ワインマーケット サイズと展望 2025-2033

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ワイン市場の成長要因

オーガニックワインとプレミアムワインの需要増加

近年、健康志向の高まりや、持続可能性と環境に優しい製品への関心の高まりにより、消費者の嗜好はオーガニックワインやプレミアムワインへと移行しています。添加物や有害な残留物を含まないオーガニックリキュールは、従来の選択肢に比べて健康的で栄養価が高いと認識されています。

• インターナショナル・ワイン・アンド・スピリッツ・レコードによると、プレミアムセグメントは2022年から2024年の間に約6%成長すると予想されています。注目すべきは、オーガニックブドウの約90%がヨーロッパで生産されており、スペイン、フランス、イタリアが世界最大のオーガニック生産国となっていることです。

さらに、中国やトルコなどの国でもオーガニックブドウの生産が拡大しています。その結果、Z世代やミレニアル世代が量よりも質を重視する傾向が強まるにつれ、プレミアムワインやオーガニックワインの需要が急増し、世界市場全体の成長に大きく貢献しています。

阻害要因

原材料価格の変動

原材料、エネルギー、輸送費の急激な上昇は、世界のワイン業界にとって大きな課題となっており、特に利益率が低い量販店の価格表の調整において大きな課題となっています。企業は1本あたり平均10%の値上げに直面しており、追加コストの負担は推定14億4000万米ドルに達しています。この状況は、請求書、原材料費、輸送費の高騰によってさらに悪化しています。

• 2024年3月、インドの国際スピリッツ・ワイン協会は原材料費の大幅な上昇を報告し、原材料価格の高騰により業界の利益率が低下していることを浮き彫りにしました。この急増は、州政府が酒類販売の約60～80%の大部分を負担していることに起因しています。

これらの要因は、州企業にとって厳しい環境を生み出し、製品の品質と供給を確保しながら、コストを管理し、競争力のある価格を維持するための革新的な方法を模索せざるを得ない状況となっています。

主要な市場機会

低アルコールおよびノンアルコールワインのトレンド拡大

世界市場は、低アルコールおよびノンアルコールのブドウ由来のアルコール飲料の需要増加に牽引され、大きなビジネスチャンスを目の当たりにしています。このトレンドは、より健康的なライフスタイルを選択し、アルコール消費量を減らしている消費者の健康とウェルネス意識の高まりと一致しています。特に、低アルコールおよびノンアルコール飲料セグメントは、健康意識が購買決定に影響を与える重要な要素になりつつある欧州と北米で、堅調な成長を遂げています。

International Wine and Spirit Researchによると、ノンアルコールおよび低アルコール飲料市場は2024年までに31%拡大すると予測されており、ブドウ由来のアルコール飲料セクターが大きな貢献を果たすと見込まれています。Ariel、Freixenet、Giesenといった有名ブランドは、このトレンドを捉えようと、既に独自のノンアルコール飲料を発売しています。例えば、ニュージーランドのワイナリーであるGiesenは、ノンアルコールのソーヴィニヨン・ブランを発売し、その卓越した品質と味わいで人気を博しています。

消費者が飲酒習慣において節度とマインドフルネスを求める傾向が強まるにつれ、低アルコールおよびノンアルコール飲料へのトレンドは今後も続くと予想されます。これは、ブランドにとって革新を起こし、従来の生産に代わる、より健康的で風味豊かな代替品の提供者としての地位を確立する絶好の機会となります。

製品インサイト

テーブルワインは、特にヨーロッパ、北米、アジア太平洋地域といった主要地域において、世界市場における最大の収益源となっています。手頃な価格と汎用性から、日常的な消費に魅力的で、フランスやイタリアといった国では食中酒として食卓で楽しむ文化的な習慣となっています。世界のブドウ由来のアルコール飲料生産量の60%以上をテーブルワインが占めており、その大部分はヨーロッパ産です。

さらに、プレミアム化のトレンドを受け、多くの生産者が高品質のテーブルワインを発売しています。例えば、コンステレーション・ブランズは、消費者の嗜好の変化を反映して、シースモークやドメーヌ・カリーといったプレミアムブランドを買収しました。さらに、原産地呼称保護（PDO）や地理的表示保護（GII）といった欧州の規制は、テーブルリカーの品質と真正性を保証し、消費者の信頼を高めています。

流通チャネルに関する洞察

スーパーマーケット、ハイパーマーケット、酒屋を通じた小売販売を含むオフトレードセグメントは、世界市場を席巻しています。その利便性、幅広い商品ラインナップ、そして競争力のある価格設定は、特にヨーロッパのような成熟市場において、全体の収益に大きく貢献しています。フランスやイタリアでは、伝統的な大型小売チャネルが仕入れに不可欠です。米国では、ウォルマートやコストコなどの大手小売業者が、広範な流通ネットワークを活用し、様々な価格帯で多様な品揃えを提供しています。

さらに、eコマースの成長はオフトレードセグメントをさらに後押ししており、COVID-19パンデミックの間、ブドウ由来のアルコール飲料のオンライン購入が増加しました。AmazonやWine.comなどの小売プラットフォームは著しい成長を遂げ、消費者が幅広い種類のアルコール飲料にアクセスしやすくしています。欧州連合単一市場などの取り組みも、国境を越えた取引を可能にすることで、オフトレード販売を支援してきました。

企業の市場シェア

世界市場は多様な生産者によって特徴づけられ、それぞれが市場全体のダイナミクスに貢献しています。コンステレーション・ブランズ、E. & J. ガロ・ワイナリー、ペルノ・リカールといった大手企業は、広範な流通網と強力なブランド認知度を活かし、市場を席巻しています。これらの企業は規模の経済性を活かし、マーケティングと製品開発に多額の投資を行っています。

A to Z Wineworks：世界市場の新興企業

オレゴン州に拠点を置くワイナリーであるA to Z Wineworksは、品質、持続可能性、そして手頃な価格へのこだわりで特に高く評価され、世界市場で注目すべき企業として台頭しています。オレゴン州最大の生産者の一つであるこのワイナリーは、幅広い消費者のニーズに応える、手頃な価格で高品質なワイン造りに注力しています。

A to Z Wineworksは、オレゴン特有のテロワールを重視し、ピノ・ノワール、ピノ・グリ、シャルドネといった品種を力強く打ち出しています。持続可能性への強いこだわりは、環境意識の高い消費者の関心を引くだけでなく、ブランドの評判向上にもつながっています。

A to Z Wineworksの最近の動向：

• 2022年9月、A to Z Wineworksは所有権をSte. Michelle Wine Estates（SMWE）に移管し、SMWEはオレゴン産ピノ・ノワールの主要生産者の一つとなりました。この買収により、A to Z Wineworksの市場における地位はさらに強固なものとなりました。年間40万ケースを生産するA to Z Wineworksは、生産量で国内トップ40のワイナリーに数えられ、この地域の景観に大きな影響を与えていることを反映しています。

地域別インサイト

ヨーロッパ：主要地域

ヨーロッパは、総生産量と消費量の約60%を占める強力な地域です。2022年のヨーロッパにおけるブドウ由来のアルコール飲料生産量は約161億リットルに達し、そのうちイタリアとスペインが約50億リットルを生産し、合計でこの地域の総販売量の62%を占めています。イタリア、フランス、スペインなどの国々はブドウ栽培の長い伝統を誇り、ボルドー、シャンパーニュ、フランスのブルゴーニュといった著名な産地では、世界で最も権威のあるワインがプレミアム価格で生産されています。

欧州連合（EU）は、補助金、持続可能性研究、輸出イニシアチブといった規制や支援を通じて、この優位性を維持する上で重要な役割を果たしています。注目すべきことに、欧州委員会は市場の混乱に直面しているポルトガルの生産者を支援するため、農業準備金から1,500万ユーロを割り当てました。

ヨーロッパの主要トレンド：

• オーガニック生産への移行：ヨーロッパ諸国、特にフランスでは、バイオダイナミック農法やオーガニックブドウを原料としたアルコール飲料の生産がますます進んでおり、世界のオーガニックブドウ畑の24%以上をフランスが占めています。
• プレミアムワインの需要増加：特にボルドーやトスカーナなどの地域では、プレミアムワインへの需要が高まっています。
• サステナビリティへの取り組み：軽量ガラス瓶やリサイクル素材など、環境に配慮した包装ソリューションが標準になりつつあります。
• Eコマースの成長：Eコマースは、重要な小売業として台頭しています。 2020年には約40%の成長を遂げました。
• ロゼワインへの関心： フランスとイギリスはロゼワインの生産国と消費国として世界的に有名であり、この品種に対する消費者の強い嗜好を反映しています。
• ユニークな品種の探求： イタリアの「ヴェルメンティーノ」やスペインの「ゴデーリョ」など、消費者は多様な品種への関心を高めており、独特の風味が人気を集めています。

アジア太平洋地域：最も急成長している地域

アジア太平洋地域、特に中国は、中間層の所得増加、都市化、そして現代的なライフスタイルの普及により、最も急速に成長している市場の一つとして台頭しています。中国政府は、特に寧夏地区における国内のブドウ由来のアルコール飲料生産を促進するための取り組みを開始し、「寧夏ワイン生態区」を設立して同地域の国際的知名度向上を目指しています。

国際的な生産者も、高級ワインと中級ワインの両方において、この有望な市場への進出に注力しています。ウイスキーなどの伝統的な蒸留酒からブドウベースのアルコール飲料への消費の移行は、特に若い世代において、市場の成長をさらに加速させています。

アジア太平洋市場を形成する主要なトレンド：

• 都市化と所得の増加： 都市化と可処分所得の増加は、地域全体でブドウベースのアルコール飲料の消費を促進しています。
• Eコマースの拡大： TmallやJD.comなどのプラットフォームは、この分野におけるEコマースの急速な拡大を牽引し、中国におけるまとめ買いを促進しています。
• 女性の嗜好： 注目すべきトレンドがあります。中国の女性の間では「低アルコール」や「ガーリー」なワインが好まれており、健康志向の高まりから「甘口ワイン」などのブランドが人気を集めています。
• インドにおけるエリート層の飲酒トレンド： マハラシュトラ州とカルナタカ州では、地元産のブドウから作られた高品質なワインの入手しやすさが高まっており、ワインツーリズムの隆盛に伴い、インドにおけるエリート層の飲酒体験へのシフトが進んでいます。
• 日本におけるプレミアムワインの需要増加： 日本市場では、プレミアムな白ワインと赤ワインへの需要が高まっており、市場全体の成長に貢献しています。
• ワインツーリズムの成長： このツーリズムはアジア太平洋地域でますます人気が高まっており、地域経済を支え、ブドウを原料とするアルコール飲料業界全体の成長に貢献しています。

北米、特にアメリカ合衆国は、世界最大のワイン生産国の一つとして際立っています。ブドウ由来のアルコール飲料の世界的な消費者と輸入業者。経済複雑性観測所（OEC）によると、2023年の米国市場における主要プレーヤーには、E&J Gallo Winery、The Wine Group、Trinchero Family Estates、Constellation Brands、Treasury Wine Estatesなどが含まれるとWine Businessは報じている。

米国の消費パターンは長年にわたり著しく変化しており、2024年にはミレニアル世代、Z世代、X世代が米国市場全体の消費者の61%を占め、従来のベビーブーマー世代からの脱却が見られる。一方、カナダは主要輸入国として、北米のブドウ由来のアルコール飲料市場において重要な役割を果たしている。カナダのアルコール政策は州や準州によって異なり、生産、輸送、労働に関する規制も多岐にわたります。

北米市場を形成する主要なトレンド：

• 消費者の嗜好の変化： ワインのイメージは大きく変化し、他のアルコール飲料に比べて洗練された選択肢として認識されるようになっています。2023年には、米国におけるブドウ由来のアルコール飲料消費者の58%がコアな消費者であり、この変化を浮き彫りにしています。
• 技術の進歩： 精密ブドウ栽培、自動化、データ分析など、ブドウ園の管理と生産におけるイノベーションが勢いを増しています。これらの技術は、生産における効率性を高め、品質管理を改善します。
• カナダにおける政府の支援：カナダ政府は、2022年7月に開始された「ワインセクター支援プログラム」などの取り組みを通じて、ワイン業界を積極的に支援しています。このプログラムは、困難に直面している地元のワイナリーに財政支援を提供し、市場の成長をさらに促進することを目的としています。

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ワインマーケットのトップ競合他社

1. Sula Vineyards Pvt. Ltd.
2. Asahi Groups Holdings Ltd
3. Halewood Wines International
4. Beijing Yanjing Beer Group Corporation
5. Castel Freres
6. Accolade Wines
7. Constellation Brands
8. Treasury Wine Estates (TWE)
9. The Wine Group
10. E & J Gallo Winery
11. Pernod Ricard
12. Vina Concha y Toro
13. John Distilleries
14. Bronco Wine Company
15. Bacardi Limited

最近の進展

• 2024年9月 - ビニャ・ラ・プラヤ産のプレミアムセレクションであるカベルネ・コーポレーションの「アクセル・カルメネール 2022」が、権威ある「2024年USAワイン・レーティング」で最優秀チリワイン賞を受賞し、91点という高得点を獲得して金メダルを獲得するなど、大きな称賛を浴びました。この認定は、その品質と卓越性を強調するものです。

• 2024年9月 - ワインメーカーのジョシュ・フェルプス氏が率いるGrounded Wine Coは、Teton Gravity Researchの代表的なイベント「FarOutFest」において、ブドウ由来のアルコール飲料の独占スポンサーを務めることを発表しました。このイベントでは、同社が誇るスキー＆スノーボード映画「Beyond the Fantasy」が世界初公開されます。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、プレミアムワインやオーガニックワインへの消費者の嗜好の高まりを背景に、世界市場は着実な成長軌道に乗っています。特にミレニアル世代とZ世代における消費者行動の変化は、持続可能性と本物志向を重視する飲料の需要を促進しています。

さらに、オンライン小売とD2Cモデルの拡大は、ブドウ由来のアルコール飲料の流通環境を変革し、小規模ワイナリーが世界市場に参入する新たな機会を生み出しています。新興国におけるこれらの飲料の消費量の増加とワインツーリズムの魅力が高まるにつれ、市場は今後数年間、着実に拡大していくと予想されます。