글로벌 DRAM(동적 램) 시장 규모는 2023년에 1,105억 7,000만 달러 로 평가되었으며, 2024년 1,144억 3,000만 달러 에서 2032년 1,939억 7,000만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2032) 동안 연평균 성장률 6.44% 로 성장할 것입니다.
예측 기간 동안 DRAM(동적 램) 시장 점유율 증가는 스마트 시티 건설의 확대와 가전제품 수요 증가와 관련이 있습니다.
DRAM은 데이터를 커패시터에 저장하는 반도체 메모리의 한 유형으로, 다양한 전자 기기의 핵심 구성 요소입니다. 정적 RAM(SRAM)과 달리 DRAM은 데이터를 유지하기 위해 주기적인 리프레시가 필요합니다. 그럼에도 불구하고 메모리 셀당 단일 트랜지스터를 포함하는 간단한 아키텍처는 더 높은 밀도와 더 낮은 비용을 허용하여 대규모 메모리 애플리케이션에 선호되는 선택입니다. DRAM은 가전제품, 통신, IT 인프라, 신흥 스마트 기술을 포함한 다양한 분야에서 필수적입니다. 글로벌 DRAM 시장은 스마트 시티, IoT 기기, AI 애플리케이션에서 고속 데이터 처리, 저장 및 계산 능력에 대한 요구가 증가함에 따라 빠르게 성장하고 있습니다.
하이라이트
전 세계 스마트 시티의 급속한 확장은 DRAM 시장의 중요한 원동력입니다. 도시 지역이 사물 인터넷(IoT) 및 인공 지능(AI)과 같은 첨단 기술을 인프라에 통합함에 따라 고성능 메모리 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2024년까지 전 세계적으로 200개가 넘는 스마트 시티 프로젝트가 진행될 예정이며, 중국, 미국, 인도와 같은 국가가 선두를 달릴 것입니다. 이러한 스마트 시티의 건설에는 DRAM과 같은 안정적인 메모리가 필요한 IoT 장치를 사용하여 대량의 데이터를 효율적으로 저장하고 처리하는 것이 포함됩니다. 예를 들어, 스마트 그리드, 자동화된 교통 관리 시스템 및 감시 인프라는 빠르고 확장 가능한 메모리에 의존합니다. 스마트 시티에 대한 글로벌 투자가 2026년까지 1조 달러를 초과할 것으로 예상됨에 따라 이러한 애플리케이션에서 DRAM에 대한 수요가 크게 증가할 것입니다. 이러한 추세는 예측 기간 동안 시장 확장에 상당히 기여할 것으로 예상됩니다.
가전제품, 특히 스마트폰, 태블릿, 노트북 , 게임 콘솔은 계속해서 DRAM의 중요한 성장 동인입니다. 2024년 추정에 따르면 글로벌 스마트폰 출하량은 15억 대를 돌파할 것으로 예상되며, 이는 고성능 멀티태스킹 기기에서 DRAM에 대한 수요 증가에 기여할 것입니다. 5G 기술, 증강 현실(AR), 가상 현실(VR)로의 전환도 이러한 기기에서 더 빠르고 더 큰 메모리 솔루션에 대한 필요성을 부추깁니다. 예를 들어 스마트폰은 이제 최대 18GB의 DRAM을 탑재하고 있으며, 이는 원활한 멀티태스킹, 게임, 고해상도 비디오 처리에 대한 소비자 수요에 따른 추세입니다. 2030년까지 글로벌 도시 인구가 60%에 도달할 것으로 예상되고 신흥 시장에서 가처분 소득이 증가함에 따라 강력한 메모리 기능을 갖춘 가전제품에 대한 수요가 DRAM 시장의 성장을 더욱 촉진할 것입니다.
전자 제품에 대한 수요의 전반적인 증가에도 불구하고 DRAM 시장은 모바일 기기 판매 둔화, 특히 고급 스마트폰 부문의 어려움에 직면해 있습니다. 2024년 데이터에 따르면 글로벌 스마트폰 판매는 정점에 도달했으며 북미와 유럽과 같은 성숙 시장에서는 연간 성장률이 1%에 불과했습니다. 프리미엄 스마트폰의 가격 상승과 제품 수명 증가로 인해 소비자는 업그레이드를 미루게 되었습니다. 예를 들어, 평균 스마트폰 교체 주기가 24개월에서 36개월로 연장되어 신규 구매 빈도가 감소했습니다. 이러한 둔화는 제조업체가 소비자 수요 감소에 대응하여 생산을 축소함에 따라 대용량 DRAM 모듈에 대한 수요에 영향을 미칩니다. 중요한 시장에서의 경제적 불확실성과 인플레이션으로 인해 소비자는 필수 지출을 우선시하게 되어 시장 성장이 더욱 제한됩니다.
DRAM 시장은 공급과 수요 변동에 취약하여 가격 변동이 심합니다. 2023년 DRAM의 평균 판매 가격은 과잉 재고와 팬데믹 이후 가전제품 수요의 예상보다 느린 회복으로 인해 약 20% 하락했습니다. 삼성과 SK하이닉스와 같은 제조업체는 생산 수준과 시장 수요의 균형을 맞추는 데 어려움을 겪었으며, 이는 2024년까지 지속될 수 있습니다. 이러한 가격 변동성은 소규모 공급업체에 위험을 초래하고 DRAM 시장의 전반적인 수익성에 영향을 미칩니다.
클라우드 컴퓨팅, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT)과 같은 메가트렌드는 DRAM 시장에 상당한 성장 기회를 제공합니다. 2024년에는 글로벌 클라우드 컴퓨팅 지출이 5,000억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 증가하는 스토리지 및 처리 요구 사항을 충족하기 위해 데이터 센터가 빠르게 확장될 것입니다. DRAM은 실시간 데이터 분석 및 머신 러닝 프로세스에 필요한 속도와 확장성을 제공하므로 이러한 애플리케이션에 필수적입니다. 특히 의료, 금융 및 자동차 분야의 AI 기반 애플리케이션은 고성능 DRAM에 대한 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
또한 5G 네트워크의 등장으로 AI 기반 스마트폰 앱의 채택이 증가할 것으로 예상되며, 견고한 메모리 솔루션이 필요합니다. IoT 채택도 가속화되고 있으며, 2025년까지 500억 개가 넘는 연결된 기기가 예상됩니다. 이는 스마트 홈, 자율주행차, 산업 자동화에서 저전력, 고효율 DRAM에 대한 상당한 수요를 창출할 것입니다. 이러한 기술적 발전은 DRAM 제조업체가 이러한 고성장 분야의 진화하는 요구에 부응하여 시장 점유율을 확대할 수 있는 중요한 기회를 나타냅니다.
자동차 부문의 전기 및 자율 주행차로의 전환은 DRAM 시장 확장을 위한 또 다른 중요한 기회입니다. 자동차 DRAM 시장은 2024년부터 2030년까지 13%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 및 차량 내 인포테인먼트 시스템에 대한 수요 증가에 따른 것입니다. Tesla, General Motors, BMW와 같은 주요 자동차 제조업체가 AI와 머신 러닝을 차량에 통합함에 따라 대용량 DRAM에 대한 필요성은 계속 증가할 것입니다.
| 학습 기간 | 2020-2032 | CAGR | 6.44% |
| 역사 시대 | 2020-2022 | 예측 기간 | 2024-2032 |
| 기준 연도 | 2023 | 기준 연도 시장 규모 | USD 110.57 billion |
| 예측 연도 | 2032 | 예측 연도 시장 규모 | USD 193.97 billion |
| 가장 큰 시장 | 북아메리카 | 가장 빠르게 성장하는 시장 | 아시아 태평양 |
북미, 주로 미국은 가장 중요한 글로벌 동적 랜덤 액세스 메모리(DRAM) 시장 주주이며 예측 기간 동안 3.43%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 미국은 DRAM 칩을 생산하기 위해 한국에 크게 의존하고 있으며, 전 세계 DRAM 칩 생산 용량의 약 절반을 한국이 유지하고 있습니다. 중국과 대만은 세계 제조업의 거의 절반을 차지합니다. 이 국가는 모든 산업에서 보다 효과적인 데이터 처리 시스템, 빠르게 진화하는 기술 및 높은 데이터 생산이 필요합니다. 모바일 및 저전력 장치, 대형 온칩 캐시 및 하이엔드 데이터 센터의 개발로 인해 비휘발성, 밀도 및 에너지 효율적인 메모리에 대한 새로운 최우선 수요가 생겨나 지역 시장 개발이 촉진되었습니다.
또한, 반도체와 전자 제품에 대한 수많은 투자가 이 나라에서 이루어지고 있어 시장이 강화되고 있습니다. 예를 들어, 다양한 기능을 갖춘 반도체 생산 분야의 업계 리더인 GlobalFoundries(GF)는 2021년 7월에 향후 몇 년 동안 뉴욕 북부에 최첨단 제조 시설을 확장할 계획을 발표했습니다. 같은 캠퍼스에 새로운 팹이 건설되어 사이트의 용량이 두 배가 되고, Fab 8(기존 시설)의 글로벌 칩 부족을 해결하기 위한 즉각적인 투자가 이루어질 것입니다.
아시아 태평양, 주로 중국은 예측 기간 동안 3.72%의 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다. 고급 마이크로칩의 두 가지 주요 분류는 메모리와 로직 칩이며, 중국은 반도체 부문 개발에 수십억 달러에 달하는 상당한 투자를 하고 있습니다. 정부 지원을 받아 지역 시장 참여자들은 증가하는 DRAM 글로벌 수요를 충족하기 위해 생산 용량을 늘려 왔습니다.
유럽 정부는 반도체 시장에서 더 큰 자립을 추진하기 위한 다양한 이니셔티브를 개발하고 있습니다. 예를 들어, 유럽 위원회는 연구 개발을 강화하기 위해 110억 유로의 초기 투자를 포함한 유럽 칩법을 발표했습니다. 이 법은 칩 제조 및 설계에 대한 강점을 구축하는 것을 목표로 합니다. 이 법은 유럽 연합이 디지털 혁신과 환경적 지속 가능성 목표를 달성하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 지역 기업은 시장 입지를 강화하기 위해 지속적인 제품 개발에 집중합니다.
한국에서는 기업들이 DRAM 생산을 늘려왔습니다. SK하이닉스는 2022년 6월에 업계 최초의 HBM3 DRAM을 엔비디아에 공급할 예정입니다. 이 회사는 세계 최고 성능의 DRAM인 HBM3의 양산을 시작했습니다. 인공지능과 빅데이터와 같은 최첨단 기술의 발전이 가속화되면서 주요 글로벌 기술 기업들은 증가하는 양의 데이터를 빠르게 처리할 방법을 모색하고 있습니다. 인텔과 AMD가 PC 및 서버용 DDR5 DRAM 솔루션을 지원하는 새로운 CPU를 출시함에 따라 한국 공급업체는 최신 CPU의 출시를 보완하는 솔루션을 개발하고 있습니다. 이러한 모든 요소가 지역 시장 성장을 촉진합니다.
DDR4 세그먼트는 글로벌 시장을 지배하고 있으며 예측 기간 동안 상당히 성장할 것으로 예상됩니다. 이 세그먼트는 예측 기간 동안 고속 메모리 모듈에 대한 수요 증가로 인해 발전할 것으로 예상됩니다. 컴퓨터, 스마트폰, 서버 등 다양한 애플리케이션에서 데이터 트래픽과 스토리지 요구 사항이 증가하면서 DDR4 메모리 모듈 시장이 발전할 것으로 예상됩니다. 컴퓨터는 DDR 메모리를 사용하여 데이터를 일시적으로 저장합니다. 프로세스의 양과 속도가 클수록 주파수가 높아집니다. DDR DRAM은 이전 세대보다 훨씬 에너지 효율적이어서 전력과 공간을 덜 소모합니다.
또한, 이 회사들은 많은 고객을 대상으로 새로운 제품을 개발하고 있습니다. 예를 들어, 플래시 메모리 솔루션 공급업체인 Lexar는 2022년 2월에 Lexar ARES DDR4 데스크톱 메모리를 출시하게 되어 매우 기쁩니다. 이 메모리는 고객 PC에 다채로운 RGB 조명과 초고속 DDR4 오버클럭 성능을 추가하여 향상된 게임 경험을 제공합니다. 오버클럭 메모리를 사용하여 게임 성능을 향상시키고자 하는 게이머에게 완벽한 제품입니다.
DDR5 시대가 도래했습니다. 고속 성능 컴퓨팅은 5G와 인공지능(AI)에서 메타버스와 증강 현실(AR)에 이르기까지 엄청난 양의 데이터를 매우 빠른 속도로 처리하기 위해 서버 환경의 한계를 넓힙니다. 마찬가지로 DDR5 호환 CPU가 출시되면 컴퓨팅 환경이 변화할 가능성이 높으며, 성장에는 게임 과 주류 PC가 포함될 것으로 예상됩니다. 기업은 광범위한 시장 점유율을 확보하고 고객 기반을 확대하기 위해 새로운 제품을 개발하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 5월 Lexar는 Lexar Ares DDR5 OC 데스크톱 메모리 출시를 발표했습니다. 제조업체에 따르면 새로운 RAM은 PC 게이머와 매니아를 염두에 두고 만들어졌습니다. Lexar Ares DDR5 OC 데스크톱 메모리는 최신 Intel Core 프로세서 플랫폼에 적합한 Intel XMP 3.02 및 DDR5 기술을 지원합니다. 이 메모리는 최대 클록 속도가 5200MHz이고 대역폭은 DDR4 RAM의 1.63배라고 합니다.
스마트폰/태블릿 세그먼트는 가장 높은 동적 랜덤 액세스 메모리 시장 점유율을 보유하고 있으며 예측 기간 동안 3.12%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 메모리의 잠재력은 휴대폰 및 태블릿과 같은 인기 있는 소비자용 전자 제품에 일반적으로 사용되는 실리콘 칩보다 비교적 저렴한 비용으로 더 큰 데이터 저장 용량을 허용하는 신기술에 의해 향상되었습니다. 게다가 스마트폰 카메라를 활용하여 사용자의 일상 데이터를 축적하는 추세가 커지고 있습니다. 픽셀 수가 증가함에 따라 스마트폰 사진의 크기가 기하급수적으로 증가했습니다. 모바일 게임을 포함한 대용량 스마트폰 애플리케이션의 성장은 더 높은 저장 용량을 주도하는 또 다른 이유입니다.
또한 모바일 및 태블릿 세그먼트의 활용도가 매일 급증하여 연구된 시장을 촉진하고 있습니다. 많은 시장 참여자도 생산 시설을 확장하고 있으며, 이는 연구된 시장을 주도합니다. 예를 들어, 삼성은 2021년 6월에 새로운 UFS 기반 LPDDR5 메모리 모듈(uMCP)의 양산을 발표했습니다. 최신 UFS 3.1 NAND 플래시와 가장 빠른 LPDDR5 DRAM을 단일 섀시에 결합하여 중급 모바일 기기에 플래그십 성능을 제공합니다.
소비자 제품에는 SSD, 비디오 카드, 디지털 카메라, 휴대용 미디어 플레이어, 게임 콘솔 등이 포함됩니다. 수많은 비즈니스 애플리케이션에는 지속적인 가동 시간, 고성능 스토리지 장치, 높은 신뢰성 및 낮은 전력 소비가 필요합니다. SSD는 이러한 모든 비즈니스 요구 사항을 충족합니다. 또한 기업의 SSD는 데이터를 일시적으로 영구적으로 저장하거나 휘발성 반도체 메모리에 데이터를 캐시하며 스토리지 시스템, 서버 및 직접 연결 스토리지(DAS) 장치에서 사용하도록 설계되었습니다. 빠르고 효율적인 솔루션이 필요한 고객은 점점 더 SSD를 채택하고 있습니다. 많은 프리미엄 컴퓨터 및 노트북 제조업체가 이 기술을 기본 장치 메모리로 사용하여 고객에게 인기를 얻고 있습니다. 클라이언트 시스템에서 SSD를 채택하는 것이 증가함에 따라 예측 기간 동안 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.
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