곤충 사료 시장크기 및 전망, 2024-2032

시장 개요

세계 곤충 사료 시장은 2023년 12억 5천만 달러 규모였습니다. 2032년에는 34억 2천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2024~2032년) 동안 연평균 성장률 11.8%를 기록할 것으로 전망됩니다.

가축, 반려동물, 그리고 사람을 위한 지속 가능한 단백질 공급원으로서 곤충 사료는 인기를 얻고 있습니다. 곤충 사료는 다양한 형태로 제공되어 여러 용도로 활용 가능한 가치 있는 제품입니다. 기존 사료를 곤충 사료로 완전히 대체하거나 보충할 수 있습니다. 또한, 곤충을 식용으로 섭취하는 것이 점점 더 보편화되고 있습니다. 식용 곤충과 곤충 기반 제품에는 고영양 단백질이 첨가되어 있어, 기존 동물 사료 단백질 공급원의 대안으로 인기를 얻고 있습니다.

식용 곤충은 동물 영양에 필요한 단백질의 50%에서 80%를 함유한 건조 제품입니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2023-2032)
2023 시장 가치	USD 1.25 Billion
추정 2024 가치	USD XX Million
2032 예상 가치	USD 3.42 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2024-2032)	11.8%
주요 지역	아시아태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	Alltech Coppens BV, Hipromine SA, nextProtein, EnviroFlight LLC, Protix BV

시장 동향

시장 동인

낮은 생산 면적 요구량

도시화 증가와 식습관 변화로 인해 전 세계 식량 수요가 변화하고 있습니다. 식품 시스템 혁신을 이끄는 여러 요인 중 가장 중요한 것은 지속가능성입니다. 가축, 돼지, 가금류의 사료는 대부분 기름, 콩, 곡물로 구성됩니다. 곡물, 콩, 유박을 재배하려면 많은 토지, 물, 기타 자원이 필요합니다. 반면 곤충은 에너지와 공간을 덜 사용합니다.

동물 사료로 사용되는 대부분의 작물과 달리 곤충은 계절 변화 덕분에 연중 사육이 가능합니다. 실내에서 곤충의 성장과 발달에 필요한 온도를 유지하는 것도 가능합니다.

농경지 감소와 식물에 크게 의존하지 않고 실내에서 유기성 폐기물을 이용해 곤충을 사육하는 것이 가능해짐에 따라 곤충 시장이 확대될 것으로 예상됩니다.

정부 규정

곤충 사육 산업은 아직 초기 단계에 있으므로, 정부는 보건부, 농림축산식품부 등 관련 부처와 협력하여 새로운 규정을 마련하고 연구 시설을 설립하는 등 곤충 사육을 실용적이고 환경 친화적인 선택지로 장려하는 데 앞장서야 합니다. 케냐 정부는 GREEiNSECT라는 이름으로 케냐에서 식품 및 사료용 곤충 연구를 수행하는 공공 및 민간 기관 간의 연구 컨소시엄을 설립했습니다. 덴마크 국제개발협력청(DIA)은 국제 무역 및 식량 안보 기준 시스템 구축을 위해 4년간 자금을 지원했습니다. 2016년에는 한국 식품의약품안전처의 지침에 따라 한국 정부가 밀웜과 귀뚜라미(일반적인 Acheta Domesticus 종이 아닌 Gryllus bimaculatus 종)를 식용 곤충으로 승인했습니다.

더 많은 곤충이 곧 적격 목록에 포함될 것으로 예상됩니다. 세계 최대 귀뚜라미 사육국인 태국은 곤충 사육에 대한 GAP(우수 농업 관행)를 발표했습니다. 동남아시아 국가에는 곤충의 사육, 판매 또는 수출을 규제하는 법률은 없지만, 곤충은 전통적으로 소비되는 식품입니다. 따라서 정부의 지원 정책이 증가하면 곤충 사료 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

시장 제약

소비자 수용 관련 사항

곤충을 식량 및 사료로 사용하는 것에 대한 오해가 있으며, 선사 시대 사람들의 음식으로 여겨지기도 합니다. 문화 또한 식습관에 영향을 미치는데, 대부분의 문화권에서는 육류와 가금류에서 얻는 단백질이 가장 좋은 공급원으로 여겨집니다. 곤충 섭취의 가용성, 외관, 품질, 맛, 안전성은 소비자의 수용을 저해하는 요소이며, 상당수의 사람들이 새로운 음식을 시도하는 것을 꺼립니다. 곤충을 사육하는 지역은 극히 드물고, 그마저도 더욱 희귀합니다. 그럼에도 불구하고, 이제는 곤충을 초콜릿으로 코팅하여 더욱 먹음직스럽게 만들고 있습니다. 소비자들은 자신의 식습관에 맞는 음식을 쉽게 받아들이지만, 곤충은 인체 건강에 해로운 박테리아가 있을 수 있기 때문에 도살하기 전에 24~48시간 동안 굶겨야 합니다. 유럽 식품안전청(EFSA)은 곤충의 전체 생산 과정을 연구한 결과, 현재의 사육 기질은 동물성 단백질에 비해 미생물학적 위험을 초래할 수 있으므로 사료로 사용할 수 없다고 결론지었습니다. 사람과 동물의 섭취를 위한 식용 곤충의 안전한 유통기한을 확립하려면 더욱 철저한 연구가 필요합니다. 따라서 예측 기간 동안 연구 대상 시장에 대한 인식, 접근성 및 표준 관행의 부족은 시장 확장을 제약할 수 있습니다.

시장 기회

다양한 동물 사료 부문에 걸친 연구 노력

전 세계적으로 곤충 관련 연구는 극히 미미하며, 미국, 캐나다, 유럽 연합(EU)과 같은 국가에서만 진행되고 있습니다. 예측 기간 동안, 특히 아시아 및 아프리카 국가에서 규제 기관이 개정된 규정을 수용함에 따라 연구 대상 시장의 성장에 도움이 될 수 있습니다. 기존 동물 사료 제품과 비교하여 곤충 사료 제품의 상업적 규모 생산은 개선이 필요합니다. 자본 투자는 곤충 사료의 다양화 및 생산 규모 확대를 지원하며 곤충 사료 산업에 도움이 될 것으로 예상됩니다. 다른 동물 사료 부문에서 다양한 곤충 사료 종을 다양화하는 것이 연구 대상 시장의 미래에 중요할 것으로 보입니다.

현재 규제 완화가 허용된 곤충 종은 집파리, 노란밀웜, 작은밀웜, 집귀뚜라미, 줄무늬귀뚜라미, 들귀뚜라미입니다. 또한, 양식업이 곤충 사료 시장을 주도하고 있습니다. 곤충 사료 시장은 다양한 동물 사료 분야의 연구 노력 덕분에 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

세계 곤충 사료 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카 지역으로 구분됩니다.

아시아 태평양 지역, 세계 시장 주도

아시아 태평양 지역은 가장 중요한 매출 기여 지역이며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 12.3%로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국 농촌 지역에서 곤충 사육은 지역 주민들에게 생계 수단을 제공하는 독특한 형태의 사육 방식입니다. 사회 및 과학계에서는 곤충을 식량으로 사용하는 것을 장려하고 있습니다. 중국의 농촌 인구는 2017년 42.0%에서 2020년 38.57%로 감소하여 중국은 중상류층이 형성되고 국민 소득 수준이 향상되었습니다(세계은행). 곤충 사료는 농촌 지역의 중요한 소득원이며, 농촌 인구 감소는 남은 농촌 인구의 소득 비중을 높이고 있습니다. 또한, 광저우 우량 바이오테크놀로지(Guangzhou Wuliang Biotechnology Co.)와 하오청 밀웜즈(Haocheng Mealworms Inc.)와 같은 중국 지역 기업들은 미국에서 동물 사료용 콩을 수입하는 대신 곤충 사료 생산을 시작했습니다. 이러한 감소의 원인은 미중 무역 전쟁 때문입니다. 2019년에는 작물을 갉아먹는 해충이 동물 사료로 사용되는 많은 작물에 심각한 피해를 입혔습니다. 그 결과, 기업들은 가축에게 단백질 함량이 높은 사료를 제공하기 위해 새로운 곤충 사료를 개발했습니다. 결과적으로 육류 소비 증가로 인해 영양가 높은 동물용 곤충 사료에 대한 수요가 최근 몇 년 동안 증가했습니다. 또한, 업계의 투자 덕분에 중국 곤충 사료 시장은 성장했습니다. 유럽은 예측 기간 동안 연평균 12.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 영국에 본사를 둔 생명공학 회사인 엔토믹스는 전 세계적으로 약 13억 톤의 음식물 쓰레기를 재활용하기 위해 곤충에게 먹이를 주고 있습니다. 추정에 따르면, 이 과정을 통해 가치가 낮은 바이오매스가 단백질, 지방, 키틴이 풍부한 고부가가치 곤충으로 변환됩니다. 이러한 곤충은 여러 산업, 특히 고품질 동물 사료를 필요로 하는 양식업에서 지속 가능한 원료로 활용될 수 있습니다. 따라서 음식물 쓰레기를 줄이고 영양이 풍부한 곤충 사료를 개발하는 창의적인 접근 방식은 국내 시장 확대를 촉진할 수 있습니다. 2017년 RSK ADAS Ltd는 영국 생태학회 농업생태그룹, 왕립곤충학회, 그리고 Woven Network의 도움을 받아 영국 내 곤충 사육 개발을 위한 워크숍을 개최했습니다. 영국 식품표준청의 추가 법률 및 지침과 함께 사료 생산의 모든 측면에 엄격한 규제가 적용될 수 있습니다. 유럽 ​​연합은 양식업뿐만 아니라 가금류 사료에도 일부 곤충 분말 사용을 허용하도록 법을 개정했습니다. 그 결과, 기업 투자와 정부 규제가 해당 국가의 곤충 사료 시장을 활성화시킬 수 있습니다.

북미 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 미국 식품의약국(FDA)은 2018년 9월 미국 사료 관리 기구(AAFCO)에 건조 검은병정파리(BFSL)를 가금류 사료에 포함하도록 권고했습니다. 이 권고로 BFSL은 가금류 사료에 보다 안정적인 천연 단백질 공급원으로 활용될 수 있게 되었습니다. 미국 내 동물 사료 생산 업체들은 FDA의 BFSL 가금류 사료 사용 승인을 활용하여 자사 사료 제품에 이 성분을 포함시키고 있습니다. 또한, 이들 업체는 전 세계적으로 증가하는 지속 가능한 동물 사료 수요를 충족하기 위해 자금을 조달하고 사업을 확장하고 있습니다. 결과적으로, 콩이나 어분과 같은 전통적인 동물 사료 가격 상승이 동물 사료 시장을 활성화시키고 있습니다. 영향력 있는 기관(예: FDA)의 곤충 사료 규제 완화 또한 시장 확대를 촉진합니다.

가금류 수출을 선도하는 국가 중 하나는 브라질입니다. 전 세계 육류 소비 증가로 인해 국내 가금류 생산자들은 효과적이고 지속 가능하며 환경 친화적인 대안을 찾고 있습니다. 그 결과, 검은병정파리 유충(BSFL)과 같은 곤충은 전통적인 콩 사료보다 더 효과적인 동물 사료 대안으로 주목받고 있습니다. 브라질의 사육장은 소 가격 상승으로 인해 전 세계적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 상파울루와 마토그로소, 고이아스, 마토그로소두술 등 중서부 주에는 전 세계 사육장의 대부분이 위치해 있습니다. 브라질에서는 이들 지역이 전체 사육장의 절반 이상을 차지합니다. 곤충은 연중 내내 이용 가능하기 때문에 건기 동안 가축 사료로 사용할 수 있는 실행 가능한 선택지입니다. 곤충을 동물 사료로 사용하는 것을 뒷받침하는 연구 활동이 활발히 진행되고 있음에도 불구하고 시장 확대를 촉진하는 법률 제정이 필요합니다. 조사 대상 시장은 예측 기간 동안 더 많은 기업들이 생산 시설을 설립하고 브라질 농림축산공급부의 지원을 받아 동물 사료 원료로 곤충 사용을 장려함에 따라 확대될 수 있습니다.

이집트는 세계 최고의 양식 생산국 중 하나이며, 주로 틸라피아를 생산합니다. 따라서 이집트에서는 양식 사료 소비가 널리 이루어지고 있습니다. 곤충 사료는 이집트의 상당한 양식 사료 수요를 충족할 수 있습니다. 이집트의 주요 스타트업 기업 중 하나인 프로테인티아는 특히 검은병정파리(BSF)에 초점을 맞춰 최첨단 생산 기술 개발에 적극적으로 참여하고 있습니다. 이러한 기업들의 노력은 이집트의 곤충 사료 수요를 증가시킬 것입니다. 따라서 예측 기간 동안 이집트의 곤충 사료 시장은 과학 연구와 스타트업 기업의 혁신이 결합되어 성장할 것으로 예상됩니다.

세분화 분석

세계 곤충 사료 시장은 동물 유형에 따라 양식, 가금류, 돼지로 구분됩니다.

양식 부문이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 13.1%로 성장할 것으로 예상됩니다. 지난 몇 년간 양식업의 확장과 전 세계 양식 어류 수요 증가로 인해 어류 사료에 사용되는 어분과 어유 가격이 상승했습니다. 그 결과, 곤충 사료는 양식 사료 생산자에게 어분 및 기타 식물성 사료 원료를 대체할 수 있는 단백질 함량이 높은 실행 가능한 대안을 제공합니다. 규제 기관의 인정과 수용은 양식 시장의 성장을 견인하고 있습니다. Cargill과 같은 주요 기업들은 다른 주요 시장 참여자들과 협력하여 곤충 사료를 상용화하고 있습니다. 예를 들어, 곤충 단백질을 함유한 어류 사료를 홍보하고 지속 가능한 양식업의 확대를 지원하기 위해 카길은 2019년 프랑스의 곤충 단백질 생산업체인 이노바피드(InnovaFeed)와 전략적 파트너십을 체결했습니다. 곤충 사료는 어분 제품과 유사한 영양 성분을 가지고 있어 양식 사료를 대체하기에 적합합니다. 유럽 연합의 양식 사료용 곤충 규제 완화가 지속되면서 시장 확장이 가속화되고 있습니다.

인구 증가로 인해 전 세계적으로 동물성 제품, 특히 가금류 소비가 급증하고 있습니다. '청정 생산 저널(Journal of Cleaner Production)'의 연구 결과에 따르면 대두박에서 곤충박으로 전환하면 가금류 생산의 지속가능성을 높일 수 있을 것으로 예상됩니다. 식품 서비스 업계의 주요 업체들은 지속가능성 전략의 일환으로 동물성 단백질 사료를 대체할 수 있는 새로운 대안을 모색하고 있으며, 식물성 단백질 사료도 대체하고 있습니다. 그 결과, 전 세계 가금류 농가들은 지속 가능한 가금류 생산에 대한 수요 증가에 대응하여 곤충 사료와 같은 지속 가능한 사료 대체 단백질을 찾고 있습니다.

최근 동향

• 2022년 11월- 곤충 기반 동물 및 식물 영양 성분 생산 선두 기업인 이노바피드(Innovafeed)는 B Lab으로부터 B Corporation™ 인증을 획득했다고 발표했습니다. 이 국제 인증은 이노바피드의 사업 전략의 기반이 지속 가능한 영향임을 입증합니다.
• 2022년 2월 2022년- 곤충 기반 성분 분야의 선도적인 네덜란드 제조업체인 프로틱스(Protix)는 알베르 2세 재단, BNP 파리바, 유럽 순환 바이오경제 펀드, 굿 인베스터스(The Good Investors)를 포함한 투자자 그룹으로부터 5천만 유로의 투자를 유치했습니다. 기존 주주인 아쿠아-스파크(Aqua-Spark), 라보 인베스트먼트(Rabo Investments), 인베스트-NL(Invest-NL) 또한 이번 투자에 긍정적인 반응을 보였습니다.