水処理薬品市場 サイズと展望 2025-2033

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水処理薬品市場の牽引役

産業部門および地方自治体における清浄水へのニーズの高まり

都市化の進展に伴い、飲料水と衛生サービスの需要増加に対応するため、地方自治体の水処理の必要性が高まっています。水は、化学、製薬、食品・飲料、金属など、様々なエンドユーザーセクターにおける生産、材料加工、冷却プロセスに不可欠です。世界的な人口増加と経済発展は、地方自治体および産業排水処理のニーズを高めています。こうした要因が、水処理に使用される薬品市場を牽引しています。

さらに、水質基準の厳しさと環境への懸念から、産業部門および家庭部門におけるバイオサイドの使用が促進されており、バイオサイドと消毒剤は、水処理用途において最も大きな増加が見込まれる水処理薬品です。最終消費者の処理水需要の増加が見込まれるため、水処理分野では殺生物剤と消毒剤の使用量が最も多くなると予想されます。発電所や重工業の拡大も、水処理部門の大幅な経済成長につながるでしょう。

市場抑制要因

化学水処理の欠点

消毒副生成物（DBP）の発生は、水処理薬品市場にとって大きな障壁となっています。DBPは、酸化剤が有機物と反応することで生成されます。クロロホルム（CHCl3）、ジクロロメチルヒドロキシフラノン（MX）、臭素酸カリウム（KBrO3）、臭素ジクロロメタン（DBCM）、臭素クロロメタン（BDCM）などが、消毒副生成物（DBP）の例です。これらの副産物は腎臓に毒性または発がん性があります。クロロホルムは肝臓にダメージを与え、最終的にはがんを引き起こします。さらに、膀胱がんの14～16%は洗浄副産物によって引き起こされています。保管中の残留消毒剤の保存、危険な化学物質の取り扱いと輸送、そして高度な水処理装置の操作と保守に必要な専門知識も、市場拡大を阻害する可能性のある課題です。

市場機会

産業部門における投資の増加と急速な拡大

先進国と発展途上国の両方において、世界経済の発展に伴い、石油・ガス、食品・飲料、紙・パルプ、パーソナルケア・化学品、金属加工など、エンドユーザー産業への多額の投資が行われています。例えば、2019年の世界の繊維輸出における中国のシェアは40%でしたが、これは民間投資、特に繊維部門への投資によるものでした。投資の拡大と産業数の拡大に伴い、水処理の必要性が高まっています。工業用水の処理は、微生物の活動、腐食、スケール付着、残留排水排出といった問題の抑制に役立ちます。

エンドユーザー産業の拡大は、水処理に使用される化学薬品の世界市場を牽引しています。製造部門への投資はまもなく進むと予想されます。増加する人口の電力需要を満たすためにはエネルギー産業への投資が必要であり、これが調査期間中の水処理化学薬品市場の拡大を促進します。水処理化学薬品市場は、産業部門における世界的な投資の恩恵を受けるでしょう。

セグメント分析

世界の水処理薬品市場は、タイプとエンドユーザー産業別にセグメント化されています。

タイプ別分析

タイプ別に見ると、世界の市場は凝集剤、pH調整剤・軟化剤、凝集剤、殺生物剤・消毒剤、スケール防止剤・分散剤、腐食防止剤、その他に分類されます。

腐食防止剤セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.60%のCAGRで成長すると予想されています。腐食防止剤は、水処理中に金属を可溶性分子に変換するために使用されます。金属表面と反応して、表面を保護する層を形成します。水処理に使用される腐食防止剤は、不動態化防止剤（不動態化）、陰極・陽極防止剤、有機・無機防止剤、沈殿誘発防止剤、揮発性腐食防止剤（VCI）の5つです。さらに、これらの抑制剤は腐食の可能性を低減し、耐用年数を延ばすために化学薬品に含まれています。さらに、工場の効率を高め、機器の故障の可能性を低減します。クロム酸塩、モリブデン酸塩、亜鉛、ケイ酸塩、リン酸塩は、水処理に使用される腐食抑制剤です。

水中の浮遊物質を除去するための水処理における有機凝集剤、無機凝集剤、または両者の組み合わせの使用増加が、市場拡大を促進すると予想されています。アルミニウムベースと鉄ベースの金属凝集剤は、最もよく使用される2つのタイプです。硫酸アルミニウム、塩化アルミニウム、アルミン酸ナトリウムは、アルミニウムをベースとした凝集剤です。硫酸第二鉄、硫酸第一鉄、塩化第二鉄、硫酸塩化第二鉄は、鉄ベースの凝集剤の主成分です。予測期間中、汚泥生成の削減に役立つ有機凝集剤の需要が増加すると予想されます。

pHスケールは、水中の遊離水素の活性を測定します。処理プロセスにおいて溶解性廃棄物を水から分離するために、pH調整は廃水処理システムにおける重要なステップです。pH調整剤および軟化剤の市場規模を推定するために調査された化学物質は、水酸化ナトリウムと石灰のみです。アルカリ性水のpHは石灰を加えることで低下しますが、酸性水は水酸化ナトリウムを加えることで中和され、水の硬度に影響を与えることなくpHが上昇します。機器の腐食を防ぐため、これらの化学物質は井戸に直接投入されます。

凝集剤は、沈殿、清澄化、ろ過、遠心分離プロセスの効率を向上させる、様々な質量のアニオン性、ノニオン性、カチオン性ポリマーであり、今後数年間で水処理用凝集剤の需要が増加すると予想されています。凝集は、粒子を塊に集めて溶液をろ過または沈殿させます。家庭および産業廃水から浮遊粒子を除去する方法は広く普及しています。凝集剤には、鉱物凝集剤、天然凝集剤、合成凝集剤の3つの主要なグループがあります。 Kemira OyjとBASF SEは、水処理用凝集剤の2大メーカーです。

殺生物剤や消毒剤として知られる化学物質や微生物は、化学的または生物学的手段によって有害生物を殺滅または抑制するために使用されます。工業用水と処理水の両方が殺生物剤で処理されます。殺生物剤は、使用方法に基づいて2つのグループに分類できます。酸化剤（塩素、二酸化塩素、クロロイソシアヌレート、次亜塩素酸塩、オゾンなど）と非酸化剤（アクロレイン、アミン、塩化フェノール、銅塩、有機硫黄化合物、第四級アンモニウム塩）です。消毒には、化学的消毒と物理的消毒の2つの方法があります。塩素、二酸化塩素、次亜塩素酸塩、塩化臭素は、最も広く使用されている化学消毒剤です。

スケール防止剤は、負に帯電した界面活性ポリマーで、沸騰水システムと冷却水システムの両方で水処理に使用されます。石油・ガス産業の生産、刺激、輸送プロセスでは、スケールの堆積または形成を防ぐためにスケール防止剤が使用されます。スケール防止剤としては、リン酸エステル、リン酸、低分子量ポリアクリル酸溶液がよく使用されます。分散剤は水の硬度を下げ、スケールの成長を防ぎます。また、循環水の改質と緩衝作用も果たします。

エンドユーザー産業別分析

エンドユーザー産業に基づいて、世界市場は産業、都市、その他に分かれています。

産業セグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中に5.25%のCAGRで成長すると予想されています。加熱、冷蔵、すすぎ、精製、洗浄など、多様な水系産業プロセスを最大限に活用するには、工業用水処理が不可欠です。スケール形成、微生物による処理、腐食、残留水排出は、あらゆる産業における4つの主要な問題領域です。製造業における水処理は、産業プロセスの効率的な運用を保証し、運用コストを削減します。企業は、使用前の原水または未処理水を品質基準とプロセス要件を満たすように処理する必要があります。

収集、スクリーニング、薬品添加、凝集・フロック形成、沈殿・清澄化、ろ過、消毒、貯蔵、配水は、都市水処理プロセスにおけるプロセスの一部です。飲料水、廃水、プール水やボトル入り飲料水などのその他の水の処理はすべて、都市水処理およびその他の水処理に含まれます。工業化の進展、急速な都市化、そして一人当たりの水利用可能量の継続的な減少により、全体的な需要を満たすための水供給への圧力が高まっています。深刻化する水不足の問題は、地表水と地下水資源の保全によって解決できる可能性があります。さらに、水質の悪化を防ぐことは、水管理および保全戦略に向けた重要なステップとなります。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、世界の水処理薬品市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は5.55%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。アジア太平洋地域は、工業用水処理薬品市場において、市場を席巻しています。水処理薬品の動向を報告しているアジア太平洋地域の主要国には、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、そしてその他の地域が含まれます。中国は、アジア太平洋地域の水処理薬品市場を席巻しています。中国は、電力、化学、鉱業、食品加工などのエンドユーザー産業のおかげで、急速に経済成長を遂げています。これらの産業は、水を投入物として必要とするか、副産物として廃水を発生させます。その結果、取水・排水には化学処理が必要となり、これが予測期間中の市場成長を牽引すると予想されます。

北米は予測期間中に年平均成長率5.20%で成長すると予想

予測期間中、北米地域では産業部門および公共部門から水処理および廃水処理の需要が増加し、水処理薬品市場の拡大を牽引しています。この地域で飲料水処理が拡大している主な理由は、純水の不足と汚染です。米国とカナダでは、家庭における安全な飲料水処理に最も多く使用されている化学物質は塩素です。水処理薬品市場を刺激する清浄水法（CWA）に基づき、米国環境保護庁（EPA）は飲料水と廃水を規制しています。さらに、北米の水処理薬品市場は、この地域における水の再利用とリサイクルに関する環境規制によって牽引されています。さらに、電力部門からの廃水処理需要の増加が、水処理薬品市場の拡大を後押しすると予想されています。

ヨーロッパは予測期間中に大幅な成長が見込まれています。水処理薬品市場は、主に都市化の進展と気候変動によって牽引されています。飲料水指令は飲料水の水質を、都市廃水指令は地方自治体および産業廃水の排出を規制し、水枠組み指令は欧州連合（EU）全体の水資源管理を規定しています。これらの水政策により、水処理薬品の需要が増加すると予想されます。

LAMEA（ラテンアメリカ・中東・アフリカ）は、石油・ガス産業と建設産業の活況により、最も急速に成長している発展途上国の一つです。この地域の水処理薬品の潜在市場として台頭しているブラジル、南アフリカ、サウジアラビアが、この地域の拡大を牽引しています。ブラジル、南アフリカ、サウジアラビアは、ラテンアメリカと中東において、水処理薬品の市場シェアが最も大きい国です。この地域の水不足と人口増加に伴い、今後予定されている住宅および産業部門のいくつかのプロジェクトにより、この地域の廃水処理化学薬品の需要が増加すると予想されています。

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水処理薬品市場のトップ競合他社

1. Akzo Nobel N.V.
2. SNF Floerger
3. Baker Hughes Company
4. BASF SE
5. The Dow Chemical Company
6. Ecolab
7. Kemira Oyj
8. Lonza
9. Group Ag
10. Solenis International LLC
11. Suez SA

最近の進展

• 2022年12月 - ラーセン・アンド・トゥブロ・コンストラクションは、同社の水・廃水処理事業において、チェンナイ・ベンガルール産業回廊（CBIC）傘下のトゥマクル工業団地（TITL）から大型受注を獲得したと発表しました。
• 2022年12月 - ヘレン・ファジー駐アンマン英国副大使は、ヨルダンが2025年までに廃水処理プラントを通じて水需要の11%を満たすという目標を支援するプロジェクトを発足させました。