산업 통신 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 구성 요소별(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 통신 프로토콜별(산업용 이더넷, 필드버스, 무선), 산업 분야별(자동차 및 운송, 항공우주 및 방위, 식품 및 음료, 전기 및 전자, 제약 및 의료기기, 석유 및 가스, 산업 제조, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

산업 통신 시장 성장 요인

확장성, 속도, 신뢰성 및 상호 운용성을 갖춘 통신 프로토콜에 대한 필요성 증가

산업용 이더넷은 산업 현장 내부 및 현장과 기업 네트워크 간의 완전한 투명성을 확보하는 데 필수적입니다. 안정적인 통신 네트워크는 인더스트리 4.0 개념의 핵심입니다. 산업 자동화 및 산업 통신 네트워크는 모두 실시간 운영 요구 사항에 크게 의존하므로, 정보를 예측 가능하고 안정적인 방식으로 처리할 수 있어야 합니다. 또한, 다양한 표준과 인터페이스를 사용하는 광범위한 장비에 걸쳐 확장 가능해야 합니다.

공장 시스템은 더 빠른 응답 시간, 향상된 효율성 및 높은 신뢰성을 제공해야 합니다. 이러한 이점을 달성하기 위해 설계자는 최적의 통신 기술을 선택하고, 다양한 프로토콜 환경을 탐색하며, 광범위한 산업 장비를 지원해야 합니다. 산업용 이더넷은 단말 저항 요구 사항이 없고, 넓은 통신 거리를 제공하며, 높은 전송 속도를 제공하는 등 여러 장점을 가지고 있습니다. 이러한 장점 덕분에 산업용 이더넷은 기존 연결 솔루션보다 선호됩니다. 따라서 산업용 이더넷의 확장성과 상호 운용 가능한 프로토콜은 향후 시장 성장을 주도할 것입니다.

기계 간 통신(M2M) 도입 증가

사물인터넷(M2M) 통신은 4차 산업혁명의 핵심 주제 중 하나입니다. 미국 의회조사국(CRS)에 따르면, 2021년 말까지 전 세계적으로 M2M 기능을 갖춘 사물인터넷(IoT) 기기가 350억 개 이상 설치될 것으로 예상됩니다. 이 중 25% 이상이 산업용으로 사용될 것으로 추정됩니다. 원활한 통신을 위한 우수한 연결성과 낮은 전력 소비는 새로운 M2M 기술의 도입이 증가하는 주요 요인입니다.

효과적인 M2M 통신을 구현하기 위해서는 향후 몇 년 안에 배치될 것으로 예상되는 수십억 개의 노드를 처리할 수 있도록 기존 모바일 네트워크 용량을 확장해야 합니다. 마찬가지로, M2M 통신 기술은 향후 몇 년 동안 중공업 및 식품 산업과 같은 가공 산업에서 다양한 공정의 효율성을 높이고 기계의 인적 개입을 최소화하기 위해 광범위하게 사용될 것입니다. 따라서 이러한 요인들이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

시장 제한

산업 통신 프로토콜 및 인터페이스의 표준화 부재

디지털화된 제조가 직면한 가장 큰 장애물은 표준화입니다. 표준은 제품이 지능형 연결 공장을 거쳐 완성되는 네트워크화된 가치 사슬 내에서 장치, 시스템 및 소프트웨어 간의 데이터 교환을 보호하는 데 필수적입니다. 마찬가지로, 산업 장비 또는 장치는 다양한 인터페이스, 기술 및 프로토콜을 통해 통신합니다. 이러한 통신 인터페이스와 프로토콜의 표준화가 부족하면 데이터가 잘못 표현될 수 있습니다.

또한, 표준화의 부재는 시스템 통합을 어렵게 하고, 서로 관련 없는 시스템 간의 플러그 앤 플레이 기능 사용을 방해합니다. 예를 들어, 대부분의 장비 제조업체는 자사 기기와의 통신에 고유한 인터페이스 프로토콜을 사용하는데, 이로 인해 다른 제조업체가 개발한 기기와의 통신에 어려움이 발생하여 시장 성장을 저해합니다.

시장 기회

각국 정부가 추진하는 계획

전 세계 여러 국가 정부는 국가의 전반적인 발전을 보장하기 위해 산업 발전을 지원하고 있습니다. 이러한 노력의 결과로 산업 구조 발전을 위한 다양한 자동화 및 통신 부품과 기술이 도입되었습니다. 국제적으로 정부는 공정 산업과 개별 산업에 초점을 맞추고 있습니다. 예를 들어, 싱가포르 정부는 싱가포르 식품 제조 협회(SFMA) 및 식품 혁신 자원 센터와 같은 여러 협회와 협력하여 식품 및 음료 산업에 SCADA, PLC, DCS, 로봇 및 케이블을 포함한 최신 자동화 솔루션을 도입했습니다.

또한, 예를 들어 영국은 인공지능과 재생에너지의 한계를 뛰어넘는 데 초점을 맞춘 산업 전략을 발표했습니다. 이 전략은 다양한 신기술 분야에 대한 투자를 포함하며, 특히 4억 유로 규모의 투자를 약속했습니다.전기 자동차충전 인프라와 5G 모바일 연결에 1억 7,600만 유로가 투자될 예정입니다. 이러한 모든 요소들이 글로벌 시장에 수익성 있는 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

구성 요소 인사이트

하드웨어 부문은 시장 점유율에 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 9.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 하드웨어 구성 요소에는 스위치, 게이트웨이, 라우터 및 무선 액세스 포인트(WAP), 컨트롤러 및 커넥터, 통신 인터페이스 및 변환기 등이 포함됩니다. 스위치, 라우터, 컨트롤러, 통신 인터페이스 전원 공급 장치와 같은 물리적 네트워크 인프라 구성 요소의 높은 도입률이 하드웨어 부문의 수요를 견인하고 있습니다. 특히 산업 공정의 빠른 디지털화로 인해 스위치는 가장 많이 사용되는 하드웨어 부문입니다. 산업 통신을 위한 네트워크 아키텍처의 전반적인 운영에서 스위치는 필수적입니다. 라우터, 게이트웨이, 스위치와 같은 하드웨어 구성 요소는 인더스트리 4.0, 산업용 사물 인터넷(IIoT), IT/OT 융합과 같은 연결 기반 비즈니스 전략을 위한 인프라를 제공합니다. 또한 열악한 산업 환경에서도 견딜 수 있도록 설계된 스위치의 혁신 또한 시장 수요를 가속화하고 있습니다.

소프트웨어 부문은 로봇 컨트롤러, 센서, 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러(PLC) 및 기타 하드웨어를 포함한 다양한 산업 장치를 연결하는 소프트웨어로 구성됩니다. LAN 및 WAN 컴퓨터 네트워크, 무선 통신 시스템, 전자 메일, 팩스, 오디오 및 비디오 네트워크와 같은 디지털 통신 네트워크는 모두 통신 및 네트워크 소프트웨어를 사용하여 구축 및 관리됩니다. 또한, 모든 유형의 조직에서 직원 커뮤니케이션 소프트웨어 제품의 도입이 증가함에 따라 시장은 지난 몇 년간 상당한 성장을 경험했습니다. 조직에서 웹 회의용 커뮤니케이션 소프트웨어의 도입이 증가함에 따라 예측 기간 동안 직원 커뮤니케이션 소프트웨어 시장의 성장이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.

통신 프로토콜에 대한 인사이트

산업용 이더넷은 전 세계 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 11.44%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 산업용 이더넷은 우수한 성능과 사무용 네트워크와의 통합 덕분에 가장 큰 프로토콜 부문으로 자리매김했습니다. 산업용 이더넷에는 Ethernet TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, POWERLINK, EtherCAT, Sercos III, HSE, CCLink IE, CCLink IE TSN, MECHATROLINK-III, Hart IP, EtherNet/IP G 등이 포함됩니다. 또한, 산업용 이더넷은 공장 자동화 분야에서 신규 설치 노드 수 측면에서 기존 필드버스를 능가하고 있습니다. 산업용 사물 인터넷(IIoT)이 제조 및 공정 산업에서 점점 더 보편화됨에 따라 산업용 이더넷 시장의 수요가 증가하고 있습니다.

무선 통신에는 WLAN, ISA100.11a, 무선 HART, 블루투스, 셀룰러, 지그비 등이 있습니다. 무선 통신 솔루션은 산업 현장에서 안정적인 통신을 위해 커버리지와 선명도를 향상시키고, 생산성을 최적화하며, 가동 중지 시간을 최소화하는 데 도움을 줍니다. LTE, LTE-Advanced, WCDMA, HSPA, GSM, CDMA, WLAN, 블루투스 등의 기술이 무선 통신 시스템의 구성 요소입니다. 자동차 산업은 무선 통신 도입을 적극적으로 추진하는 주요 산업 중 하나인데, 자동차 산업의 미래는 차량을 주변의 거의 모든 사물 및 클라우드와 연결하는 데 있기 때문입니다.

수직적 인사이트

산업 분야별로 세계 시장은 자동차 및 운송, 항공우주 및 방위, 식품 및 음료, 전기 및 전자, 제약 및 의료기기, 석유 및 가스, 산업 제조 및 기타로 세분화됩니다.

산업 제조 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 11.44%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 산업 제조 산업은 라이선스 대역 무선 통신부터 직렬 버스, 개방형 이더넷 표준에 이르기까지 다양한 유선 및 무선 통신 기술을 활용합니다. 인도 최대 통합 통신 사업자 바르티 에어텔(Airtel)은 2020년 3월 시스코와 협력하여 인도 최초의 100G IP 및 통합 광 네트워크를 구축하여 5G를 지원하고 네트워크 가용성, 용량 및 확장성을 향상시킬 것이라고 발표했습니다. 이 네트워크 구축은 고속 데이터 서비스에 대한 국가적 수요 증가에 대응하기 위해 5G 지원 네트워크를 개발하려는 에어텔의 목표의 일환입니다. 이 새로운 IP over Ethernet Fiber 네트워크는 인도 최대 규모의 초복합 기존 네트워크 전환 프로젝트입니다.

산업 통신 기술은 식품 및 음료 산업에서 큰 잠재력을 지니고 있습니다. 효율적인 네트워킹이 식품 및 음료 제조 산업 네트워크 전반의 제어 및 관리를 개선하는 데 핵심적인 역할을 함에 따라, 관련 시설들은 더욱 안정적이고 비용 효율적인 이더넷 통신을 통해 SCADA 네트워크를 빠르게 도입하고 있습니다. 대량 생산과 고품질의 일관된 제품 생산에 대한 수요 증가로 인해, 업계 선두 기업들은 공장에 자동화를 점진적으로 도입하고 있으며, 이는 산업 통신 기술의 발전을 더욱 가속화할 것입니다.

지역적 관점

북미는 세계 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 10.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 첨단 기술의 확산과 최종 사용자 부문의 성장이 북미가 세계 산업 통신 산업을 주도하는 주요 요인입니다. 북미 지역에서 커넥티드 디바이스, 자동화, 그리고 인더스트리 4.0 기술의 산업 응용 분야 도입이 증가함에 따라 산업 통신 시장이 성장하고 있습니다. 미국 의회조사국(CRS) 보고서에 따르면 미국에는 48억 개의 기업 및 자동차 IoT 기기가 있습니다. 북미 지역의 성장하는 최종 사용자 산업은 산업 통신 시장의 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

또한, 첨단 기술 도입을 장려하기 위한 정부의 정책 증가가 북미 시장의 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 미국 연방 정부는 1988년에 국립표준기술연구소(NIST)를 설립했습니다. NIST의 주요 임무 중 하나는 측정 과학, 표준 및 기술을 발전시켜 미국의 혁신과 산업 경쟁력을 증진하는 것입니다. 이러한 정책들은 시장 성장을 뒷받침할 것으로 기대됩니다.

유럽 ​​시장 동향

유럽은 예측 기간 동안 연평균 11.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 활발한 자동차 산업과 산업 4.0 기술에 대한 관심 증가가 유럽 시장 성장에 기여하고 있습니다. 산업 통신의 주요 최종 사용자이자 유럽 시장 성장의 핵심 동력은 규모가 큰 자동차 산업입니다. 또한, 각국 정부의 산업 자동화 및 산업 4.0 기술 개발 및 도입에 대한 관심 증가가 유럽 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 전망됩니다. 마찬가지로, 공공 및 민간 부문의 산업 4.0 기술 투자 확대 또한 유럽 산업 통신 시장 성장을 견인하고 있습니다.

아시아 태평양 시장 동향

아시아 태평양 지역에서는 경제 상황 개선, 급속한 산업화, 그리고 산업 디지털화 촉진 정책이 시장 확장을 견인하는 주요 요인입니다. 경제 상황 개선과 산업화 가속화는 아시아 태평양 지역의 산업 통신 기술 도입을 촉진했습니다. 또한, 산업 부문의 자동화 및 디지털화를 장려하는 정부 정책의 증가는 아시아 태평양 지역의 성장을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 인도 중공업부의 SAMARTH Udyog Bharat 4.0은 산업 4.0 이니셔티브의 일환입니다. 이 프로그램은 최신 기술 발전을 통해 산업 4.0 기술을 적극적으로 도입하는 데 중점을 두고 있습니다. 더불어, 산업 통신 기술의 도입 증가 또한 시장 성장을 촉진할 것으로 전망됩니다.5G 기술아시아 태평양 주요 국가들의 성장세가 예측 기간 동안 시장 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.

중동 및 남미 시장 동향

중동과 남미를 포함한 나머지 세계 시장은 느리게 발전하고 있습니다. 중동 및 남미의 비교적 안정적이고 성장하는 경제는 산업 생산에 큰 영향을 미치고 있으며, 이 지역 시장을 견인하고 있습니다. 주요 GCC 국가들의 경제 성장과 아프리카 국가들의 산업화로 인해 중동 및 아프리카 지역은 해당 산업에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

또한, 제조업 부문의 성장과 글로벌 가치 사슬에 대한 지역의 통합 증대, 그리고 산업 집적을 위한 인프라 개발은 아프리카에서 산업 통신 기술 도입을 촉진할 것으로 예상됩니다. 남미에서는 아르헨티나, 브라질, 칠레, 콜롬비아의 산업화 추세가 시장 성장에 긍정적인 전망을 보여주고 있습니다.