항공기 보험 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(일반 책임 보험, 승객 책임 보험, 통합 단일 한도(CSL) 보험, 지상 위험 기체(운동) 보험, 지상 위험 기체(비운동) 보험, 격납고 및 지상 지원 장비 보험, 기내 보험, 우산 보험), 적용 분야별(상업 항공, 비즈니스 및 일반 항공), 최종 사용자별(항공사, 공항, 항공기 제품 제조업체, 리스 회사, 지상 운영업체, 개인 일반 항공기 운영업체, 에어택시 운영업체, 기업 항공기 운영업체 및 소유주, 정비, 수리 및 정밀 검사(MRO) 회사) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2024-2032년

시장 역학

시장 동인

항공기 수리 비용이 높음

숫자유지보수, 수리 및 정비(MRO)항공 산업의 폭발적인 성장에 발맞춰 관련 시설도 비례적으로 증가해 왔습니다. 최근 MRO(유지보수, 수리 및 정비) 산업에서는 MRO 기술자에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 반면, MRO 산업에 취업을 희망하는 기술자의 수는 감소하고 있습니다. 이러한 수요 증가와 기술자 수 감소로 인해 항공 산업은 인력 부족에 직면하고 있습니다. 이러한 인력 부족의 주요 원인으로는 불충분한 임금/복리후생과 치열한 경쟁을 꼽을 수 있습니다.

또한, 항공 업계의 숙련된 MRO 전문가 부족으로 인해 MRO 서비스 비용이 상승했습니다. 이미 높은 수준이었던 MRO 서비스 가격은 전문가 부족 현상이 심화되면서 계속 상승하고 있으며, 이에 따라 보험 상품의 활용도 증가하고 있습니다. 업계에서 이용 가능한 일부 항공기 보험 상품은 항공사 보유 항공기의 수리 비용을 보장합니다. 따라서 항공기 수리 비용의 높은 부담은 향후 예측 기간 동안 세계 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

항공기 및 승객 안전에 관한 엄격한 정부 규정

최근 몇 년간 발생한 여러 건의 치명적인 항공기 사고로 인해 항공 안전은 항공사들에게 더욱 중요한 관심사가 되었습니다. 항공사들은 항공기 안전과 신뢰성을 높이기 위해 항공 당국 및 안전 기관과 협력하여 새로운 안전 기준을 마련해 왔습니다. 또한 항공사들은 손해 및 재정적 손실을 보상하는 보험 프로그램에도 집중하고 있습니다. 항공 보험은 크게 기체 보험, 승객 배상 책임 보험, 제3자 배상 책임 보험으로 분류할 수 있습니다. 기체 보험은 항공기 자체에 대한 보험이며, 승객 배상 책임 보험은 기내 승객이 부상을 입거나 다쳤을 경우를 대비한 보험입니다. 제3자 배상 책임 보험은 항공기 운항 중 발생한 손실/손해, 예를 들어 항공기 추락 사고 등을 보상합니다. 이처럼 항공기 및 승객 안전에 대한 엄격한 정부 규제는 향후 예측 기간 동안 세계 항공 보험 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

시장 제한

기존 항공기 인도 적체

지난 10년간 전 세계 상업 항공 산업은 지난해 코로나19 팬데믹 발생 이전까지 지속적이고 상당한 성장을 기록했습니다. 영업 이익과 마진이 꾸준히 증가하면서 항공사들은 신규 항공기를 구매할 수 있었고, 이에 따라 신규 항공기 주문량이 급증했습니다. 결과적으로 항공기 인도 잔고는 계속 증가하여 2021년에는 사상 최고치를 경신했습니다. 항공사와 리스 회사의 신규 항공기 수요 증가 외에도 항공 여객 수송량 증가, 운항 중인 항공기의 퇴역 및 교체 등이 상업용 항공기 인도 잔고 증가를 더욱 부추겼습니다.

역대 최고 수준의 항공기 주문량을 기록하면서 항공사들은 다양한 상황에 대비하기 위해 보험 가입을 선택해 왔으며, 앞으로도 계속해서 보험 가입을 확대할 것으로 예상됩니다. 최근 항공 업계의 보험금 지급액은 전체 보험료 수입을 넘어섰습니다. 따라서 현재의 항공기 인도 적체는 검토 기간 동안 세계 항공 산업 성장을 저해할 것으로 전망됩니다.

시장 기회

시장 진입 장벽 감소

기존 항공기 보험 시장 참여자들은 지난 몇 년간 재정적 손실을 경험했습니다. 이러한 경제적 손실은 지난 몇 년간 항공 부문에서 지급된 보험금 규모가 총 보험료를 초과했기 때문입니다. 또한, 일부 보험사들은 코로나19 이전과 같은 수준의 보험료 인하 혜택을 제공하기를 꺼리고 있어, 신규 사업자들이 시장에 진입하여 글로벌 항공기 보험 시장의 성장 동력을 확보하고 있습니다. 시장 진입 장벽이 크게 낮아짐에 따라, 신규 사업자들에게는 전 세계 항공기 보험 산업에서 수익성 높은 기회가 열려 있습니다.

지난 몇 년간 재정적 손실을 경험한 기존 보험사들과 달리, 신규 보험사들은 고객 유치를 위한 전략을 개발할 수 있습니다. 신규 보험사들은 기존 보험사들이 코로나19 이전 시대에 제공했던 것과 동일한 항공 산업 관련 다양한 위험에 대한 보험 상품을 제공할 수 있습니다. 따라서 시장 진입 장벽이 낮아짐에 따라, 특히 신규 보험사들은 예측 기간 동안 글로벌 시장에서 상당한 성장 기회를 맞이할 것으로 예상됩니다.

세그먼트 분석

글로벌 항공기 보험 시장은 유형, 적용 분야 및 최종 사용자별로 세분화됩니다.

유형별로전 세계 시장은 일반 배상 책임 보험, 승객 배상 책임 보험, 통합 단일 한도(CSL) 보험, 지상 위험 선체(움직임) 보험, 지상 위험 선체(비움직임) 보험, 격납고 및 지상 지원 장비 보험, 기내 보험, 우산 보험으로 나뉩니다.

공공 책임 보험 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 3.02%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 공공 책임 보험은 항공기 운항으로 인해 제3자의 재산 및 단체에 발생한 손해를 보상합니다. 이러한 보험은 대부분의 국가에서 법적으로 의무화되어 있습니다. 또한, 항공기 자체의 손해 및 탑승객에 대한 손해는 보상하지 않습니다. 엄격한 정부 규제로 인해 탑승객 손해를 보상하기 위해서는 탑승객 배상 책임 보험 가입이 필수적입니다. 더불어, 기업들이 새로운 수익 창출 및 성장 기회 개발에 더욱 집중함에 따라, 다양한 산업 분야에서 고급 머신러닝 알고리즘에 대한 선호도가 높아지고 있습니다.

지상 위험 선체(비운동) 보험은 항공기가 정지해 있을 때 발생하는 손상을 보장합니다. 이 보험은 일반적으로 기물 파손, 낙뢰, 우박, 동물에 의한 손상, 도난, 그리고 무보험 항공기 및 차량으로 인한 손상을 보상합니다. 보상액은 중고 항공기 시세표(블루북)를 기준으로 하거나 보험 가입 시 합의된 금액으로 산정될 수 있습니다. 보험 대상 항공기를 "선체"라고 부르는 것은 항공 보험이 해상 보험에서 유래했다는 사실을 간과하기 쉽습니다. 일반적으로 선체 보험에는 경솔하거나 사소한 청구를 방지하기 위해 자기부담금이 포함됩니다.

신청을 통해세계 항공 시장은 상업 항공과 비즈니스 및 일반 항공으로 나뉩니다.

상업 항공 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 3.18%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 상업 항공은 대형 공항에서 승객이나 화물을 운송하는 정기 항공편을 의미합니다. 상업 항공 보험은 상업 항공과 관련된 모든 종류의 위험을 보장합니다. 상업 항공 보험은 사고로 인한 항공기 물리적 손상, 승객 배상 책임, 환경 피해, 제3자 상해 등을 보장합니다. 또한 전세 항공기, 고정 기지 운영업체, 비행 훈련 시설, 농업용 항공기, 재산/격납고 보험, 근로자 재해 보상, 시간당 보험료 지급 보험 등을 포함합니다.항공기 정비보험.

비즈니스 및 일반 항공은 상업 항공 여행이나 기타 용도의 특수 항공 서비스를 제외한 모든 민간 항공 운항을 의미합니다. 비즈니스 및 일반 항공 항공기 보험은 모든 비즈니스 및 일반 항공 관련 위험을 보장합니다. 여기에는 개인용 항공기 한 대, 비즈니스 항공기, 그리고 상업 항공사 항공기단에 대한 보험이 포함됩니다.

최종 사용자에 의해세계 시장은 항공사, 공항, 항공기 제품 제조업체, 리스 회사, 지상 운영업체, 일반 항공기 운영업체, 에어택시 운영업체, 기업용 항공기 운영업체 및 소유주, 그리고 유지보수, 수리 및 정비(MRO) 회사로 나뉩니다.

항공 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 2.81%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 항공사 보험은 모든 유형의 항공사 운영자와 관련된 위험을 보장합니다. 보험 적용 범위는 단일 항공기부터 대규모 항공기단에 이르기까지 모든 화물 및 여객 항공기를 포함합니다. 항공기의 특정 수리, 정비 또는 검사를 항공 MRO(유지보수, 수리 및 정밀 점검)라고 합니다. MRO 업체는 항공기 손상 시 제3자에 대한 배상 책임 등 다양한 위험에 노출되어 있습니다. 동시에 항공기는 MRO 업체의 관리 하에 있습니다. 이러한 종류의 보험은 이러한 모든 위험을 보장합니다.

지역 분석

지역별로 보면, 세계 항공기 보험 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 기타 지역으로 나뉩니다.

북미 항공기 보험 시장 점유율은 예측 기간 동안 연평균 2.50% 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 공항 운영 증가와 공항 인프라 확충에 힘입어 향후 몇 년 동안 시장을 주도할 것으로 전망됩니다. 북미 항공 산업은 지난 20년간 급속한 성장을 거듭해 왔으며, 이는 공항 운영 증가와 지역 내 공항 인프라 확충으로 이어졌습니다. 결과적으로 안전하고 경제적인 공항 인프라에 대한 수요가 지역 항공사와 승객들에게 필수적인 요소가 되었습니다.

또한, 국제항공운송협회(IATA)와 같은 협회들은 해당 지역에서 운항하는 항공사들이 적절한 시설과 인프라를 갖출 수 있도록 여러 공항 개발 프로젝트에서 공항 및 정부 관계자들과 긴밀히 협력해 왔습니다. 이들은 또한 장기적인 항공 여객 수요를 예측하고 지역 항공 여행의 효율성을 향상시키기 위해 미래 공항에 대한 비전을 제시하고자 노력해 왔습니다. 신규 및 기존 공항 개발 프로젝트에는 재정적 손해/손실을 보상하기 위한 보험 가입도 필수적입니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 3.35%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 역내 신흥 경제국의 존재에 기인합니다. 1인당 가처분 소득 증가와 함께 이 지역 국가들은 지난 10년간 항공 여객 수송량이 급격히 증가했습니다. 중산층의 성장과 항공기 수요 증가는 항공 산업의 성장을 견인할 것으로 예상되며, 이는 역내 항공기 보험 수요 증가로 이어질 것입니다. 또한, 지역 항공사들은 사업 확장과 신형 항공기 도입을 지속하고 있어 책임 부담이 증가하고 있으며, 이는 역내 배상 책임 보험 수요 증가를 촉진하고 있습니다. 대형 항공사들은 배상 책임 보험 외에도 항공기 추락 사고와 같은 사건 발생 시 막대한 배상 책임을 보장하기 위해 포괄적 보험(우산 보험) 가입을 고려하고 있습니다. 따라서, 지역 항공기 보험 시장은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 전망됩니다.

유럽은 항공기 보험 회사들에게 중요한 시장 중 하나입니다. 이 지역의 항공기 보험 시장은 항공기 및 승객 안전에 대한 엄격한 정부 규제에 힘입어 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 지역 항공사들은 유럽항공안전국(EASA)과 국제항공운송협회(IATA)를 비롯한 항공 기관 및 안전 당국과 협력하여 항공기 안전 및 신뢰성 향상을 위한 새로운 안전 기준을 마련해 왔습니다. 또한 항공사들은 손해 및 재정적 손실을 보상하는 보험 프로그램에도 집중하고 있습니다. 항공기 및 승객 안전에 대한 관심이 높아짐에 따라 일반 항공 보험 산업은 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 유럽 항공기 보험 시장은 향후 몇 년 동안 크게 성장할 가능성이 높습니다.

중동 항공기 보험 시장은 주요 항공사들의 존재와 지역 항공 산업의 성장세에 힘입어 예측 기간 동안 상대적으로 완만한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이들 국가의 항공 여객 수송량 증가는 항공기 수요 증가, 나아가 지역 내 항공기 보험 수요 증가로 이어졌습니다. 에미레이트 항공, 카타르 항공, 에티하드 항공과 같은 견실한 현지 항공사들은 중동 항공기 보험 시장의 성장을 더욱 촉진할 것으로 전망됩니다. 따라서 중동 항공기 보험 시장의 성장은 사우디아라비아와 아랍에미리트를 포함한 중동 지역의 강력한 경제력에 크게 기인합니다.