금속 마그네슘 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 최종 사용자 산업(알루미늄 합금, 다이캐스팅, 철강, 금속 환원) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카)별 예측, 2024-2032년

시장 역학

시장 동인

합금 금속에 대한 수요 증가

마그네슘 합금의 다양한 용도 때문에 다른 금속과의 합금용 마그네슘 수요가 증가하고 있습니다. 포장재 및 기타 용도에 사용되는 알루미늄 합금 생산에는 1차 마그네슘 금속의 약 35%가 사용됩니다. 가장 가벼운 구조용 합금은 마그네슘으로 만들어진 것으로 널리 알려져 있습니다. 가장 가벼운 구조용 금속인 마그네슘은 물리적 특성을 향상시키기 위해 다른 금속과 합금됩니다. 마그네슘의 낮은 비중과 높은 강도 대 무게비는 장점입니다. 가장 자주 사용되는 합금 원소는 망간, 알루미늄, 아연, 실리콘, 구리, 지르코늄 및 희토류 금속입니다.

또한, 마그네슘 합금은 전자 및 생물학을 포함한 다양한 산업 분야에서 사용됩니다. 마그네슘 합금은 산업 및 상업 분야 모두에서 구조용으로 사용됩니다. 가벼운 무게, 높은 강도 대 무게비, 높은 강성 대 무게비, 주조성, 가공성 및 우수한 감쇠 특성 덕분에 마그네슘 합금은 다양한 용도에 이상적입니다. 마그네슘 합금은 섬유 및 기타 기계와 같은 산업용 고속 작동 기계에 사용됩니다. 또한 수공구, 사다리, 컴퓨터 케이스 및 기타 산업 용도로도 사용됩니다.

시장 제약

금속 가격 변동

미국 현물 거래 가격과 미국 서부 수입 현물 가격의 상승은 미국 유타주 로울리에 위치한 US Magnesium LLC 제련소의 생산 능력 중 상당 부분이 장기간 가동 중단되는 원인이 되었습니다. 9월 29일, US Magnesium은 불가항력 통지를 발표하고 연간 생산량 63,500톤 규모의 제련소 설비 고장으로 인해 납품 일정이 변경될 것이라고 계약 고객에게 알렸습니다. 이러한 요인들로 인해, 분석 대상 시장은 마그네슘 금속 가격 변동에 의해 제약을 받을 가능성이 높습니다. 마그네슘은 지구 지각에서 여덟 번째로 흔한 원소이며, 60가지가 넘는 다양한 광물 형태를 가지고 있습니다.

하지만 가장 널리 사용되고 경제적으로 가치가 높은 마그네슘 광물은 감람석, 백운석, 마그네사이트, 브루사이트, 카날라이트입니다. 해수와 같은 염수나 기타 액체에서는 마그네슘이 염화물 형태로도 존재합니다. 고산 리소스, 라트로브 마그네슘, 얼라이언스 마그네슘, 코랍 리소스는 마그네슘 채굴 회사들입니다. 마그네슘을 함유한 광물은 채굴 회사들이 채굴하고 추출합니다. 중간 유통 단계를 없애 비용을 절감하기 위해 마그네슘 금속 회사들은 직접 계약이나 광산 임대 계약을 체결합니다. 열 환원법과 전기분해법은 순수한 마그네슘 금속을 광물 형태에서 분리하는 데 사용되는 방법입니다.

시장 기회

전기 자동차에 마그네슘 금속 사용량 증가 가능성

마그네슘 금속 및 그 합금은 가벼우면서도 다른 소재와 동등하거나 그 이상의 강도를 차량에 제공하기 때문에 전기 자동차에의 사용이 증가할 것으로 예상됩니다. 차량 무게가 가벼워지면 배터리 충전당 주행 거리가 늘어나 전체적인 주행 가능 거리가 향상됩니다. 전기 자동차 시장이 지속적으로 성장함에 따라 브레이크 패드, 브레이크 드럼, 구동축, 엔진 부품 등 수많은 차량 부품에 마그네슘 금속이 필요할 것으로 보입니다.

소비자들이 전기차보다 배출가스가 더 많은 내연기관 차량 구매를 주저하는 경향이 있는 가운데, 변화하는 배출 정책과 엄격한 규제는 향후 전기차 시장 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다. 특히 최근 전기차 분야에서 나타난 주요 발전과 정부 정책들은 향후 전기차 시장 수요 증가에 기여할 것으로 보입니다. 프랑스 정부는 전기 트럭 구매 장려를 위해 전기 트럭에 대한 세금을 인하했습니다. 또한, 프랑스 정부는 '모빌리티 법'을 통해 2050년까지 도로 화물 운송 산업의 탄소 중립 달성을 목표로 하고 있습니다.

지역 분석

세계 금속 마그네슘 시장은 지역별로 아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.

아시아 태평양 지역이 세계 시장을 주도하고 있다

아시아 태평양 지역은 가장 중요한 매출 기여 지역이며 예측 기간 동안 연평균 6.99%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국 국가통계국(NBS)에 따르면, 중국은 2021년에 세계 경제의 18% 이상을 차지하고 세계 경제 성장에 25% 이상을 기여할 것으로 전망됩니다. 마그네슘은 다이캐스팅, 철강, 금속 환원, 알루미늄 합금 등 다양한 용도로 사용됩니다. 특히 다이캐스팅과 알루미늄 합금은 항공우주, 자동차 및 기타 최종 사용자 산업의 장비와 부품 생산에 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

정부의 적극적인 지원 정책, 제조업체 수의 증가, 그리고 충전 인프라의 확충에 힘입어 중국의 전기차 수요는 예측 기간 동안 강한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 규모 있는 시장, 정부 지원 확대, 그리고 온라인 전기차 예약 시스템의 활성화 등이 중국의 전기차 수요 증가를 견인할 것으로 전망됩니다. 따라서 전기차 산업의 성장은 알루미늄 합금 및 다이캐스팅 분야에 사용되는 마그네슘 수요를 증가시켜 향후 시장 확대를 촉진할 것으로 예상됩니다.

북미 시장은 예측 기간 동안 연평균 5.43% 성장할 것으로 예상됩니다. 자동차, 항공우주 및 전자 산업에서는 알루미늄 합금, 다이캐스팅 및 기타 마그네슘 금속 제품이 사용됩니다. 미국은 중국에 이어 세계 최대 전기차 시장입니다. 2021년에는 50만 대 이상의 전기차가 판매되었습니다. 미국의 자동차 산업이 회복세를 보이면서 전기차 판매량은 2.5%에서 4.5%까지 증가했습니다. 전국적으로 판매되는 전기차의 절반 이상은 테슬라 제품으로, 시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다. 향후 10년 안에 전기차 구매를 고려할 의향이 있다고 응답한 미국 성인은 절반(51%)으로, 1월의 39%와 3~4월의 43%에서 증가했습니다. 예측 기간 동안 전기차 및 항공기 제조 산업의 급성장이 시장 확대를 견인할 것으로 예상됩니다.

독일은 세계 최대 알루미늄 주조 소비국입니다. 자동차 부문에서 알루미늄 부품에 대한 수요가 매우 높기 때문입니다. 연비 향상과 공기역학적 개선을 위한 경량 부품 시장이 성장하고 있으며, 이러한 추세는 알루미늄 합금 수요 증가로 이어져 유럽 최대 자동차 생산국인 독일의 마그네슘 소비를 촉진하고 있습니다. 독일은 41개의 조립 및 엔진 생산 시설을 보유하고 있으며, 유럽 자동차 시장을 주도하며 유럽 대륙에서 판매되는 자동차의 3분의 1을 생산합니다. 독일은 자동차 산업의 주요 제조 허브 중 하나로, 장비 제조업체, 소재 및 부품 공급업체, 엔진 제조업체, 시스템 통합업체 등 다양한 분야의 제조업체들이 활동하고 있습니다.

이와 동시에 독일 항공우주센터(DLR)는 더 저렴하고 기능이 뛰어난 위성 부품을 위한 적층 제조 공정 체인을 개발하고 있습니다. 컨스텔리움의 사업은 DLR의 목표와 일치하지만, 우주 부품에 새로운 합금을 사용하려면 미세 구조, 부품 형상 및 기계적 거동 간의 상호 작용을 철저히 이해해야 합니다. 이러한 요인으로 인해 금속 마그네슘에 대한 수요가 증가하고 주조용 알루미늄 합금에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

브라질에서는 자동차, 항공우주, 전자 산업 전반에 걸쳐 적용하기에 특히 적합한 혁신적인 알루미늄 합금 생산이 증가하고 있으며, 다양한 제조업체들이 협력하고 제품을 인수하고 있습니다. 풍부한 자원과 숙련된 노동력 덕분에 주요 자동차 제조업체들이 브라질에 생산 시설을 설립했습니다. 또한, 전기 자동차의 인기 상승과 승용차 수요 증가가 브라질 자동차 산업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 결과적으로, 이러한 요인들은 향후 전망 기간 동안 시장 성장을 뒷받침할 것으로 보입니다.

이집트의 GDP 성장에 있어 섬유, 식품 가공, 관광, 화학, 제약, 탄화수소, 건설, 시멘트, 금속, 경공업 및 기타 산업이 중요한 역할을 합니다. 이집트에는 GM, BMW, 현대, 도요타와 같은 세계적인 자동차 제조업체들이 자동차 생산 시설을 설립했습니다. 승용차와 경트럭에 대한 수요 증가로 자동차 생산량이 늘어나 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 아랍에미리트는 지역 허브이자 전자제품 재수출국으로서 중동 지역에서 가장 중요한 소비자 전자제품 무역 시장 중 하나입니다. 또한, 응용 산업 분야에서 산업용 전자 부품에 대한 수요 증가가 전자 산업의 성장을 촉진하고 있습니다. 높은 소비자 지출, 고급 디지털 기기 트렌드, 첨단 전자 제품에 대한 수요 증가로 인해 아랍에미리트의 전자 제품은 성장할 것으로 전망됩니다.

세그먼트 분석

금속 마그네슘의 세계 시장은 최종 사용자 산업별로 세분화됩니다.

최종 사용자 산업을 기준으로,세계 금속 마그네슘 시장은 알루미늄 합금, 다이캐스팅, 철강 및 금속 환원 분야로 나뉩니다.

알루미늄 합금 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 5.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 마그네슘은 금속, 특히 알루미늄 합금의 연성을 저해하지 않으면서 중간 및 고강도 특성을 제공합니다. 마그네슘이 첨가된 알루미늄 합금은 5xxx 시리즈로 분류되며 판재 및 시트 형태로 판매됩니다. 알루미늄은 고용체 강화를 통해 강도를 얻고 마그네슘 첨가로 인해 가공 경화 능력이 향상됩니다. 높은 강도와 ​​비열처리 특성으로 인해 이러한 합금은 구조용으로 널리 사용됩니다. 항공우주 부품, 자동차 부품, 산업 부품, 공구 및 기계류 제조는 알루미늄 합금의 주요 용도 중 일부입니다.

마그네슘은 다이캐스팅에 사용될 때 뛰어난 강도 대비 무게 비율을 자랑합니다. 강철보다 약 75%, 알루미늄보다 약 33% 가벼운 경량 소재입니다. 마그네슘 금속은 다이캐스팅을 통해 수명이 길고 내구성이 뛰어난 공구를 생산할 수 있습니다. 또한 가공이 용이하여 다이캐스팅 분야에서 널리 사용됩니다. 다이캐스팅으로 제작된 마그네슘 제품은 소음 및 진동 감쇠 성능이 우수하고, 얇은 벽의 복잡한 부품 제작에 탁월하며, 열 및 전기 전도성이 우수하는 등 다양한 장점을 가지고 있습니다. 뿐만 아니라, 마그네슘 폐부품은 100% 재활용이 가능하므로 현대 엔지니어링 분야에서 폭넓게 활용됩니다.