컴퓨터화된 유지보수 관리 시스템(CMMS) 시장크기 및 전망, 2025-2033

컴퓨터화된 유지보수 관리 시스템(CMMS) 시장 규모

전 세계 컴퓨터화된 유지보수 관리 시스템(CMMS) 시장 규모는 2024년 1조 359억 4천만 달러였으며, 2025년 1조 1291억 7천만 달러에서 2033년 2조 2499억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2033) 동안 연평균 9%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 컴퓨터화된 유지보수 관리 시스템(CMMS)은 조직 내 유지보수 관리 절차를 자동화하고 개선하는 소프트웨어 애플리케이션입니다. CMMS 솔루션은 자산, 장비 및 시설 유지보수 활동을 계획, 추적 및 최적화하는 데 도움이 됩니다.

주요 목표는 가동 중지 시간과 관련 비용을 줄이면서 물리적 자산의 효율성, 신뢰성 및 수명을 향상시키는 것입니다. 또한 사물 인터넷(IoT), 인공지능(AI) 및 분석과 같은 새로운 기술의 등장으로 가치 있는 통찰력을 제공하고, 클라우드 서비스가 제공되며, 자산 집약적 산업에서 자산 수명을 연장하고 자본 투자를 연기해야 ​​하는 필요성이 증가함에 따라 전산 유지 관리 시스템(CMMS) 시장이 성장하고 있습니다. 더 나아가 효과적인 유지 관리 방법, 저렴한 비용 및 시간 절약 서비스와 같은 요소들이 전산 유지 관리 시스템(CMMS) 시장의 발전을 촉진합니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 1035.94 Billion
추정 2025 가치	USD 1129.17 Billion
2033 예상 가치	USD 2249.94 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	9%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	아시아태평양
주요 시장 참여자	EZMaintain, Facilio.Com, Fiix Inc., Fractal SpA, Hippo CMMS

글로벌 전산 유지보수 관리 시스템(CMMS) 시장 동인

유지보수 최적화에 대한 인식 증가

기업들은 계획되지 않은 가동 중단 시간을 줄이는 데 있어 예방 유지보수의 가치를 점점 더 잘 인식하고 있습니다. CMMS를 사용하여 정기 유지보수 작업을 계획하고 추적하는 기업은 장비 고장을 방지하고 자산 수명을 연장할 수 있습니다. 예를 들어, 미국 에너지부의 연구에 따르면 예방 유지보수는 제조 시설에서 에너지 절감과 운영 효율성 향상으로 이어질 수 있습니다. 기업들은 CMMS를 통해 구현되는 정기 유지보수가 필수 장비의 신뢰성과 수명을 향상시킬 수 있다는 것을 인식하고 있습니다. 이는 장비 수명이 운영 비용에 직접적인 영향을 미치는 에너지 관련 산업에서 특히 중요합니다. Tech-Clarity의 조사에 따르면 기업의 79%가 유지보수가 전반적인 사업 성공에 중간에서 높은 수준의 영향을 미친다고 응답했습니다.

이러한 인식은 조직 성과에 있어 유지보수의 중요성을 강조합니다.

더 나아가, 기업들은 평균 고장 간격(MTBF) 및 평균 수리 시간(MTTR)과 같은 핵심 성과 지표(KPI)를 추적하기 위해 CMMS를 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 이러한 핵심 지표에 대한 강조는 지속적인 개선과 최적화에 대한 헌신을 보여줍니다. 유지보수 최적화에 대한 인식이 높아지고 있다는 것은 CMMS 솔루션 도입률과 유지보수의 전략적 중요성에 대한 업계의 인식 모두에서 확인할 수 있습니다. 기업들이 전반적인 운영 우수성을 달성하는 데 있어 효과적인 유지보수 관리의 필요성을 인식함에 따라, 전산 유지보수 관리 시스템(CMMS) 시장은 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 제약

높은 초기 비용

CMMS 소프트웨어 라이선스 취득 비용은 사용자 수, 제공되는 기능, 배포 방식(클라우드 기반 또는 온프레미스)에 따라 다릅니다. 예를 들어, 중소 규모의 제조 기업은 여러 사용자와 다양한 기능을 갖춘 포괄적인 CMMS 솔루션 라이선스를 취득하는 데 상당한 비용을 지불해야 할 수 있습니다. CMMS(컴퓨터화된 유지보수 관리 시스템) 비용은 요금제와 사용자 수에 따라 다릅니다. 예를 들어, eMaint CMMS는 세 가지 요금제를 제공하는데, 팀 플랜은 최대 3명의 사용자까지 월 33달러(사용자당)입니다. 프로페셔널 플랜은 월 85달러(사용자당)이며 최소 3명의 사용자가 필요합니다. 엔터프라이즈 플랜은 5명 이상의 사용자를 지원합니다. Illumina에 따르면, 소규모 조직의 일반적인 월 비용은 사용자당 50달러(사용자당)입니다. 그러나 복잡한 기능을 갖춘 대기업의 경우 최대 200달러(사용자당)까지 비용이 발생할 수 있습니다. 중소기업을 위한 맞춤형 CMMS 솔루션은 1만 달러(사용자당)에서 5만 달러(사용자당) 사이의 비용이 들 수 있습니다. 또한, 특정 기업 요구 사항에 맞춰 CMMS를 맞춤 설정하는 경우 추가 비용이 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 유지보수 절차를 가진 대규모 시설의 경우 상당한 맞춤 설정이 필요하여 비용이 증가할 수 있습니다. 기존 회사 시스템(예: 회사 자원 계획(ERP) 소프트웨어)과의 통합에는 추가 비용이 발생할 수 있습니다.

시장 기회

첨단 기술과의 통합

CMMS 공급업체는 인공지능(AI), 머신러닝, 예측 분석과 같은 최신 기술을 더욱 통합할 수 있습니다. 이러한 통합을 통해 장비 상태에 대한 정확한 정보를 제공하고 유지보수 일정을 최적화하여 CMMS의 예측 유지보수 기능을 향상시킬 수 있습니다. IDC에 따르면 2023년 가장 많은 투자가 이루어진 두 가지 IoT 활용 사례는 제조 운영(730억 달러)과 생산 자산 관리(682억 달러)입니다. 또한, 머신러닝 알고리즘을 CMMS에 통합하면 장비 사용 패턴, 주변 환경 변수 및 과거 데이터를 기반으로 유지보수 일정을 최적화할 수 있습니다. 운송 차량 관리 시스템에서 머신러닝 기반 CMMS는 차량 사용 추세를 분석하고 가장 효율적인 예방 정비 일정을 제시하여 운행 중단을 줄일 수 있습니다. 또한, CMMS 공급업체는 증강 현실 기술을 활용하여 정비 담당자에게 실시간으로 장비 수리 및 검사 관련 조언을 제공할 수 있습니다. AR 지원 장치를 사용하면 담당자는 장비에 표시된 단계별 지침을 따라 정확하게 정비 작업을 완료할 수 있습니다. 결과적으로 이러한 기술적 기회를 활용하는 CMMS 공급업체는 고객에게 더욱 복잡하고 데이터 기반의 솔루션을 제공하여 정비 효율성과 자산 성능을 향상시킬 수 있습니다.

지역 분석

북미: 지배적인 지역

전 세계 컴퓨터화된 유지보수 관리 시스템(CMMS) 시장 분석은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카를 대상으로 진행되었습니다.

북미는 전 세계 컴퓨터화된 유지보수 관리 시스템(CMMS) 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 9.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미는 eMaint, Hippo, Service Channel, FIIX, Mpluse, DPSI, MicroMain, Fastrak, FMX, Limble CMMS, CMMS Data Group 등 다수의 주요 업체들이 국내외 기업에 서비스를 제공하며 CMMS 시장을 주도하고 있습니다. Deskera의 2023년 보고서에 따르면, 미국 제조업계는 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT)과 같은 4차 산업혁명 기술을 빠르게 도입하고 있습니다. 이 보고서는 2023년까지 기업의 절반 이상이 이러한 기술을 사용할 것으로 예측합니다. 미국 인구조사국에 따르면 2022년에는 5,044,748개의 신규 사업체가 설립되었습니다. 이는 2019년에서 2022년 사이에 44% 증가한 수치이며, 특히 남부 주에서 가장 큰 증가세를 보였습니다. 또한 북미는 현대적인 혁신과 효율적인 기술 인프라를 갖추고 있습니다. 유엔무역개발회의(UNCTAD)의 '2019 디지털 경제 보고서'에 따르면 미국은 전 세계 사물인터넷(IoT) 지출의 26%를 차지하며 산업 디지털화의 견고한 증가세를 보여주고 있습니다. 딜로이트에 따르면 기술 산업은 최근 몇 년간 팬데믹으로 인한 변화를 극복했을 뿐만 아니라 번창했습니다. 하지만 스프링보드(Springboard) 보고서에 따르면 기술 업계는 2022년과 2023년에 발생한 대규모 해고 사태에서 점차 회복되고 있습니다. 따라서 기술 도입 증가, 복잡한 기술 관리에 대한 요구 증가, 그리고 기업 수의 확대가 모두 CMMS 시장 확장에 기여했습니다. 또한 미국과 캐나다는 ICT 투자 증가와 견고한 클라우드 인프라 덕분에 북미 지역 성장을 주도하고 있습니다. 예측에 따르면 미국 내 CMMS 소프트웨어 사용량은 2021년에서 2023년 사이에 2~3% 증가할 것으로 예상되며, 이는 미국 전역의 중소기업 및 스타트업 제조 허브의 성장에 힘입은 결과입니다. 첨단 솔루션을 다룰 수 있는 고도로 숙련되고 기술에 정통한 전문가들이 많다는 점 또한 이 지역 시장 성장에 기여하고 있습니다. 이 지역의 공급업체들은 AI와 같은 혁신적인 기술을 포함한 통합 솔루션을 점점 더 많이 제공하고 있으며, 이를 통해 최종 사용자는 가동 중지 시간을 줄이고 생산성을 높일 수 있습니다.

아시아 태평양: 성장하는 지역

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 9.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 스마트폰 보급률 증가, 디지털화를 지원하는 정부 정책, 그리고 전 세계 인구의 약 36%를 차지하는 중국과 인도와 같은 국가들의 존재로 인해 PIM 시장에서 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. GSMA에 따르면 아시아 태평양 지역의 스마트폰 보급률은 94%로, 전 세계 평균인 92%보다 높습니다. 2030년까지 아시아 태평양 지역의 스마트폰 사용률은 90%를 넘어설 것으로 예상됩니다. 또한, 동남아시아 인터넷 사용자 중 스마트폰 보급률은 2025년까지 90%에 달할 것으로 예상됩니다. 그러나 이 지역 인구의 상당수는 여전히 스마트폰을 사용하지 않을 것입니다. 중국 정부는 규칙, 규제 및 지원 프로그램을 통해 스타트업 생태계에 중요한 영향을 미치고 있습니다. '중국 제조 2025' 계획과 다양한 혁신 공원과 같은 이니셔티브는 기업가 정신을 장려하고 시장 성장을 촉진하기 위한 인센티브와 자원을 제공합니다. 유럽은 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 유럽의 모든 주요 산업 분야에서 기술 활용이 증가했습니다. 특히 영국 산업은 규제 완화 이후 가장 큰 변화를 겪고 있습니다. 재생 에너지원으로의 전환과 디지털 기술에 대한 의존도 증가는 모든 산업을 변화시켰습니다. 영국은 또한 새로운 발전소를 가동할 계획이며, 원자력 발전량 감소에 대비하여 소형 모듈형 원자로(SMR) 도입 가능성을 모색하고 있습니다. 정부는 2050년까지 최대 24GW의 신규 원자력 발전 용량을 건설하여 전체 전력 생산량의 약 25%를 차지할 계획입니다. 에너지 안보 및 탄소 중립부의 지원을 받아 설립된 그레이트 브리티시 뉴클리어(GBN)는 신규 원자력 발전소 부지 및 기술 선정 관리를 위한 총괄 조직을 구축하여 신규 원자력 프로젝트의 추진을 가속화하고 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

구성 요소 분석

시장은 구성 요소별로 솔루션과 서비스로 세분화됩니다. 솔루션 부문이 시장에서 가장 많은 수익을 창출합니다.솔루션 부문은 65%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 비중을 차지했으며, 예측 기간 동안에도 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. CMMS 시스템은 유지보수 관리 프로세스를 간소화하고 개선하기 위해 설계되었습니다. 이러한 시스템에는 자산 관리, 작업 지시 관리, 예방 유지보수 일정 관리, 재고 관리 및 보고/분석 기능이 포함되는 경우가 많습니다. 시장 성장은 가동 중지 시간 단축, 인적 오류 제거 및 자원 최적화에 대한 요구와 관련이 있습니다. 당사 연구에 따르면 시간당 평균 가동 중지 비용은 산업별로 10만 달러에서 54만 달러 이상까지 다양합니다. 2023년 10월 7일, 팔레스타인 무장 단체 하마스의 공격으로 인터넷 트래픽이 여러 방식으로 마비되었습니다. CMMS의 지속적인 모니터링, 운영 프로세스 및 신속한 조치와 같은 기능은 가동 중지 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다.

소프트웨어 부문은 스타트업과 조직의 빠른 확장에 힘입어 성장하고 있으며, 이는 도입을 촉진합니다. 조직은 서비스 제공업체의 도움을 받아 CMMS를 구현하고 유지 관리하며, 기술이 운영 목표에 부합하고 장기적인 가치를 제공하도록 합니다. 이 범주는 재고 관리, 작업 주문 관리, 인력 관리, 예방 및 예측 유지 보수, 시설 관리로 세분화됩니다.

배포 인사이트

배포 방식에 따라 시장은 클라우드와 온프레미스로 나뉩니다. 온프레미스가 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다.온프레미스 부문은 컴퓨터화된 유지 관리 시스템(CMMS) 시장 도입을 주도합니다. 온프레미스 PIM 도구, 데이터 관리 시스템 및 절차는 사내 서버를 사용하며, 모든 소프트웨어 기능은 조직 네트워크 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 온프레미스 배포는 데이터 보안에 대한 더 많은 제어 권한을 제공합니다. 조직은 자체 서버를 관리하고 특정 요구 사항 및 규제 요건에 맞춘 보안 조치를 채택할 수 있습니다. 결과적으로 온프레미스 시스템은 더 안전하고 보안이 강화되어 있으며, 대규모 조직은 판매, 인사 정보, 마케팅 및 제품 전략과 같은 민감한 데이터를 보호하기 위해 온프레미스 시스템을 선호합니다. 클라우드 카테고리는 예측 기간 동안 더 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것입니다. 클라우드 부문은 사용 편의성, 낮은 소유 및 유지 관리 비용, 빠른 연결성, 손쉬운 접근성 덕분에 전 세계 시장 점유율의 62% 이상을 차지하고 있습니다. 클라우드 배포를 통해 중소기업은 운영 비용을 절감할 수 있으며, 클라우드 기반 CMMS는 최신 릴리스에 대한 간편하고 빠른 앱 업그레이드를 제공합니다. IT 비용 절감, 통신 대역폭 증가, 확장성, 데이터 저장, 접근성, 재해 복구 및 기타 이점은 중소기업 사이에서 클라우드 배포의 인기가 높아지는 데 기여했습니다. 또한 클라우드 배포는 구독 기반 또는 종량제 가격 모델을 채택하는 경우가 많아 초기 비용을 낮출 수 있습니다. 이는 상당한 하드웨어 투자 필요성을 줄이고 기업이 보다 정확하게 예산을 책정할 수 있도록 합니다.

조직 규모별 분석

중소기업이 시장 성장에 영향을 미쳤습니다.중소기업 부문이 전산화된 유지보수 관리 시스템(CMMS) 시장 도입을 주도하고 있습니다. CMMS는 합리적인 가격으로 단일 소프트웨어 패키지에 고급 유지보수 기능을 제공하기 때문에 중소기업이 더 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 우호적인 정부 정책과 더불어 투자, 파트너십, 협력 증가는 전 세계적으로 중소기업의 성장을 촉진했습니다. 아시아는 지역별로 중소기업(SME) 수가 가장 많습니다. 아시아에서 중소기업은 전체 기업의 96% 이상을 차지하며 민간 부문 일자리의 3분의 2를 창출합니다. 동남아시아는 전체 기업의 97%를 차지하고 전체 노동 인구의 67%를 고용하고 있으며, 사하라 이남 아프리카가 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다. 그러나 이러한 지역들은 ICT 지출 측면에서 선진국을 따라잡아야 합니다.

대기업은 다양한 자산과 건물을 관리해야 하므로 유지보수 요구 사항이 더 광범위한 경우가 많습니다. 대기업용 CMMS 솔루션은 여러 부서 또는 위치에 걸쳐 많은 자산, 예방 유지보수 계획 및 작업 지시를 관리하는 복잡성을 처리하도록 설계되었습니다. 대규모 조직은 CMMS 시스템을 고유한 산업 요구 사항 및 내부 워크플로에 맞게 조정하기 위해 맞춤형 도구에 크게 의존합니다. 대기업은 온프레미스 시스템 및 맞춤형 솔루션에 더 많은 리소스를 보유할 수 있지만, 클라우드 기반 CMMS는 확장성과 유연성 덕분에 인기를 얻고 있습니다.

산업별 인사이트

제조업 부문은 시장에 상당한 기여를 하고 있습니다.제조업 부문은 기업의 제조 현장 관리 필요성 때문에 전 세계 CMMS 시장의 대부분을 차지합니다. 이 소프트웨어는 운영 간소화, 유지보수 비용 절감, 장비 가동 시간 극대화, 장비 고장 방지, 서비스 및 생산 수요 충족, 장비 수명 연장 및 생산성 향상 기능을 제공합니다. CMMS/EAM 솔루션 공급업체인 UpKeep Maintenance Management에 따르면, 부실한 유지보수 활동이 산업 현장에서 발생하는 모든 사망 사고의 30%를 차지합니다. 또한, 해당 보고서에 따르면 공장의 80%가 예방 유지보수를 활용하고 있으며, 절반 이상이 분석 도구를 사용한 예측 유지보수를 시행하고 있습니다. 마찬가지로, 제조 업계 임원과 엔지니어의 절반 이상이 생산 라인 및 유지보수 일정을 관리하기 위해 CMMS를 사용하고 있습니다.

에너지 및 유틸리티 산업의 경우, 이 분야에 맞춤화된 CMMS 시스템은 발전소, 유틸리티 및 에너지 관련 인프라의 특정 유지보수 요구 사항을 처리합니다. 이러한 솔루션은 자산 성능 향상, 필수 장비에 대한 예방 유지보수 일정 수립, 에너지 생산 시설의 신뢰성 확보에 도움이 됩니다.

코로나19의 영향

코로나19 팬데믹은 전 세계 다양한 산업 분야에 전례 없는 상황을 가져왔습니다. CMMS 시장은 엄격한 규제 준수를 위한 사업 운영의 일시적 중단으로 인해 급격한 침체를 ​​겪었습니다. 흥미롭게도, 의료 부문에서는 팬데믹 대응 과정에서 업무량 최적화, 유지보수 계획 수립, 장비 유지보수에 대한 필요성이 증가하면서 시장이 성장세를 보였습니다.

CMMS 시장은 제조, 운송 및 물류, 소매, 공급망 부문의 차질로 인해 2020년에도 성장이 둔화될 것으로 예상됩니다.

사물인터넷(IoT) 및 산업용 사물인터넷(IIoT)과 같은 첨단 기술 통합을 포함한 새로운 투자 분야는 2021년까지 중단될 것으로 예상됩니다. 시장은 정상화가 진행됨에 따라 2021년 말 또는 2022년 초에 회복될 것으로 예상됩니다.

• 인도의 산업 생산량은 16.7% 감소했습니다(국가통계청(NSO))
• 이탈리아의 산업 생산량은 11% 감소했습니다(유럽연합)
• 영국의 제조업 부문은 6%의 성장률 감소를 기록했습니다(유럽연합)

산업 생산량 감소는 불가피하게 CMMS 시장에 영향을 미칩니다. 팬데믹이 여러 사업 분야에 미친 심각한 영향으로 인해 기업들은 가용성 중심 전략에서 비용 중심 전략으로 전환하게 되었습니다.

이러한 변화는 일부 산업 분야에서 업무량 최적화, 유지 관리 강화, 교육 및 컨설팅 서비스의 지속성을 위한 CMMS 도입의 길을 열어줄 것으로 예상됩니다.

변화하는 상황에 맞춰 기업들은 변화하는 비즈니스 요구에 대응할 수 있는 제품을 출시하고 있습니다. 세계적인 CMMS 공급업체인 Spacewell은 2020년에 직장 관리자들이 인력, 재고, 일정을 모니터링하고, 업무량을 할당하고, 규정을 준수하고, 단기적인 차질을 완화할 수 있도록 새롭고 업데이트된 디지털 도구를 제공하는 새로운 디지털 솔루션을 출시했습니다. 이러한 사람 중심적인 도구는 기업이 장기적으로 성과를 개선하고 코로나19 이후 직장 내 복지를 향상시키는 데에도 도움이 될 것입니다.

최근 동향

• 2023년 10월 - 로버트 다이어스는 유명 부동산 기술 기업인 파실리오(Facilio) 및 NJ 로빈슨(NJRobinson)과 협력하여 에너지 관리 기술을 개선했습니다.
• 2023년 9월 - 록웰 오토메이션의 Fiix는 최초의 인공지능 기반 예측 유지보수 소프트웨어인 자산 위험 예측기(Asset Risk Predictor)를 출시했습니다.