제조 운영 관리 소프트웨어 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 구성 요소별(소프트웨어, 서비스), 기능별(재고 관리, 노무 관리, 제조 실행 시스템(MES), 공정 및 생산 인텔리전스, 품질 프로세스 관리, 기타), 기업 규모별(중소기업, 대기업), 산업 분야별(자동차, 화학, 의료, 식품 및 음료, 소비재, 항공우주 및 방위, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2023-2031년

시장 동향

글로벌 제조 운영 관리 소프트웨어 시장 동인:

인더스트리 4.0의 도래

생산 시설과 관련된 산업 혁신 속에서 지난 몇 년간 제조의 디지털화가 가속화되었습니다. 이는 인더스트리 4.0의 도래로 이어졌고, 제조업체들은 시설 내 제조 공정 최적화를 위해 디지털 솔루션을 도입하게 되었습니다. 이는 시장 성장을 견인할 중요한 요인입니다. 정보 기술, 데이터 마이닝 방법론, 분석과 결합된 첨단 제조 기술의 등장으로 전 세계적으로 인더스트리 4.0 혁명이 일어났습니다. 이러한 혁명은 주요 제조업체들이 정보 기술과 운영 기술을 융합하여 혁신적인 방식으로 매출 성장 기회를 창출하도록 이끌었습니다.

로봇 프로세스 자동화(RPA) 도입

인간과 로봇의 협업은 미래 지향적인 지능형 공장에 혁신적인 발전을 가져오고 있습니다.

기술의 발전으로 기존 시스템과 로봇 장비 간의 통합이 용이해지고 있습니다. 더욱이, AI 알고리즘은 품질과 생산성을 획기적으로 향상시켜 기업들이 증가하는 시장 수요나 변화를 예측할 수 있도록 지원합니다. 로봇 프로세스 자동화(RPA)는 산업 운영을 간소화하고 기존 시스템의 부족한 부분을 보완하여 시스템 현대화를 실현하는 데 널리 사용되고 있습니다. 이러한 추세는 향후 몇 년 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

또한, 산업 자동화는 높은 생산성, 높은 품질, 높은 정보 정확도 등의 이점을 통해 산업의 급속한 성장을 촉진해 왔습니다. 소프트웨어 기반 운영을 넘어 다양한 기계 공정을 처리하는 산업 분야에서는 로봇과 같은 제어 시스템을 활용하고 정보 기술과 협력하여 산업 자동화를 활용하고 있습니다.

이는 RPA가 모놀리식 레거시 시스템을 자동화하고 보다 광범위한 마이크로서비스 소프트웨어 제공 모델로 전환함에 따라 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

글로벌 제조 운영 관리 소프트웨어 시장 제약 요인:

높은 초기 투자 비용

전 세계적으로 사업을 운영하는 제조업체들은 운영 비효율성이 증가하는 소비자 수요에 대처하는 데 부담을 주고 있다는 사실을 인식하고 있습니다. 더욱이 MES 시스템은 지능형 제조 전략의 핵심 요소로 여겨지지만, 상당한 투자가 필요하기 때문에 최대의 이점을 얻기에는 역부족인 경우가 많습니다. MES 또는 MOM 시스템은 생산 과정에서 종이 기반 프로세스를 없애는 이점을 기반으로 구축 및 정당화되는 경우가 많아 스마트 제조의 성장을 저해하고 있습니다.

또한, 중소기업은 연구 개발 투자 비효율성으로 인해 생산 자금 조달에 어려움을 겪고 있으며, 이는 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

글로벌 제조 운영 관리 소프트웨어 시장 기회:

데이터 수집 및 감독 제어 시스템 도입 증가

사물인터넷(IoT)과 엣지 컴퓨팅의 등장으로 SCADA(감독 제어 및 데이터 수집) 플랫폼에 새로운 기능이 추가되어 산업 응용 분야가 확대되었습니다. 이러한 기술은 산업 통신을 강화하고 생산 공장의 효율성과 성능을 향상시키며 가동 중지 시간을 줄여 시장 확장을 위한 성장 기회를 제공합니다. 기계 및 공정 데이터의 양이 지속적으로 증가함에 따라 확장 가능한 SCADA 시스템은 제조 및 플랫폼 독립적인 산업 통신을 지원하는 OPC UA(Open Platform Communications Unified Architecture)와 같은 표준을 준수해야 합니다. SCADA 시스템은 IIoT 시대의 도입에 발맞춰 진화하고 있지만, 제조 자동화 프로세스에서 필수적인 역할을 수행합니다. 많은 SCADA 플랫폼 제공업체는 통합 아키텍처(OPC UA 또는 OPC DA)를 사용하는 타사 게이트웨이에 의존하기보다는 자체 프로토콜 인터페이스를 대량으로 확보하는 경향이 있습니다. 또한, 중소기업용 또는 웹 호환 SCADA 플랫폼의 등장과 공정 장비와 SCADA 자동화 데이터를 연동하는 증강 현실(AR) 기술의 확산은 향후 몇 년 동안 높은 인기를 얻을 것으로 예상됩니다.

세분화 분석

글로벌 제조 운영 관리 소프트웨어 시장은 구성 요소, 기능, 기업 규모 및 산업 분야별로 구분됩니다.

구성 요소를 기준으로 글로벌 제조 운영 관리 소프트웨어 시장은 소프트웨어와 서비스로 구분됩니다.

소프트웨어 부문이 글로벌 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8%를 기록할 것으로 예상됩니다. 제조 생산 현장의 디지털화 도입으로 소프트웨어 부문이 성장하고 있습니다. 이는 생산 성능을 최적화하고 유연성, 효율성 및 시장 출시 시간을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 인더스트리 4.0이 확산됨에 따라 소프트웨어 부문은 기계 및 수동 작업을 제어하는 ​​​​능력 덕분에 지난 몇 년 동안 주목을 받았습니다. 관리 기술을 통해 권한을 확보하려는 수요 증가로 소프트웨어 및 플랫폼 도입이 크게 증가하고 있습니다. 이러한 도입은 운영 통찰력과 의사 결정 포인트를 제공하는 능력 때문입니다.

기능을 기준으로 글로벌 제조 운영 관리 소프트웨어 시장은 재고 관리, 노동 관리, 제조 실행 시스템(MES), 프로세스 및 생산 인텔리전스, 품질 프로세스 관리 및 기타로 구분됩니다.

제조 실행 시스템(MES) 부문은 글로벌 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 7.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 통합 제조 솔루션에 대한 수요 증가 때문입니다. 제조 운영을 확장하고 효율성을 높이며 실행 시스템을 제어하는 ​​광범위한 운영 소프트웨어 기능을 갖춘 운영 관리 소프트웨어는 제조업체가 경쟁력을 유지하기 위한 소프트웨어 플랫폼에 투자하도록 유도합니다. MES 시스템은 제조 지표, 추적성, 품질, 계획 및 일정 관리와 같은 모든 생산 운영을 관리하는 데 도움이 됩니다. MOM과 MES 통합 플랫폼의 성장은 향후 몇 년 동안 가속화될 것으로 예상되며, 이는 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

글로벌 제조 운영 관리 소프트웨어 시장은 기업 규모에 따라 중소기업과 대기업으로 구분됩니다.

중소기업 부문이 글로벌 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.5%를 기록할 것으로 예상됩니다. 생산 공정에서 거의 모든 낭비를 제거하기 위한 린 제조 방식의 확산은 글로벌 시장 성장을 견인하는 중요한 요인입니다. 또한, Make in India, Atal Innovation Mission, National Skill Development Mission과 같은 정부 정책과 GST와 같은 구조 조정은 중소기업의 운영 관리 소프트웨어 성장을 촉진하는 몇 가지 긍정적인 요인입니다. 중소기업은 맞춤형 고객 요구 충족에 근접하고, 기술 도입에 개방적이며, 위험을 감수하는 접근 방식을 통해 자립적으로 성장합니다.

하지만 많은 중소기업은 운영 위험으로 인해 상당한 어려움에 직면할 수 있으며, 이는 내부 프로세스, 인력, 시스템 또는 외부 사건의 미흡함으로 인해 잠재적인 매출 손실로 이어질 수 있습니다. 이러한 요인으로 인해 중소기업의 제조 운영 관리 소프트웨어 수요가 크게 증가했으며, 이는 세계 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

산업 분야별로 글로벌 제조 운영 관리 소프트웨어 시장은 자동차, 화학, 의료, 식품 및 음료, 소비재, 항공우주 및 방위, 기타로 구분됩니다.

의료 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.8%를 기록할 것으로 예상됩니다. 최근 몇 년 동안 멀티 플랫폼 애플리케이션 개발을 위한 연구 개발 활동이 증가하면서 수요가 크게 증가했습니다. 이러한 추세로 인해 다양한 플랫폼 애플리케이션과 호환되는 자동화 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. MES 및 MOM 소프트웨어는 기존 시스템이나 SCADA 시스템과의 호환성 덕분에 높은 도입률을 보였습니다. 자동화는 효율적인 워크플로우를 제공하지만, 의료기기 설계 및 검증에 대한 ISPE의 GAMP5(Good Automation Manufacturing Practice) 가이드라인을 준수하는 등 엄격한 정부 규정을 충족하는 것이 데이터 무결성 및 품질 문제로 인해 매우 중요합니다. 따라서 MOM 소프트웨어는 2018년에 큰 인기를 얻었으며, 향후 몇 년 동안 이러한 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.

지역 분석

북미, 세계 시장 주도

글로벌 제조 운영 관리 소프트웨어 시장은 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양, LAMEA(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)로 구분됩니다.

북미는 글로벌 제조 운영 관리 소프트웨어 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 7.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미는 기업들의 디지털 데이터 생태계 혁신에 대한 수요 증가로 인해 여러 주요 기업들이 활발하게 활동하고 있어 시장을 주도하고 있습니다. 미국의 현대 제조업은 자동화된 기계화 생산으로 전환되고 있습니다. 또한, 제조 분야의 정교한 기술 혁신 확산은 복잡한 글로벌 공급망의 효율성을 향상시키고 기업 간의 글로벌 경쟁력을 강화하고 있습니다. 이러한 변화의 결과로 다국적 기업들은 미국과 북미 지역의 물류 네트워크 및 제조 시설에 상당한 투자를 하도록 동기를 부여받았습니다.

유럽은 예측 기간 동안 연평균 9.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 디지털화의 잠재력이 충분히 활용되지 않고 있으며, 이는 세계 시장 성장을 크게 촉진할 것으로 기대됩니다. 디지털 기술, 적층 제조, 신소재 및 첨단 로봇 공학의 융합은 산업과 서비스 간의 통합 장벽을 낮추고 있습니다. 유럽 정부는 다양한 산업 분야에서 새로운 애플리케이션과 소프트웨어 도구의 사용을 장려함으로써 이러한 변화를 적극적으로 지원하고 있습니다. 최종 사용자의 수요 증가로 인해 유럽 산업계는 자동화된 제조 요구 사항을 충족하기 위해 개발 중인 기술을 도입하고 있습니다. 결과적으로 이 지역에서 디지털 전환 노력이 눈에 띄게 증가하고 있으며, 이는 시장 확장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역의 시장 성장은 기술 기반 서비스에 대한 수요 증가와 이 지역의 산업 시설 확장에 의해 주도될 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 국가들은 이 지역 산업의 디지털화 구현이 크게 증가함에 따라 제조 부문에서 MOM 소프트웨어 도구 사용이 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 전자상거래의 광범위한 사용, 지능형 기술의 인기 상승, 그리고 중국과 인도와 같은 개발도상국의 스마트 공장과 같은 정부 이니셔티브가 시장 확장을 촉진하고 있습니다. 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카(LAMEA) 지역에서는 LAMEA 국가에서 운영되는 산업들이 4차 산업혁명 전략을 점점 더 많이 채택함에 따라 시장이 확장될 것으로 예상됩니다. 더 나아가, 이 지역 정부의 디지털 전환 지원 이니셔티브 시행 노력 강화가 시장 확장을 가속화할 것으로 전망됩니다. 2017년 9월, UAE 정부는 4차 산업혁명(4IR)을 위한 UAE 전략을 발표했습니다. 이 전략은 최첨단 혁신과 신흥 기술을 수용하여 UAE를 강력한 글로벌 중심지로 자리매김하고 경제적 영향력을 확대하기 위해 시행되었습니다.