선박 추진 엔진 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 엔진 유형별(디젤, 가스 터빈, 천연가스 엔진, 기타 엔진 유형), 적용 분야별(여객선, 상선, 국방선), 선박 유형별(컨테이너선, 유조선, 벌크선, 해양 플랜트 선박, 해군 함정, 여객선) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

선박 추진 엔진 시장 동인

대륙 간 무역을 지원하기 위한 선박 항만 인프라에 대한 높은 의존도

국제 무역의 확장은 현대 세계 경제의 특징 중 하나이며, 해상 운송은 이러한 성장의 기반입니다. 해양 추진 엔진 시장은 해상 무역의 영향을 크게 받습니다. 해상 운송은 공급망 확장과 신규 시장 개척을 통해 세계 경제 발전을 가속화해 왔습니다. 전 세계 화물의 약 90%가 해상으로 운송됩니다. 각국은 대륙 간 무역을 원활하게 하기 위해 항만 인프라에 크게 의존하고 있으며, 이는 세계 시장 확장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 해상 운송에 대한 수요 증가로 전 세계 수입 및 수출이 증가했습니다. 세계화가 많은 경제의 핵심이 되면서 상품의 국제 무역 기회가 확대되고 있으며, 다양한 가격대의 제품을 더욱 쉽게 구할 수 있게 되었습니다.

시장 제한

변화하는 시장 상황

코로나19 팬데믹으로 인해 이산화탄소 및 기타 온실가스 배출량이 일시적으로 감소했습니다. 그러나 지구 온도는 여전히 3°C 이상 상승할 것으로 예상되며, 이는 전 세계 시장 확장을 저해할 것으로 전망됩니다. 해운업체들은 낮은 수익과 IMO 배출 기준 준수에 대한 우려로 인해 신규 선박 발주를 연기했습니다. 또한, 새로운 규제로 인해 기존 선박 중 일부를 교체해야 할 필요성이 커지고 있으며, 이는 운영사에 상당한 비용 부담을 안겨줄 것입니다. 이러한 요인들이 해양 추진 엔진 시장 성장을 제약할 것으로 예상됩니다.

시장 기회

조선 분야의 새로운 기술

해양 추진 엔진 시장이 전 세계적으로 확대됨에 따라 많은 기업들이 인공지능(AI), 무인 지능형 선박, 친환경 기술 등 새로운 조선 기술 개발을 위해 협력하고 있습니다. 예를 들어, 중국조선공사(CSC)와 DNV는 2020년 5월 해양 공학 및 차세대 선박 개발을 위한 협력 계약을 체결했습니다. CSC의 자회사인 다롄조선공업(DSIC)은 새로운 스마트 선박 개발을 위한 연구 개발 프로젝트를 진행할 수 있습니다. 연구진은 최첨단 기술을 활용하여 새로운 스마트 선박을 설계하고 있습니다.자율운항 선박또한 인간의 개입이 덜 필요한 환경에서 데이터를 수집하는 데 사용될 수 있는 선박도 포함됩니다. 이러한 측면으로 인해 해양 추진 엔진 시장은 성장할 것으로 예상됩니다.

엔진 인사이트

세계 해양 추진 엔진 시장 규모는 디젤, 가스 터빈, 천연가스 엔진 및 기타 엔진 유형으로 구분됩니다. 디젤 엔진 부문이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 2.73%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 현재 약 10만 척의 상선이 운항 중이며, 각 선박은 1~100메가와트(MW)의 출력을 갖추고 있습니다. 극히 일부 예외를 제외하고, 이러한 선박들은 대부분 디젤 엔진으로 추진되며, 대부분은 직접 구동 방식을 채택하고 있고, 일부는 하이브리드 또는 디젤-전기 시스템을 사용합니다. 주요 시장 참여 기업들은 더 많은 고객과 시장 점유율을 확보하기 위해 최신 제품을 개발 및 출시하고 있습니다. 그러나 해양 엔진에 대한 규제 당국의 강화된 오염 기준은 디젤 엔진 부문의 성장을 저해할 수 있습니다. 하지만 다른 연료 유형은 디젤 엔진의 출력과 효율성을 따라잡지 못합니다. 그럼에도 불구하고, 해양 엔진의 도입과 다른 엔진 유형의 발전은 향후 디젤 엔진의 성장을 제한할 수 있습니다.

왕복 엔진과 비교했을 때, 가스 터빈은 출력 밀도가 높고 오염 물질 배출량이 적으며 유지보수가 용이합니다. 피스톤 엔진은 직접 추진의 용이성과 왕복 엔진의 효율성 덕분에 상선에 오랫동안 선호되어 왔습니다. 여러 업계 참여자들이 시장 점유율과 수익 증대를 위해 해상 선박용 최신 가스 터빈을 개발하고 있습니다. 자동차 제조업체들은 차량의 무공해 생산과 운송에 심혈을 기울이고 있습니다. 예를 들어, NYK 라인의 대형 자동차 운반선(PCTC) 사쿠라 리더호는 2020년 10월 취역한 다이하츠 디젤 이중 연료 엔진 "6DE28DF"로 구동됩니다. 세계 최대 자동차 운반선 중 하나인 이 선박은 일본 조선소에서 건조된 최초의 대규모 LNG 연료 선박으로 약 7,000대의 자동차를 운반할 수 있습니다. 이 선박은 도요타 자동차를 비롯한 여러 제조업체의 완성차를 운송할 예정입니다.

애플리케이션 인사이트

세계 해양 추진 엔진 시장은 여객선, 상선, 방위선으로 구분됩니다. 여객선 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 2.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 디젤-전기 추진 방식은 특히 여객선에서 가장 널리 사용되는 방식입니다. 디젤 엔진은 여러 장점이 있지만, 주요 단점은 배출되는 오염 물질입니다. 환경 규제가 강화됨에 따라 디젤-전기 가스 터빈 및 천연가스 엔진 추진 방식을 대체할 이상적인 대안에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. LNG는 상선 연료로는 아직 널리 사용되지는 않지만, 친환경 페리, 예인선 및 기타 PSV(공공안전운송선)에 사용되면서 여객선 시장에 큰 변화를 가져오고 있습니다.

신조선 판매는 특정 선박 분류의 확장과 비례적으로 연관되며, 이는 프로펠러 시장의 성장을 의미합니다. 2020년 세계 조선업계가 수주량의 급격한 감소에 직면했음에도 불구하고, 한국 조선업계는 신규 수주 물량의 대부분을 확보했습니다. 새로운 규정에 따라 중유(HFO) 연소 시 황 배출량은 현재보다 훨씬 낮아야 하며, 이는 황 배출 통제 구역(SECA) 설정과 관련이 있습니다. 상선 부문은 최첨단 엔진을 여러 회사에 발주하고 있습니다. 예를 들어, 머스크는 2021년 7월 MAN 에너지 솔루션에 컨테이너선용 메탄올 엔진 공급을 발주했습니다. 또한, 현대(HMD)는 2,100 TEU급 선박 건조를 계획하고 있으며, HHI-EMD는 MAN B&W 6G50ME-LGIM 엔진을 제안했습니다. 이 선박은 2023년 유럽 지역에서 운항을 시작할 예정입니다.

선박 정보

세계 해양 추진 엔진 시장은 컨테이너선, 유조선, 벌크선, 해양 플랜트 선박, 군함, 여객선으로 구분됩니다. 컨테이너선 부문이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 3.01%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 운송 및 물류 산업에서 컨테이너 수요가 증가하고 있습니다.선적 컨테이너전 세계적으로 건식 컨테이너 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다.글로벌 컨테이너 선단 시장2019년에 5% 성장했으며 앞으로도 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 컨테이너 화물 교역량 증가로 시장에는 다양한 변화가 일어나고 있습니다. 예를 들어, 아프리카의 더반은 연간 최대 3,150만 톤의 화물을 처리하며 남부 아프리카 최대, 남반구에서는 네 번째로 큰 화물항입니다. 더반은 나일강 삼각주의 최서단 지점 근처에 위치해 있습니다. 북아프리카의 주요 항구 중 하나인 다미에타는 지중해 시장 진출을 시도하는 아프리카 수출업체들에게 중요한 관문 역할을 합니다. EU의 3대 해상 화물항은 북해 연안에 위치한 로테르담, 안트베르펜, 함부르크입니다. 로테르담은 4억 4,100만 톤의 화물을 처리하며 EU에서 가장 큰 규모를 자랑합니다. 로테르담에 보관된 화물의 69% 이상이 수입 화물이라는 점은 로테르담이 EU의 핵심 허브로서 중요한 역할을 하고 있음을 보여줍니다.

유조선은 주로 원유와 그 부산물을 운송하는 선박입니다. 따라서 석유 산업의 발전은 선박 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 2019년에는 전체 선박 톤수의 약 20%를 차지하는 유조선이 선박 인도량 기준으로 두 번째로 높은 비중을 차지했습니다. 기업들은 신규 선박 발주보다는 조직 간 시너지 효과나 협력을 더욱 강화하고자 합니다. 트라피구라 마리타임(Trafigura Maritime)의 유조선 7척은 2020년 6월 선박 공동 소유, 운영 및 유지 관리 회사인 나비그8(Navig8)로 이전되었습니다. 유조선 매매는 감소했지만, 중고 선박 거래는 여전히 활발했습니다. 따라서 향후 유조선 판매량은 증가할 것으로 예상됩니다. 세계 최대 규모의 제품 운반선 소유/운영사인 다이아몬드 S 쉬핑(Diamond S Shipping Inc.)과 노르덴(NORDEN)이 전략적 제휴를 통해 상업적으로 협력하게 되었습니다. 이번 계약에 따라 Diamond S는 NORDEN이 관리하고 있으며 약 90척의 중형 유조선을 보유한 세계 최대 규모의 Norient Product Pool에 28척의 중형 유조선을 공급합니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역은 가장 중요한 매출 기여 지역이며, 연평균 2.76%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안. 이전에는 국내 브랜드가 해양 산업에 사용되는 디젤 엔진의 대부분을 생산했습니다. 국제해사기구(IMO)의 규제는 이미 엄격하지만, 중국 당국은 최근 오염 기준을 강화했습니다. 미세먼지(PM) 배출 제한은 중국 GB15097 규정(C1 및 C2로 알려짐)에 포함되어 있습니다. 중국 내륙 및 연안 해역에서 MAN 에너지 솔루션의 중국 라이선스 파트너인 CMP는 여러 대의 소형 4행정 엔진을 새로 발주했습니다. 발주된 엔진은 MAN 21/31, 27/38, 23/30H 모델입니다. 또한, MAN 에너지 솔루션은 15,000dwt급 셔틀 탱커에 탑재될 엔진 및 발전기 추가 수주를 확보했는데, 여기에는 IMO Tier II 기준을 충족하는 6S35ME-B9.5 주 엔진이 포함됩니다.

전략적으로 유리한 위치 덕분에 일본은 현재 여러 주요 프로젝트를 유치하고 있습니다. 일본의 해양 부문은 전 세계 여러 선박 운영 회사의 수요를 충족시키고 있습니다. 향후에도 이러한 혁신은 시장 수요 증가를 견인할 것으로 예상됩니다. Pan사는 두 곳의 국내 조선소에서 FFM 또는 30FFM급 차세대 다목적 호위함 2척을 건조하고 있습니다. 이 함정은 일본 해상자위대(JMSDF)를 위한 차세대 다목적 호위함으로, 해상자위대는 총 22척을 도입할 예정입니다. 이 호위함은 롤스로이스 MT-30 가스 터빈 1기와 MAN 12V28/33D 디젤 엔진 2기로 구성된 CODAG 추진 시스템을 탑재하여 30노트 이상의 고속 항해가 가능합니다.

북미 시장 동향

북미 시장은 예측 기간 동안 연평균 2.55% 성장할 것으로 예상됩니다. 정부의 무역 및 여행 제한 조치로 인해 미국 시장은 침체되었지만, 미·중 무역 분쟁으로 상황이 더욱 악화되었습니다. 그러나 팬데믹과 무역 전쟁이 종식된 후에는 시장 성장세가 가속화될 것으로 전망됩니다. 해양 엔진 제조업체들은 이산화탄소 배출량 증가와 그에 따른 미국의 엄격한 규제로 인해 미국 환경보호청(EPA)의 신규 배출원 성능 기준(NSPS)을 충족하는 엔진을 공급해야 할 필요성이 대두될 것으로 예상됩니다. 또한 해상 무역의 확대는 시장 참여자들이 더 많은 고객을 유치하기 위해 신제품을 출시하도록 유도할 것입니다. 캐터필러, 커민스 등 다수의 해양 추진 엔진 제조업체가 미국 시장을 주도하고 있으며, 미국의 해양 기술 시장은 세계 최대 규모 중 하나입니다.

캐나다 정부는 국가 조선 전략(NSS)을 통해 캐나다 왕립 해군(RCN)에 현재와 미래의 중요한 임무 수행에 필요한 최첨단 캐나다산 함선과 장비를 제공해 왔습니다. NSS는 매년 약 10억 달러를 국가 GDP에 기여하고 있습니다. 조선 산업은 캐나다 제조업 부문 GDP에 핵심적인 기여를 하는 산업 중 하나입니다. 2012년 6월부터 2019년 6월까지 국가 조선 전략과 관련된 모든 계약을 통해 2012년부터 2022년까지 총 130억 달러의 GDP 기여가 예상됩니다.

독일 시장 동향

독일은 대외 무역에 중점을 둔 견고하고 세계적인 경쟁력을 갖춘 해양 부문을 보유하고 있습니다. 또한, 활발한 조선 활동, 정부의 연구 개발 투자, 그리고 환경 친화적인 해양 엔진 개발을 위한 기업들의 투자 확대가 향후 전망 기간 동안 수요를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 한국의 엔진 제조업체인 HSD 엔진은 2021년 1월, 자사의 2행정 및 4행정 해양 엔진을 사용하는 선주들에게 ABB의 진단 및 자문 소프트웨어인 테코마르 XPERT를 제공할 것이라고 발표했습니다. 이러한 요인들은 향후 몇 년 동안 시장이 긍정적으로 성장할 것임을 시사합니다. 프랑스 정부는 지중해에서 운항하는 선박의 오염을 최소화하기 위한 조치를 취하고 있습니다.

국제해사기구(IMO)는 모든 지중해 국가들이 합의한 대로 2022년까지 지중해 선박 연료의 허용 황 함량을 0.1%로 낮춰야 합니다. 롤스로이스는 2020년 3월, 자사의 유명한 8000 시리즈의 신형 16기통 엔진에 대한 첫 수주를 받았습니다. 이 엔진들은 2023년부터 프랑스 해군을 위해 건조 중인 5척의 신형 FTI급 호위함에 장착될 예정입니다. 엔진 납품은 2020년부터 2027년 사이에 이루어질 예정입니다. 위에서 설명한 추세와 발전 상황을 고려할 때, 시장은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

브라질 시장 동향

브라질은 2020년 첫 4개월 동안 전염병 확산 속에서도 197억 달러의 해상 무역 흑자를 유지했습니다. 농산물 수출은 견조한 흐름을 보였고, 브라질 헤알화 가치 하락으로 수입액이 감소했기 때문입니다. 전 세계 운송 시스템을 마비시킨 신종 코로나바이러스의 재앙에도 불구하고, 이 흑자는 2019년 대비 14.56% 증가한 수치입니다. 한편, 얀마는 아랍에미리트 두바이 공항 인근에 중동 지사를 개설했습니다. 얀마의 자회사이자 아시아 지역 본부인 얀마 아시아(Yanmar Asia Co. Ltd.)가 이 지사를 운영하며, 중동 지역 얀마 대리점들의 판매 및 서비스 활동을 지원할 예정입니다.