동물 영양 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 영양소 유형별(항산화제, 유익균, 카로티노이드, 섬유질, 아미노산, 효소, 약용 사료 첨가제, 지방산, 지질, 미네랄, 비타민, 기타), 동물 종별(가금류, 반추동물, 양식, 돼지, 기타), 용도별(수의사, 동물 사료 제조업체, 가정, 농장, 기타), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

동물 영양 시장 성장 동력

축산물 수요 증가

육류, 계란, 유제품 등 축산물에 대한 수요 증가가 동물 영양 시장 성장을 이끄는 주요 동력입니다. 세계 인구가 급증함에 따라 효율적인 축산 생산에 대한 필요성도 커지고 있습니다. 전 세계 육류 생산량은 지난 50년간 크게 증가했습니다. 1961년 이후 총 생산량은 네 배 이상 증가했습니다. 유엔식량농업기구(FAO)에 따르면, 전 세계 육류 생산량은 1961년 7,057만 톤에서 2021년 3억 5,213만 톤으로 증가했습니다.

더욱이, 엘스비어(Elsevier)의 연구 논문에 따르면, 2050년 전 세계 1인당 축산물 수요는 2020년 대비 14% 증가할 것으로 예상됩니다. 위의 통계는 축산물 수요가 크게 증가하고 있음을 보여주며, 이러한 수요를 충족하기 위해서는 건강한 동물을 생산하는 것이 필수적입니다. 따라서 고품질 단백질 공급원에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해서는 효율적이고 지속 가능한 동물 영양 관리 방식이 요구됩니다.

동물 질병 발생

지난 몇 년간 전 세계적으로 동물 질병 발생률이 증가해 왔습니다. 세계동물보건기구(OIE)에 따르면 매년 사육 동물의 약 20%가 질병으로 폐사합니다. 또한, 20세기 후반부터 세계보건기구(WHO)가 지정한 인수공통전염병이 공중 보건에 심각한 위협이 되고 있습니다. 인수공통전염병은 새롭게 발생하는 감염병(EID)의 최대 75%를 차지할 수 있습니다. 매년 전 세계적으로 인수공통전염병으로 인해 25억 건의 질병 발생과 270만 명의 사망자가 발생합니다.

인수공통전염병은 에볼라 바이러스 감염증, 살모넬라증, 신종플루, 조류독감, 코로나19 등과 같은 현대의 주요 질병들을 포함합니다. HIV는 20세기 초 동물에서 인간으로 전염되던 인수공통전염병이었지만, 이후 변이를 거쳐 현재는 인간에게만 영향을 미치는 질병이 되었습니다. 동물 및 인수공통전염병의 확산은 사료 수요 증가에 기여하고 있습니다.첨가제질병 저항력을 강화하고 생산 손실을 줄이기 위한 보충제 등도 포함됩니다. 이러한 추세가 세계 동물 영양 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

시장 제한

원자재 가격 변동성

원자재 가격 변동성은 생산 비용 및 가격 전략에 직접적인 영향을 미치기 때문에 동물 사료 시장에 상당한 제약 요인으로 작용합니다. 곡물, 대두박, 어분과 같은 원자재는 동물 사료의 필수 구성 요소이며, 그 가격은 기상 조건, 글로벌 공급-수요 역학, 지정학적 긴장 등 다양한 요인의 영향을 받아 변동합니다.

원자재 가격의 갑작스러운 급등은 사료 제조업체의 생산 비용을 크게 증가시켜 이윤폭 감소 또는 가격 조정으로 이어져 시장 경쟁력에 영향을 미칠 수 있습니다. 더욱이 원자재 가격의 예측 불가능성은 시장 참여자들의 장기 계획 및 예산 수립을 어렵게 하여 투자 결정 및 전략적 계획 실행을 저해합니다.

시장 기회

주요 관계자들의 전략적 계획

주요 시장 참여 기업들은 인수합병, 협력, 사업 확장, 제품 혁신 등 다양한 전략적 계획에 적극적으로 참여하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 8월 Berg + Schmidt - Animal Nutrition은 두바이에 Berg and Schmidt Middle East Trading LLC라는 새로운 자회사를 설립했습니다. 이러한 전략적 결정은 걸프협력회의(GCC) 회원국 내 사료 첨가제 수요 증가에 대응하고 고객에게 향상된 서비스를 제공하기 위한 것입니다.

또한, 동물 영양 및 건강을 위한 천연 솔루션 전문 기업인 누프록사 브라질(Nuproxa Brasil)은 2023년 7월 브라질 시장에 누사펜(NuxaFen®)을 출시했습니다. 이 신제품은 가금류 및 돼지 사육에 상당한 이점을 제공합니다. 누사펜(NuxaFen®)은 건조 포도 추출물로 만들어졌으며, 다양한 유효 성분을 함유하고 있습니다.폴리페놀특히 프로안토시아니딘과 같은 폴리페놀 성분은 합성 비타민 E보다 NuxaFen®에 더 강력한 항산화 능력을 제공합니다. 이러한 노력은 시장 확대를 위한 기회를 창출합니다.

세그먼트 분석

영양소 유형 분석

아미노산 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 아미노산은 동물의 영양에 중요한 역할을 하며, 성장, 발달 및 전반적인 건강에 필요한 단백질의 구성 요소 역할을 합니다. 동물 사료 배합에는 필수 아미노산과 비필수 아미노산이 사용되어 균형 잡힌 영양을 보장합니다.아미노산라이신, 메티오닌, 트레오닌과 같은 필수 아미노산은 동물이 스스로 충분히 합성할 수 없으므로 반드시 사료를 통해 공급해야 합니다. 글루타민과 글리신과 같은 비필수 아미노산은 동물의 체내에서 합성될 수 있지만, 성장과 생산성을 최적화하기 위해 보충해 줄 수도 있습니다.

사료 내 적절한 아미노산 균형은 가금류, 돼지, 소, 양식 동물 등 다양한 동물 종의 단백질 이용률 극대화, 근육 발달 촉진, 면역 기능 강화, 번식력 향상에 매우 중요합니다. 따라서 동물 사료의 아미노산 조성을 이해하고 최적화하는 것은 최적의 생산성 달성과 동물 복지 유지를 위해 필수적입니다.

종에 대한 통찰력

가금류 부문은 세계 시장을 주도하고 있습니다. "가금류"라는 용어는 특히 칠면조, 오리, 닭, 거위와 같이 고기와 계란을 얻기 위해 사육되는 가축 조류를 지칭합니다. 이러한 조류는 전 세계 농업에 매우 중요하며, 단백질이 풍부한 주요 식품 공급원입니다. 가금류 영양은 단백질, 탄수화물, 지방, 비타민, 미네랄과 같은 영양소의 균형을 맞춘 배합 사료를 통해 제공됩니다. 이러한 사료는 초기, 성장기, 마무리 단계 등 가금류 성장 단계별로 필요한 영양소를 충족하도록 만들어집니다. Statista에 따르면 2021년 전 세계 가금류 소비량은 약 1억 3230만 톤에 달하여 세계에서 가장 많이 소비되는 육류 유형으로 자리매김했습니다. 또한 가금류는 육류 단백질 소비량의 47%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 가금류 부문의 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

애플리케이션 인사이트

농업 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 동물 영양은 다양한 농업 분야에서 사육 동물의 건강과 생산성에 매우 중요합니다. 적절한 영양 공급은 최적의 성장, 번식 및 전반적인 건강을 보장합니다. 예를 들어, 가금류 사육에서는 계란 생산량이나 육류 생산량을 효율적으로 유지하기 위해 정밀 영양 프로그램이 개발됩니다. 마찬가지로, 낙농업에서는 우유 생산량과 건강을 유지하기 위해 특정한 사료가 필요합니다.

더욱이, 동물 영양학의 발전은 특수 사료 및 보충제의 개발로 이어져 사료 효율을 향상시키고 환경 영향을 줄였습니다. 농부들은 영양 최적화를 통해 동물 생산성을 높이고 질병 위험을 줄이며 수익성을 증대시킬 수 있습니다. 따라서 동물 영양은 현대 농업의 핵심 요소로서 사육 동물의 복지와 생산성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.

지역 분석

아시아 태평양 동물 영양 시장 동향

아시아 태평양 지역은 세계 동물 영양 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역은 전 세계 인구의 60%를 차지하며, 세계에서 인구 밀도가 가장 높은 두 나라인 중국과 인도를 포함합니다. 거대한 인구 규모는 식량 수요의 급증으로 이어져 가금류, 소, 돼지, 양식 및 기타 관련 산업을 포함하는 축산업의 성장을 촉진하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 가금류 총 판매액은 2019년에 12.13% 증가했으며, 2016년부터 2021년까지 연평균 5.56%의 성장률을 기록했습니다. 이러한 성장의 주요 원인은 이 지역, 특히 동남아시아와 오세아니아 지역의 육류 소비 증가입니다. 아시아 지역의 닭고기 수요는 2031년까지 1억 5,400만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 따라서 축산업의 성장은 동물 영양 개선의 필요성을 증대시키고 있으며, 이는 지역 시장 성장을 견인하고 있습니다.

또한, 지역 주요 기업들은 경쟁이 치열한 시장에서 성공하기 위해 다양한 전략적 계획을 추진하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 1월 ADM은 Nutreco의 자회사인 PT Trouw Nutrition Indonesia를 인수하겠다는 의사를 발표했습니다. PT Trouw Nutrition Indonesia는 인도네시아에서 축산 분야에 기능성 및 영양 솔루션을 제공하는 선도적인 기업입니다. 2007년에 설립된 PT Trouw Nutrition Indonesia는 동물 시장에 첨단적이고 포괄적인 영양 솔루션을 제공하는 프리믹스 제조업체로 자리매김했습니다. 이 회사의 프리믹스 생산 시설은 지능형 공정 최적화를 통합한 첨단 자동화 시스템을 갖추고 있습니다. 또한, 인더스트리 4.0 기술을 도입하고 있으며, 전문적인 프로젝트 관리 및 실행 역량을 보유하고 있습니다. 따라서 이러한 요소들이 지역 시장 확대를 촉진할 것으로 기대됩니다.

북미 동물 영양 시장 동향

북미 지역은 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 북미 지역 거주자들은 자신의 건강만큼이나 동물의 복지를 중시하는 경향이 점점 커지고 있습니다. 따라서 동물 영양 산업 시장 참여자들은 동물에게 최적의 영양을 제공하기 위해 매우 효율적인 사료를 제공해야 합니다. 또한, 다른 지역의 시장 참여자들도 전략적 계획을 통해 북미 지역으로 사업 영역을 확장하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 2월 한국의 이지바이오는 사료 첨가제 전문 미국 기업인 데베니쉬 뉴트리션(Devenish Nutrition LLC)의 지분 100%를 인수하여 북미 지역의 사료 첨가제 및 프리믹스 사업을 강화했습니다. 구체적으로, 이지바이오의 미국 자회사인 이지바이오 USA는 북아일랜드에 위치한 모회사 데베니쉬 홀딩스(Devenish Holdings Ltd.)로부터 데베니쉬 뉴트리션을 인수했습니다. 이러한 움직임은 북미 시장 확장에 더욱 박차를 가할 것으로 예상됩니다.