오버헤드 크레인 시장크기 및 전망, 2024-2032

오버헤드 크레인 시장 규모

전 세계 오버헤드 크레인 시장 규모는 2023년 41억 5천만 달러였으며, 2024년 42억 5천만 달러에서 2032년 64억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2024-2032) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.93%입니다. 

예측 기간 동안 오버헤드 크레인 시장 점유율 증가는 정부 지원 확대와 산업 현장의 작업장 안전에 대한 수요 증가와 관련이 있습니다.

산업용 크레인 또는 교량 크레인이라고도 불리는 오버헤드 크레인은 주로 산업 현장에서 크고 무거운 물체를 들어 올리고 운반하는 데 사용됩니다.

오버헤드 크레인은 호이스트와 트롤리의 이동을 가능하게 하는 단일 또는 이중 거더 시스템을 갖추고 있습니다. 호이스트는 수직 이동만 가능하며, 캐리지는 수평 이동만 가능합니다. 또한, 오버헤드 크레인은 항공우주, 자동차, 조선, 금속 및 광업을 포함한 다양한 산업 분야에서 널리 사용됩니다.

이러한 장비에 대한 수요 증가로 인해 세계 시장은 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 산업 분야에는 제조, 운송, 물류, 창고 및 저장 시설이 포함됩니다. 도로, 댐, 교량, 철도 및 수로 건설과 같은 인프라 개발 사업은 정부와 기업에서 자금을 지원합니다. 무거운 제품을 들어 올리고 운반하기 위해 뛰어난 적재 용량을 가진 대형 오버헤드 크레인이 필요한 경우가 흔합니다. 결과적으로 이러한 신흥 산업 분야에서 오버헤드 크레인에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 이러한 크레인은 작업의 정밀도를 향상시키는 특수 장비로 제작됩니다. 이러한 요인들로 인해 예측 기간 동안 이러한 크레인에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

주요 특징

• 단일 거더 크레인 부문이 시장에 가장 큰 기여를 하고 있습니다.
• 전동 와이어 케이블 호이스트는 리프팅 메커니즘 부문에서 세계 시장을 주도하고 있습니다.
• 중형 오버헤드 크레인(10~50톤)이 인양 용량 부문을 주도하고 있습니다.
• OEM 부문이 사업 유형별로 시장에 가장 큰 기여를 하고 있습니다.
• 자동차 산업이 최종 사용 산업에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2023-2032)
2023 시장 가치	USD 4.15 Billion
추정 2024 가치	USD 4.25 Billion
2032 예상 가치	USD 6.40 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2024-2032)	4.93%
주요 지역	아시아태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	ABUS Kransysteme GmbH , Columbus McKinnon Corporation (CMCO) , EMH Inc , GH Cranes & Components , Gorbel Cranes

오버헤드 크레인 시장 성장 요인

정부 지출 증가

자본 기반 투자와 경상 지출 요구로 인해 인프라 격차는 전 세계 거의 모든 국가에서 중요한 문제입니다. 글로벌 인프라 허브(GIH)에 따르면 2020년 에너지, 통신, 공항, 도로, 철도, 항만, 수자원 등 7개 부문에 걸쳐 56개국의 현재 투자액은 79조 달러였지만, 필요한 투자액은 94조 달러에 달해 15조 달러의 격차가 발생했습니다. GIH는 G20 이니셔티브를 통해 민간 및 공공 기업의 투자를 유치하여 인프라 격차를 줄이기 위해 노력하고 있습니다.

인도, 베트남, 멕시코와 같은 다른 개발도상국들은 인프라 구축을 위해 민관 협력(PPP)에 집중하고 있습니다.

2020년 11월, 미국에 본사를 둔 부동산 회사 워버그 핀커스(Warburg Pincus)는 인도 마하라슈트라 주 정부와 푸네와 뭄바이 두 도시에 걸쳐 11개의 산업 및 물류 단지를 개발하기 위해 5억 7,880만 달러를 투자하는 계약을 체결했습니다. 이러한 개발은 오버헤드 크레인에 대한 수요를 크게 증가시켜 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

산업 현장에서의 작업장 안전에 대한 수요 증가

오버헤드 크레인은 산업 현장에서 크고 부피가 큰 물품을 들어 올릴 수 있습니다. 무거운 짐이나 컨테이너를 부적절하게 들어 올리는 기술은 작업장 안전을 위협하고 제품을 손상시킬 수 있습니다. 여러 대의 지게차를 오버헤드 크레인 한 대로 대체할 수 있어 제품 손상을 줄일 수 있습니다. 또한, 오버헤드 크레인은 머리 위 공간에서 작동하기 때문에 지게차보다 화물이 사람, 벽, 기계 또는 기타 장애물에 부딪힐 가능성이 적습니다. 이러한 요소들이 오버헤드 크레인에 대한 수요 증가를 촉진하고 있습니다.

또한, 인적 개입이 줄어들면 노동 및 생산 비용이 절감됩니다. 결과적으로 제조 공정의 전반적인 운영 비용 절감과 작업자 안전 향상으로 인해 이러한 크레인에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

제약 요인

공급망 리드 타임

오버헤드 크레인 제조업체는 필요한 속도로 공급업체로부터 부품을 공급받기 위해 도움이 필요할 수 있습니다. 또한, 크레인을 생산하려면 숙련된 노동력이 필요합니다. 그러나 숙련된 노동력은 제한적이며, 이는 자연스럽게 판매 가능한 장비의 양을 제한합니다. 이러한 문제들은 생산 공정에서 발생하는 리드 타임에 상당한 영향을 미치고, 결과적으로 세계 시장 확장을 저해합니다.

시장 기회

제조 부문 투자 증가

낮은 제조 비용과 지역 정부의 지원 정책은 여러 신흥 국가에서 최종 사용자 산업의 확장에 상당한 영향을 미칩니다. 또한 인도와 스리랑카를 비롯한 여러 개발도상국들이 국내 제조업에 투자하고 있습니다. 이는 향후 중소형 및 신규 오버헤드 크레인 제조업체들에게 기업 역량을 확장할 수 있는 매력적인 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

지역별 분석

아시아 태평양: 연평균 성장률 5.6%로 시장을 주도하는 지역

아시아 태평양 지역은 최대 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 5.6%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역에서 오버헤드 크레인 산업의 최대 점유율은 중국이 차지하고 있으며, 그 뒤를 일본이 잇고 있습니다. 인도, 한국, 베트남 등의 국가들은 빠른 인프라 개발로 높은 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 또한, 미·중 무역 전쟁으로 인해 많은 북미 제조업체들이 중국 외 지역으로 생산 기지를 이전하고 있습니다. 미국 상공회의소에 따르면, 이는 풍부한 노동력과 저렴한 토지 가격으로 인해 투자자들에게 매우 유리한 상황입니다. 베트남, 태국, 말레이시아, 인도네시아 등의 국가들은 높은 노동 생산성과 국내총생산(GDP) 성장률을 보이고 있습니다.

이러한 요인들이 아시아 태평양 지역의 오버헤드 크레인 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

유럽: 4.7% 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역

유럽은 두 번째로 큰 시장이며 연평균 4.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽은 글로벌 오버헤드 크레인 제조업체의 중심지이며, 4대 주요 제조업체가 이 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 유럽의 오버헤드 크레인 산업은 고도로 통합되어 있는 반면, 중국의 수요는 상대적으로 적어 현지 제조업체의 판매를 촉진하고 있습니다. 또한, 기업들은 유럽 시장에서 상당한 시장 점유율을 확보하기 위해 인수 및 파트너십 전략을 채택하고 있습니다.

• 예를 들어, 핀란드에 본사를 둔 Konecranes Plc.는 글로벌 오버헤드 크레인 제조업체인 MHE-Demag의 지분 약 50%를 인수했습니다. 이러한 요인들이 유럽 오버헤드 크레인 산업의 성장에 영향을 미치고 있습니다.

북미는 세 번째로 큰 시장입니다. 미국은 오버헤드 크레인의 주요 사용국 중 하나입니다. 코네크레인즈(Konecranes Inc.), 고르벨(Gorbel Inc.), 아메리칸 이큅먼트(American Equipment Inc.) 등 다양한 국내외 업체들이 활동하는 정교한 판매 및 사후 관리 시장을 보유하고 있습니다. 미·중 무역 전쟁 이후 자동차 제조업의 성장세는 둔화되었지만, 석유 및 가스 추출에 대한 관심 증가로 미국과 캐나다의 이동식 크레인 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 프레이저 연구소(Fraser Institute)가 2019년에 발표한 '캐나다 및 미국 석유·가스 부문 투자 보고서'에 따르면, 미국 석유·가스 산업은 생산량과 생산 능력을 크게 확장했습니다. 2018년 11월, 미국 에너지정보청(EIA)은 셰일 오일 생산량이 목표치를 초과했으며 2018년 12월에는 사상 최고치를 경신할 것으로 예상한다고 발표했습니다. 북미 석유·가스 산업의 이러한 폭발적인 성장은 시장 발전을 견인하고 있습니다.

오버헤드 크레인 시장 세분화 분석

크레인 유형별

시장은 크레인 유형에 따라 단일 거더, 이중 거더, 브리지 크레인, 갠트리 크레인, 모노레일 크레인, 지브 크레인 및 기타로 세분화됩니다. 단일 거더 크레인 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 5.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 단일 거더 크레인은 비용 효율성이 매우 뛰어나며 중하중 작업이나 시설의 바닥 공간 또는 천장 높이가 부족한 경우에 적합합니다. 또한 단일 거더 크레인은 이중 거더 크레인보다 시공이 간편하고 더 작고 가볍습니다. 이는 자재, 설치 및 운송 비용 절감으로 이어집니다. 단일 거더 크레인은 최대 5톤에서 35톤까지의 인양 용량을 제공합니다.

이러한 단일 거더 크레인의 장점은 세계 시장의 성장을 촉진합니다.

이중 거더 크레인 부문은 크게 성장하고 있습니다. 이중 거더 크레인은 자동차 산업, 석유 및 가스, 조선, 철강 생산 등과 같은 중장비 산업에 매우 적합합니다. 이러한 크레인은 단일 거더 크레인보다 설계가 더 복잡하고 가격이 더 비쌉니다. 또한 활주로 시스템과 교량 빔에 더 많은 자재가 필요합니다.

또한, 이중 거더 크레인은 일반적으로 단일 거더 크레인보다 후크 높이가 18인치에서 36인치 더 높습니다. 더불어 자동화 기술의 도입으로 이러한 크레인의 생산성이 향상되고 있으며, 이는 더 많은 소비자들이 이중 오버헤드 거더 크레인을 선택하도록 유도할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 남아프리카공화국에 본사를 둔 Condra Cranes and Hoists는 남아프리카공화국의 백금족 금속 생산을 위해 완전 자동화된 오버헤드 크레인을 개발했습니다. 이 크레인은 16미터의 스팬과 16톤의 인양 용량을 갖춘 전기식 이중 거더 크레인입니다. 이 크레인은 완전 자동화되어 있으며 제어실에서 원격으로 모니터링할 수 있습니다. 이러한 발전은 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

리프팅 유형별

시장은 리프팅 메커니즘에 따라 전동 와이어 로프 호이스트 크레인과 전동 체인 호이스트 크레인으로 세분화됩니다. 전동 와이어 로프 호이스트는 전 세계 오버헤드 크레인 시장을 주로 지배합니다. 전동 와이어 로프 호이스트는 일반적으로 0.5톤에서 50톤에 이르는 더 큰 리프팅 용량을 가지고 있습니다. 반대로 전동 체인 호이스트는 용량이 더 낮습니다. 와이어 로프 호이스트는 체인 호이스트보다 가볍고 컴팩트하여 오버헤드 플랫폼에 설치가 더 용이합니다. 이 리프팅 메커니즘은 수명이 더 길고 체인 호이스트보다 유지 보수가 덜 필요합니다. 와이어 로프 호이스트는 약 4m/min으로 제한되는 체인 호이스트보다 활용도가 높습니다. 단일 거더, 이중 거더, 갠트리 및 지브 크레인을 포함한 다양한 크레인 유형에서 작동할 수 있습니다. 일반적으로 3.5~8m/min의 더 높은 리프팅 속도를 달성할 수 있습니다.

체인 호이스트의 주요 적용 분야는 경량 단일 거더 크레인입니다.

적재 용량별

시장은 적재 용량에 따라 경량(10톤 이하), 중량(10~50톤), 중하중(50~200톤), 초중량(200톤 이상)으로 세분화됩니다. 전 세계 오버헤드 크레인 시장은 인양 용량 부문에서 중하중 오버헤드 크레인(10~50톤)이 주도하고 있습니다. 중하중 크레인은 기동성, 도달 거리 및 인양 용량의 균형을 잘 갖추고 있어 창고, 제조 및 기타 산업 분야의 다양한 자재 취급 작업에 적합합니다. 중하중 오버헤드 크레인에 대한 수요는 자동차, 금속, 기계 및 인프라 개발과 같은 산업의 확장으로 인해 10~50톤 범위의 효율적인 자재 취급 솔루션이 필요해짐에 따라 증가하고 있습니다. 제조업체의 주요 목표는 예측 유지보수, 충돌 방지 및 원격 작동 기능을 갖춘 고급 중형 크레인을 개발하여 최종 사용자의 요구 사항을 충족하는 것입니다. 다양한 산업 분야에서의 광범위한 적용과 전 세계적으로 인프라, 건설 및 제조 프로젝트에 대한 지속적인 투자로 인해 중형 오버헤드 크레인 부문은 글로벌 시장에서 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다.

사업 역량별

시장은 사업 유형별로 OEM(주문자 생산 방식)과 애프터마켓으로 세분화됩니다.

OEM 부문은 시장에 가장 큰 기여를 하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 4.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. Weihua Group, Konecranes Plc. 등을 포함한 대부분의 오버헤드 크레인 제조업체는 OEM 활동에 참여하고 있지만, 다른 회사에서 다양한 장비 부품을 아웃소싱하기도 합니다. 이들 기업은 세계 시장에서 가장 높은 매출을 올리고 있습니다. 자동화 소프트웨어 제공업체, 엔진 제조업체 및 기타 부품 제조업체는 최신 기술을 제공하여 OEM 업체들을 지원합니다. 또한, 중국은 오버헤드 크레인의 주요 제조업체로서 세계 수요에 크게 기여하고 있습니다. 제조 공정에 "인더스트리 4.0"과 자동화를 도입하는 것은 OEM 업체들이 세계 시장에서 성장하는 데 유리한 것으로 입증되었습니다.

애프터마켓 부문은 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 업계 주요 업체들은 오버헤드 크레인의 수명을 연장하기 위해 효율적인 애프터서비스 제공에 집중하고 있습니다. 이러한 크레인은 고가의 장비이므로 가동 중단 및 사고를 방지하기 위해서는 정기적인 유지보수가 필수적입니다. 또한, 오버헤드 크레인 애프터마켓 시장은 임대 산업에서 수익성 있는 기회를 제공합니다. 오버헤드 크레인의 높은 가격 때문에 건설업체들은 주로 소규모 작업 현장에 장비를 임대합니다. 임대 사업에 대한 수요가 애프터마켓 이동식 크레인 산업의 성장을 견인하고 있습니다.

최종 용도별

시장은 최종 용도 산업별로 자동차, 제조, 항공우주, 건설, 물류 및 운송, 광업, 식품 및 음료, 유틸리티 및 기타로 세분화됩니다. 자동차 부문이 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 오버헤드 크레인은 자동차 산업에서 매우 효율적인 장비입니다. 크레인의 요구 사항과 인양 용량에 따라 자동차 부품부터 완제품 자동차까지 들어 올리고 운반하는 데 사용됩니다. 이는 인력 의존도를 줄이고 작업 현장의 교통량을 감소시켜 공정을 최적화합니다. 또한, 자동차 제조업체들 사이에서 직원 안전이 중요한 추세로 자리 잡으면서 오버헤드 크레인, 진공 리프터, 호이스트와 같은 오버헤드 리프팅 장비의 사용이 증가하고 있습니다.

독일에 본사를 둔 Schmalz GmbH의 핸들링 시스템 애플리케이션 엔지니어 매니저에 따르면, 자동차 제조업체는 다른 산업과는 다른 관심사와 투자 수익률(ROI) 계산 방식을 가지고 있습니다. 더 많은 자동차 제조업체들이 생산 주기를 유지하기 위해 매일 수많은 제품을 들어 올리는 오버헤드 크레인에 주목하고 있습니다. 이는 자동차 산업에서 크레인에 대한 수요를 촉진하고, 결과적으로 세계 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

유틸리티 부문이 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 노후화된 발전 인프라와 디지털화의 필요성이 유틸리티 산업 성장의 주요 동인입니다. 또한, 비재생 에너지에서 재생 에너지로의 전력 생산 환경 변화는 예측 기간 동안 산업 성장에 유리하게 작용할 것으로 예상됩니다. 더욱이, 전기 자동차 충전, 태양광 기반 공공 조명 시스템, 스마트 시티 금속 및 광업 및 기타 분야는 시장을 크게 성장시킬 수 있습니다.

마찬가지로 다양한 공공 유틸리티 및 전력 부문 민간 기업들은 변화하는 공공 금속 및 광업 환경에 맞는 제품과 서비스를 제공합니다.

• 예를 들어, 독일의 지멘스(Siemens AG)는 전기 자동차 충전을 위한 VersiCharge AC 시리즈 하드웨어 및 소프트웨어 제품을 제공합니다. 이러한 공공 유틸리티의 변화는 오버헤드 크레인에 대한 수요를 촉진하고, 이는 전 세계적으로 이러한 크레인의 확장을 이끌 것입니다.

최근 동향

• 2024년 3월- Cargotec의 Kalmar 브랜드는 자동화 및 전기 오버헤드 크레인 제품군을 강화하기 위해 소규모 전문 크레인 제조업체를 인수하여 포트폴리오를 확장했습니다. 이러한 움직임은 아시아 태평양 지역에서 Cargotec의 시장 점유율을 높일 것으로 예상됩니다.
• 2024년 2월- KITO Corporation은 북미 시장 진출 확대에 주력하고 있습니다. Liebherr는 지역 유통 및 서비스 역량을 강화하기 위해 미국 유수의 크레인 서비스 회사와 전략적 파트너십을 체결했다고 발표했습니다.
• 2024년 1월 - Liebherr는 지속 가능한 기술에 집중하며 선두 자리를 유지했습니다. 이 회사는 자동차 및 항공우주 산업을 위한 새로운 에너지 효율적인 오버헤드 크레인 시리즈를 출시했습니다. 이 크레인은 에너지를 회수하고 재사용할 수 있는 회생 구동 장치를 갖추고 있어 전체 전력 소비를 줄입니다.