동적 랜덤 액세스 메모리(DRAM) 시장크기 및 전망, 2024-2032

DRAM(동적 랜덤 액세스 메모리) 시장 규모

전 세계 DRAM(동적 랜덤 액세스 메모리) 시장 규모는 2023년 1,105억 7천만 달러였으며, 2024년 1,144억 3천만 달러에서 2032년 1,939억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2032) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.44%를 기록할 것으로 전망됩니다.

예측 기간 동안 DRAM 시장 점유율 증가는 스마트 시티 건설 증가와 소비자 가전 제품 수요 증가와 관련이 있습니다.

DRAM은 커패시터에 데이터를 저장하는 반도체 메모리의 한 종류로, 다양한 전자 기기의 핵심 부품입니다. SRAM(정적 RAM)과 달리 DRAM은 데이터 유지를 위해 주기적인 갱신이 필요합니다.

그럼에도 불구하고, 메모리 셀당 단일 트랜지스터를 사용하는 단순한 구조 덕분에 높은 밀도와 낮은 비용을 구현할 수 있어 대규모 메모리 애플리케이션에 적합한 선택입니다. DRAM은 가전제품, 통신, IT 인프라, 그리고 신흥 스마트 기술을 포함한 다양한 분야에서 매우 중요합니다. 전 세계 DRAM 시장은 스마트 시티, IoT 기기, AI 애플리케이션 전반에 걸쳐 고속 데이터 처리, 저장 및 컴퓨팅 성능에 대한 수요가 증가함에 따라 빠르게 성장하고 있습니다.

주요 특징

• DDR4 아키텍처가 전 세계 시장을 주도하고 있습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2023-2032)
2023 시장 가치	USD 110.57 Billion
추정 2024 가치	USD 114.43 Billion
2032 예상 가치	USD 193.97 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2024-2032)	6.44%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	아시아 태평양
주요 시장 참여자	Samsung Electronics , SK Hynix , Winbond Electronics Corporation , Powerchip Technology Corporation , Micron Technology Inc

DRAM(동적 랜덤 액세스 메모리) 시장 성장 요인

스마트 시티 건설 증가

전 세계적으로 스마트 시티가 빠르게 확장됨에 따라 DRAM 시장 성장의 주요 동력이 되고 있습니다. 도시 지역에 사물 인터넷(IoT) 및 인공지능(AI)과 같은 첨단 기술이 통합됨에 따라 고성능 메모리 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2024년까지 전 세계적으로 200개 이상의 스마트 시티 프로젝트가 진행될 것으로 예상되며, 중국, 미국, 인도 등이 선두에 설 것입니다. 이러한 스마트 시티 건설에는 대용량 데이터를 효율적으로 저장하고 처리하기 위해 DRAM과 같은 안정적인 메모리가 필요한 IoT 장치가 사용됩니다. 예를 들어 스마트 그리드, 자동 교통 관리 시스템, 감시 인프라는 빠르고 확장 가능한 메모리에 의존합니다. 스마트 시티에 대한 전 세계 투자액이 2026년까지 1조 달러를 넘어설 것으로 예상됨에 따라 이러한 애플리케이션에서 DRAM에 대한 수요는 크게 증가할 것입니다.

이러한 추세는 예측 기간 동안 시장 확장에 상당한 기여를 할 것으로 예상됩니다.

소비자 가전 제품 수요 증가

소비자 가전 제품, 특히 스마트폰, 태블릿, 노트북 및 게임 콘솔은 DRAM의 중요한 성장 동력입니다. 2024년 추정에 따르면 전 세계 스마트폰 출하량은 15억 대를 넘어설 것으로 예상되며, 이는 고성능 멀티태스킹 기기의 DRAM 수요 증가에 기여할 것입니다. 5G 기술, 증강 현실(AR) 및 가상 현실(VR)로의 전환 또한 이러한 기기에서 더 빠르고 더 큰 메모리 솔루션에 대한 필요성을 촉진합니다. 예를 들어 스마트폰은 이제 최대 18GB의 DRAM을 탑재하고 있는데, 이는 원활한 멀티태스킹, 게임 및 고해상도 비디오 처리에 대한 소비자 수요에 따른 추세입니다. 2030년까지 전 세계 도시 인구가 60%에 달하고 신흥 시장의 가처분 소득이 증가함에 따라 강력한 메모리 용량을 갖춘 소비자 가전 제품에 대한 수요가 증가하여 DRAM 시장의 성장을 더욱 촉진할 것입니다.

성장 저해 요인

모바일 기기 수요 둔화

전반적인 전자 제품 수요 증가에도 불구하고 DRAM 시장은 모바일 기기 판매, 특히 고가 스마트폰 부문의 판매 둔화로 어려움을 겪고 있습니다. 2024년 데이터에 따르면 전 세계 스마트폰 판매량은 정체 상태에 있으며, 북미와 유럽과 같은 선진 시장에서는 전년 대비 성장률이 1%로 둔화되었습니다. 고가 스마트폰의 가격 상승과 제품 수명 연장으로 소비자들이 업그레이드를 미루고 있습니다. 예를 들어, 평균 스마트폰 교체 주기는 24개월에서 36개월로 늘어나면서 신규 구매 빈도가 감소했습니다. 이러한 둔화는 제조업체들이 소비자 수요 감소에 대응하여 생산량을 줄이면서 고용량 DRAM 모듈 수요에 영향을 미칩니다. 주요 시장의 경제적 불확실성과 인플레이션 또한 소비자들이 필수 지출을 우선시하게 만들어 시장 성장을 더욱 저해하고 있습니다.

DRAM 시장의 변동적인 가격

DRAM 시장은 공급과 수요 변동에 민감하여 가격 변동성이 큽니다. 2023년에는 과잉 재고와 팬데믹 이후 소비자 전자제품 수요 회복이 예상보다 더디게 진행되면서 DRAM 평균 판매 가격이 거의 20% 하락했습니다.

삼성, SK하이닉스와 같은 제조업체들은 생산량과 시장 수요의 균형을 맞추는 데 어려움을 겪어왔으며, 이러한 어려움은 2024년까지 지속될 수 있습니다. 이러한 가격 변동성은 소규모 공급업체에 위험을 초래하고 DRAM 시장의 전반적인 수익성에 영향을 미칩니다.

시장 기회

클라우드 컴퓨팅, AI, IoT와 같은 메가 트렌드의 지속적인 발전

클라우드 컴퓨팅, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT)과 같은 메가 트렌드는 DRAM 시장에 상당한 성장 기회를 제공합니다. 2024년에는 전 세계 클라우드 컴퓨팅 지출이 5,000억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 데이터 센터는 증가하는 저장 및 처리 요구 사항을 충족하기 위해 빠르게 확장되고 있습니다. DRAM은 실시간 데이터 분석 및 머신 러닝 프로세스에 필요한 속도와 확장성을 제공하기 때문에 이러한 애플리케이션에 매우 중요합니다.

특히 의료, 금융, 자동차 분야에서 AI 기반 애플리케이션이 고성능 DRAM 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 또한 5G 네트워크의 등장으로 AI 기반 스마트폰 앱의 사용이 증가할 것으로 예상되며, 이에 따라 강력한 메모리 솔루션이 더욱 중요해질 것입니다. IoT 도입 또한 가속화되고 있으며, 2025년까지 500억 개 이상의 연결된 장치가 사용될 것으로 예상됩니다. 이는 스마트 홈, 자율 주행 차량, 산업 자동화 분야에서 저전력 고효율 DRAM에 대한 상당한 수요를 창출할 것입니다. 이러한 기술 발전은 DRAM 제조업체가 이러한 고성장 분야의 변화하는 요구에 부응하여 시장 점유율을 확대할 수 있는 중요한 기회를 제공합니다. AI 및 자동차 산업 수요 자동차 산업의 전기차 및 자율 주행 차량으로의 전환은 DRAM 시장 확장을 위한 또 다른 중요한 기회입니다. 자동차용 DRAM 시장은 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 차량용 인포테인먼트 시스템에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년부터 2030년까지 연평균 13% 성장할 것으로 예상됩니다. 테슬라, 제너럴 모터스, BMW와 같은 주요 자동차 제조업체들이 인공지능(AI)과 머신러닝을 차량에 통합함에 따라 고용량 DRAM에 대한 수요는 계속해서 증가할 것입니다.

지역별 시장 분석

북미, 세계 시장 주도

미국을 중심으로 한 북미 지역은 전 세계 DRAM(다이내믹 랜덤 액세스 메모리) 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 3.43%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 미국은 DRAM 칩 생산을 한국에 크게 의존하고 있으며, 전 세계 DRAM 칩 생산 능력의 약 절반을 한국이 담당하고 있습니다. 중국과 대만은 전 세계 생산량의 거의 절반을 차지합니다. 미국은 모든 산업 분야에서 더욱 효율적인 데이터 처리 시스템, 빠르게 발전하는 기술, 그리고 높은 데이터 생산량을 요구하고 있습니다. 모바일 및 저전력 기기, 대용량 온칩 캐시, 고성능 데이터 센터의 개발로 비휘발성, 고밀도, 에너지 효율적인 메모리에 대한 새로운 수요가 발생하고 있으며, 이는 지역 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

또한, 중국에서는 반도체 및 전자 산업에 대한 투자가 활발히 이루어지고 있어 시장 성장을 더욱 강화하고 있습니다.

예를 들어, 다양한 기능을 갖춘 반도체 생산 분야의 업계 선두 기업인 글로벌파운드리(GF)는 2021년 7월, 뉴욕주 북부에 위치한 최첨단 제조 시설을 향후 몇 년 동안 확장할 계획을 발표했습니다. 같은 캠퍼스 내에 새로운 공장이 건설되어 생산 능력이 두 배로 늘어날 예정이며, 기존 시설인 8번 공장(Fab 8)의 글로벌 칩 부족 문제를 해결하기 위한 즉각적인 투자도 이루어질 것입니다.

아시아 태평양 지역, 가장 빠르게 성장

아시아 태평양 지역, 특히 중국은 예측 기간 동안 연평균 3.72%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 첨단 마이크로칩은 메모리 칩과 로직 칩의 두 가지 주요 유형으로 나뉘며, 중국은 반도체 산업 개발에 수십억 달러를 투자하고 있습니다. 정부 지원을 바탕으로 이 지역 시장 참여 기업들은 증가하는 글로벌 DRAM 수요를 충족하기 위해 생산 능력을 확대해 왔습니다.

• 예를 들어, 창신 메모리 테크놀로지(CXMT)는 ​​중국 시장에서 DDR5를 생산할 계획을 발표했습니다.
CXMT는 모회사인 루이리 인티그레이티드(Ruili Integration)의 상당한 투자 유치로 최근 성장세를 가속화했습니다. 회사는 연구 개발 투자를 확대하고 생산 시설 및 생산 능력을 증대하는 것을 목표로 하고 있습니다. DDR5 생산 시험에 성공한 후, CXMT는 올해 말까지 양산 설비를 구축할 예정입니다. 또한, 중국에서 더욱 발전된 17nm(LP) DDR5 및 기타 첨단 공정 메모리 칩을 출시하여 지역 시장 확대를 가속화할 계획입니다. 유럽 정부는 반도체 시장의 자립도를 높이기 위해 다양한 정책을 추진하고 있습니다. 예를 들어, 유럽 위원회는 연구 개발 강화를 위해 초기 투자액 110억 유로 규모의 '유럽 칩 법안(European Chips Act)'을 발표했습니다. 이 법안은 칩 제조 및 설계 분야의 경쟁력 강화를 목표로 하며, 유럽 연합의 디지털 전환 및 환경 지속 가능성 목표 달성에 기여할 것입니다. 또한, 지역 기업들은 시장 점유율을 강화하기 위해 지속적인 제품 개발에 집중하고 있습니다.
• 예를 들어, 삼성은 고속 데이터 서비스 애플리케이션 전반의 성장을 견인하도록 설계된 LPDDR5X DRAM이라는 새로운 메모리 기술을 발표했습니다. 에릭슨의 모빌리티 보고서에 따르면, 서유럽의 스마트폰 가입자 수는 2015년 3억 4,290만 명에서 2020년 4억 447만 명으로 증가했습니다. 스마트폰 가입자 수의 증가는 시장의 DRAM 수요 증가에 기여할 것입니다.

한국에서는 기업들이 DRAM 생산량을 늘려왔습니다. SK하이닉스는 2022년 6월, 업계 최초로 엔비디아에 HBM3 DRAM을 공급할 예정입니다. SK하이닉스는 세계 최고 성능의 DRAM인 HBM3의 양산에 착수했습니다. 인공지능과 빅데이터와 같은 첨단 기술의 발전이 가속화됨에 따라, 주요 글로벌 기술 기업들은 증가하는 데이터 양을 신속하게 처리할 수 있는 방법을 모색하고 있습니다. 인텔과 AMD가 PC 및 서버용 DDR5 DRAM 솔루션을 지원하는 새로운 CPU를 출시함에 따라, 한국 공급업체들은 최신 CPU의 출시를 보완하는 솔루션을 개발하고 있습니다. 이러한 모든 요인들이 지역 시장 성장을 견인하고 있습니다.

세분화 분석

아키텍처별

DDR4 부문은 전 세계 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 상당한 성장이 예상됩니다. 이 부문은 예측 기간 동안 고속 메모리 모듈에 대한 수요 증가로 인해 발전할 것으로 전망됩니다. 컴퓨터, 스마트폰, 서버 등 다양한 애플리케이션에서 데이터 트래픽과 저장 요구 사항이 증가하는 것이 DDR4 메모리 모듈 시장을 이끄는 주요 요인입니다. 컴퓨터는 데이터를 임시로 저장하기 위해 DDR 메모리를 사용합니다. 처리량과 속도가 클수록 주파수가 높아집니다. DDR DRAM은 이전 세대보다 에너지 효율이 훨씬 높아 전력 소비와 공간 소모가 적습니다.

또한, 기업들은 다양한 고객의 요구를 충족하기 위해 새로운 제품을 개발하고 있습니다. 예를 들어, 플래시 메모리 솔루션 제공업체인 Lexar는 2022년 2월에 Lexar ARES DDR4 데스크톱 메모리를 출시한다고 발표했습니다. 이 제품은 화려한 RGB 조명과 초고속 DDR4 오버클럭 성능을 제공하여 향상된 게임 경험을 선사합니다.

오버클럭된 메모리를 사용하여 게임 성능을 향상시키려는 게이머에게 적합합니다.

DDR5 시대가 도래했습니다. 고속 컴퓨팅은 5G, 인공지능(AI), 메타버스, 증강현실(AR) 등 엄청난 양의 데이터를 매우 빠른 속도로 처리하여 서버 환경의 한계를 뛰어넘고 있습니다. 마찬가지로 DDR5 호환 CPU의 등장으로 컴퓨팅 환경은 크게 변화할 것으로 예상되며, 게이밍 및 일반 PC 시장 모두에서 성장이 기대됩니다. 기업들은 시장 점유율을 확대하고 고객 기반을 늘리기 위해 새로운 제품을 개발하고 있습니다. 예를 들어, Lexar는 2022년 5월 Lexar Ares DDR5 OC 데스크톱 메모리 출시를 발표했습니다. 제조사에 따르면 이 새로운 RAM은 PC 게이머와 마니아를 위해 설계되었습니다. Lexar Ares DDR5 OC 데스크톱 메모리는 Intel XMP 3.02 및 DDR5 기술을 지원하며 최신 Intel Core 프로세서 플랫폼에 적합합니다. 이 메모리는 최대 클럭 속도가 5200MHz이고 대역폭은 DDR4 RAM의 1.63배라고 합니다.

애플리케이션별

스마트폰/태블릿 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.12%를 기록할 것으로 예상됩니다. 휴대폰과 태블릿 같은 인기 있는 소비자 전자 제품에 일반적으로 사용되는 실리콘 칩보다 상대적으로 저렴한 비용으로 더 큰 데이터 저장 용량을 구현할 수 있는 신기술 덕분에 메모리의 잠재력이 향상되었습니다. 또한 스마트폰 카메라 사용을 통해 사용자의 일일 데이터 축적이 증가하는 추세입니다. 픽셀 수가 증가함에 따라 스마트폰 사진의 크기가 기하급수적으로 증가했습니다. 모바일 게임을 포함한 대용량 스마트폰 애플리케이션의 성장 또한 저장 용량 증가를 촉진하는 요인입니다.

더불어 모바일 및 태블릿 부문의 사용량이 매일 급증하고 있어 시장 성장을 견인하고 있습니다. 많은 시장 참여자들이 생산 시설을 확장하고 있는 것도 시장 성장을 촉진하는 요인입니다.

예를 들어, 삼성은 2021년 6월에 새로운 UFS 기반 LPDDR5 메모리 모듈(uMCP)의 양산을 발표했습니다. 이 모듈은 최신 UFS 3.1 NAND 플래시와 가장 빠른 LPDDR5 DRAM을 단일 섀시에 결합하여 중급 모바일 기기에 플래그십 수준의 성능을 제공합니다. 소비자 제품에는 SSD, 비디오 카드, 디지털 카메라, 휴대용 미디어 플레이어, 게임 콘솔 등이 포함됩니다. 수많은 비즈니스 애플리케이션은 지속적인 가동 시간, 고성능 스토리지 장치, 높은 신뢰성 및 낮은 전력 소비를 요구합니다. SSD는 이러한 모든 비즈니스 요구 사항을 충족합니다. 또한 기업용 SSD는 데이터를 임시로 영구 저장하거나 휘발성 반도체 메모리에 데이터를 캐싱하는 데 사용되며 스토리지 시스템, 서버 및 DAS(Direct-Assisted Storage) 장치에 사용됩니다. 빠르고 효율적인 솔루션을 필요로 하는 고객은 SSD를 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 많은 프리미엄 컴퓨터 및 노트북 제조업체가 이 기술을 기본 장치 메모리로 사용하여 고객에게 인기를 얻고 있습니다. 고객 시스템에서 SSD 채택이 증가함에 따라 예측 기간 동안 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

최근 개발

• 2024년 4월 - SK 하이닉스는 5조 3천억 원을 투자하여 새로운 DRAM 생산 시설을 설립했습니다.
• 2024년 4월 - 유명 소비자 기술 브랜드인 삼성은 업계 최초의 저전력, 더블 데이터 레이트 5X(LPDDR5X) DRAM 프로세서 개발을 발표했습니다. 이 메모리 솔루션은 인공지능(AI) 애플리케이션을 위해 특별히 설계되었으며, 해당 분야에서 상당한 진전을 의미합니다.