모바일 게임 시장크기 및 전망, 2025-2033

모바일 게임 시장 규모

전 세계 모바일 게임 시장 규모는 2024년 1,675억 9천만 달러였으며, 2025년 1,882억 달러에서 2033년 4,760억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2033) 동안 연평균 12.3%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

게임은 컴퓨터, 휴대폰, 게임 콘솔 및 기타 장치를 포함한 다양한 플랫폼에서 전자 비디오 게임을 플레이하고 즐기는 것을 의미합니다. 특히 신흥 국가에서 고속 광대역 연결의 보급이 증가함에 따라 더 많은 사람들이 디지털 게임을 접할 수 있게 되었습니다. 모바일 게임은 전 세계적으로 가장 일반적인 게임 스타일로서 콘솔 및 컴퓨터 게임을 넘어섰습니다. 접근성은 모바일 게임의 매력 요인 중 하나입니다.

거의 모든 사람이 게임이 설치된 스마트폰을 가지고 있습니다.

1997년 노키아 피처폰에 사전 설치된 뱀 게임이 등장하면서 모바일 게임이 널리 보급되기 시작했으며, 이러한 기기에서 게임의 유용성을 입증했습니다. 적외선, 블루투스, Wi-Fi, 3G는 오늘날 모바일 기기, 특히 스마트폰에서 사용할 수 있는 다양한 연결 옵션 중 일부입니다. 이러한 기술을 통해 두 명 이상의 참가자가 무선 멀티플레이어 게임을 즐길 수 있습니다. 모바일 게임 성별 데이터에 따르면 스마트폰 게임을 하는 여성의 4.5%가 인앱 게임 콘텐츠에 비용을 지불하는 반면, 남성은 3.3%에 불과합니다.

플레이 스토어와 애플 스토어와 같은 플랫폼에서 다양한 모바일/스마트폰 게임을 즐기는 젊은 층의 비율이 증가함에 따라 구매자 수도 증가하고 있습니다. 스마트폰이 고객들 사이에서 점점 더 인기를 얻고 있기 때문입니다.

모바일 애플리케이션 생태계의 보급률 증가는 모바일 게임의 품질 향상, 터치스크린 스마트폰이 제공하는 향상된 사용자 경험, 모바일 광대역이 제공하는 더 빠른 접속, 그리고 비모바일 플랫폼에서 제공되는 모델의 성공적인 유통에 기인합니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 167.59 Billion
추정 2025 가치	USD 188.2 Billion
2033 예상 가치	USD 476.05 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	12.3%
주요 지역	아시아 태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	북아메리카
주요 시장 참여자	Supersonic, Rollic, Ascella Mobile, Crazy Labs, SayGames

모바일 게임 시장 성장 요인

스마트폰 보급률 증가

모바일 게임 사업 성장의 주요 원인은 스마트폰 보급률 증가, 기술 혁신, 그리고 게임 개발에 최신 기술을 도입하는 것입니다. 에릭슨과 라디카티 그룹에 따르면, 2021년 전 세계 인구의 약 80.69%가 스마트폰을 보유했습니다. 이는 전 세계 스마트폰 사용자가 63억 7,800만 명에 달하며, 약 71억 100만 명, 즉 전 세계 인구의 89.84%가 스마트폰과 일반 휴대폰을 모두 소유하고 있음을 의미합니다.

중국과 인도와 같은 인구가 많은 국가에서는 휴대폰 보급률이 여전히 70% 미만으로, 스마트폰 시장이 향후 상당한 성장 잠재력을 갖고 있음을 보여줍니다.

전 세계 스마트폰 시장은 판매량은 정체되었지만, 평균 판매 가격 상승으로 인해 지난 몇 년간 매출이 증가했습니다. 또한 페이스북, 인스타그램과 같은 플랫폼은 제품 차별화를 강화하고 매력적인 게임을 통해 광고 전략을 강화하기 위해 독창적인 모바일 게임을 개발하기 시작했습니다. 인도와 같은 국가에서는 기기 제조업체들이 하드코어 게이밍 시장 확장을 주도해 왔습니다. 스마트폰 제조업체들은 기기 성능 향상에 지속적으로 집중하고 있으며, 이러한 성능 향상은 해상도 및 프레임률 향상을 통해 고객 경험과 게임 성능에 상당한 긍정적인 영향을 미쳐 시장 성장을 견인하고 있습니다. 모바일 게임 산업은 이러한 요인들에 힘입어 향후 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 클라우드 도입 증가 클라우드 게이밍은 사용자가 빠른 네트워크 연결을 통해 스마트폰과 같은 휴대용 기기에서 고사양 게임을 스트리밍할 수 있도록 하는 게임 산업의 새로운 분야입니다. 따라서 게임 콘솔, PC 또는 노트북의 하드웨어를 지속적으로 업그레이드할 필요가 없습니다. 이러한 요인들이 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 클라우드 모바일 게임은 클라우드 서버를 활용하여 게임 앱을 원격으로 실행하고 게임 이미지를 비디오 스트림으로 인코딩하여 Android 또는 iOS 클라이언트 기기로 무선 전송합니다.

새로운 5G 네트워크는 이러한 스트림을 안정적이고 지연이 적은 상태로 제공하여 스마트폰 사용자가 상상할 수 있는 최고 등급인 AAA급 게임을 경험할 수 있도록 합니다. 또한 5G 출시로 서비스 제공업체는 새로운 요금제 도입을 포함하여 다양한 수익 창출 기회를 즉시 얻을 수 있습니다. 이러한 새로운 요금제는 클라우드 게임 서비스와 결합하여 구독 및 수익을 증대시킬 수 있습니다. 이러한 최신 서비스는 새로운 타겟 고객을 확보하여 시장 성장을 촉진할 수도 있습니다.

시장 제약

사용자 개인 정보 보호 및 보안 문제, 엄격한 규제

모바일 게임 업계 개발자와 운영자는 명백한 사이버 보안 위험의 존재를 인지해야 합니다.

엄청난 인기를 누리는 게임은 리버스 엔지니어링 공격과 악성코드 감염에 더욱 취약합니다. 해커는 게임의 기본 아트, 게임 에셋, 코드 및 데이터 에셋을 리버스 엔지니어링하여 복제 게임을 만들어 시장에 출시할 수 있습니다. 이러한 불법 복제 게임의 대부분은 악성코드에 심하게 감염되어 있어 원작 게임의 평판을 간접적으로 손상시킵니다. 또한, 검증되지 않은 코드는 모바일 악성코드가 애플리케이션 인프라를 손상시킬 수 있도록 합니다. 이로 인해 게임에 보안 취약점이 발생하고, 개발자는 이를 간과하는 경우가 많습니다. 더불어, 무료 게임은 플레이어가 게임에서 더 유리하게 경쟁하거나 장애물을 더 빨리 극복하는 데 도움이 되는 특정 아이템에 대한 인앱 구매를 제공합니다. 메모리 해킹은 이러한 아이템의 저장 위치만 파악하면 해커에게 무제한의 게임 내 현금이나 골드를 제공합니다. 대부분의 모바일 게임에서 플레이어의 행동은 로컬 기기에 기록된 후 서버로 일괄 전송됩니다. 이는 네트워크 속도 저하를 방지하고 게임 경험을 향상시킵니다. 이로 인해 사기꾼들은 메모리 해킹 도구를 사용하고, 아이템 배치를 표적으로 삼고, 변조 도구를 사용하여 앱의 메모리와 때로는 인앱 구매에 접근할 수 있습니다. 이러한 위협이 게임 산업을 부정적인 방향으로 몰아가면서 여러 게임 퍼블리셔들이 우려하고 있습니다.

시장 기회

모바일 게임 분야의 인공지능 발전

인공지능(AI)은 전반적인 게임 경험을 향상시키는 데 중요한 성장 지표가 되어 왔습니다. 멀티플레이어 게임 형식은 게임 업계 관계자들의 포트폴리오에 추가되었습니다. 또한 AI는 게임 디자이너가 플레이어의 게임 상호 작용 방식을 분석하고 그에 따라 경험을 맞춤화하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 텔테일 게임즈는 데이터를 수집하여 게임 경험에 반영하는 훌륭한 게임 스튜디오의 예입니다. 워킹 데드와 같은 그들의 게임은 플레이어의 결정이 다른 플레이어의 결정과 어떻게 다른지 보여줍니다. 해피 드로우는 싱글 플레이어 및 멀티플레이어 모드를 제공하는 AI 기반 그림 게임입니다. 이 소프트웨어에서 사용자는 그림을 그리고 다른 참가자는 제한된 시간 안에 그림이 무엇인지 맞춰야 합니다. 사용자가 개인전으로 경쟁하는 경우, AI는 사용자가 뽑을 카드를 정확하고 신속하게 예측합니다.

AI가 개인 선호도에 따라 팀 구성을 정해주기를 바라는 게이머들의 욕구는 혁신적이고 몰입도 높은 게임 경험을 유도해 왔습니다. 따라서 게임 환경을 실시간으로 변경하는 기능이 널리 적용되면 게임 플레이 방식에 큰 영향을 미칠 뿐만 아니라 플레이어 수도 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 모바일 게임 업계는 무료 플레이(FTP) 모델과 같은 다양한 수익 구조를 실험할 수 있게 됩니다. 더 나아가, 사람들은 자신의 경험이 시간, 지리, 언어에 맞춰 개인화되고, 기록되고, 공유되고, 소중히 여겨지기를 원합니다. 이는 무한히 다양한 세계를 구축하는 데 필요한 도구에 관한 것뿐만 아니라, 그러한 세계에서의 기억에 남는 경험을 기록하고, 재생하고, 다시 체험하는 데 필요한 리소스에 관한 것이기도 합니다. 콘텐츠 배포를 위한 데이터 흐름은 클라우드에서 엣지로 향합니다.

이와 대조적으로, 게임 산업은 시간 제약이 있는 대용량 데이터의 양방향 흐름과 플레이어 및 관전자의 복잡한 토폴로지가 특징입니다. 게임 분야의 이러한 발전은 AI, 5G, 머신러닝과 같은 신기술과 밀접하게 연관되어 있습니다. 이러한 기술의 발전과 모바일 게임의 미래 성장은 서로 밀접하게 연관되어 있으며, 사람들의 삶, 업무, 그리고 여가 활동 방식을 혁신적으로 변화시킬 것으로 예상됩니다.

지역 분석

아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 연평균 13%의 성장률을 기록하며 1,790억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 이 지역 시장에서 큰 비중을 차지하는 주요 국가는 중국입니다. 중국은 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 규모를 자랑하는 국가 중 하나이며, 특히 코로나19 팬데믹으로 인해 모바일 게임 산업이 크게 성장했습니다. 모바일 게임은 클라우드 기반 및 오프라인 애플리케이션을 통해 지속적인 즐거움을 제공함으로써 게임 산업을 근본적으로 변화시켰습니다. 특히 중국과 같은 성장 경제권에서는 수백만 명의 사람들이 이동 중에도 즐길 수 있는 엔터테인먼트에 계속해서 매력을 느낄 것으로 예상됩니다. 위챗과 같은 모바일 애플리케이션 내에서 별도의 앱 다운로드 없이 즐길 수 있는 미니게임의 빠른 확산은 중국 게임 산업의 성장에 크게 기여하고 있습니다. 이러한 미니게임은 일반적으로 소셜 기능을 풍부하게 포함하고 있으며, 플레이 방법이 간단하여 전국적으로 많은 사용자를 확보하고 있습니다. 이러한 성장은 부분적으로는 게임용 PC보다 저렴하고 때로는 중국 소비자에게 유일한 인터넷 접속 수단을 제공했던 휴대폰의 실용성 덕분이었습니다.

북미 시장 동향

북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 12%의 성장률로 800억 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 미국은 이 지역 매출에서 상당한 비중을 차지합니다. 미국에서 스마트폰 게임은 빠르게 성장하는 분야이며, 최고의 게임 회사 중 하나가 미국에 본사를 두고 있습니다. 42Matters에 따르면 Google Play에 등록된 161,440개 게임 개발자 중 8,797개 이상이 미국 기업입니다. 스마트폰 게임 산업은 더 이상 과거의 작은 하위 분야가 아닙니다.

오늘날 스마트폰 게임 산업은 전 세계 다양한 게이머들에게 어필하는 다양한 게임 장르로 정의됩니다. 모바일 게임 산업은 수천억 달러 규모에 달하며, 미국과 같은 주요 시장이 이 사업을 주도하고 있습니다.

이러한 추세는 지속될 것으로 예상됩니다. 또한, 코로나19 팬데믹으로 인해 사람들이 집에서 몰입형 경험을 하고 싶어하는 욕구가 더욱 커졌습니다. 그리고 저렴한 VR 장비와 5G의 도입으로 많은 사람들이 모바일 게임에 참여할 수 있게 되면서 게임 산업의 성장을 견인했습니다.

라틴 아메리카 시장 동향

라틴 아메리카는 연평균 14.5%의 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 브라질은 이 지역 성장에 크게 기여하고 있습니다. 브라질은 세계적인 게임 시장임에도 불구하고 콘솔 및 게이밍 PC 가격은 세계에서 가장 높은 수준입니다. 결과적으로 대부분의 브라질 게이머는 진입 장벽이 훨씬 낮은 모바일 게임으로 이동하고 있습니다. 이러한 낮은 진입 장벽은 이 지역 모바일 게임 산업의 높은 플레이어 수, 수익 및 성장률에 크게 기여하고 있습니다. 라틴 아메리카 전역에서 모바일 접근성이 확대되고 있습니다.

 

수익 창출 유형 분석

인앱 구매 부문은 예측 기간 동안 연평균 13.3% 성장하여 1,880억 달러 규모로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 프리미엄 게임이나 인앱 구매(IAP) 게임은 무료로 설치하고 플레이할 수 있습니다. 인앱 구매는 게임 플레이에 필요한 추가 기능을 제공하는 유료 거래입니다. 소비자는 게임 유형에 따라 모바일 게임을 플레이하면서 추가 기능이나 아이템을 구매하기 위해 비용을 지불합니다. 추가 생명, 골드, 무기, 레벨 잠금 해제 등 다양합니다. Business of Apps 데이터에 따르면 현재 게임 앱의 79%, 비게임 앱의 50%가 인앱 구매를 통해 수익을 창출하고 있습니다. 또한, 특히 처음 구매하는 고객에게는 구매를 유도하는 것이 어렵습니다. 상당한 금액을 인앱 구매하는 소비자를 찾는 것 자체가 쉽지 않습니다. 이러한 소비자를 '모바일 게임 고래'라고 부릅니다.

인앱 구매(IAP) 기반 게임의 경우, 모바일 게임 수익의 최대 90%를 차지하기 때문에 이를 확보하는 것이 가장 중요합니다.

광고 플랫폼은 연평균 11.6% 성장하여 1,430억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 인앱 광고의 확산은 하이퍼캐주얼 게임의 등장과 함께 시작되었습니다. 이러한 게임은 일반적으로 인앱 구매 기능을 제공하지만, 수익의 대부분은 인앱 광고에서 발생합니다. 가격에 민감한 사용자층을 대상으로 수익을 창출하는 것은 복잡한 문제입니다. 특히 수동적인 사용자층을 가진 게임의 경우, 게임 내 광고를 우선시하는 것이 가장 간단한 방법입니다. 대다수의 사용자는 유료 사용자가 아닐 수 있지만, 소수의 유료 고객을 유치할 수 있다면 두 가지 성공적인 수익원을 창출할 수 있습니다.

플랫폼 인사이트

iOS는 예측 기간 동안 연평균 11.9% 성장하여 1,710억 달러 규모로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

애플은 현재 10억 대 이상의 아이폰이 활발하게 사용되고 있다고 밝혔습니다. 이는 아이폰의 지속적인 성공과 내구성을 보여주는 기념비적인 성과입니다. 2021년에는 전 세계적으로 약 16억 5천만 대의 애플 기기가 사용되었습니다. PocketGamer.biz에 따르면, 2021년 앱스토어에는 100만 개 이상의 게임 앱이 등록되었습니다. 모바일 게임 앱 중 유료 다운로드는 3분의 1 미만이며, 광고와 인앱 구매를 통해 대부분의 수익을 창출합니다. Clash Royale, Candy Crush Saga, 카지노 게임, 그리고 iOS 게임 중 가장 높은 수익을 올린 Clash of Clans는 앱스토어에서 가장 인기 있는 게임 앱입니다. 안드로이드는 예측 기간 동안 13.9%의 더 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 안드로이드는 전 세계 190개국에서 25억 명 이상의 활성 사용자를 보유한 세계에서 가장 인기 있는 운영 체제입니다. 구글 플레이는 지난 10년 동안 크게 성장했습니다. 2020년에는 앱스토어에 약 290만 개의 앱이 1,080억 번 설치되었습니다. 안드로이드는 대부분의 국가에서 선도적인 플랫폼입니다. Business of Apps에 따르면, 구글 플레이 스토어에서 게임 다운로드 수는 2019년 329억 건에서 2020년 460억 건으로 증가했습니다. 2021년 1분기 구글 플레이 스토어에는 약 477,877개의 모바일 게임 앱이 등록되었으며, 이는 전 분기 대비 11.9% 증가한 수치입니다.

최근 동향

• 2024년 7월 -모노폴리 고!는 참가자들에게 다양한 마일스톤과 보상을 제공하는 상금 릴레이 이벤트와 점프스타트 게임 토너먼트를 포함한 여러 이벤트를 개최하고 있습니다. 또한, 이 게임은 누적 매출 30억 달러를 돌파하는 중요한 이정표를 달성했습니다.
• 2024년 4월 - 파리에 본사를 둔 CareGame과 인도의 통신 회사 중 하나인 Vi가 모바일 클라우드 게임 서비스인 Cloud Play를 출시했습니다. 액션, 어드벤처, 아케이드, 레이싱, 스포츠, 전략 등 다양한 장르의 최고 수준 AAA 게임을 클라우드 플레이에서 즐길 수 있습니다. Cut The Rope, Subway Surfers, Jetpack Joyride와 같은 고전 명작들과 Storm Blades, Riptide, Asphalt 9, Modern Combat 5, Shadow Fight, Beach Buggy Racing과 같은 인기 모바일 게임들이 출시 카탈로그에 포함되어 있습니다.