어분 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 어획물 종류(연어 및 송어, 해양어류, 잉어, 갑각류, 틸라피아, 기타), 가축 종류(반추동물, 가금류, 돼지, 수생동물, 애완동물, 기타), 용도(비료, 동물 사료, 기타) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카)별 예측, 2026-2034년

세계 어분 시장 성장 동력

지속적인 세계 양식업 확장

세계 양식업의 지속적인 확장은 어분 시장의 주요 성장 동력입니다. 야생 어류 자원이 지속 가능한 한계에 도달함에 따라, 증가하는 세계 해산물 수요를 충족하기 위해 양식업이 필수적이 되었습니다.

어분은 높은 단백질 함량, 소화율, 그리고 양식 어종의 빠른 성장과 건강을 촉진하는 필수 아미노산 덕분에 양식 사료의 핵심 구성 요소로 남아 있습니다.

• 예를 들어, 최근 SOFIA(세계 어업 및 양식 현황) 보고서에 따르면 양식 어분은 2022년에 1억 3,090만 톤을 생산했으며, 2032년까지 2억 500만 톤으로 크게 증가할 것으로 예상되며, 이 중 절반 이상을 양식업이 차지할 것으로 전망됩니다.

이러한 성장은 어분과 같은 고품질 사료 원료에 대한 수요 증가를 보여주며, 개발도상국과 선진국 양식 경제 모두에서 지속적인 시장 확대를 견인하고 있습니다.

시장 제약 요인

대체 사료(곤충, 미생물, 식물)와의 경쟁 (기름)

세계 시장은 대체 단백질 공급원의 개발 및 채택이 증가함에 따라 상당한 제약을 받고 있습니다. 곤충 분말, 단세포 단백질 및 식물성 오일은 양식 사료에서 전통적인 어분을 부분적으로 또는 완전히 대체하는 데 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이러한 대체재는 종종 더 지속 가능하고 비용 효율적이며 변동성이 큰 해양 어업에 대한 의존도가 낮아 사료 제조업체에게 매력적입니다.

가공 및 배합 기술의 발전으로 이러한 대체재의 영양 프로필이 향상되어 양식 어류의 영양 요구량을 충족할 수 있게 되었습니다.

환경 영향 및 지속 가능성에 대한 인식이 높아짐에 따라 이러한 대안으로의 전환은 특히 가격에 민감하고 환경을 중시하는 시장에서 전통적인 어분 수요를 점진적으로 제약할 것으로 예상됩니다.

시장 기회

부산물/가공 잔류물을 활용한 어분 생산 규모 확대

어분 산업은 부산물과 가공 잔류물을 활용한 생산 규모 확대에 점점 더 집중하고 있으며, 이는 보다 지속 가능하고 비용 효율적인 운영을 가능하게 합니다. 이러한 추세에서 주목할 만한 발전은 머리, 꼬리, 뼈대와 같은 어류 가공 부산물을 어분 생산에 활용하는 사례가 증가하고 있다는 것입니다.

2025년까지 이러한 부산물은 전체 어분 및 어유 생산량의 37%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 해양 자원의 보다 효율적인 이용을 향한 전략적 변화를 반영합니다.

• 이러한 접근 방식의 실질적인 사례는 앙골라 나미베에서 볼 수 있는데, 이곳의 소규모 어부들은 어분 생산을 자신들의 사업에 통합했습니다. 이러한 통합은 수익성을 크게 향상시켜 생산 시나리오에 따라 내부 수익률이 34.3%에서 106% 이상으로 상승했습니다.

따라서 이러한 모델을 전 세계적으로 확대하는 것은 상당한 성장 잠재력을 제공합니다.

출처 분석

해양 어류는 높은 단백질 함량과 풍부한 공급량 덕분에 2024년 세계 어분 시장에서 71%라는 상당한 점유율을 차지하며 시장을 주도했습니다. 이는 양식업과 가축 사료의 주요 원료로 자리매김하게 된 데 따른 것입니다.

갑각류 부문은 새우와 대하 부산물의 고부가가치 사료 배합 활용 증가에 힘입어 예측 기간 동안 7.42%의 견조한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

축산 부문 분석

수산 동물은 84%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 어분은 농축 단백질과 필수 지방산을 제공하여 양식업에서 육식성 어종에게 필수적인 사료입니다. 전 세계 양식업의 확장과 양식 어류 소비 증가로 인해 이 분야에서 고품질 어분 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

돼지 사료 시장은 예측 기간 동안 연평균 7.56% 성장할 것으로 예상됩니다. 어분 보충은 돼지의 성장, 사료 효율 및 전반적인 건강을 향상시킵니다. 아시아 태평양 및 북미 지역의 돼지고기 소비 증가와 현대화된 양돈 방식이 이 분야의 성장을 촉진하고 있습니다.

적용 분야 분석

동물 사료가 83%의 점유율로 시장을 주도했습니다. 어분은 단백질과 영양소 함량이 높아 양식, 가금류 및 가축 사료에 널리 사용됩니다. 전 세계적으로 동물성 단백질에 대한 수요가 증가함에 따라 이 분야에서 어분 소비가 꾸준히 증가하고 있습니다.

비료 부문은 연평균 7.23%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 어분 기반 비료는 풍부한 유기 영양소와 지속 가능한 생산 방식으로 인해 점점 더 가치가 높아지고 있습니다. 환경 친화적이고 유기농업 방식에 대한 인식이 높아짐에 따라 농업에서 천연 비료로서 어분의 채택이 증가하고 있습니다.

출처: Straits Research

지역 분석

아시아 태평양 지역은 양식 활동 증가와 해산물 소비 증가에 힘입어 41.15%의 시장 점유율로 시장을 주도했습니다. 지속가능성을 강화하려는 노력이 탄력을 받고 있으며, 대체 단백질 혁신을 통해 기존 어분 의존도를 줄이고 있습니다. 예를 들어, 2025년 4월 난양공과대학교와 테마섹폴리테크닉의 연구진은 대두 가공 폐수에서 추출한 단세포 단백질로 양식 사료의 어분을 최대 50%까지 대체하는 방법을 개발했습니다. 이러한 노력은 지속가능한 생산을 촉진하고 지역 시장 확대를 뒷받침할 것으로 기대됩니다.

• 중국의 어분 시장은 여전히 ​​세계 최대 규모이며, 2025년에는 수입량이 200만 톤에 달할 것으로 예상됩니다. 주요 업체로는 양식 및 반려동물 사료용 인증 어분과 오메가-3 제품을 생산하는 푸젠 하이 포춘 바이오테크(Fujian High Fortune Bio-Tech)가 있습니다.
톈진 진화량은 페루와 칠레로부터의 수입에 집중하고 있으며, 저우산 신저우와 시팡 기계는 첨단 어분 가공 장비를 제공하여 국내 생산 확대를 지원하고 있습니다.
• 인도의 어분 시장은 7,500km에 달하는 해안선 덕분에 풍부한 정어리, 고등어, 멸치를 원료로 확보하여 안정적인 국내 공급을 보장받고 있습니다. PMMSY 지원, 사료 보조금, 첨가제 관세 인하 등 정부 인센티브는 국내 생산과 기술 도입을 촉진합니다. 아반티 피드, 고드레지 아그로벳, 블루라인 푸드, 무카 프로틴과 같은 주요 업체들은 혁신, 지속가능성, 수출 지향적인 운영을 통해 성장을 주도하고 있습니다.

출처: Straits Research

북미: 가장 빠르게 성장하는 지역

북미 어분 시장은 양식업 확장과 고품질 사료 수요 증가에 힘입어 연평균 7.53%의 성장률을 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다. 양식 해산물 소비 증가와 지속 가능한 양식 관행에 대한 투자가 어분 수요를 촉진하고 있습니다. 카길과 같은 기업들은 SeaFurther 지속가능성 프로그램을 통해 2030년까지 연어 사료의 탄소 배출량을 최소 30% 감축하기 위해 노력하고 있으며, 공급업체와 협력하여 환경 친화적인 사료를 개발하고 지속 가능한 어분 공급을 강조하고 있습니다.

기술 발전과 인증 제품 도입은 시장 확대를 더욱 뒷받침하고 있습니다.

• 미국 어분 시장은 양식업 성장과 지속 가능한 사료 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 주요 업체로는 Omega Protein, Cargill Aqua Nutrition, Daybrook Fisheries, Pacific Seafood, Scoular, Trident Seafoods 등이 있습니다. 텍사스와 캘리포니아 해안을 따라 해조류, 조개류, 어류 양식을 위한 NOAA 지정 양식 기회 지역(Aquaculture Opportunity Areas)과 같은 정부 지원은 국내 해산물 생산을 증진하고 수입 의존도를 낮추어 시장 성장을 더욱 강화하고 있습니다.

유럽 시장 동향

유럽에서는 노르웨이, 영국, 스페인과 같은 주요 양식 생산국들이 연어, 송어, 농어를 양식하며 영양 공급을 위해 어분에 크게 의존하고 있습니다. 현재 유럽 어분의 70% 이상은 부산물과 어획물 부산물에서 생산되어 EU의 순환 경제 및 지속 가능한 어업 이니셔티브를 지원하고 있습니다.

FF Skagen, Pelagia, Bioceval, EFPBiotek, SARIA를 비롯한 주요 기업들은 지속 가능한 생산, 고품질 해양 원료, 효율적인 부산물 재활용에 집중하여 양식업 성장을 견인하고 있습니다.

• 영국 어분 시장은 Calysta, AgriProtein, Deep Branch, Aquanzo, UFAC-UK와 같은 기업들의 혁신을 통해 진화하고 있으며, 미생물, 곤충 기반, CO₂ 유래 사료와 같은 지속 가능한 대체 단백질에 초점을 맞추고 있습니다.
성장은 양식 수요 증가, 지속가능성 의무화, 공공 연구 개발 자금 지원, 그리고 자연산 어분 공급원에 대한 의존도를 줄이는 기술 발전으로 인해 주도되고 있습니다.

라틴 아메리카 시장 동향

라틴 아메리카 어분 시장은 페루의 멸치 어획량이 할당량의 96%를 달성하며 2023년 엘니뇨의 영향에서 회복됨에 따라 생산량이 26% 급증했습니다. 페루의 세계 어분 및 어유 생산량은 전년 대비 36% 증가했습니다.

Pesquera Centinela, Exalmar, TASA를 비롯한 주요 기업들은 라틴 아메리카 시장을 강화하고 증가하는 세계 양식 수요를 충족하기 위해 지속 가능한 관행, 인증 및 인프라에 투자하고 있습니다.

• 브라질의 어분 시장은 Enifer와 FS가 에탄올 폐기물에서 마이코프로틴을 생산하고 BRF Ingredients가 크릴 대체재를 개발하는 혁신을 통해 발전하고 있습니다. Cargill, Skretting, Biomar와 같은 글로벌 사료 기업들은 대두 추적성과 지속 가능성을 강화하고 있습니다. 지역 사료 공장 투자와 정부 지원 순환 경제 프로젝트는 지역 성장과 양식 확대를 더욱 촉진하고 있습니다.

중동 및 아프리카 시장 동향

중동 및 아프리카의 어분 시장은 양식 확대, 정부 지원 및 지속 가능한 관행으로 인해 성장하고 있습니다. Janatha Middle East, Gold Fin, Al Manar, Dhofar Fisheries와 같은 주요 기업들은 첨단 가공 기술을 활용하여 어분 및 어유 생산에 집중하고 있습니다.

전략적 입지는 무역과 수출을 증진시키고, 지속 가능한 공급망 구축은 국제 표준을 충족합니다. 인프라 투자와 잔류물 기반 생산은 성장을 더욱 촉진하여 이 지역을 세계 양식 사료 산업의 핵심 기여자로 자리매김하게 합니다.

• UAE 어분 시장은 Fish Farm LLC 및 Finnforel-ADQ RAS 시설과 같은 양식 프로젝트 증가에 힘입어 성장세를 보이고 있습니다. AFS Global 및 Speedial Trading과 같은 현지 생산업체는 어분 혼합 및 가공 역량을 확장하고 있습니다. 성장 요인으로는 국내 사료 수요 증가, 지속 가능성 이니셔티브, 기술 발전, 그리고 지역 생산 및 공급망 현지화를 통한 수입 의존도 감소 등이 있습니다.