항공기 리스 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 리스 유형별(건식 리스, 습식 리스, 담금식 리스), 항공기 유형별(협동체 항공기, 광동체 항공기, 지역 제트기), 리스 기간별(단기 리스(6년)), 임차인 유형별(상업 여객 항공사, 화물 운송업체, 정부 및 국방 기관, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 2026-2034년 전망

전 세계 항공기 리스 시장 규모는 2025년 1,891억 달러였으며, 2026년 2,102억 8천만 달러에서 2034년 4,916억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)은 11.2%를 기록할 것으로 전망됩니다. 북미 지역은 2025년 시장 점유율 36.27%로 항공기 리스 시장을 주도했습니다.

주요 시장 동향 및 인사이트

• 북미는 2025년 매출 점유율 36.27%로 시장을 주도했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 12.74%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
• 리스 유형별로는 드라이 리스(Dry Lease) 부문이 2025년 58.42%로 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다.
• 항공기 유형별로는 협동체 항공기(Narrow Body Aircraft) 부문이 연평균 12.18%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 리스 기간별로는 중기 리스(3~6년) 부문이 2025년 매출 점유율 46.57%로 시장을 주도했습니다.
• 임차인 유형별로는 상용 여객 항공사 부문이 2025년 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 연평균 성장률은 12.74%로 예상됩니다. 예측 기간 동안 11.86% 성장할 것으로 예상됩니다.
• 미국은 항공기 리스 시장을 주도하고 있으며, 2024년에는 683억 7천만 달러, 2025년에는 749억 5천만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 매출 수치

• 2025년 시장 규모: USD 1,891억 달러
• 2034년 예상 시장 규모: 70억 달러
• 연평균 성장률(2026-2034): 11.2%
• 주요 지역: 북미
• 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양

전 세계 항공기 리스 시장은 건식 리스, 습식 리스(ACMI), 담금 리스 등 다양한 리스 구조를 포괄하며, 항공사와 운영사가 항공기 소유 비용 전액을 부담하지 않고도 항공기 용량을 이용할 수 있도록 합니다. 이러한 모델은 협동체 항공기, 광동체 항공기, 지역 제트기 등 다양한 항공기 유형에 적용되며, 각 항공기는 노선 수요, 운영 효율성, 기종 교체 필요성에 따라 선택됩니다.

또한, 리스 계약은 단기, 중기 및 장기 기간으로 구성되어 있어 운영자가 유연성, 계절성 관리 및 변화하는 시장 상황에 대응하여 항공기를 최적화할 수 있습니다.

항공기 리스 서비스는 상업용 여객 항공사, 화물 운송업체, 정부 및 국방 기관, 기타 항공 관련 이해관계자를 포함한 다양한 임차인 그룹에서 사용되며, 이들은 모두 이러한 항공기 자산 관리 모델을 통해 재정적 유연성과 운영 확장성을 확보합니다. 항공기 리스 시장은 항공사가 적응력 있고 자본 효율적인 리스 체계를 통해 역량을 강화하고, 네트워크를 확장하고, 항공기를 현대화할 수 있도록 지원함으로써 글로벌 항공 산업 성장을 뒷받침하는 데 중요한 역할을 합니다.

리스 유형 분석

2025년에는 항공사들이 자산 경량화 전략을 적극적으로 추진함에 따라 드라이 리스(Dry Lease) 부문이 58.42%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 드라이 리스는 운영사가 승무원, 정비, 보험과 관련된 운영 책임 없이 항공기를 이용할 수 있도록 해줍니다.

웻 리스(Wet Lease, ACMI) 부문은 예측 기간 동안 연평균 약 12.34%의 성장률을 기록하며 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

이 부문의 급속한 성장은 ACMI 계약이 여행 성수기, 조종사 부족, 갑작스러운 항공기 운항 중단 또는 항공기 인도 지연과 관련된 수요 급증에 대처하기 위해 점점 더 많이 사용되고 있다는 사실에서 비롯됩니다.

항공기 유형별 분석

광동체 항공기 부문은 2025년 매출의 33.74%를 차지할 것으로 예상됩니다.

항공기 리스 시장에 크게 기여하고 있습니다. 주요 풀서비스 항공사와 대륙 간 연결성을 제공하기 위해 광동체 항공기에 의존하는 글로벌 허브 운영사의 지속적인 장거리 수요는 이 부문의 지배력을 뒷받침합니다.

협동체 항공기 부문은 예측 기간 동안 약 12.18%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 저가 항공사의 빠른 성장, 직항 노선 네트워크의 증가, 연료 효율이 높은 단일 통로 제트기에 대한 강력한 수요가 성장을 견인합니다.

리스 기간별 분석

중기 리스(3~6년) 부문은 2025년에 46.57%의 매출 점유율로 시장을 주도했습니다. 이러한 시장 선도력은 운영 유연성과 장기적인 수송 능력 계획 간의 최적의 균형을 제공하는 중기 계약을 항공사들이 점점 더 선호하는 추세에 힘입어 더욱 강화되고 있습니다.

장기 임대(6년 이상) 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 지속 가능성 약속, 차세대 항공기 도입, 다년간의 운영 계획과 관련된 장기 항공기 전략 채택 증가에 힘입은 것입니다.

임차 유형별 분석

상용 여객 항공사 부문은 2025년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안 연평균 11.86%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 국제 항공 여행 네트워크의 빠른 성장, 자산 경량화 항공기 전략의 활용 증가, 고빈도 지역 및 국제 노선 운항을 지원하기 위한 임대 협동체 항공기 선호도 증가가 이 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

항공사들이 불확실한 여행 수요 속에서 항공기 운용 계획의 유연성을 강조하고 귀중한 자본을 보존함에 따라, 상업 항공사들은 확장 가능하고 비용 효율적인 운영을 가능하게 하는 중장기 리스에 점점 더 의존하고 있습니다.

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지역 분석

북미는 잘 발달된 항공 생태계, 성숙한 리스 체계, 그리고 리스 항공기의 신속한 전환 및 재배치를 가능하게 하는 유동성이 높은 중고 항공기 시장 덕분에 2025년 전 세계 매출의 36.27%를 차지할 것으로 예상됩니다. 북미 항공사들은 또한 중장기 계약을 모두 포함하는 다양한 리스 전략을 도입하여 수요 변동 시기에도 항공사 운영의 탄력성을 유지하면서 항공기 운용 계획을 안정화하고 있습니다. 이 지역에는 또한 수준 높은 금융 기관과 잘 구축된 항공 자산 관리 전문 지식이 있어 리스 활동을 강화하고 상업 항공사 전반에 걸쳐 유연한 항공기 운용 모델 도입을 가속화하고 있습니다.

강력한 항공사 합병과 리스 기반 항공기 현대화 프로그램의 중요성 증대는 미국 항공기 리스 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

지난 몇 년간 주요 항공사들은 노후화된 협동체 항공기를 보다 효율적인 항공기로 교체하여 네트워크 안정성과 적절한 수송 능력 배분을 확보하기 위해 리스 포트폴리오를 확대해 왔습니다. 미국의 탄탄한 항공 인프라와 광범위한 정비 네트워크는 효율적인 항공기 회전율과 높은 활용률에 기여하여 글로벌 리스 시장에서 미국의 지배적인 위치를 유지하는 데 일조하고 있습니다.

아시아 태평양 항공기 리스 시장 전망

아시아 태평양 지역은 2026년부터 2034년까지 연평균 12.74%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 급증하는 여객 수요와 이 지역의 저가 항공사 확장에 힘입은 것입니다. 특히 역내 노선의 회복세가 가속화되고 있습니다.

동남아시아와 더 넓은 아시아 태평양 지역 국가들은 공항 인프라와 항공기 보유 대수를 놀라운 속도로 늘리고 있으며, 이로 인해 항공사들은 건식 및 습식 리스 구조에 의존하여 항공기를 신속하게 확보해야 하는 압박을 받고 있습니다. 밀집된 단거리 노선망을 운항하는 협동체 항공기에 대한 수요가 증가하면서 리스 수요도 더욱 증가하고 있으며, 따라서 아시아 태평양 지역은 향후 시장 성장의 핵심 동력으로 자리매김하고 있습니다.

인도의 항공기 리스 시장은 여러 요인에 의해 급속도로 성장했습니다. 지역 연결 프로그램과 국내 항공사들의 공격적인 성장 계획이 그 시작이며, 이러한 계획에는 기존 노선의 운항 횟수 증대를 위한 중장기 협동체 항공기 리스가 포함됩니다. 인도의 국제 금융 중심지에 설립된 여러 리스 플랫폼은 항공사들이 성수기에 운항 능력을 확보하기 쉽게 해주는 구조화된 리스 솔루션에 대한 접근성을 제공합니다. 민간 ​​부문의 항공 투자 확대 노력과 여객 및 화물 항공기 수요 증가가 맞물려 인도는 아시아 태평양 항공기 리스 부문에서 영향력 있는 성장 허브로 부상하고 있습니다.

출처: Straits Research

유럽 항공기 리스 시장 분석

유럽 항공기 리스 시장은 지역의 성숙한 항공 네트워크, 유연한 항공기 전략의 빠른 도입, 그리고 지속 가능한 항공기 교체에 대한 강력한 의지에 힘입어 꾸준한 성장을 기록하고 있습니다. 서유럽과 중유럽의 대부분 항공사는 이미 노후 항공기를 교체하거나 환경 효율성을 위해 항공기 보유 대수를 늘리는 방법으로 항공기 리스를 활용하고 있습니다.

또한, 이 지역의 잘 발달된 항공 금융 생태계와 활발한 재판매 채널이 결합되어 항공기 이동성이 향상되고 지역 및 장거리 항공사 모두에서 리스 계약 속도가 빨라지고 있습니다.

독일 시장의 이러한 성장은 주요 항공사와 전세 항공사의 확대되는 항공기 현대화 프로그램에 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다. 많은 항공사들이 변동하는 여행 수요 속에서도 운영 연속성을 유지하기 위해 중기 협동체 항공기 리스에 대한 의존도를 높이고 있습니다. 독일의 엔지니어링 강점과 광범위한 정비 인프라는 리스 항공기의 효율적인 회전을 더욱 용이하게 하여 유럽 전체 리스 활동의 핵심 동력이자 이 지역에서 자산 재배치를 위한 선호 목적지가 되고 있습니다.

라틴 아메리카 시장 분석

라틴 아메리카 항공 네트워크의 재편은 효율적인 협동체 항공기에 대한 수요를 촉진하고 있으며, 변동성을 관리하기 위해 드라이 리스에 대한 의존도가 점점 높아지고 있습니다.

더 많은 지역 항공사들이 노선 안정성을 개선하고 각 시장의 차질 이후 수송 능력을 재건하기 위해 임대 항공기를 활용하여 서비스 범위를 확대하고 있습니다. 이 지역에 새로운 저가 항공사들이 진출하면서 단일 통로 항공기 임대 수요가 더욱 가속화되고 있으며, 이는 라틴 아메리카 전역의 임대 생태계를 공고히 하고 있습니다. 브라질의 항공기 임대 시장은 지속적으로 발전하고 있으며, 국내 항공사들은 계절별 여행 성수기와 주요 공항의 지속적인 인프라 개선에 맞춰 수송 능력을 조정하기 위해 점점 더 유연한 임대 구조를 활용하고 있습니다. 항공사들은 연료 효율이 높은 항공기를 확보하기 위해 중장기 임대를 점점 더 선호하고 있으며, 전세 항공사와 지역 항공사들은 외딴 지역이나 항공 서비스가 부족한 시장에 서비스를 제공하기 위해 댐프 리스(damp leasing)를 활용하고 있습니다. 항공기 전환, 유지보수 및 반납 서비스에 대한 관심 증가로 브라질은 중남미 항공기 리스의 중심지로서의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.

중동 및 아프리카 시장 분석

중동 및 아프리카 지역에서는 항공사들이 국제 노선을 확장하고 증가하는 승객 수요에 대응하기 위해 기종 전략을 다각화함에 따라 항공기 리스가 눈에 띄게 성장하고 있습니다. 이 지역 항공사들은 성수기 및 주요 행사 기간 동안 운영 안정성을 유지하기 위해 장기 리스 계약을 흔히 활용하고 있습니다. 전 세계 여러 지역의 지역 항공사와 리스 회사 간의 협력이 증가함에 따라 기종 교체가 가속화되고 주요 항공 허브에서 협동체 및 광동체 항공기의 가용성이 향상되고 있습니다.

케냐 시장은 지역 및 국내 항공사들이 아프리카 역내 연결성을 강화하기 위해 유연한 리스 계약을 통해 기종을 확장하면서 발전하고 있습니다. 항공사들은 연료 효율이 높은 항공기로 업그레이드하고 동아프리카 전역으로 서비스 범위를 확장하기 위해 중기 리스를 점점 더 많이 활용하고 있습니다.

케냐의 성장하는 항공 훈련 및 정비 역량과 새로운 상업 운영업체의 등장으로 항공기 임대 활동이 증가하고 있으며, 이로 인해 케냐는 중동 및 아프리카 항공기 임대 부문에서 영향력 있는 성장 거점으로 자리매김하고 있습니다.

지역별 인사이트 확인국가별 데이터 및 지역별 동향을 확인하세요.

경쟁 환경

글로벌 항공기 리스 시장은 대형 리스 회사와 다양한 항공기 부문에 걸쳐 전문 리스 회사들이 포진한, 비교적 통합된 시장 구조를 보입니다. 대형 업체들은 방대한 포트폴리오, 강력한 항공사 관계, 그리고 전 세계적인 리스 네트워크를 통해 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있습니다. 일반적으로 선도 기업들은 더 큰 자산 기반을 보유하고 있으며 재무 구조가 더욱 다각화되어 있습니다. 이러한 강점을 바탕으로 리스 가격, 항공기 가용성, 그리고 시장 역학을 주도할 수 있습니다.

주요 시장 참여 업체로는 AerCap Holdings, SMBC Aviation Capital, Avolon 등이 있습니다. 업계 선두 기업들은 포트폴리오 확장, 전략적 인수, 그리고 전 세계 주요 항공사와의 장기 계약 체결 등을 통해 시장 점유율을 적극적으로 확대해 왔습니다.

선도 기업들은 기종 현대화, 매각 후 재임대 파트너십, 다년 계약 리스 등에 집중함으로써 경쟁 구도에 지속적으로 영향을 미치고 글로벌 항공기 리스 시장의 주요 업체로서의 입지를 강화하고 있습니다.

잭슨 스퀘어 에비에이션: 떠오르는 시장 플레이어

최근 몇 년 동안 미국에 본사를 둔 항공기 리스 회사인 잭슨 스퀘어 에비에이션(Jackson Square Aviation)이 글로벌 항공기 리스 시장에서 점점 더 중요한 신규 업체로 부상하고 있습니다.

• 2025년 3월, 이 회사는 에어버스에 A320neo 계열 항공기 50대를 직접 주문하며 대규모 협동체 항공기 리스 시장에 적극적으로 진출했습니다.

따라서 잭슨 스퀘어 에비에이션은 대규모 기종 인수 전략과 협동체 항공기에 대한 집중을 통해 2025년 글로벌 항공기 리스 시장에서 중요한 신규 업체로 주목받고 있습니다.

주요 및 신흥 기업 목록 항공기 리스 시장