에어백 제어 장치 시장크기 및 전망, 2024-2032

시장 개요

전 세계 에어백 제어 장치(ACU) 시장 매출은 2023년 81억 달러였으며, 2032년까지 134억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2024년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR)은 5.7%입니다. 전 세계 자동차 산업의 차량 안전 규정 강화에 대한 지속적인 노력으로 에어백 제어 장치 시장 점유율은 꾸준히 확대될 것으로 전망됩니다.

에어백 제어 장치(ACU)는 차량 충돌 시 에어백 전개를 제어하는 ​​차량 안전 시스템의 핵심 부품입니다. ACU의 주요 기능은 가속도계 및 충격 센서와 같이 차량 곳곳에 위치한 다양한 센서에서 수집된 데이터를 처리하는 것입니다.

전 세계적으로 엄격해진 안전 법규는 자동차 안전 기능 향상의 중요성을 강조하며 에어백 제어 장치(ACU) 시장의 성장을 견인하고 있습니다. ACU는 센서 및 인공지능 통합을 포함한 기술 발전과 함께 더욱 정교해지고 있습니다. 특히 신흥 지역의 차량 생산 증가와 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)과의 ACU 통합이 시장 성장에 영향을 미치고 있습니다. 보쉬, ZF 프리드리히샤펜 AG, 콘티넨탈 AG와 같은 업계 선도 기업들은 향상된 자동차 안전 기능에 대한 소비자 수요 증가에 부응하고 있습니다. 전기차와 자율주행차의 등장으로 변화하는 시장 환경은 글로벌 에어백 제어 장치 시장의 역동적인 특성을 더욱 부각시키고 있습니다.

주요 특징

• 차량 유형별로는 승용차가 시장에서 가장 높은 매출 비중을 차지합니다.
• 유통 채널별로는 OEM 업체가 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다.
• 운전석 에어백이 시장에서 가장 일반적인 적용 분야입니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2023-2032)
2023 시장 가치	USD 8.1 Billion
추정 2024 가치	USD 8.6 Billion
2032 예상 가치	USD 13.4 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2024-2032)	5.7%
주요 지역	아시아태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	Continental AG, Aptiv Plc, Toyoda Gosei, Denso Corporation, Robert Bosch

시장 동향

시장 성장 요인

차량 생산 증가

전 세계 차량 생산량 증가는 에어백 제어 시스템에 대한 수요를 촉진합니다. 예를 들어, 자동차 제조가 크게 성장한 중국과 인도와 같은 신흥 경제국에서는 업그레이드된 에어백 시스템과 같은 안전 기능에 대한 수요가 동시에 증가했습니다. 인도의 2023년 자동차 생산량은 전년 대비 증가한 2,593만 대였습니다.

마찬가지로, 중국의 자동차 생산량은 2022년 12월에 27,020,615대를 기록했습니다. 이는 2021년 12월의 26,121,712대보다 증가한 수치입니다. 폭스바겐, 도요타, 제너럴 모터스(GM)를 포함한 주요 제조업체들은 최신 안전 기술이 탑재된 차량에 대한 수요 증가에 맞춰 생산 능력을 확대하고 있습니다. 국제자동차제조업협회(OICA)에 따르면, 2022년 전 세계 승용차 판매량은 5,750만 대로 2021년 대비 1.9% 감소했습니다. 2022년 전 세계 자동차 생산량은 8,540만 대로 2021년 대비 5.7% 증가했습니다. 자동차 업계가 더욱 안전한 차량에 대한 소비자 수요에 부응하면서 에어백 제어 장치 통합은 신차의 일반적인 기능이 되었습니다. 더욱이, 차량 생산량 증가는 안전 부품 수요 증가와 정비례하며, 이는 자동차 산업 전반에 긍정적인 영향을 미칩니다. 에어백 제어 장치 시장의 확장. 이러한 시장 추세는 승용차뿐 아니라 상용차 및 기타 자동차 시장 부문에도 나타나고 있습니다. 전 세계적으로 차량 생산 능력이 지속적으로 증가함에 따라 탑승자 안전을 보장하는 데 있어 에어백 제어 장치의 중요성이 더욱 강조되고 있습니다. 이는 도로 사고 및 사망자 수를 최소화한다는 더 큰 목표와도 일맥상통합니다.

시장 제약

개조의 어려움

업그레이드된 에어백 제어 장치와 같은 최첨단 안전 시스템으로 기존 차량을 개조하는 것은 쉽지 않습니다. 예를 들어, 처음부터 최신 안전 기능을 통합하도록 설계되지 않은 구형 차량 모델을 개조하는 것은 기술적으로 어렵고 비용도 많이 들 수 있습니다. 개조 과정에서 차량의 전기 및 구조 부품을 크게 수정해야 할 수도 있어 많은 사용자에게 비용 부담이 너무 큽니다. 또한 일반적인 에어백 교체 비용은 1,000~2,000달러이지만, 심각한 사고의 경우 더 높을 수 있습니다.

필수 에어백 제어 모듈 교체 비용은 부품 및 공임을 포함하여 차량 제조사 및 모델에 따라 미화 1,000달러에서 1,300달러 사이입니다. 유럽 위원회 연구에 따르면 충돌 방지 및 운전자 보조 시스템(ADAS)과 같은 첨단 안전 기능을 자동차에 장착하는 것은 상당한 어려움이 있습니다. 보고서는 개조 작업이 복잡하여 차량 아키텍처를 크게 변경해야 하고 추가 센서 및 제어 장치를 통합해야 하는 경우가 많다고 강조합니다. 이러한 복잡성으로 인해 개조 비용이 증가하여 광범위한 도입이 저해됩니다. 시장 기회 자율 주행 차량과의 통합 자율 주행 차량에 에어백 제어 장치를 통합하면 자율 주행 시나리오에서 안전성을 향상시킬 수 있는 강력한 가능성을 제공합니다. 자율주행차가 보편화됨에 따라 예상치 못한 상황에 대응하는 향상된 안전 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 아우디 A8은 SAE 레벨 3 주행 보조 기능을 제공하는 2023년형 트래픽 잼 파일럿(Traffic Jam Pilot) 기술 덕분에 2023년 최고의 자율주행차 중 하나로 평가받고 있습니다. 예를 들어 센서 오류가 발생하거나 예상치 못한 도로 위험 요소가 있는 경우, 에어백 제어 장치가 에어백을 선택적으로 전개하여 탑승자 사상자를 줄이는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 이러한 통합은 자율주행을 위한 완벽한 안전 프레임워크를 개발한다는 궁극적인 목표와 일맥상통합니다.

맥킨지앤컴퍼니의 2023년 조사에 따르면, 레벨 4 로보택시는 2030년까지 상당한 규모로 상용화될 것으로 예측되며, 완전 자율주행 화물 운송은 2028년에서 2031년 사이에 실현 가능해질 것으로 예상됩니다. 이는 지속적인 기술적 난관과 자본 조달 문제 때문일 수 있습니다. 게다가 자율주행 차량 관련 규정이 아직 정립되고 시행되고 있는 만큼 규제상의 장벽도 존재합니다. 이러한 추정치에도 불구하고, 자금력이 풍부한 선구자들은 지역 전반에 걸쳐 보급을 확대하려는 계획을 추진하고 있습니다.

더욱이, 자율주행 활용 사례에 따라 2021년 대비 추정치는 30%에서 100%까지 증가했습니다. 완전 자율주행 트럭에는 40억 달러 이상이 필요할 것으로 예측됩니다. 이에 비해 레벨 3 고속도로 자율주행 사례(20억 달러 이상)와 레벨 4/5 로보택시(50억 달러 이상)에 대한 투자는 이전 조사 추정치보다 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

글로벌 에어백 제어 장치 시장 분석은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카를 대상으로 진행되었습니다.

아시아 태평양 지역의 에어백 제어 장치 시장 점유율은 예측 기간 동안 연평균 5.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역에는 폭스바겐, 도요타, 혼다, 제너럴 모터스 등 주요 자동차 제조업체가 모두 위치해 있습니다. 또한, 아시아 태평양 시장은 국가별 생산 업체들로 포화 상태입니다. 저희 연구에 따르면 아시아 태평양 지역은 전 세계 자동차 생산량의 45% 이상을 차지합니다. 이 지역의 많은 국가, 특히 중국과 인도는 세계에서 가장 빠르게 인구가 증가하는 국가에 속합니다. 아시아의 급속한 인구 증가를 고려할 때, 이 지역의 경제와 산업이 변화하고 있다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 자동차 산업은 이러한 변화의 한 예입니다. 인구가 증가함에 따라 적절한 이동 수단에 대한 수요도 증가할 것입니다. 인도 정부는 모든 승용차에 6개의 에어백 장착을 의무화했습니다. 이 규정은 2023년 10월부터 시행될 예정이었습니다. 또한, 2023년 12월 중국 교통부는 자율주행차의 상용화를 규제하기 위한 새로운 종합 자율주행차 관련 법률을 발표하여 업계 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 유럽은 예측 기간 동안 연평균 6.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽은 전 세계 시장의 25.05%를 차지하는 두 번째로 큰 시장입니다. 이는 주요 제조업체의 집중도와 활발한 연구 개발 활동 덕분입니다. 또한, 유럽 시장에서는 전기차(EV) 수요 증가와 운전자 안전 시스템 개선으로 에어백 도입이 가속화되고 있습니다. 반면, 유럽의 차량 에어백 시장은 성숙기에 접어들고 있어 업계가 꾸준히 천천히 성장하고 있습니다.

또한, 2023년 9월 현재 유럽 위원회는 새로운 자동차 관련 법규를 통해 2038년까지 25,000명 이상의 사망자를 줄이고 최소 140,000건의 중상을 예방할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 에어백은 2009년부터 유럽 연합에서 의무화되었습니다. 대부분의 신형 유럽 자동차는 전면 에어백을 옵션으로 제공하지만, 일부 지역에서는 의무화하고 있습니다. 운전석 및 조수석 에어백은 안전벨트와 함께 사용할 경우 치명적인 부상 위험을 68% 감소시킵니다.

북미 에어백 제어 장치 시장은 미국, 캐나다, 멕시코를 포함하며 전 세계 자동차 산업에서 상당한 비중을 차지합니다. 북미 에어백 제어 장치 시장은 이 지역의 자동차 안전 시스템 산업에 매우 중요합니다. 이 시장은 높은 수준의 기술 혁신과 미국 도로교통안전국(NHTSA)과 같은 규제 기관에서 정한 엄격한 안전 기준을 충족하는 데 중점을 두는 것이 특징입니다. 2023년 NHTSA는 미국에서 부주의 운전으로 인한 충돌 사고로 3,522명이 사망하고 약 362,415명이 부상을 입었다고 보고했습니다. 에어백 제어 장치는 차량 안전에 매우 중요하며, 엄격한 안전 법규, 소비자 인식, 그리고 지역 자동차 산업의 성장이 수요를 견인하고 있습니다.

라틴 아메리카, 중동 및 아프리카(LAMEA)는 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 전 세계 자동차 산업은 점진적으로 성장하고 있으며, 대부분의 경제권에서 성장세를 보이고 있습니다. 따라서 LAMEA 에어백 제어 장치 시장 점유율은 초기 단계에 있을 가능성이 높습니다. 많은 신흥 국가에서 2025년까지 높은 자동차 수요가 예상되며, 성장하는 경제권에서는 상용차 판매가 증가할 것입니다. 브라질은 라틴 아메리카 최대 수출국 중 하나입니다.

브라질은 2023년 신차 등록 대수가 12% 증가하여 400만 대를 넘어섰습니다. 전국자동차유통연맹(NFVD)은 전년도 367만 대에서 크게 증가했다고 발표했습니다. 또한, 전 세계적으로 여러 국가에서 엄격한 자동차 및 승객 안전 기준을 시행하고 있습니다. 아르헨티나, 브라질, 콜롬비아, 에콰도르, 멕시코, 우루과이 등 주요 라틴 아메리카 국가들은 이러한 금지 조치를 무시해 왔습니다. 이들 국가 정부는 현재 안전을 강화하고 사고 사망자 수를 줄이기 위해 유엔 규정 및 소비자 정보 시스템을 연구하고 있습니다.

세분화 분석

글로벌 에어백 제어 장치 시장은 차량 유형, 유통 및 적용 분야를 기준으로 세분화됩니다.

시장은 다시 차량 유형별로 승용차와 상용차로 세분화됩니다.

승용차는 시장에서 가장 높은 매출 점유율을 차지합니다. 승용차 부문은 주로 승객 운송을 위해 제작된 다양한 자동차를 포함합니다. 이 범주에는 소형차, 세단, 해치백, SUV(스포츠 유틸리티 차량) 및 미니밴이 포함됩니다. 개인과 가족은 편안함, 스타일 및 안전을 염두에 두고 설계된 승용차의 혜택을 누립니다. 승용차의 에어백 제어 시스템은 충돌 시 탑승자의 안전을 향상시킵니다. 이 장치는 다양한 충돌 시나리오에 대응하여 탑승자에 대한 충격을 최소화하기 위해 에어백을 선택적으로 전개하도록 설계되었습니다. 승용차의 안전 기능 강화에 대한 수요가 증가함에 따라 에어백 제어 장치는 엄격한 안전 규정을 충족하고 소비자에게 차량 안전에 대한 확신을 주는 데 중요한 역할을 합니다.

상용차 범주는 사업 및 운송 목적으로 사용되는 광범위한 차량을 포함합니다. 이 범주에는 트럭, 버스, 밴 및 상품이나 승객을 상업적으로 운송하도록 설계된 기타 차량이 포함됩니다. 상용차는 소형 배달 밴부터 대형 화물 트럭까지 크기와 용량이 매우 다양합니다. 상용차의 에어백 제어 시스템은 이러한 더 크고 일반적으로 더 무거운 차량의 특정 안전 문제를 충족하도록 설계되었습니다. 상용차에서 에어백의 전개는 사고 발생 시 운전자와 승객 모두를 보호하기 위한 것입니다.

유통 채널을 기준으로 시장은 OEM과 애프터마켓으로 나뉩니다.

OEM이 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다. OEM(Original Equipment Manufacturers)은 자동차와 에어백 시스템을 생산 및 조립하는 회사이며, 이들의 구성 요소는 제조 공정의 중요한 부분으로 간주됩니다. 에어백 제어 장치의 경우, OEM(원 제조업체)은 차량 제조 초기 단계에서 이러한 시스템을 차량에 포함시키는 자동차 제조업체입니다. OEM 채널을 통해 유통되는 에어백 제어 모듈은 차량의 전체 안전 시스템과 완벽하게 연동되도록 설계되었습니다. OEM은 안전 기능에 대한 산업 표준을 수립하는 데 중요한 역할을 하며, 에어백 제어 장치 제조업체와의 협력을 통해 이러한 장치가 신차에 통합되도록 보장합니다. 신차를 구매할 때 소비자는 일반적으로 특정 차량 유형에 맞춰 조정되고 제조업체의 안전 규정을 준수하는 OEM 장착 에어백 제어 장치를 접하게 됩니다. 애프터마켓은 차량 판매 후 에어백 제어 장치를 독립형 부품 또는 교체 부품으로 유통하는 것을 포함합니다. 차량의 기존 에어백 제어 장치를 업그레이드하거나 교체하려는 소비자는 애프터마켓 부품을 사용할 수 있습니다. 이 채널은 안전 기능을 업그레이드하거나 오래된 차량의 오작동 시스템을 교체하려는 자동차 소유자를 위한 것입니다. 애프터마켓 에어백 제어 장치는 다양한 차종 및 모델과 호환되도록 설계되는 경우가 많아 소비자에게 더 많은 선택권을 제공합니다.

시장은 적용 분야에 따라 운전석 에어백, 조수석 에어백, 측면 에어백, 무릎 에어백으로 나눌 수 있습니다.

운전석 에어백은 시장에서 가장 일반적인 적용 분야입니다. 운전석 에어백은 충돌 시 운전자를 보호하기 위한 중요한 안전 기능입니다. 스티어링 휠 내부에 있는 운전석 에어백은 접촉 시 빠르게 팽창하여 운전자와 스티어링 칼럼 사이에 보호 쿠션을 생성하도록 설계되었습니다. 이는 정면 충돌 후 운전자의 상체와 머리에 심각한 부상을 입을 가능성을 줄여줍니다. 운전석 에어백은 일반적인 차량 기능이며 포괄적인 안전 시스템에 필수적입니다. 조수석 에어백은 사고 시 앞좌석 승객을 보호하기 위한 것입니다. 대시보드 조수석 쪽에 위치한 이 에어백은 접촉 시 빠르게 팽창하여 승객과 차량 전면 사이에 보호 장벽을 만듭니다. 에어백 전개는 충돌 강도에 맞춰 작동하도록 설계되어 탑승자에게 최상의 보호를 제공합니다. 탑승자용 에어백은 정면 충돌 시 부상 위험을 크게 줄여주기 때문에 탑승자 안전 시스템에 매우 중요합니다.

최근 동향

2024년 1월- 메르세데스-벤츠, 신형 E클래스에 컨티넨탈의 순정 부품 기술력을 활용하고자 합니다.

2024년 1월-도요다 고세이, 미국 내 자동차 내외장 부품 생산 능력 증대

2023년 6월- 세계적인 에어백 시스템, 모듈 및 부품 제조업체인 오토립(Autoliv)은 베르누이 원리에 기반한 혁신적인 신형 승객 에어백 모듈을 선보였습니다. 이 모듈은 승객의 갑작스러운 탑승을 방지할 수 있습니다. 개발 시간과 비용을 줄이면서 더 큰 에어백을 더욱 효율적으로 팽창시킵니다.