관리형 모빌리티 서비스 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 기능별(모바일 기기 관리, 모바일 애플리케이션 관리, 모바일 보안, 기타 기능), 배포 방식별(클라우드, 온프레미스), 최종 사용자 산업별(IT 및 통신, 금융, 의료, 제조, 소매, 교육, 기타 최종 사용자 산업) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

관리형 모빌리티 서비스 시장 성장 요인

다양한 산업 분야에서 BYOD 도입 증가

시간이 흐르면서 기업 모빌리티 트렌드가 부상했습니다. 오늘날 기업들은 핵심 역량과 사업 전략에 집중하고 있으며, 이는 BYOD(Bring Your Own Device) 정책의 도입을 장려하고 있습니다. 따라서 효율적인 모빌리티 서비스에 대한 필요성이 더욱 커지고 있으며, 이는 모바일 기기 관리 수요 증가로 이어질 가능성이 높습니다. 또한 중국, 인도, 브라질 등 개발도상국에서 모바일 가입자 수가 증가함에 따라 BYOD 정책 도입이 가속화되고 있으며, 이는 운영 유연성과 업무 효율성 향상에 기여하고 있습니다.

시스코에 따르면 BYOD(Bring Your Own Device) 정책을 시행하는 기업은 직원 1인당 연평균 350달러를 절약할 수 있습니다. 또한, 사후 대응 프로그램을 통해 이러한 절감 효과를 직원 1인당 연간 1,300달러까지 늘릴 수 있습니다. 중소기업(SMB)의 경우 이러한 비용 절감 효과는 빠르게 누적되어 수익성을 보호하는 동시에 직원 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 중소기업이 BYOD 정책을 도입함에 따라 다양한 기기에서 기업 데이터를 보호하기 위한 다양한 보안 소프트웨어에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 소매, 은행, 금융 서비스, 보험, IT 및 통신, 제조, 항공우주 및 방위, 의료 등 다양한 산업 분야에서 관리형 보안과 같은 사이버 보안 솔루션을 사용하여 데이터를 보호하고 있습니다. BYOD는 조직에 유연성 향상, 직원 만족도 증가, 업무 수행에 사용하는 기기에 대한 더 넓은 선택권 제공, 하드웨어 및 소프트웨어 라이선스 비용 절감 등의 이점을 제공합니다. 이를 통해 운영 비용을 최적화하고 긍정적인 분위기를 조성할 수 있습니다. 이러한 이유로 모바일 기기 관리(MDM) 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 예를 들어 IBM은 BYOD(Bring Your Own Device)를 통해 가시성, 관리 및 보안을 강화하는 솔루션을 제공합니다.
• 예를 들어, 해당 회사는 모바일 기기 관리와기업 모빌리티 관리문서, 애플리케이션 및 콘텐츠를 보호하는 동시에 사용자 액세스 및 신원을 관리합니다.

기업의 아웃소싱 활동

디지털 전환으로 인해 조직들은 IT가 제공할 수 있는 혁신적인 애플리케이션과 확장 기능의 성공에 더욱 의존하게 되었습니다. 정보 기술은 대부분의 조직에게 중요한 경쟁 우위 요소가 되었습니다. 더욱이,IT 아웃소싱클라우드 마이그레이션과 다양한 클라우드 서비스 덕분에 IT 아웃소싱은 단순한 비용 절감 수단을 넘어 진화했습니다. 이러한 새로운 형태는 비즈니스 확장, 고객 만족, 시장 혁신과 같은 조직 목표에 의해 주도됩니다. 과거에는 서버, 데이터 센터, 네트워크, 사양, 인력 투입 시간, 코드 라인 등을 통해 IT 아웃소싱 비용을 측정할 수 있었습니다. 하지만 클라우드 기반 서비스의 성장으로 이제는 더욱 유연하고 자산에 구애받지 않는 IT 서비스를 필요에 따라 즉시 이용할 수 있게 되었습니다. 또한 클라우드 컴퓨팅은 기업이 IT 서비스에 비용을 지불하고 접근하는 방식을 근본적으로 변화시켰습니다.

클라우드 아웃소싱에 대한 수요 증가 추세는 기업들이 데이터 저장 목적으로 퍼블릭 클라우드 플랫폼을 선호하고 있음을 보여줍니다. 또한, 클라우드 환경에서 사업을 운영하는 기업들은 보안 위협에 대한 우려가 커지고 있으며, IT 보안 서비스 아웃소싱을 통해 잠재적 위협을 제거하는 데 집중할 가능성이 높습니다. 이러한 상황에서 벤더의 전문 지식과 책임 분담의 용이성에 대한 수요가 증가할 것이며, 이는 시장 성장을 견인할 것입니다.

제약 요인

운영 통제력 부족 및 비용 가시성 부족

시장 고객들은 타사 관리형 모빌리티 서비스에 투자하면서 여전히 비용 가시성 확보에 어려움을 겪고 있습니다. 일부 공급업체는 총비용을 산정하는 데 더 많은 전문 지식이 필요하거나, 개별 매개변수를 수동으로 입력하여 예상 비용을 산출하는 데 더 많은 역량이나 리소스가 필요합니다. 이러한 어려움은 시장에 걸림돌이 됩니다. 설령 비용을 추정하더라도, 실제 비용과 추정치를 비교하고 차이를 분석하는 과정에서 또 다른 어려움이 발생합니다. 따라서 고객들은 관리형 모빌리티 서비스에 투자하기 위해 또 다른 타사 비용 산정 애플리케이션을 사용하게 되는 경우가 많습니다. 이는 비용 가시성에 대한 더 나은 제어가 필요함을 시사합니다.

또 다른 주요 과제는 다양한 중소기업들이 보유한 하드웨어가 노후화되어 확장성 확보에 어려움을 겪는다는 점입니다. 기존 하드웨어를 대체할 새로운 인프라 구축에 필요한 투자가 현실적으로 불가능하여 관리형 모빌리티 서비스 도입이 어렵습니다. 하지만 모바일 기술은 단기간에 빠르게 변화하고 있으며, 공급업체들이 새로운 모바일 구성 및 사양에 맞춰 모빌리티 서비스를 업그레이드할 역량이 부족하면 고객의 디지털 전환이 지연되고 운영 효율성 관리가 어려워집니다. 이러한 요인들은 연구 대상 시장의 성장을 더욱 저해합니다.

시장 기회

주정부 및 지방 정부와 규제 기관의 사이버 보안 준수 요건

향후 관리형 서비스 제공업체(MSP) 시장은 인수합병 속도를 고려할 때 매우 경쟁이 치열할 것으로 예상됩니다. 또한 대부분의 MSP는 IT 관리뿐 아니라 사이버 보안 전문 지식을 요구하는 MSSP(Managed Service Provider) 비즈니스 모델을 도입해야 할 필요성을 인식할 가능성이 높습니다. 주 및 지방 정부와 규제 기관에서 요구하는 사이버 보안 규정 준수 요건 또한 MSP의 보안 중심 경영 필요성을 더욱 강화하고 있습니다. 더불어 컴퓨팅 용도로 사용되는 전용 온프레미스 하드웨어가 줄어들고 대부분의 기능이 클라우드 기반으로 전환됨에 따라 개인정보 보호 및 보안 문제가 더욱 중요해질 것입니다.

이는 직원들이 개인 기기를 업무에 활용할 수 있도록 허용하는 추세이기도 합니다. Scalefusion.com의 기사에 따르면, 기업의 31%가 직원들에게 업무용 휴대폰과 노트북 사용을 허용하고 있습니다. 또한, 약 61%의 기업은 직원들이 회사에서 지급한 기기가 없더라도 재택근무를 할 수 있기를 기대합니다. 이러한 추세에 따라 관리형 모빌리티 서비스 제공업체(MSP)는 점차 "MSPv(IT) 및 MSP(보안)" 비즈니스 모델로 전환하고 있습니다. 이러한 진화는 IT 시장에서 단순히 잊혀지는 것을 피하기 위해 시장이 구조적 생태계를 재편하고 있다는 점에서 비롯됩니다. 이러한 추세는 향후 몇 년 동안 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

관리형 모빌리티 서비스 시장 세분화 분석

기능별

글로벌 시장은 모바일 기기 관리(MDM), 모바일 애플리케이션 관리(MAM), 모바일 보안 및 기타 기능으로 세분화됩니다. 모바일 기기 관리(MDM) 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 23.5%를 기록할 것으로 예상됩니다. 지난 몇 년 동안 모바일 기기는 기업 환경에서 보편화되었습니다. 전 세계 기업과 직원들은 스마트폰, 태블릿, 노트북과 같은 모바일 기기를 다양한 업무에 적극적으로 활용하고 있습니다. 특히 코로나19 팬데믹으로 인해 원격 근무가 필수화되면서 모바일 기기는 여러 조직에서 생산성과 효율성 향상에 매우 중요한 역할을 하게 되었습니다. MDM은 직원들이 개인 기기를 사용하는 환경에서 안전한 모바일 솔루션을 제공하고자 하는 기업들에게 가장 적합한 솔루션으로 자리 잡았습니다. MDM 소프트웨어는 보안 강화, 효율성 증대, 비용 절감, 모든 모바일 기기에 대한 제어 등 다양한 이점을 제공합니다. MDM 도구는 관리 대상 기기에서 유용한 데이터를 수집하여 조직에 기기 현황을 파악할 수 있도록 지원합니다. 이러한 모든 요인들이 MDM 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

배포를 통해

글로벌 시장은 클라우드와 온프레미스로 구분됩니다. 온프레미스 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 향후에도 상당한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.연평균 성장률 20.5%예측 기간 동안 모바일 기기 관리(MDM)는 역사적으로 온프레미스에 설치되는 솔루션이었습니다. 온프레미스 솔루션을 설치한 기업들은 일반적으로 회사 Wi-Fi 또는 크래들 및 USB 연결을 통해 LAN에 기기를 연결했습니다. 시간이 흐르면서 기기는 PDA(개인용 디지털 보조기기)에서 모바일 기기, 스마트폰으로 발전했습니다. PDA는 데이터가 기기에 저장되고 사용자가 휴대할 수 있었기 때문에 모바일 전용 기기로 여겨졌지만, 기업 네트워크에 연결하려면 시간이 걸리고 테더링이 필요한 경우가 많았습니다. 따라서 기기가 클라우드를 통해 연결되는 것으로 간주되지 않았기 때문에 클라우드를 통한 기기 관리는 일반적으로 고려되지 않았습니다. 기기가 온프레미스에 연결되고 온프레미스를 통해 기기를 관리하는 것이 일반적이었습니다.

최종 사용자 산업별

세계 시장은 IT 및 통신, 금융·보험(BFSI), 제조업, 소매업, 의료, 교육 및 기타 최종 사용자 산업으로 세분화됩니다. IT 및 통신 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 23.1%를 기록할 것으로 예상됩니다. IT 및 통신 부문은 중요한 시장입니다.관리형 서비스기업 모빌리티 트렌드는 다양한 기술의 빠른 도입으로 인해 시간이 지남에 따라 발전해 왔습니다. 오늘날 기업들은 일반적으로 핵심 역량과 사업 목표에 집중하고 있으며, 이는 BYOD(Bring Your Own Device) 정책의 활용과 도입을 장려합니다. 이러한 추세는 효율적인 모빌리티 서비스에 대한 요구를 증가시키고, 모바일 기기 관리 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

지역별 분석

북미: 연평균 성장률 22.6%로 가장 큰 비중을 차지하는 지역

북미는 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 22.6%를 기록할 것으로 예상됩니다. 시스코의 연례 인터넷 보고서에 따르면, 2023년까지 전 세계적으로 1인당 평균 3.6개의 기기와 연결이 사용될 것으로 전망됩니다. 2023년에도 미국은 1인당 평균 13.6개의 기기와 연결로 가장 많은 기기와 연결을 보유한 국가로 남을 것이며, 한국과 일본이 그 뒤를 이을 것입니다. 미국 내 5G 보급 확대는 미래 사물인터넷(IoT) 기기 수요를 뒷받침할 것입니다. AT&T, 스프린트, T-모바일, 버라이즌과 같은 주요 이동통신 사업자들이 5G 구축에 집중하면서 상당한 발전이 이루어졌습니다. 2023년 초까지 5G 모바일 연결 수는 1억 건에 달할 것이며, 2025년에는 1억 9천만 건 이상으로 증가하여 미국에서 가장 널리 사용되는 모바일 네트워크 기술이 될 것입니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 미국 내 클라우드 사용이 증가할 것으로 예측되며, 이는 기업의 디지털 전환과 관리형 모빌리티 솔루션 도입 확대로 이어질 것입니다.

유럽: 가장 빠른 성장세와 가장 높은 연평균 성장률을 기록한 지역

유럽은 두 번째로 큰 시장이며, 연평균 성장률(CAGR) 23.3%를 기록할 것으로 예상됩니다. 독일은 조사 대상 시장에서 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 원격 근무 산업의 비중이 높고 정부의 우호적인 정책이 맞물려 관리형 모빌리티 서비스 도입이 증가할 것으로 전망됩니다. 특히 독일 정부의 정책은 관리형 모빌리티 서비스 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다.

• 예를 들어, 연방 경제에너지부가 발표한 디지털 전략 2025와 음성 및 데이터 서비스 공급에 중점을 둔 모바일 통신 전략은 VoIP 및 기타 통신 서비스에 대한 엄청난 수요를 창출하고 있습니다.

이러한 과감한 조치는 시장 공급업체들이 모바일 기기 관리 솔루션을 제공할 수 있는 여지를 만들어낼 것입니다.

아시아 태평양 지역은 세계에서 세 번째로 큰 디지털 전환 지역입니다. 디지털 전환은 이 지역의 최우선 과제가 되었으며, 점점 더 많은 기업들이 이를 위한 공식적인 계획을 수립함에 따라 빠르게 변화하고 있습니다. 이 지역의 관리형 서비스 제공업체들은 최신 기술을 제공하여 보안 위험을 줄이고 최종 사용자의 운영을 최적화하는 데 주력하고 있습니다. 또한, 기업의 IT 리소스에 대한 아웃소싱 서비스는 상당한 예산 절감, 더욱 안정적인 연결성 확보, 그리고 애플리케이션 및 장치의 가동 시간과 성능 향상이라는 이점을 가져다줄 수 있습니다. 이 지역의 관리형 서비스는 주로 통신 회사들이 제공하고 있습니다. 더 나아가, 정부 정책에 따라 기존 산업 분야에서도 디지털 전환을 적극적으로 추진하고 IT 기술 도입을 확대하고 있습니다. 이에 따라 모빌리티 서비스에 대한 수요도 증가하고 있으며, 이는 시장 성장을 견인하고 있습니다.