항공기 리스 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 리스 유형별(건식 리스, 습식 리스, 담금식 리스), 항공기 유형별(협동체 항공기, 광동체 항공기, 지역 제트기), 리스 기간별(단기 리스(6년)), 임차인 유형별(상업 여객 항공사, 화물 운송업체, 정부 및 국방 기관, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 2026-2034년 전망

시장 동인

정부 지원 항공 확장 프로그램으로 임대 수요 증가

항공기 임대 수요를 견인하는 요인은 국가 항공 역량 확대, 지역 연결성 개선, 항공기 교체에 중점을 둔 대규모 정부 사업입니다. 이는 여러 국가, 특히 항공기 소유에 따른 재정적 부담 없이 빠르게 성장할 수 있도록 임대 항공기에 의존하는 국가에서 발표된 항공 인프라 및 항공기 증가 계획에서 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 인도의 UDAN 지역 연결 계획은 항공사들이 제한된 자본 투자로 서비스가 부족한 노선을 확장함에 따라 임대 협동체 및 지역 제트기에 대한 수요를 촉진했습니다.

마찬가지로 중동 및 동남아시아 여러 국가의 정부는 외국 임대업체의 항공기 확장 참여를 유도하기 위해 공항 현대화, 양자 항공 서비스 협정 확대, 항공 정책 자유화에 나서고 있습니다.

이러한 정책 주도 모멘텀은 항공사들이 공격적인 확장 목표를 달성하기 위해 중장기 임대 계약을 점점 더 많이 선택함에 따라 리스 회사들에게 강력한 추진력을 제공했습니다. 국가 항공 전략과 항공기 리스 모델의 결합이 전 세계 리스 활동을 강력하게 가속화하는 원동력이 되었습니다.

시장 제약

규제 장벽 및 국경 간 규정 준수 복잡성으로 리스 도입이 지연되고 있음

항공기 리스 시장의 주요 제약 요인 중 하나는 국경을 넘는 항공기 이동, 등록, 회수 권한 및 항공 안전 지침 준수와 관련하여 규제가 더욱 복잡해졌다는 점입니다. 많은 지역의 정부 당국은 항공기 수입, 감항성 인증 및 보안 허가에 대한 감독을 강화하여 다단계 승인 절차를 만들어 리스 개시를 크게 지연시킬 수 있습니다.

예를 들어 항공기 등록 규정의 변경으로 실사 요건이 강화되고 양자 간 승인 절차가 더욱 엄격해졌으며, 이는 여러 관할 구역에서 운영되는 리스 회사의 회항 기간을 연장시켰습니다.

시장 기회

확대되는 중고 항공기 수요로 새로운 포트폴리오 성장 잠재력 창출

항공기 리스 시장에서 새롭게 떠오르는 주요 기회는 신형 항공기 인도를 기다리지 않고 신속하게 수송 능력을 확장하려는 항공사들의 중고 항공기 수요 증가입니다. 최근 몇 년간 노선 전략의 변화, 여객 교통량 추세의 변화, 지역 및 직항 노선 네트워크의 부활은 모두 신속하게 배치하고 운영에 최소한의 지장을 주면서 기존 항공기에 통합할 수 있는 중고 협동체 및 지역 제트기에 대한 의존도를 높였습니다. 잘 관리된 중기 자산 포트폴리오를 보유한 리스 회사는 이제 강화된 재판매 전망과 중기 리스 주기 전반에 걸친 높은 활용률의 혜택을 누리고 있습니다. 이러한 추세는 항공사들이 성수기 및 네트워크 재편 기간 동안 항공기 보유 대수를 늘릴 수 있도록 유연한 리스 계약을 추진하도록 유도했습니다. 신뢰할 수 있고 즉시 이용 가능한 항공기에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라, 중기 자산 리스는 리스 회사에게 중요한 성장 기회를 제공합니다. 이를 통해 리스 회사는 기존 항공기에서 가치를 창출할 뿐만 아니라 항공사의 민첩하고 용량 중심적인 확장 전략에 대한 요구를 지원할 수 있습니다.

리스 유형 분석

2025년에는 항공사들이 자산 경량화 전략을 적극적으로 추진함에 따라 드라이 리스(Dry Lease) 부문이 58.42%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 드라이 리스는 운영사가 승무원, 정비, 보험과 관련된 운영 책임 없이 항공기를 이용할 수 있도록 해줍니다.

웻 리스(Wet Lease, ACMI) 부문은 예측 기간 동안 연평균 약 12.34%의 성장률을 기록하며 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

이 부문의 급속한 성장은 ACMI 계약이 여행 성수기, 조종사 부족, 갑작스러운 항공기 운항 중단 또는 항공기 인도 지연과 관련된 수요 급증에 대처하기 위해 점점 더 많이 사용되고 있다는 사실에서 비롯됩니다.

리스 유형별 시장 점유율(%), 2025

출처: Straits Research

항공기 유형별 분석

광동체 항공기 부문은 2025년 매출의 33.74%를 차지할 것으로 예상됩니다.

항공기 리스 시장에 크게 기여하고 있습니다. 주요 풀서비스 항공사와 대륙 간 연결성을 제공하기 위해 광동체 항공기에 의존하는 글로벌 허브 운영사의 지속적인 장거리 수요는 이 부문의 지배력을 뒷받침합니다.

협동체 항공기 부문은 예측 기간 동안 약 12.18%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 저가 항공사의 빠른 성장, 직항 노선 네트워크의 증가, 연료 효율이 높은 단일 통로 제트기에 대한 강력한 수요가 성장을 견인합니다.

리스 기간별 분석

중기 리스(3~6년) 부문은 2025년에 46.57%의 매출 점유율로 시장을 주도했습니다. 이러한 시장 선도력은 운영 유연성과 장기적인 수송 능력 계획 간의 최적의 균형을 제공하는 중기 계약을 항공사들이 점점 더 선호하는 추세에 힘입어 더욱 강화되고 있습니다.

장기 임대(6년 이상) 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 지속 가능성 약속, 차세대 항공기 도입, 다년간의 운영 계획과 관련된 장기 항공기 전략 채택 증가에 힘입은 것입니다.

임차 유형별 분석

상용 여객 항공사 부문은 2025년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안 연평균 11.86%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 국제 항공 여행 네트워크의 빠른 성장, 자산 경량화 항공기 전략의 활용 증가, 고빈도 지역 및 국제 노선 운항을 지원하기 위한 임대 협동체 항공기 선호도 증가가 이 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

항공사들이 불확실한 여행 수요 속에서 항공기 운용 계획의 유연성을 강조하고 귀중한 자본을 보존함에 따라, 상업 항공사들은 확장 가능하고 비용 효율적인 운영을 가능하게 하는 중장기 리스에 점점 더 의존하고 있습니다.

지역 분석

북미는 잘 발달된 항공 생태계, 성숙한 리스 체계, 그리고 리스 항공기의 신속한 전환 및 재배치를 가능하게 하는 유동성이 높은 중고 항공기 시장 덕분에 2025년 전 세계 매출의 36.27%를 차지할 것으로 예상됩니다. 북미 항공사들은 또한 중장기 계약을 모두 포함하는 다양한 리스 전략을 도입하여 수요 변동 시기에도 항공사 운영의 탄력성을 유지하면서 항공기 운용 계획을 안정화하고 있습니다. 이 지역에는 또한 수준 높은 금융 기관과 잘 구축된 항공 자산 관리 전문 지식이 있어 리스 활동을 강화하고 상업 항공사 전반에 걸쳐 유연한 항공기 운용 모델 도입을 가속화하고 있습니다.

강력한 항공사 합병과 리스 기반 항공기 현대화 프로그램의 중요성 증대는 미국 항공기 리스 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

지난 몇 년간 주요 항공사들은 노후화된 협동체 항공기를 보다 효율적인 항공기로 교체하여 네트워크 안정성과 적절한 수송 능력 배분을 확보하기 위해 리스 포트폴리오를 확대해 왔습니다. 미국의 탄탄한 항공 인프라와 광범위한 정비 네트워크는 효율적인 항공기 회전율과 높은 활용률에 기여하여 글로벌 리스 시장에서 미국의 지배적인 위치를 유지하는 데 일조하고 있습니다.

아시아 태평양 항공기 리스 시장 전망

아시아 태평양 지역은 2026년부터 2034년까지 연평균 12.74%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 급증하는 여객 수요와 이 지역의 저가 항공사 확장에 힘입은 것입니다. 특히 역내 노선의 회복세가 가속화되고 있습니다.

동남아시아와 더 넓은 아시아 태평양 지역 국가들은 공항 인프라와 항공기 보유 대수를 놀라운 속도로 늘리고 있으며, 이로 인해 항공사들은 건식 및 습식 리스 구조에 의존하여 항공기를 신속하게 확보해야 하는 압박을 받고 있습니다. 밀집된 단거리 노선망을 운항하는 협동체 항공기에 대한 수요가 증가하면서 리스 수요도 더욱 증가하고 있으며, 따라서 아시아 태평양 지역은 향후 시장 성장의 핵심 동력으로 자리매김하고 있습니다.

인도의 항공기 리스 시장은 여러 요인에 의해 급속도로 성장했습니다. 지역 연결 프로그램과 국내 항공사들의 공격적인 성장 계획이 그 시작이며, 이러한 계획에는 기존 노선의 운항 횟수 증대를 위한 중장기 협동체 항공기 리스가 포함됩니다. 인도의 국제 금융 중심지에 설립된 여러 리스 플랫폼은 항공사들이 성수기에 운항 능력을 확보하기 쉽게 해주는 구조화된 리스 솔루션에 대한 접근성을 제공합니다. 민간 ​​부문의 항공 투자 확대 노력과 여객 및 화물 항공기 수요 증가가 맞물려 인도는 아시아 태평양 항공기 리스 부문에서 영향력 있는 성장 허브로 부상하고 있습니다.

출처: Straits Research

유럽 항공기 리스 시장 분석

유럽 항공기 리스 시장은 지역의 성숙한 항공 네트워크, 유연한 항공기 전략의 빠른 도입, 그리고 지속 가능한 항공기 교체에 대한 강력한 의지에 힘입어 꾸준한 성장을 기록하고 있습니다. 서유럽과 중유럽의 대부분 항공사는 이미 노후 항공기를 교체하거나 환경 효율성을 위해 항공기 보유 대수를 늘리는 방법으로 항공기 리스를 활용하고 있습니다.

또한, 이 지역의 잘 발달된 항공 금융 생태계와 활발한 재판매 채널이 결합되어 항공기 이동성이 향상되고 지역 및 장거리 항공사 모두에서 리스 계약 속도가 빨라지고 있습니다.

독일 시장의 이러한 성장은 주요 항공사와 전세 항공사의 확대되는 항공기 현대화 프로그램에 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다. 많은 항공사들이 변동하는 여행 수요 속에서도 운영 연속성을 유지하기 위해 중기 협동체 항공기 리스에 대한 의존도를 높이고 있습니다. 독일의 엔지니어링 강점과 광범위한 정비 인프라는 리스 항공기의 효율적인 회전을 더욱 용이하게 하여 유럽 전체 리스 활동의 핵심 동력이자 이 지역에서 자산 재배치를 위한 선호 목적지가 되고 있습니다.

라틴 아메리카 시장 분석

라틴 아메리카 항공 네트워크의 재편은 효율적인 협동체 항공기에 대한 수요를 촉진하고 있으며, 변동성을 관리하기 위해 드라이 리스에 대한 의존도가 점점 높아지고 있습니다.

더 많은 지역 항공사들이 노선 안정성을 개선하고 각 시장의 차질 이후 수송 능력을 재건하기 위해 임대 항공기를 활용하여 서비스 범위를 확대하고 있습니다. 이 지역에 새로운 저가 항공사들이 진출하면서 단일 통로 항공기 임대 수요가 더욱 가속화되고 있으며, 이는 라틴 아메리카 전역의 임대 생태계를 공고히 하고 있습니다. 브라질의 항공기 임대 시장은 지속적으로 발전하고 있으며, 국내 항공사들은 계절별 여행 성수기와 주요 공항의 지속적인 인프라 개선에 맞춰 수송 능력을 조정하기 위해 점점 더 유연한 임대 구조를 활용하고 있습니다. 항공사들은 연료 효율이 높은 항공기를 확보하기 위해 중장기 임대를 점점 더 선호하고 있으며, 전세 항공사와 지역 항공사들은 외딴 지역이나 항공 서비스가 부족한 시장에 서비스를 제공하기 위해 댐프 리스(damp leasing)를 활용하고 있습니다. 항공기 전환, 유지보수 및 반납 서비스에 대한 관심 증가로 브라질은 중남미 항공기 리스의 중심지로서의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.

중동 및 아프리카 시장 분석

중동 및 아프리카 지역에서는 항공사들이 국제 노선을 확장하고 증가하는 승객 수요에 대응하기 위해 기종 전략을 다각화함에 따라 항공기 리스가 눈에 띄게 성장하고 있습니다. 이 지역 항공사들은 성수기 및 주요 행사 기간 동안 운영 안정성을 유지하기 위해 장기 리스 계약을 흔히 활용하고 있습니다. 전 세계 여러 지역의 지역 항공사와 리스 회사 간의 협력이 증가함에 따라 기종 교체가 가속화되고 주요 항공 허브에서 협동체 및 광동체 항공기의 가용성이 향상되고 있습니다.

케냐 시장은 지역 및 국내 항공사들이 아프리카 역내 연결성을 강화하기 위해 유연한 리스 계약을 통해 기종을 확장하면서 발전하고 있습니다. 항공사들은 연료 효율이 높은 항공기로 업그레이드하고 동아프리카 전역으로 서비스 범위를 확장하기 위해 중기 리스를 점점 더 많이 활용하고 있습니다.

케냐의 성장하는 항공 훈련 및 정비 역량과 새로운 상업 운영업체의 등장으로 항공기 임대 활동이 증가하고 있으며, 이로 인해 케냐는 중동 및 아프리카 항공기 임대 부문에서 영향력 있는 성장 거점으로 자리매김하고 있습니다.