ワインマーケット サイズと展望 2025-2033

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ワイン市場の成長要因

オーガニックワインと高級ワインの需要増加

最近、健康意識の高まりや、持続可能性と環境に優しい製品を求める声により、消費者の嗜好はオーガニックワインや高級ワインへと移行しています。添加物や有害な残留物を含まないオーガニックワインは、従来のワインに比べてより健康的で栄養価が高いと認識されています。

• インターナショナル・ワイン・アンド・スピリッツ・レコードによると、プレミアムセグメントは2022年から2024年の間に約6％成長すると予想されています。注目すべきは、オーガニックブドウの約90％がヨーロッパで生産されており、スペイン、フランス、イタリアが世界最大のオーガニックワイン生産国となっていることです。

さらに、中国やトルコなどの国では、オーガニックのブドウやワインの生産が拡大しています。その結果、Z世代やミレニアル世代が量よりも質を重視するようになり、高級ワインやオーガニックワインの需要が急増し、世界市場全体の成長に大きく貢献しています。

ワイン市場の抑制要因

原材料価格の変動

原材料、エネルギー、輸送費の急激な上昇は、特にすでに利益率が低い量販店の価格表の調整に関連して、ワイン業界にとって大きな課題となっています。企業は1本あたり平均10%の値上げを経験しており、追加コストの負担総額は推定14億4千万米ドルに上ります。この状況は、請求書、原材料費、輸送費の高騰によってさらに悪化しています。

• 2024年3月、インドの国際スピリット・ワイン協会は原材料費の大幅な上昇を報告し、原材料価格の高騰により業界の利益率が低下していることを強調した。この急騰は、州政府が酒類販売の約60～80%の相当部分を負担していることに起因すると考えられる。

これらの要因により、ワイン会社にとって厳しい環境が生まれ、製品の品質と入手可能性を確保しながら、コストを管理し、競争力のある価格を維持するための革新的な方法を見つけることが求められています。

ワイン市場の機会

低アルコールワインやノンアルコールワインのトレンドが拡大

低アルコールおよびノンアルコールのブドウベースのアルコール飲料の需要の高まりにより、世界市場は大きなチャンスに直面しています。この傾向は、より健康的なライフスタイルを選択し、アルコール消費を減らしている消費者の健康とウェルネス意識の高まりと一致しています。特に、低アルコールおよびノンアルコールのセグメントは、健康意識が購入決定に影響を与える重要な要素になりつつあるヨーロッパと北米で、堅調な成長を遂げています。

インターナショナル・ワイン・アンド・スピリッツ・リサーチによると、ノンアルコール飲料および低アルコール飲料の市場は、ブドウベースのアルコール飲料セクターの重要な貢献により、2024年までに31％拡大すると予測されています。アリエル、フレシネ、ギーセンなどの有名ブランドは、このトレンドを活用するために、すでに独自のノンアルコールワインを発売しています。たとえば、ニュージーランドのワイナリーであるギーセンは、その卓越した品質と味で人気を博しているノンアルコールソーヴィニヨンブランを発表しました。

消費者が飲酒習慣において節度とマインドフルネスを求めるようになるにつれ、低アルコールワインやノンアルコールワインへの傾向は続くと思われます。これは、ブランドにとって革新を起こし、従来のワインに代わる健康的で風味豊かなワインを提供する立場を確立する絶好の機会となります。

ワイン市場のセグメンテーション分析

製品別

テーブルワインは、特にヨーロッパ、北米、アジア太平洋などの主要地域で、世界市場における最大の収益貢献者です。手頃な価格と汎用性から、日常的な消費に魅力的で、食事と一緒に楽しむことも多く、フランスやイタリアなどの国の文化的習慣となっています。テーブルワインは、世界のブドウベースのアルコール飲料生産の 60% 以上を占めており、その大部分はヨーロッパで生産されています。

さらに、プレミアム化の傾向により、多くの生産者が高品質のテーブルワインを発売するようになっています。たとえば、コンステレーション ブランズは、消費者の嗜好の変化を反映して、シー スモークやドメーヌ カリーなどのプレミアム ワイン ブランドを買収しました。さらに、原産地呼称保護や地理的表示保護などの欧州の規制により、テーブルワインの品質と信頼性が保証され、消費者の信頼が高まっています。

流通チャネル別

スーパーマーケット、ハイパーマーケット、酒屋を通じた小売販売を含むオフトレード部門は、世界のワイン市場を支配しています。その利便性、幅広い製品ラインナップ、競争力のある価格は、特にヨーロッパのような成熟市場では、全体の収益に大きく貢献しています。フランスとイタリアでは、伝統的な大型小売チャネルがワインの購入に不可欠です。米国では、ウォルマートやコストコなどの大手小売業者が、広範な流通ネットワークを活用して、さまざまな価格帯の多様なワインセレクションを提供しています。

さらに、電子商取引の成長によりオフトレード部門がさらに強化され、COVID-19パンデミックの期間中、ブドウベースのアルコール飲料のオンライン購入が増加しました。AmazonやWine.comなどの小売プラットフォームは著しい成長を遂げ、消費者が幅広い種類のワインにアクセスしやすくなりました。欧州連合単一市場などのイニシアチブも、国境を越えた取引を可能にすることでオフトレード販売を支援しました。

企業の市場シェア

ワイン市場は、多様な生産者が市場全体の動向に貢献していることが特徴です。コンステレーション ブランズ、E. & J. ガロ ワイナリー、ペルノ リカールなどの大手企業が、広範な流通ネットワークと強力なブランド認知度を活用して市場を支配しています。これらの企業は規模の経済の恩恵を受け、マーケティングと製品開発に多額の投資を行うことができます。

A to Z Wineworks: ワイン市場の新興企業

オレゴン州に拠点を置くワイナリー、A to Z Wineworks は、品質、持続可能性、手頃な価格への取り組みで特に評価され、世界市場で注目される存在となっています。オレゴン州最大の生産者の 1 つであるこのワイナリーは、幅広い消費者のニーズに応える、手頃な価格で高品質のワインを生産することに重点を置いています。

A to Z Wineworks は、オレゴンの独特のテロワールを重視し、ピノ ノワール、ピノ グリ、シャルドネなどの品種を紹介しています。持続可能性に対する同社の強いこだわりは、環境意識の高い消費者の関心を引くだけでなく、ブランドの評判も高めています。

A to Z Wineworks の最近の開発には以下が含まれます。

• 2022 年 9 月、A to Z Wineworks は所有権を Ste. Michelle Wine Estates (SMWE) に移行し、SMWE はオレゴン ピノ ノワールの主要生産者の 1 つとなりました。この買収により、A to Z の市場における地位はさらに強固なものとなりました。年間 40 万ケースを生産する A to Z Wineworks は、生産量で国内トップ 40 のワイナリーにランクされており、ワイン業界への大きな影響を反映しています。

地域別インサイト

ヨーロッパが世界市場を支配

ヨーロッパは、総生産量と消費量の約 60% を占める大国です。2022 年、ヨーロッパのブドウベースのアルコール飲料の生産量は約 161 億リットルに達し、イタリアとスペインが約 50 億リットルを占め、この地域の総販売生産量の 62% を占めています。イタリア、フランス、スペインなどの国にはブドウ栽培の長い伝統があり、フランスのボルドー、シャンパーニュ、ブルゴーニュなどの有名な地域では、世界で最も権威のあるワインのいくつかがプレミアム価格で生産されています。

欧州連合は、補助金、持続可能性研究、輸出イニシアチブなどの規制と支援を通じて、この優位性を維持する上で重要な役割を果たしています。特に、欧州委員会は、市場の混乱に直面しているポルトガルのワイン生産者を支援するために、農業準備金から1,500万ユーロを割り当てました。

ヨーロッパを形成する主な傾向は次のとおりです。

• オーガニック生産への移行:ヨーロッパ諸国、特にフランスでは、バイオダイナミック農法やオーガニックブドウを原料としたアルコール飲料の生産がますます増えており、フランスは世界のオーガニックブドウ園の 24% 以上を占めています。

• 高級ワインの需要の高まり:特にボルドーやトスカーナなどの地域では高級ワインの好みが高まっています。

• 持続可能性の実践:軽量ガラス瓶やリサイクル素材などの環境に優しいパッケージングソリューションが標準になりつつあります。

• 電子商取引の成長:電子商取引は重要な小売チャネルとして台頭し、2020 年には約 40% の成長を遂げました。

• ロゼワインへの関心:フランスと英国はロゼワインの生産国および消費国として最大であり、この品種に対する消費者の強い好みを反映しています。

• ユニークな品種の探求:消費者は多様なワイン品種への関心を高めており、イタリアの「ヴェルメンティーノ」やスペインの「ゴデーリョ」は独特の風味で人気が高まっています。

アジア太平洋地域は最も急速に成長している地域

アジア太平洋地域、特に中国は、中流階級の所得増加、都市化、現代的なライフスタイルに牽引され、最も急速に成長する市場の一つとして浮上しています。中国政府は、特に寧夏地区での国内のブドウベースのアルコール飲料の生産を促進する取り組みを開始し、「寧夏ワイン生態区」を設立して、同地域の国際的知名度を高めています。

国際的なワイン生産者も、高級ワインと中級ワインの両方でこの有望な市場への進出に注力しています。特に若い世代の間で、ウイスキーなどの伝統的な蒸留酒からブドウベースのアルコール飲料への消費の移行が、市場の成長をさらに加速させています。

アジア太平洋市場を形成する主なトレンドは次のとおりです。

• 都市化と所得の増加:都市化と可処分所得の増加により、地域全体でブドウベースのアルコール飲料の消費が促進されています。

• 電子商取引の拡大: Tmall や JD.com などのプラットフォームは、ワイン分野の電子商取引の急速な拡大を主導し、中国での大量購入を促進しています。

• 女性の好み:中国の女性の間では「低アルコール」や「女性らしい」ワインを好む傾向が顕著で、健康意識の高まりにより「甘口ワイン」などのブランドの人気が高まっています。

• インドにおけるエリート層の飲酒トレンド:マハラシュトラ州とカルナタカ州の地元産ブドウから作られた高品質のワインがますます入手しやすくなり、ワインツーリズムに刺激されて、インドにおけるエリート層の飲酒体験への移行が進んでいます。

• 日本における高級ワインの需要増加:日本市場では高級白ワインと高級赤ワインの需要が高まっており、市場全体の成長に貢献しています。

• ワイン ツーリズムの成長:ワイン ツーリズムはアジア太平洋地域でますます人気が高まっており、地域経済を支え、ブドウを原料とするアルコール飲料業界全体の成長に貢献しています。

北米、特に米国は、世界最大のブドウベースのアルコール飲料の消費国および輸入国として際立っています。経済複雑性観測所（OEC）によると、2023年の米国市場の主要プレーヤーには、E&J Gallo Winery、The Wine Group、Trinchero Family Estates、Constellation Brands、Treasury Wine Estatesなどがあり、Wine Businessが報じています。

ワイン消費パターンは長年にわたって著しく変化しており、2024年にはミレニアル世代、Z世代、X世代が米国のワイン消費者全体の61%を占め、従来のベビーブーマー世代からの脱却を示しています。一方、カナダは北米のブドウベースのアルコール飲料の分野で主要な輸入国として重要な役割を果たしています。カナダのアルコール政策は州や準州によって異なり、生産、輸送、労働に関する規制も多様化しています。

北米市場を形成する主なトレンドは次のとおりです。

• 消費者の嗜好の変化:ワインのイメージは変化し、他のアルコール飲料に比べて洗練された選択肢として見られるようになってきました。2023 年には、米国のブドウベースのアルコール飲料消費者全体の 58% がコアなワイン愛飲者となり、この変化が浮き彫りになりました。

• 技術の進歩:精密ブドウ栽培、自動化、データ分析など、ブドウ園管理とワイン生産における革新が注目を集めています。これらの技術により、ワイン生産の効率が向上し、品質管理が向上します。

• カナダ政府の支援:カナダ政府は、2022 年 7 月に開始された「ワイン セクター支援プログラム」などの取り組みを通じて、ワイン産業を積極的に支援しています。このプログラムは、困難に直面している地元のワイナリーに財政支援を提供し、市場の成長をさらに促進することを目的としています。

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ワインマーケットのトップ競合他社

1. Sula Vineyards Pvt. Ltd.
2. Asahi Groups Holdings Ltd
3. Halewood Wines International
4. Beijing Yanjing Beer Group Corporation
5. Castel Freres
6. Accolade Wines
7. Constellation Brands
8. Treasury Wine Estates (TWE)
9. The Wine Group
10. E & J Gallo Winery
11. Pernod Ricard
12. Vina Concha y Toro
13. John Distilleries
14. Bronco Wine Company
15. Bacardi Limited

最近の進展

• 2024年9月 - ビニャ・ラ・プラヤ産のプレミアムセレクションであるカベルネ・コーポレーションのアクセル・カルメネール2022が、権威ある2024年USAワイン・レーティングで最優秀チリワイン賞を受賞し、91点という高得点を獲得して金メダルを獲得するなど、大きな称賛を浴びました。この認定は、その品質と卓越性を強調するものです。

• 2024年9月 - ワインメーカーのジョシュ・フェルプス氏が率いるGrounded Wine Coは、Teton Gravity Researchの代表的なイベント「FarOutFest」において、ブドウ由来のアルコール飲料の独占スポンサーを務めることを発表しました。このイベントでは、同社が待ち望んでいたスキー＆スノーボード映画「Beyond the Fantasy」が世界初公開されます。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、プレミアムワインやオーガニックワインへの消費者の嗜好の高まりを背景に、世界市場は着実な成長軌道に乗っています。特にミレニアル世代とZ世代における消費者行動の変化は、持続可能性と本物志向を重視する飲料の需要を促進しています。

さらに、オンライン小売と消費者直販モデルの拡大は、ブドウ由来のアルコール飲料の流通環境を変革し、小規模ワイナリーが世界市場に参入する新たな機会を生み出しています。新興国におけるこれらの飲料の消費量の増加とワインツーリズムの魅力が高まるにつれ、今後数年間、市場は着実に拡大すると見込まれます。