산업용 전분 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(천연 전분, 전분 유도체 및 감미료), 원료별(옥수수, 밀, 카사바, 감자, 기타), 용도별(식품, 사료, 제지 산업, 제약 산업, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

산업용 전분 시장 성장 요인

바이오 플라스틱 산업 응용 분야 확대

전 세계 시장에서 합성 폴리머를 대체할 재생 가능한 바이오 폴리머에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 천연 폴리머 중 하나인 전분은 식품 및 비식품 산업 모두에서 광범위하게 사용됩니다. 일부 식품 포장에서는 전분 기반 필름이 PLA 필름과 함께 외부층으로 사용됩니다.

• 예를 들어, Mars Incorporated는 감자 절단 폐기물인 전분으로 만든 새로운 물질을 사용하여 자사 사탕 포장에 사용되는 BOPP(이축 배향 폴리프로필렌)를 대체하고 있습니다.
결과적으로, 생분해성을 높이기 위해 플라스틱 필름의 충전재로 전분이 점점 더 많이 사용됨에 따라 바이오플라스틱 부문에서 전분 시장은 성장할 것으로 예상됩니다.

전 세계 식품 가공 산업의 성장세

과일과 채소, 곡물, 제빵 및 제과류, 콩류, 유지종자, 유제품, 탄산음료, 과일 주스 및 기타 식품 가공은 모두 전 세계 식품 가공 산업에 포함됩니다. 북미, 유럽 및 아시아 태평양 지역의 선진국에서 바쁜 생활 방식과 근로 인구 증가로 인해 모든 종류의 즉석식품 또는 편의식품 및 음료에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 따라서 식품 가공 부문은 급속한 성장을 경험하고 이러한 선진국에 새로운 투자 및 수출 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 클린 라벨 식품에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 제조업체들은 클린 라벨 솔루션 개발에 투자하고 있습니다. 이러한 요인들이 예측 기간 동안 시장 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다.

시장 제약

당뇨병 환자들 사이에서 저칼로리/무칼로리 감미료의 인기 증가

당뇨병은 생활 습관과 관련된 심각한 질환으로 점점 더 흔해지고 있습니다. 아시아인들은 당뇨병에 대한 강한 민족적, 유전적 소인을 가지고 있으며 환경적 위험 요인에 대한 내성이 낮기 때문에 전 세계 당뇨병 환자의 60% 이상을 차지합니다. 또한, 전 세계 소비자들이 비만 및 당뇨병을 포함한 다양한 건강 및 체중 관리 이유로 설탕과 고과당 옥수수 시럽과 같은 감미료 섭취를 줄이면서 전분 기반 감미료 소비가 감소했습니다. 식품 소비 및 식습관의 변화로 인해 전 세계적으로 영양 전환이 일어나고 있습니다.

각 지역의 식품 공급 및 영양 증진 정책이 발전함에 따라 식품 공급 및 인구 영양 공급 방식에도 변화가 생겼습니다. 전 세계 식품 및 음료 제조업체들은 소비자의 건강하고 저당 식품에 대한 수요를 충족하기 위해 제품 크기 변경 및 재구성을 통해 고칼로리 당을 저칼로리 당으로 대체하고 있습니다. 이러한 추세로 인해 전분 감미료 시장의 성장은 저해될 것으로 예상됩니다.

시장 기회

전분 산업의 기술 발전

생명공학의 발전으로 생산 비용이 절감되고, 건강한 식품에 대한 소비자 수요를 충족하며, 새로운 변성 전분과 천연 전분 모두에 대한 새로운 시장이 열릴 것으로 예상됩니다. 미세 캡슐화 기술의 발전으로 전분 거래 옵션이 확대되었으며, 이는 향후 몇 년 동안 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

사우디아라비아, 아랍에미리트, 인도와 같은 개발도상국에서 새로운 발효 미생물의 출현과 전분 소비 증가로 인해 생명공학 분야의 기술 발전 덕분에 세계 옥수수 전분 시장에 새로운 기회가 생길 수 있습니다.

전분 나노복합체의 생의학적 응용

환경 문제에 대한 우려가 커지고 석유 자원이 고갈됨에 따라 재생 가능한 자원과 고분자 생체 재료를 기반으로 하는 생분해성 소재 개발이 최근 증가하고 있습니다. 다공성 또는 고밀도 소재를 만들기 위해 전분은 사출 성형, 압출, 열성형과 같이 합성 열가소성 수지에 자주 사용되는 다양한 산업 기술을 사용하여 열가소성 소재로 가공할 수 있습니다. 전분 기반 생분해성 골 시멘트는 일시적인 구조적 지지력을 제공하며, 사용 후 서서히 용해되어 새로운 뼈의 형성과 완전한 치유 과정을 가능하게 합니다. 전분 기반 생분해성 고분자는 약물 전달 시스템에 필요할 수 있습니다. 나노복합재료 분야에서 가장 최근의 혁신적인 발전 중 하나는 층상 규산염과 같이 전분으로 강화된 나노입자를 함유하는 생체고분자의 개발입니다.

유형별 인사이트

전분 유도체 및 감미료 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 5.31%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 말토덱스트린, 변성 전분, 고과당 옥수수 시럽(HFCS)은 전분 유도체 및 감미료의 예입니다. 식품 산업에서 전분 유도체의 활용에 영향을 미치는 주요 요인은 기능성 식품의 확대, 클린 라벨 수요 증가, 생산 공정 비용 절감입니다. 식품 및 음료 산업은 식품 활용 가능성보다 빠르게 성장하고 있지만, 제과 및 음료 산업이 여전히 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있습니다.

천연 전분은 노화 방지, 수분 유지, 동결-해동 안정성을 가지고 있어 증점제, 겔화제, 결합제로 사용됩니다. 또한 애완동물 사료, 건조 수프 및 소스, 냉동 케이크, 시트 스낵, 반죽, 제빵 믹스, 양조 첨가제, 반죽 및 빵에도 사용됩니다.

또한 일부 생산 업체는 식품 산업의 다양한 요구를 충족하고 경쟁 우위를 확보하기 위해 천연 전분 생산에 집중하고 있으며, 이는 시장 확장을 촉진하고 있습니다.

출처 인사이트

옥수수 전분 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 5.14%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 옥수수 전분은 특히 유제품 및 음료와 같은 식품을 걸쭉하게 만드는 능력과 같은 질감 특성으로 인해 수요가 높습니다. 또한 옥수수 전분은 밀에서 추출한 전분이 추출 후 잔류물 가능성으로 인해 어려움을 야기하기 때문에 글루텐 프리 제품 제조업체에게 유리한 원료입니다. 옥수수 전분은 제지 산업에서 충전제 및 사이징 재료로도 사용됩니다. 또한 접착제, 주조, 공기 부상, 섬유 및 세탁 산업에서도 사용됩니다. 클린 라벨 운동은 전 세계 식품 및 음료 산업에 상당한 영향을 미치고 있습니다.

또한, 이 산업의 급속한 성장은 원료 생산자들이 급증하는 수요를 충족하기 위한 전략적 조치를 취할 수 있는 상당한 기회를 제공합니다.

식품 가공 산업은 감자 전분을 일반적인 증점제, 결합제, 질감 개선제, 고결 방지제 또는 겔화제로 사용하며, 전 세계적으로 상당한 수요가 있습니다. 또한, 효모 여과, 소스, 그레이비, 수프, 국수, 가공육, 제빵류와 같은 완제품에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 다른 전분 대신 감자 전분을 모든 기존 레시피에 사용할 수 있어 기능성을 향상시키고 가공식품에서의 사용을 확대하고 있습니다. 시장은 유기농 감자에서 기계적으로 추출한 유기농 감자 전분에 대한 수요 증가로 인해 확대되고 있습니다. 유기농 감자 전분은 감자 세포의 전분을 세척하고 분리하는 고된 공정을 거쳐 추출됩니다.

응용 분야

식품 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 5.13%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

식품 및 음료 산업에서 증점제, 결합제, 안정제로 사용되는 천연 및 변성 전분은 전 세계적으로 상당한 수요를 보이고 있습니다. 전분은 유통기한을 연장하고 원하는 질감과 식감을 제공하는 것 외에도 원치 않는 수분 흡수를 방지하고 다른 재료를 감싸는 등 산업에서 중요한 역할을 합니다. 산업용 전분은 수프와 소스에 넣어 걸쭉하게 하고 질감을 더하는 데 사용됩니다. 팬데믹 기간 동안 가정 요리가 증가하고 소비자들 사이에서 이국적인 요리 트렌드가 확산되면서 향신료 시장이 활성화되어 산업용 전분에 대한 수요가 크게 증가했습니다.

전 세계적으로 전분의 가장 많은 비식품 용도는 제지입니다. 종이 봉투, 티슈, 포장지, 골판지, 문구류 등에서 전분 및 그 파생물에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 전분은 충전제와 재활용 섬유의 사용을 장려하여 종이 생산 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다. 또한 전분의 높은 결합력은 제지 공장의 에너지 사용량을 줄여 투입 비용을 낮추는 효과를 가져옵니다. 전분은 제지 및 펄프 산업에서 셀룰로오스 섬유를 결합시키는 충전제로 널리 사용되어 왔으며, 완제품의 강도를 향상시키는 역할도 합니다.

지역별 시장 분석

북미는 전 세계 산업용 전분 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 4.84%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 미국 정부는 글루텐 프리 성분 제품 표시에 대한 엄격한 규정을 시행하고 있으며, 이는 미국 시장의 글루텐 프리 식품 소비 경향에 크게 기여했습니다. 그 결과, 감자, 옥수수, 찰옥수수에서 생산되는 대부분의 미국산 변성 전분은 글루텐이 없습니다. 이에 따라 밀에서 추출한 전분의 시장 점유율은 감소했습니다. 감자 전분은 천연적인 풍미, 질감, 그리고 실용성 덕분에 미국에서 다양한 식품 응용 분야에 사용이 증가하고 있습니다.

미국 시장에서 변성전분은 비유전자변형(Non-GMO) 및 글루텐프리 식품과 같은 클린 라벨 제품을 만드는 데 사용되는 주요 원료 중 하나입니다.

아시아 태평양: 가장 빠르게 성장하는 지역

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 6.11% 성장하여 221억 6,320만 달러의 시장을 창출할 것으로 예상됩니다. 중국은 이 지역 최대 감자 생산국으로, 2018년 54만 톤의 변성전분을 생산하여 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 헤이룽장성, 닝샤성, 간쑤성, 내몽골성은 중국 전체 감자전분 생산량의 70% 이상을 차지합니다. 변성전분은 다양한 용도로 사용되면서 중국 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 특히 소스와 같은 식품의 점도를 높이거나 안정화하는 데 사용됩니다. 따라서 산업용 전분 시장은 소스 및 조미료 시장의 성장과 함께 빠르게 확장되고 있습니다. 섬유 산업부터 화장품 산업에 이르기까지 제조업 부문의 호황으로 인해 스페인의 전분 수요가 증가했습니다. 유럽에서는 소화가 잘 되고 수분 보유력이 뛰어나며 조리나 질감 개선제 없이도 섭취가 가능하여 건강에 이롭다고 여겨지는 호화 밀전분이 스페인 식품 산업에서 널리 사용되고 있습니다. 스페인에서는 감자전분(호화 또는 변성)이 다양한 식품에 첨가되는 일반적인 첨가제입니다. 또한, 스페인의 주요 식재료 제조업체들은 감자전분이 식용 산업용 전분 시장에서 널리 사용되는 첨가제임을 강조해 왔습니다. Nova Casanova SL은 소스, 음료, 유제품, 육류 제품, 제과류, 스낵 및 일반 영양 식품에 사용되는 변성 전분을 생산합니다. 이 사업은 산업용 제빵에서 크림 및 파생 제품을 만드는 데 사용되는 감자 전분인 "플로사이트 P"도 제공합니다.

남미에서는 편의 식품 및 음료에 대한 전분 파생물 수요 증가로 시장이 크게 성장했습니다. 전분 파생물의 기능적 특성은 또한 해당 국가의 바이오에탄올, 화장품 및 제약 산업에서 사용을 확대하는 데 도움이 되었습니다. 업계는 혁신을 도입하기 시작했으며, 많은 생산자들이 다양한 시장의 요구를 충족하는 변성 전분을 생산하고 있는데, 이는 긍정적인 발전입니다.

중동 및 아프리카에서 남아프리카공화국의 주요 산업은 천연 및 변성 옥수수 전분 생산입니다. 남아프리카공화국은 쌀 전분과 감자 전분도 생산하지만 생산량은 상대적으로 적습니다. 감자 전분은 다양한 응용 분야에서 경쟁력 있는 용도로 널리 사용됩니다. 이러한 요소들은 남아프리카공화국의 감자 전분 시장이 아직 초기 단계에 있으며 발전과 개선의 여지가 있음을 시사합니다. 게다가, 우리나라에서 생산되는 밀 전분의 대부분은 수입산이며, 다른 전분에 비해 가격이 비쌉니다.