실내 농업 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 재배 시스템별(에어로포닉스, 하이드로포닉스, 아쿠아포닉스, 토양 기반, 하이브리드), 시설 유형별(유리 또는 폴리 온실, 실내 수직 농장, 컨테이너 농장, 실내 심수 재배 시스템, 기타 시설 유형), 작물 유형별(과일 및 채소, 허브 및 새싹채소, 화훼 및 관상용 식물, 기타 작물) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

실내 농업 시장 성장 요인

미세한 영향, 변동하는 기후 조건

농업 생산성과 경작 면적 모두 기후의 영향을 받습니다. 기후 변화는 전 세계 식량 공급과 생산품의 안정성을 위협할 수 있습니다.₂식물 성장을 촉진하지만, 이는 작물의 영양분 손실을 초래합니다. 높은 CO₂ 농도₂이산화탄소 농도 증가는 식물 성장을 촉진할 수 있지만, 기온 변화, 오존 농도 증가, 물과 영양분 부족은 이러한 효과를 상쇄할 수 있습니다. 과열과 물 및 영양분 부족은 작물 수확량을 감소시킬 수 있습니다. 이산화탄소 농도 증가는₂알팔파와 대두의 단백질 및 질소 함량을 감소시킵니다.

환경 변화는 홍수와 가뭄으로 인한 작물 및 가축 손실에 영향을 미칠 수 있으며, 실내 농업은 기후 변화 완화에 기여합니다. 전통적인 농부들은 실내 농부들에 비해 환경 통제력이 떨어집니다. 실내 농업은 물과 영양분을 절약하고 환경 발자국도 작습니다. 실내에서 식물을 재배하면 날씨와 계절이 작물 수확량에 미치는 영향을 줄이고 연중 농산물 생산을 가능하게 하여 시장 수요를 촉진합니다.

영양가 있는 식품에 대한 수요 증가

전 세계적으로 건강하고 활동적인 생활 방식과 무농약 농산물에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 제품에 대한 수요 증가로 실내 농업이 성장하고 있으며, 새로운 시스템 통합을 통해 수확량, 효율성 및 비용 절감 효과를 보고 있습니다. 유엔에 따르면 2050년까지 100억 명의 인구가 도시에 거주할 것으로 예상됩니다. 이러한 인구 증가와 개발도상국의 소득 증가가 맞물려 고단백 육류에 대한 수요 증가와 같은 식습관 변화를 가져왔습니다. 전 세계 식량 수요는 2050년까지 현재 59%에서 98%로 증가할 전망입니다.

기술 발전과 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 소비자들은 식품에 대한 더욱 세밀한 건강 및 웰빙, 윤리, 환경적 측면을 기대하고 있습니다. 건강한 식품을 원하며 이를 위해 기꺼이 더 많은 비용을 지불할 의향이 있습니다. 전 세계적으로 밀레니얼 세대가 이러한 추세를 보이고 있습니다. 변화하는 소비자 행동과 건강식품에 대한 높은 지불 의지가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 호주에서는 연방 보건복지부가 '호주 건강 식단 가이드'를 개발하고 '스테파니 알렉산더 텃밭 국가 프로그램'과 같은 사업을 추진했습니다. 영양가 있는 식품에 대한 수요 증가가 세계 시장 점유율 확대를 이끌 것입니다.

시장 제한

대규모 초기 투자

실내 농장의 가격은 농산물 재배에 필요한 에너지량과 생산 비용에 따라 결정됩니다. 대규모 실내 농장은 운영 예산의 최대 25%를 에너지에 지출하는 반면, 소규모 농장은 12%를 지출합니다. 실내 농장에서는 햇빛 대신 LED 조명을 사용하고, 자연 공기 대신 에어컨과 히터로 온도를 조절하기 때문에 초기 투자 비용이 높습니다. 소규모 농장이나 초보 농부들은 조명, 이산화탄소 농도, 영양액 저장조, 배관 등을 제어하는 ​​데 필요한 장비를 구입할 여력이 없습니다.

실내 농업은 가상 조명, 습도, 기후 조건을 필요로 하기 때문에 에너지 집약적입니다. 실내 상추 생산에는 온대 기후의 난방 온실보다 재배 면적당 10배나 많은 전력이 소모되는데, 이는 실내 농업의 경제성에 큰 영향을 미칩니다. 미국에서 손익분기점에 도달하는 데 필요한 전기 요금은 kWh당 3~5달러인 반면, 일본에서는 이보다 훨씬 높습니다. 실내 농업의 높은 전기 요금은 산업 성장을 저해하는 요인입니다.수직 농업실내 수경재배는 상당한 노력을 요구하며, 소규모 및 대규모 실내 농장 모두 운영 예산의 절반 이상을 인건비에 지출합니다. 수경재배 농장은 물 사용량을 95%까지 줄이는 첨단 물 재활용 시스템을 사용하지만, 실내 설치 및 유지 관리 비용이 높습니다. 높은 초기 투자 비용은 연구 기간 동안 세계 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

시장 기회

기술 발전

실내 농업에서는 방사선 조사, 바이오슬러지, 유전자 변형 작물을 사용하지 않습니다. 소비자들은 실내 재배 작물이 지역에서 생산되고, 내구성이 뛰어나며, 안전하고, 맛이 좋고, 품질이 우수하기 때문에 온실이나 일반 농장에서 생산된 작물보다 더 높은 가격을 지불할 의향이 있습니다. 실내 농산물은 세계적으로 유명한 셰프들의 관심을 받고 있습니다. 암스테르담의 Grow는 셰프들을 위해 다양한 방식으로 신선한 채소를 빠르게 재배하는 실내 농장입니다. 이러한 빠른 도입은 실내 농업 분야의 성장을 견인하고 있습니다.

대기업과 투자자들은 실내 농업이 가진 수많은 이점 때문에 투자를 늘리고 있습니다. 미국의 수직 농업 스타트업인 플렌티(Plenty)는 2017년에 10만 평방피트 규모의 농장을 건설하기 위해 2억 달러 이상을 투자받았습니다. 소셜 미디어 트렌드 또한 실내 농업의 성장 동력이 될 수 있습니다. 최근 밀레니얼 세대의 비건(육류, 우유, 계란을 먹지 않고 채소만 섭취하는 식단) 트렌드가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 2018년 '비건의 부상(Rise of Vegan)' 보고서에 따르면 15개국에서 비건 음식 배달 서비스가 33% 증가했습니다. 이는 실내 농장이 비건 채소를 판매하고 시장을 확대할 수 있는 기회를 제공합니다. 기술 혁신 및 연구 개발의 증가, 변화하는 소비자 선호도, 그리고 대기업과 투자자들의 자금 지원은 향후 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

성장 유형

토양 기반 농업 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 7.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 토양 기반 농업은 전통적인 농업 방식보다 농약이 없는 작물을 더 많이 생산합니다. 이러한 시스템은 이동식 주택, 컨테이너 등에 설치할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 농부들은 토지 사용량을 줄이면서 작물 수확량을 극대화할 수 있습니다. 여기에는 잎채소, 뿌리채소, 양파, 부추, 파, 새싹채소, 토마토, 생강, 귤 등이 포함됩니다. 토양 기반 시스템에서는 지렁이가 토양에 공기를 공급하고, 점적 관수 시스템이 배수를 재순환시킵니다.

이스라엘의 한 농업 기술 회사가 수직 재배 방식인 지오포닉 수직 농업을 개발했습니다. 이는 토양을 기반으로 하는 재배 플랫폼을 용기 안에 넣어 작물을 수직으로 재배하는 방식입니다. 토양 기반 시스템을 사용할 때는 수경재배에 대한 전문 지식이 필요하지 않습니다. 미국 농무부(USDA)에 따르면 미국에는 토양 기반 방식을 포함한 4만 개 이상의 실내 농장이 있습니다. 토양 기반 농업이 널리 보급된 이유는 비용을 절감하고 작물 수확량을 늘릴 수 있기 때문입니다.

수경재배는 비옥한 토지 없이도 영양분과 산소가 풍부한 물을 이용하여 토양 없이 식물을 재배할 수 있는 기술입니다. 상추, 바질, 어린 시금치 등을 수확하는 데 45일밖에 걸리지 않지만, 기존 재배 방식은 90일이 소요되며, 수경재배는 기존 방식보다 물 사용량을 90%나 줄입니다. 캐나다의 수경재배 온실에서는 고추, 토마토, 오이 등의 채소가 재배되고 있습니다. 증가하는 인구와 제한된 자원은 전 세계 수경재배 시장의 성장을 견인할 것입니다.

시설 유형

유리 또는 비닐하우스 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 7.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이탈리아와 스페인의 온실에서는 피망, 청양고추, 콩, 토마토, 딸기, 수박 등이 재배됩니다. 미국의 실내 농업은 주로 온실에서 이루어집니다. 4,000헥타르 규모의 온실에서 발생하는 연간 매출은 28억 달러에 달합니다. 많은 온실이 미국 북동부, 남부 및 남서부의 농촌 지역에 위치해 있습니다. 전 세계 온실 채소 생산량의 절반은 아시아에서 이루어지며, 중국, 일본, 한국, 대만이 가장 많은 온실을 보유하고 있습니다.

작물 종류

과일 및 채소 부문이 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 7.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 2016년 실내 재배 상추 생산량은 에이커당 평균 34만 파운드에 달했는데, 이는 기존 농법의 3만 파운드와 비교하면 엄청난 증가입니다. 상추 수확량의 11배 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 수경재배 상추는 살충제를 사용하지 않고 물 사용량도 적어 전 세계적으로 수요가 증가하고 있습니다. 수경재배 상추는 연중 35일마다 수확이 가능하며, 생산 속도가 빠르고 연중 공급이 가능하며 품질 또한 일관적입니다. 미국 시장에서는 국내산 상추가 지배적인 위치를 차지하고 있습니다.

수경재배 상추는 풍부한 맛과 식감, 그리고 무농약 재배라는 장점 덕분에 시장 성장이 기대됩니다. 건강한 식습관에 대한 관심이 높아지면서 북미 지역에서는 허브와 새싹채소에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미국 내 대부분의 실내 농장에서는 레스토랑, 식료품점, 슈퍼마켓에 공급할 바질, 코리앤더, 파슬리를 재배하고 있습니다. 유럽에서는 지속 가능한 방식으로 생산된 제품을 선호하는 경향이 커지면서 실내 농업이 성장하고 있습니다. 현지에서는 바질, 파슬리, 코리앤더, 로즈마리, 타임, 민트, 차이브, 딜 등을 재배하고 있습니다. 지역 수요를 충족하기 위해 실내 허브 농장이 건설되고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 코리앤더와 민트를 비롯한 다양한 허브가 재배되며, 첨단 기술을 적용한 농장에서 슈퍼마켓과 레스토랑에 신선한 허브를 공급하고 있습니다. 이번 확장 공사에 들어설 첨단 실내 농장에서도 신선한 허브를 공급할 예정입니다.

지역별 분석

북미는 세계 최대 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 7.0%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 미국의 온실 원예 및 농업은 북미에서 수경재배 시스템의 최대 시장 중 하나입니다. 수경재배 시장의 성장은 비용 효율적인 생산 시스템에 달려 있습니다. 뉴욕, 시카고, 밀워키 등지에서 빈 창고, 버려진 건물, 고층 건물을 개조하여 신선한 농산물을 재배하는 사례가 증가하고 있습니다. 식량 안보와 공급이 개선되면 더 많은 기회가 생길 것입니다. 수직 농업은 기업의 투자 증가로 혜택을 볼 것으로 예상됩니다.

유럽: 연평균 성장률 7.50%로 가장 빠르게 성장하는 지역

유럽 ​​실내 농업 시장은 연평균 7.50% 성장하여 예측 기간 동안 87억 4,902만 8천 달러 규모로 확대될 것으로 예상됩니다. 독일의 온실은 단순히 지붕을 씌운 노지 작물 재배지에서 정교한 식물 생산 시설로 발전했습니다. 독일은 스마트 온실 수경재배 분야를 선도하고 있습니다. 수경재배는 전통적인 농업 방식보다 수확 주기가 길어 생산량이 증가합니다. 함부르크의 스타트업들은 인공 조명을 이용해 창고에서 상추와 허브를 재배하고 있습니다. 베를린의 인팜(InFarm)은 실내 농업 사업을 위해 3,500만 달러를 투자 유치했습니다. 이 회사는 독일 식료품점에 수직 농장을 설치하여 소비자와 생산자 간의 격차를 줄였습니다.

중국의 기후 변화는 LED 조명을 사용하는 수경재배의 발전을 가져왔습니다.히트펌프또한 능동형 열 저장(AHS) 기술도 활용됩니다. 안시(Anxi)에 위치한 사난 시노사이언스(Sanan Sino-Science)는 자동화된 스마트 농장 공장을 개발하고 있습니다. 이 공장에서는 실내 온도, 물, 습도, 영양분, LED 조명이 햇빛을 대체합니다. 이 지능형 공장은 연간 3,000~3,500톤의 잎채소를 생산할 수 있습니다. 중국의 탄탄한 기술 기반과 스마트 공장 건설 속도 증가는 실내 농업을 더욱 활성화시킬 것입니다.

남아프리카공화국의 기후는 농업에 이상적이지만, 관개 용수 부족과 토양 질병으로 인해 과일 및 채소 시장이 어려움을 겪고 있습니다. 남아프리카공화국에서는 실내 농장이 증가하고 있으며, 소비자들은 건강하고 무농약 식품에 더 많은 비용을 지출하고 있습니다. 옥상 농업은 적은 자원으로 연중 작물을 공급할 수 있다는 장점이 있지만, 높은 초기 투자 비용과 불안정한 에너지 공급이 국내 실내 농업의 발전을 저해하는 요인입니다. 남아프리카공화국의 이테콰이니 시는 민간 부문 투자를 유치하기 위해 2021년에 수경재배(터널형) 농장 설립을 승인했습니다. 2018년 이후 시, 주 정부 및 기타 이해 관계자들은 농가에 총 9,610만 랜드(R)를 투자했습니다.