컴퓨터화된 유지보수 관리 시스템(CMMS) 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 구성 요소별(솔루션, 서비스), 배포 방식별(클라우드, 온프레미스), 기업 규모별(중소기업, 대기업), 산업 분야별(에너지 및 유틸리티, 제조, 의료 및 생명 과학, 운송 및 물류, 공공 행정, 소매, IT 및 통신, 석유 및 가스, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2024-2032년

글로벌 전산 유지보수 관리 시스템(CMMS) 시장 동인

유지보수 최적화에 대한 인식 제고

기업들은 계획되지 않은 가동 중단 시간을 줄이는 데 있어 예방 정비의 가치를 점점 더 인식하고 있습니다. CMMS(컴퓨터화된 유지보수 관리 시스템)를 사용하여 정기 유지보수 작업을 계획하고 추적하는 기업은 장비 고장을 방지하고 자산 수명을 연장할 수 있습니다. 예를 들어, 미국 에너지부의 연구에 따르면 예방 정비는 제조 시설에서 에너지 절감과 운영 효율성 향상으로 이어질 수 있습니다. 기업들은 CMMS를 통해 구현되는 정기 유지보수가 핵심 장비의 신뢰성과 수명을 향상시킬 수 있다는 점을 인지하고 있습니다. 이는 장비 수명이 운영 비용에 직접적인 영향을 미치는 에너지 관련 산업에서 특히 중요합니다. Tech-Clarity의 조사에 따르면 기업의 79%가 유지보수가 전반적인 사업 성공에 중간에서 높은 수준의 영향을 미친다고 응답했습니다. 이러한 인식은 조직 성과에 있어 유지보수의 중요성을 강조합니다.

또한, 기업들은 평균 고장 간격(MTBF) 및 평균 수리 시간(MTTR)과 같은 핵심 성과 지표(KPI)를 추적하기 위해 CMMS를 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 이러한 핵심 지표에 대한 강조는 지속적인 개선과 최적화에 대한 의지를 보여줍니다. 유지보수 최적화에 대한 인식이 높아지고 있다는 것은 CMMS 솔루션 도입률 증가와 유지보수의 전략적 중요성에 대한 업계의 인식 제고 모두에서 확인할 수 있습니다. 기업들이 전반적인 운영 효율성 달성에 있어 효과적인 유지보수 관리의 필요성을 인식함에 따라, 전산화된 유지보수 관리 시스템(CMMS) 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 제약

높은 초기 비용

CMMS 소프트웨어 라이선스 구매 비용은 사용자 수, 제공되는 기능, 구축 방식(클라우드 기반 또는 온프레미스)에 따라 다릅니다. 예를 들어, 중소 규모 제조 기업은 여러 사용자와 다양한 기능을 포함하는 포괄적인 CMMS 솔루션 라이선스에 상당한 비용을 지불해야 할 수 있습니다. CMMS(컴퓨터화된 유지보수 관리 시스템) 비용은 요금제와 사용자 수에 따라 달라집니다. 예를 들어, eMaint CMMS는 세 가지 요금제를 제공하는데, 팀 플랜은 최대 3명의 사용자에 대해 사용자당 월 33달러입니다. 프로페셔널 플랜은 사용자당 월 85달러이며 최소 3명의 사용자가 필요합니다. 엔터프라이즈 플랜은 5명 이상의 사용자를 지원합니다. Illumina에 따르면, 소규모 기업의 일반적인 월 비용은 사용자당 50달러입니다. 그러나 복잡한 기능을 필요로 하는 대기업의 경우 최대 200달러까지 비용이 발생할 수 있습니다. 중소기업을 위한 맞춤형 CMMS 솔루션은 1만 달러에서 5만 달러 사이의 비용이 소요될 수 있습니다.

또한, 기업의 특정 요구 사항에 맞춰 CMMS를 맞춤 설정하는 데 추가 비용이 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 유지 보수 절차가 필요한 대규모 시설의 경우 상당한 맞춤 설정이 필요하여 비용이 증가할 수 있습니다. 회사 자원 계획(ERP) 소프트웨어와 같은 기존 회사 시스템과의 통합에도 추가 비용이 발생할 수 있습니다.

시장 기회

첨단 기술과의 통합

CMMS 공급업체는 다음과 같은 최신 기술을 더욱 통합할 수 있습니다.인공지능인공지능(AI), 머신러닝, 예측 분석 기술을 통합하면 CMMS의 예측 유지보수 기능을 향상시켜 장비 상태에 대한 정확한 정보를 제공하고 유지보수 일정을 최적화할 수 있습니다. IDC에 따르면 2023년 IoT 투자 비중이 가장 높은 두 가지 분야는 제조 운영(730억 달러)과 생산 자산 관리(682억 달러)입니다. 또한, 머신러닝 알고리즘을 CMMS에 통합하면 장비 사용 패턴, 주변 환경 변수, 과거 데이터를 기반으로 유지보수 일정을 최적화할 수 있습니다. 예를 들어, 운송 차량 관리 시스템에서 머신러닝 기반 CMMS는 차량 사용 추세를 분석하여 가장 효율적인 예방 유지보수 일정을 제시함으로써 운행 중단을 최소화할 수 있습니다.

또한, CMMS 공급업체는 증강 현실 기술을 활용하여 유지보수 담당자에게 장비 수리 및 검사에 대한 동적이고 실시간적인 조언을 제공할 수 있습니다. AR 지원 장치를 사용하면 담당자는 장비 화면에 겹쳐 표시되는 단계별 지침을 따라 유지보수 작업을 정확하게 완료할 수 있습니다. 결과적으로, 이러한 기술적 기회를 활용하는 CMMS 공급업체는 고객에게 더욱 복잡하고 데이터 기반의 솔루션을 제공하여 유지보수 효율성과 자산 성능을 향상시킬 수 있습니다.

지역 분석

북미: 지배적인 지역

전 세계 컴퓨터화된 유지보수 관리 시스템(CMMS) 시장 분석은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카를 대상으로 진행됩니다.

북미는 전 세계 컴퓨터화된 유지보수 관리 시스템(CMMS) 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 9.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미는 eMaint, Hippo, Service Channel, FIIX, Mpluse, DPSI, MicroMain, Fastrak, FMX, Limble CMMS, CMMS Data Group 등 다수의 주요 업체들이 활동하며 CMMS 시장을 주도하고 있으며, 이들 업체는 국내외 기업 대부분에 서비스를 제공하고 있습니다. Deskera의 2023년 보고서에 따르면, 미국 제조업계는 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT)과 같은 4차 산업혁명 기술을 빠르게 도입하고 있습니다. 이 보고서는 2023년까지 기업의 절반 이상이 이러한 기술을 활용할 것으로 예측합니다. 미국 인구조사국에 따르면 2022년에는 5,044,748개의 신규 사업체가 설립되었는데, 이는 2019년 대비 44% 증가한 수치이며, 특히 남부 지역에서 가장 큰 폭의 증가세를 보였습니다.

또한 북미는 현대적인 혁신과 효율적인 기술 인프라를 갖춘 지역입니다. 유엔무역개발회의(UNCTAD)의 '2019년 디지털 경제 보고서'에 따르면 미국은 전 세계 IoT 지출의 26%를 차지하며 산업 디지털화의 견고한 성장을 보여주고 있습니다. 딜로이트에 따르면 기술 산업은 최근 몇 년간 팬데믹으로 인한 변화를 극복했을 뿐만 아니라 번창했습니다. 스프링보드는 기술 산업이 2022년과 2023년에 발생한 대규모 해고 사태에서 점차 회복되고 있다고 보고했습니다. 이처럼 기술 도입 증가, 복잡한 기술 관리에 대한 요구 증가, 그리고 기업 수의 확대는 모두 CMMS 시장 성장에 기여했습니다.

또한, 미국과 캐나다는 ICT 투자 증가와 견고한 클라우드 인프라 덕분에 북미 지역 성장을 주도하고 있습니다. 예측에 따르면, 미국 내 CMMS 소프트웨어 사용량은 전국에 걸쳐 중소기업 및 스타트업 제조 허브가 성장함에 따라 2021년에서 2023년 사이에 2~3% 증가할 것으로 예상됩니다. 첨단 솔루션을 다룰 수 있는 고도로 숙련되고 기술에 정통한 전문가들이 많다는 점 또한 이 지역 시장 성장에 기여하고 있습니다. 이 지역의 공급업체들은 AI와 같은 혁신 기술을 포함한 통합 솔루션을 점점 더 많이 제공하고 있으며, 이를 통해 최종 사용자는 가동 중지 시간을 줄이고 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

아시아 태평양: 성장하는 지역

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 9.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 PIM 시장에서 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망되는데, 이는 여러 요인에 기인합니다.스마트폰보급률 증가, 디지털화를 지원하는 정부의 적극적인 정책, 그리고 전 세계 인구의 약 36%를 차지하는 중국과 인도 같은 국가들의 존재 등이 이러한 성장세를 뒷받침합니다. GSMA에 따르면 아시아 태평양 지역의 스마트폰 보급률은 94%로, 세계 평균인 92%보다 높습니다. 2030년에는 아시아 태평양 지역의 스마트폰 보급률이 90%를 넘어설 것으로 예상됩니다. 또한 동남아시아의 인터넷 사용자 중 스마트폰 보급률은 2025년까지 90%에 도달할 것으로 전망됩니다. 하지만 이 지역에는 여전히 스마트폰을 사용하지 않는 사람들이 많을 것입니다.

또한 중국 정부는 규칙, 규정 및 지원 프로그램을 통해 스타트업 생태계에 중요한 영향을 미칩니다. '중국 제조 2025' 계획과 다양한 혁신 공원과 같은 이니셔티브는 창업을 장려하고 시장 성장을 촉진하기 위한 인센티브와 자원을 제공합니다.

유럽은 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 유럽의 모든 주요 산업 분야에서 기술 활용이 증가했으며, 특히 영국 산업계는 규제 완화 이후 가장 큰 변화를 겪고 있습니다. 재생 에너지원으로의 전환과 디지털 기술 의존도 증가는 모든 산업에 변화를 가져왔습니다. 영국은 또한 새로운 원자력 발전소 건설을 추진하고 있으며, 원자력 발전량 감소에 대비하여 소형 모듈형 원자로(SMR) 도입 가능성을 모색하고 있습니다. 영국 정부는 2050년까지 최대 24GW의 신규 원자력 발전 용량을 건설하여 전체 전력 생산량의 약 25%를 충당할 계획입니다. 에너지 안보 및 탄소 중립부의 지원을 받아 설립된 그레이트 브리티시 뉴클리어(GBN)는 신규 원자력 발전소 부지 선정 및 기술 개발을 총괄하는 조직으로, 새로운 원자력 프로젝트 추진을 가속화하고 시장 성장을 주도할 것으로 기대됩니다.

구성 요소 인사이트

시장은 구성 요소별로 솔루션과 서비스로 세분화됩니다. 솔루션 부문이 시장에서 가장 많은 수익을 창출합니다. 솔루션 부문이 65%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안에도 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. CMMS 시스템은 유지보수 관리 프로세스를 간소화하고 개선하기 위해 설계되었습니다. 이러한 시스템에는 자산 관리, 작업 지시 관리, 예방 유지보수 일정 관리, 재고 관리, 보고/분석 기능 등이 포함되는 경우가 많습니다. 시장 성장은 가동 중지 시간 단축, 인적 오류 제거, 자원 최적화에 대한 요구와 관련이 있습니다. 저희 연구에 따르면 시간당 평균 가동 중지 비용은 여러 요인에 따라 달라집니다.산업비용은 10만 달러에서 54만 달러 이상에 이릅니다. 2023년 10월 7일, 팔레스타인 무장단체 하마스의 공격으로 인터넷 트래픽이 여러 방식으로 마비되었습니다. CMMS의 지속적인 모니터링, 운영 프로세스, 신속한 조치 등의 기능은 가동 중지 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다.

소프트웨어 부문은 스타트업과 기업들의 빠른 성장에 힘입어 성장세를 보이고 있으며, 이는 도입 확대로 이어지고 있습니다. 기업들은 서비스 제공업체의 도움을 받아 CMMS(컴퓨터화된 커뮤니케이션 관리 시스템)를 구현하고 유지 관리하며, 기술이 운영 목표에 부합하고 장기적인 가치를 제공할 수 있도록 합니다. CMMS는 재고 관리, 작업 지시 관리, 인력 관리, 예방 및 예측 유지보수, 시설 관리 등으로 세분화됩니다.

배포 관련 인사이트

구축 방식에 따라 시장은 클라우드와 온프레미스로 나뉘며, 온프레미스가 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 온프레미스 방식은 전산 유지보수 관리 시스템(CMMS) 시장 도입을 주도하고 있습니다. 온프레미스 PIM 도구, 데이터 관리 시스템 및 절차는 사내 서버를 사용하며, 모든 소프트웨어 기능은 조직의 네트워크 내에서 사용되도록 설계되었습니다. 온프레미스 배포는 데이터 보안에 대한 더 강력한 제어권을 제공합니다. 조직은 자체 서버를 관리하고 특정 요구 사항 및 규제 요건에 맞춘 보안 조치를 채택할 수 있습니다. 결과적으로 온프레미스 시스템은 더 안전하고 보안이 강화되었으며, 대규모 조직은 매출, 인사 정보, 마케팅 및 제품 전략과 같은 중요한 데이터를 보호하기 위해 온프레미스 시스템을 선호합니다.

클라우드 부문은 예측 기간 동안 더 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 클라우드 시장은 사용 편의성, 낮은 소유 및 유지 관리 비용, 빠른 연결성, 손쉬운 접근성 덕분에 전 세계 시장 점유율의 62% 이상을 차지하고 있습니다. 클라우드 도입을 통해 중소기업은 운영 비용을 절감할 수 있으며, 클라우드 기반 CMMS는 최신 버전으로의 간편하고 빠른 앱 업그레이드를 제공합니다. IT 비용 절감, 통신 대역폭 증가, 확장성, 데이터 저장 용량, 접근성, 재해 복구 등 다양한 이점들이 중소기업 사이에서 클라우드 도입의 인기를 높이는 요인으로 작용하고 있습니다. 또한, 클라우드 도입은 구독 기반 또는 사용량 기반 요금제를 채택하는 경우가 많아 초기 비용을 낮춰줍니다. 이를 통해 기업은 대규모 하드웨어 투자 필요성을 줄이고 보다 정확한 예산 책정을 할 수 있습니다.

조직 규모에 따른 인사이트

중소기업이 시장 성장에 영향을 미쳤다. 중소기업(SME) 부문이 전산 유지보수 관리 시스템(CMMS) 시장 도입을 주도하고 있습니다. 중소기업이 CMMS 시장에서 높은 점유율을 차지하는 이유는 CMMS가 합리적인 가격으로 단일 소프트웨어 패키지에 고급 유지보수 기능을 제공하기 때문입니다. 정부의 우호적인 정책과 더불어 투자, 파트너십, 협력 증진이 전 세계적으로 중소기업의 성장을 촉진해 왔습니다. 아시아는 지역별 중소기업 수가 가장 많은 지역입니다. 아시아에서 중소기업은 전체 기업의 96% 이상을 차지하며 민간 부문 일자리의 3분의 2를 창출합니다. 동남아시아는 전체 기업의 97%를 차지하고 전체 노동 인구의 67%를 고용하고 있으며, 사하라 이남 아프리카가 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다. 그러나 이러한 지역들은 정보통신기술(ICT) 투자 측면에서 선진국을 따라잡아야 할 필요가 있습니다.

대기업은 다양한 자산과 건물을 관리해야 하므로 유지보수 요구사항이 훨씬 광범위합니다. 대기업용 CMMS 솔루션은 여러 부서 또는 사업장에 걸쳐 다양한 자산, 예방 유지보수 계획, 작업 지시를 관리하는 복잡성을 처리할 수 있도록 설계되었습니다. 대규모 조직은 CMMS 시스템을 고유한 산업 요구사항과 내부 워크플로에 맞추기 위해 맞춤 설정 도구를 적극적으로 활용합니다. 대기업은 온프레미스 시스템 및 맞춤 설정에 더 많은 자원을 보유할 수 있지만, 클라우드 기반 CMMS는 확장성과 유연성 덕분에 인기를 얻고 있습니다.

산업별 인사이트

제조업 부문은 시장에 상당한 기여를 하고 있습니다. 제조 부문은 기업의 생산 현장 관리 필요성 때문에 전 세계 CMMS 시장의 대부분을 차지합니다. 이 소프트웨어는 운영 효율화, 유지보수 비용 절감, 장비 가동 시간 극대화, 장비 고장 방지, 서비스 및 생산 수요 충족, 장비 수명 연장, 생산성 향상 등의 기능을 제공합니다. CMMS/EAM 솔루션 공급업체인 UpKeep Maintenance Management에 따르면, 부실한 유지보수 활동이 산업 현장에서 발생하는 사망 사고의 30%를 차지합니다. 또한, 해당 보고서에 따르면 공장의 80%가 예방 유지보수를 시행하고 있으며, 절반 이상이 분석 도구를 활용한 예측 유지보수를 사용하고 있습니다. 마찬가지로, 제조 업계 임원 및 엔지니어의 절반 이상이 생산 라인 및 유지보수 일정을 관리하기 위해 CMMS를 활용하고 있습니다.

에너지 및 유틸리티 산업에 특화된 CMMS 시스템은 발전소, 유틸리티 및 에너지 관련 인프라의 특정 유지보수 요구 사항을 처리합니다. 이러한 솔루션은 자산 성능 향상, 필수 장비의 예방 유지보수 일정 수립, 에너지 생산 시설의 신뢰성 확보에 도움을 줍니다.