電気自動車市場向け配線ハーネスおよびコネクタ サイズと展望 2023-2031

このレポートについてさらに詳しく知るには 無料サンプルをダウンロード

市場動向

電気自動車向けワイヤーハーネスおよびコネクタの世界市場における推進要因：

電気自動車の普及拡大

ガソリン、ディーゼル、コークスなどの輸送燃料は二酸化炭素排出の原因となるため、電気自動車は気候変動対策の重要な解決策となります。従来の自動車は数十年にわたって使用されてきましたが、燃料資源には限りがあります。原油価格は日々上昇しています。大手自動車メーカーは、需要に応え、内燃機関車に代わる手頃な価格の電気自動車を製造すべく、EVシリーズを導入しています。電気自動車は温室効果ガスの排出量を大幅に削減できます。手頃な価格、燃料費の削減、そして環境への配慮から消費者がEVを好む傾向が、EVの需要を高めています。EVの需要増加に伴い、電気自動車市場向けのワイヤーハーネスとコネクタは飛躍的な発展を遂げています。したがって、世界的なEVの普及は市場の成長を促進するでしょう。特に電気自動車は従来の内燃機関車の3倍の配線を必要とするためです。さらに、EVインフラの拡大もさらなる需要を生み出すでしょう。

自動車安全システムへのニーズの高まり

自動車のアクティブセーフティは、ドライバーが車両の制御を維持し、交通事故を防止または軽減し、運転体験を向上させるのを支援する保護システムです。消費者の安全への関心の高まりと政府主導の安全対策プログラムにより、多くの車両システムにおいて信頼性の高いコネクタの需要が高まっています。例えば、シートベルト、エアバッグ、ブレーキなどの自動車安全システムには、リテーナーと安全拘束システムコネクタを備えた接続システムが必要です。その結果、車両安全システムの需要の高まりは、電気自動車（EV）向けワイヤーハーネスとコネクタの需要に直接影響を与え、市場拡大を促進しています。

EV向けワイヤーハーネスおよびコネクタの世界市場における制約要因：

銅価格の上昇

COVID-19パンデミックによる景気後退後の世界経済の回復、米国における大規模な景気刺激策、そしてグリーンモビリティ（電気自動車）の利用増加は、いずれも工業用金属である銅の需要増加に寄与しています。銅は広く工業用途に利用されているため、国の経済の健全性を測る指標となり、アナリストによると、銅価格の上昇は世界経済の改善を示唆しています。

ほとんどのOEMは、柔軟性と成形の容易さから、ワイヤーハーネスの製造に銅を主要な金属として採用しています。さらに、EVで使用される銅の量は、従来の車両の2倍にもなります。そのため、将来的に銅価格は高騰することが確実であり、EV向けワイヤーハーネスおよびコネクタ市場の成長を阻害することになります。

電気自動車向けワイヤーハーネスおよびコネクタの世界市場機会：

ワイヤーハーネスおよびコネクタの軽量化

HEV、PHEV、BEVの出力向上に伴い、より大きな電流が必要となり、電線の断面積が拡大しています。その結果、電線の重量増加はEVメーカーにとって課題となっています。電気自動車の航続距離を延ばすには、電線の軽量化が不可欠です。そのため、企業はバルクアルミ電線を使用することで、これらの課題を克服することができます。

チューブで保護されたケーブルハーネス用のアルミ電線には、耐振動性のための柔軟性と高電力伝導性が求められます。太い銅線を使用することで生じる重量増加の問題は、両方の要件を満たす新しいアルミ素材によって解決できます。さらに、アルミ電線は動作温度範囲が広く、電気自動車に非常に適しています。こうした要因が市場の成長機会を生み出しています。

セグメント分析

世界の電気自動車向けワイヤーハーネスおよびコネクタ市場は、車両タイプ、推進タイプ、製品タイプ、材料タイプ、コンポーネント、および用途に分かれています。

車両タイプに基づいて、世界の電気自動車向けワイヤーハーネスおよびコネクタ市場は、乗用車と商用車に分けられます。

乗用車セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に22.29%のCAGRで成長すると予想されています。ACEAによると、2019年の世界の乗用車生産台数は7,930万台で、そのうち約1%がBEV、6%がHEVとPHEVでした。乗用車は一般的に、高級アメニティなど、商用車よりも多くの機能を備えているため、使用されるワイヤーハーネスの観点から、商用車よりも多くのワイヤーハーネスを採用しています。アルミワイヤーハーネスと光ファイバーワイヤーハーネスの使用が増えています。

推進力に基づいて、電気自動車向けワイヤーハーネスおよびコネクタの世界市場は、BEV、PHEV、HEVの3つに分かれています。

BEVセグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に28.01%のCAGRで成長すると予測されています。バッテリー電気自動車は、二次的な推進力源を持たず、充電式バッテリーパックに蓄えられた化学エネルギーを使用するタイプの電気自動車です。BEVは内燃機関を搭載していない点で他のほとんどの自動車とは異なります。これらの車両は、燃料ではなくバッテリーの電力だけで走行します。ドライバーは、レベル1またはレベル2のEV充電器、またはより強力なレベル3充電器を備えた商用充電ステーションを使用して自宅で充電することができます。

製品タイプに基づいて、電気自動車向けワイヤーハーネスおよびコネクタの世界市場は、高電圧と低電圧に分かれています。

低電圧セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に22.00%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。低電圧ワイヤーハーネスは、50V未満の電圧レベルで動作します。従来、従来の車両では、エンジン、シート、ドア、HVAC、インフォテインメント、照明システム、パワーウィンドウなど、様々な用途に使用されています。EVでは通常、車内のすべてのサポート機能を担う補助バッテリーに接続されます。これらは、高電圧電線を備えた電気自動車のワイヤーハーネスの完全なエコシステムを形成します。

材質別に、電気自動車向け世界のワイヤーハーネスおよびコネクタ市場は、銅、アルミニウム、光ファイバーに分類されます。

銅セグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に22.74%のCAGRで成長すると予測されています。銅は、優れた導電性、柔軟性、信頼性から、ワイヤーハーネスに広く使用されています。銅の使用は、線径の微細化によって支えられています。電気自動車やハイブリッド車の台数増加は、車両1台あたりの銅需要の増加につながり、全体的な需要を押し上げています。銅は、その固有の特性により、アルミニウムの代わりに、より細い線径の用途に使用できます。パックドワイヤーハーネスの製造・組み立てにおいては、銅はアルミニウムよりも扱いやすいです。

部品ベースでは、電気自動車向けワイヤーハーネスおよびコネクタの世界市場は、ワイヤー、コネクタ、その他に分類されます。 

ワイヤーセグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に23.73%のCAGR（年平均成長率）を示すことが予想されています。 新世代の電気自動車にはワイヤーやケーブルが使用され、これらは他の部品と組み合わせてワイヤーハーネスを形成します。これらのワイヤーは電流とデータを伝導し、電気自動車の正常な動作を実現します。これらのワイヤーは車両全体に敷設されており、通常は銅で作られています。しかし、EVではこれらの電線は軽量化による航続距離と経済性の向上のため、アルミ電線に容易に置き換えられています。

用途別に見ると、電気自動車向けワイヤーハーネスおよびコネクタの世界市場は、ボディハーネス、高電圧バッテリーハーネス、ダッシュボード/キャビンハーネス、HVACハーネス、その他に分類されます。

高電圧バッテリーハーネスセグメントが市場を牽引しており、予測期間中に25.41%のCAGRで成長すると予測されています。高電圧バッテリー、インバータ、モーターは、バッテリー電気自動車（BEV）、ハイブリッド電気自動車（HEV）、プラグイン電気自動車（PHEV）の中核となる電子パワートレインです。これらは高電圧電線を介して電力伝送に接続されます。バッテリーとインバータを接続するこの高電圧ケーブルは、電線長が比較的長いケーブルハーネスと呼ばれます。 EVの普及が進むにつれ、高電圧バッテリーハーネスの需要も急増しています。

地域分析

世界市場を席巻する中国

地域別に見ると、世界の電気自動車用ワイヤーハーネスおよびコネクタ市場は、北米、ヨーロッパ、英国、中国、アジア太平洋地域および日本、そしてその他の地域に分かれています。

中国は、電気自動車用ワイヤーハーネスおよびコネクタ市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に30.23%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。中国はワイヤーハーネスの製造に必要な原材料が豊富です。中国は銅の生産量で世界第3位、アルミニウムの原料となるボーキサイト鉱石の生産量で世界第2位です。銅とアルミニウムは、電気自動車用ワイヤーハーネスの製造において最も多く使用される材料です。自動車部品の手作り化が進むにつれ、国内のワイヤーハーネスメーカーは中小企業との連携において豊富な経験を積んできました。彼らは現在、迅速で効率的なサービスと信頼性の高いサービス製品を活かし、世界的に有名な自動車メーカーにワイヤーハーネス技術を提供しています。例えば、THBグループ、深圳徳人電子有限公司、上海金庭汽車ハーネス有限公司などは、グローバル企業を凌駕する中国で優位に立っている数少ない地元企業です。さらに、多国籍ワイヤーハーネスメーカーは、有望な中国市場を開拓し、現地企業との合弁事業や買収によって、共同出資による自動車工場や国産自動車の生産を促進しています。

アジア太平洋地域と日本は、予測期間中に16.98%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。アジア太平洋地域と日本には、天然鉱物資源が豊富な地域があります。インド、オーストラリア、ニュージーランド、インドネシアなどの国は、ワイヤーハーネスの製造に必要な基本原材料であるアルミニウムと銅の鉱石資源が豊富です。ワイヤーハーネスは95%が手作業で製造されており、労働集約型です。さらに、アジア太平洋地域と日本は依然として発展途上国であるため、これらの地域では労働賃金が比較的安価です。そのため、ワイヤーハーネスメーカーは、収益性の向上と市場拡大のために、これらの地域に生産拠点を置くことができます。しかし、インド、マレーシア、タイ、インドネシアなど多くの国では、電気自動車の急速な普及を支えるために、より優れたインフラ整備が必要です。これが、アジア太平洋地域と日本地域の企業が高度なワイヤーハーネス製造技術を導入する上での障害となっています。

北米では、自動車分野におけるカナダとメキシコの厳格な排出ガス規制が米国と足並みを揃えていることが、この地域における電気自動車の普及促進に役立っています。さらに、政府の取り組み強化に伴う温室効果ガス排出量削減への懸念の高まりは、内燃機関車から電気自動車への移行を促進し、ワイヤーハーネス市場の成長を牽引すると予想されます。北米地域はGDPが安定しており、可処分所得も高いため、米国とカナダの労働賃金は発展途上国よりも比較的高くなっています。そのため、ワイヤーハーネスは労働集約型であるため、ワイヤーメーカーにとってこれらの地域に生産拠点を設置することは収益性が高くありません。

欧州地域の様々なEV OEMは、自動車業界における世界的なリーディングカンパニーです。EVと自動運転技術を共同開発し、それらを融合させた自動運転電気自動車の開発にも取り組んでいます。そのため、これらのイノベーションには、ワイヤーハーネスのさらなる活用が求められています。彼らは、車両生産における通常のワイヤーハーネスの需要に加えて、こうした技術革新の研究開発のために、現地サプライヤーから大量のワイヤーハーネスを要求する可能性が高くなります。さらに、欧州では急速充電が低速充電よりも早く普及しています。急速充電器は、大電流に耐えるために、より厚い構造の高電圧ワイヤーハーネスを使用します。これには特別なスキルが必要であり、現地のワイヤーハーネスメーカーはこれらのスキルを活用することで、地域市場の成長を促進できます。

地域別成長の洞察 無料サンプルダウンロード

電気自動車市場向け配線ハーネスおよびコネクタのトップ競合他社

1. Sumitomo Corporation
2. Continental AG
3. Gebauer & Griller
4. Fujikura Ltd.
5. Leoni AG
6. Aptiv PLC
7. Kromberg & Schubert GmbH
8. Coroplast Group
9. SINBON Electronics Co. Ltd.
10. Korea Electric Terminal Co. Ltd.
11. EG Electronics
12. LS Cable & System Ltd.
13. TE Connectivity
14. ACOME
15. Lear Corporation.

最近の動向

• 2023年1月～ OEM（相手先ブランド製造）向けにワイヤーハーネス、自動車用スイッチ、電子センサー・コントローラー、コネクタ・端子、自動車用ケーブル、電源コードを製造するDhoot Transmissionは、英国に新工場を設立する計画を発表しました。

• 2023年2月～ Hero Electricは、新たなワイヤーハーネスソリューションの提供のため、Dhoot Transmission Pvt Ltdと提携しました。発表によると、この提携により、Hero Electricの製品にはDhoot Transmissionの最新のワイヤーハーネスが採用される予定です。