아시아 태평양 철광석 펠릿 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품별(고로용 펠릿, 직접환원용 펠릿), 운송 방식별(자체 운송, 해상 운송), 볼링 기술별(볼링 디스크, 볼링 드럼), 용도별(제철, 철계 화학물질), 제강 기술별(전기로, 전기 유도로, 기타), 원료별(적철광, 자철광, 타코나이트, 기타), 펠릿화 공정별(이동식 소성로, 화격로, 기타), 최종 용도별(자동차, 철도, 건설, 기타), 국가별(중국, 일본, 인도, 호주, 기타 아시아 태평양 지역), 2026-2034년 전망

시장 개요

아시아 태평양 철광석 펠릿 시장 규모는 2025년 315억 2천만 달러였으며, 2026년 333억 8천만 달러에서 2034년 528억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026~2034년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.9%를 기록할 것으로 전망됩니다.

펠릿은 철강 생산에 사용되는 작은 철광석 알갱이입니다. 철광석 채굴 과정에서 발생하는 남은 분말을 활용하는 기술로 제조됩니다. 펠릿은 강철을 만드는 데 사용되며, 강철은 다리, 자동차, 비행기, 자전거, 가정용품 등 다양한 제품을 만드는 데 사용됩니다.

하지만 철광석은 먼저 용광로를 통과해야 하는데, 용광로는 공기가 원활하고 자유롭게 순환할 수 있을 때만 가동될 수 있습니다. 따라서 재료는 각 구성 요소 사이에 간격을 둘 수 있을 만큼 충분히 커야 합니다. 또한, 철광석은 용광로에서 파쇄되거나 막히지 않을 만큼 단단해야 합니다. 이러한 이유로 펠릿 제조는 제철 공정에 매우 중요합니다. 철광석 펠릿은 다른 재료에 비해 오염 물질과 분진 배출량이 적기 때문에 개발도상국에서 더 많이 사용됩니다. 이것이 철광석 펠릿 시장 성장을 견인하는 요인입니다. 철광석 펠릿 시장은 원자재 가격 변동에 의해 제약을 받을 수 있습니다.

세그먼트 분석

아시아 태평양 철광석 펠릿 시장은 제품 및 무역의 두 가지 범주로 나뉩니다. 전 세계 철광석 펠릿 시장은 제품 유형에 따라 고로용 철광석 펠릿과 직접환원 철광석 펠릿으로 구분됩니다. 직접환원 철광석 펠릿이 가장 큰 비중을 차지하며, 2030년까지 시장 가치가 289억 5,800만 달러에 달할 것으로 예상되며, 연평균 5%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이는 2021년 시장 규모인 183억 8,400만 달러에서 크게 증가한 수치입니다. 고로용 철광석 펠릿 시장 또한 높은 성장률을 보이고 있으며, 이러한 성장을 견인하는 주요 요인은 선진국에 널리 분포된 일관제철소의 수와 더불어 고로용 철광석 펠릿의 낮은 가격입니다. 직접환원철은 철강 생산에 사용되는 우수한 천연 자원입니다. 직접환원법은 철광석 펠릿에서 인위적으로 결합된 산소를 제거하고, 광석을 용해시키지 않고 직접환원철을 사용하는 공법입니다. 직접환원철은 철 함량이 높고 구리 및 기타 불순물과 작은 성분의 함량이 매우 낮습니다. 직접환원철로 만든 강철은 일정한 원통형 제품, 판재, 성형봉, 가는 선재 및 인발 제품 등 다양한 용도로 사용될 수 있습니다.

향후 몇 년 동안 철강 수요 증가로 인해 안정적이고 깨끗한 철 공급원에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 DR 등급 철 펠릿 수요 증가로 이어질 가능성이 높습니다. 고로 등급 펠릿 시장은 상당한 시장 점유율을 차지하고 있으며, 2021년 시장 규모는 222억 8,700만 달러였고 2030년까지 연평균 5% 성장하여 384억 3,900만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 중국의 철강 생산량은 고로 펠릿 사용 패턴에 영향을 미칩니다. 중국의 철강 생산량은 고로에 필수적인 산소 가열로에 크게 의존하고 있습니다. 중국에서 출하되는 일반 원강의 거의 89.6%가 고로를 통해 처리됩니다. 이러한 제강 방식은 대량의 고로 등급 펠릿을 필요로 합니다. 직접감쇠 방식과 비교했을 때, 고로 제강 방식은 더 많은 자본 투자가 필요하며, 철강 생산에 코크스가 필수적입니다. 일반 고로 등급 철광석 펠릿에 비해 DR 등급 철 펠릿은 초기 투자 비용이 더 높습니다. 고로용 철 금속 펠릿은 저품위 광석을 선별하는 과정을 거쳐 제조되기 때문에 철(Fe) 함량이 높습니다.

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철광석 펠릿 시장은 거래 방식에 따라 자가 운송과 해상 운송으로 나뉘며, 해상 운송 부문이 시장을 주도하고 있습니다. 해상 운송 부문은 2021년 219억 5,800만 달러에서 2030년에는 연평균 5%의 성장률을 기록하며 354억 1,400만 달러의 매출을 달성할 것으로 예상됩니다. "해상 운송"이란 압축 금속 펠릿의 해상 이동을 의미합니다. 광석과 금속과 같은 대량 품목은 전 세계 해상 운송 시장에서 상당한 비중을 차지합니다.

지난 10년간 건식 화물 전시 시장은 철강을 중심으로 성장해 왔습니다. 철강 거래는 다른 화물 부문보다 빠른 속도로 발전해 왔으며, 저희 조사에 따르면 지난 20년간 철강 무역은 250% 이상 성장했습니다. 국내 운송 부문은 2021년 187억 1,900만 달러의 시장 규모를 기록하며 두 번째로 큰 시장 가치를 차지하고 있으며, 2021년부터 2030년까지 연평균 5%의 성장률을 보이며 299억 8,100만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

자가 소비 또는 지역 수요에 맞춘 제철용으로 공급되는 철광석 펠릿은 자체 거래에 포함됩니다. 가치 사슬 전반에 걸쳐 협력하는 일부 기업은 자체 광산을 보유하고 있어 안정적인 원자재 공급을 확보하고 있습니다.

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지역 분석

아시아 태평양 지역은 연평균 성장률(CAGR) 6%로 성장하여 2030년에는 시장 규모가 316억 4,900만 달러에 달해 세계 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 이는 2021년 184억 8,500만 달러에서 크게 증가한 수치입니다. 아시아 태평양 지역은 2020년 철광석 펠릿 시장을 주도했으며, 향후 예측 기간 동안에도 이러한 추세가 지속될 것으로 전망됩니다. 이는 중국의 거대한 철강 생산 기반 덕분입니다. 데이터에 따르면, 중국은 2020년 전 세계 조강 생산량의 절반 이상을 차지했습니다. 또한, 중국의 많은 지역에서 이미 산업 활동이 재개되었고, 2020년 코로나19 팬데믹으로부터의 신속하고 효과적인 회복이 중국 시장의 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 철광석 펠릿 시장 성장의 주요 동력 중 하나는 이 지역에 제품 제조업체가 집중되어 있다는 점입니다. 중국과 인도 같은 주요 경제국의 조강 생산량은 2018년 9억 2천만 톤에서 2019년 9억 9천630만 톤으로, 인도는 2018년 1억 930만 톤에서 2019년 1억 1천120만 톤으로 크게 증가했습니다. 인도, 중국, 일본, 한국 외에도 아세안의 소규모 경제국들 역시 정부 정책과 도시화에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다.

코로나19의 영향

자동차 산업은 경제 성장에 매우 중요합니다. 그러나 2020년 2분기와 3분기에 발생한 코로나19 사태는 자동차 공급망 전체에 영향을 미쳐 2020 회계연도 신차 판매에 악영향을 미쳤습니다.

남미는 코로나19의 영향을 가장 많이 받은 지역으로, 브라질이 가장 큰 타격을 입었고 에콰도르, 칠레, 페루, 아르헨티나가 그 뒤를 이었습니다. 남미 각국 정부는 국민을 보호하고 코로나19 확산을 막기 위해 다양한 조치를 취했습니다. 원자재 가격 하락과 수출량 감소로 인해 남미는 수출 수익이 줄어들 것으로 예상되며, 특히 주요 교역 상대국인 중국, 유럽, 미국으로의 수출 감소가 두드러질 것으로 보입니다. 제조업, 특히 자동차 제조업은 여러 남미 국가의 봉쇄 조치로 큰 피해를 입었습니다. 팬데믹으로 인해 주요 자동차 제조업체들은 비용 절감 차원에서 남미 지역의 생산을 일시적으로 중단하기도 했습니다. 또한, 자동차 디스크 브레이크 산업은 원자재 부족과 공급망 차질로 인해 2020년에 심각한 타격을 받았습니다.

자동차 브레이크 시스템 제어 모듈은 시스템에 문제가 발생할 경우 경고등을 통해 운전자에게 알리는 역할을 합니다. 모듈 자체에 결함이 생기는 경우는 드물고, 센서나 센서 배선에 문제가 생기는 경우가 흔합니다. 가장 일반적인 오작동 원인은 브레이크 시스템이 이물질이나 금속 조각으로 오염되는 것입니다. 센서 배선이 손상되면 신호가 끊어지게 됩니다. 부식성 환경에서는 브레이크액이 오염되어 유압 장치가 제대로 작동하지 않게 됩니다.

주요 및 신흥 기업 목록 아시아 태평양 철광석 펠릿 시장