자동차 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS) 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(직접 TPMS, 간접 TPMS), 판매 채널별(OEM, 애프터마켓), 차량 유형별(승용차, 상용차) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

시장 성장 요인

차량 생산량 증가

전 세계적으로 차량 생산 및 판매량이 증가함에 따라 자동차 TPMS(타이어 공기압 모니터링 시스템) 시장이 크게 성장하고 있습니다. 세계 자동차 제조업체 협회인 국제자동차제조업협회(OICA)에 따르면, 2021년 1분기 신차 판매/등록 대수는 1,880만 대로, 2020년 1분기의 1,490만 대 대비 26% 이상 증가했습니다.

자동차 제조업체들이 승용차와 상용차 모두에 대한 소비자 수요 증가에 부응하기 위해 노력함에 따라, 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)을 비롯한 첨단 안전 기능의 통합도 증가하고 있습니다. 차량 생산량 증가는 TPMS 도입에 유리한 환경을 조성하여 시장 성장을 견인하고 있습니다. 중국과 인도와 같은 신흥 국가에서는 승용차 생산량 급증으로 인해 필수 안전 부품인 TPMS에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 상당한 시장 기회를 시사합니다.

시장 제한

호환성 문제

호환성 문제는 자동차 TPMS 시장 성장에 상당한 제약 요인으로 작용합니다. 이러한 문제는 주로 다양한 차량 모델과 각 모델별 TPMS 센서 요구 사항이 다르기 때문에 발생합니다. 에어백이나 안전벨트와 같은 표준화된 안전 기능과는 달리, TPMS 시스템은 차량 구성에 맞춰 효과적으로 작동하기 위해 맞춤형 센서가 필요한 경우가 많습니다. 이로 인해 교체 및 수리 과정이 복잡해지는데, 특히 애프터마켓 환경에서는 TPMS 시스템을 개조하는 것이 어렵고 비용이 많이 들 수 있습니다.

더욱이, 보편적인 호환성 표준의 부재는 상황을 더욱 복잡하게 만들어 소비자들이 자신의 차량에 적합한 TPMS 솔루션을 찾기 어렵게 만듭니다. 결과적으로, 시장은 TPMS의 광범위한 도입에 저항에 직면하고 있으며, 특히 호환성 문제로 인해 소비자들이 TPMS 업그레이드에 투자하는 것을 꺼리는 경우가 많습니다.

시장 기회

기술 발전

최근 몇 년 동안 주요 업체들은 혁신적이고 진보된 TPMS 솔루션 출시를 늘려왔습니다. 예를 들어, 2022년 2월 자이푸르에 위치한 스타트업인 플리카 인디아 프라이빗 리미티드(Fleeca India Private Limited)는 인공지능 기반의 인도 최초 스마트 트럭 타이어 공기압 모니터링 시스템인 플리카 카와치(Fleeca Kawach)를 선보였습니다. TPMS는 휠 림에 장착되는 전자 시스템으로, 휠의 회전 속도와 타이어 외부의 여러 신호를 감지하도록 설계되었습니다. 이 시스템은 별도의 신호 증폭기 없이도 대형 트럭의 타이어 공기압과 온도를 20초 이내에 운전자에게 즉시 알려줍니다.

또한, 휠 관리 장비 분야의 유명 제조업체인 벤드팩(BendPak)의 레인저(Ranger) 사업부는 2023년 7월, 범용 TPMS 솔루션인 트루센서(TruSensor™)를 출시했습니다. 이 혁신적인 제품은 수입 및 국산 승용차, SUV, 밴, 트럭 등 다양한 차량의 타이어 공기압 모니터링 시스템을 진단하고 프로그래밍하도록 설계되었습니다. 새로운 TS58R 키트는 전 세계적으로 98%의 차량 호환성을 제공합니다. 따라서 이러한 제품 출시는 시장 확대를 위한 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

세그먼트 분석

유형별로

전 세계 자동차 TPMS 시장은 직접식과 간접식 TPMS로 나뉩니다. 직접식 TPMS 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 직접식 자동차 TPMS(타이어 공기압 모니터링 시스템)는 차량 타이어 내부의 공기압을 실시간으로 모니터링하도록 설계된 기술입니다. 휠 속도 또는 기타 간접적인 요소를 기반으로 타이어 공기압을 추정하는 간접 시스템과 달리, 직접식 TPMS는 직접적인 공기압 측정 방식을 사용합니다.압력 센서각 타이어의 밸브 스템에 직접 장착되거나 타이어 조립체 내부에 장착됩니다.

또한, 이 센서들은 타이어 압력을 지속적으로 측정하고 데이터를 차량의 온보드 시스템으로 무선으로 전송합니다. 타이어 압력이 제조사에서 설정한 특정 임계값 아래로 떨어지면 시스템은 대시보드의 경고등이나 디스플레이를 통해 운전자에게 알립니다. 직접식 TPMS는 간접식 시스템보다 더 정확하고 신뢰할 수 있는 모니터링을 제공하여 운전자에게 잠재적인 타이어 압력 문제에 대한 시기적절한 경고를 제공함으로써 안전성, 연비 및 타이어 수명 향상에 도움을 줍니다.

판매 채널별

전 세계 자동차 TPMS 시장은 OEM과 애프터마켓으로 나뉩니다. OEM(Original Equipment Manufacturer)에서 판매하는 TPMS는 최적의 타이어 공기압, 안전 및 연비 효율을 보장하기 위해 현대 차량에 필수적인 요소입니다. OEM에서 설치하는 TPMS 시스템은 차량 진단 및 유지 보수 시스템과 원활하게 통합되어 타이어 상태 및 성능에 대한 포괄적인 정보를 제공합니다. 이러한 시스템은 차량의 신뢰성과 수명을 향상시키는 동시에 운전자에게 안심을 제공합니다. 자동차 기술이 발전함에 따라 OEM은 TPMS 제품을 지속적으로 개선하고 있으며, 여기에는 다양한 기능이 통합됩니다.무선 연결안전성과 성능을 향상시키기 위해 예측 분석 및 다른 차량 시스템과의 통합 기능을 제공합니다.

더욱이 시장 참여 업체들은 이 분야에서 새로운 TPMS 솔루션을 출시하고 있습니다. 예를 들어, 센사타 테크놀로지스는 2022년 6월 차량 제조사(OEM)의 차량 안전 및 성능 향상을 위해 혁신적인 블루투스 저에너지(BLE) 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)을 개발했습니다. 이러한 추세는 해당 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

차량 종류별

전 세계 자동차 TPMS(타이어 공기압 모니터링 시스템) 시장은 승용차와 상용차로 구분됩니다. 상용차에 TPMS를 장착하면 안전성과 효율성이 향상됩니다. TPMS는 타이어 공기압을 지속적으로 모니터링하여 공기압이 부족한 타이어를 운전자에게 경고함으로써 타이어 파열 및 사고 위험을 줄여줍니다. 상용 차량은 무거운 짐을 싣고 장거리를 운행하는 경우가 많기 때문에 적절한 타이어 공기압 유지는 연비 극대화 및 타이어 마모 최소화에 매우 중요합니다. TPMS는 차량 관리자가 정비 일정을 최적화하여 가동 중지 시간과 관련 비용을 절감하는 데 도움을 줍니다.

또한, TPMS는 최적의 타이어 공기압을 유지함으로써 차량 안정성을 향상시키는데, 이는 트럭이나 버스와 같은 대형 상용차에 특히 중요합니다. 따라서 상용차에 TPMS를 통합하면 더욱 안전한 운행을 지원하고 타이어 수명을 연장하며, 궁극적으로 효율적인 운송에 의존하는 기업의 수익성을 개선할 수 있습니다.

지역 분석

아시아 태평양: 지배적인 지역

아시아 태평양 지역의 TPMS 시장 점유율은 예측 기간 동안 크게 확대될 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 자동차 산업, 특히 중국, 인도, 일본과 같은 국가의 급속한 성장에 힘입어 자동차 TPMS 시장에서 유망한 시장으로 부상하고 있습니다. 차량 안전 기준 강화 및 도로 사고 감소를 위한 정부 정책 또한 이 지역의 TPMS 도입을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 한국에서는 2013년부터 3.5톤 미만의 모든 차량에 TPMS 장착이 의무화되었으며, 2015년부터는 차량 크기에 관계없이 모든 차량에 TPMS 장착이 의무화되었습니다. 이처럼 성장하는 자동차 시장과 우호적인 규제 환경을 고려할 때, 아시아 태평양 지역은 향후 자동차 TPMS 시장 확대를 위한 막대한 잠재력을 지니고 있습니다.

또한, 다른 지역의 주요 업체들도 새로운 TPMS 솔루션을 도입하고 시장 점유율 확대를 목표로 하고 있습니다. 예를 들어, 콘티넨탈 AG의 자회사인 콘티넨탈 오토모티브 인디아는 2023년 4월 방갈로르 공장에서 승용차용 TPMS 생산을 시작했습니다. 콘티넨탈의 보도 자료는 문제 타이어를 식별하는 향상된 위치 파악 기능과 사용자 친화적인 인터페이스를 포함하여 TPMS에 대한 회사의 최첨단 추가 기능을 강조했습니다.스마트폰주유 도우미 및 타이어 데이터와 같은 앱.

또한, 2024년 2월, 회사는 2024년 한 해 동안 전년 대비 12%의 성장을 달성하겠다는 계획을 발표했습니다. 이러한 성장은 견고한 국내 거시 경제에 따른 국내 자동차 시장의 높은 수요에 힘입어 이루어질 것으로 예상됩니다. 이러한 성장을 달성하기 위해 콘티넨탈 오토모티브 인디아는 세 가지 주요 제품 라인의 생산 능력을 증대할 계획입니다.에어백 제어 장치(ACU)텔레매틱스 제어 장치(TCU) 및 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS) 센서를 벵갈루루와 마네사르 공장에서 생산합니다. 따라서 이러한 모든 요소가 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

북미: 성장 지역

북미는 미국과 멕시코의 활발한 자동차 제조 활동에 힘입어 역동적인 자동차 TPMS 시장을 형성하고 있습니다. 이 지역은 탄탄한 자동차 산업 인프라를 바탕으로 확고한 OEM 업체들과 촘촘한 공급망을 갖추고 있습니다. 특히 미국은 상당한 규모의 자동차 산업을 보유하고 있으며, 이는 북미 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 미국의 자동차 산업은 국내총생산(GDP)의 약 3~3.5%를 차지하며 경제에 중요한 역할을 하고 있습니다. 2021년에는 1,580만 대의 자동차가 판매되어 세계 2위의 자동차 시장 규모를 기록했습니다. 이러한 통계는 미국 자동차 산업의 엄청난 규모와 중요성을 보여줍니다.

또한, 북미는 차량에 TPMS 설치를 의무화하는 엄격한 안전 규정에 힘입어 자동차 TPMS 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 미국은 TPMS 의무화를 시행한 최초의 국가입니다. 2000년대 초반, 타이어 공기압 부족으로 인해 전복 사고나 타이어 파열과 같은 교통사고가 빈번하게 발생했습니다. 미국 도로교통안전국(NHTSA)은 펑크난 타이어가 잠재적인 안전 위험 요소임을 인지하고, 2007년 9월까지 모든 차량에 TPMS 설치를 의무화하는 FMVSS 138을 시행했습니다. 따라서 이러한 요인들이 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.