면역항암제 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(단클론항체, 백신, 면역조절제), 치료 분야별(암, 자가면역 및 염증성 질환, 감염성 질환, 기타), 최종 사용자별(병원, 클리닉), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2023-2031년

시장 동향

시장 성장을 이끄는 요인은 무엇인가요?

암 및 자가면역 질환의 증가

암, 신부전, 심장병과 같은 만성 질환의 증가로 면역 치료에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 질환 치료에서 면역항암제는 면역 체계를 활성화하는 방식으로 작용하는 유망한 치료법으로 떠오르고 있습니다. 면역항암제에는 면역관문 억제제와 CAR T-세포 치료제가 포함됩니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 암은 전 세계 사망 원인 2위이며, 2018년에는 약 960만 명이 암으로 사망하여 전체 사망자의 약 6분의 1을 차지했습니다. 미국 암 협회는 2019년 북미에서 170만 건 이상의 새로운 암 환자가 진단되었다고 추산했습니다. 영국 면역학회에 따르면 자가면역 질환의 발병률은 매년 빠르게 증가하고 있습니다.

여기에는 류마티스 질환의 연간 7.0% 증가와 내분비 질환의 6.3% 증가가 포함됩니다.

바이오시밀러의 등장

오리지널 의약품과 같은 활성 의약품 성분을 가진 제네릭 의약품과는 달리, 바이오시밀러는 개발된 생물학적 화합물과 거의 동일합니다. 바이오 의약품보다 가격이 저렴하여 최종 사용자 전반에 걸쳐 채택률이 더욱 높아지고 있습니다. 바이오시밀러 시장의 기업들은 희귀 질환 바이오시밀러 분야의 기회를 활용하고 있습니다. 희귀 질환의 높은 유병률로 인해 기업들은 바이오시밀러 혁신을 주도하려는 새로운 목표를 갖게 되었습니다. 따라서 제조업체들은 저렴한 바이오시밀러의 공급을 늘려 희귀 질환 환자들의 미충족 수요를 충족시키기 위한 노력을 강화하고 있습니다.

세분화 분석

전 세계 면역항암제 시장은 치료 영역, 유형 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

치료 영역을 기준으로 시장은 암, 자가면역 및 염증성 질환, 감염성 질환 및 기타 질환으로 세분화됩니다.

암 부문은 암 발병률 증가와 암 면역항암제 출시로 인해 가장 높은 매출 비중을 차지하고 있습니다. 이 부문의 매출 성장을 견인하는 주요 요인은 전 세계적으로 암 발병률이 증가하고 있으며, 화학요법의 부작용으로 인해 화학요법을 대체 요법으로 전환하는 추세입니다. 면역항암제는 신체에서 생성되거나 실험실에서 만들어진 물질을 사용하여 면역 체계를 강화하고 신체가 암세포를 찾아 사멸시키도록 돕는 암 치료법입니다. 암 발병률 증가로 인해 면역항암제와 같은 효과적인 의약품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 자가면역 질환 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 전 세계적인 자가면역 질환 증가와 면역항암제에 대한 지역별 승인에 기인할 수 있습니다. NCBI 연구에 따르면 전 세계 인구의 약 0.46%가 류마티스 관절염을 앓고 있습니다. 유형별로 시장은 단클론 항체, 백신 및 면역조절제로 구분됩니다. 단클론 항체 부문은 치료용 단클론 항체 연구 개발 증가와 정부 지원 사업으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 단클론 항체를 매개로 하는 면역항암 요법을 통해 의료진은 건강한 세포를 손상시키지 않고 암을 치료할 수 있습니다. 일반적으로 다른 암 치료법보다 부작용이 적고 면역 체계의 악성 종양에 대한 저항력을 강화합니다. 특정 단일클론 항체는 암세포를 표시하여 면역 체계가 암세포를 더욱 효율적으로 식별하고 제거할 수 있도록 돕습니다. 다른 단일클론 항체는 T 세포를 암세포로 유인하여 면역 체계가 암세포를 제거할 수 있도록 합니다. 미국 식품의약국(FDA)은 암 치료를 위해 여러 단일클론 항체를 승인했습니다. 백신 부문은 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 주요 기업 간의 전략적 파트너십과 백신 개발을 위한 임상 시험 증가에 기인합니다. 최종 사용자를 기준으로, 면역 치료제에 대한 세계 시장은 병원과 클리닉으로 구분됩니다. 병원은 전 세계적으로 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 병원의 면역 치료제 지출 증가와 병원에서만 이용 가능한 혁신적인 치료법에 대한 수요 증가가 이러한 높은 시장 점유율의 주요 요인입니다.

지역 분석

면역항암제 세계 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, LAMEA(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)의 네 지역으로 나뉩니다.

북미는 면역항암제 시장을 주도하고 있습니다. 미국 국립암연구소(NCI)에 따르면 2019년 1월 기준 미국 내 암 환자 수는 약 1,690만 명이었으며, 2030년에는 2,220만 명에 이를 것으로 예상됩니다. 첨단 암 치료법의 도입 증가와 암 발병률 상승으로 첨단 치료법에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 새로운 면역항암제의 도입 및 규제 승인, 그리고 유리한 보험 급여 정책은 북미 지역 시장 확장에 기여할 것으로 예상됩니다.

또한, 연구 개발(R&D)을 촉진하기 위한 정부의 자금 지원 및 지원 증가, 차세대 시퀀싱 및 개인 맞춤형 의학 분야의 기술 발전, 그리고 견고한 의료 연구 체계는 지역 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다. 아시아 태평양 지역은 중국과 일본의 선진 면역 치료제 도입으로 인해 면역 치료제 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이들 국가는 현재 진행 중인 수많은 임상 시험과 새로운 약물 분자 및 병용 요법에 대한 FDA 승인을 보유하고 있습니다. 이러한 신약 승인은 암 치료에 면역 요법을 도입하는 데 기여합니다. 일본은 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 일본의 암 발병률 증가, 고령 인구 증가, 의료 연구 투자 증가, 그리고 잘 발달된 의료 인프라는 이 지역 시장 확장을 이끄는 주요 동인입니다. 또한, 아스트라제네카, 머크앤컴퍼니, 화이자 등 주요 시장 참여 기업들의 투자 증가는 지역 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 연구에 따르면 600곳 이상의 기관이 면역항암제 임상 개발에 참여했으며, 수백 곳의 기관에서 단독 요법 및 병용 요법 모두에 면역항암제를 사용한 임상 연구를 수행했습니다. 유럽 시장은 예측 기간 동안 상당한 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 보다 안전한 암 치료법에 대한 수요 증가, 혁신적인 기술의 활용, 그리고 유리한 보험 급여 정책 도입에 기인합니다. 독일, 영국, 프랑스와 같은 주요 국가들이 지역 시장 확장에 크게 기여하고 있습니다. 유럽에서는 암, 감염성 질환, 자가면역 질환 발병률 증가가 면역항암제 시장 성장을 견인하고 있습니다. 연구 결과에 따르면 유럽연합(EU)과 유럽자유무역연합(EFTA) 국가의 신규 암 발병 건수는 2020년 280만 건에서 2040년 340만 건으로 21.4% 증가할 것으로 예측됩니다. 같은 기간 암 사망자 수는 130만 명에서 170만 명으로 32.2% 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 기존 치료법보다 면역항암제에 대한 선호도가 높아짐에 따라 시장 확장이 촉진될 것으로 전망됩니다. 더불어, 단일클론 바이오시밀러에 대한 수요 증가와 규제 승인 절차의 신속화 또한 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카(LAMEA) 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 비만, 생활 습관 변화, 흡연, 식습관 등이 라틴 아메리카의 암 발병률 증가에 기여하고 있습니다. 면역항암제는 다른 치료법에 비해 부작용이 적은 것으로 나타났기 때문에, 이는 향후 몇 년 동안 라틴 아메리카 면역항암제 시장의 성장을 견인할 것으로 보입니다. 또한, 체질량지수(BMI)가 높아질수록 간암 발병 위험이 급격히 증가하는 것으로 나타났습니다. OECD 보건 당국에 따르면, 라틴 아메리카 국가들은 특히 비만율이 높습니다. 예를 들어 멕시코에서는 15세 이상 남성의 33%가 비만이며, 2035년에는 인구의 약 41%가 비만이 될 것으로 예측됩니다. 이러한 요인들로 인해 가까운 미래에 시장 성장이 예상됩니다.