세계 방향성 전기강판 시장 규모는 2025년 64억 2천만 달러였으며, 2026년 67억 9천만 달러에서 2034년 106억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간(2026~2034년) 동안 연평균 5.80%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 2025년 방향성 전기강판 시장에서 61.19%의 점유율로 주도적인 역할을 했습니다.
방향성 전기강은 자성 입자가 주로 압연 방향으로 배열되어 높은 자기 투과율과 낮은 코어 손실을 제공하는 특수 실리콘 합금강입니다. 방향성 전기강은 HSN 코드 7225(폭 600mm 이상의 기타 합금강 평판 압연 제품) 및 SIC 코드 3312(제철소, 고로 및 압연 공장)로 분류됩니다.
배향성 전기강판 시장 수요는 높은 전력 소비량, 확장되는 전력 송배전 인프라, 그리고 에너지 효율적인 전기 장비에 대한 요구 사항에 의해 주도됩니다. 전력망 현대화 및 신재생 에너지 통합에 대한 투자 또한 배향성 전기강판 시장 성장에 기여하고 있습니다.
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도메인 정밀 결정립계 전기강판으로의 전환
방향성 전기강판 시장 분석에 따르면 변압기의 에너지 손실 감소 요구가 증가함에 따라 자기적 특성이 향상된 도메인 정밀화 방향성 전기강판(GOES)의 사용이 증가하고 있습니다. 레이저 스크라이빙과 같은 기술은 자기 도메인을 제어하여 변압기 작동 중 코어 손실을 줄이는 데 도움이 됩니다.
철강 산업의 탈탄소화 목표에 집중
철강 산업의 탈탄소화 목표는 제조업체들이 방향성 전기강판(GOES) 생산과 관련된 배출량을 줄이도록 장려하고 있습니다. 더욱 깨끗한 에너지원, 저배출 생산 방식, 그리고 향상된 공정 효율성은 저탄소 GOES 제품 개발을 뒷받침하고 있습니다. 이는 전기강판의 자기적 성능 변화에 초점을 맞추지 않고도 전기강판 제조 과정의 환경 발자국을 줄이는 결과를 가져옵니다.
공급망 차질은 방향성 전기강판(GOES) 시장 점유율에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. GOES 생산은 특수 제강 설비, 고순도 원자재, 엄격한 공정 관리, 그리고 제한된 수의 자격을 갖춘 생산 업체에 의존하기 때문입니다. 변압기 수요는 강세를 유지하는 반면, GOES 생산 설비의 제한, 긴 인증 주기, 그리고 설비 증설 지연으로 인해 공급이 차질에 대응하는 속도가 느려지면서 시장은 생산 능력 제약적인 회복 패턴을 보일 가능성이 높습니다. GOES 시장은 연평균 5.80% 성장할 것으로 예상되지만, 공급망 제약으로 인해 약 1.1%포인트 감소하여 단기적으로는 약 4.7%의 성장률을 기록할 수 있습니다. GOES 생산 설비 확충, 특수강 공급 개선, 원자재 다변화, 그리고 보다 안정적인 변압기 공급망 구축을 통해 공급 여건이 정상화됨에 따라 GOES 시장은 점진적으로 5.80%의 성장률을 회복할 것으로 전망됩니다.
방향성 전기강 시장은 GOES의 전기 공학 분야 생산 능력 확장, 변압기용 강재 생산, 제조 현대화, 그리고 전력망 및 신재생 에너지 인프라 수요 증가에 힘입어 전략적 투자 활동이 활발히 진행될 것으로 전망됩니다.
2025년까지 방향성 전기강판 시장의 주요 투자 및 자금 조달 활동
클리블랜드-클리프스
약 4억 달러
2025년, 클리블랜드-클리프스는 미군을 위한 영역별 GOES 시스템 개발에 대해 최대 4억 달러 규모의 5년 계약을 체결했습니다.
JFE 강철 + JSW 강철 — 비자야나가르
약 1억 7700만 달러
2025년 8월, 약 1억 7700만 달러가 추가 투자되어 비자야나가르 GOES 시설의 생산 능력이 연간 6만 2천 톤에서 10만 톤으로 증가할 예정입니다.
에너지 네트워크 확장 및 노후 변압기 교체가 시장 수요를 견인하고 있습니다.
에너지 전송망의 확장은 변전소 및 계통 연계 시설에 필요한 새로운 전력 변압기 수요를 증가시킵니다. 추가되는 변압기 하나에는 방향성 전기강(GOES)으로 제작된 변압기 코어와 변압기 적층판이 필요합니다. 지속적인 전력망 개발은 새로운 에너지 인프라 전반에 걸쳐 전기강 소비를 촉진합니다.
노후화된 변압기 인프라는 전력 회사가 구형 변압기를 폐기하고 보다 효율적인 장비를 설치함에 따라 교체 수요를 발생시킵니다. 교체 프로그램에는 변압기 효율 향상을 위해 규소강 및 고투과성강으로 제작된 새로운 코어가 필요합니다. 이러한 반복적인 교체 활동은 송전 및 배전망 전반에 걸쳐 지속적인 수요를 창출합니다.
엄격한 제조 공차와 소규모 공급업체 기반으로 인해 시장 확장이 제약받고 있습니다.
엄격한 제조 공차로 인해 GOES 생산이 더욱 복잡해집니다. 두께, 결정립 방향, 자기적 특성 또는 표면 품질의 미세한 변화도 변압기 성능에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 까다로운 사양은 검사 요구 사항 증가, 생산 손실 증가 및 불량품 발생률 증가로 이어질 수 있습니다.
특수 GOES 등급의 생산 능력이 제한적이면 변압기 제조업체가 특정 자기 특성이나 두께를 요구할 때 공급 유연성이 떨어질 수 있습니다. 공급업체 기반이 작으면 대체 공급처를 찾기가 어려워지고 자격을 갖춘 생산 업체에 대한 의존도가 높아집니다. 이러한 생산 능력 제약은 공급 병목 현상을 초래하고 변압기 제조 일정을 지연시킬 수 있습니다.
션트 리액터 응용 분야 및 특수 처리 서비스로 새로운 응용 분야 창출
션트 리액터에 GOES(방향성 전기강) 사용이 확대됨에 따라 GOES 공급업체는 기존 변압기 코어를 넘어 고전압 송전망 장비에 제품을 공급할 수 있는 기회를 얻고 있습니다. 특수 자성 재료 및 변압기 적층재는 리액터 제조를 지원하여 에너지 인프라 분야에서 추가적인 판매 기회를 창출할 수 있습니다.
특수 GOES 가공 서비스의 성장은 전기강판에 대한 정밀 슬리팅, 절단, 코팅 및 관련 서비스를 제공하는 가공업체들에게 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 이러한 부가가치 서비스는 변압기 및 전기 장비 제조업체들이 바로 적용 가능한 형태로 자재를 얻을 수 있도록 지원하여 전문 공급업체들에게 추가적인 수익을 제공합니다.
무역 정책의 불확실성과 불안정한 제조 여건이 매출에 영향을 미치고 있습니다.
무역 정책 및 수입 조치의 변화는 방향성 전기강판(GOES)의 국제 판매 및 조달을 예측하기 어렵게 만들 수 있습니다. 예를 들어, 유럽 위원회는 2026년 3월 GOES 수입량의 급격한 증가를 보고한 후 세이프가드 조사를 개시하여 철강 생산업체와 변압기 제조업체 모두에게 불확실성을 야기했습니다. 이러한 정책 변화는 GOES 공급업체의 시장 접근성, 가격 구조 및 투자 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.
변압기 제조 환경의 변동성은 GOES(고성능 전기강판) 생산업체의 수요 예측을 어렵게 만듭니다. 변압기 프로젝트는 긴 제조 주기, 프로젝트 일정 및 장비 가용성에 따라 달라지기 때문입니다. 변압기 주문량의 변동은 공급업체별로 전기강판 및 변압기 적층재에 대한 수요 불균형을 초래할 수 있습니다. 불확실한 프로젝트 일정은 전기강판 제조업체의 주문 예측 및 생산 계획 수립을 더욱 어렵게 만듭니다.
기존의 방향성 전기강판 부문은 전력 변압기, 배전 변압기 및 기타 자성 코어 응용 분야에서의 확고한 사용에 힘입어 2025년에는 48.5%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 검증된 자기 성능, 잘 구축된 제조 인프라 및 폭넓은 공급망은 전력 회사와 전기 장비 제조업체의 지속적인 수요를 뒷받침하고 있습니다.
도메인 정밀 결정립 배향 전기강판(DORS) 부문은 코어 손실 감소 및 변압기 효율 향상에 대한 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 7.1% 성장할 것으로 예상됩니다. 에너지 효율적인 전력 전송 장비에 대한 관심 증가와 전력망 현대화 또한 이 부문의 성장을 견인하는 요인입니다.
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0.20~0.23mm 두께의 코어 소재는 자기 효율, 기계적 강도 및 제조 적합성의 균형 잡힌 조합 덕분에 2025년에는 31.8%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 변압기 제조업체와 전기 장비 제조업체의 안정적인 코어 소재 및 제어된 두께에 대한 수요가 이 제품군의 성장을 지속적으로 뒷받침하고 있습니다.
0.20mm 미만 세그먼트는 고효율 변압기의 코어 손실 최소화에 대한 관심 증가에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 7.2%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
표준 코어손실 등급 강재 시장은 안정적인 자기 성능과 비용 효율성이 중요한 전력 및 배전 변압기 분야에서 꾸준히 사용되어 왔기 때문에 2025년에는 42.6%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 기존 변압기 설계 전반에 걸친 광범위한 활용과 호환 가능한 제조 공정의 존재는 표준 코어손실 등급 강재 시장에 대한 지속적인 수요를 뒷받침하고 있습니다.
초저 코어손실 등급 시장은 변압기 시스템에 대한 에너지 효율 요구 사항 강화와 전력 전송 중 전기 손실 감소에 대한 중요성 증대에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 7.4%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
마더 코일 부문은 대량 변압기 코어 생산에 적합하고 제조 과정에서 효율적인 자재 취급이 가능하다는 장점에 힘입어 2025년에는 46.8%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 대형 변압기 제조업체와 전기강 가공업체의 연속 코일 형태에 대한 꾸준한 수요가 이 부문의 선도적인 위치를 뒷받침하고 있습니다.
절단형 강판 시장은 변압기 코어 제조에 필요한 정밀 치수의 전기 강판 부품 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 6.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 용도별 코어 치수에 대한 선호도 증가와 재료 활용도 향상이 사전 절단 강판 수요를 뒷받침하여 시장 성장을 견인하고 있습니다.
전력 변압기 부문은 2025년에 39.8%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 전력망 강화 프로젝트, 발전 용량 확대, 장거리 전력 전송 인프라 구축 등이 이러한 용도에 사용되는 방향성 전기강판에 대한 수요를 지속적으로 견인하고 있습니다.
배전 변압기 부문은 전력 접근성 확대, 전력망 분산화 및 노후 배전 설비 교체에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 5.7%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
전력 부문은 전력 송배전망 전반에 사용되는 변압기에 대한 광범위한 수요에 힘입어 2025년에는 35.6%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
재생에너지 부문은 태양광 및 풍력 발전의 전력망 통합에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 7.5%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
직접 판매 부문은 변압기 제조업체와 전기 장비 생산업체의 대량 구매 관행에 힘입어 2025년 시장 점유율 57.4%를 차지했습니다. 장기적인 공급업체 관계와 대량 주문 수요는 직접 판매의 강력한 입지에 기여하고 있습니다.
가공 및 변환 부문은 예측 기간 동안 연평균 6.6%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 방향성 전기강판을 응용 분야에 바로 적용 가능한 형태로 가공하려는 수요에 힘입은 결과입니다.
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전력망 확장과 대형 변압기 제조를 통한 시장 지배력 강화
아시아 태평양 지역의 방향성 전기강 시장은 대규모 전력망 구축, 변압기 생산, 신재생 에너지 통합, 그리고 송배전 시스템의 지속적인 개선에 힘입어 2025년에는 세계 시장의 61.19%를 차지할 것으로 예상됩니다.
일본의 방향성 전기강판 시장은 2025년까지 전 세계 시장 점유율 28.0%를 차지할 것으로 예상됩니다. 일본의 전기강판 시장은 고효율 변압기 제조와 선진 전력망 인프라에 힘입어 성장하고 있습니다. 일본 철강업체들은 고품질 전기강판 분야에서 뛰어난 전문성을 유지하고 있으며, 전력 회사들은 노후화된 전력망 설비를 현대화하면서 변압기 코어에 사용되는 방향성 전기강판에 대한 수요를 창출하고 있습니다.
중국의 방향성 전기강판 시장은 2025년 아시아 태평양 시장의 약 45.0%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 대규모 변압기 제조 기반과 전력 전송 인프라의 급속한 확장에 힘입어 성장하고 있습니다. 초고압 송전선로 및 신재생에너지 연결망의 지속적인 개발로 고성능 변압기 코어에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 방향성 전기강판 소비를 직접적으로 뒷받침하고 있습니다.
인도의 방향성 전기강판 시장은 2025년 아시아 태평양 시장의 약 15.0%를 차지할 것으로 예상됩니다. 인도의 방향성 전기강판 시장은 송전망, 변압기 용량 및 신재생 에너지 인프라의 급속한 확장에 힘입어 성장하고 있습니다. 정부의 배전 부문 개편 계획(Revamped Distribution Sector Scheme)은 전력 배전 시스템의 현대화 및 강화를 지원하여 효율적인 자성 코어 소재에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
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변압기 및 전력망 구성 요소의 견고한 생산 기반이 가장 빠른 성장을 견인하고 있습니다.
북미 방향성 전기강 시장은 변압기 수요 증가와 주요 전기 부품의 국내 공급망 강화 노력에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 14.20% 성장할 것으로 예상됩니다.
미국 내 방향성 전기강 시장은 2025년에 약 18억 5천만 달러 규모로 추산됩니다. 미국 에너지부는 최대 3억 7천 5백만 달러를 투자하여 변압기, 관련 자재 및 전력망 부품의 국내 생산을 강화하는 프로그램을 계획하고 있습니다. 에너지부에 따르면, 변압기 복원력 및 첨단 부품(TRAC) 프로그램은 미래 전력망 수요를 충족하고 국내 변압기 제조업을 활성화하기 위해 첨단 변압기 개발에도 힘쓰고 있습니다.
캐나다의 방향성 전기강판(GOES) 시장은 2025년에 약 0.42억 달러 규모로 추산됩니다. 캐나다 전력 협회의 탄소 중립 전력 부문 전략은 전력망 확장, 노후화된 기반 시설 교체, 전력화 확대를 추진하고 있으며, 이에 따라 변압기 및 GOES와 같은 관련 자기 코어 재료에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
전력망 확장에 따른 시장 수요 증가
유럽의 방향성 전기강판 시장은 예측 기간 동안 연평균 5.2% 성장할 것으로 예상됩니다. 2026년 3월, 유럽 위원회는 EU 생산업체에 대한 압력에 대응하여 방향성 전기강판 수입에 대한 세이프가드 조사를 시작했으며, 이는 변압기용 방향성 전기강판의 지역별 공급 및 경쟁 환경을 변화시킬 가능성이 있습니다.
영국 곡물방향 전기강 시장은 2025년에 약 8억 6천만 달러 규모로 추산됩니다. 영국의 전력망 확장은 추가적인 변압기 수요를 창출하고 있습니다. 영국 가스·전력시장감독기구(Ofgem)에 따르면, RIIO-3 사업은 2026년부터 2031년까지 379억 달러 규모의 에너지 네트워크 투자를 촉진하여 변압기 및 곡물방향 전기강(GOES)을 필요로 하는 전력망 확장 및 개선을 지원할 것입니다.
독일의 방향성 전기강판(GOES) 시장은 2025년에 약 11억 2천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 독일의 남북 전력망은 변압기 수요를 창출하는 중요한 요인이며, 특히 재생에너지 전력이 주요 소비 중심지로 이동함에 따라 이러한 수요 증가가 두드러집니다. 독일 연방전력청(Bundesnetzagentur)에 따르면 2025년까지 약 2,000km의 전력선 건설이 승인되어 독일의 고전압 네트워크 및 관련 변압기 인프라가 강화될 것으로 예상되며, 이는 GOES 시장 성장을 견인할 것입니다.
유리한 전력화 정책에 힘입어 시장 수요가 증가하고 있습니다.
라틴 아메리카의 방향성 전기강판 시장은 에너지 인프라 확장과 변전소 현대화에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 4.8%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
브라질 광업에너지부(MME)에 따르면 2035년까지 약 225억 달러 규모의 전력 송전 시스템 확장 투자가 예상되며, 이는 방향성 전기강을 사용하는 변압기 및 기타 전기 장비에 대한 수요를 뒷받침할 것입니다. 멕시코의 2025~2039년 전력망 현대화 프로그램은 국가 송배전망을 강화하고 있으며, 이로 인해 신규 및 업그레이드된 전기 설비에 필요한 자성 재료 및 규소강에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
고전압 네트워크 확장에 힘입어 시장 성장세 지속
중동 및 아프리카 지역의 방향성 전기강 시장은 재생에너지 통합에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 4.6% 성장할 것으로 예상됩니다. 사우디 에너지(Saudi Energy)는 산업 프로젝트 및 재생에너지 발전을 지원하기 위해 전력망 확장에 주력하고 있습니다. 남아프리카공화국의 에스콤(Eskom) 송전 개발 계획 또한 고전압 네트워크의 대규모 확장을 추진하고 있으며, 이는 새로운 변전소 및 송전 설비 건설을 필요로 하는 동시에 국가의 전력 송전 인프라를 강화하고 있습니다.
방향성 전기강판 시장의 경쟁 구도는 전기강판 전문 생산업체와 다양한 철강 제조업체에 집중되어 있으며, 정밀 가공 업체, 자성 재료 공급업체 및 지역 철강 제조업체도 경쟁에 참여하고 있습니다. 클리블랜드-클리프스(Cleveland-Cliffs Inc.), 아놀드 마그네틱 테크놀로지스(Arnold Magnetic Technologies), 템펠 스틸(Tempel Steel), JFE 쇼지(JFE Shoji Corporation), 일본제철(Nippon Steel Corporation)과 같은 주요 업체들이 전 세계 방향성 전기강판 시장 점유율의 약 25~30%를 차지하고 있습니다.
기존 업체들은 주로 자기 손실 성능, 투자율, 강종 일관성, 생산 규모 및 코팅 기술을 통해 경쟁합니다. 반면, 신흥 기업, 틈새 시장 기업 및 지역 기업들은 맞춤형 규격, 소량 생산 및 현지 공급을 통해 경쟁합니다.
2026년 4월:티센크루프 스틸 유럽은 유럽 위원회의 세이프가드 조사에 공개적으로 지지를 표명하고 저가 아시아산 수입품에 대한 신속한 조치를 촉구했습니다.
2025년 10월:클리블랜드-클리프스는 미국 정부와 국가 안보 비축량용으로 최대 53,000톤의 방향성 전기강판을 공급하는 계약을 체결했다고 밝혔습니다.
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저자 세부 정보
Research Head
이스마일 수타리아(Ismail Sutaria)는 화학, 포장, 산업용 기계, 에너지 및 전력 분야의 기업들에게 12년 이상 자문을 제공해 온 시장 정보 및 전략 전문가입니다. 그는 복잡한 산업 시장에서 기업이 확신을 가지고 투자 및 사업 확장 결정을 내릴 수 있도록 데이터 기반의 시장 분석, 상업적 실사(commercial due diligence), 산업 벤치마킹, 수요 예측, 경쟁 전략 및 성장 자문 서비스를 제공하는 데 특화되어 있습니다.
그의 전문 분야는 특수 및 범용 화학제품, 첨단 및 지속 가능한 포장 솔루션, 산업 자동화, 제조 설비, 공정 엔지니어링, 재생 에너지, 전통적 발전, 전력 인프라 및 산업 기술 등을 포괄합니다. 이스마일은 글로벌 및 지역 시장 전반에 걸쳐 시장 생태계, 기술 발전, 규제 체계, 수급 역학, 가격 동향, 가치 사슬(value chain) 구조 및 경쟁 구도를 분석하는 데 있어 깊이 있는 전문 지식을 쌓아왔습니다.
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