에어백 제어 장치 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 차량 유형별(승용차, 상용차), 유통 채널별(OEM, 애프터마켓), 적용 분야별(운전석 에어백, 조수석 에어백, 측면 에어백, 무릎 에어백) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2024-2032년

시장 역학

시장 동인

차량 생산량 증가

전 세계 자동차 생산량 증가로 에어백 제어 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 중국과 인도와 같이 자동차 제조가 크게 성장한 신흥 경제국에서는 업그레이드된 에어백 시스템과 같은 안전 기능에 대한 수요가 동시에 증가했습니다. 인도의 2023년 자동차 생산량은 전년 대비 증가한 2,593만 대를 기록했습니다. 마찬가지로, 중국의 자동차 생산량은 2022년 12월에 2,702만 61만 5천 대를 기록했는데, 이는 2021년 12월의 2,612만 1,71만 2천 대보다 증가한 수치입니다. 폭스바겐, 도요타, 제너럴 모터스(GM)를 포함한 주요 제조업체들은 최신 안전 기술이 탑재된 차량에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 생산 능력을 확대하고 있습니다.

국제자동차제조업협회(OICA)에 따르면 2022년 전 세계 승용차 판매량은 5,750만 대로 2021년 대비 1.9% 감소했습니다. 2022년 전 세계 자동차 생산량은 8,540만 대로 2021년 대비 5.7% 증가했습니다. 자동차 업계는 안전 차량에 대한 소비자 요구에 부응하여 에어백 제어 장치 통합이 신차의 일반적인 기능으로 자리 잡고 있습니다.

더욱이, 차량 생산량 증가는 안전 부품 수요 증가와 정비례하며, 이는 에어백 제어 장치 시장 확장에 기여하고 있습니다. 이러한 시장 추세는 승용차뿐만 아니라 상용차 및 기타 자동차 시장 부문에도 적용됩니다. 전 세계적인 차량 생산 능력의 지속적인 증가는 탑승자 안전 보장에 있어 에어백 제어 장치의 중요성을 더욱 강조하고 있으며, 이는 도로 사고 및 사망자 수를 최소화한다는 더 큰 목표와도 일맥상통합니다.

시장 제약

개조 관련 과제

최신 안전 시스템, 예를 들어 에어백 제어 장치 업그레이드 등을 기존 차량에 장착하는 것은 쉽지 않은 작업입니다. 특히, 처음부터 최신 안전 기능을 고려하지 않고 설계된 구형 차량 모델을 개조하는 것은 기술적으로 어려울 뿐만 아니라 비용 측면에서도 부담스러울 수 있습니다. 개조 과정에서 차량의 전기 및 구조 부품을 크게 변경해야 할 수도 있어 많은 사용자에게 비용 부담이 큽니다. 또한, 일반적인 에어백 교체 비용은 1,000~2,000달러이지만, 심각한 사고의 경우 더 높을 수 있습니다. 필수적인 에어백 제어 모듈 교체 비용은 부품 및 공임을 포함하여 차량 제조사 및 모델에 따라 1,000~1,300달러 정도입니다.

유럽 ​​위원회의 연구에 따르면, 충돌 방지 및 기타 첨단 안전 기능을 자동차에 장착하는 것은운전자 보조 시스템(ADAS)이는 상당한 난관을 제시합니다. 보고서는 개조 작업이 복잡하여 차량 구조에 상당한 변경이 필요하고 추가 센서 및 제어 장치 통합이 자주 요구된다는 점을 강조합니다. 이러한 복잡성으로 인해 개조 비용이 증가하여 광범위한 도입이 저해됩니다.

시장 기회

자율주행 차량과의 통합

자율주행 차량에 에어백 제어 장치를 통합하는 것은 자율주행 시나리오의 안전성을 향상시킬 수 있는 강력한 가능성을 제시합니다. 자율주행차가 보편화됨에 따라 예상치 못한 상황에 대응하는 향상된 안전 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 아우디 A8은 2023년형 트래픽 잼 파일럿(Traffic Jam Pilot) 기술을 통해 SAE 레벨 3 주행 보조 기능을 제공하여 2023년 최고의 자율주행차 중 하나로 손꼽힐 것으로 기대됩니다. 예를 들어, 센서 오작동이나 예상치 못한 도로 위험 요소가 발생할 경우, 에어백 제어 장치는 에어백을 선택적으로 전개하여 탑승자 사상자를 줄이는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 이러한 통합은 자율주행을 위한 완벽한 안전 체계를 개발한다는 궁극적인 목표와 일맥상통합니다.

맥킨지앤컴퍼니의 2023년 조사에 따르면, 레벨 4 로보택시는 2030년까지 상당한 규모로 상용화될 것으로 예측되며, 완전 자율운송은 2028년에서 2031년 사이에 실현 가능해질 것으로 전망됩니다. 이는 기술적 난관과 자금 조달 문제 때문일 수 있습니다. 또한, 자율주행 차량 관련 규정이 아직 정립 및 시행 단계에 있어 규제 장벽도 존재합니다. 이러한 전망에도 불구하고, 자금력이 풍부한 선도 기업들은 자율주행 기술을 지역 전반으로 확대하기 위한 계획을 추진하고 있습니다.

더욱이, 자율주행 활용 사례에 따라 2021년 대비 예상 비용이 30%에서 100%까지 증가했습니다. 완전 자율주행 트럭에는 40억 달러 이상이 필요할 것으로 예측됩니다. 이에 비해 레벨 3 고속도로 자율주행 사례(20억 달러 이상)와 레벨 4/5 로보택시(50억 달러 이상)에 대한 투자는 이전 조사 추정치보다 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다.

세그먼트 분석

글로벌 에어백 제어 장치 시장은 차량 유형, 유통 방식 및 적용 분야를 기준으로 세분화됩니다.

시장은 더욱 세분화됩니다.차량 종류별로승용차 및 상용차에 적용됩니다.

승용차는 시장에서 가장 높은 매출 비중을 차지합니다. 승용차 부문은 주로 승객 운송을 위해 제작된 다양한 종류의 자동차를 포함합니다. 이 범주에는 소형차, 세단, 해치백, SUV(스포츠 유틸리티 차량) 등이 포함됩니다.미니밴개인과 가족은 편안함, 스타일, 그리고 안전을 고려하여 설계된 승용차를 통해 많은 혜택을 누립니다. 승용차의 에어백 제어 시스템은 충돌 시 탑승자의 안전을 향상시켜 줍니다. 이 장치는 다양한 충돌 시나리오에 반응하여 에어백을 선택적으로 전개함으로써 탑승자에게 가해지는 충격을 최소화하도록 설계되었습니다. 승용차의 안전 기능에 대한 수요가 증가함에 따라, 에어백 제어 장치는 엄격한 안전 규정을 충족하고 소비자에게 차량 안전에 대한 확신을 심어주는 데 중요한 역할을 합니다.

상용차는 사업 및 운송 목적으로 사용되는 다양한 차량을 포괄하는 범주입니다. 이 범주에는 트럭, 버스, 밴 및 기타 상품이나 승객을 상업적으로 운송하도록 설계된 차량이 포함됩니다. 상용차는 소형 배달 밴부터 대형 화물 트럭까지 크기와 용량이 매우 다양합니다. 상용차의 에어백 제어 시스템은 이러한 크고 일반적으로 무거운 차량의 특수한 안전 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 상용차의 에어백 전개는 사고 발생 시 운전자와 승객을 보호하기 위한 것입니다.

유통 채널을 기준으로,시장은 OEM과 애프터마켓으로 세분화되어 있습니다.

OEM(Original Equipment Manufacturer)은 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다. OEM은 자동차와 에어백 시스템을 생산 및 조립하는 회사이며, 이들의 부품은 제조 공정에서 매우 중요한 부분으로 간주됩니다. 에어백 제어 장치의 경우, OEM은 차량 제조 초기 단계에서 이러한 시스템을 차량에 포함시키는 자동차 관련 업체입니다. OEM 채널을 통해 유통되는 에어백 제어 모듈은 차량의 전체 안전 시스템과 완벽하게 연동되도록 설계되었습니다. OEM은 안전 기능에 대한 업계 표준을 정립하는 데 필수적인 역할을 하며, 에어백 제어 장치 제조업체와의 협력을 통해 이러한 장치가 신차에 통합되도록 보장합니다. 신차를 구매할 때 소비자는 일반적으로 특정 차량 유형에 맞게 조정되고 제조업체의 안전 규정을 준수하는 OEM에서 설치한 에어백 제어 장치를 접하게 됩니다. 애프터마켓 부문은 차량 판매 후 에어백 제어 장치를 독립형 부품 또는 교체 부품으로 유통하는 것을 포함합니다. 기존 차량의 에어백 제어 장치를 업그레이드하거나 교체하려는 소비자는 애프터마켓 부품을 사용할 수 있습니다. 이 채널은 안전 기능을 업그레이드하거나 오래된 차량의 오작동 시스템을 교체하려는 자동차 소유자를 위한 것입니다. 애프터마켓 에어백 제어 장치는 다양한 차량 제조사 및 모델과 호환되도록 설계되는 경우가 많아 소비자에게 더 많은 선택권을 제공합니다.

시장은 양분될 수 있다신청을 통해운전석 에어백, 조수석 에어백, 측면 에어백, 무릎 에어백으로 구성됩니다.

운전석 에어백은 시장에서 가장 흔하게 볼 수 있는 안전 장치입니다. 운전석 에어백은 충돌 시 운전자를 보호하기 위한 중요한 안전 기능입니다. 스티어링 휠 내부에 장착된 운전석 에어백은 충돌 시 빠르게 팽창하여 운전자와 스티어링 휠 사이에 보호 쿠션을 형성합니다. 이는 정면 충돌 시 운전자의 상체와 머리 부상 가능성을 크게 줄여줍니다. 운전석 에어백은 차량의 기본 안전 장치이며, 포괄적인 안전 시스템의 필수 요소입니다. 조수석 에어백은 사고 발생 시 앞좌석 승객을 보호하기 위한 것입니다. 대시보드 조수석 쪽에 위치한 이 에어백은 충돌 시 빠르게 팽창하여 승객과 차량 전면부 사이에 보호 장벽을 만듭니다. 에어백 전개 시점은 충돌 강도에 맞춰 조정되어 승객에게 최상의 보호 기능을 제공합니다. 조수석 에어백은 정면 충돌 시 부상 위험을 크게 줄여주기 때문에 승객 안전 시스템에 매우 중요합니다.

지역 분석

글로벌 에어백 제어 장치 시장 분석은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카를 대상으로 진행됩니다.

아시아 태평양 지역 에어백 제어 장치 시장 점유율아시아 태평양 자동차 시장은 예측 기간 동안 연평균 5.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역에는 폭스바겐, 도요타, 혼다, 제너럴 모터스 등 주요 자동차 제조업체들이 모두 자리 잡고 있으며, 국가별 생산 업체들도 활발하게 활동하고 있습니다. 저희 조사에 따르면 아시아 태평양 지역은 전 세계 자동차 생산량의 45% 이상을 차지합니다. 특히 중국과 인도를 비롯한 이 지역 국가들은 세계에서 가장 빠르게 인구가 증가하는 국가에 속합니다. 아시아의 급속한 인구 증가는 경제와 산업의 변화를 가져오고 있으며, 자동차 산업 또한 이러한 변화의 대표적인 사례입니다. 인구가 증가함에 따라 적절한 이동 수단에 대한 수요 또한 증가할 것입니다.

또한 인도 정부는 모든 승용차에 에어백 6개를 의무적으로 장착하도록 했습니다. 이 규정은 2023년 10월부터 시행될 예정이었습니다. 마찬가지로, 2023년 12월에는 중국 교통부가 자율주행차의 상용화를 규제하는 새로운 종합 자율주행차 관련 법률을 발표하여 해당 산업의 성장을 더욱 촉진했습니다.

유럽은 예측 기간 동안 연평균 6.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽은 전 세계 시장의 25.05%를 차지하는 두 번째로 큰 시장입니다. 이는 주요 제조업체들이 집중되어 있고 활발한 연구 개발 활동이 많이 이루어지고 있기 때문입니다. 또한, 유럽 시장에서는 전기차(EV) 수요 증가와 운전자 안전 시스템 개선으로 에어백 도입이 가속화되고 있습니다. 그러나 유럽 차량 에어백 시장은 성숙기에 접어들고 있어 산업 성장 속도는 다소 완만할 것으로 예상됩니다.

또한, 2023년 9월 현재 유럽 위원회는 새로운 자동차 관련 법규를 통해 2038년까지 25,000명 이상의 사망자를 줄이고 최소 140,000건의 중상을 예방할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 에어백은 2009년부터 유럽 연합에서 의무화되었습니다. 대부분의 신형 유럽 자동차에는 전면 에어백이 선택 사양으로 제공되지만, 일부 지역에서는 의무 장착입니다. 운전석 및 조수석 에어백은 안전벨트와 함께 사용할 경우 치명적인 부상 위험을 68% 감소시킵니다.

북미 에어백 제어 장치 시장은 미국, 캐나다, 멕시코를 포함하며 전 세계 자동차 산업에서 상당한 비중을 차지합니다. 북미 에어백 제어 장치 시장은 이 지역 자동차 안전 시스템 산업에 매우 중요합니다. 이 시장은 높은 수준의 기술 혁신과 미국 도로교통안전국(NHTSA)과 같은 규제 기관에서 정한 엄격한 안전 기준을 충족하는 데 중점을 두는 것이 특징입니다. NHTSA는 2023년 미국에서 부주의 운전으로 인한 충돌 사고로 3,522명이 사망하고 약 362,415명이 부상을 입었다고 보고했습니다. 에어백 제어 장치는 차량 안전에 필수적이며, 엄격한 안전 법규, 소비자 인식 제고, 그리고 지역 자동차 산업의 성장이 수요를 견인하고 있습니다.

LAMEA는 상당한 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 세계 자동차 산업은 점차 성장하고 있으며, 대부분의 경제권에서 성장세가 나타나고 있습니다. 따라서,LAMEA 에어백 제어 장치 시장 점유율이는 초기 단계일 가능성이 높습니다. 많은 신흥국에서 2025년까지 자동차 수요가 크게 증가할 것으로 예상되며, 경제 성장에 따라 상용차 판매량도 증가할 것입니다. 브라질은 라틴 아메리카 최대 자동차 수출국 중 하나입니다. 브라질의 신차 등록 대수는 2023년에 12% 증가하여 400만 대를 넘어섰습니다. 브라질 자동차 유통 협회(NFVD)는 전년도 367만 대에서 크게 증가한 수치라고 발표했습니다.

더욱이, 현재 여러 국가에서 전 세계적으로 엄격한 자동차 및 승객 안전 기준을 시행하고 있습니다. 그러나 아르헨티나, 브라질, 콜롬비아, 에콰도르, 멕시코, 우루과이를 포함한 주요 라틴 아메리카 국가들은 이러한 금지 조치를 무시해 왔습니다. 이들 국가 정부는 현재 안전을 강화하고 사고로 인한 사망자 수를 줄이기 위해 유엔 규정 및 소비자 정보 시스템을 연구하고 있습니다.