전기 상용차 시장크기 및 전망, 2025-2033

전기 상용차(ECV) 시장 개요

전 세계 전기 상용차 시장 규모는 2024년 1,025억 9천만 달러였으며, Straits Research는 2025년 1,264억 9천만 달러에서 2033년 6,757억 달러로 성장할 것으로 예상하며, 예측 기간(2025~2033년) 동안 연평균 23.30%의 성장률을 보일 것으로 전망합니다. 이 시장은 물류, 대중교통 및 창고업 분야에서 무공해 의무화 및 차량 전동화 의무화의 도입이 확대됨에 따라 성장하고 있습니다. 또한, 배터리 비용의 급격한 하락은 물류 및 대중교통 사업자들이 전기 상용차로 전환하도록 유도하여 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

전기 상용차 시장은 강화된 배출 규제, 비용 효율성 이점, 기술 혁신 및 기업의 지속가능성 목표 변화에 힘입어 견고한 확장을 보이고 있습니다.

도시화와 전자상거래의 성장은 라스트마일 배송 밴과 전기 버스에 대한 수요를 가속화했으며, 이 두 차량은 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 물류 및 대중교통 운영업체들은 규제 인센티브와 환경적 요구에 힘입어 전기 시스템으로의 전환을 점차 확대하고 있습니다. 한편, 자율 주행, IoT 기반 차량 관리, 스마트 충전 네트워크의 발전은 시스템 효율성을 더욱 향상시키고 있습니다. 디지털 전환과 전동화가 통합됨에 따라 ECV 시장은 미래 지속 가능한 모빌리티의 초석으로서의 역할을 공고히 하고 있습니다.

보고서 통계

시장 규모(2024):1,025억 9천만 달러

예상 가치(2033):6,757억 달러

연평균 성장률(2025~2033):23.30%

주요 지역:아시아 태평양(2024년 40% 이상 점유율)

가장 빠르게 성장하는 지역:북미

주요 기업: BYD, Mercedes Benz Group AG, AB Volvo, 포드, GM/브라이트드롭, 유통

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 102.59 Billion
추정 2025 가치	USD 126.49 Billion
2033 예상 가치	USD 675.70 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	23.30%
주요 지역	아시아 태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	북아메리카
주요 시장 참여자	BYD Auto Co. Ltd, Proterra Inc., AB Volvo, Daimler AG, Tata Motors Limited

시장 동향

전기 버스 및 코치의 지배력

전기 버스 및 코치는 도시 대중교통 시스템의 대규모 도입, 정부의 막대한 보조금, 배출가스 규제, 교통 당국의 정책 추진 등으로 인해 전기 상용차(ECV) 하위 부문 중 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 런던, 선전, 상파울루, 뭄바이와 같은 도시들은 전기 버스 도입을 가속화하고 있습니다.

• 예를 들어, Go-Ahead Group은 2024년 10월에 Wrightbus GB Kite Electroliner 전기차 1,200대 이상을 계약했습니다.
첫 번째 차량들은 2025년 초에 운행을 시작했습니다.
• 호주에서도 2025년 초 기준으로 여러 네트워크에서 55대 이상의 볼보 BZL 버스가 운행되어 광범위한 도입을 보여주고 있습니다.

BYD, 유통, 알렉산더 데니스, 프로테라, 볼보와 같은 제조업체들은 더 긴 주행 ​​거리, 더 많은 승객 수용 능력, 더 빠른 차고지 충전 기능을 갖춘 차량을 지속적으로 출시하고 있습니다. 이러한 투자는 운영 효율성, 총 소유 비용(TCO) 절감, 지속 가능성 목표 달성을 지원하며, 전기 버스를 차량 전동화의 핵심으로 강화하고 있습니다.

낮은 총 소유 비용 및 향상된 인프라

kWh당 100달러 미만으로 하락하는 배터리 비용과 높아지는 에너지 밀도는 전기 자동차(ECV)의 초기 구매 비용 장벽을 낮추는 동시에 운행 거리를 연장하고 있습니다. 차량 텔레매틱스, 경로 최적화, 스마트 충전 플랫폼은 가동 중지 시간과 에너지 비용을 절감합니다. 기업 고객들은 지속 가능성 보고, ESG 규정 준수, 운영 효율성 향상을 위해 전기차를 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 이러한 이점은 차량 교체 주기를 단축시켜 물류 및 운송 사업자가 전기차 도입을 가속화하는 데 경제적이고 실질적인 이점을 제공합니다.

시장 성장 동력

배송 차량 부문에서 전기 경상용차(LCV)의 급증

도시 물류의 전동화는 전기 경상용차(LCV)의 급속한 성장을 촉진하고 있습니다. DHL과 같은 전자상거래 기업들은 이미 독일에서 32,400대 이상의 전기 밴을 운행하고 있으며, 이는 전체 차량의 약 48%에 해당합니다. 이들은 2025년 말까지 37,000대를 목표로 하고 있습니다.

• 예를 들어, 원래 아마존 전용으로 생산되었던 리비안의 EDV 시리즈는 전 세계적으로 10,000대를 돌파했으며, 2025년 4월부터는 다른 운송업체들도 79,900달러부터 시작하는 가격으로 상용 밴을 구매할 수 있게 됩니다.

전기 밴은 연료비와 유지보수비를 절감하고, 배출가스 규제가 엄격한 밀집 지역에서도 쉽게 운행할 수 있도록 해줍니다. 이 부문은 다른 상용차 유형보다 빠르게 성장할 것으로 예상되어 전체 ECV 시장 확장의 핵심 동력이 될 것입니다.

배출 규제 및 정부 인센티브

전 세계적인 정책 의무화 및 보조금 프로그램은 상용 차량의 전기화를 가속화하고 있습니다. 미국에서는 물가상승률 감소법(Inflation Reduction Act)에 따라 7,500달러의 세액 공제와 특정 청정 차량 보조금이 제공됩니다. 인도에서는 NITI Aayog의 2025년 8월 청사진이 인센티브를 규제 의무화로 대체하여 버스와 트럭의 전기화를 우선시하고 운영자의 자금 조달 접근성을 개선합니다. EU의 Fit-for-55 및 무공해 구역 규정은 독일, 영국, 프랑스, ​​네덜란드의 주요 도시에서 차량 전환을 촉진하고 있습니다.

이러한 정책들은 전기차(BEV) 수요를 직접적으로 촉진하고, 보조금이나 운영 비용 절감을 통해 높은 초기 투자 비용을 정당화하며, 대중교통 기관과 물류 기업 모두의 전기차 도입을 가속화합니다.

시장 제약

높은 초기 투자 비용 및 경제적 불확실성

운영 비용 절감에도 불구하고, 전기 상용차는 내연기관 차량보다 초기 투자 비용이 여전히 높으며, 차종에 따라 20~40% 더 비쌉니다. 이는 보조금 지원이나 리스 제도를 이용할 수 없는 소규모 운송업체와 중소기업에게 주요 장애물로 작용합니다. 정부 인센티브의 지속 여부에 대한 불확실성은 재정 계획에 위험을 초래합니다. 또한, 일부 지역에서 전기차 보조금이나 세액 공제를 줄이는 최근 정책 변화는 전기차 도입 속도를 늦출 수 있습니다.

도로 이용량과 전기 요금이 변동성이 큰 지역에서는 예상되는 경제적 절감 효과가 실현되지 않아 예산 관리에 더욱 신경 쓰는 사용자들의 도입이 저해될 수 있습니다.

특정 부문의 인프라 및 주행 거리 제한

중형 및 대형 전기 트럭의 대규모 도입은 여전히 ​​충전 인프라 부족이라는 문제에 직면해 있습니다. 예를 들어, 농촌이나 도시 간선 도로에는 고용량 고속 충전 시설이 부족하여 장거리 전기화가 불안정합니다. 도심형 소형 상용차(LCV)와 버스는 차고지 충전의 이점을 누리지만, 300km 이상의 주행 거리가 필요한 트럭은 여전히 ​​제약을 받습니다. 가혹한 운행 조건과 극한 온도는 배터리 성능을 저하시켜 사용 가능한 주행 거리를 제한할 수 있습니다. 또한, 수소 연료 전지 상용차(FCEV)는 느린 인프라 개발과 높은 연료 전지 시스템 비용으로 인해 확장성이 지연되고 있습니다.

충전 네트워크와 전력망 용량이 성숙해질 때까지, 차량 운영업체들은 대형 전기 플랫폼 도입에 신중한 태도를 보이고 있습니다.

시장 기회

전략적 인수

타타 모터스가 최근 이베코의 트럭 및 버스 사업부를 45억 달러(2025년 7월 발표) 전액 현금으로 인수하면서 글로벌 입지를 크게 강화하고, 특히 유럽 시장에서 첨단 전기화 기술에 대한 접근성을 높였습니다. 이탈리아와 유럽 대륙에서 이베코의 강력한 입지와 결합하여, 타타는 연구 개발, 생산 및 차량 전기화 서비스를 여러 시장에 걸쳐 통합할 수 있는 기반을 마련했습니다.

더 나아가, 유럽, 인도 및 미주 지역에서의 지역적 강점을 바탕으로 한 통합 연간 매출은 볼보, 다임러 및 BYD에 대한 경쟁력을 강화할 것입니다.

이번 합병으로 통합 공급망 시너지 효과, 차량 플랫폼 현지화, 확장 가능한 전기차(BEV) 및 수소연료전지차(FCEV) 모델의 공동 개발이 가능해지며, 글로벌 확장과 비용 우위 확보를 위한 중요한 기회가 열립니다.

호주에서의 전기 트럭 시범 운행 및 인프라 파트너십

호주는 공공 자금 지원과 민간 부문 물류 파트너십을 통해 전기 트럭 도입을 위한 시험대로 부상하고 있습니다.

• 예를 들어, 볼보는 호주 현지에서 전기 트럭을 생산하고 있으며, 호주 재생에너지청(ARENA)의 1,960만 호주 달러 보조금 지원을 받아 주요 물류 회사인 린폭스(Linfox)에 10대를 납품했습니다.
• 별도로, 알레그로(Allegro) 소유의 화물 운송업체인 TGE는 정부 지원을 받아 시드니 서부의 단거리 노선에서 다임러와 볼보의 전기 트럭 60대를 시범 운행하고 있습니다. 지원.

이러한 이니셔티브는 인프라 격차를 해소하고 산업 환경에서 전기차(BEV)의 실현 가능성을 입증하기 위한 민관 협력의 좋은 예입니다. 충전 인프라, 에너지 관리 및 차고 분석 제공업체는 혜택을 볼 수 있으며, 이러한 시범 사업의 결과는 호주 전역의 차량 전기화를 더욱 촉진하고 다른 지역에서도 적용 가능한 모델을 제시할 수 있습니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본, 한국의 적극적인 전기화 전략에 힘입어 전 세계 전기차(ECV) 시장을 선도하고 있습니다. 중국은 강력한 중앙 정부 정책, 보조금, 그리고 광범위한 전기 버스 도입에 힘입어 선두 자리를 유지하고 있습니다. 인도의 상용 전기차 전환은 정부 지원 FAME-II 인센티브, 폐차 정책, 그리고 주 정부 차원의 버스 전기화 입찰을 통해 속도를 내고 있습니다. 일본과 한국은 특히 물류 분야에서 수소 연료 상용 차량에 집중하고 있습니다. 이 지역 전반에 걸쳐 확장되는 충전 네트워크, 도시 차원의 차량 정책, 그리고 생산 연계 인센티브(PLI)는 특히 도시 배송, 대중교통, 그리고 지방 자치 서비스 분야에서 전기차의 빠른 성장을 위한 강력한 기반을 형성하고 있습니다.

북미 시장 동향

북미는 강력한 규제 정책과 기업의 도입에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 시장입니다.

미국 환경보호청(EPA)은 2027년까지 중형 및 대형 차량에 대한 엄격한 온실가스(GHG) 및 질소산화물(NOx) 배출 기준을 시행하고 있으며, 이는 차량 전기화를 촉진하고 있습니다. FedEx(BrightDrop을 통해)와 UPS와 같은 주요 물류 업체는 배송 밴을 전기화하고 있으며, 공항(예: 트위드 뉴헤이븐 공항)은 FAA 자금 지원 프로그램을 통해 서비스 차량을 전환하고 있습니다. 캐나다의 무공해 차량 인프라 프로그램(ZEVIP) 또한 지역적 도입을 가속화하고 있습니다. DC 급속 충전 회랑, 디지털 차량 관리, 그리고 공공 시설과의 파트너십에 대한 높은 투자는 화물 운송, 라스트마일 배송, 대중교통 전반에 걸쳐 전기 자동차(ECV)의 도입을 가속화하고 있습니다.

유럽 시장 성장 요인

유럽은 야심찬 탄소 중립 목표, 초저배출 구역(ULEZ), 그리고 강력한 OEM 리더십에 의해 형성된 성숙한 ECV 시장입니다.

런던, 파리, 베를린과 같은 도시들은 2030년까지 디젤 차량 운행을 금지하고 전기 공공 버스를 의무화하고 있습니다. 각국 정부는 전기 트럭과 시영 차량에 대한 구매 보조금과 세금 감면 혜택을 제공하고 있습니다. 다임러, 르노, 볼보와 같은 OEM 업체들은 무공해 대형 차량 생산을 확대하고 있습니다. 또한, EU의 AFIR 규정과 같은 국경 간 화물 운송 이니셔티브는 상호 운용 가능한 충전 인프라 구축을 가능하게 합니다. 스마트 물류 허브, 도시 이동성 플랫폼, 친환경 공공 조달은 상용 전기차 도입 분야에서 유럽의 주도권을 강화하고 있습니다.

라틴 아메리카 산업 동인

라틴 아메리카의 전기 상용차(ECV) 시장은 브라질, 멕시코, 칠레가 선두에 서면서 성장하고 있습니다. 공중 보건 문제와 심각한 도시 오염으로 인해 여러 도시들이 전기 버스 시범 운행을 추진하고 있습니다(예: 산티아고, 상파울루). 각국 정부는 개발 은행 및 다자간 기후 기금과 협력하여 저공해 대중교통에 자금을 지원하고 있습니다. 예를 들어, 멕시코는 혼합 금융 모델을 통해 멕시코시티에 배터리 전기 버스를 도입하고 있습니다. 인프라 제약에도 불구하고 OEM 파트너십과 PPP 모델을 통해 느리지만 꾸준한 성장이 이루어지고 있습니다. 대도시 지역의 충전 인프라가 확장되고 국가 로드맵이 발전함에 따라 이 지역은 전기 도시 물류 및 대중교통으로의 전환이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카(MEA) 시장 동향

MEA 지역은 UAE, 사우디아라비아, 남아프리카공화국을 중심으로 전기 자동차(ECV) 솔루션을 점진적으로 모색하고 있습니다. 각국 정부는 도시 교통에 전기 버스를 시범 운행하고 있으며, 물류 및 지방 자치 단체 운영에 전기차 도입을 계획하고 있습니다. 예를 들어, 두바이 교통국(RTA)은 2030년까지 버스 차량의 절반을 전기 버스로 전환하는 것을 목표로 하고 있습니다. 국내 생산은 제한적이지만, 차량 수입과 글로벌 OEM과의 파트너십을 통해 이러한 격차를 해소하고 있습니다. ADNOC와 DEWA의 이니셔티브와 같은 충전 인프라에 대한 공공-민간 투자는 미래 성장을 위한 기반을 마련하고 있습니다. 청정 모빌리티 목표가 보다 광범위한 에너지 다변화 목표와 일치함에 따라 중동 및 아프리카 지역은 전기차(ECV)의 점진적인 확대를 위한 준비를 갖추고 있습니다.

세그먼트 분석

글로벌 전기 상용차 시장은 부품, 차량 유형, 추진 방식 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

부품 분석

전기차 배터리는 부품 부문에서 가장 큰 비중을 차지하며, 전기 상용차 총 비용의 30~40%를 차지합니다. 배터리 성능은 주행 거리, 적재 효율 및 운영 비용에 직접적인 영향을 미치며, 이는 상용 차량 운영에 있어 핵심 요소입니다. LFP(리튬 인산철) 및 고체 배터리와 같은 신기술은 더 긴 수명, 열 안정성 및 안전성을 제공하여 보급 확대를 촉진하고 있습니다. 배터리 가격은 2010년 이후 80% 이상 하락하여 총 소유 비용(TCO)을 낮출 수 있게 되었습니다.

인프라가 개선되고 충전 중단 시간이 줄어들면서 배터리는 물류, 도시 교통 및 산업용 차량 전반에 걸쳐 점점 더 인기를 얻고 있습니다.

차량 유형별 분석

공공 부문 조달 및 도시 환경 규제에 힘입어 전기 버스와 코치가 ECV 시장에서 물량 기준으로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이러한 차량은 예측 가능한 시간표가 있는 도시 노선에 이상적이며, 전기화에 매우 적합합니다. 중국, 인도 및 EU의 정부 지원 프로그램은 보조금 및 차량 의무화를 통해 도입을 촉진했습니다. 선전(100% 전기 버스), 런던 및 상파울루와 같은 도시가 대표적인 사례입니다. 전 세계 배출 목표가 강화됨에 따라 대중교통 기관은 탈탄소화 목표를 달성하고 대기 및 소음 공해를 줄이기 위해 전기 차량을 확대하고 있습니다.

추진 방식별 분석

배터리 전기차(BEV)는 에너지 효율성, 유지 보수 비용 절감 및 확장되는 충전 네트워크와의 호환성 덕분에 추진 방식별로 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.

전기차(BEV)는 특히 고정 노선 및 중앙 집중식 운영과 같은 상업용 용도에 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 2025년까지 kWh당 평균 100달러 미만으로 떨어질 것으로 예상되는 배터리 비용 하락과 90% 이상의 높은 구동계 효율 덕분에 전기차는 하이브리드나 내연기관 차량보다 더욱 실용적입니다. 볼보 트럭, 포드, BYD, 프로테라와 같은 OEM 업체들은 전기차 상용 포트폴리오를 빠르게 확장하며 화물, 대중교통, 서비스 산업에서 차량 전체의 전기화를 가속화하고 있습니다. 최종 사용자 인사이트 라스트마일 배송은 전자상거래 붐과 도시 지속가능성 목표에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 최종 사용자 부문입니다. 아마존(리비안을 통해)과 DHL과 같은 물류 대기업들은 전기차 밴을 점점 더 많이 도입하고 있으며, DHL은 2025년까지 독일 차량의 48%를 전기화할 계획이라고 밝혔습니다. 이러한 운영 방식은 낮은 운행 속도, 차고지 기반 충전, 잦은 정차 등의 특성을 가지고 있어 전기 구동계의 특성과 잘 부합합니다. 게다가, 특히 EU 도시에서 도시 배출량을 줄이기 위한 규제 압력으로 인해 세금 감면 및 무공해 구역 접근을 포함한 전기차에 대한 우대 조치가 이루어졌습니다. 연료 및 유지 보수 비용 절감은 전기차로의 전환에 대한 경제적 타당성을 더욱 강화합니다.

기업 시장 점유율

글로벌 ECV 시장은 공격적인 전동화, 전략적 제휴 및 플랫폼 혁신을 추구하는 주요 OEM 업체들이 주도하고 있습니다. 주요 업체로는 BYD, 다임러 트럭(메르세데스-벤츠 트럭), 볼보, 타타 모터스/이베코, 제너럴 모터스/브라이트드롭, 포드, 리비안, 프로테라, 유통, MAN 트럭 & 버스 등이 있습니다. 이들 기업은 생산 능력을 확대하고, 소프트웨어 정의 플랫폼을 출시하며, 대규모 차량 계약을 확보하여 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

다임러 트럭(메르세데스-벤츠 트럭)

다임러는 장거리 운송용 전기차인 eActros600을 통해 ECV 보급을 빠르게 확대하고 있으며, 2030년까지 유럽 판매량의 절반을 전기차로 달성하는 것을 목표로 하고 있으며, 2,000대 이상의 사전 주문을 확보했습니다.

MAN 트럭앤버스는 통합 충전 브랜드인 TruckCharge를 통해 유럽 전역에 하드웨어, 인프라 및 차량 관리 서비스를 제공하여 전기 물류 분야에서 선도적인 입지를 강화하고 도입을 가속화하고 있습니다.

최근 동향

• 2025년 6월- MAN 트럭앤버스는 뮌헨 공장에서 전기 트럭 양산에 돌입하여 해당 연도에 1,000대를 출하하는 것을 목표로 삼았으며, 이는 대규모 산업 전기화에 대한 의지를 보여줍니다.
• 2024년 11월- 다임러 트럭은 IAA2024에서 2,000대의 주문을 확보하고 eActros 600의 양산에 돌입했으며, 유럽에 차고지 인프라 및 충전 관리 솔루션을 제공하는 TruckCharge 충전 브랜드를 출시했습니다.

최근 동향

• 2024년 11월 - 지리(Geely) 자회사인 파리존 신에너지 상용차(Farizon)는 광둥성 선전항에서 칠레로 E200S 미니트럭을 선적했습니다. 이는 2022년 6월 코스타리카 선적에 이어 남미로의 두 번째 대량 수출입니다.
• 2024년 11월 -카르마 오토모티브(Karma Automotive) 고객 주도형 카르마(Karma) 브랜드에 첫 번째 전기 상용차를 인도했습니다.