클라우드 게임 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 기기별(스마트폰, 게임 콘솔, PC 및 노트북, 태블릿, 헤드 마운트 디스플레이, 스마트 TV), 유형별(비디오 스트리밍, 파일 스트리밍), 게이머 유형별(캐주얼 게이머, 열정적인 게이머, 라이프스타일 게이머, 하드코어 게이머), 제공 서비스별(인프라, 게임 플랫폼 서비스, 컴퓨팅, 메모리, 스토리지, 콘텐츠 서비스, PC 서비스), 배포 방식별(퍼블릭 클라우드, 하이브리드 클라우드, 프라이빗 클라우드), 게임 시스템별(G-클러스터, 플레이스테이션, 스트림 마이 게임, 스팀 인홈 스트리밍, 리모트 플레이, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2022-2030

시장 역학

시장 동인

5G 출시와 함께 클라우드 게임 시장이 확대됩니다

데이터 연결 기술의 발전에도 불구하고 모바일 클라우드 게임에는 몇 가지 제약이 있습니다. 예를 들어, 고속 광대역 인프라가 항상 쉽게 이용 가능한 것은 아니며, 4G는 안정성과 속도가 떨어집니다. 플레이어와 클라우드 서버 간의 거리에 따라 지연이 발생할 수 있으며, 마지막 구간 패킷 손실과 네트워크 혼잡은 성능 기준을 충족하기 더욱 어렵게 만듭니다. 버튼 클릭, 제스처 또는 외부 입력을 캡처하는 과정에서 발생하는 미미한 지연조차도 눈에 띄는 딜레이를 초래할 수 있습니다. 많은 기업들이 이러한 문제들을 해결해 줄 것으로 기대되는 5G 기술의 등장으로 모바일 클라우드 게임 시장에 진출하고 있습니다.

5G는 밀리미터파(mmWave)를 통해 신호 스펙트럼을 효율적으로 활용합니다. TV와 라디오 방송은 주로 저주파수를 사용하기 때문에, 밀리미터파는 더 높은 대역폭의 주파수를 이용하여 통신합니다. 사용자 수가 많고 인구 밀도가 높은 장소(예: 경기장)에서는 밀리미터파가 더욱 효율적입니다.e스포츠(예: 게임장, 인터넷 게임 카페 등) 또한, 혼잡한 지역에서는 허가받지 않은 주파수를 사용하여 게임 트래픽을 분산시킬 수 있습니다.

시장 제한

낮은 대역폭 문제

클라우드 게임 서비스를 이용하려면 실시간 게임 경험이 필수적입니다. 플레이어의 기대에 부응하는 끊김 없는 게임 경험을 제공하기 위해서는 낮은 지연 시간과 고해상도, 높은 프레임률이 결합되어야 합니다. 그러나 클라우드 게임 서비스는 현재 인터넷 기술의 속도에 제약을 받아 게이머들의 기대를 충족시키지 못하고 있습니다. 대역폭 보급률이 낮은 개발도상국에서는 클라우드 게임 서비스를 이용하지 않고 기존의 게임 방식을 선택할 가능성이 높습니다. 특히, 현대 게임의 이미지가 점점 더 실감나게 구현됨에 따라 클라우드 컴퓨팅 환경에서 서버에서 출력 매체로 전송해야 하는 데이터 양이 크게 증가했습니다.

highspeedinternet.com에 따르면, 일반적인 온라인 게임에는 최소 3Mbps의 다운로드 속도가 필요하며, 경쟁이 치열한 게임의 경우 15Mbps를 권장합니다. 한 기기에서 최소 1Mbps의 데이터 업로드 속도가 필요하며, 이 경우 핑은 150ms 미만이어야 합니다. 이 정도의 핑은 온라인 게임이 원활하게 작동하는 데 필요한 일반적인 수준입니다. 이러한 요구 사항은 온라인 게임과 싱글 플레이어 게임 모두에 적용됩니다. 클라우드 게임은 로컬에서 처리되지 않기 때문입니다. 따라서 클라우드 게임이 기존 게임과 같은 성능을 내려면 3.33배 더 빠른 인터넷 속도가 필요합니다.

시장 기회

클라우드 인프라 관련 정부 정책 확대

유럽과 북미 지역 정부의 강력한 클라우드 인프라 구축 계획 덕분에 수많은 지역 스타트업들이 클라우드 게임 시장에 진출했습니다. Shadow, Parsec, Blacknut, LiquidSky 등이 이 지역의 대표적인 스타트업입니다. 또한, 미국 정부는 과거 정부 IT 지출을 줄이고 클라우드 인프라 개발을 장려하여 연방 정부의 기술 서비스 효율성을 높이고 낭비를 줄이는 것을 목표로 하는 '클라우드 우선 이니셔티브'를 도입했습니다. 유럽연합 집행위원회의 데이터 전략, 디지털 전략, 산업 전략, 그리고 EU 복구 계획에서도 클라우드 컴퓨팅은 유럽의 데이터 주권을 강화하는 데 기여할 것으로 예상됩니다.

유럽 ​​위원회가 산업 데이터, 엣지 컴퓨팅 및 클라우드에 관한 유럽 연합을 설립함으로써 다양한 분야의 성장을 촉진할 수 있을 것입니다. EU 클라우드 규정집은 유럽 내 클라우드 사용을 위한 통일된 규제 프레임워크, 규정 준수의 투명성, 그리고 모범 사례를 제공할 것입니다. 여기에는 사용자들이 핵심적인 EU 표준 및 규정을 충족하는 클라우드 서비스를 한 곳에서 이용할 수 있는 유럽 클라우드 서비스 시장이 포함됩니다. 이러한 모든 이니셔티브는 차세대 클라우드 공급망 구축에 기여할 것입니다.

세그먼트 분석

글로벌 클라우드 게임 시장은 기기 및 유형별로 세분화됩니다.

기기 종류를 기준으로 글로벌 클라우드 게임 시장은 스마트폰, 게임 콘솔, PC 및 태블릿으로 구분됩니다.

스마트폰 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 47.40%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 클라우드 게임 서비스는 5G 서비스가 이 지역 여러 국가에 보급됨에 따라 모바일 기기의 보편성과 빠른 5G 연결을 활용하여 스마트폰 사용자에게 AAA급 게임을 제공함으로써 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다. 게임 퍼블리셔와 이동통신 사업자가 제공하는 클라우드 게임 서비스 또한 모바일 기기에서의 클라우드 게임 이용 확대를 촉진할 것입니다. 또한, 모바일 게임은 무료 플레이 옵션 덕분에 PC 온라인 게임보다 빠르게 성장하고 있습니다. 대다수의 모바일 게임 개발사 역시 무료 다운로드와 무한한 성장 잠재력을 제공하는 무료 플레이 모델을 선호합니다.

지난 몇 년간 게이머 수의 지속적인 증가로 게임 콘솔에 대한 수요는 꾸준히 증가해 왔습니다. 하지만 클라우드 게임 기술의 발전으로 게임 콘솔의 지속적인 생존 가능성은 심각한 위협을 받고 있습니다. 대부분의 개발사들이 이제 클라우드 게임 기술에 기반한 게임 개발에 집중하고 있기 때문입니다. 이용 가능한 게임의 수가 늘어나면서 소비자들은 더 오랜 시간 동안 게임을 즐기고 있습니다. 또한, 지속적인 오리지널 콘텐츠 제작도 중요한 요소입니다. 가상 현실, 증강 현실, 혼합 현실과 같은 몰입형 기술의 적용이 확대됨에 따라 게임 콘솔의 활용 방식도 변화하고 있습니다. 사용자들은 이러한 기술을 통해 기존 방식보다 더욱 재미있고 몰입감 넘치는 게임 경험을 누릴 수 있습니다.

유형별로 글로벌 클라우드 게임 시장은 비디오 스트리밍과 파일 스트리밍으로 나뉩니다.

그비디오 스트리밍클라우드 게임 시장은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 46.20%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 씬 클라이언트를 활용한 클라우드 게임은 광대역 연결, 대규모 서버 클러스터, 암호화 및 압축 기술을 통해 데스크톱, 콘솔, 모바일 기기에 게임 콘텐츠를 제공함으로써 전 세계적으로 인기를 얻고 있습니다. CiiNOW, Ubitus, Playcast Media Systems, 그리고 소니의 자회사인 Gaikai를 비롯한 여러 기업들이 비디오 스트리밍 기반의 클라우드 게임 서비스를 제공하고 있습니다. 5G 기술의 발전으로 클라우드 게임 제공업체들은 더욱 낮은 지연 시간으로 서비스를 제공할 수 있게 되었으며, 이는 비디오 스트리밍 업체, 통신 회사, 클라우드 게임 플랫폼 간의 다양한 협력으로 이어지고 있습니다.

예를 들어, 싱가포르에 본사를 둔 싱텔(Singtel)은 2020년 10월부터 기업용 독립형 5G 네트워크 테스트를 시작했으며, 유비투스(Ubitus)와 협력하여 3.5GHz 대역과 MIMO 기술을 통해 달성된 낮은 지연 시간으로 인한 기술 발전을 활용했습니다. 기업들은 고화질 그래픽 처리 요구 사항을 충족하고 몰입형 게임 경험을 제공하기 위해 데이터 센터에 의존하고 있으며, 클라우드 게임을 위한 증강 현실 및 가상 현실 기술의 지속적인 발전은 비디오 스트리밍 사업을 지원합니다. 그러나 클라우드 환경에서 GPU의 가용성과 높은 가격은 시장 확장에 걸림돌로 작용해 왔습니다.

게이머는 파일 스트리밍을 활용하여 점진적 다운로드의 이점을 누릴 수 있습니다. 파일 스트리밍은 게임의 일부만 먼저 다운로드하고 나머지는 게임 플레이 중에 다운로드하는 방식입니다. 하지만 파일 스트리밍은 특수하고 호환 가능한 기술이 필요하기 때문에 클라우드 게임 분야에서 널리 보급되기는 어려울 수 있습니다. Kalydo, Approxy, SpawnApps와 같은 기업들은 파일 스트리밍 방식을 이용한 클라우드 게임 서비스를 제공하고 있습니다. 게이머들은 낮은 대역폭의 인터넷 연결에서도 렉 없이 게임을 편리하게 즐기기 위해 파일 스트리밍 기술을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 그러나 이러한 클라우드 게임 모델이 제대로 작동하려면 PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, Wii U, PS Vita와 같은 기기에서 게임을 플레이해야 합니다.

지연 없이 즉각적인 플레이를 제공하는 파일 스트리밍 모델은 유통 비용 절감과 게임 경험 향상에 중점을 두기 때문에 클라우드 게임 사업을 주도하고 있습니다. 유토믹(Utomik)과 같은 기업 덕분에 게이머들은 플랫폼 간 이동이 자유로워졌으며, 파일 스트리밍 기반 아키텍처의 대역폭 사용량 감소라는 이점도 누릴 수 있었습니다. 구독 기반 게임 서비스 모델의 성장은 이 시장을 차별화하는 요소입니다. 주요 이해관계자들은 게임 제공 방식에 따른 구독료를 도입하여 잠재력을 극대화하고자 노력하고 있습니다.

지역 분석

글로벌 클라우드 게임 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라메이카(LAMEA)의 네 지역으로 나뉩니다.

아시아 태평양 지역이 세계 시장을 주도하고 있다

아시아 태평양 지역은 전 세계 클라우드 게임 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 예측 기간 동안 연평균 44.50%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 클라우드 인프라가 보편화됨에 따라 풍부한 컴퓨팅, 스토리지, 통신 자원을 안정적이고 경제적이며 유지 관리가 간편한 방식으로 이용할 수 있게 되었습니다. 게임 서비스는 중국에서 가장 빠르게 성장하는 클라우드 컴퓨팅 사업 중 하나로 꼽히며, 다양한 애플리케이션이 이러한 클라우드 컴퓨팅 기능을 활용할 수 있을 것으로 기대됩니다. 특히 모바일 게임을 중심으로 향후 게임 개발 및 운영은 클라우드에 더욱 의존할 것으로 예상됩니다. 고속 인터넷 연결을 보유한 중국 가정에서 온디맨드 게임 서비스를 이용할 수 있는 잠재 시장은 클라우드 게임과 IPTV의 뛰어난 호환성 및 현재 기술적 한계로 인해 더욱 확대될 것으로 전망됩니다.

북미 시장은 예측 기간 동안 연평균 43.5% 성장하여 55억 4,761만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다. 엔터테인먼트 소프트웨어 협회(ESA)는 미국 성인의 65%가 비디오 게임을 즐긴다고 추산합니다. NFL을 제외하고, 미국의 e스포츠 시청자 수는 2021년에 다른 모든 프로 스포츠 리그를 넘어설 것으로 예상되었습니다. 데스크톱, 노트북, 심지어 스마트폰의 높은 보급률은 클라우드 게임의 빠른 성장을 가능하게 합니다. 클라우드 게임 서비스는 하이퍼스케일 클라우드 기능, 글로벌 콘텐츠 전송 네트워크, 스트리밍 미디어 서비스를 결합하여 상호작용적이고 몰입감 넘치는 소셜 엔터테인먼트를 위한 차세대 플랫폼을 구축합니다. 미국에서 클라우드 게임이 빠르게 성장하는 것은 전국에 걸쳐 구축된 엣지 데이터 센터와 클라우드 게임에 대한 접근성 향상 덕분입니다.

독일의 높은 디지털 활용 능력은 클라우드 게임 시장의 성장에 매우 유리한 요소입니다. 독일 디지털 협회인 비트콤(Bitkom)에 따르면, 2020년 독일인의 80% 이상이 팬데믹에 대비하기 위해 디지털 기술을 활용했으며, 하루 평균 화면 사용 시간은 8시간에서 10.4시간으로 증가했습니다. 특히 코로나19 팬데믹으로 인한 봉쇄 기간 동안 인터넷 트래픽 증가는 클라우드 게임의 인기를 여실히 보여주었습니다. 프랑크푸르트의 DE-CIX는 독일 전역에 봉쇄령이 내려졌던 시기에 클라우드 및 게임 서비스 이용량이 50% 이상 증가했다고 보고했습니다. 독일 게임 산업 협회는 2020년 독일인들이 가장 많이 사용하는 게임 플랫폼으로 스마트폰과 PC를 꼽았습니다.

브라질 게임 시장은 성장세를 보이며 다른 국가들의 시장과 어깨를 나란히 할 잠재력을 지니고 있습니다. 브라질은 국제적인 명성을 얻은 여러 자국산 비디오 게임을 자랑스럽게 여기고 있습니다. 대표적인 게임으로는 인기 레이싱 게임인 호라이즌 체이스(Horizon Chase), 브라질 개발사 소드테일즈(Swordtales)의 액션 어드벤처 게임 토렌(Toren), 그리고 브라질 개발사 아퀴리스(Aquiris)의 인기 슈팅 게임 발리스틱(Ballistic) 등이 있습니다. 아랍에미리트(UAE)의 게임 산업 역시 현지에서 제작된 게임과 인재에 대한 관심과 투자가 증가하면서 성장하고 있습니다.