오프로드 전기차 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 용도별(건설, 농업, 광업), 전기차 유형별(배터리 전기차(BEV), 하이브리드 전기차(HEV)), 에너지 저장 방식별(리튬 이온(Li-Ion), 납축전지), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

오프로드 전기차 시장 성장 요인

유리한 정부 정책 및 규정

전기 자동차는 대기 오염 감소 기술로 널리 알려져 있습니다. 따라서 전 세계 정부는 비도로용 전기 자동차에 대한 보조금과 세금 감면 혜택을 제공하고 있습니다. 모든 정부는 환경 및 지속 가능성 측면에서 전기 자동차 정책을 지지합니다. 여러 국가들이 전기 자동차 시장 활성화를 위한 정책을 수립하고 있습니다. 변동성이 큰 원유 가격 또한 높은 투자 수익률(ROI) 덕분에 소비자들이 전기 자동차를 구매하도록 부추기고 있습니다. 중국과 인도의 광업 및 건설 산업은 효율적인 전기 자동차에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 이는 탄소 배출량을 줄이고 새로운 에너지원을 발굴하는 데 기여합니다. 예를 들어, 인도의 50조 루피 규모의 인프라 개발 투자에는 건설 장비가 필요합니다. 인도의 도로 개선 사업인 "바라트말라 요자나(Bharatmala Yojana)"는 정부가 발표한 여러 인프라 계획 중 하나입니다.

건설 장비 임대 시장 성장세

굴삭기와 로더는 수요가 높은 건설 장비 중 하나입니다. 건설 장비 임대 시장은 2027년까지 3,373억 달러에 달할 것으로 예측되며, 연평균 8.1%의 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 오늘날 고객들은 건설 장비를 구매, 확보 및 유지 관리하는 데 상당한 비용을 투자하기보다는 임대하는 것을 선호합니다. 미쓰비시 코퍼레이션과 현대건설을 비롯한 많은 건설 장비 제조업체들이 시장 점유율 확대를 위해 임대 사업과 협력하고 있습니다. 임대 업계는 오프로드 전기차를 활용하여 투자 수익률(ROI)을 높일 수 있습니다.

시장 제약

높은 전기 부품 비용

전기차는 총 소유 비용이 더 낮음에도 불구하고 기존 내연기관 차량보다 초기 구매 가격이 높습니다. 천연자원보호협회(NRDC)의 한 기사에 따르면 전기차의 평균 가격은 휘발유 차량보다 거의 19,000달러 더 비쌉니다. 가격에 민감한 소비자들은 이러한 광범위한 초기 구매 가격 차이에 부담을 느껴 전기차로의 전환을 포기할 수도 있습니다. 또한,전기 파워트레인내연기관 파워트레인보다 5,000달러에서 13,000달러 더 비싼 전기차 파워트레인 때문에 자동차 제조사(OEM)들은 전기차로 교체하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 하지만 전기차의 전반적인 장점과 낮은 유지비용에 대한 인식이 높아짐에 따라 이러한 상황은 향후 몇 년 안에 바뀔 것으로 예상됩니다. 또한 배터리 기술의 발전과 생산량 증가에 따라 가격 격차도 향후 몇 년 안에 크게 줄어들 것으로 전망됩니다.

시장 기회

건설 장비 전동화에 대한 의향 증가

굴착기, 그레이더, 백호, 로더 등은 디젤에서 전기 동력으로 전환될 가능성이 높은 기계류입니다. 미국 환경보호청(EPA)에 따르면 2019년 전 세계 온실가스(GHG) 배출량의 29%는 운송 부문에서, 거의 10%는 농업 부문에서 발생했습니다. 또한, 미국 EPA의 2017년 보고서에 따르면,오프로드 차량이들은 해당 국가의 이산화탄소 배출량 6440만 톤을 차지했습니다.

또한, 건설 장비의 디젤 엔진 공회전 빈도를 줄이면 매년 18억 파운드의 CO2 배출량을 감축할 수 있습니다. 이러한 사실은 주요 정부 규제 기관에서도 인지하고 있으며, 건설 업계에서 사용되는 디젤 엔진에 대한 엄격한 배출 기준을 시행하기 시작했습니다. 결과적으로, 전기 자동차 제조업체들은 완전 전기 건설 장비 개발을 통해 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 예를 들어, 볼보 건설 장비는 2019년에 소형 굴삭기와 로더용 디젤 엔진 장비 개발을 중단할 계획이라고 발표했습니다. 완전 전기 건설 장비 개발은 J C Bamford Excavators Ltd., Caterpillar Inc., 그리고 현대건설장비와 같은 기업들의 주요 관심 분야이기도 합니다.

응용 분야 분석

건설 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 30.12%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 부문에는 전기 로더와 굴삭기를 비롯한 다양한 건설 기계가 포함됩니다. 이러한 장비에 대한 시장 수요를 촉진하는 주요 요인 중 하나는 전 세계 정부의 공공 인프라 개발 투자 증가입니다. OEM 업체들은 더욱 엄격해지는 배출가스 기준을 충족하기 위해 전기 비도로용 장비를 출시하고 있습니다. 향후 규제가 강화되면 중장비 건설 장비의 배출가스가 완전히 없어야 할 수도 있으며, 이는 OEM 업체들이 디젤 엔진 생산을 중단하고 완전 전기 모델로 전환하도록 유도할 수 있습니다.

배기가스 배출량 감소와 작업자 안전 향상으로 인해 지하 광산은 제가 집중적으로 추진하는 전기화 사업의 주요 대상입니다. 이미 여러 주요 광산 회사들이 광산에서의 전기화 및 디젤 대체 문제를 검토하기 시작했습니다. 디젤 동력 비포장도로 차량을 사용하면 안전한 작업 환경을 유지하기 위해 더 많은 배기 환기 시설이 필요하므로 운영 비용이 증가합니다. 아틀라스 코프코(Atlas Copco)에 따르면, 지하 광산의 총 운영 비용 중 최대 30%가 대규모 환기 시스템 가동에 사용되는 에너지 비용일 수 있습니다. 디젤 배출이 전혀 없는 완전 전기 장비를 사용하면 환기 시스템 비용을 30~50% 절감할 수 있습니다.

전기차 유형별 분석

배터리 전기차(BEV) 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 29.10%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이산화탄소 배출 제한과 전기차 보급 속도 둔화가 이러한 성장을 견인하고 있습니다.ICE(내연기관)오프로드 차량이 해당 부문의 성장을 견인하는 주요 요인입니다. 그러나 대부분의 오프로드 차량은 주행에 상당한 동력이 필요하기 때문에 전기차(BEV) 활용에는 아직 한계가 있습니다. 향후 전망 기간 동안 배터리 기술의 발전과 리튬 이온 배터리 가격 하락이 전기차 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

하이브리드 전기차(HEV)는 내연기관의 성능을 전기 동력 장치와 결합하여 향상시키도록 설계되었습니다. 미국 환경보호청(EPA)과 유럽연합 집행위원회와 같은 규제 기관의 엄격한 배출가스 규제로 인해 하이브리드 추진 시스템을 갖춘 오프로드 장비에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 제조업체들이 더욱 친환경적인 오프로드 차량을 개발하도록 촉진하고 있습니다. 2017년 이후 오프로드 차량 제조업체들은 주로 디젤-전기 추진 시스템과 하이브리드 엔진을 사용해 왔습니다. 이러한 하이브리드 디젤-전기 구동 시스템은 엔진 크기를 약간 줄이고 회전수를 낮춰 부품 움직임을 최소화하고 연료 효율을 높일 수 있도록 합니다.

지역 분석

북미는 전 세계 오프로드 전기차 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 29.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미 지역은 오프로드 전기차 시장을 주도하고 있으며, 특히 미국이 중요한 역할을 하고 있습니다. 미국 교통부(DoT)는 2020년 6월, 정부가 INFRA 재량 보조금 프로그램을 통해 국가 인프라에 9억 600만 달러를 투자할 계획이라고 발표했습니다. 국가 인프라는 정부의 최우선 과제입니다. 따라서 예측 기간 동안 도로 건설 및 고속도로 인프라 프로젝트의 성장으로 오프로드 전기차 시장 참여자들에게 다양한 기회가 창출될 것으로 예상됩니다.

유럽 ​​시장은 예측 기간 동안 연평균 25.50% 성장하여 14조 105억 3천만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 인프라 투자 증가와 중장비 디젤 배출 규제 강화로 인해 유럽의 비도로용 전기차 시장은 예측 기간 동안 확대될 것으로 전망됩니다. 독일 정부는 지난 몇 년간 고품질 인프라에 꾸준히 투자해 왔습니다. 도로, 고속도로 및 교통 인프라 분야를 중심으로 빠르게 성장하는 독일의 인프라 시장으로 인해 콘크리트 및 도로 건설 장비 시장 또한 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역의 인프라 개발이 크게 증가함에 따라 오프로드 차량 시장의 성장이 촉진될 것으로 전망됩니다. 중국과 인도 같은 국가들은 인프라 프로젝트에 막대한 투자를 하고 있습니다. 중국은 경쟁력을 확보하고 경제 강국으로 발돋움하기 위해 인프라 구축에 박차를 가하고 있습니다. 향후 10년 동안 중국 정부는 급속도로 확장하는 대도시에 약 2억 5천만 명의 인구를 이주시킬 계획입니다. 또한, 인구 이동을 수용하기 위해 대규모 인프라 프로젝트에 수십억 달러를 투자하고 있습니다. 시진핑 주석의 지시에 따라 중국 정부는 2013년 가장 야심찬 인프라 프로젝트 중 하나인 일대일로(BRI)를 출범시켰습니다. 일대일로는 2019년에 1,170억 달러의 무역을 창출한 것으로 추산되며, 총 사업비는 1조 3천억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

라틴 아메리카, 아프리카, 중동 지역의 오프로드 차량 시장은 아직 초기 단계에 있습니다. 다른 지역에 비해 전기 오프로드 차량의 보급률은 낮은 편입니다. 그러나 광업, 건설, 농업 활동 증가와 이러한 분야에서 전기 장비 사용 확대로 인해 오프로드 전기 차량에 대한 시장 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 브라질과 멕시코와 같은 국가에서는 광산 관련 굴착 작업이 활발히 진행되고 있으며, 공공 인프라 건설 프로젝트도 증가하고 있습니다. 아프리카의 광업 활동이 성장함에 따라 전기 기계의 사용도 확대되고 있습니다. 전기 광산 장비는 건강에 해로운 디젤 배기가스를 배출하지 않습니다. 이러한 이유로 광업 분야에서 전기 장비 사용이 증가함에 따라 이 지역의 오프로드 전기 차량 수요는 증가할 것으로 전망됩니다.