오버헤드 크레인 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 크레인 유형별(단일 거더, 이중 거더, 브리지 크레인, 갠트리 크레인, 모노레일 크레인, 지브 크레인, 기타), 리프팅 메커니즘별(전동 와이어 로프 호이스트 크레인, 전동 체인 호이스트 크레인), 적재 용량별(경하중(10톤 이하), 중하중(10~50톤), 중하중(50~200톤), 초중하중(200톤 이상)), 사업 유형별(OEM(주문자 생산 방식), 애프터마켓), 최종 사용 산업별(자동차, 제조, 항공우주, 건설, 물류 및 운송, 광업, 식품 및 음료, 유틸리티, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2024-2032년

오버헤드 크레인 시장 성장 요인

정부 지출 증가

인프라 격차는 자본 투자와 경상비 지출 요구로 인해 전 세계 거의 모든 국가에서 중요한 문제로 대두되고 있습니다. 글로벌 인프라 허브(GIH)에 따르면, 2020년 에너지, 통신, 공항, 도로, 철도, 항만, 수자원 등 7개 분야에 걸쳐 전 세계 56개국에 투자된 금액은 79조 달러에 달했지만, 필요한 투자액은 94조 달러로 15조 달러의 격차가 발생했습니다. GIH는 G20 이니셔티브를 통해 민간 및 공공 부문의 투자를 유치하여 이러한 인프라 격차를 줄이기 위해 노력하고 있습니다.

인도, 베트남, 멕시코와 같은 다른 개발도상국들은 공공-민간 파트너십(PPP)을 통해 인프라를 구축하는 데 집중하고 있습니다. 2020년 11월, 미국 부동산 회사인 워버그 핀커스는 인도 마하라슈트라 주 정부와 푸네와 뭄바이 두 도시에 걸쳐 11개의 산업 및 물류 단지를 개발하기 위해 5억 7,880만 달러를 투자하는 계약을 체결했습니다. 이러한 개발은 오버헤드 크레인에 대한 수요를 크게 증가시켜 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

산업 현장에서의 작업장 안전에 대한 수요 증가

산업 현장에서 오버헤드 크레인은 거대하고 부피가 큰 물품을 들어 올릴 수 있지만, 무거운 짐이나 컨테이너를 부적절하게 들어 올리는 기술은 작업장 안전을 위협하고 제품을 손상시킬 수 있습니다.지게차지게차 대신 단일 오버헤드 크레인을 사용하면 제품 손상을 줄일 수 있습니다. 또한, 이러한 크레인은 머리 위 공간에서 작동하기 때문에 지게차보다 화물을 사람, 벽, 기계 또는 기타 장애물에 옮길 가능성이 적습니다. 이러한 요소들이 오버헤드 크레인에 대한 수요 증가를 촉진합니다. 더불어, 인력 개입이 줄어들어 노동 및 생산 비용이 절감됩니다. 결과적으로, 제조 공정의 전반적인 운영 비용 절감과 작업자 안전 향상으로 인해 오버헤드 크레인에 대한 필요성이 증가하고 있습니다.

제약 요인

공급망 리드 타임

오버헤드 크레인 제조업체는 필요한 속도로 공급업체로부터 부품을 공급받는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 또한, 크레인 생산에는 숙련된 노동력이 필요하지만, 숙련된 노동력은 부족하여 판매량에 제약을 초래합니다. 이러한 문제들은 생산 과정에서 발생하는 리드 타임에 상당한 영향을 미치고, 결과적으로 세계 시장 확대를 저해합니다.

시장 기회

제조업 부문에 대한 투자 증가

낮은 제조 비용과 지역 정부의 지원 정책은 여러 신흥국의 최종 사용자 산업 확장에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 또한 인도와 스리랑카를 비롯한 여러 개발도상국이 국내 제조업에 투자하고 있습니다. 이러한 추세는 향후 소규모 및 신규 오버헤드 크레인 제조업체들에게 기업 생산 능력 확장을 위한 매력적인 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

오버헤드 크레인 시장 세분화 분석

크레인 유형별

시장은 크레인 유형별로 단일 거더 크레인, 이중 거더 크레인, 교량 크레인, 갠트리 크레인, 모노레일 크레인, 지브 크레인 및 기타로 세분화됩니다. 단일 거더 크레인 부문이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 5.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 단일 거더 크레인은 비용 효율성이 매우 뛰어나며 중하중 작업이나 시설의 바닥 면적 또는 천장 높이가 제한적인 경우에 적합합니다. 또한 단일 거더 크레인은 이중 거더 크레인에 비해 시공이 간편하고 구조가 더 작고 가볍습니다. 이는 자재, 설치 및 운송 비용 절감으로 이어집니다. 단일 거더 크레인은 최대 5톤에서 35톤까지의 인양 용량을 제공합니다. 이러한 단일 거더 크레인의 장점들이 세계 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

이중 거더 크레인 시장은 크게 성장하고 있습니다. 이중 거더 크레인은 자동차 산업, 석유 및 가스, 조선, 철강 생산 등과 같은 중장비 산업에 매우 적합합니다. 이러한 크레인은 단일 거더 크레인보다 설계가 더 복잡하고 가격도 더 비쌉니다. 또한, 주행로 시스템과 교량 빔에 더 많은 자재가 필요합니다. 더불어, 후크 높이도 일반적으로 단일 거더 크레인보다 18인치에서 36인치 더 높습니다.

게다가 자동화 기술의 도입은 이러한 크레인의 생산성을 향상시켜 더 많은 소비자들이 이중 오버헤드 거더 크레인을 구매하도록 유도할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 남아프리카공화국에 본사를 둔 콘드라 크레인 앤 호이스트(Condra Cranes and Hoists)는 완전 자동화된 오버헤드 크레인을 개발했습니다.남아프리카 백금족 금속이 제품은 16미터의 스팬과 16톤의 인양 용량을 갖춘 전기식 이중 거더 크레인입니다. 완전 자동화 시스템을 갖추고 있으며 제어실에서 원격으로 모니터링할 수 있습니다. 이러한 발전은 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

리프트 타입으로

시장은 리프팅 메커니즘에 따라 전동 와이어 로프 호이스트 크레인과 전동 체인 호이스트 크레인으로 세분화됩니다. 전동 와이어 로프 호이스트는 전 세계 오버헤드 크레인 시장을 주로 차지합니다. 전동 와이어 로프 호이스트는 일반적으로 0.5톤에서 50톤에 이르는 더 큰 양중 용량을 제공합니다. 반면, 전동 체인 호이스트는 용량이 더 낮습니다. 와이어 로프 호이스트는 체인 호이스트보다 가볍고 크기가 작아 오버헤드 플랫폼에 설치가 더 용이합니다. 또한, 수명이 길고 체인 호이스트보다 유지 보수가 덜 필요합니다. 와이어 로프 호이스트는 약 4m/min의 속도로 제한되는 체인 호이스트보다 활용도가 높습니다. 단일 거더, 이중 거더, 갠트리, 지브 크레인 등 다양한 유형의 크레인에서 작동할 수 있으며, 일반적으로 3.5~8m/min의 더 빠른 양중 속도를 낼 수 있습니다. 체인 호이스트는 주로 경량 단일 거더 크레인에 사용됩니다.

적재 용량별

시장은 적재 용량에 따라 경량(10톤 이하), 중량(10~50톤), 중하중(50~200톤), 초중량(200톤 이상)으로 세분화됩니다. 전 세계 오버헤드 크레인 시장은 인양 용량 부문에서 중하중 오버헤드 크레인(10~50톤)이 주도하고 있습니다. 중하중 크레인은 기동성, 도달 거리 및 인양 용량의 균형이 잘 잡혀 있어 창고, 제조 및 기타 산업 분야의 다양한 자재 취급 작업에 적합합니다. 중하중 오버헤드 크레인에 대한 수요는 자동차, 금속, 기계 및 인프라 개발과 같은 산업의 확장으로 인해 증가하고 있으며, 이러한 산업에서는 10~50톤 범위의 효율적인 자재 취급 솔루션이 필수적입니다. 제조업체들은 첨단 중하중 크레인을 개발하여 최종 사용자의 요구 사항을 충족하는 데 주력하고 있습니다.예측 유지보수충돌 방지 및 원격 조작 기능 등을 갖추고 있습니다. 다양한 산업 분야에서의 광범위한 적용과 전 세계적으로 지속되는 인프라, 건설 및 제조 프로젝트에 대한 투자로 인해 중형 오버헤드 크레인 부문은 글로벌 시장에서 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다.

사업 역량별

시장은 사업 유형별로 OEM(주문자 생산 방식)과 애프터마켓으로 세분화됩니다.

OEM 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 4.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 웨이화 그룹(Weihua Group), 코네크레인즈(Konecranes Plc.) 등을 포함한 대부분의 오버헤드 크레인 제조업체는 OEM(주문자 생산) 사업에 참여하고 있지만, 다양한 장비 부품은 다른 회사로부터 아웃소싱하기도 합니다. 이러한 기업들이 세계 시장에서 가장 높은 매출을 올리고 있습니다. 자동화 소프트웨어 제공업체, 엔진 제조업체 및 기타 부품 제조업체는 최신 기술을 제공하여 OEM 업체들을 지원합니다. 또한, 중국은 오버헤드 크레인의 주요 생산국으로서 세계 수요에 상당한 기여를 하고 있습니다. '인더스트리 4.0'과 제조 공정 자동화의 도입은 OEM 업체들의 세계 시장 성장을 촉진하는 데 유리한 요소로 입증되었습니다.

애프터마켓 부문은 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 업계 주요 업체들은 오버헤드 크레인의 수명을 연장하기 위해 효율적인 사후 서비스 제공에 주력하고 있습니다. 이러한 크레인은 고가의 장비이므로 가동 중단 및 사고를 방지하기 위해서는 정기적인 유지 보수가 필수적입니다. 또한, 오버헤드 크레인 애프터마켓 시장은 임대 산업에서 수익성 높은 기회를 제공합니다. 오버헤드 크레인의 높은 가격 때문에 건설업체들은 주로 소규모 공사 현장에서 장비를 임대합니다. 이러한 임대 사업 수요는 이동식 크레인 애프터마켓 산업의 성장을 견인하고 있습니다.

최종 사용 용도별

시장은 최종 사용 산업별로 자동차, 제조, 항공우주, 건설, 물류 및 운송, 광업, 식품 및 음료, 유틸리티 및 기타 산업으로 세분화됩니다. 자동차 산업이 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 오버헤드 크레인은 자동차 산업에서 매우 효율적인 장비입니다. 크레인의 요구 사항과 인양 용량에 따라 자동차 부품부터 완성된 차량까지 들어 올리고 운반하는 데 사용됩니다. 이는 인력 의존도를 줄이고 작업 현장의 교통 흐름을 최적화합니다. 또한, 자동차 제조업체에서 직원 안전이 중요한 추세로 자리 잡으면서 오버헤드 크레인, 진공 리프터, 호이스트와 같은 오버헤드 리프팅 장비의 사용이 증가하고 있습니다.

또한 독일 Schmalz GmbH의 핸들링 시스템 애플리케이션 엔지니어 담당자에 따르면, 자동차 제조업체는 다른 산업과는 다른 고려 사항과 투자 수익률(ROI) 계산 방식을 가지고 있습니다. 자동차 제조업체들은 생산 주기를 유지하기 위해 매일 수많은 제품을 들어 올리는 데 사용되는 오버헤드 크레인에 점점 더 많은 관심을 기울이고 있습니다. 이는 자동차 산업에서 크레인 수요를 촉진하고, 결과적으로 세계 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

유틸리티 부문은 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 노후화된 발전 인프라와 디지털화에 대한 필요성이 유틸리티 산업 성장의 주요 동력입니다. 또한, 비재생 에너지에서 재생 에너지로의 전환이라는 전력 생산 환경의 변화는 예측 기간 동안 산업 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 더 나아가, 전기 자동차 충전 시스템 구축, 태양광 기반 공공 조명 시스템, 스마트 시티, 금속 및 광업 등도 시장 성장을 크게 촉진할 수 있습니다.

이와 마찬가지로, 다양한 공공사업체와 전력 부문 민간 기업들은 변화하는 금속 및 광업 분야에 맞춰 제품과 서비스를 제공하고 있습니다.

• 예를 들어, 독일의 지멘스(Siemens AG)는 전기 자동차 충전을 위한 VersiCharge AC 시리즈 하드웨어 및 소프트웨어 제품을 제공합니다. 이러한 공공 시설 환경의 변화는 오버헤드 크레인에 대한 수요를 촉진하고, 이는 전 세계적으로 오버헤드 크레인 시장의 확장을 견인할 것으로 예상됩니다.

지역별 분석

아시아 태평양 지역: 연평균 성장률 5.6%로 주도적인 지역

아시아 태평양 지역은 최대 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 5.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역에서 오버헤드 크레인 산업의 최대 점유율은 중국이 차지하고 있으며, 그 뒤를 일본이 잇고 있습니다. 인도, 한국, 베트남 등의 국가들은 빠른 인프라 개발로 인해 높은 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 또한, 미중 무역 전쟁으로 인해 많은 북미 제조업체들이 중국 외 지역으로 생산 기지를 이전하고 있습니다. 미국 상공회의소에 따르면, 이는 풍부한 노동력과 저렴한 토지 가격으로 인해 투자자들에게 매우 유리한 상황입니다. 베트남, 태국, 말레이시아, 인도네시아 등의 국가들은 높은 노동 생산성과 국내총생산(GDP) 성장률을 기록하고 있습니다. 이러한 요인들이 아시아 태평양 지역 오버헤드 크레인 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

유럽: 4.7%의 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역

유럽은 두 번째로 큰 시장이며 연평균 4.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽은 글로벌 오버헤드 크레인 제조업체들의 중심지이며, 이 지역에서는 4대 주요 제조업체가 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있습니다. 유럽의 오버헤드 크레인 산업은 고도로 집중화되어 있는 반면, 중국의 수요는 상대적으로 적어 현지 제조업체들의 판매 촉진에 도움이 되고 있습니다. 또한, 기업들은 유럽 시장에서 상당한 시장 점유율을 확보하기 위해 인수 및 파트너십 전략을 적극적으로 활용하고 있습니다.

• 예를 들어, 핀란드에 본사를 둔 코네크레인즈(Konecranes Plc.)는 세계적인 오버헤드 크레인 제조업체인 MHE-데마그(Demag)의 지분 약 50%를 인수했습니다. 이러한 요인들이 유럽 오버헤드 크레인 산업의 성장에 영향을 미칩니다.

북미는 세 번째로 큰 시장입니다. 미국은 오버헤드 크레인의 주요 사용자 중 하나이며, 코네크레인즈(Konecranes Inc.), 고르벨(Gorbel Inc.), 아메리칸 이큅먼트(American Equipment Inc.) 등 다양한 국내외 업체들이 활동하는 정교한 판매 및 사후 서비스 시장을 보유하고 있습니다. 미·중 무역 전쟁 이후 자동차 제조업의 성장세는 둔화되었지만, 석유 및 가스 추출에 대한 관심 증가로 미국과 캐나다의 이동식 크레인 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

또한, 프레이저 연구소가 2019년에 발표한 캐나다 및 미국 석유·가스 부문 투자 보고서에 따르면, 미국 석유·가스 산업은 생산량과 생산 능력을 크게 확장했습니다. 2018년 11월, 미국 에너지정보청(EIA)은 셰일 오일 생산량이 목표치를 초과했으며 2018년 12월에는 사상 최고치를 경신할 것으로 예상한다고 발표했습니다. 이처럼 북미 석유·가스 산업의 폭발적인 성장은 시장 발전을 견인하고 있습니다.