굴삭기 부착 장비 시장크기 및 전망, 2025-2033

굴삭기 부착 장비 시장 규모

전 세계 굴삭기 부착 장비 시장 규모는 2024년 6,329억 7천만 달러였으며, 2025년 6,662억 1천만 달러에서 2033년 1조 31억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 예측 기간(2025~2033년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.25%로 성장할 것으로 전망됩니다.

건설 분야에서 굴삭기는 굴착 및 파괴 작업에 사용되는 중장비입니다. 임업, 철거, 재활용 및 굴착은 굴착기의 몇 가지 주요 용도입니다. 굴삭기 부착 장비는 굴삭기에 부착하여 사용하는 굴착 및 굴착 도구입니다. 본 연구에서는 굴삭기에 사용되는 다양한 부착 장비를 포함했습니다.

글로벌 시장 점유율은 유형, 산업, 판매 채널 및 지역별로 세분화됩니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 632.97 Billion
추정 2025 가치	USD 666.21 Billion
2033 예상 가치	USD 1003.19 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	5.25%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	Caterpillar Inc, Craig Manufacturing, Sandvik, Geith, TRK Attachments Inc.

굴삭기 부착 장비 시장 성장 동력

성장하는 광산업으로 굴삭기 부착 장비 수요 급증 예상

굴삭기는 일반적으로 광산업에서 굴착 및 발굴 작업에 사용됩니다. 유압 브레이커, 드럼 커터, 버킷과 같은 굴삭기 부착 장비는 암석이 연약하거나 부서지기 쉬운 곳에서 비용 효율적인 암석 채굴 작업을 위해 사용됩니다.

광산업 부문은 인프라 건설, 전력 생산 및 시멘트 산업의 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 인도 브랜드 자산 재단(IBEF)에 따르면 2020년 4월부터 2020년 3월까지 인도 금속 산업에 대한 외국인 직접 투자(FDI)는 134억 100만 달러였습니다.

반면 광업, 다이아몬드 및 금 장신구, 석탄 생산 산업은 각각 27억 3,100만 달러, 11억 7,700만 달러, 2,700만 달러의 외국인직접투자(FDI)를 유치했습니다.

중국석유협회(NMA) 자료에 따르면, 중국은 2019년에 36억 9,300만 톤의 석탄을 생산했으며, 인도가 7억 6,900만 톤으로 2위를 차지했습니다. 광업 부문에 대한 투자 증가로 인해 예측 기간 동안 굴삭기 부착 장비 판매량이 증가할 것으로 예상됩니다.

건설/철거 부문 성장으로 세계 시장 수요 급증

향후 몇 년 동안 성장하는 개발 및 건설 부문은 세계 시장 성장에 수익성 있는 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 세계 경제가 지속적으로 성장하고 있음에도 불구하고 굴삭기 부착 장비는 여전히 중요한 건설 장비입니다. 이러한 부착 장비는 적재, 하역, 굴착 및 파쇄에 필수적입니다. 수작업에서 기계화로의 전환은 특히 개발도상국에서 건설 부문의 확장을 주도하고 있습니다.

중국, 미국, 인도의 건설 부문은 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 미국과 인도의 대규모 주거 및 상업 단지 철거 작업과 고대 건축물 복원 작업으로 인해 굴삭기 부착 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 빠른 인구 증가와 1인당 소득 증가로 전 세계적으로 생활 수준이 향상되었습니다. 농촌에서 도시로의 인구 이동은 건물 수요 증가를 야기하고 있으며, 이는 경제에 어려움을 초래하고 있습니다. 이러한 끊임없이 증가하는 수요를 충족하기 위해 운영자들은 굴삭기 부착 장비와 같은 건설 기계를 사용하여 건설 과정을 가속화하고 있습니다. 시장 제약 요인 불안정한 경제 상황은 세계 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 세계 주요 무역 파트너 간의 다양한 경제 변동으로 인해 세계 경제는 혼란에 빠져 있습니다. 세계 무역의 주요 참여국이었던 미국과 중국 간의 무역 전쟁은 모든 경제에 영향을 미쳤습니다. 세계 최대 경제 대국 두 나라 간의 무역 전쟁으로 수십억 달러 상당의 품목에 대한 수입 관세가 인상되었습니다. 2018년 미국은 3,600억 달러 이상의 중국산 제품에 관세를 부과했고, 중국은 1,100억 달러 이상의 미국산 제품에 추가 관세를 부과했습니다. 원자재 가격의 상당한 상승으로 인해 국내 기업들은 소싱 전략을 재고할 수밖에 없었습니다. 2월에는 세계 최대 경제 파트너 중 하나인 영국이 유럽연합(EU)을 탈퇴하는 브렉시트가 발생했습니다. 지역 기업과 무역 파트너들은 브렉시트로 인한 잠재적인 재앙에 대비하며 향후 사업 운영 계획을 세우고 있습니다. 이는 영국 경제가 회복세를 보이기 전에 상당한 침체를 ​​겪을 것임을 시사합니다. 앞서 언급한 모든 원인들이 대부분 산업의 생산 능력을 점진적으로 감소시켰습니다. 그러나 최근 전 세계적으로 발생한 코로나바이러스 팬데믹은 경제 활동을 훨씬 더 둔화시켰습니다. 이러한 요인들로 인해 전체 생산 능력이 감소했으며, 전 세계 굴삭기 부착 장비 수요에 차질이 생길 것으로 예상됩니다.

주요 기회

건설 활동 호황에 따른 글로벌 시장의 수익성 높은 기회

인구 증가와 신흥 시장으로의 이민 증가로 인해 주택 건설이 활발해지고 있습니다. 시민들의 삶의 질 향상을 위한 정부 지출은 주택 건설 증가에 중요한 역할을 해왔습니다.

• 예를 들어, 베이징시는 2018년에 300개의 건설 프로젝트를 착수했는데, 여기에는 100개의 사회기반시설 프로젝트, 100개의 생활환경 개선 프로젝트, 그리고 100개의 산업 프로젝트가 포함됩니다.

유엔 세계이주보고서 2020에 따르면, 2019년 전 세계에는 약 2억 7,200만 명의 국제 이주민이 있었으며, 이는 전 세계 인구의 3.5%에 해당합니다. 대도시 지역의 이주민 증가에 따라 주택 건설이 증가하고 있으며, 이로 인해 굴착기 및 관련 장비와 같은 건설 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

우호적인 정부 정책, 증가하는 소비자 가처분 소득, 그리고 생활 수준 향상에 대한 열망 또한 상업용 건설을 촉진하고 있습니다. 신흥국에서는 쇼핑몰, 대형마트, 슈퍼마켓, 사무실 건물, 멀티플렉스와 같은 상업 공간 건설이 증가함에 따라 굴삭기 부착 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 선진국에서는 최근 몇 년 동안 기존의 노후된 기반 시설을 개보수하는 사례가 늘어나면서 시장 확장의 중요한 기회가 될 것으로 예상됩니다.

지역별 시장 분석

아시아 태평양: 6.55% 성장률을 기록하며 시장을 주도하는 지역

아시아 태평양 지역은 전 세계 시장 점유율 1위를 차지하고 있으며, 2030년까지 연평균 6.55%의 성장률을 기록하여 5조 12억 6,420만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안, 특히 이 지역 시장의 개발도상국에서 정부의 인프라 투자 확대가 굴삭기 부착 장비 판매를 크게 견인할 것으로 전망됩니다. 인도와 같은 국가에서 인프라 투자 관련 절차 및 법률 개정을 위한 노력이 증가함에 따라 지역 성장이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.

굴삭기 및 백호와 같은 중장비 제조업체는 전 세계 경제 발전의 수혜를 입을 것으로 예상됩니다. 그 결과, 신규 고객과 소규모 사업자들이 이러한 장비를 구매함에 따라 매출이 기하급수적으로 증가하고 있습니다.

굴삭기 수요 증가로 인해 굴삭기 부착 장비에 대한 수요도 증가하여 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

유럽: 3.43% 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역

유럽은 전 세계 굴삭기 부착 장비 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지하고 있으며, 2030년까지 연평균 3.43%의 성장률을 기록하여 13,615,190만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다.

예측 기간 동안 유럽의 전 세계 시장 점유율은 크게 확대될 것으로 예상됩니다. 독일, 프랑스, ​​이탈리아와 같은 주요 경제권에서 대규모 건설 프로젝트가 확대됨에 따라 이러한 성장이 예상됩니다.

항만 확장, 해저 터널, 철도 터널 등은 굴착기와 같은 중장비가 필요한 프로젝트입니다. 건설 장비 제조업체들은 디지털화 및 기술 발전, 그리고 친환경 자동차에 대한 정부의 강조로 인해 기존 차량에서 전기 및 하이브리드 차량으로 전환하고 있으며, 이는 향후 몇 년 동안 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

굴삭기 부착 장비 시장 세분화 분석

유형별

시장은 유형별로 버킷, 해머, 그래플, 썸, 레이크/하비스터/헤드/오거/기타로 세분화됩니다. 해머는 전 세계 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 연평균 6.5%의 성장률을 기록하여 2030년까지 39억 5,380만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다.

브레이커 또는 해머는 콘크리트 구조물을 부수기 위해 굴삭기에 장착하는 강력한 타격 장비입니다. 이러한 유압 해머는 착암기가 효과적이지 않거나 환경 문제로 인해 발파 작업이 위험한 경우에 사용됩니다.

도로, 교량, 터널을 포함한 사회기반시설 개발, 주거 및 비주거 건물, 광업의 성장과 발파 안전 및 환경 영향에 대한 엄격한 정부 규제로 인해 제품 수요가 증가했습니다. 산업별 시장 현황 전 세계 굴삭기 부착 장비 시장은 산업별로 철거, 재활용, 임업, 굴착의 네 가지 범주로 나뉩니다. 철거 산업이 전 세계 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하며, 연평균 성장률(CAGR) 5.89%로 2030년까지 34억 745만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다. 철거는 구조물을 해체하면서 재사용할 수 있는 귀중한 부품을 보존하는 작업입니다. 모든 구조물은 수명이 정해져 있으며, 계속 존재할 경우 거주자와 인근 구조물에 해로울 수 있습니다. 이러한 우려로 인해 다양한 산업 분야에서 노후 구조물을 철거하기 위해 굴삭기 해머와 버킷과 같은 철거 장비/부착물을 장착한 굴삭기에 대한 수요가 증가했습니다.

판매 채널별

판매 채널별로 전 세계 굴삭기 부착물 시장은 직접 판매와 유통업체로 나뉩니다. 유통업체 부문은 연평균 5.55%의 성장률로 전 세계 시장 점유율을 주도하며, 2030년까지 52억 8천만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다.

주요 시장 참여자들은 제품의 가치와 고유한 솔루션을 제공할 수 있는 숙련된 영업 사원이 차별화되고 혁신적인 제품의 판매를 촉진한다고 믿습니다. 따라서 이들은 지역 및 글로벌 시장에서 판매 및 유통 채널을 강화하고 개선하기 위해 다양한 유통업체와 협력하여 영업 역량을 개발하고 확대하는 데 주력하고 있습니다.

코로나19의 영향

최종 사용 산업의 성장으로 인해 전 세계 시장이 호황을 누리고 있습니다. 건설, 소규모 철거, 건축 자재 운송, 건설 장비 동력 공급, 구멍 파기/굴착, 조경, 아스팔트 파쇄 및 도로 포장 등이 응용 분야의 예입니다. 이러한 장비들은 건설 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 또한 다양한 작업과 컴팩트한 크기 덕분에 광업 및 농업과 같은 산업에서도 자주 사용됩니다.

예측 기간 동안 전 세계적으로 건설 활동이 빠르게 확장됨에 따라 글로벌 시장에서 굴삭기 부착 장비의 판매가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 산업화의 증가, 인구 증가, 농산물 수요 증가 등이 시장 성장을 이끄는 주요 동인입니다.

하지만 2020년에는 팬데믹 발생과 최종 사용자 부문의 수요 감소로 인해 굴삭기 부착 장비 시장의 성장이 둔화되었습니다.

지난해 중국에서 시작된 코로나19 사태는 건설 산업에 상당한 영향을 미쳤습니다. 현재 건설 산업은 심각한 난관에 직면해 있으며, 이로 인해 매출이 크게 감소했습니다. 이는 재난을 막기 위한 정부의 봉쇄 조치로 건설 프로젝트가 중단되면서 심각한 차질이 발생했기 때문입니다. 이러한 상황은 인프라 투자 부진과 재정난으로 인해 각종 건설 장비 및 기계 판매가 급감하면서 암울한 전망을 더욱 악화시켰습니다. 더욱이 공급망 차질은 건설업체와 운영업체들 사이에서 우려를 불러일으키고 있으며, 이들은 진행 중인 건설 프로젝트에 필요한 원자재 수요를 충족하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 시장 회복 과제 및 일정 굴삭기 부착 장비 시장이 팬데믹으로 인한 경제적 타격에서 회복하는 데는 시간이 걸릴 것입니다. 굴삭기 부착 장비 공급업체에게 가장 큰 문제는 제조 활동 유지를 위한 인력 부족입니다. 또한, 자본 지출 부족, 수요 패턴의 차이, 기존 자산의 고갈 등으로 인해 중장비 및 부착 장비에 대한 수요가 감소하고 있습니다. 세계적인 굴삭기 부착 장비 시장 성장은 주요 경제국들이 주도하고 있으며, 공급 부족이 발생함에 따라 가격이 반등하고 있습니다. 또한, 기업들이 팬데믹 상황에서도 중단 없는 운영을 유지할 수 있게 됨에 따라 로봇공학 및 개선된 굴삭기 부착 장비에 대한 수요가 급증할 것입니다. 경제가 회복됨에 따라 굴삭기 부착 장비에 대한 수요가 증가하여 새로운 투자와 프로젝트 재개가 필요해질 것입니다.

최근 동향

• 2022년 4월 - 샌드빅은 오랫동안 혁신적인 금속 절삭 공구 및 툴링 솔루션 분야의 세계적인 선도 기업으로 자리매김해 왔습니다. 샌드빅 머시닝 솔루션은 가공 솔루션에 특화되어 있으며, 샌드빅 매뉴팩처링 솔루션은 설계, 계획 및 검증을 포함한 가치 사슬의 시작과 끝에 집중하고 있습니다. 금속 절삭 사업은 디지털 솔루션 제공을 더욱 확대하기 위해 2021년에 두 개의 사업 영역으로 분할되었습니다. 목표는 가공 공정을 자동화하는 범용적인 엔드투엔드 디지털 제품을 제공하는 것입니다.
• 2022년 4월 - 두산은 2020년부터 올해 2월까지 진행된 구조조정의 일환으로 굴삭기 제조업체인 두산인프라코어와 배터리 포일 자회사인 두산솔루스, 그리고 서울 본사를 매각했습니다. 중공업 및 원자력 에너지 기업인 두산에너지와 건설 장비 제조업체인 두산밥캣은 여전히 ​​두산인프라코어 소유입니다.
• 2022년 4월 - 핀란드 엔지니어링 기업인 에테플란은 에피록과 협력하여 자사의 미네트럭 MT42 배터리를 전기 트롤리 시스템에 적용함으로써 화석 연료를 사용하지 않는 지하 중장비 운송을 중단 없이 제공할 수 있도록 지원한다고 밝혔습니다.
• 2021년 - 두산인프라코어는 신흥국으로부터 220대 이상의 건설 장비 수주를 확보했습니다.
• 6월 2020년 - 캐터필러(Caterpillar Inc.)는 캘리포니아주 샌프란시스코에 본사를 둔 로봇 및 자율 기술 솔루션 기업인 마블 로봇(Marble Robot, Inc.)의 특정 자산과 직원들을 인수했다고 발표했습니다. 이번 인수는 회사의 자동화 및 자율 전략과 일맥상통하며, 차세대 작업 현장 솔루션에 대한 회사의 의지를 보여줍니다. 이 회사는 자율 채굴 분야의 선도적 지위를 바탕으로 건설, 채석, 산업 및 폐기물 산업의 변화하는 요구 사항을 충족하는 확장 가능한 솔루션을 제공하기 위해 새로운 팀의 광범위한 지식을 활용하고자 합니다.
• 2020- Geith는 2~27톤 굴삭기용 GT 퀵 커플러를 출시했습니다.
• 2020- Craig Manufacturing은 온라인 주문을 장려하기 위해 Craig 포털을 개설했습니다.