캐슈넛 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 등급별(흰색 통캐슈넛, 구운 통캐슈넛, 디저트용 통캐슈넛, 흰색 조각, 구운 조각, 디저트용 조각) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

캐슈넛 시장 성장 요인

생산량 증대 관련 계획

생산량 증대를 위한 여러 정책들은 전 세계적으로 캐슈넛 시장을 강화하는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 예를 들어, 가공, 1차 생산, 그리고 가치 사슬 전반에 걸친 시장 연계를 개선하기 위해 2009년 아프리카 캐슈 이니셔티브(ACI)가 시작되었습니다. 빌 앤 멜린다 게이츠 재단과 독일 경제협력개발부(BMZ)의 지원을 받는 이 프로젝트는 베냉, 부르키나파소, 가나, 코트디부아르, 모잠비크 등 아프리카 5개국의 캐슈넛 농가와 가공업체들이 국제 표준을 충족할 수 있도록 지원합니다. ACI의 지원(테크노서브 자문 참여)을 받은 20개 가공 공장은 가공 능력을 확대했고, 5개 공장은 설비 용량을 증설했으며, 일부는 새로운 장비를 도입했습니다. 이러한 노력은 주요 캐슈넛 생산국의 생산 및 가공을 향상시켜 캐슈넛 커널 시장 성장을 견인했습니다.

캐슈 산업은 엄청난 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 그러나 장비 및 가공 기술에 대한 정보 부족이 잠재적 투자자들을 가로막는 주요 요인입니다. 이에 따라 영국 면화 및 캐슈 협의회(Cotton and Cashew Council)는 가공 장비 제조업체와 투자자들이 직접 연결되어 업계 요구사항에 대한 이해도를 높이고 추적성을 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 노력은 전 세계적으로 효율적인 생산 및 가공 시설을 구축하여 글로벌 캐슈 커널 시장 성장을 견인할 것입니다.

건강에 좋은 캐슈넛 스낵에 대한 수요 증가

오래전부터 식용 캐슈넛은 간식으로 즐겨 먹거나 아시아 요리, 특히 디저트와 다양한 음식의 주요 재료로 사용되어 왔습니다. 또한 아이스크림, 에너지바, 쿠키, 뮤즐리 등에도 자주 사용됩니다. 캐슈넛에는 뼈 건강에 도움을 주는 구리와 같은 영양소가 풍부하게 함유되어 있습니다. 인도는 캐슈넛의 높은 영양가 때문에 세계 최고의 캐슈넛 소비국 중 하나입니다. 국제 견과류 및 건과일 협의회(International Nut and Dried Fruit Council)는 이러한 소비 증가가 캐슈넛의 활용도 증가에 기인한다고 분석합니다.

영국 영양학 저널(British Journal of Nutrition)에 발표된 연구에 따르면, 일주일에 네 번 이상 견과류를 섭취하는 사람들은 관상동맥 심장 질환 위험을 37%까지 줄일 수 있다고 합니다. 이러한 연구 결과에 따라, 칼로리가 높은 초콜릿바의 대안으로 저칼로리 스낵바를 만드는 데 캐슈넛 사용이 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 선진국과 신흥국 모두에서 다양한 캐슈넛 기반 스낵과 즉석식품의 소비가 증가함에 따라 전 세계 캐슈넛 시장은 성장하고 있습니다.

캐슈 커널 시장 제약 요인

캐슈 생산에 차질을 빚을 수 있는 기상 불확실성

세계 캐슈 무역은 연간 캐슈 생산 주기에 의해 균형을 이룹니다. 작황 부진이나 이상 기후는 무역 패턴을 변화시키고, 결과적으로 가격에 영향을 미칩니다. 캐슈 커널 생산은 기상 조건, 병해충 발생으로 인한 작물 실패 및 가격 변동성 때문에 위험에 노출되어 있습니다. 수확 성수기에는 실제 작물 부족 상황이 확인되지 않았음에도 불구하고 생캐슈 가격이 톤당 250~300달러 상승했습니다. 또한, 모잠비크에서는 2017-2018년 생캐슈 커널(RCN) 생산량이 풍작이라는 당초 예상과 달리 약 10만 5천 톤으로 추산되었습니다. 이는 가공량 감소로 이어져 최종적으로 캐슈 커널 생산량 감소를 초래했습니다.

베트남 캐슈 협회(VINACAS)에 따르면, 2017년 베트남 캐슈 산업은 30억 달러의 수출액을 달성하며 2016년 대비 1억 6천만 달러 증가를 기록했지만, 이상 기후로 인해 가공용 생산량이 예상보다 훨씬 저조했습니다. 또한, 서아프리카 대부분의 국가에서 재배 농가들은 캐슈나무 재배지 관리 및 수확(계절 대출)을 위한 자금이 필요합니다. 생산량이 강우량 등 날씨에 크게 좌우되기 때문에 대출금 상환에 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 이는 농가들이 신속하게 대출을 받는 데 제약 요인으로 작용합니다. 위에서 언급한 모든 요인들은 캐슈 생산과 궁극적으로 생산량에 지나치게 의존하는 가공 산업에 영향을 미칩니다.

캐슈 커널 시장 기회

아시아 태평양 지역의 캐슈넛 수요 증가

아시아 태평양 지역은 베트남과 인도와 같은 주요 캐슈 생산국을 보유하고 있지만, 오랫동안 캐슈넛 알맹이 수입에 의존해 왔습니다. 2016년부터 2018년까지 중국, 일본, 태국, 인도에서 껍질을 벗긴 캐슈넛 수입량이 급증하면서 이 지역의 캐슈넛 수요도 꾸준히 증가했습니다. 일본에서는 캐슈넛 알맹이를 포함한 '건강에 좋은' 식품과 스낵이 인기를 얻으면서 소비가 늘어났습니다. 이는 소비자들이 점차 볶은 캐슈넛과 같은 건강한 간식으로 식습관을 바꾸도록 유도했습니다. 태국과 인도가 주요 캐슈넛 가공국이지만, 최근 몇 년간 국내 수요가 공급을 초과하면서 캐슈넛 수입량도 꾸준히 증가했습니다. 국제 견과류 및 건과일 협의회(International Nut and Dried Fruit Council)에 따르면, 인도의 1인당 연간 견과류 소비량은 2017년 0.19kg에서 2018년 0.24kg으로 증가했습니다. 또한, 태국의 식품 및 음료 소매 총액은 2016년 대비 6.7% 증가한 542억 달러를 기록했는데, 이는 캐슈넛, 아몬드, 건과일 등 건강에 좋은 간편식에 대한 수요 증가에 힘입은 결과입니다. 따라서 향후 몇 년 동안 아시아 태평양 지역의 캐슈넛 수요 증가가 캐슈넛 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

세그먼트 분석

학년별로

흰색 캐슈넛은 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 5.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 시장에서 가장 널리 사용되는 등급은 WW-180, WW-240, WW-210, WW-320입니다. 현재 흰색 캐슈넛의 등급을 매기고 색상 및 모양과 같은 일반적인 특성을 추정하는 자동화 시스템은 시장에 없습니다. 흰색 캐슈넛은 주로 코트디부아르에서 유럽, 미국, 캐나다로 수출됩니다. 최고급 캐슈넛(통 캐슈넛)은 가공하지 않은 상태, 구운 상태 또는 맛을 첨가한 스낵으로 소비됩니다. 주로 제과 및 제빵에 사용됩니다. 소비 증가와 건강에 대한 관심 증대로 인해 전 세계적으로 캐슈넛 수요가 증가했습니다. 이에 따라 제조업체들은 고급 통 캐슈넛 생산량을 늘렸습니다. 미국으로 수출되는 캐슈넛은 품질과 등급에 따라 분류됩니다. 최고급 팬시 캐슈넛에는 통째로 된 크기의 흰색 캐슈넛이 포함됩니다. 생활 수준 향상과 구매력 증가가 미국에서 캐슈넛 수요가 높은 주요 원인입니다. 인도에는 WW-180, WW-210, WW-240, WW-320, WW-500, WW-450 등 6가지 종류의 통캐슈넛이 있습니다. 미국과 영국 등 주요 국가에 캐슈넛을 수출하는 인도는 수출용 고품질 캐슈넛 생산에 심혈을 기울이고 있습니다. 이러한 노력 덕분에 고품질 통캐슈넛에 대한 수요가 증가하면서 전 세계 통캐슈넛 생산량도 늘어났습니다. 향후 예측 기간 동안에도 이러한 추세가 통캐슈넛 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.

지역별

캐슈넛 통째로 구운 제품은 두 번째로 큰 시장 규모를 자랑합니다. 이 등급의 캐슈넛은 시장 가격을 받기 위해 해충, 곤충 피해, 곰팡이가 전혀 없어야 합니다. 일반적인 등급으로는 SW-180, SW-210, SW-240, SW-320, SW-500, SW-450 등이 있습니다. 공개된 가격 정보가 부족하기 때문에 EU 구매자들은 일반적으로 온라인 경매를 통해 캐슈넛 통째로 구운 제품의 가격을 책정합니다. 캐슈넛 통째로 구운 제품은 주로 코트디부아르에서 모로코로 수출됩니다. 더 오랜 시간 동안 볶았기 때문에 연한 갈색을 띕니다. 영양가와 모든 특성은 일반 캐슈넛과 동일하며, 제과 제빵에 사용됩니다. 또한, 구운 향이 더해져 간식으로 즐기기에도 좋습니다. 주요 캐슈넛 생산국인 브라질은 일반 캐슈넛의 품질에 대한 엄격한 기준을 가지고 있습니다. 연한 갈색을 띠는 캐슈넛 통째로 구운 제품은 브라질산 두 번째 등급의 캐슈넛입니다. 캐슈넛 수요 증가로 인해 2등급 캐슈넛에 대한 수요가 발생했습니다. 구매력이 낮은 국가의 소비자들이 가격에 민감하기 때문에, 껍질을 태운 캐슈넛이 널리 사용되고 있습니다. 전 세계적인 수요 증가와 껍질을 태운 캐슈넛의 상대적으로 낮은 가격이 향후 예측 기간 동안 이 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

지역별 분석

아시아 태평양 지역: 연평균 성장률 4.2%로 주도적인 지역

아시아 태평양 지역이 시장을 주도하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.2%를 기록할 것으로 예상됩니다. 식품농업통계에 따르면, 2019년 중국의 캐슈넛 생산량은 약 44톤에 달했습니다. 이는 2016년 32톤에서 2017년 39톤으로 소폭 증가한 수치입니다. 그러나 중국의 불리한 기후 조건으로 인해 향후 생산량 증가는 제한적일 것으로 전망됩니다. 주요 캐슈넛 생산지는 하이난성의 러둥링수이, 둥팡, 싼야 등 해안 지역에 분포되어 있습니다. 하이난성의 완닝과 원창에도 소규모 재배지가 있으며, 윈난성의 시솽반나와 거쥐이에서는 시험 재배가 이루어지고 있습니다. 중국의 캐슈넛 국내 생산량은 부족하여 수입에 크게 의존하고 있습니다. 지난 10년간 베트남은 중국의 최대 캐슈넛 공급국이었습니다. 따라서 해당 국가의 캐슈 생산에 불리한 조건으로 인해 예측 기간 동안 생산량 증가율은 둔화될 것으로 예상됩니다.

유럽: 연평균 성장률 3.5%로 가장 빠르게 성장하는 지역

유럽은 두 번째로 큰 시장이며, 예측 기간 동안 연평균 3.5%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 독일은 유럽 연합에서 캐슈넛 커널을 가장 많이 소비하는 국가입니다. 독일의 캐슈넛 스낵 수요는 계절에 따라 변동하며, 겨울에는 증가하고 여름에는 감소합니다. 국제 견과류 및 건과일 협의회(International Nuts and Dried Fruit Council)에 따르면, 독일은 2017년 기준 1인당 연간 1.7kg으로 전 세계에서 가장 높은 소비량을 기록했습니다. 건강한 간식에 대한 관심이 높아지면서 캐슈넛 소비가 증가하고 있습니다. 최근에는 스프레드와 스낵바의 재료로도 캐슈넛이 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 독일에서는 캐슈넛 커널을 주로 볶아서 소금을 뿌린 스낵으로 먹습니다. 식품 및 음료 산업과 같이 식품 산업이 성장함에 따라 조각이나 부서진 커널에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이에 따라 커널의 활용도도 높아지고 있습니다. 최근에는 시리얼, 쿠키, 아이스크림 토핑, 캐슈넛 버터 생산 등 다양한 산업 분야에서 캐슈넛의 활용이 주목받고 있습니다. 결과적으로 가공 부문의 캐슈 수요 증가로 독일 내 캐슈넛 커널 소비량이 증가하고 있습니다.

북미는 세 번째로 큰 시장입니다. 수입 캐슈넛 가격의 높은 성장률로 인해 시장 가치는 소비량 증가율보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 캐슈넛 소비는 캘리포니아, 텍사스, 플로리다, 뉴욕, 뉴저지와 같은 일부 주에서 특히 활발합니다. 미국 소비자들은 건강을 위해 유기농 식품을 선호합니다. 따라서 캐슈넛을 포함한 유기농 견과류에 대한 전반적인 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 캐슈넛 수요 증가로 이어지고 있습니다. 캐슈넛 알갱이는 미국 내 최종 소비자 식품 시장에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 예를 들어, 캐슈넛 알갱이는 스낵류에 사용됩니다. 캐슈넛 수요의 60% 이상이 스낵류에서 발생합니다. 예측 기간 동안 미국 스낵 시장은 성장할 것으로 예상되며, 이는 캐슈넛 수입 증가로 이어질 수 있습니다.

또한, 익히지 않은 캐슈넛이나 볶은 캐슈넛은 땅콩 알레르기가 있는 사람들을 위한 땅콩버터 대용품인 캐슈버터를 만드는 데에도 사용됩니다. Bulk Nation USA, Bassé Nuts, Once Again, Georgia Grinders는 미국에서 캐슈버터를 생산하는 몇몇 업체입니다. 따라서 가공 산업의 캐슈넛 수요 증가가 미국 내 캐슈넛 소비를 더욱 촉진하고 있습니다.