어분 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 원료별(생선 전체, 부산물), 유형별(증기 건조(SD) 어분, 화염 건조(FD) 어분), 용도별(돼지, 양식, 가금류, 기타), 유통 채널별(B2B, B2C) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

시장 성장 동력

세계적인 해산물 수요 증가

전 세계 소비자들이 단백질이 풍부하고 지속 가능한 식품을 점점 더 선호함에 따라 해산물 수요가 지속적으로 증가하면서 어분 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 가공된 생선에서 추출한 어분은 동물 사료, 양식업, 건강 보조 식품 분야에서 주목받고 있습니다.

• 2025년 7월, 미쓰비시 상사는 자회사인 세르막(Cermaq)을 통해 노르웨이와 캐나다의 여러 연어 양식 사업체를 약 102억 노르웨이 크로네에 인수한다고 발표했습니다.
이번 확장을 통해 Cermaq의 연간 생산량은 2027년까지 약 20만 톤에서 28만 톤으로 증가할 것으로 예상되며, 이는 전 세계적인 해산물 수요 증가를 반영합니다.

해산물 생산량이 증가함에 따라 어분과 같은 어류 부산물에 대한 수요도 증가하고 있으며, 이는 글로벌 단백질 공급망에서 어분의 역할을 강화하고 있습니다.

시장 제약

높은 생산 비용

높은 생산 비용은 어분 시장의 제약 요인으로 작용하여 어분의 광범위한 도입을 제한하고 있습니다. 고품질 원료 조달 비용과 건조 및 분쇄와 같은 에너지 집약적인 가공 방식은 제조 비용을 높이는 요인입니다. 또한 안전성과 영양가를 보장하기 위한 엄격한 품질 관리 기준을 유지하는 데에도 추가적인 재정적 부담이 발생합니다. 이러한 요인들은 최종 소비자에게 더 높은 가격으로 이어져 어분은 다른 단백질 공급원에 비해 경쟁력이 떨어집니다. 따라서 중소 규모 생산 업체는 시장 진입이나 확장에 어려움을 겪을 수 있으며, 이는 전반적인 성장을 둔화시킬 수 있습니다.

시장 기회

기능성 식품 및 영양 강화 제품으로의 확장

세계 어분 시장은 기능성 식품 및 영양 강화 제품으로의 확장을 통해 상당한 기회를 맞이하고 있습니다. 단백질이 풍부한 식단과 해양 유래 성분의 건강상의 이점에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 식품 및 음료 부문 전반에 걸쳐 수요가 증가하고 있습니다.

• 예를 들어, 2025년 10월 DolCas Biotech는 이러한 추세를 활용하여 차세대 해양 콜라겐인 ​​Morikol을 기능성 음료 시장, 특히 커피, 코코아, 차와 같은 따뜻한 음료용으로 출시했습니다.
따뜻한 물에 사는 생선에서 추출한 모리콜은 초저분자량으로, 적은 양으로도 효과적인 건강 증진을 가능하게 합니다. 피부 건강을 위해서는 하루 1g, 관절 건강을 위해서는 하루 2g 섭취하면 됩니다. 이러한 혁신은 생선 분말이 영양 프로필을 향상시키고, 소비자의 건강 요구를 충족하며, 시장 성장을 촉진할 수 있는 잠재력을 보여줍니다.

지역 분석

아시아 태평양 어분 시장은 양식 사료, 가축 영양 및 기능성 식품 분야에 대한 수요 증가에 힘입어 45% 이상의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 어업 자원 확대, 경제적인 원료, 단백질 함량이 높은 동물 사료에 대한 인식 제고가 주요 성장 요인입니다. 제조업체들은 지속 가능한 원료 조달, 고품질 가공 및 영양 강화 어분 제품에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 또한, 건조 방법, 콜드체인 물류 및 품질 모니터링 분야의 기술 발전으로 제품의 유통기한과 영양소 보존율이 향상되고 있으며, 사료 제조업체 및 유통업체와의 지역 파트너십을 통해 도시 및 농촌 지역 전반에 걸쳐 시장 접근성을 확대하고 있습니다.

• 중국 어분 시장은 CP 그룹, 옌타이 오리엔탈 오션, 궈리안 아쿠아틱과 같은 기업들이 주도하고 있습니다. 이들 기업은 증기 및 화염 건조 어분 최적화, 단백질 강화 혼합물 개발, 지속 가능한 원료 조달 확보에 주력하고 있습니다.
사료 통합업체 및 연구 기관과의 전략적 협력은 제품 품질 및 영양소 보존을 향상시켜 국내 소비 및 수출을 지원하는 것을 목표로 합니다.
• 인도 시장은 Aqua Feed Industries, Avanti Feeds, Sandhya Aqua와 같은 기업들이 양식 및 가금류 사료용 고단백 강화 분말에 투자하면서 빠르게 성장하고 있습니다. 기업들은 지속 가능한 어획, 첨단 건조 기술, 그리고 신흥 축산 및 양식 지역에 서비스를 제공하기 위한 확장된 유통망에 중점을 두고 있습니다.

유럽: 급성장 지역

유럽의 어분 시장은 프리미엄 양식 사료, 지속 가능한 영양, 기능성 식품 원료에 대한 수요에 힘입어 연평균 8.26%의 성장률을 보이며 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 소비자들은 동물 사료 및 기능성 식품 용도로 고품질 어단백을 점점 더 많이 찾고 있습니다.

• 영국 어분 시장은 Marine Protein Ltd, BioMar UK, Alltech UK와 같은 기업들을 통해 성장하고 있으며, 이들 기업은 양식 및 동물 사료를 위한 지속 가능한 원료 조달과 고품질 단백질 추출에 주력하고 있습니다. 이러한 노력에는 영양소 강화 제형, 혁신적인 포장, 그리고 양식장 및 사료 유통업체와의 협력을 통해 시장 점유율을 확대하고 증가하는 수요를 충족하는 것이 포함됩니다.
• 독일 시장은 EWOS Deutschland, Biomar Germany, Deuka와 같은 기업들이 주도하고 있으며, 이들 기업은 가축 및 양식 영양을 위한 고순도 어분 단백질에 집중하고 있습니다. 기업들은 영양 품질, 제품 안전성 및 시장 경쟁력을 향상시키기 위해 첨단 증기 및 동결 건조 기술, 친환경 인증, 연구 기관과의 파트너십을 활용하고 있습니다.

출처: Straits Research

북미 시장 동향

북미 어분 시장은 양식업, 축산 영양 및 기능성 식품 분야의 수요 증가로 꾸준히 성장하고 있습니다. 고단백 및 지속 가능한 사료 원료에 대한 소비자 선호도 증가가 성장을 견인하고 있습니다. 제조업체들은 추적 가능한 원료 조달, 강화 어분 및 친환경 가공에 집중하고 있습니다.

• 미국 어분 시장은 Omega Protein Corporation, Trident Seafoods, Northwest Marine Ingredients와 같은 기업들이 주도하고 있으며, 양식 사료, 가축 및 건강 보조 식품에 주력하고 있습니다. 이들 기업은 증기 및 동결 건조 기술을 혁신하고, 단백질 강화 제형을 개발하며, 지속 가능한 방식으로 원료를 조달하고 있습니다.

라틴 아메리카 시장 동향

라틴 아메리카의 어분 시장은 양식업, 축산업의 성장과 단백질 수요 증가에 힘입어 점진적으로 확대되고 있습니다. 기업들은 지역의 영양 요구를 충족하기 위해 첨단 가공 기술, 지속 가능한 원료 조달 및 강화 제형을 도입하고 있습니다.

• 브라질의 어분 시장은 Camil Alimentos 및 Guabi Nutri&o Animal과 같은 기업들이 가축 및 양식 사료용 고단백, 지속 가능한 어분에 투자하고 품질, 추적성, 지역 및 수출 유통망 확장에 중점을 두면서 라틴 아메리카 시장을 선도하고 있습니다.

중동 및 아프리카 시장 동향

중동 및 아프리카 어분 시장은 양식 및 가축 사료 수요 증가와 고단백 영양 보충제에 대한 인식 제고로 인해 점진적인 성장을 보이고 있습니다. 제조업체들은 건강 및 식이 요구 사항을 충족하기 위해 지속 가능한 어업 방식과 강화 제품 제형을 모색하고 있습니다.

• 남아프리카공화국의 어분 시장은 Quantum Foods 및 Sea Harvest와 같은 기업들이 양식 및 동물 사료용 어분 생산에 투자하면서 지역을 선도하고 있습니다. 지속 가능한 공급, 첨단 가공 및 강화 제형에 대한 집중은 국내 수요와 수출 기회 모두를 뒷받침합니다.

출처 분석

생선 전체는 완전한 영양 프로필과 높은 단백질 함량 덕분에 어분 시장에서 55% 이상의 점유율을 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 양식 및 사료 제조업체에서 선호하는 생선 전체는 일관된 품질과 필수 아미노산을 보장합니다. 광범위한 공급, 탄탄한 가공 인프라, 고품질 사료 원료에 대한 소비자 수요는 생선 전체가 전 세계적으로 주요 공급원으로서 상업용 어분 생산 및 공급망 전반에 걸쳐 지배적인 위치를 유지하도록 강화하고 있습니다.

어분 부산물은 지속가능성 이니셔티브와 순환 경제 관행에 힘입어 연평균 7.32%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 생선 부산물과 폐기물을 분말로 가공하면 환경에 미치는 영향을 줄이는 동시에 비용 효율적인 단백질 공급원을 제공할 수 있습니다.

유형별 분석

증기 건조(SD) 어분은 영양소 보존율이 높고 가공 비용이 저렴하며 유통기한이 길어 60% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 양식 사료 및 동물 영양에 널리 사용되는 SD 어분은 효율적인 단백질 공급과 일관된 품질을 보장합니다. 신뢰성, 확장성, 그리고 기존 사료 공급망에서의 강력한 입지를 바탕으로 전 세계 어분 제조 및 유통 시장에서 지배적인 위치를 유지하고 있습니다.

화염 건조(FD) 어분은 향상된 풍미와 특수 사료 용도에 적합하여 연평균 7.15%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 유형입니다. 특히 유럽과 아시아 태평양 지역에서 고급 양식 및 가금류 부문의 수요 증가가 채택을 가속화하고 있습니다.

응용 분야 분석

양식 부문은 50% 이상의 시장 점유율로 시장을 주도하고 있으며, 이는 단백질 함량이 높은 사료 배합에 어분에 대한 의존도가 높다는 것을 반영합니다. 어분은 양식 어종의 성장, 건강 및 사료 효율을 향상시킵니다. 아시아 태평양 지역과 유럽에서 상업적 양식 사업이 확장됨에 따라 강력한 수요가 유지되고 있으며, 양식업은 전 세계 어분 소비의 핵심이자 다양한 생산 및 유통 채널에서 선도적인 응용 분야입니다.

돼지 부문은 고단백, 지속 가능한 사료 원료에 대한 수요 증가로 인해 연평균 성장률(CAGR) 7.57%로 가장 빠르게 성장하는 응용 분야입니다. 어분은 돼지의 성장 성능, 면역력 및 사료 효율을 향상시킵니다. 더욱이, 북미와 아시아 태평양 지역에서는 돼지고기 생산량 증가와 영양학적 이점에 대한 인식 제고에 힘입어 어분 사료의 도입이 빠르게 확대되고 있습니다. 이러한 성장세는 돼지 사료를 전 세계 시장 확장의 핵심 동력으로 자리매김하게 합니다.

출처: Straits Research

유통 채널 분석

B2B 유통이 65% 이상의 시장 점유율을 차지하며, 사료 제조업체, 양식장 및 상업용 가공업체에 직접 공급되는 방식을 반영합니다. 대량 거래, 장기 계약 및 확립된 공급망은 신뢰성을 강화합니다.

B2C 유통은 가정 영양 및 반려동물 사료에 대한 소비자 관심 증가에 힘입어 연평균 7.39%의 성장률을 보이는 가장 빠르게 성장하는 채널입니다. 온라인 플랫폼과 전문 소매점은 개인 맞춤형 식단 및 기능성 건강 제품을 위한 어분에 대한 직접적인 접근을 가능하게 합니다. 특히 유럽과 북미 지역에서 전자상거래 도입과 단백질이 풍부하고 지속 가능한 원료에 대한 인식이 높아짐에 따라 소비자 직접 판매 채널의 시장 점유율이 가속화되고 있습니다.