철강 시장크기 및 전망, 2025-2033

철강 시장 규모

세계 철강 시장 규모는 2024년 162억 4천만 달러였으며, 2025년 278억 4천만 달러에서 2033년 534억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2033년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 8.50%입니다.

빠른 도시화, 자동차 산업의 성장, 조선 산업의 수요 등이 시장 성장을 촉진하는 요인입니다. 철강은 세계에서 가장 중요한 엔지니어링 및 건설 자재입니다. 강도, 용접성, 연성 덕분에 가전제품, 화물선, 수술용 칼 등 다양한 제품 제조에 사용됩니다.

철강은 친환경적이며 품질 저하 없이 반복적으로 재활용할 수 있습니다. 중국은 세계 최대 철강 생산국이자 소비국입니다. 철강 시장은 도시화 증가와 인프라 부문 투자 확대 등의 요인으로 지난 몇 년간 꾸준한 성장을 보여왔습니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안에도 세계 철강 시장의 성장을 견인할 것입니다. 농업, 소비재, 가공 산업 분야의 철강 수요 증가 또한 세계 철강 시장 성장을 촉진하는 요인입니다. 또한, 특히 개발도상국의 건설 활동 증가도 철강 소비 증가에 기여하고 있습니다. 더불어 자동차 생산 증가와 가전 산업 확장으로 두 부문 모두 빠르게 성장하고 있으며, 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 기술 발전과 산업 인프라 확장 외에도 경제 성장이 세계 철강 시장을 견인하고 있습니다. 기술 발전으로 철강 총 소유 비용이 감소하고, 더욱 에너지 효율적인 생산 및 제조 공정이 도입되고 있습니다. 건축 및 건설 산업에서 지속 가능하고 내구성이 뛰어나며 저렴한 철강 자재의 공급이 증가함에 따라 전 세계적인 철강 수요가 증가하고 있습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 16.24 Billion
추정 2025 가치	USD 27.84 Billion
2033 예상 가치	USD 53.48 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	8.50%
주요 지역	아시아 태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	북아메리카
주요 시장 참여자	Nucor Corporation, Shougang Group, Hyundai Steel Co. Ltd, ArcelorMittal SA, Kingspan Group

철강 시장 성장 요인

빠른 도시화 및 자동차 산업 확장

건설 부문은 전 세계 철강 소비량의 50% 이상을 차지하는 최대 소비처입니다. 철강은 도로, 철도, 고층 빌딩, 주차장, 교량, 터널 등의 건설에 견고한 구조를 제공합니다. 2019년 유엔 보고서에 따르면, 세계 인구는 향후 30년 동안 20억 명 증가하여 2050년에는 77억 명에서 거의 97억 명에 이를 것으로 예상됩니다. 따라서 인구 증가로 인한 빠른 도시화는 시장 성장에 필요한 동력을 제공할 것입니다. 철강 제조업체들은 탄소 중립적이고 에너지 효율적인 건물 건설을 위해 고효율 및 재활용 가능한 철강을 제공하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.

미국 경제국(Bureau of Economics)에 따르면 전 세계 건설 활동은 2011년 이후 거의 21% 증가했습니다. 건설 부문은 매년 약 1조 3천억 달러 규모의 인프라를 구축합니다. 자동차 산업은 지난 몇 년간 상당한 성장을 보여왔습니다. 자동차 제조에 철강이 광범위하게 사용되는 것이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 국제자동차제조업협회(IOM) 보고서에 따르면 2018년 전 세계적으로 약 9,560만 대의 차량이 생산되었습니다. 세계철강협회(WSA)에 따르면 자동차 한 대를 제조하는 데 평균 약 900kg의 철강이 사용됩니다.

조선 산업 수요

국제 해운 산업은 전 세계 무역의 약 90%를 담당하고 있습니다. 유엔무역개발회의(UNCTAD)는 상선 운항이 전 세계 경제에 약 3,800억 달러의 운송료를 창출하며, 이는 전 세계 무역 총액의 5%에 해당한다고 추산합니다.

세계 인구가 지속적으로 증가함에 따라 신흥 경제국들은 선박, 열차 등을 통한 운송이 필요한 원자재와 상품에 대한 수요를 더욱 늘릴 것입니다. 신규 주문의 증가는 시장에서 철강 수요를 더욱 촉진했습니다. 복잡성 경제학 관측소(Observatory Economics of Complexity)에 따르면, 아시아에서 여객선과 화물선 수출을 주도하는 국가는 한국, 중국, 필리핀으로 279억 달러를 기록했습니다. 유럽은 전체 여객선 및 화물선 수출의 31%인 492억 달러를 차지합니다.

지역별 시장 분석

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 중국은 세계 최대 철강 생산국으로, 지난 2년 연속 연간 조강 생산량이 10억 톤을 넘어섰습니다. 중국은 생산된 철강의 대부분을 소비하지만, 수출은 중국 철강업체들에게 매우 중요한 역할을 합니다. 에너지 효율성, 설계 유연성, 빠른 프로젝트 완료 속도 등으로 인해 조립식 엔지니어링 건물(PEB)에 대한 최종 사용자의 선호도가 증가함에 따라 아시아 태평양 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 건설 증가와 인구 증가로 인해 인도 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 1인당 가처분 소득 증가와 도시화 심화는 예측 기간 동안 주거용 건물 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.

정부의 우호적인 정책과 미개발 잠재력이 건설 프로젝트에 대한 외국인 투자를 장려하고 국내 철강 산업 확장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

북미: 가장 빠르게 성장하는 지역

북미의 견고한 인프라는 이 지역의 철강 소비를 견인하고 있습니다. 현재 이 지역에서는 터널 건설이 활발히 진행되고 있으며, 극한 환경을 견딜 수 있는 철강에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 미국 버지니아주에서 진행 중인 약 33억 달러 규모의 6차선 터널 건설 프로젝트는 2024년 완공 예정입니다. 마찬가지로, 딤블 쇼얼 해협 아래에 건설되는 새로운 2차선 터널인 병렬 딤블 쇼얼 터널 프로젝트는 7억 5,598만 달러의 비용이 소요될 것으로 예상됩니다.

이러한 프로젝트들은 북미 지역의 철강 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

유럽연합(EU)은 전 세계 철강 생산량의 50% 이상을 차지하는 중국에 이어 세계 2위의 철강 생산 지역입니다. 2019년 EU의 조강 생산량 감소는 부분적으로는 변화하는 세계 무역 및 시장 상황에 기인합니다. 유럽에는 룩셈부르크에 본사를 둔 아르셀로미탈과 같은 세계에서 가장 오래되고 규모가 큰 철강 기업들이 있습니다. 아르셀로미탈은 중국의 바오우 그룹에 이어 세계 2위의 철강 생산 업체로, 약 7,850만 톤을 생산합니다. 유럽의 철강 소비는 주로 건설, 자동차 및 기계 공학 산업에서 발생합니다. 철강 생산은 유럽 GDP에 상당한 기여를 하고 있습니다. 유럽 위원회는 사회적 비용을 줄이고 경쟁력 있는 철강 생산 기술을 유지하기 위해 다양한 자금 지원 및 정책 메커니즘을 동원하고 있습니다.

유럽 ​​철강 산업은 해외 경쟁국보다 높은 에너지 비용에 직면해 있으며, 이러한 추세는 지난 몇 년 동안 더욱 심화되었습니다.

라메아

라메아(LAMEA) 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 중동 국가들은 막대한 석유 매장량과 생산량으로 유명합니다. 최근 몇 년 동안 이들 국가는 인프라 개선에 힘써 왔습니다. 주요 원인 중 하나는 관광 산업의 성장입니다. 최근 아프리카와 라틴 아메리카 국가들은 주거 및 공공 건물, 그리고 의료 시설 개선에 집중하고 있습니다. 이러한 부문들은 건설 목적으로 상당한 양의 철강을 사용합니다. 이러한 모든 요인들이 철강 산업의 성장에 크게 기여했습니다. 라틴 아메리카에서 철강 산업을 더욱 강화하기 위해 기업들은 디지털 기술 발전을 기반으로 한 새로운 실용적인 응용 프로그램을 구현하며 혁신에 적극적으로 나서고 있습니다.

• 예를 들어, 제철소 크레인 근처에 액체 철강이 존재하는 것과 같이 특정 작업 단계에서 발생할 수 있는 심각한 사고를 예측할 수 있는 인공지능(AI) 알고리즘의 도입이 있습니다.
자율 드론이 촬영한 사진을 분석하여 고층 구조물의 상태를 모니터링하고 문제 영역을 파악하는 것도 가능합니다. 이러한 로봇이 수행하는 작업은 공장에서 위험한 작업을 사람이 해야 하는 필요성을 줄이고, 반복적인 작업 시간을 없애며, 공정 생산성을 향상시킵니다.

제품 유형 분석

탄소강은 전체 철강 생산량의 90%를 차지합니다. 탄소강은 저탄소강, 중탄소강, 고탄소강으로 세분화됩니다. 저탄소강 부문은 세 가지 중 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 중탄소강은 기차 바퀴, 철도 레일, 크랭크축, 기어 및 기타 강철의 특성이 요구되는 기계 부품 제작에 사용됩니다. 고탄소강은 경도와 높은 내마모성으로 인해 절삭 공구 및 장비에 사용됩니다.

스테인리스강은 크롬 함량이 10~30%인 크롬 또는 철 합금입니다. 시장에는 여러 등급의 스테인리스강이 있습니다.

가장 일반적으로 사용되는 스테인리스강은 크롬-니켈 성분과 낮은 탄소 함량을 가진 AISI 304형 스테인리스강입니다. 스테인리스강은 내식성, 성형성, 세척성이 뛰어나 주방 및 실험실 싱크대에 주로 사용됩니다.

적용 분야 분석

건축 및 건설 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 또한 전 세계적으로, 특히 신흥 국가에서 건축 및 건설 활동이 크게 증가함에 따라 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다.

최근 동향

• 2022년 7월 -Nucor Corporation은 유틸리티 인프라 및 고속도로 표지판용 금속 전봇대 및 기타 철골 구조물 제조업체인 Summit Utility Structures LLC와 Sovereign Steel Manufacturing LLC를 인수하기로 합의했습니다.
• 2022년 5월 -ArcelorMittal은 여러 개의 철강 재활용 사업체를 인수했습니다. 환경 서비스 및 재활용 업체인 ALBA International Recycling의 고철 재활용 시설. 이 거래는 독일 남부에 위치한 10개의 고철 처리장을 포함하며, 이 시설들은 ALBA Electronics Recycling, ALBA Metall S&d Rhein-Main, 그리고 ALBA Metall S&d 등 세 개의 서로 다른 회사가 소유하고 있습니다.