제품 유형(탄소강, 합금강, 스테인리스강, 공구강, 구조용강, 프리스트레싱강), 용도(산업 구조물, 건축 및 건설, 자동차, 가전제품, 공구 및 기계), 강종(평판, 장형) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카)별 철강 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서, 2025-2033년 예측

철강 시장 성장 요인

급속한 도시화 및 자동차 산업의 확장

건설 부문은 전 세계 철강 소비의 최대 부문으로, 전 세계 철강 생산량의 50% 이상을 차지합니다. 철강은 도로, 철도, 고층 빌딩, 주차장, 교량, 터널 등 다양한 건축물 건설에 견고한 기반을 제공합니다. 2019년 유엔 보고서에 따르면, 세계 인구는 향후 30년 동안 20억 명 증가하여 2050년에는 77억 명에서 거의 97억 명에 이를 것으로 예상됩니다. 따라서 인구 증가로 인한 급속한 도시화는 시장 성장에 필요한 동력을 제공할 것입니다. 철강 제조업체들은 탄소 중립적이고 에너지 효율적인 건물 건설을 위해 고효율 및 재활용 가능한 철강을 제공하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 미국 경제국(Bureau of Economics)에 따르면 전 세계 건설 활동은 2011년 이후 약 21% 증가했습니다. 건설 부문은 매년 약 1조 3천억 달러 규모의 인프라를 구축하고 있습니다. 자동차 부문 또한 최근 몇 년간 상당한 성장을 보여왔습니다. 자동차 제조에 철강이 광범위하게 사용되는 것이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 국제자동차제조업협회(IOM) 보고서에 따르면 2018년 전 세계적으로 약 9,560만 대의 차량이 생산되었습니다. 세계철강협회에 따르면 차량 한 대를 제조하는 데 평균 약 900kg의 철강이 사용됩니다.

조선업계의 수요

국제 해운 산업은 전 세계 무역량의 약 90%를 운송하는 책임을 맡고 있습니다. 유엔무역개발회의(UNCTAD)는 상선 운항이 전 세계 경제에 약 3,800억 달러의 운송료 수입을 창출하며, 이는 전 세계 무역량의 5%에 해당한다고 추산합니다. 세계 인구가 지속적으로 증가함에 따라 신흥 경제국들은 선박, 철도 등을 통한 운송이 필요한 원자재와 상품에 대한 수요를 더욱 늘릴 것입니다. 새로운 주문의 증가는 철강 시장의 수요를 더욱 촉진했습니다. 복잡성 경제학 관측소(Observatory Economics of Complexity)에 따르면, 여객선 및 기타 선박의 최대 수출국은...화물선아시아에서는 한국, 중국, 필리핀이 279억 달러를 차지합니다. 유럽은 여객선 및 화물선 수출 총액의 31%인 492억 달러를 차지합니다.

타입 인사이트

탄소강은 전체 철강 생산량의 90%를 차지합니다. 탄소강은 저탄소강, 중탄소강, 고탄소강으로 세분화됩니다. 이 중 저탄소강이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.탄소강고탄소강은 기차 바퀴, 철도 레일, 크랭크축, 기어 및 기타 강철의 복합적인 특성이 요구되는 기계 부품 제작에 사용됩니다. 또한, 고탄소강은 경도와 높은 내마모성 덕분에 절삭 공구 및 장비에도 사용됩니다.

스테인리스강은크롬또는 크롬 함량이 10~30%인 철 합금입니다. 시중에는 여러 등급의 스테인리스강이 판매되고 있습니다. 가장 일반적으로 사용되는 것은 크롬-니켈 성분과 낮은 탄소 함량을 가진 AISI 304형 스테인리스강입니다. 스테인리스강은 내식성, 성형성 및 세척성이 뛰어나 주방 및 실험실 싱크대에 주로 사용됩니다.

애플리케이션 인사이트

건축 및 건설 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 또한 전 세계적으로, 특히 신흥 국가에서 건축 및 건설 활동이 크게 증가함에 따라 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다.

지역별 분석

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 중국은 세계 최대 철강 생산국으로, 지난 2년 연속 연간 조강 생산량이 10억 톤을 넘어섰습니다. 중국은 생산된 철강의 대부분을 소비하지만, 수출은 중국 철강업체들에게 매우 중요한 역할을 합니다. 에너지 효율성, 설계 유연성, 빠른 프로젝트 완료 속도 등으로 인해 조립식 엔지니어링 건물(PEB)에 대한 최종 사용자의 선호도가 증가함에 따라 아시아 태평양 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 건설 활동 증가와 인구 증가로 인해 인도 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 1인당 가처분 소득 증가와 도시화 심화는 예측 기간 동안 주거용 건물 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 정부의 우호적인 정책과 미개발 잠재력은 건설 프로젝트에 대한 외국인 투자를 장려하고 인도의 철강 산업 성장을 촉진할 것으로 전망됩니다.

북미: 가장 빠르게 성장하는 지역

북미 지역의 탄탄한 인프라는 철강 소비를 견인하고 있습니다. 현재 이 지역에서는 터널 건설이 활발히 진행되고 있으며, 극한 환경에서도 견딜 수 있는 철강에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 예를 들어, 미국 버지니아주에서 진행 중인 약 33억 달러 규모의 6차선 터널 건설 프로젝트는 2024년 완공 예정입니다. 또한, 팀블 쇼얼 해협 아래에 건설되는 2차선 터널인 패러렐 팀블 쇼얼 터널 프로젝트는 7억 5,598만 달러의 비용이 소요될 것으로 예상됩니다. 이러한 프로젝트들은 북미 지역의 철강 수요 증가를 촉진할 것으로 전망됩니다.

유럽연합(EU)은 전 세계 철강 생산량의 50% 이상을 차지하는 중국에 이어 세계 2위의 철강 생산 지역입니다. 2019년 EU의 조강 생산량 감소는 부분적으로는 변화하는 세계 무역 및 시장 환경에 기인합니다. 유럽에는 룩셈부르크에 본사를 둔 아르셀로미탈과 같은 세계에서 가장 오래되고 규모가 큰 철강 기업들이 있습니다. 아르셀로미탈은 중국의 바오우 그룹에 이어 세계 2위의 철강 생산업체로, 연간 약 7,850만 톤을 생산합니다. 유럽의 철강 소비는 주로 건설, 자동차 및 기계 공학 산업에서 발생합니다. 철강 생산은 유럽 GDP에 여전히 중요한 기여를 하고 있습니다. 유럽 위원회는 사회적 비용을 줄이고 경쟁력 있는 철강 생산 기술을 유지하기 위해 다양한 재정 지원 및 정책 메커니즘을 동원하고 있습니다. 유럽 철강 부문은 해외 경쟁국보다 높은 에너지 비용에 직면해 있으며, 이러한 추세는 지난 몇 년 동안 더욱 심화되었습니다.

라메아

LAMEA(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카) 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 중동 국가들은 막대한 석유 매장량과 생산량으로 유명하며, 최근 몇 년 동안 인프라 개선에 박차를 가해왔습니다. 이러한 노력의 주요 원인 중 하나는 관광 산업의 성장입니다. 아프리카와 라틴 아메리카 국가들은 최근 주거 및 공공 시설 건설, 그리고 의료 시설 개선에 집중하고 있으며, 이러한 분야에는 건설 목적으로 상당량의 철강이 사용됩니다. 이러한 모든 요인들이 철강 산업의 성장에 크게 기여했습니다. 라틴 아메리카 철강 산업을 더욱 강화하기 위해 기업들은 디지털 기술 발전에 기반한 새로운 실용적인 솔루션을 도입하며 혁신에 적극적으로 나서고 있습니다.

• 예를 들어, 인공지능(AI) 알고리즘을 활용하여 제철소 크레인 근처에 액체 강철이 존재하는 것과 같은 특정 작업 영역에서 발생할 수 있는 심각한 사고를 예측할 수 있습니다. 또한 자율 드론이 촬영한 사진을 분석하여 고층 구조물의 상태를 모니터링하고 문제 영역을 식별하는 것도 가능합니다. 이러한 로봇의 작업은 공장에서 위험한 작업을 수행하는 인간의 필요성을 줄이고, 반복적인 작업 시간을 없애며, 공정 생산성을 향상시킵니다.