業界への外国投資の増加によって促進されると予想されます。その結果、世界中で水性塗料の需要が高まっています。

市場の制約

原材料の高コスト

原材料は、製造業のあらゆる分野において、生産において最も重要な要素です。水性塗料に使用される原材料は、樹脂、顔料、溶剤、添加剤の4つの化学成分に分類できます。塗料市場が直面する大きな課題の一つは、原材料コストです。水性塗料製品への関心が高まる一方で、高性能化には特殊な添加剤、顔料、充填剤、そしてより高価な改質剤が必要となるため、困難が生じています。原材料価格の高騰は、塗料・コーティングメーカーにとって常に悩みの種となっています。

市場機会

住宅リフォーム活動の増加

ミレニアル世代は、現代のトレンドに合わせて新築住宅を購入し、住宅リフォームプロジェクトに取り組んでいます。ミレニアル世代は、新築住宅において、デッキの設置、地下室のリフォーム、増築、浴室のリフォーム、乾式壁の設置、ガレージの改修など、必要に応じてリフォームを行っています。リフォーム後は、改修後の表面に塗装が必要となるため、消費者は環境に優しい塗料を好みます。そのため、VOC含有量の少ない水性塗料の需要が高まっています。

高齢化も水性塗料市場を牽引する要因の一つです。高齢者は新築住宅への転居よりも、同じ家に住み続けることを好みます。そのため、リフォームやリノベーションが盛んに行われ、それが塗料・コーティング市場を牽引しています。一方、若いミレニアル世代は、最初の住宅を購入するまで、持ち家または賃貸住宅に住むことを好みます。エントリーレベルの住宅の在庫が少ないため、若い世代の住宅所有は遅れ、メンテナンスの需要が増加しています。しかし、ミレニアル世代は今後数年間で住宅市場に最も多く参入する世代となり、住宅リフォームや塗料の分野に影響を与えるでしょう。そのため、住宅改修活動はミレニアル世代にとって重要な支出分野であると考えられており、水性コーティングにとって有利な市場機会を提供しています。

樹脂の種類に関する考察

世界の水性塗料市場は、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル樹脂、ポリウレタン、アルキド樹脂、その他に分類されます。アクリル樹脂は最大の市場シェアを占め、予測期間中に5.9%のCAGRで成長すると予測されています。アクリル樹脂は、屋外用途において優れた耐候性、耐加水分解性、光沢と色保持性を提供するため、建築分野および産業分野における需要が予測期間中に増加すると予想されます。

ポリエステル樹脂は、水性塗料に使用される樹脂の中で2番目に多いものです。ポリエステル樹脂は、一般的に透明で高密度の熱硬化性ポリマーであり、優れた強度と耐水性を備えており、繊維や包装などのエンドユーザー産業で使用されています。塗料業界で使用されるポリエステル樹脂のほとんどは、低分子量で、非晶質、直鎖状、分岐状、架橋構造を持ち、有用なフィルムを形成します。ポリエステルコーティングは、耐衝撃性、耐紫外線性、耐薬品性などの機械的特性を有することから、水性、ハイソリッド、低VOC、粉体塗料など、建設、自動車、航空宇宙産業で使用されています。

エポキシ分野は3番目に大きな市場です。予測期間中、工業および自動車部門からの水性エポキシコーティングの需要が増加すると予想されます。エポキシ樹脂は、高性能航空宇宙、レーシングカー、海洋用途に使用されています。エポキシコーティングは、優れた強度、軽量性、耐久性、耐薬品性を備えています。これらの特性が、この分野の成長を牽引しています。

エンドユーザーインサイト

エンドユーザー別に見ると、世界の水性コーティング市場は、建築、自動車、工業、木材、包装、その他に分類されます。建築分野が最大の市場シェアを占め、予測期間中に6.2%のCAGRで成長すると予測されています。あらゆる地域で住宅や事業所の建設が増加しているため、水性コーティングの最大の市場は建築業界になると予想されています。環境意識の高まりと政府規制の強化により、水性塗料の需要は増加すると予想されています。水性塗料市場は、都市化に伴う建築・建設セクターの拡大、一人当たり所得の増加、そして建築プロジェクトへの需要によって牽引されています。

アジア太平洋地域では、住宅建設と政府主導の新規住宅供給計画が拡大しています。建設セクターでは、可処分所得の増加が、人々が住宅の改修やリフォームに支出する動機となっています。そのため、住宅セクターにおける水性塗料の需要は増加すると予想されます。建築用水性塗料は、装飾用途に加えて、保護機能も備えています。そのため、石油・ガスセクターや製造工場などの産業エンドユーザーにおいて、建築用水性塗料の需要が増加すると予想されます。

自動車は2番目に大きなセグメントです。自動車分野における水性塗料製品の需要は、酸性雨、天候、紫外線から車両を保護する能力により高まっています。さらに、アジア太平洋地域における生産活動の増加により、需要の増加が見込まれています。また、中流階級の所得増加も、これらの塗料の価格がますます手頃になっている要因です。

木材分野は3番目に大きな市場です。アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、ヨーロッパ地域の新興経済国における都市化に伴い、水性木材塗料市場は成長しています。都市化の進展と人口増加は、住宅、商業、産業インフラの整備を促進し、木製品の需要にプラスの影響を与えています。さらに、木工工芸品や装飾品の生産も、水性木材塗料の需要増加を促しています。

地域分析

アジア太平洋地域のアクリルは最大の市場シェアを占め、予測期間中に5.6%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。アジア太平洋地域における世界市場の成長は、外国投資と、人件費の低さと原材料の入手しやすさを背景とした製造業の活発化によって牽引されています。さらに、この地域における中流階級人口の増加と生活水準の向上は、建築用塗料の需要を高め、水性塗料市場の成長を牽引するでしょう。これに加えて、環境、健康、安全への配慮も水性塗料市場の成長を牽引しています。インドと中国におけるインフラおよび産業部門への政府投資は、この地域の建築用塗料市場を活性化させ、水性塗料の需要を押し上げるでしょう。近年、インドや中国などの新興国における高品質なインフラへの需要は、水性塗料市場の成長を牽引してきました。インドなどの新興国への外国直接投資は、市場の成長をさらに加速させるでしょう。急速な都市化は、建設、工業、商業の各セクターの発展に貢献しています。これらの要因すべてが、アジア太平洋地域における水性塗料市場の成長を牽引しています。インドでは、祭りシーズンに住宅のリフォームや塗り替えが行われることも、水性塗料市場の成長を後押ししています。

ヨーロッパ：成長地域

ヨーロッパは2番目に大きな地域です。2030年までに5.2%のCAGRで3,500万米ドルに達すると予測されています。ヨーロッパの主要経済国は、ドイツ、イタリア、フランス、イギリスです。この地域の世界市場は、COVID-19の影響から建設活動が再開される2021年以降、高い成長が見込まれています。厳格な政府規制により、この地域では水性塗料の需要が高まると予想されます。欧州政府は、建築用塗料や自動車補修用製品に有機溶剤が使用されているため、VOC排出量を制限しています。今後、この地域では水性塗料の需要が高まっています。これは、水性塗料に含まれるVOCがゼロまたは低濃度であるためです。

北米は3番目に大きな地域です。この地域の水性塗料市場は、建築、自動車、木材、包装、そして石油・ガスや海洋などの産業セクターによって牽引されています。北米では、自動車セクターが不可欠であり、大きな変化を遂げています。北米自動車産業の主要なトレンドの一つは、電気自動車インフラの成長です。さらに、近年、自動車は輸出の大部分を占めています。実際、自動車メーカーは過去5年間で6,920億ドル以上を輸出しており、これは次に大きい輸出国である航空宇宙産業を約500億ドル上回っています。NAFTAの規制により、米国に拠点を置く自動車メーカーは最近、サプライチェーンを強化するために北米のツールを導入せざるを得なくなりました。この新しい協定では、自動車メーカーは部品の少なくとも75%を米国、カナダ、またはメキシコで製造することが義務付けられています。自動車製造業界における技術革新により、この地域の水性塗料の需要が高まっています。

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水性塗料市場のトップ競合他社

1. AkzoNobel
2. PPG Industries
3. Sherwin-Williams
4. RPM International Inc
5. Axalta Coating Systems
6. Asian Paints Limited
7. Berger Paints
8. Cabot Corporation
9. Clariant
10. Eastman Chemical Company
11. Basf
12. Hempel
13. Arkema
14. Jotun
15. Wacker Chemie
16. Kansai Paint
17. KCC Corporation
18. Noroo Paint & Coatings
19. Fujikura Kasei
20. Carolyn
21. Brillux GMBH

最近の進展

• 2022年7月 - AkzoNobelは、Lankwitzer Lackfabrik GmbHのホイール用液体コーティング事業の買収契約を締結し、高性能コーティングの製品ラインナップを拡大します。規制当局の許可取得を条件に、2022年末までに買収が完了する予定です。
• 2022年8月 - PPG（NYSE: PPG）は、PPG INNOVEL® PROを発表しました。この改良された内面スプレーコーティングは、ビスフェノールA（BPA）やビスフェノール系原料を使用せず、無限にリサイクル可能なアルミニウム飲料缶に、より堅牢な塗布特性を提供します。
• 2022年7月 - PPG（NYSE：PPG）は、英国の航空会社ブランドおよびデザインコンサルタント企業であるAero brandと提携し、塗料供給と塗装デザインを組み合わせた革新的なサービスを航空会社のお客様に提供します。お客様は、カリフォルニア州バーバンクと英国シルドンにあるPPG LIVERY LABSM航空機コーティング・デザイン施設のデザイナーと緊密に連携し、特注の塗装色を制作し、塗装デザインに直接意見を述べることができます。