아시아 태평양 철광석 펠릿 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품 유형별(고로용 펠릿, 직접환원용 펠릿), 운송 방식별(자체 운송, 해상 운송), 볼링 기술별(볼링 디스크, 볼링 드럼), 용도별(철강 생산, 철계 화학제품), 제강 기술별(전기로, 전기 유도로, 산소계/고로), 원료별(적철광, 자철광, 타코나이트, 기타), 펠릿화 공정별(이동식 소성로, 화격자 소성로, 기타), 최종 용도별(자동차, 철도, 해운, 항공우주, 건설, 소비재, 기타) 및 국가별(중국, 한국, 일본, 인도, 호주, 대만, 동남아시아, 기타 아시아 태평양 지역) 예측, 2026-2034년

시장 역학

아시아 태평양 철광석 펠릿 시장 동인

• 철계 응집제 및 화학물질 제조:철광석 펠릿은 주로 철강 생산에 사용되지만, 철 기반 화합물 및 응집제 제조에도 활용됩니다. 응집제는 황산제이철, 염화제이철, 황산제일철 등 다양한 형태로 존재하며, 금속 처리 등 여러 분야에 사용됩니다. 아시아 태평양 지역에서 철 기반 응집제 및 화학 물질에 대한 수요가 증가함에 따라 이 지역의 철광석 펠릿 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.
• 다양한 종류의 강철의 끊임없는 생산:다양한 지역에서 지속적인 철강 수요가 철광석 펠릿 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 철강은 건설, 자동차, 석유 및 가스, 가전제품, 산업 기계 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용됩니다. 철강 제품의 주요 최종 사용 산업 중 하나는 건설입니다. 세계철강협회에 따르면 건설 부문은 전 세계 철강 수요의 절반 이상을 차지합니다. 철강에 대한 관심을 불러일으키는 주요 요인 중 하나는 인구 증가로 인한 주택 수요 증가입니다. 유엔 세계인구전망에 따르면 세계 인구는 2030년까지 86억 명에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 신규 주택 수요 증가로 이어져 철강 제품 및 철광석 펠릿 수요 증가에 기여할 것으로 전망됩니다.

아시아 태평양 철광석 펠릿 시장 제약 요인

• 원자재 가격 변동:원자재 수요는 수입과의 치열한 경쟁에 직면한 철강 소비와 직접적으로 연관되어 있기 때문에, 철광석을 사용하는 기업들은 높은 원자재 가격으로 인해 사업 운영에 상당한 손실을 예상하고 있습니다. 원자재 가격 상승은 이러한 손실 가능성을 더욱 높입니다.
• 대체재 확보의 어려움 - 중대한 장애물:주로 자동차 분야에서 강철 대체재로 알루미늄 사용이 증가함에 따라 강철 수요가 감소하고 철광석 펠릿 산업의 성장이 제한될 것으로 예상됩니다. 알루미늄의 경량성과 견고성은 자동차에 알루미늄을 사용하는 주요 이유입니다. 이는 친환경성과 차량 성능 향상에 기여할 뿐만 아니라, 제조업체가 다양한 정부 기관에서 요구하는 엄격한 폐기물 안전 처리 기준을 준수하는 데에도 도움이 됩니다. 자동차 제조업체는 차량의 환경 영향과 관련된 규제 요건을 충족해야 한다는 압력을 점점 더 많이 받고 있습니다. 오존층 파괴 물질 배출량 증가로 인해 미국에서 시작된 기업연비(CAFE) 가이드라인은 일반적인 친환경성 목표 시점을 2012년에서 2025년으로 연장했습니다. 유럽연합(EU) 또한 차량 경량화 및 환경 친화성 향상을 위한 권고안을 업데이트하고 있습니다.
• 그 결과, 전 세계적으로 자동차 중량에 대한 개념과 접근 방식이 조정되었습니다. 차량 중량 감소를 위한 알루미늄 사용은 규제 요건 충족에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 기회

• 기술의 발전:전기로 제강 기술은 우수한 야금 제어 및 최소한의 탄소 배출량 덕분에 연간 약 4.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들은 기존 설비의 현대화 또는 사업 확장을 위한 전기로 기술 수요를 견인할 것으로 전망됩니다. 적철광 기반 철광석 펠릿은 입자 마모율이 낮고 비중이 높아 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 또한, 이러한 유형의 철광석은 해당 지역에 풍부하게 매장되어 있어 사업 성장을 촉진할 것으로 보입니다.

세그먼트 분석

아시아 태평양 철광석 펠릿 시장은 제품 및 무역의 두 가지 범주로 나뉩니다. 전 세계 철광석 펠릿 시장은 제품 유형에 따라 고로용 철광석 펠릿과 직접환원 철광석 펠릿으로 구분됩니다. 직접환원 철광석 펠릿이 가장 큰 비중을 차지하며, 2030년까지 시장 규모가 289억 5,800만 달러에 달할 것으로 예상되며, 연평균 5%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이는 2021년 시장 규모인 183억 8,400만 달러에서 크게 증가한 수치입니다. 고로용 철광석 펠릿 시장 또한 빠른 속도로 성장하고 있으며, 이러한 성장을 견인하는 주요 요인은 선진국에 널리 분포된 일관제철소의 수와 더불어 고로용 철광석 펠릿의 낮은 가격입니다. 직접환원철은 철강 생산에 사용되는 우수한 천연 자원입니다. 직접환원법은 철광석 펠릿에서 인위적으로 결합된 산소를 제거하고, 광석을 용해시키지 않고 직접환원철을 사용하는 공정입니다. 직접환원철은 철 함량이 높고 구리 및 기타 불순물과 작은 성분의 함량이 매우 낮습니다. 직접환원철로 만든 강철은 일정한 원통형 제품, 판재, 성형봉, 가는 선재 및 인발 제품 등 다양한 용도로 사용될 수 있습니다.

향후 몇 년 동안 철강 수요 증가로 인해 안정적이고 깨끗한 철광석 공급원에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 DR 등급 철 펠릿 수요 증가로 이어질 가능성이 높습니다. 고로 등급 펠릿 시장은 상당한 시장 점유율을 차지하고 있으며, 2021년 시장 규모는 222억 8,700만 달러였고 2030년까지 연평균 5% 성장하여 384억 3,900만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 중국의 철강 생산량은 고로 펠릿 사용 패턴에 영향을 미칩니다. 중국의 철강 생산량은 고로에 필요한 산소 가열로에 크게 의존하고 있습니다. 중국에서 출하되는 일반 원강의 거의 89.6%가 고로를 통해 처리됩니다. 이러한 제강 방식은 대량의 고로 등급 펠릿을 필요로 합니다. 직접감쇠 방식과 비교했을 때, 고로 제강 방식은 더 많은 자본 투자가 필요하며, 철강 생산에 코크스가 필수적입니다. 일반 고로 등급 철광석 펠릿에 비해 DR 등급 철 펠릿은 초기 투자 비용이 더 높습니다. 고로용 철 금속 펠릿은 저품위 광석을 선별하는 과정을 거쳐 제조되기 때문에 철(Fe) 함량이 높습니다.

철광석 펠릿 시장은 거래 방식에 따라 자가 운송과 해상 운송으로 나뉘며, 해상 운송 부문이 시장을 주도하고 있습니다. 해상 운송 부문은 2021년 219억 5,800만 달러에서 2030년에는 연평균 5%의 성장률을 기록하며 354억 1,400만 달러의 매출을 달성할 것으로 예상됩니다. "해상 운송"이란 압축 금속 펠릿의 해상 이동을 의미합니다. 광석과 금속과 같은 대량 품목은 전 세계 해상 운송 시장에서 상당한 비중을 차지합니다.

지난 10년간 건식 화물 전시 시장은 철강을 중심으로 성장해 왔습니다. 철강 거래는 다른 화물 부문보다 빠른 속도로 발전해 왔으며, 저희 조사에 따르면 지난 20년간 철강 무역은 250% 이상 성장했습니다. 국내 운송 부문은 시장 규모에서 두 번째로 큰 비중을 차지하며, 2021년 187억 1,900만 달러의 시장 점유율을 기록했고, 2021년부터 2030년까지 연평균 5%의 성장률을 보이며 299억 8,100만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

자가 소비 또는 지역 수요에 맞춘 제철용으로 공급되는 철광석 펠릿은 자체 거래에 포함됩니다. 가치 사슬 전반에 걸쳐 협력하는 일부 기업은 자체 광산을 보유하고 있어 안정적인 원자재 공급을 확보하고 있습니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역은 연평균 성장률(CAGR) 6%로 성장하여 2030년에는 시장 규모가 316억 4,900만 달러에 달해 세계 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 이는 2021년 184억 8,500만 달러에서 크게 증가한 수치입니다. 아시아 태평양 지역은 2020년 철광석 펠릿 시장을 주도했으며, 향후 예측 기간 동안에도 이러한 추세가 지속될 것으로 전망됩니다. 이는 중국의 거대한 철강 생산 기반 덕분입니다. 데이터에 따르면, 중국은 2020년 전 세계 조강 생산량의 절반 이상을 차지했습니다. 또한, 중국의 많은 지역에서 이미 산업 활동이 재개되었고, 2020년 코로나19 팬데믹으로부터의 신속하고 효과적인 회복이 중국 시장의 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 철광석 펠릿 시장 성장의 주요 동력 중 하나는 이 지역에 제품 제조업체가 집중되어 있다는 점입니다. 중국과 인도 같은 주요 경제국의 조강 생산량은 2018년 9억 2천만 톤에서 2019년 9억 9천630만 톤으로, 그리고 2018년 1억 930만 톤에서 2019년 1억 1천120만 톤으로 크게 증가했습니다. 인도, 중국, 일본, 한국 외에도 아세안의 소규모 경제국들 역시 정부 정책과 도시화에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다.