상용 항공기 착륙 장치 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 착륙 장치 유형(앞바퀴 착륙 장치, 주 착륙 장치), 항공기 유형(협동체 항공기, 광동체 항공기) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 중남미)별 예측, 2026-2034년

시장 성장 요인

항공사 항공기 보유 대수 확장 계획

지난 10년간 연간 항공 여객 수송량은 꾸준히 증가해 왔습니다. 항공사들은 최근 몇 년간 항공기 보유 대수를 늘리고 더 많은 승객을 수송할 수 있도록 항공기 규모를 확대하기 위해 여러 대의 항공기를 주문했으며, 지역 및 국제 항공 여객 수송량 전망도 긍정적입니다. 신규 항공기 생산은 항공기 착륙 장치 시스템에 대한 수요를 증가시킬 것이며, 신규 항공기 구매는 관련 착륙 장치 공급업체에 대한 수요 증가로 이어질 것입니다. 결과적으로, 대규모 상용 항공기 주문 잔고와 예측 기간 동안 예상되는 항공 산업 회복세는 상용 항공기 착륙 장치에 대한 수요 증가를 시사합니다.

새로운 항공 프로그램

현대적인 선박에 정교한 하위 시스템과 최첨단 기술을 통합했습니다.상업용 항공기새로운 안전 규정과 배출가스 기준 시행 덕분에 가능해졌습니다. 이는 항공기 제조업체(OEM)와 전체 공급망 간의 협력에 대한 수요와 범위를 확대시켰습니다. 최신 항공기는 첨단 부품과 소재를 사용하여 정기적인 유지보수 필요성을 줄였습니다. 또한 항공사의 수익률이 낮은 점을 고려할 때, 연료 효율이 높은 최신 기종을 도입하여 항공기단을 현대화하려는 추세가 증가하고 있습니다.

시장 제약

설계 복잡성

항공기의 복잡한 시스템 중 하나는 착륙 장치 시스템입니다. 항공기 착륙 장치 구성은 항공기의 기하학적 요구 사항, 운용 요구 사항 및 임무 요구 사항에 따라 결정됩니다. 이러한 요구 사항에 따라 바퀴 수, 타이어 공기압, 타이어 크기, 충격 흡수 장치 유형, 착륙 장치 배치, 베이 기하학적 설계 및 수축 운동 방식이 결정됩니다. 또한 착륙 장치 구성의 최종 결정은 감항성 규정의 영향을 크게 받습니다. 착륙 장치 설계자는 무게, 부피, 성능, 신뢰성 및 비용 문제를 고려해야 합니다. 제품의 경제적 타당성과 시장 출시 기한을 맞추기 위해서는 개발 시간을 단축해야 합니다. 이러한 모든 과제는 안전 규정을 준수하는 방식으로 해결해야 합니다.

시장 기회

기술 발전

신형 항공기 개발 프로그램으로 인해 현대적이고 경량화된 착륙 장치에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 착륙 장치 및 항공기 부품 제조업체들은 최첨단 기술 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있으며, 그 결과 예측 기간 동안 착륙 장치 시스템 성능이 크게 향상될 것으로 예상됩니다. 착륙 장치 제조업체들은 경량화와 내구성을 모두 갖춘 소재 사용을 원하고 있으며, 따라서 관련 기술 개발은 향후 더욱 중요해질 전망입니다. 티타늄 및 복합 소재로 제작된 착륙 장치 구조와 작동 장치가 현재 개발 중이며, 이를 통해 비용, 부식 위험 및 무게를 줄일 수 있을 것으로 기대됩니다. 미래의 착륙 장치에는 기술적으로 성숙 단계에 접어든 탄소 복합 소재 브레이크가 광범위하게 사용될 것입니다. 이러한 기술 발전은 항공기 착륙 장치 시스템 시장의 성장과 차세대 항공기에 대한 수요 증가를 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

착륙 장치 유형 분석

전 세계 상용 항공기 착륙 장치 시장은 앞바퀴 착륙 장치와 주 착륙 장치로 나뉩니다. 주 착륙 장치 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 5.50%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 항공기의 주 착륙 장치는 기체 전체 무게를 지탱하는 역할을 하기 때문에 앞바퀴 착륙 장치보다 더 많은 타이어가 사용됩니다. 또한, 주 착륙 장치는 부품 수가 더 많아 제조 비용이 앞바퀴 착륙 장치보다 높습니다. 결과적으로 주 착륙 장치 부문의 매출은 앞바퀴 착륙 장치 부문보다 높습니다. 항공기의 주 착륙 장치 조립체는 상용 항공기용으로 제작된 것 중 가장 크고 복잡한 장치입니다.

최근 발생한 앞바퀴 착륙장치 관련 문제로 인해 항공기 제조사와 부품 공급업체들은 착륙장치의 효율성과 신뢰성을 향상시키기 위한 새로운 설계 및 소재 개발을 고려하게 되었습니다. 보잉 777X와 같은 신형 항공기 개발 프로그램은 착륙장치 부품 공급업체들에게 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 보잉은 2018년 9월, 착륙장치 조향 장치 분야의 선두 업체로 리브헤르 에어로스페이스(Liebherr-Aerospace)와 계약을 체결했습니다. 리브헤르는 보잉 777 및 777X에 탑재될 앞바퀴 착륙장치 조향 위치 변환기와 주 착륙장치 조향 제어 장치를 생산할 예정입니다. 향후 전망 기간 동안, 앞바퀴 착륙장치 관련 사고 발생률 증가와 신형 항공기 모델의 도입 및 개발이 착륙장치 부문의 성장에 영향을 미치는 주요 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다. 이는 여객 수송량이 정상 수준으로 회복되고 항공 산업의 수익률 상승에 따라 항공기 수요가 증가할 것이기 때문입니다.

항공기 유형별 분석

전 세계 상용 항공기 착륙 장치 시장은 협동체, 광동체 및 지역 항공기로 구분됩니다. 광동체 항공기 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 5.77%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 광동체 항공기, 특히 주 착륙 장치는 협동체 및 지역 항공기 유형에 비해 복잡한 구조를 가지고 있습니다. 최근 몇 년간 주요 광동체 프로젝트로는 에어버스와 보잉의 A330, A350, 787, 777 프로그램이 있습니다. 향후 항공기에 전기 아키텍처가 더욱 보편화됨에 따라 착륙 장치 설계 및 기능이 변화할 것으로 예상됩니다. 최근 보잉 787 드림라이너에는 전기 브레이크가 장착되었습니다. 사프란에 따르면, 이러한 전기 브레이크는 제조사와 항공사 모두에게 유지보수 간소화, 운영 비용 절감, 항공기 설치 시간 단축, 열 마모의 실시간 측정, 무게 감소로 인한 연료 소비 감소 등 여러 가지 이점을 제공합니다.

항공 역사상 가장 유명한 항공기 두 기종은 보잉의 B737과 에어버스의 A320입니다. 러시아와 중국 제조사들은 예측 기간 동안 협동체 항공기 시장에서 현재 업계 거물인 에어버스와 보잉과 경쟁하고자 하며, MC-21과 COMAC C919 모델의 첫 인도는 각각 2021년과 2022년으로 예상됩니다. 항공기 생산 및 인도량 증가로 인해 해당 프로그램에 필요한 착륙 장치 수요도 증가할 것입니다. 저가 항공사 사업 모델의 성공 또한 협동체 항공기 수요 증가에 기여했습니다. 항공기 착륙 장치 수요는 항공기 생산량 증가와 함께 상승할 것으로 전망됩니다.

Mro 작성

전 세계 상용 항공기 착륙 장치 시장은 교체, 수리 및 유지보수로 구분됩니다. 수리 및 유지보수 부문이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 3.82%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 운항 중 발생할 수 있는 기계적 고장을 방지하기 위해 항공사와 항공기 운영사는 착륙 장치에 대한 엄격한 검사 및 유지보수 일정을 시행하고 있습니다. 착륙 장치 고장은 승객의 생명을 위협하는 경우가 많으며, 이는 항공기 안전과 항공사의 신뢰성에 대한 우려를 불러일으킵니다. 항공사들은 이러한 사고를 예방하기 위해 착륙 장치의 안전과 보안 유지에 집중하고 있습니다. 브레이크와 바퀴 부품은 일반적으로 양호한 상태로 유지되지만, 착륙 장치 유지보수는 일반적으로 까다롭습니다. 착륙 장치 유지보수에는 정기 유지보수(주로 윤활), 비정기적 결함 수리, 정밀 점검을 위한 정기 점검(SV) 등 다양한 작업이 포함됩니다. 착륙 횟수, 비행 주기(FC) 또는 운항 연수에 따라 착륙 장치 유지보수 요구 사항은 달라집니다.

에미레이트 항공 엔지니어링은 2018년 5월, 에미레이트 항공 최초의 에어버스 A380 항공기에 대해 최초로 전체 랜딩 기어 교체 작업을 완료했습니다. 이 작업에서는 A380 랜딩 기어 시스템 전체를 한 번에 교체해야 했던 최초의 사례였습니다. 에미레이트 항공은 항공기 유지보수 및 수리에 연간 6억 5천만~7억 5천만 달러를 지출하며, A380과 B777이 에미레이트 항공의 전체 항공기를 구성합니다. 기술은 교체 부품 생산 속도를 높여 항공기 정비 시간을 단축함으로써 MRO(유지보수, 수리 및 수리) 업체들을 지원하고 있습니다. 또한, 3D 프린팅 부품은 기업들이 재고를 구매하는 방식에서 벗어나 주문형 생산을 가능하게 해줍니다. 이러한 주문형 생산 방식과 3D 프린팅의 이동성은 기업들에게 큰 도움이 되고 있습니다.프린터제공업체는 MRO 용품의 내부 조달이 가능하도록 해야 합니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역은 전 세계 상용 항공기 착륙 장치 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 예측 기간 동안 연평균 5.13%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국의 상업 항공 산업은 지난 5년간 크게 발전했으며, 향후 예측 기간 동안에도 지속적인 발전이 기대됩니다. 2020년 중국은 미국을 제치고 세계 최대 항공 시장으로 부상했습니다. 또한, 중국의 제13차 5개년 계획(2016~2020)은 항공 산업, 네트워크 및 인프라 확장에 대한 투자를 강력하게 추진했습니다. 2019년 말 기준 여객 및 화물 처리가 가능한 민간 공항 수는 총 238개에 달했습니다. 중국은 2035년까지 증가하는 항공 여객 수요를 수용하기 위해 180개 이상의 신규 공항을 건설할 계획입니다.

북미 시장 동향

북미 시장은 예측 기간 동안 연평균 3.80% 성장하여 69억 5천만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다. 델타항공은 2020년 10월, 50억 달러 규모의 에어버스 및 봄바디어 항공기 인도를 2022년으로 연기한다고 발표했습니다. 델타항공은 인도 연기 당시 봄바디어 항공기 4대와 에어버스 항공기 200대를 주문한 상태였습니다. 델타항공은 2020년 상반기에 100대 이상의 항공기를 퇴역시키고, 2025년까지 총 383대의 항공기를 퇴역시키려 하고 있습니다. 아메리칸항공은 2020년 4월 엠브라에르 E190과 보잉 767 기종을 퇴역시키고, 미국 내 운항 금지가 해제된 후 2020년 12월부터 보잉 737 MAX 항공기를 인도받기 시작했습니다.

유럽 ​​시장 동향

유럽에서 이지젯은 2020년 1월 사프란 랜딩 시스템즈와의 항공기 유지보수 및 수리 계약을 연장했습니다.항공기영국항공(BA)은 2023년 6월까지 영국 글로스터에 위치한 사프란 랜딩 시스템즈(Safran Landing Systems) MRO 시설에서 A320 기종의 랜딩 기어 정비 및 오버홀 서비스를 받을 예정입니다. 이 서비스는 BA가 보유한 A320 기종 68대의 랜딩 기어에 대한 정비 및 오버홀을 포함합니다. 2020년 7월, BA는 마지막 남은 보잉 747-400 두 대를 퇴역시키고 에어버스 A350과 보잉 787로 교체할 것이라고 발표했습니다. 또한, 장거리용 11대와 단거리용 57대를 포함한 총 68대의 신규 항공기 인도도 연기했습니다. BA는 영국 내에 자체 MRO 시설을 운영하고 있으며, 이 시설에서는 A318, A319, A320, A321, A380, B737, B767, B787 기종에 대한 정기 및 계획 정비는 물론, B747 및 B777 기종에 대한 D-체크도 수행할 수 있습니다. 이 시설은 BA의 랜딩 기어 수리도 담당합니다.

사우디아라비아 왕국은 중동과 아프리카 지역의 경제 및 사회 변혁을 선도해 왔으며, 이러한 변화는 왕국의 장기적인 번영을 위한 전략인 비전 2030을 통해 더욱 분명하게 드러났습니다. 사우디아라비아의 항공 시장은 지난 20년간 크게 성장했습니다. 사우디아라비아 민간항공청(GACA)에 따르면, 2018년 사우디아라비아 공항 이용객 수는 9,986만 명으로 2017년의 9,242만 명보다 8% 증가했습니다. 항공 산업 자유화 정책에 힘입어 사우디 항공 시장은 급속한 성장의 새로운 국면에 진입했습니다. 사우디아라비아에서 운항하는 두 주요 항공사는 사우디아라비아항공(SAA)과 플라이나스(Flynas)입니다.

2015년 경제 불황이 닥치자 브라질 항공 산업은 중남미에서 성장세를 보였습니다. 브라질의 항공 이용객 수는 2019년 1억 300만 명으로, 2016년의 9,414만 명에서 크게 증가했습니다. 브라질의 주요 항공사는 LATAM Airlines Brazil, GOL, 그리고 Azul입니다. 이들 항공사는 모두 2016년에서 2019년 사이에 항공 여객 수가 크게 늘었다고 밝혔습니다. 브라질 민간항공국(ANAC)에 따르면, 여객 수송량(RPK) 기준으로 Azul은 2019년 브라질 국내선 시장에서 3위, 국제선 시장에서 2위를 차지했습니다.